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2024-06-03 16:19:06

6月3日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.中海达：财联社6月3日电，百度地图宣布，车道级导航即将上线特斯拉。 2.688102斯瑞新材石锤:公司正积极对接SpaceX公司，拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬的在该领域头部企业上的应用. 3.引力传媒:荣获巨量引擎本地推综合代理商认证，助力商家线上线下融合经营 4.【速评】今日沪农商行、江苏银行异动，带动城农商行股价调整。①我们认为可能与前期调入指数预期有关，预期落空导致资金流出。②基本面未发生显著变化。继续

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中科创达

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2024-06-03 16:17:50

6月3日市场研报精选（继续强Call光模块龙头240603）

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G-

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新易盛

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2024-06-02 19:48:08

6月2日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🌟【中金机械｜科技硬件】玻璃基板新材料，孕育TGV设备需求 👉我们认为，玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料，从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板：由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。 2⃣TGV或降低设备环节要求，带来激光钻孔和孔内电镀填充需求增加。 3⃣国产PCB设备厂商迎来产业升级机遇。 4⃣估值与建议：建议关注TGV技术带来的设备需求：设备环节推荐东威科技、帝尔激光、海目星，建议

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上海瀚讯
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斯瑞新材

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2024-05-31 16:54:10

5月31日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.chuan6月节后，补贴车路协同，1km预计在百万左右，超出之前的ZC，第一批示范区30个 ???（ps，时间点，之前是周末，月底，现在又是节后？） 2.中威电子：教育部明确校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动具体要求， 3.景兴纸业：视频显示中国配备步qiang的机器狗向目标开huo，景兴纸业参股机器人公司。要在楼道、天台、储物间等隐蔽场所，做到视频监控全覆盖。 4.昨晚三部门出口管制新规趋严??给二级市场军工投资

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万集科技

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主线观察

2024-05-30 20:20:03

5月30日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.朗科智能：间接参股宇树科技，持股比较很小。 2.转：今天存储芯片表现抢眼，存储芯片属于涨价分支，整个板块的效益都不错，符合现在市场风格。短期叠加三星催化，人工智能、大基金三期等，存芯估计持续性可能有一段时间，大家高度重视。（ps.存储芯片高端涨价，普通存储芯片日子还是很难过，注意分辨） 3.景兴纸业：。。。。。。。。。。。。。。。。。。景兴纸业参股机器人公司。 4.【国林科技】：信息更新 1）产品验证通过，拿下北

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东杰智能

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2024-05-30 16:48:14

5月30日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） Mellanox电话交流纪要。出处未知，谨慎参考。 1)据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实？目前我们也无法确定，只能说有可能，主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2)如果公司1.6T份额提升，是否需要引入新封测代工方？目前没有确定，还要看finisar跟fabrinet的反馈情况，很大可能是需要的。公司目

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航天晨光

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2024-05-29 16:55:03

5月29日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.chuan：BJ可能出政策首付比例，利率，社保年限 2.固态电池德福科技填权，当升科技容量 3.通达动力在投资者互动平台上就比亚迪核心供应链的回复，根据有关消息，通达动力在单车价值量超1000元，占比亚迪定转子50%的市场份额。 4.中石科技专家:预计24年石墨在A客户份额仍然维持一供，均热板有给国内安卓客户出国、同A客户对接中。 5.湘油泵：今天就是比亚迪DM5.0，也算是汽车行业的工业奇迹，行业内是已

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润禾材料

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2024-05-29 16:53:44

5月29日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）今晚，比亚迪第五代DM技术开创三个全球之最！ 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L[emoji=?]DM-i、海豹06[emoji=?]DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构

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比亚迪

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主线观察

2024-05-28 16:59:12

5月28日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.A股近期战线是不断收缩，只有红利还有存量切换的一点资金流入预期 cg 2.PB:中国量化对冲基金的资产自2022年末以来首次下降 3.亿道信息：AI PC概念尾盘异动英力股份涨超15% 4.海锅股份：低位核电锻造+风电装备+20cm辨识度 5.海看股份：抖音推出热点内容核实机制 6.下一步计划:6月底公开统一电力市场蓝皮书和“十四五”电力规划蓝皮书。持续监测和调整电力市场政策，确保市场健康发展。-推动电力行业技

