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2024-06-14 15:38:44
6月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【高新兴】V2X电话会重点 1、为什么2024年开始大规模推广V2X:V2X的终极目标是为了实现自动驾驶,是发展中国特色自动驾驶的必由之路,因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期,未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖; 2、投资体量 - 城市方向:初期20个试点城市国家补贴200亿元左右,地方配套各地不一致;上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别;后续补贴会提升
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新易盛
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2024-06-14 15:37:26
6月14日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.目前没有特别的新的大的信息,唯一能说的是电信产品为主的公司开始回暖了光讯今年业绩肯定好于去年,另外万通从华西收购索尔思控股权的最后决断日子到了,这两天就有分晓。索尔思去年的业绩:销售12亿,亏损9000万,但那是去年的事情了,去年做电信的公司都不行 2.下午学习了联想AI终端的论坛干货还是很多的。 之前我们在寻找 AI终端与非AI终端差异的时候,会看散热、电磁屏蔽、存储等方向。听罢论坛
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新易盛
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2024-06-13 15:06:23
6月13日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下
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正丹股份
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2024-06-13 15:05:14
6月13日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.开山股份:谷歌与巴菲特旗下能源公司达成合作能源成ai公司的香饽饽 2.欧陆通:英伟达GPU服务器电源新实锤标的,欧陆通亮相COMPUTEX 2024 展示多款先进高功率服务器电源解决方案,支持NVIDIA 系列GPU服务器。 3.马斯克两项决议通过,Optimus机器人将是年度股东大会展示的重点。我们多次强调,Optimus关节执行器已基本完成定型,正处在大规模训练阶段,#也是量产前最后一道环节!临近定点、量产,2
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安路科技
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2024-06-12 14:59:03
6月12日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 下午煤炭异动原因? 药明康德异动原因? 正丹股份真的? 威尔高逻辑(弹性最大的gb200电源pcb供应链公司):来源未知,注意吹票风险。 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很
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正丹股份
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药明康德
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2024-06-12 14:58:59
6月12日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.德赛西威,nv的机器人域控制器 2.华鼎股份:锦纶定位中高端,远销南美、欧洲、东南亚中东等地区,广泛应用于户外服、运动服、休闲服、内衣等领域被蕉下、迪卡侬、多利亚的秘密、耐克、阿迪达斯、安踏、优衣库等一批知名品牌采用。 3.探路者:防晒装备卖爆了!义乌国际商贸城防晒衣订单猛增36% 4.超40度,温度热爆!夏至降至,全国各地高考后迎来最热暑假!各大电商平台再次上演空调销售旺季战! 春兰股份:老牌知名空调厂商,近期空
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沃尔核材
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2024-06-11 15:17:20
6月11日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.lt:中国的前机器人公司开发了具有增强面部运动的人形机器人。2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 2.。。。。 3.MEDIA-Textainer洽购海航旗下Seaco,对后者估值在50亿美元左右。Seaco是渤海租赁(000415)
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中国软件
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2024-06-10 21:19:10
6月10日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 6月10-6月14当周重磅数据: 1⃣经济数据: 周一:美国纽约联储一年通胀预期、日本GDP将出炉 周二:美国NFIB小型企业信心指数将出炉 周三:中国5月CPI、PPI以及美国5月CPI将重磅出炉 周四:美联储利率决议、经济预期摘要以及美国5月PPI将重磅出炉 周五:日央行将公布利率决议,美国通胀率预期、密歇根大学消费者信心指数将重磅出炉 2⃣财经事件: 周一:英伟达周一将进行拆股后首次交易(1拆10,拆分后,英伟达
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新和成
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2024-06-07 14:55:35
6月7日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格, 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度。 第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家
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工业富联
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2024-06-07 14:54:15
