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2024-06-25 15:13:55
6月25日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘参考! 1.)赛力斯大跌,消息面暂未见明显利空,下跌原因疑似如下: 1、赛力斯作为最火的股票,短线投机份子众多,容易受情绪影响。 2、大盘连续下跌,市场担忧赛力斯再次上演2月行情。 3、前期跟随车路云板块上涨,车路云板块下跌,导致卖盘增加。 4、这次横盘启动,但一直未突破103.66的一季报高点,导致场内资金信心缺失。 综合来看,短线技术面情绪面因素偏多,基本面暂未看到利空消息。 ps:也有段子说
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花园生物
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2024-06-25 15:12:17
6月25日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰商社|教育】传智教育涨停点评 事件:2024华为开发者大会于6月21日-23日,华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。 鸿蒙操作系统成为独立体系后,未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会,获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息:近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆,鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。 根据华为鸿蒙公众号,开发者大会显示目前鸿蒙
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花园生物
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2024-06-24 14:58:08
6月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【花园生物】重点强推,来源未知,注意吹票风险。 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期
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万通发展
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2024-06-24 14:58:01
6月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)全志科技:近期,全志科技出的(基于全志T527)高性能可选AI功能MPU,配备了八核A55高性能处理器,RISC-V协处理器,支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;支持丰富的通讯接口,包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN、10路UART串口等超多接口,功能强大。 2.)传智教育: 鸿蒙纯血系统进展顺利超预期!目前鸿蒙app只有5000(已开发完的仅1500),后边还有5万多
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花园生物
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2024-06-23 20:26:15
6月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥周末超预期事件汇总 🔶1、三大交易所IPO受理全部恢复。 🔶2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 🔶3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 🔶4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必
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中际旭创
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2024-06-21 14:59:55
6月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【光迅科技】:建议重点关注的低价光模块品种 庆祝国内400G超预期的最大受益者,头部四大客户今年400G需求旺盛,公司均取得较大份额,整体份额预估约30%。去年400G收入不到2亿,今年收入高增有望成为成最大预期差。 庆祝800G进度领先,有望承接非北美地区的需求,目前已有两个以上客户的明确需求,并有望在年内即有收入贡献,长期发展具有可持续性。 庆祝相对一线光模块标的,公司目前估值具有极高性价比,24年PE仅20x出头
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光迅科技
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2024-06-21 14:59:51
6月21日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)最新重磅,AOS集团(万国半导体)可望成为GB200新供货商,为英伟达改变认证流程下的领先受者! 万国半导体进入GB200供应链,就是下一个安费诺! 301369联动科技:A股唯一实锤供货AOS(万国半导体),逻辑映射类比,联动科技就是下一个神宇股份! 公司与AOS集团从2009年就开始有合作且产生销售业绩。合作对象包括AOS集团子公司尼西半导体科技(上海)有限公司、重庆万国半导体科技有限公司、万国
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创世纪
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2024-06-20 16:05:22
6月20日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)万丰钻石与客户达成首批电动飞机采购意向 2.)【工程机械】近期走访了三一、徐工、中联、山推、杭叉等龙头 三一、山推存在较大预期差 三一:海外业务有望逐步超预期 山推:挖掘机业务有望超预期 3.)传智教育:传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高,学员遭企业疯抢! 4.)联手重塑能源!宁德时代入局氢能与燃料电池 锡南科技:最低市值燃料电池,次新股 5.)摩根大通亚洲 TMT 研究聯席主管 Alex Yao 改变了
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传智教育
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2024-06-20 16:04:08
6月20日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【小熊AI日更】 玫瑰AI硬件 1、特斯拉X ai,服务器组装厂商确定!一半以上由dell完成,另一位合作厂商是超微电脑。 至此,特斯拉的十万颗GPU订单的ai服务器确定了组装商。 2、美光拟扩大美国HBM芯片产能,并首次考虑在马来西亚生产HBM 1)美国存储芯片制造商美光科技正在美国建设先进高带宽存储(HBM)芯片的测试生产线,并首次考虑在马来西亚生产HBM,以满足人工智能热潮带来的更多需求; 2)美光表示,其目标是
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传智教育
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2024-06-19 15:01:04
6月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【燕麦科技】强烈推荐:软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 玫瑰公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量增长10%,对于设备检测厂商订单增长在40%,因此从需求来
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燕麦科技