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上海瀚讯

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2024-05-28 16:58:21

5月28日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🌹【华泰计算机】安科瑞：重视国内边际变化与海外业务拓展【核心亮点】 1⃣传统业务：安科瑞目前主要布局EMS 2.0（平台化）、3.0（新能源+光储充）两大产品，#聚焦用户侧能效管控与新能源协同利用；23年累计落地EMS 2.0+3.0项目约300个，预计24年提升至1,000个，有望带动公司收入、盈利能力同步优化。 2⃣海外业务：公司加速布局欧洲、东南亚等地业务，23年海外收入实现翻倍增长（约5,000万）；公司2

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隆盛科技
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方邦股份

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主线观察

2024-05-27 16:39:46

5月27日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.一汽富维：埃及与一汽集团合作搞廉价车。埃及总结月底来访华，且一汽开始要走长城和奇瑞路线了，大出海路线，埃及非洲地区最适合中国廉价车出口了。 2.新亚强:公司部分电子级功能性助剂可作为增粘剂与光刻胶配套使用于芯片光刻工艺中。 3.旋极信息:也炒过国产GPU算力芯片位于推理应用的推理芯片，是国内量产并销售的较大面积的AI计算芯片之一。 4.大基金三期除了继续投材料和设备(高端制程)，新增量将投资Ai片,景嘉微的定增就是

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思瑞浦

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2024-05-26 20:47:54

5月26日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【广发化工】化工品价格价差周度数据库-20240526 #化工品价格上涨较多在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为97种、156种、83种,占比分别为29%、46%和25%。化工品价格上涨较多。价格涨幅较大的产品：日本LNG现货、工业磷酸一铵、美国Henry Hub期货、苯胺、CCFI指数、PVC(电石法)、维生素B1(98%)、吡啶、新戊二醇NPG、棉短绒(短丝)、动力煤、百菌清、纯碱(重质

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汇绿生态

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主线观察

2024-05-24 11:40:44

910c全面爆发

@主线观察：5月23日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）1.GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料。(电磁屏蔽：沃特股份、康达新材、隆扬电子、正业科技、飞荣达、阿莱德、方邦股份、回天新材、万方发展、乐凯新材)2.航天智造(300446):公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品

53 赞同-17 评论

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主线观察

2024-05-21 15:46:39

5月21日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【国海医药】建议关注减肥药板块事件??礼来中国宣布穆峰达?（替尔泊肽注射液）国内获批上市。替尔伯肽为每周一次的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/ 胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，本次获批适应症为在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。 ??诺和诺德司美格鲁肽减重适应症已发补资料，预计Q3获批。 ??相关投资机会 ??创新药&仿制药：信达、恒瑞、信立泰、B

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海目星

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2024-05-19 21:23:30

5月19日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）大摩：下调中资地产股看法摩根士丹利将对中国房地产板块的看法从“有吸引力”下调至“与大市一致”，因担忧政策见效尚需时间、楼市尚未见底、民营开发商仍面临困难等。大摩报告称，尽管在政策放松和投资者情绪改善的推动下，中资地产股4月中旬以来已大涨约50%，但基本面仍然疲弱，且下半年的不确定性较高。房地产库存清理计划的实施可能会因资金规模低于预期而令人失望；住房以旧换新政策和高线城市全面取消限购或引发二级市场供应大增，短期房价

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新亚电子
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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.中海达：财联社6月3日电，百度地图宣布，车道级导航即将上线特斯拉。 2.688102斯瑞新材石锤:公司正积极对接SpaceX公司，拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬的在该领域头部企业上的应用. 3.引力传媒:荣获巨量引擎本地推综合代理商认证，助力商家线上线下融合经营 4.【速评】今日沪农商行、江苏银行异动，带动城农商行股价调整。①我们认为可能与前期调入指数预期有关，预期落空导致资金流出。②基本面未发生显著变化。继续

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G-

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🌟【中金机械｜科技硬件】玻璃基板新材料，孕育TGV设备需求 👉我们认为，玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料，从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板：由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。 2⃣TGV或降低设备环节要求，带来激光钻孔和孔内电镀填充需求增加。 3⃣国产PCB设备厂商迎来产业升级机遇。 4⃣估值与建议：建议关注TGV技术带来的设备需求：设备环节推荐东威科技、帝尔激光、海目星，建议

