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2023-11-27 20:38:39
11月27日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【信达汽车】长安华为合作深化,重点推荐【长安汽车】以及长安汽车供应链 零部件按2023年来自长安的收入占比排序,依次为: 中自科技 35% 溯联股份 25% 浙江仙通 20% 川环科技 15% 伯特利 12% 欣锐科技 11% 华阳集团 6% 信质集团 4% 【华鑫机械-强烈推荐】强
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2023-11-26 20:14:35
11月26日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 华为和长安汽车签署合作备忘录事件简单解读: 1、Hi模式和零部件模式应该要从华为剥离出来注入新公司; 2、按照第4条,赛力斯、北汽、江淮、奇瑞应该都有机会入股新的公司,长安可能是牵头人,但控股权应该还在华为; 3、新公司目标成为智能网联电动车时代的“博世汽车”; 4、新公司应该锁定了
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2023-11-23 21:27:17
11月23日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【国盛军工】盟升电子,坚定强烈推荐 1、导弹:困境反转,订单在修复。 2、卫星:低轨卫星用地面终端相控阵天线核心供应商(对标STARLINK的200万个终端发展迅猛,21-22年用户增长100倍)。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的唯2供应商,利润弹性巨大
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2023-11-22 20:22:53
11月22日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【华泰计算机】美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求 ??核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 ??近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。
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2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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2023-11-19 21:25:35
11月19日,A股研报精选。
周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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中文在线
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2023-11-17 22:11:06
11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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2023-11-16 21:20:15
11月16日,A股研报精选。
【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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中贝通信
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2023-11-15 21:23:49
11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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2023-11-14 21:27:15
11月14日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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2023-11-13 21:25:50
11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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阿为特
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2023-11-10 21:30:09
11月10日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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2023-11-09 21:10:30
11月9日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片卡截图简评】 真实性正在验证中 ,性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平,是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。考 虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 风险提示:出处不明,请审慎
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英伟达公司
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2023-11-05 21:39:04
11月5日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信食饮张向伟团队】河南白酒周度批价11/05茅台 飞天 53度 原箱,2970元,+45元 茅台 飞天 53度 散瓶,2710元,+50元 古井贡酒 古20 50度,490元,-10元 其他品类批价较为稳定。 独家推荐 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。
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2023-11-03 22:17:54
11月3日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 并行科技 大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竞争力,欢迎试用 风险提示:出处不明,请审慎参考。 领导好 近期建议重点关注钛合金新技术!今天【DPL】调研非常超预期 公司反馈用于钛合金加工的超声波检测设备在苹果验证顺利且即将导入,预计明年200%需求增量,导入后有信心拿下全部订单,考虑60%净利率则贡献1
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11月27日,A股研报精选。
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2023-11-26 20:14:35
11月26日,A股研报精选。
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整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【华泰计算机】美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求 ??核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 ??近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。
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一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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2023-11-09 21:10:30
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片卡截图简评】 真实性正在验证中 ,性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平,是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。考 虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 风险提示:出处不明,请审慎
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11月5日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信食饮张向伟团队】河南白酒周度批价11/05茅台 飞天 53度 原箱,2970元,+45元 茅台 飞天 53度 散瓶,2710元,+50元 古井贡酒 古20 50度,490元,-10元 其他品类批价较为稳定。 独家推荐 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。
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2023-11-03 22:17:54
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(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 并行科技 大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竞争力,欢迎试用 风险提示:出处不明,请审慎参考。 领导好 近期建议重点关注钛合金新技术!今天【DPL】调研非常超预期 公司反馈用于钛合金加工的超声波检测设备在苹果验证顺利且即将导入,预计明年200%需求增量,导入后有信心拿下全部订单,考虑60%净利率则贡献1
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11月26日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 华为和长安汽车签署合作备忘录事件简单解读: 1、Hi模式和零部件模式应该要从华为剥离出来注入新公司; 2、按照第4条,赛力斯、北汽、江淮、奇瑞应该都有机会入股新的公司,长安可能是牵头人,但控股权应该还在华为; 3、新公司目标成为智能网联电动车时代的“博世汽车”; 4、新公司应该锁定了
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长安汽车
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2023-11-23 21:27:17
11月23日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【国盛军工】盟升电子,坚定强烈推荐 1、导弹:困境反转,订单在修复。 2、卫星:低轨卫星用地面终端相控阵天线核心供应商(对标STARLINK的200万个终端发展迅猛,21-22年用户增长100倍)。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的唯2供应商,利润弹性巨大
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长安汽车
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2023-11-22 20:22:53
11月22日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【华泰计算机】美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求 ??核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 ??近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。
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浪潮信息
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国投智能
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2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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亚威股份
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2023-11-19 21:25:35
11月19日,A股研报精选。
周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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中文在线
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2023-11-17 22:11:06
11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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新易盛
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2023-11-16 21:20:15
11月16日,A股研报精选。
【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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中贝通信
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神州数码
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2023-11-15 21:23:49
11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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中贝通信
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2023-11-14 21:27:15
11月14日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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云从科技
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2023-11-13 21:25:50
