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2024-07-07 19:20:05
7月7日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 打击财务造假的新政策,我总结一下 1. 对欺诈发行的罚款上线,由募集资金的5%提高到1倍。举个例子,原来募资10亿,只罚5000万,现在要罚10个亿。 2. 违规披露的刑期上限,由3年提高至10年。 3. 违规信披公司罚款上限由60万上升至1000万。 4. 简化投资者赔偿程序。 医药利好对象白话版 1.会玩新技术的公司,有多多的补贴拿(XDC,基因治疗,细胞治疗,PROTAC等),有具备先进性的研发平台,对应正宗受益
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工业富联
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主线观察
2024-07-05 15:46:01
7月5日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【明阳电气】悲观预期已price in,当前底部推荐 此前市场担心:1、国网事件(国网收入占比仅小个位数,不构成实质性经营影响,且股价已经反应);2、7月1日解禁(周一已反应);3、Q2业绩(高基数下YoY预计仍有20%)。 当前公司的核心逻辑正持续加强: 1)海上场景:海风变压器更高价值量和毛利、海光新场景有先发优势,国内海风半程发力有望充分受益; 2)海外业务:已与欧洲等海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓
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明阳电气
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神宇股份
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主线观察
2024-07-04 15:54:39
7月4日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰先进产业】Optimus Gen2将亮相WAIC,人形机器人板块大涨 #7月3日晚间,特斯拉官方微博宣布,7月4-7日二代人形机器人Optimus 在世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相,特斯拉表示,此次展出将“见证人形机器人的再进化”。 #Gen2持续迭代,行走步态/轻量化等均有显著升级。在此前的股东大会上,马斯克提到明年将会有千台人形机器人在特斯拉工厂工作,并表示看好其发展空间,预计全球终将有100亿台
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东山精密
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主线观察
2024-07-03 16:21:02
7月3日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 来源未知,注意吹票风险。 三星3.3D封装,降本22%,通过铜RDL重布线层上引入了透明介质来代替价格更高的硅中介层。这种设计能够在不牺牲芯片性能的前提下降低22%的生产成本。铜RDL成为最大增量, 光华科技(002741):公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案,包括:干膜前处理光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀液等。 硕贝德(300322):公司直接参股苏州科阳半导体有限公司,该公司是少数掌握晶圆级芯片封
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中国中免
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主线观察
2024-07-03 16:19:36
7月3日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)苏州固锝:实锤有SOIC技术:主营业务是IC封测、MEMS、SOIC、压力传感器、智能卡;今年第一季度不会合并报表;马来西亚的公司目前是亏损的,但我们对扭亏有信心。谢谢! 2.)盛剑环境:盛剑与日本长濑化成株式会社签署技术合作协议,在FPD电子化学品材料友好合作的基础上,本次在半导体先进封装行业RDL剥离液技术方面达成深度合作关系去同探索电子化学品材料发展新方向。 3.)大摩:1:上调苹果价格到27
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赛力斯
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2024-07-02 16:07:58
7月2日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)机器人异动原因?:IT 之家7月2日消息,2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC2024)将于7月4日在上海世博中心启幕,将围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块带来众多首发新秀。 2.)铜冠铜箔:英伟达新分支 下一代AI加速 高端铜箔 国内唯一上市公司铜冠铜箔301217.高频高速标准铜箔这个市场,,5G通讯用的RTF铜箔,国内公众号主线观察只有铜冠铜箔、龙电灵宝华鑫、江铜铜箔等家厂
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铜冠铜箔
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2024-07-02 16:06:38
7月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) TSLA美股昨日大涨6%,推荐T链左侧布局机会,短中长催化不断: 1)短:传言降价打价格战,下游排产环比提升; 2)中:FSD入华磋商推进中; 3)长:MY廉价版+6座版预计25M9-10量产,24H2定点不断。 总体看,汽车已计入全部Q2悲观预期,Q3-4季节性向上确定性强。T要硬件廉价+智驾升级,贴身竞争国产车型,有望引入新一波供应商。看好:1)FSD:TSLA本尊+智驾发散标的如伯特利等;2)产业链:三花拓普、京
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税友股份
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主线观察
2024-07-01 16:30:37
7月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展
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万集科技
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主线观察
2024-07-01 16:29:30
7月1日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地
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北汽蓝谷
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主线观察
2024-06-28 15:42:01