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2024-06-18 15:18:16
6月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏
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宇晶股份
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2024-06-18 15:16:54
6月18日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)陕西华达:海南商业航天陆续火热招标建设,火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品,产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域,在业内树立良好口碑,得到客户高度认可。 2.)转:车路协同高潮,卖方按计算器,但是买方基本不去配置。 3.)转,杭州和上海今天晚上出车联网招标 4.) 5.)武汉自动驾驶+创
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赛力斯
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2024-06-17 15:15:14
6月17日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.吉大正元:巨大预期差,车路云一体化安全. 公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用,并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。 2.某为系算力大跌怎么看: 1)市场传言,某为与服务器整机厂合作方式有变化,主要是集中在升腾服务器(部分说法仅某为AI训练服务器)。 2)目前没有某为官方信息。 3)我们的判断:某为过去几
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鹏鼎控股
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2024-06-17 15:13:22
6月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 来源未知,注意吹票风险。 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导
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快克智能
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2024-06-16 20:46:44
【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答 Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索? 目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快
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香农芯创
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘参考! 1.)赛力斯大跌,消息面暂未见明显利空,下跌原因疑似如下: 1、赛力斯作为最火的股票,短线投机份子众多,容易受情绪影响。 2、大盘连续下跌,市场担忧赛力斯再次上演2月行情。 3、前期跟随车路云板块上涨,车路云板块下跌,导致卖盘增加。 4、这次横盘启动,但一直未突破103.66的一季报高点,导致场内资金信心缺失。 综合来看,短线技术面情绪面因素偏多,基本面暂未看到利空消息。 ps:也有段子说
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花园生物
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6月25日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰商社|教育】传智教育涨停点评 事件:2024华为开发者大会于6月21日-23日,华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。 鸿蒙操作系统成为独立体系后,未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会,获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息:近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆,鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。 根据华为鸿蒙公众号,开发者大会显示目前鸿蒙
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花园生物
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6月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【花园生物】重点强推,来源未知,注意吹票风险。 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期
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万通发展
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)全志科技:近期,全志科技出的(基于全志T527)高性能可选AI功能MPU,配备了八核A55高性能处理器,RISC-V协处理器,支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;支持丰富的通讯接口,包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN、10路UART串口等超多接口,功能强大。 2.)传智教育: 鸿蒙纯血系统进展顺利超预期!目前鸿蒙app只有5000(已开发完的仅1500),后边还有5万多
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中际旭创
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【光迅科技】:建议重点关注的低价光模块品种 庆祝国内400G超预期的最大受益者,头部四大客户今年400G需求旺盛,公司均取得较大份额,整体份额预估约30%。去年400G收入不到2亿,今年收入高增有望成为成最大预期差。 庆祝800G进度领先,有望承接非北美地区的需求,目前已有两个以上客户的明确需求,并有望在年内即有收入贡献,长期发展具有可持续性。 庆祝相对一线光模块标的,公司目前估值具有极高性价比,24年PE仅20x出头
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光迅科技
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)最新重磅,AOS集团(万国半导体)可望成为GB200新供货商,为英伟达改变认证流程下的领先受者! 万国半导体进入GB200供应链,就是下一个安费诺! 301369联动科技:A股唯一实锤供货AOS(万国半导体),逻辑映射类比,联动科技就是下一个神宇股份! 公司与AOS集团从2009年就开始有合作且产生销售业绩。合作对象包括AOS集团子公司尼西半导体科技(上海)有限公司、重庆万国半导体科技有限公司、万国
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创世纪
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2024-06-20 16:05:22
6月20日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)万丰钻石与客户达成首批电动飞机采购意向 2.)【工程机械】近期走访了三一、徐工、中联、山推、杭叉等龙头 三一、山推存在较大预期差 三一:海外业务有望逐步超预期 山推:挖掘机业务有望超预期 3.)传智教育:传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高,学员遭企业疯抢! 4.)联手重塑能源!宁德时代入局氢能与燃料电池 锡南科技:最低市值燃料电池,次新股 5.)摩根大通亚洲 TMT 研究聯席主管 Alex Yao 改变了