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.chuan6月节后，补贴车路协同，1km预计在百万左右，超出之前的ZC，第一批示范区30个 ???（ps，时间点，之前是周末，月底，现在又是节后？） 2.中威电子：教育部明确校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动具体要求， 3.景兴纸业：视频显示中国配备步qiang的机器狗向目标开huo，景兴纸业参股机器人公司。要在楼道、天台、储物间等隐蔽场所，做到视频监控全覆盖。 4.昨晚三部门出口管制新规趋严??给二级市场军工投资

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.朗科智能：间接参股宇树科技，持股比较很小。 2.转：今天存储芯片表现抢眼，存储芯片属于涨价分支，整个板块的效益都不错，符合现在市场风格。短期叠加三星催化，人工智能、大基金三期等，存芯估计持续性可能有一段时间，大家高度重视。（ps.存储芯片高端涨价，普通存储芯片日子还是很难过，注意分辨） 3.景兴纸业：。。。。。。。。。。。。。。。。。。景兴纸业参股机器人公司。 4.【国林科技】：信息更新 1）产品验证通过，拿下北

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） Mellanox电话交流纪要。出处未知，谨慎参考。 1)据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实？目前我们也无法确定，只能说有可能，主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2)如果公司1.6T份额提升，是否需要引入新封测代工方？目前没有确定，还要看finisar跟fabrinet的反馈情况，很大可能是需要的。公司目

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.chuan：BJ可能出政策首付比例，利率，社保年限 2.固态电池德福科技填权，当升科技容量 3.通达动力在投资者互动平台上就比亚迪核心供应链的回复，根据有关消息，通达动力在单车价值量超1000元，占比亚迪定转子50%的市场份额。 4.中石科技专家:预计24年石墨在A客户份额仍然维持一供，均热板有给国内安卓客户出国、同A客户对接中。 5.湘油泵：今天就是比亚迪DM5.0，也算是汽车行业的工业奇迹，行业内是已

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）今晚，比亚迪第五代DM技术开创三个全球之最！ 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L[emoji=?]DM-i、海豹06[emoji=?]DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.A股近期战线是不断收缩，只有红利还有存量切换的一点资金流入预期 cg 2.PB:中国量化对冲基金的资产自2022年末以来首次下降 3.亿道信息：AI PC概念尾盘异动英力股份涨超15% 4.海锅股份：低位核电锻造+风电装备+20cm辨识度 5.海看股份：抖音推出热点内容核实机制 6.下一步计划:6月底公开统一电力市场蓝皮书和“十四五”电力规划蓝皮书。持续监测和调整电力市场政策，确保市场健康发展。-推动电力行业技

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🌹【华泰计算机】安科瑞：重视国内边际变化与海外业务拓展【核心亮点】 1⃣传统业务：安科瑞目前主要布局EMS 2.0（平台化）、3.0（新能源+光储充）两大产品，#聚焦用户侧能效管控与新能源协同利用；23年累计落地EMS 2.0+3.0项目约300个，预计24年提升至1,000个，有望带动公司收入、盈利能力同步优化。 2⃣海外业务：公司加速布局欧洲、东南亚等地业务，23年海外收入实现翻倍增长（约5,000万）；公司2

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.一汽富维：埃及与一汽集团合作搞廉价车。埃及总结月底来访华，且一汽开始要走长城和奇瑞路线了，大出海路线，埃及非洲地区最适合中国廉价车出口了。 2.新亚强:公司部分电子级功能性助剂可作为增粘剂与光刻胶配套使用于芯片光刻工艺中。 3.旋极信息:也炒过国产GPU算力芯片位于推理应用的推理芯片，是国内量产并销售的较大面积的AI计算芯片之一。 4.大基金三期除了继续投材料和设备(高端制程)，新增量将投资Ai片,景嘉微的定增就是