6月7日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.安居宝:地产物业管理最小盘20cm,辨识度龙头 2.飞南资源:交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》 3.【明天猪价】 24.6.8 猪价集体大爆发!多地冲破10元!!!(指导价只供参考) 4.蒸蛋股份可能是业绩泄露了,二季度5个亿。参考看看就好。 5.chuan:地方国企 开会 开始下去 收存量房当 保障性用房。分配指标了 6.芯片基金规模将超过475亿美元的目标 7.翰宇药业:热烈庆祝翰宇药
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翰宇药业
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2024-06-06 16:41:10
6月6日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 达利凯普,次新芯片,aipc服务器增量,供货航天航空通信 射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市,值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源,多有国产供应的安全考量,国内几乎唯一,稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升,当前国内市占率15%,全球6%。 上市发行市值35.6亿,今年营收4.25亿,净利润1.5亿;未来募投投产,有望长期做到30亿营收,25%净利润率,7.5亿净利润,PE
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达利凯普
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2024-06-06 16:40:02
6月6日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.比较真实的情况是去年其实 Q3Q4一些行业的需求就上升了,但是大家都压着,在观望,到今年4、5月,华虹、华天产线全部爆满现在才敢有涨价的声音出来。有点传导递延的感觉,但是现在去看 我觉得下游的需求后面可能又要变弱了。 2.东安动力:小鹏汽车回应将推增程车型:飞行汽车领域采用增程解决方案。 3.中国卫通:北京市:支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点 支持本市卫星制造企业出海 4.据 Axios 报道,拜登政府正被敦促
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新易盛
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2024-06-05 16:40:44
6月5日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技AI PCB产品进展顺利,持续推荐GB200核心标的! ——————————————— 胜宏科技处于B100供应商第一梯队,上半年两次小批量交付,B100产品预计7月交付量产。GB200 compute tray和switch tray进展顺利,其中compute tray HDI板进展更快,处于测试通过后定板待量产阶段,switch tray模组板在技术及材料层面测试通过,GB200产品预计8月交
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北方导航
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2024-06-04 16:25:55
6月4日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin
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亿纬锂能
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2024-06-04 16:24:45
6月4日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.豪恩汽电,车路协调最小盘20cm 2.#变压器更新 板块内公司中报业绩将出现明显分化,因为本轮铜价上涨主要发生在3-5月,国内新能源占比较高的受上游影响较大,Q2业绩相对受损。对应着在3月前后签单、4-5月发货的变压器盈利影响较大。而若是海外占比较高的新能源或者主做电网出海等业务的这些基本都可以顺价,因此Q2业绩盈利水平依然会较强。 3.铭普光磁:成功研发图腾柱PFC电感能量转换效率达99% e公司讯,记者从铭普光
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永安行
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铭普光磁
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 6月10-6月14当周重磅数据: 1⃣经济数据: 周一:美国纽约联储一年通胀预期、日本GDP将出炉 周二:美国NFIB小型企业信心指数将出炉 周三:中国5月CPI、PPI以及美国5月CPI将重磅出炉 周四:美联储利率决议、经济预期摘要以及美国5月PPI将重磅出炉 周五:日央行将公布利率决议,美国通胀率预期、密歇根大学消费者信心指数将重磅出炉 2⃣财经事件: 周一:英伟达周一将进行拆股后首次交易(1拆10,拆分后,英伟达
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 达利凯普,次新芯片,aipc服务器增量,供货航天航空通信 射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市,值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源,多有国产供应的安全考量,国内几乎唯一,稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升,当前国内市占率15%,全球6%。 上市发行市值35.6亿,今年营收4.25亿,净利润1.5亿;未来募投投产,有望长期做到30亿营收,25%净利润率,7.5亿净利润,PE
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.比较真实的情况是去年其实 Q3Q4一些行业的需求就上升了,但是大家都压着,在观望,到今年4、5月,华虹、华天产线全部爆满现在才敢有涨价的声音出来。有点传导递延的感觉,但是现在去看 我觉得下游的需求后面可能又要变弱了。 2.东安动力:小鹏汽车回应将推增程车型:飞行汽车领域采用增程解决方案。 3.中国卫通:北京市:支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点 支持本市卫星制造企业出海 4.据 Axios 报道,拜登政府正被敦促
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技AI PCB产品进展顺利,持续推荐GB200核心标的! ——————————————— 胜宏科技处于B100供应商第一梯队,上半年两次小批量交付,B100产品预计7月交付量产。GB200 compute tray和switch tray进展顺利,其中compute tray HDI板进展更快,处于测试通过后定板待量产阶段,switch tray模组板在技术及材料层面测试通过,GB200产品预计8月交
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下
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正丹股份