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传智教育
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2024-06-20 16:04:08
6月20日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【小熊AI日更】 玫瑰AI硬件 1、特斯拉X ai,服务器组装厂商确定!一半以上由dell完成,另一位合作厂商是超微电脑。 至此,特斯拉的十万颗GPU订单的ai服务器确定了组装商。 2、美光拟扩大美国HBM芯片产能,并首次考虑在马来西亚生产HBM 1)美国存储芯片制造商美光科技正在美国建设先进高带宽存储(HBM)芯片的测试生产线,并首次考虑在马来西亚生产HBM,以满足人工智能热潮带来的更多需求; 2)美光表示,其目标是
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传智教育
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2024-06-19 15:01:04
6月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【燕麦科技】强烈推荐:软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 玫瑰公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量增长10%,对于设备检测厂商订单增长在40%,因此从需求来
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燕麦科技
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2024-06-18 15:18:16
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏
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宇晶股份
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6月18日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)陕西华达:海南商业航天陆续火热招标建设,火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品,产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域,在业内树立良好口碑,得到客户高度认可。 2.)转:车路协同高潮,卖方按计算器,但是买方基本不去配置。 3.)转,杭州和上海今天晚上出车联网招标 4.) 5.)武汉自动驾驶+创
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.吉大正元:巨大预期差,车路云一体化安全. 公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用,并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。 2.某为系算力大跌怎么看: 1)市场传言,某为与服务器整机厂合作方式有变化,主要是集中在升腾服务器(部分说法仅某为AI训练服务器)。 2)目前没有某为官方信息。 3)我们的判断:某为过去几
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鹏鼎控股
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2024-06-17 15:13:22
6月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 来源未知,注意吹票风险。 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导
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快克智能
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2024-06-16 20:46:44
【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答 Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索? 目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快
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6月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【花园生物】重点强推,来源未知,注意吹票风险。 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期
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万通发展
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2024-06-24 14:58:01
6月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)全志科技:近期,全志科技出的(基于全志T527)高性能可选AI功能MPU,配备了八核A55高性能处理器,RISC-V协处理器,支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;支持丰富的通讯接口,包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN、10路UART串口等超多接口,功能强大。 2.)传智教育: 鸿蒙纯血系统进展顺利超预期!目前鸿蒙app只有5000(已开发完的仅1500),后边还有5万多
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花园生物
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2024-06-23 20:26:15
6月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥周末超预期事件汇总 🔶1、三大交易所IPO受理全部恢复。 🔶2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 🔶3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 🔶4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必
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中际旭创
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62.09
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2024-06-21 14:59:55
6月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【光迅科技】:建议重点关注的低价光模块品种 庆祝国内400G超预期的最大受益者,头部四大客户今年400G需求旺盛,公司均取得较大份额,整体份额预估约30%。去年400G收入不到2亿,今年收入高增有望成为成最大预期差。 庆祝800G进度领先,有望承接非北美地区的需求,目前已有两个以上客户的明确需求,并有望在年内即有收入贡献,长期发展具有可持续性。 庆祝相对一线光模块标的,公司目前估值具有极高性价比,24年PE仅20x出头
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光迅科技
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2024-06-21 14:59:51
6月21日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)最新重磅,AOS集团(万国半导体)可望成为GB200新供货商,为英伟达改变认证流程下的领先受者! 万国半导体进入GB200供应链,就是下一个安费诺! 301369联动科技:A股唯一实锤供货AOS(万国半导体),逻辑映射类比,联动科技就是下一个神宇股份! 公司与AOS集团从2009年就开始有合作且产生销售业绩。合作对象包括AOS集团子公司尼西半导体科技(上海)有限公司、重庆万国半导体科技有限公司、万国