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【广发化工】化工品价格价差周度数据库-20240526 #化工品价格上涨较多在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为97种、156种、83种,占比分别为29%、46%和25%。化工品价格上涨较多。价格涨幅较大的产品：日本LNG现货、工业磷酸一铵、美国Henry Hub期货、苯胺、CCFI指数、PVC(电石法)、维生素B1(98%)、吡啶、新戊二醇NPG、棉短绒(短丝)、动力煤、百菌清、纯碱(重质

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）1.GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料。(电磁屏蔽：沃特股份、康达新材、隆扬电子、正业科技、飞荣达、阿莱德、方邦股份、回天新材、万方发展、乐凯新材)2.航天智造(300446):公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）大摩：下调中资地产股看法摩根士丹利将对中国房地产板块的看法从“有吸引力”下调至“与大市一致”，因担忧政策见效尚需时间、楼市尚未见底、民营开发商仍面临困难等。大摩报告称，尽管在政策放松和投资者情绪改善的推动下，中资地产股4月中旬以来已大涨约50%，但基本面仍然疲弱，且下半年的不确定性较高。房地产库存清理计划的实施可能会因资金规模低于预期而令人失望；住房以旧换新政策和高线城市全面取消限购或引发二级市场供应大增，短期房价

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主线观察

2024-05-31 16:54:10

5月31日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.chuan6月节后，补贴车路协同，1km预计在百万左右，超出之前的ZC，第一批示范区30个 ???（ps，时间点，之前是周末，月底，现在又是节后？） 2.中威电子：教育部明确校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动具体要求， 3.景兴纸业：视频显示中国配备步qiang的机器狗向目标开huo，景兴纸业参股机器人公司。要在楼道、天台、储物间等隐蔽场所，做到视频监控全覆盖。 4.昨晚三部门出口管制新规趋严??给二级市场军工投资

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万集科技

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主线观察

2024-05-30 20:20:03

5月30日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.朗科智能：间接参股宇树科技，持股比较很小。 2.转：今天存储芯片表现抢眼，存储芯片属于涨价分支，整个板块的效益都不错，符合现在市场风格。短期叠加三星催化，人工智能、大基金三期等，存芯估计持续性可能有一段时间，大家高度重视。（ps.存储芯片高端涨价，普通存储芯片日子还是很难过，注意分辨） 3.景兴纸业：。。。。。。。。。。。。。。。。。。景兴纸业参股机器人公司。 4.【国林科技】：信息更新 1）产品验证通过，拿下北

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东杰智能

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28.28
主线观察

2024-05-30 16:48:14

5月30日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） Mellanox电话交流纪要。出处未知，谨慎参考。 1)据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实？目前我们也无法确定，只能说有可能，主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2)如果公司1.6T份额提升，是否需要引入新封测代工方？目前没有确定，还要看finisar跟fabrinet的反馈情况，很大可能是需要的。公司目

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航天晨光

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34.45
主线观察

2024-05-29 16:55:03

5月29日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.chuan：BJ可能出政策首付比例，利率，社保年限 2.固态电池德福科技填权，当升科技容量 3.通达动力在投资者互动平台上就比亚迪核心供应链的回复，根据有关消息，通达动力在单车价值量超1000元，占比亚迪定转子50%的市场份额。 4.中石科技专家:预计24年石墨在A客户份额仍然维持一供，均热板有给国内安卓客户出国、同A客户对接中。 5.湘油泵：今天就是比亚迪DM5.0，也算是汽车行业的工业奇迹，行业内是已

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润禾材料

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63.93
主线观察

2024-05-29 16:53:44

5月29日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）今晚，比亚迪第五代DM技术开创三个全球之最！ 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L[emoji=?]DM-i、海豹06[emoji=?]DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构

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比亚迪

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40.86
主线观察

2024-05-28 16:59:12

5月28日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.A股近期战线是不断收缩，只有红利还有存量切换的一点资金流入预期 cg 2.PB:中国量化对冲基金的资产自2022年末以来首次下降 3.亿道信息：AI PC概念尾盘异动英力股份涨超15% 4.海锅股份：低位核电锻造+风电装备+20cm辨识度 5.海看股份：抖音推出热点内容核实机制 6.下一步计划:6月底公开统一电力市场蓝皮书和“十四五”电力规划蓝皮书。持续监测和调整电力市场政策，确保市场健康发展。-推动电力行业技