6月28日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.) 2.)强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术,让iPhone 的电池更换更加容易,而这项技术将应用在iPhone 16。 强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合,并对电池粘合青胶进行保压,可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。 3.)中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务
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领益智造
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主线观察
2024-06-28 15:34:35
6月28日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 银邦股份异动原因? 赛腾股份交流精要: 太阳3c设备 1.价值量:iphone迭代至潜望式二代,camera参与环节拓展至三段,前道中道后道全面曾参与,运用于全系列型号。 2.苹果在谈合作四个项目(摄像头,按键,耳机声学,),预计规模类同潜望式规模。今年订单趋势来看和去年基本持平。 3.目前订单中镜头,耳机占比居前,25/26年更新变化更多,预计超越23年订单规模。 太阳半导体: 1.今年获得来自三星37台设备订单,6
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银邦股份
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主线观察
2024-06-27 15:01:21
6月27日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转,宅基地改革 楼市改革:房主不炒 2.)华宇软件:助力金税三期的数据服务,覆盖全国税务机构,深耕税务端 20年。 3.)小米股价下跌,据投资者反馈:1)担心三星等存储涨价2)最近流传的专家纪要,小米汽车订单回落。3)可能是昨天家电排产数据低于预期,机构里(尤
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恒玄科技
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主线观察
2024-06-27 15:01:17
6月27日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 推荐【士兰微】反路演看点,来源未知,注意吹票风险。 空间:看翻倍,600亿市值 业绩:24-26年收入120,150,200亿元,26年利润30亿,24年扣非利润5-7亿 弹性:24年增量主要来自IPM模块,碳化硅汽车主驱模块,IGBT模块+单管,25年增量来自模拟IC,MEMS等 择时:24Q1是利润和毛利率的历史底部 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位
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天孚通信
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主线观察
2024-06-26 15:12:40
6月26日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)立方数科:子公司元恒时代开展微软云产品代理业务,并被评为“微软年度最佳云服务直接提供商”,深度赋能AZURE平台和OFFICE 365。 2.)浙江医药:重视VE弹性龙头浙江医药,6万吨产能现价已提价到80一公斤,报价已到90一公斤,每吨5万利润。VD3已涨至90多一公斤,花园生物国内全产业链弹性龙头,3500吨产能。 3.)华钰矿业:国内第二大锑企业因没有原料6月25日停产一个月影响全球供给15%
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恒光股份
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主线观察
2024-06-26 15:11:30
6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 国产大模型受益【建投传媒互联网】 #国产大模型望受益OpenAI中国区禁用 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,
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昆仑万维
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 打击财务造假的新政策,我总结一下 1. 对欺诈发行的罚款上线,由募集资金的5%提高到1倍。举个例子,原来募资10亿,只罚5000万,现在要罚10个亿。 2. 违规披露的刑期上限,由3年提高至10年。 3. 违规信披公司罚款上限由60万上升至1000万。 4. 简化投资者赔偿程序。 医药利好对象白话版 1.会玩新技术的公司,有多多的补贴拿(XDC,基因治疗,细胞治疗,PROTAC等),有具备先进性的研发平台,对应正宗受益
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工业富联
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2024-07-05 15:46:01
7月5日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【明阳电气】悲观预期已price in,当前底部推荐 此前市场担心:1、国网事件(国网收入占比仅小个位数,不构成实质性经营影响,且股价已经反应);2、7月1日解禁(周一已反应);3、Q2业绩(高基数下YoY预计仍有20%)。 当前公司的核心逻辑正持续加强: 1)海上场景:海风变压器更高价值量和毛利、海光新场景有先发优势,国内海风半程发力有望充分受益; 2)海外业务:已与欧洲等海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓
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明阳电气
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神宇股份
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2024-07-04 15:54:39
7月4日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰先进产业】Optimus Gen2将亮相WAIC,人形机器人板块大涨 #7月3日晚间,特斯拉官方微博宣布,7月4-7日二代人形机器人Optimus 在世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相,特斯拉表示,此次展出将“见证人形机器人的再进化”。 #Gen2持续迭代,行走步态/轻量化等均有显著升级。在此前的股东大会上,马斯克提到明年将会有千台人形机器人在特斯拉工厂工作,并表示看好其发展空间,预计全球终将有100亿台
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东山精密
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2024-07-03 16:21:02
7月3日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 来源未知,注意吹票风险。 三星3.3D封装,降本22%,通过铜RDL重布线层上引入了透明介质来代替价格更高的硅中介层。这种设计能够在不牺牲芯片性能的前提下降低22%的生产成本。铜RDL成为最大增量, 光华科技(002741):公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案,包括:干膜前处理光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀液等。 硕贝德(300322):公司直接参股苏州科阳半导体有限公司,该公司是少数掌握晶圆级芯片封