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创世纪
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2024-06-20 16:05:22
6月20日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)万丰钻石与客户达成首批电动飞机采购意向 2.)【工程机械】近期走访了三一、徐工、中联、山推、杭叉等龙头 三一、山推存在较大预期差 三一:海外业务有望逐步超预期 山推:挖掘机业务有望超预期 3.)传智教育:传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高,学员遭企业疯抢! 4.)联手重塑能源!宁德时代入局氢能与燃料电池 锡南科技:最低市值燃料电池,次新股 5.)摩根大通亚洲 TMT 研究聯席主管 Alex Yao 改变了
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传智教育
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2024-06-20 16:04:08
6月20日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【小熊AI日更】 玫瑰AI硬件 1、特斯拉X ai,服务器组装厂商确定!一半以上由dell完成,另一位合作厂商是超微电脑。 至此,特斯拉的十万颗GPU订单的ai服务器确定了组装商。 2、美光拟扩大美国HBM芯片产能,并首次考虑在马来西亚生产HBM 1)美国存储芯片制造商美光科技正在美国建设先进高带宽存储(HBM)芯片的测试生产线,并首次考虑在马来西亚生产HBM,以满足人工智能热潮带来的更多需求; 2)美光表示,其目标是
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传智教育
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2024-06-19 15:01:04
6月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【燕麦科技】强烈推荐:软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 玫瑰公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量增长10%,对于设备检测厂商订单增长在40%,因此从需求来
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燕麦科技
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2024-06-18 15:18:16
6月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏
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宇晶股份
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2024-06-18 15:16:54
6月18日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)陕西华达:海南商业航天陆续火热招标建设,火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品,产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域,在业内树立良好口碑,得到客户高度认可。 2.)转:车路协同高潮,卖方按计算器,但是买方基本不去配置。 3.)转,杭州和上海今天晚上出车联网招标 4.) 5.)武汉自动驾驶+创
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赛力斯
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2024-06-17 15:15:14
6月17日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.吉大正元:巨大预期差,车路云一体化安全. 公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用,并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。 2.某为系算力大跌怎么看: 1)市场传言,某为与服务器整机厂合作方式有变化,主要是集中在升腾服务器(部分说法仅某为AI训练服务器)。 2)目前没有某为官方信息。 3)我们的判断:某为过去几
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鹏鼎控股
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2024-06-17 15:13:22
6月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 来源未知,注意吹票风险。 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导
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快克智能
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【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答 Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索? 目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快
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香农芯创
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2024-06-25 15:13:55
6月25日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘参考! 1.)赛力斯大跌,消息面暂未见明显利空,下跌原因疑似如下: 1、赛力斯作为最火的股票,短线投机份子众多,容易受情绪影响。 2、大盘连续下跌,市场担忧赛力斯再次上演2月行情。 3、前期跟随车路云板块上涨,车路云板块下跌,导致卖盘增加。 4、这次横盘启动,但一直未突破103.66的一季报高点,导致场内资金信心缺失。 综合来看,短线技术面情绪面因素偏多,基本面暂未看到利空消息。 ps:也有段子说
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花园生物
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2024-06-25 15:12:17
6月25日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰商社|教育】传智教育涨停点评 事件:2024华为开发者大会于6月21日-23日,华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。 鸿蒙操作系统成为独立体系后,未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会,获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息:近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆,鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。 根据华为鸿蒙公众号,开发者大会显示目前鸿蒙
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花园生物
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2024-06-24 14:58:08