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上海瀚讯

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主线观察

2024-05-28 16:58:21

5月28日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🌹【华泰计算机】安科瑞：重视国内边际变化与海外业务拓展【核心亮点】 1⃣传统业务：安科瑞目前主要布局EMS 2.0（平台化）、3.0（新能源+光储充）两大产品，#聚焦用户侧能效管控与新能源协同利用；23年累计落地EMS 2.0+3.0项目约300个，预计24年提升至1,000个，有望带动公司收入、盈利能力同步优化。 2⃣海外业务：公司加速布局欧洲、东南亚等地业务，23年海外收入实现翻倍增长（约5,000万）；公司2

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隆盛科技
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方邦股份

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主线观察

2024-05-27 16:39:46

5月27日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.一汽富维：埃及与一汽集团合作搞廉价车。埃及总结月底来访华，且一汽开始要走长城和奇瑞路线了，大出海路线，埃及非洲地区最适合中国廉价车出口了。 2.新亚强:公司部分电子级功能性助剂可作为增粘剂与光刻胶配套使用于芯片光刻工艺中。 3.旋极信息:也炒过国产GPU算力芯片位于推理应用的推理芯片，是国内量产并销售的较大面积的AI计算芯片之一。 4.大基金三期除了继续投材料和设备(高端制程)，新增量将投资Ai片,景嘉微的定增就是

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思瑞浦

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主线观察

2024-05-26 20:47:54

5月26日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【广发化工】化工品价格价差周度数据库-20240526 #化工品价格上涨较多在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为97种、156种、83种,占比分别为29%、46%和25%。化工品价格上涨较多。价格涨幅较大的产品：日本LNG现货、工业磷酸一铵、美国Henry Hub期货、苯胺、CCFI指数、PVC(电石法)、维生素B1(98%)、吡啶、新戊二醇NPG、棉短绒(短丝)、动力煤、百菌清、纯碱(重质

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汇绿生态

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主线观察

2024-05-24 11:40:44

910c全面爆发

@主线观察：5月23日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）1.GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料。(电磁屏蔽：沃特股份、康达新材、隆扬电子、正业科技、飞荣达、阿莱德、方邦股份、回天新材、万方发展、乐凯新材)2.航天智造(300446):公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品

53 赞同-17 评论

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主线观察

2024-05-21 15:46:39

5月21日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【国海医药】建议关注减肥药板块事件??礼来中国宣布穆峰达?（替尔泊肽注射液）国内获批上市。替尔伯肽为每周一次的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/ 胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，本次获批适应症为在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。 ??诺和诺德司美格鲁肽减重适应症已发补资料，预计Q3获批。 ??相关投资机会 ??创新药&仿制药：信达、恒瑞、信立泰、B

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海目星

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主线观察

2024-05-19 21:23:30

5月19日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）大摩：下调中资地产股看法摩根士丹利将对中国房地产板块的看法从“有吸引力”下调至“与大市一致”，因担忧政策见效尚需时间、楼市尚未见底、民营开发商仍面临困难等。大摩报告称，尽管在政策放松和投资者情绪改善的推动下，中资地产股4月中旬以来已大涨约50%，但基本面仍然疲弱，且下半年的不确定性较高。房地产库存清理计划的实施可能会因资金规模低于预期而令人失望；住房以旧换新政策和高线城市全面取消限购或引发二级市场供应大增，短期房价

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新亚电子
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天和防务

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主线观察

2024-06-03 16:19:06

6月3日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.中海达：财联社6月3日电，百度地图宣布，车道级导航即将上线特斯拉。 2.688102斯瑞新材石锤:公司正积极对接SpaceX公司，拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬的在该领域头部企业上的应用. 3.引力传媒:荣获巨量引擎本地推综合代理商认证，助力商家线上线下融合经营 4.【速评】今日沪农商行、江苏银行异动，带动城农商行股价调整。①我们认为可能与前期调入指数预期有关，预期落空导致资金流出。②基本面未发生显著变化。继续