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中国中免
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2024-07-03 16:19:36
7月3日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)苏州固锝:实锤有SOIC技术:主营业务是IC封测、MEMS、SOIC、压力传感器、智能卡;今年第一季度不会合并报表;马来西亚的公司目前是亏损的,但我们对扭亏有信心。谢谢! 2.)盛剑环境:盛剑与日本长濑化成株式会社签署技术合作协议,在FPD电子化学品材料友好合作的基础上,本次在半导体先进封装行业RDL剥离液技术方面达成深度合作关系去同探索电子化学品材料发展新方向。 3.)大摩:1:上调苹果价格到27
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)机器人异动原因?:IT 之家7月2日消息,2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC2024)将于7月4日在上海世博中心启幕,将围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块带来众多首发新秀。 2.)铜冠铜箔:英伟达新分支 下一代AI加速 高端铜箔 国内唯一上市公司铜冠铜箔301217.高频高速标准铜箔这个市场,,5G通讯用的RTF铜箔,国内公众号主线观察只有铜冠铜箔、龙电灵宝华鑫、江铜铜箔等家厂
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铜冠铜箔
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) TSLA美股昨日大涨6%,推荐T链左侧布局机会,短中长催化不断: 1)短:传言降价打价格战,下游排产环比提升; 2)中:FSD入华磋商推进中; 3)长:MY廉价版+6座版预计25M9-10量产,24H2定点不断。 总体看,汽车已计入全部Q2悲观预期,Q3-4季节性向上确定性强。T要硬件廉价+智驾升级,贴身竞争国产车型,有望引入新一波供应商。看好:1)FSD:TSLA本尊+智驾发散标的如伯特利等;2)产业链:三花拓普、京
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税友股份
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2024-07-01 16:30:37
7月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展
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万集科技
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2024-07-01 16:29:30
7月1日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地
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北汽蓝谷
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2024-06-28 15:42:01
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.) 2.)强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术,让iPhone 的电池更换更加容易,而这项技术将应用在iPhone 16。 强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合,并对电池粘合青胶进行保压,可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。 3.)中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务
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领益智造
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2024-06-28 15:34:35
6月28日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 银邦股份异动原因? 赛腾股份交流精要: 太阳3c设备 1.价值量:iphone迭代至潜望式二代,camera参与环节拓展至三段,前道中道后道全面曾参与,运用于全系列型号。 2.苹果在谈合作四个项目(摄像头,按键,耳机声学,),预计规模类同潜望式规模。今年订单趋势来看和去年基本持平。 3.目前订单中镜头,耳机占比居前,25/26年更新变化更多,预计超越23年订单规模。 太阳半导体: 1.今年获得来自三星37台设备订单,6
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银邦股份
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2024-06-27 15:01:21
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转,宅基地改革 楼市改革:房主不炒 2.)华宇软件:助力金税三期的数据服务,覆盖全国税务机构,深耕税务端 20年。 3.)小米股价下跌,据投资者反馈:1)担心三星等存储涨价2)最近流传的专家纪要,小米汽车订单回落。3)可能是昨天家电排产数据低于预期,机构里(尤
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 推荐【士兰微】反路演看点,来源未知,注意吹票风险。 空间:看翻倍,600亿市值 业绩:24-26年收入120,150,200亿元,26年利润30亿,24年扣非利润5-7亿 弹性:24年增量主要来自IPM模块,碳化硅汽车主驱模块,IGBT模块+单管,25年增量来自模拟IC,MEMS等 择时:24Q1是利润和毛利率的历史底部 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)立方数科:子公司元恒时代开展微软云产品代理业务,并被评为“微软年度最佳云服务直接提供商”,深度赋能AZURE平台和OFFICE 365。 2.)浙江医药:重视VE弹性龙头浙江医药,6万吨产能现价已提价到80一公斤,报价已到90一公斤,每吨5万利润。VD3已涨至90多一公斤,花园生物国内全产业链弹性龙头,3500吨产能。 3.)华钰矿业:国内第二大锑企业因没有原料6月25日停产一个月影响全球供给15%
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2024-06-26 15:11:30
6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 国产大模型受益【建投传媒互联网】 #国产大模型望受益OpenAI中国区禁用 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,
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2024-07-05 15:46:01