6月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【花园生物】重点强推,来源未知,注意吹票风险。 短期看今年催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低,毛利净利率极高,涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中期看明年胆固醇、25-OH-VD3产能释放,NF胆固醇840吨,25-OH-VD3约300吨,贡献净利润3-4亿;仿制药"光脚品种"集采放量,盈利能力强,毛利率80%,净利率40%以上; 长期看,公司围绕羊毛脂产业链长期绑定DSM、BASF等高质量客户,签订10-15年长期
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6月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)全志科技:近期,全志科技出的(基于全志T527)高性能可选AI功能MPU,配备了八核A55高性能处理器,RISC-V协处理器,支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用;支持丰富的通讯接口,包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN、10路UART串口等超多接口,功能强大。 2.)传智教育: 鸿蒙纯血系统进展顺利超预期!目前鸿蒙app只有5000(已开发完的仅1500),后边还有5万多
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥周末超预期事件汇总 🔶1、三大交易所IPO受理全部恢复。 🔶2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 🔶3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 🔶4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必
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6月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【光迅科技】:建议重点关注的低价光模块品种 庆祝国内400G超预期的最大受益者,头部四大客户今年400G需求旺盛,公司均取得较大份额,整体份额预估约30%。去年400G收入不到2亿,今年收入高增有望成为成最大预期差。 庆祝800G进度领先,有望承接非北美地区的需求,目前已有两个以上客户的明确需求,并有望在年内即有收入贡献,长期发展具有可持续性。 庆祝相对一线光模块标的,公司目前估值具有极高性价比,24年PE仅20x出头
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光迅科技
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)最新重磅,AOS集团(万国半导体)可望成为GB200新供货商,为英伟达改变认证流程下的领先受者! 万国半导体进入GB200供应链,就是下一个安费诺! 301369联动科技:A股唯一实锤供货AOS(万国半导体),逻辑映射类比,联动科技就是下一个神宇股份! 公司与AOS集团从2009年就开始有合作且产生销售业绩。合作对象包括AOS集团子公司尼西半导体科技(上海)有限公司、重庆万国半导体科技有限公司、万国
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6月20日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)万丰钻石与客户达成首批电动飞机采购意向 2.)【工程机械】近期走访了三一、徐工、中联、山推、杭叉等龙头 三一、山推存在较大预期差 三一:海外业务有望逐步超预期 山推:挖掘机业务有望超预期 3.)传智教育:传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高,学员遭企业疯抢! 4.)联手重塑能源!宁德时代入局氢能与燃料电池 锡南科技:最低市值燃料电池,次新股 5.)摩根大通亚洲 TMT 研究聯席主管 Alex Yao 改变了
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2024-06-20 16:04:08
6月20日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【小熊AI日更】 玫瑰AI硬件 1、特斯拉X ai,服务器组装厂商确定!一半以上由dell完成,另一位合作厂商是超微电脑。 至此,特斯拉的十万颗GPU订单的ai服务器确定了组装商。 2、美光拟扩大美国HBM芯片产能,并首次考虑在马来西亚生产HBM 1)美国存储芯片制造商美光科技正在美国建设先进高带宽存储(HBM)芯片的测试生产线,并首次考虑在马来西亚生产HBM,以满足人工智能热潮带来的更多需求; 2)美光表示,其目标是
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传智教育
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2024-06-19 15:01:04
6月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【燕麦科技】强烈推荐:软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 玫瑰公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量增长10%,对于设备检测厂商订单增长在40%,因此从需求来
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6月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏
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6月18日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)陕西华达:海南商业航天陆续火热招标建设,火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品,产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域,在业内树立良好口碑,得到客户高度认可。 2.)转:车路协同高潮,卖方按计算器,但是买方基本不去配置。 3.)转,杭州和上海今天晚上出车联网招标 4.) 5.)武汉自动驾驶+创
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6月17日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.吉大正元:巨大预期差,车路云一体化安全. 公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用,并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。 2.某为系算力大跌怎么看: 1)市场传言,某为与服务器整机厂合作方式有变化,主要是集中在升腾服务器(部分说法仅某为AI训练服务器)。 2)目前没有某为官方信息。 3)我们的判断:某为过去几
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2024-06-17 15:13:22
6月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 来源未知,注意吹票风险。 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导
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【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答 Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索? 目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰商社|教育】传智教育涨停点评 事件:2024华为开发者大会于6月21日-23日,华为Harmony OS NEXT 操作系统发布。 鸿蒙操作系统成为独立体系后,未来将有望与ios、安卓三分天下。传智教育一直与华为保持密切合作。 1.此次公司受邀出席开发者大会,获4项大奖。 2.6月24日官方公众号信息:近期华为鸿蒙培训班毕业生就业火爆,鸿蒙学员就业率和薪资出现明显提升。 根据华为鸿蒙公众号,开发者大会显示目前鸿蒙