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中科创达

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主线观察

2024-06-03 16:17:50

6月3日市场研报精选（继续强Call光模块龙头240603）

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G-

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新易盛

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主线观察

2024-06-02 19:48:08

6月2日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🌟【中金机械｜科技硬件】玻璃基板新材料，孕育TGV设备需求 👉我们认为，玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料，从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板：由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。 2⃣TGV或降低设备环节要求，带来激光钻孔和孔内电镀填充需求增加。 3⃣国产PCB设备厂商迎来产业升级机遇。 4⃣估值与建议：建议关注TGV技术带来的设备需求：设备环节推荐东威科技、帝尔激光、海目星，建议

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上海瀚讯
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斯瑞新材

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主线观察

2024-05-31 16:54:10

5月31日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.chuan6月节后，补贴车路协同，1km预计在百万左右，超出之前的ZC，第一批示范区30个 ???（ps，时间点，之前是周末，月底，现在又是节后？） 2.中威电子：教育部明确校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动具体要求， 3.景兴纸业：视频显示中国配备步qiang的机器狗向目标开huo，景兴纸业参股机器人公司。要在楼道、天台、储物间等隐蔽场所，做到视频监控全覆盖。 4.昨晚三部门出口管制新规趋严??给二级市场军工投资

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万集科技

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2024-05-30 20:20:03

5月30日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.朗科智能：间接参股宇树科技，持股比较很小。 2.转：今天存储芯片表现抢眼，存储芯片属于涨价分支，整个板块的效益都不错，符合现在市场风格。短期叠加三星催化，人工智能、大基金三期等，存芯估计持续性可能有一段时间，大家高度重视。（ps.存储芯片高端涨价，普通存储芯片日子还是很难过，注意分辨） 3.景兴纸业：。。。。。。。。。。。。。。。。。。景兴纸业参股机器人公司。 4.【国林科技】：信息更新 1）产品验证通过，拿下北

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东杰智能

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5月30日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） Mellanox电话交流纪要。出处未知，谨慎参考。 1)据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实？目前我们也无法确定，只能说有可能，主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2)如果公司1.6T份额提升，是否需要引入新封测代工方？目前没有确定，还要看finisar跟fabrinet的反馈情况，很大可能是需要的。公司目

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5月29日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.chuan：BJ可能出政策首付比例，利率，社保年限 2.固态电池德福科技填权，当升科技容量 3.通达动力在投资者互动平台上就比亚迪核心供应链的回复，根据有关消息，通达动力在单车价值量超1000元，占比亚迪定转子50%的市场份额。 4.中石科技专家:预计24年石墨在A客户份额仍然维持一供，均热板有给国内安卓客户出国、同A客户对接中。 5.湘油泵：今天就是比亚迪DM5.0，也算是汽车行业的工业奇迹，行业内是已

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润禾材料

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5月29日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）今晚，比亚迪第五代DM技术开创三个全球之最！ 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L[emoji=?]DM-i、海豹06[emoji=?]DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构

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5月28日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.A股近期战线是不断收缩，只有红利还有存量切换的一点资金流入预期 cg 2.PB:中国量化对冲基金的资产自2022年末以来首次下降 3.亿道信息：AI PC概念尾盘异动英力股份涨超15% 4.海锅股份：低位核电锻造+风电装备+20cm辨识度 5.海看股份：抖音推出热点内容核实机制 6.下一步计划:6月底公开统一电力市场蓝皮书和“十四五”电力规划蓝皮书。持续监测和调整电力市场政策，确保市场健康发展。-推动电力行业技

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上海瀚讯

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5月28日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🌹【华泰计算机】安科瑞：重视国内边际变化与海外业务拓展【核心亮点】 1⃣传统业务：安科瑞目前主要布局EMS 2.0（平台化）、3.0（新能源+光储充）两大产品，#聚焦用户侧能效管控与新能源协同利用；23年累计落地EMS 2.0+3.0项目约300个，预计24年提升至1,000个，有望带动公司收入、盈利能力同步优化。 2⃣海外业务：公司加速布局欧洲、东南亚等地业务，23年海外收入实现翻倍增长（约5,000万）；公司2

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方邦股份

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5月27日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.一汽富维：埃及与一汽集团合作搞廉价车。埃及总结月底来访华，且一汽开始要走长城和奇瑞路线了，大出海路线，埃及非洲地区最适合中国廉价车出口了。 2.新亚强:公司部分电子级功能性助剂可作为增粘剂与光刻胶配套使用于芯片光刻工艺中。 3.旋极信息:也炒过国产GPU算力芯片位于推理应用的推理芯片，是国内量产并销售的较大面积的AI计算芯片之一。 4.大基金三期除了继续投材料和设备(高端制程)，新增量将投资Ai片,景嘉微的定增就是