7月5日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【明阳电气】悲观预期已price in,当前底部推荐 此前市场担心:1、国网事件(国网收入占比仅小个位数,不构成实质性经营影响,且股价已经反应);2、7月1日解禁(周一已反应);3、Q2业绩(高基数下YoY预计仍有20%)。 当前公司的核心逻辑正持续加强: 1)海上场景:海风变压器更高价值量和毛利、海光新场景有先发优势,国内海风半程发力有望充分受益; 2)海外业务:已与欧洲等海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓
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明阳电气
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神宇股份
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主线观察
2024-07-04 15:54:39
7月4日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰先进产业】Optimus Gen2将亮相WAIC,人形机器人板块大涨 #7月3日晚间,特斯拉官方微博宣布,7月4-7日二代人形机器人Optimus 在世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相,特斯拉表示,此次展出将“见证人形机器人的再进化”。 #Gen2持续迭代,行走步态/轻量化等均有显著升级。在此前的股东大会上,马斯克提到明年将会有千台人形机器人在特斯拉工厂工作,并表示看好其发展空间,预计全球终将有100亿台
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东山精密
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主线观察
2024-07-03 16:21:02
7月3日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 来源未知,注意吹票风险。 三星3.3D封装,降本22%,通过铜RDL重布线层上引入了透明介质来代替价格更高的硅中介层。这种设计能够在不牺牲芯片性能的前提下降低22%的生产成本。铜RDL成为最大增量, 光华科技(002741):公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案,包括:干膜前处理光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀液等。 硕贝德(300322):公司直接参股苏州科阳半导体有限公司,该公司是少数掌握晶圆级芯片封
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中国中免
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主线观察
2024-07-03 16:19:36
7月3日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)苏州固锝:实锤有SOIC技术:主营业务是IC封测、MEMS、SOIC、压力传感器、智能卡;今年第一季度不会合并报表;马来西亚的公司目前是亏损的,但我们对扭亏有信心。谢谢! 2.)盛剑环境:盛剑与日本长濑化成株式会社签署技术合作协议,在FPD电子化学品材料友好合作的基础上,本次在半导体先进封装行业RDL剥离液技术方面达成深度合作关系去同探索电子化学品材料发展新方向。 3.)大摩:1:上调苹果价格到27
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赛力斯
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15.70
主线观察
2024-07-02 16:07:58
7月2日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)机器人异动原因?:IT 之家7月2日消息,2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC2024)将于7月4日在上海世博中心启幕,将围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块带来众多首发新秀。 2.)铜冠铜箔:英伟达新分支 下一代AI加速 高端铜箔 国内唯一上市公司铜冠铜箔301217.高频高速标准铜箔这个市场,,5G通讯用的RTF铜箔,国内公众号主线观察只有铜冠铜箔、龙电灵宝华鑫、江铜铜箔等家厂
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铜冠铜箔
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主线观察
2024-07-02 16:06:38
7月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) TSLA美股昨日大涨6%,推荐T链左侧布局机会,短中长催化不断: 1)短:传言降价打价格战,下游排产环比提升; 2)中:FSD入华磋商推进中; 3)长:MY廉价版+6座版预计25M9-10量产,24H2定点不断。 总体看,汽车已计入全部Q2悲观预期,Q3-4季节性向上确定性强。T要硬件廉价+智驾升级,贴身竞争国产车型,有望引入新一波供应商。看好:1)FSD:TSLA本尊+智驾发散标的如伯特利等;2)产业链:三花拓普、京
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税友股份
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主线观察
2024-07-01 16:30:37
7月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展
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万集科技
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主线观察
2024-07-01 16:29:30
7月1日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地
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北汽蓝谷
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主线观察
2024-06-28 15:42:01
6月28日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.) 2.)强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术,让iPhone 的电池更换更加容易,而这项技术将应用在iPhone 16。 强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合,并对电池粘合青胶进行保压,可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。 3.)中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务
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领益智造
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主线观察
2024-06-28 15:34:35
6月28日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 银邦股份异动原因? 赛腾股份交流精要: 太阳3c设备 1.价值量:iphone迭代至潜望式二代,camera参与环节拓展至三段,前道中道后道全面曾参与,运用于全系列型号。 2.苹果在谈合作四个项目(摄像头,按键,耳机声学,),预计规模类同潜望式规模。今年订单趋势来看和去年基本持平。 3.目前订单中镜头,耳机占比居前,25/26年更新变化更多,预计超越23年订单规模。 太阳半导体: 1.今年获得来自三星37台设备订单,6