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6月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥周末超预期事件汇总 🔶1、三大交易所IPO受理全部恢复。 🔶2、国家防总办公室等6部门联合会商,针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重,对水利工程有刺激。 🔶3、华为开发者大会多点开花,重塑鸿蒙生态,纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研,预计8月面向消费者启动Beta升级,四季度推出正式版,有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 🔶4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资,日本加入制裁队伍。国产替代势在必
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中际旭创
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6月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【光迅科技】:建议重点关注的低价光模块品种 庆祝国内400G超预期的最大受益者,头部四大客户今年400G需求旺盛,公司均取得较大份额,整体份额预估约30%。去年400G收入不到2亿,今年收入高增有望成为成最大预期差。 庆祝800G进度领先,有望承接非北美地区的需求,目前已有两个以上客户的明确需求,并有望在年内即有收入贡献,长期发展具有可持续性。 庆祝相对一线光模块标的,公司目前估值具有极高性价比,24年PE仅20x出头
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光迅科技
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2024-06-21 14:59:51
6月21日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)最新重磅,AOS集团(万国半导体)可望成为GB200新供货商,为英伟达改变认证流程下的领先受者! 万国半导体进入GB200供应链,就是下一个安费诺! 301369联动科技:A股唯一实锤供货AOS(万国半导体),逻辑映射类比,联动科技就是下一个神宇股份! 公司与AOS集团从2009年就开始有合作且产生销售业绩。合作对象包括AOS集团子公司尼西半导体科技(上海)有限公司、重庆万国半导体科技有限公司、万国
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创世纪
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6月20日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)万丰钻石与客户达成首批电动飞机采购意向 2.)【工程机械】近期走访了三一、徐工、中联、山推、杭叉等龙头 三一、山推存在较大预期差 三一:海外业务有望逐步超预期 山推:挖掘机业务有望超预期 3.)传智教育:传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高,学员遭企业疯抢! 4.)联手重塑能源!宁德时代入局氢能与燃料电池 锡南科技:最低市值燃料电池,次新股 5.)摩根大通亚洲 TMT 研究聯席主管 Alex Yao 改变了
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传智教育
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6月20日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【小熊AI日更】 玫瑰AI硬件 1、特斯拉X ai,服务器组装厂商确定!一半以上由dell完成,另一位合作厂商是超微电脑。 至此,特斯拉的十万颗GPU订单的ai服务器确定了组装商。 2、美光拟扩大美国HBM芯片产能,并首次考虑在马来西亚生产HBM 1)美国存储芯片制造商美光科技正在美国建设先进高带宽存储(HBM)芯片的测试生产线,并首次考虑在马来西亚生产HBM,以满足人工智能热潮带来的更多需求; 2)美光表示,其目标是
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传智教育
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2024-06-19 15:01:04
6月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【燕麦科技】强烈推荐:软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 玫瑰公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量增长10%,对于设备检测厂商订单增长在40%,因此从需求来
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燕麦科技
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2024-06-18 15:18:16
6月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏
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宇晶股份
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6月18日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)陕西华达:海南商业航天陆续火热招标建设,火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品,产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域,在业内树立良好口碑,得到客户高度认可。 2.)转:车路协同高潮,卖方按计算器,但是买方基本不去配置。 3.)转,杭州和上海今天晚上出车联网招标 4.) 5.)武汉自动驾驶+创
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赛力斯
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2024-06-17 15:15:14
6月17日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.吉大正元:巨大预期差,车路云一体化安全. 公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用,并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。 2.某为系算力大跌怎么看: 1)市场传言,某为与服务器整机厂合作方式有变化,主要是集中在升腾服务器(部分说法仅某为AI训练服务器)。 2)目前没有某为官方信息。 3)我们的判断:某为过去几
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鹏鼎控股
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2024-06-17 15:13:22
6月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 来源未知,注意吹票风险。 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导
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快克智能
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【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答 Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索? 目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快
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香农芯创
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