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思瑞浦

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5月26日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【广发化工】化工品价格价差周度数据库-20240526 #化工品价格上涨较多在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为97种、156种、83种,占比分别为29%、46%和25%。化工品价格上涨较多。价格涨幅较大的产品：日本LNG现货、工业磷酸一铵、美国Henry Hub期货、苯胺、CCFI指数、PVC(电石法)、维生素B1(98%)、吡啶、新戊二醇NPG、棉短绒(短丝)、动力煤、百菌清、纯碱(重质

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@主线观察：5月23日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）1.GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料。(电磁屏蔽：沃特股份、康达新材、隆扬电子、正业科技、飞荣达、阿莱德、方邦股份、回天新材、万方发展、乐凯新材)2.航天智造(300446):公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品

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5月21日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【国海医药】建议关注减肥药板块事件??礼来中国宣布穆峰达?（替尔泊肽注射液）国内获批上市。替尔伯肽为每周一次的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/ 胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，本次获批适应症为在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。 ??诺和诺德司美格鲁肽减重适应症已发补资料，预计Q3获批。 ??相关投资机会 ??创新药&仿制药：信达、恒瑞、信立泰、B

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.中海达：财联社6月3日电，百度地图宣布，车道级导航即将上线特斯拉。 2.688102斯瑞新材石锤:公司正积极对接SpaceX公司，拓展公司液体火箭发动机燃烧室内衬的在该领域头部企业上的应用. 3.引力传媒:荣获巨量引擎本地推综合代理商认证，助力商家线上线下融合经营 4.【速评】今日沪农商行、江苏银行异动，带动城农商行股价调整。①我们认为可能与前期调入指数预期有关，预期落空导致资金流出。②基本面未发生显著变化。继续

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G-

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6月2日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🌟【中金机械｜科技硬件】玻璃基板新材料，孕育TGV设备需求 👉我们认为，玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料，从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板：由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。 2⃣TGV或降低设备环节要求，带来激光钻孔和孔内电镀填充需求增加。 3⃣国产PCB设备厂商迎来产业升级机遇。 4⃣估值与建议：建议关注TGV技术带来的设备需求：设备环节推荐东威科技、帝尔激光、海目星，建议

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.chuan6月节后，补贴车路协同，1km预计在百万左右，超出之前的ZC，第一批示范区30个 ???（ps，时间点，之前是周末，月底，现在又是节后？） 2.中威电子：教育部明确校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动具体要求， 3.景兴纸业：视频显示中国配备步qiang的机器狗向目标开huo，景兴纸业参股机器人公司。要在楼道、天台、储物间等隐蔽场所，做到视频监控全覆盖。 4.昨晚三部门出口管制新规趋严??给二级市场军工投资

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） Mellanox电话交流纪要。出处未知，谨慎参考。 1)据传公司1.6T份额将大幅提升至50%是否属实？目前我们也无法确定，只能说有可能，主要看接下来finisar1.6T进度跟fabrinet的1.6T良率及扩产情况。若finisar不能及时出产那公司只能被迫提升份额。 2)如果公司1.6T份额提升，是否需要引入新封测代工方？目前没有确定，还要看finisar跟fabrinet的反馈情况，很大可能是需要的。公司目

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主线观察

2024-05-29 16:55:03

5月29日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.chuan：BJ可能出政策首付比例，利率，社保年限 2.固态电池德福科技填权，当升科技容量 3.通达动力在投资者互动平台上就比亚迪核心供应链的回复，根据有关消息，通达动力在单车价值量超1000元，占比亚迪定转子50%的市场份额。 4.中石科技专家:预计24年石墨在A客户份额仍然维持一供，均热板有给国内安卓客户出国、同A客户对接中。 5.湘油泵：今天就是比亚迪DM5.0，也算是汽车行业的工业奇迹，行业内是已