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6月13日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.开山股份:谷歌与巴菲特旗下能源公司达成合作能源成ai公司的香饽饽 2.欧陆通:英伟达GPU服务器电源新实锤标的,欧陆通亮相COMPUTEX 2024 展示多款先进高功率服务器电源解决方案,支持NVIDIA 系列GPU服务器。 3.马斯克两项决议通过,Optimus机器人将是年度股东大会展示的重点。我们多次强调,Optimus关节执行器已基本完成定型,正处在大规模训练阶段,#也是量产前最后一道环节!临近定点、量产,2
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安路科技
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2024-06-12 14:59:03
6月12日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 下午煤炭异动原因? 药明康德异动原因? 正丹股份真的? 威尔高逻辑(弹性最大的gb200电源pcb供应链公司):来源未知,注意吹票风险。 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很
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药明康德
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2024-06-12 14:58:59
6月12日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.德赛西威,nv的机器人域控制器 2.华鼎股份:锦纶定位中高端,远销南美、欧洲、东南亚中东等地区,广泛应用于户外服、运动服、休闲服、内衣等领域被蕉下、迪卡侬、多利亚的秘密、耐克、阿迪达斯、安踏、优衣库等一批知名品牌采用。 3.探路者:防晒装备卖爆了!义乌国际商贸城防晒衣订单猛增36% 4.超40度,温度热爆!夏至降至,全国各地高考后迎来最热暑假!各大电商平台再次上演空调销售旺季战! 春兰股份:老牌知名空调厂商,近期空
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沃尔核材
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2024-06-11 15:17:20
6月11日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.lt:中国的前机器人公司开发了具有增强面部运动的人形机器人。2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 2.。。。。 3.MEDIA-Textainer洽购海航旗下Seaco,对后者估值在50亿美元左右。Seaco是渤海租赁(000415)
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中国软件
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2024-06-10 21:19:10
6月10日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 6月10-6月14当周重磅数据: 1⃣经济数据: 周一:美国纽约联储一年通胀预期、日本GDP将出炉 周二:美国NFIB小型企业信心指数将出炉 周三:中国5月CPI、PPI以及美国5月CPI将重磅出炉 周四:美联储利率决议、经济预期摘要以及美国5月PPI将重磅出炉 周五:日央行将公布利率决议,美国通胀率预期、密歇根大学消费者信心指数将重磅出炉 2⃣财经事件: 周一:英伟达周一将进行拆股后首次交易(1拆10,拆分后,英伟达
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新和成
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2024-06-07 14:55:35
6月7日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格, 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度。 第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家
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工业富联
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2024-06-07 14:54:15
6月7日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.安居宝:地产物业管理最小盘20cm,辨识度龙头 2.飞南资源:交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》 3.【明天猪价】 24.6.8 猪价集体大爆发!多地冲破10元!!!(指导价只供参考) 4.蒸蛋股份可能是业绩泄露了,二季度5个亿。参考看看就好。 5.chuan:地方国企 开会 开始下去 收存量房当 保障性用房。分配指标了 6.芯片基金规模将超过475亿美元的目标 7.翰宇药业:热烈庆祝翰宇药
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翰宇药业
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2024-06-06 16:41:10
6月6日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 达利凯普,次新芯片,aipc服务器增量,供货航天航空通信 射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市,值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源,多有国产供应的安全考量,国内几乎唯一,稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升,当前国内市占率15%,全球6%。 上市发行市值35.6亿,今年营收4.25亿,净利润1.5亿;未来募投投产,有望长期做到30亿营收,25%净利润率,7.5亿净利润,PE
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达利凯普
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6月6日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.比较真实的情况是去年其实 Q3Q4一些行业的需求就上升了,但是大家都压着,在观望,到今年4、5月,华虹、华天产线全部爆满现在才敢有涨价的声音出来。有点传导递延的感觉,但是现在去看 我觉得下游的需求后面可能又要变弱了。 2.东安动力:小鹏汽车回应将推增程车型:飞行汽车领域采用增程解决方案。 3.中国卫通:北京市:支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点 支持本市卫星制造企业出海 4.据 Axios 报道,拜登政府正被敦促
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2024-06-05 16:40:44