11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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阿为特
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2023-11-10 21:30:09
11月10日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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2023-11-09 21:10:30
11月9日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片卡截图简评】 真实性正在验证中 ,性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平,是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。考 虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 风险提示:出处不明,请审慎
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英伟达公司
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文一科技
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2023-11-05 21:39:04
11月5日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信食饮张向伟团队】河南白酒周度批价11/05茅台 飞天 53度 原箱,2970元,+45元 茅台 飞天 53度 散瓶,2710元,+50元 古井贡酒 古20 50度,490元,-10元 其他品类批价较为稳定。 独家推荐 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。
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翰宇药业
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2023-11-03 22:17:54
11月3日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 并行科技 大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竞争力,欢迎试用 风险提示:出处不明,请审慎参考。 领导好 近期建议重点关注钛合金新技术!今天【DPL】调研非常超预期 公司反馈用于钛合金加工的超声波检测设备在苹果验证顺利且即将导入,预计明年200%需求增量,导入后有信心拿下全部订单,考虑60%净利率则贡献1
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2023-11-27 20:38:39
11月27日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【信达汽车】长安华为合作深化,重点推荐【长安汽车】以及长安汽车供应链 零部件按2023年来自长安的收入占比排序,依次为: 中自科技 35% 溯联股份 25% 浙江仙通 20% 川环科技 15% 伯特利 12% 欣锐科技 11% 华阳集团 6% 信质集团 4% 【华鑫机械-强烈推荐】强
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长安汽车
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天岳先进
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2023-11-26 20:14:35
11月26日,A股研报精选。
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2023-11-23 21:27:17
11月23日,A股研报精选。
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2023-11-22 20:22:53
11月22日,A股研报精选。
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2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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2023-11-19 21:25:35
11月19日,A股研报精选。
周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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2023-11-17 22:11:06
11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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新易盛
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2023-11-16 21:20:15
11月16日,A股研报精选。
【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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2023-11-15 21:23:49
11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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2023-11-14 21:27:15
11月14日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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11月10日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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11月5日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信食饮张向伟团队】河南白酒周度批价11/05茅台 飞天 53度 原箱,2970元,+45元 茅台 飞天 53度 散瓶,2710元,+50元 古井贡酒 古20 50度,490元,-10元 其他品类批价较为稳定。 独家推荐 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。
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2023-11-03 22:17:54
11月3日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 并行科技 大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竞争力,欢迎试用 风险提示:出处不明,请审慎参考。 领导好 近期建议重点关注钛合金新技术!今天【DPL】调研非常超预期 公司反馈用于钛合金加工的超声波检测设备在苹果验证顺利且即将导入,预计明年200%需求增量,导入后有信心拿下全部订单,考虑60%净利率则贡献1
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2023-11-23 21:27:17
11月23日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【国盛军工】盟升电子,坚定强烈推荐 1、导弹:困境反转,订单在修复。 2、卫星:低轨卫星用地面终端相控阵天线核心供应商(对标STARLINK的200万个终端发展迅猛,21-22年用户增长100倍)。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的唯2供应商,利润弹性巨大
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长安汽车
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主线观察
2023-11-22 20:22:53
11月22日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【华泰计算机】美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求 ??核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 ??近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。
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浪潮信息
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蓝色光标
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国投智能
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主线观察
2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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亚威股份
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主线观察
2023-11-19 21:25:35
11月19日,A股研报精选。
周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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中文在线
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2023-11-17 22:11:06
11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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新易盛
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2023-11-16 21:20:15
11月16日,A股研报精选。
【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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中贝通信
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神州数码
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2023-11-15 21:23:49
11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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中贝通信
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2023-11-14 21:27:15
11月14日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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云从科技
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芯海科技
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2023-11-13 21:25:50
11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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阿为特
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2023-11-10 21:30:09
11月10日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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立讯精密
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2023-11-09 21:10:30
11月9日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片卡截图简评】 真实性正在验证中 ,性能-以h为例 1.从稠密算力数字上看,是原h的20%水平,是过目前国产最高产品的50%左右水平。 2.nvlink 900 g,远高于国产的400g水平。 结论:单卡,互联,集群起来大概持平国产。考 虑生态粘性,综合【略优于】国产。 观点:国产算力可与之正面pk,共享算力东风。 风险提示:出处不明,请审慎
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英伟达公司
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文一科技
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2023-11-05 21:39:04
11月5日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【国信食饮张向伟团队】河南白酒周度批价11/05茅台 飞天 53度 原箱,2970元,+45元 茅台 飞天 53度 散瓶,2710元,+50元 古井贡酒 古20 50度,490元,-10元 其他品类批价较为稳定。 独家推荐 【航天电子】激光通信终端唯一上市标的【中金军工|卫星赛道研究】 高价值: 激光通信终端是互联网卫星上价值占比最高的分系统之一,研究所4个终端报价合计近2000万元,约占整星成本1/4-1/3。
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翰宇药业
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2023-11-03 22:17:54
11月3日,A股研报精选。
(网络纪要,未经核实,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 并行科技 大家好,并行科技陈健报到,我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竞争力,欢迎试用 风险提示:出处不明,请审慎参考。 领导好 近期建议重点关注钛合金新技术!今天【DPL】调研非常超预期 公司反馈用于钛合金加工的超声波检测设备在苹果验证顺利且即将导入,预计明年200%需求增量,导入后有信心拿下全部订单,考虑60%净利率则贡献1
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多浦乐
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