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润禾材料

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主线观察

2024-05-29 16:53:44

5月29日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）今晚，比亚迪第五代DM技术开创三个全球之最！ 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L[emoji=?]DM-i、海豹06[emoji=?]DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构

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比亚迪

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主线观察

2024-05-28 16:59:12

5月28日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.A股近期战线是不断收缩，只有红利还有存量切换的一点资金流入预期 cg 2.PB:中国量化对冲基金的资产自2022年末以来首次下降 3.亿道信息：AI PC概念尾盘异动英力股份涨超15% 4.海锅股份：低位核电锻造+风电装备+20cm辨识度 5.海看股份：抖音推出热点内容核实机制 6.下一步计划:6月底公开统一电力市场蓝皮书和“十四五”电力规划蓝皮书。持续监测和调整电力市场政策，确保市场健康发展。-推动电力行业技

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上海瀚讯

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主线观察

2024-05-28 16:58:21

5月28日市场研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🌹【华泰计算机】安科瑞：重视国内边际变化与海外业务拓展【核心亮点】 1⃣传统业务：安科瑞目前主要布局EMS 2.0（平台化）、3.0（新能源+光储充）两大产品，#聚焦用户侧能效管控与新能源协同利用；23年累计落地EMS 2.0+3.0项目约300个，预计24年提升至1,000个，有望带动公司收入、盈利能力同步优化。 2⃣海外业务：公司加速布局欧洲、东南亚等地业务，23年海外收入实现翻倍增长（约5,000万）；公司2

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隆盛科技
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方邦股份

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主线观察

2024-05-27 16:39:46

5月27日市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.一汽富维：埃及与一汽集团合作搞廉价车。埃及总结月底来访华，且一汽开始要走长城和奇瑞路线了，大出海路线，埃及非洲地区最适合中国廉价车出口了。 2.新亚强:公司部分电子级功能性助剂可作为增粘剂与光刻胶配套使用于芯片光刻工艺中。 3.旋极信息:也炒过国产GPU算力芯片位于推理应用的推理芯片，是国内量产并销售的较大面积的AI计算芯片之一。 4.大基金三期除了继续投材料和设备(高端制程)，新增量将投资Ai片,景嘉微的定增就是

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思瑞浦

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主线观察

2024-05-26 20:47:54

5月26日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【广发化工】化工品价格价差周度数据库-20240526 #化工品价格上涨较多在我们跟踪的336个产品中,上涨、持平、下跌的产品数量分别为97种、156种、83种,占比分别为29%、46%和25%。化工品价格上涨较多。价格涨幅较大的产品：日本LNG现货、工业磷酸一铵、美国Henry Hub期货、苯胺、CCFI指数、PVC(电石法)、维生素B1(98%)、吡啶、新戊二醇NPG、棉短绒(短丝)、动力煤、百菌清、纯碱(重质

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汇绿生态

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主线观察

2024-05-24 11:40:44

910c全面爆发

@主线观察：5月23日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）1.GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料。(电磁屏蔽：沃特股份、康达新材、隆扬电子、正业科技、飞荣达、阿莱德、方邦股份、回天新材、万方发展、乐凯新材)2.航天智造(300446):公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品

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主线观察

2024-05-21 15:46:39

5月21日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【国海医药】建议关注减肥药板块事件??礼来中国宣布穆峰达?（替尔泊肽注射液）国内获批上市。替尔伯肽为每周一次的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/ 胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，本次获批适应症为在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。 ??诺和诺德司美格鲁肽减重适应症已发补资料，预计Q3获批。 ??相关投资机会 ??创新药&仿制药：信达、恒瑞、信立泰、B

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海目星

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主线观察

2024-05-19 21:23:30

5月19日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）大摩：下调中资地产股看法摩根士丹利将对中国房地产板块的看法从“有吸引力”下调至“与大市一致”，因担忧政策见效尚需时间、楼市尚未见底、民营开发商仍面临困难等。大摩报告称，尽管在政策放松和投资者情绪改善的推动下，中资地产股4月中旬以来已大涨约50%，但基本面仍然疲弱，且下半年的不确定性较高。房地产库存清理计划的实施可能会因资金规模低于预期而令人失望；住房以旧换新政策和高线城市全面取消限购或引发二级市场供应大增，短期房价

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新亚电子
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天和防务

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