6月5日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技AI PCB产品进展顺利,持续推荐GB200核心标的! ——————————————— 胜宏科技处于B100供应商第一梯队,上半年两次小批量交付,B100产品预计7月交付量产。GB200 compute tray和switch tray进展顺利,其中compute tray HDI板进展更快,处于测试通过后定板待量产阶段,switch tray模组板在技术及材料层面测试通过,GB200产品预计8月交
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2024-06-04 16:25:55
6月4日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin
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2024-06-04 16:24:45
6月4日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.豪恩汽电,车路协调最小盘20cm 2.#变压器更新 板块内公司中报业绩将出现明显分化,因为本轮铜价上涨主要发生在3-5月,国内新能源占比较高的受上游影响较大,Q2业绩相对受损。对应着在3月前后签单、4-5月发货的变压器盈利影响较大。而若是海外占比较高的新能源或者主做电网出海等业务的这些基本都可以顺价,因此Q2业绩盈利水平依然会较强。 3.铭普光磁:成功研发图腾柱PFC电感能量转换效率达99% e公司讯,记者从铭普光
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6月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【高新兴】V2X电话会重点 1、为什么2024年开始大规模推广V2X:V2X的终极目标是为了实现自动驾驶,是发展中国特色自动驾驶的必由之路,因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期,未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖; 2、投资体量 - 城市方向:初期20个试点城市国家补贴200亿元左右,地方配套各地不一致;上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别;后续补贴会提升
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6月14日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.目前没有特别的新的大的信息,唯一能说的是电信产品为主的公司开始回暖了光讯今年业绩肯定好于去年,另外万通从华西收购索尔思控股权的最后决断日子到了,这两天就有分晓。索尔思去年的业绩:销售12亿,亏损9000万,但那是去年的事情了,去年做电信的公司都不行 2.下午学习了联想AI终端的论坛干货还是很多的。 之前我们在寻找 AI终端与非AI终端差异的时候,会看散热、电磁屏蔽、存储等方向。听罢论坛
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.开山股份:谷歌与巴菲特旗下能源公司达成合作能源成ai公司的香饽饽 2.欧陆通:英伟达GPU服务器电源新实锤标的,欧陆通亮相COMPUTEX 2024 展示多款先进高功率服务器电源解决方案,支持NVIDIA 系列GPU服务器。 3.马斯克两项决议通过,Optimus机器人将是年度股东大会展示的重点。我们多次强调,Optimus关节执行器已基本完成定型,正处在大规模训练阶段,#也是量产前最后一道环节!临近定点、量产,2
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 下午煤炭异动原因? 药明康德异动原因? 正丹股份真的? 威尔高逻辑(弹性最大的gb200电源pcb供应链公司):来源未知,注意吹票风险。 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.德赛西威,nv的机器人域控制器 2.华鼎股份:锦纶定位中高端,远销南美、欧洲、东南亚中东等地区,广泛应用于户外服、运动服、休闲服、内衣等领域被蕉下、迪卡侬、多利亚的秘密、耐克、阿迪达斯、安踏、优衣库等一批知名品牌采用。 3.探路者:防晒装备卖爆了!义乌国际商贸城防晒衣订单猛增36% 4.超40度,温度热爆!夏至降至,全国各地高考后迎来最热暑假!各大电商平台再次上演空调销售旺季战! 春兰股份:老牌知名空调厂商,近期空
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 6月10-6月14当周重磅数据: 1⃣经济数据: 周一:美国纽约联储一年通胀预期、日本GDP将出炉 周二:美国NFIB小型企业信心指数将出炉 周三:中国5月CPI、PPI以及美国5月CPI将重磅出炉 周四:美联储利率决议、经济预期摘要以及美国5月PPI将重磅出炉 周五:日央行将公布利率决议,美国通胀率预期、密歇根大学消费者信心指数将重磅出炉 2⃣财经事件: 周一:英伟达周一将进行拆股后首次交易(1拆10,拆分后,英伟达
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 达利凯普,次新芯片,aipc服务器增量,供货航天航空通信 射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市,值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源,多有国产供应的安全考量,国内几乎唯一,稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升,当前国内市占率15%,全球6%。 上市发行市值35.6亿,今年营收4.25亿,净利润1.5亿;未来募投投产,有望长期做到30亿营收,25%净利润率,7.5亿净利润,PE
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 下午煤炭异动原因? 药明康德异动原因? 正丹股份真的? 威尔高逻辑(弹性最大的gb200电源pcb供应链公司):来源未知,注意吹票风险。 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很
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正丹股份
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药明康德
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主线观察
2024-06-12 14:58:59
6月12日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.德赛西威,nv的机器人域控制器 2.华鼎股份:锦纶定位中高端,远销南美、欧洲、东南亚中东等地区,广泛应用于户外服、运动服、休闲服、内衣等领域被蕉下、迪卡侬、多利亚的秘密、耐克、阿迪达斯、安踏、优衣库等一批知名品牌采用。 3.探路者:防晒装备卖爆了!义乌国际商贸城防晒衣订单猛增36% 4.超40度,温度热爆!夏至降至,全国各地高考后迎来最热暑假!各大电商平台再次上演空调销售旺季战! 春兰股份:老牌知名空调厂商,近期空
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沃尔核材
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主线观察
2024-06-11 15:17:20
6月11日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.lt:中国的前机器人公司开发了具有增强面部运动的人形机器人。2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办,宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中,Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣,工业场景操作熟练;背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 2.。。。。 3.MEDIA-Textainer洽购海航旗下Seaco,对后者估值在50亿美元左右。Seaco是渤海租赁(000415)
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中国软件
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主线观察
2024-06-10 21:19:10
6月10日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 6月10-6月14当周重磅数据: 1⃣经济数据: 周一:美国纽约联储一年通胀预期、日本GDP将出炉 周二:美国NFIB小型企业信心指数将出炉 周三:中国5月CPI、PPI以及美国5月CPI将重磅出炉 周四:美联储利率决议、经济预期摘要以及美国5月PPI将重磅出炉 周五:日央行将公布利率决议,美国通胀率预期、密歇根大学消费者信心指数将重磅出炉 2⃣财经事件: 周一:英伟达周一将进行拆股后首次交易(1拆10,拆分后,英伟达
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新和成
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2024-06-07 14:55:35
6月7日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格, 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度。 第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家
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工业富联
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2024-06-07 14:54:15
6月7日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.安居宝:地产物业管理最小盘20cm,辨识度龙头 2.飞南资源:交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》 3.【明天猪价】 24.6.8 猪价集体大爆发!多地冲破10元!!!(指导价只供参考) 4.蒸蛋股份可能是业绩泄露了,二季度5个亿。参考看看就好。 5.chuan:地方国企 开会 开始下去 收存量房当 保障性用房。分配指标了 6.芯片基金规模将超过475亿美元的目标 7.翰宇药业:热烈庆祝翰宇药
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翰宇药业
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2024-06-06 16:41:10
6月6日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 达利凯普,次新芯片,aipc服务器增量,供货航天航空通信 射频MLCC龙头【达利凯普】创业板上市,值得关注: 公司下游主要为通信基站、军工雷达、医疗设备和半导体设备射频电源,多有国产供应的安全考量,国内几乎唯一,稀缺性强; 未来成长主要行业靠渗透率提升,当前国内市占率15%,全球6%。 上市发行市值35.6亿,今年营收4.25亿,净利润1.5亿;未来募投投产,有望长期做到30亿营收,25%净利润率,7.5亿净利润,PE
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达利凯普
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2024-06-06 16:40:02
6月6日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.比较真实的情况是去年其实 Q3Q4一些行业的需求就上升了,但是大家都压着,在观望,到今年4、5月,华虹、华天产线全部爆满现在才敢有涨价的声音出来。有点传导递延的感觉,但是现在去看 我觉得下游的需求后面可能又要变弱了。 2.东安动力:小鹏汽车回应将推增程车型:飞行汽车领域采用增程解决方案。 3.中国卫通:北京市:支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点 支持本市卫星制造企业出海 4.据 Axios 报道,拜登政府正被敦促
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新易盛
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2024-06-05 16:40:44
6月5日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技AI PCB产品进展顺利,持续推荐GB200核心标的! ——————————————— 胜宏科技处于B100供应商第一梯队,上半年两次小批量交付,B100产品预计7月交付量产。GB200 compute tray和switch tray进展顺利,其中compute tray HDI板进展更快,处于测试通过后定板待量产阶段,switch tray模组板在技术及材料层面测试通过,GB200产品预计8月交
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北方导航
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2024-06-04 16:25:55
6月4日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin
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亿纬锂能
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2024-06-04 16:24:45
6月4日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.豪恩汽电,车路协调最小盘20cm 2.#变压器更新 板块内公司中报业绩将出现明显分化,因为本轮铜价上涨主要发生在3-5月,国内新能源占比较高的受上游影响较大,Q2业绩相对受损。对应着在3月前后签单、4-5月发货的变压器盈利影响较大。而若是海外占比较高的新能源或者主做电网出海等业务的这些基本都可以顺价,因此Q2业绩盈利水平依然会较强。 3.铭普光磁:成功研发图腾柱PFC电感能量转换效率达99% e公司讯,记者从铭普光
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永安行
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