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银邦股份
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主线观察
2024-06-27 15:01:21
6月27日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转,宅基地改革 楼市改革:房主不炒 2.)华宇软件:助力金税三期的数据服务,覆盖全国税务机构,深耕税务端 20年。 3.)小米股价下跌,据投资者反馈:1)担心三星等存储涨价2)最近流传的专家纪要,小米汽车订单回落。3)可能是昨天家电排产数据低于预期,机构里(尤
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恒玄科技
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主线观察
2024-06-27 15:01:17
6月27日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 推荐【士兰微】反路演看点,来源未知,注意吹票风险。 空间:看翻倍,600亿市值 业绩:24-26年收入120,150,200亿元,26年利润30亿,24年扣非利润5-7亿 弹性:24年增量主要来自IPM模块,碳化硅汽车主驱模块,IGBT模块+单管,25年增量来自模拟IC,MEMS等 择时:24Q1是利润和毛利率的历史底部 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位
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天孚通信
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主线观察
2024-06-26 15:12:40
6月26日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)立方数科:子公司元恒时代开展微软云产品代理业务,并被评为“微软年度最佳云服务直接提供商”,深度赋能AZURE平台和OFFICE 365。 2.)浙江医药:重视VE弹性龙头浙江医药,6万吨产能现价已提价到80一公斤,报价已到90一公斤,每吨5万利润。VD3已涨至90多一公斤,花园生物国内全产业链弹性龙头,3500吨产能。 3.)华钰矿业:国内第二大锑企业因没有原料6月25日停产一个月影响全球供给15%
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恒光股份
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主线观察
2024-06-26 15:11:30
6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 国产大模型受益【建投传媒互联网】 #国产大模型望受益OpenAI中国区禁用 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,
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昆仑万维
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主线观察
2024-07-07 19:20:05
7月7日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 打击财务造假的新政策,我总结一下 1. 对欺诈发行的罚款上线,由募集资金的5%提高到1倍。举个例子,原来募资10亿,只罚5000万,现在要罚10个亿。 2. 违规披露的刑期上限,由3年提高至10年。 3. 违规信披公司罚款上限由60万上升至1000万。 4. 简化投资者赔偿程序。 医药利好对象白话版 1.会玩新技术的公司,有多多的补贴拿(XDC,基因治疗,细胞治疗,PROTAC等),有具备先进性的研发平台,对应正宗受益
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工业富联
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主线观察
2024-07-05 15:46:01
7月5日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【明阳电气】悲观预期已price in,当前底部推荐 此前市场担心:1、国网事件(国网收入占比仅小个位数,不构成实质性经营影响,且股价已经反应);2、7月1日解禁(周一已反应);3、Q2业绩(高基数下YoY预计仍有20%)。 当前公司的核心逻辑正持续加强: 1)海上场景:海风变压器更高价值量和毛利、海光新场景有先发优势,国内海风半程发力有望充分受益; 2)海外业务:已与欧洲等海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓
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明阳电气
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神宇股份
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2024-07-04 15:54:39
7月4日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【中泰先进产业】Optimus Gen2将亮相WAIC,人形机器人板块大涨 #7月3日晚间,特斯拉官方微博宣布,7月4-7日二代人形机器人Optimus 在世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相,特斯拉表示,此次展出将“见证人形机器人的再进化”。 #Gen2持续迭代,行走步态/轻量化等均有显著升级。在此前的股东大会上,马斯克提到明年将会有千台人形机器人在特斯拉工厂工作,并表示看好其发展空间,预计全球终将有100亿台
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东山精密
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2024-07-03 16:21:02
7月3日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 来源未知,注意吹票风险。 三星3.3D封装,降本22%,通过铜RDL重布线层上引入了透明介质来代替价格更高的硅中介层。这种设计能够在不牺牲芯片性能的前提下降低22%的生产成本。铜RDL成为最大增量, 光华科技(002741):公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案,包括:干膜前处理光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀液等。 硕贝德(300322):公司直接参股苏州科阳半导体有限公司,该公司是少数掌握晶圆级芯片封
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中国中免
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2024-07-03 16:19:36
7月3日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)苏州固锝:实锤有SOIC技术:主营业务是IC封测、MEMS、SOIC、压力传感器、智能卡;今年第一季度不会合并报表;马来西亚的公司目前是亏损的,但我们对扭亏有信心。谢谢! 2.)盛剑环境:盛剑与日本长濑化成株式会社签署技术合作协议,在FPD电子化学品材料友好合作的基础上,本次在半导体先进封装行业RDL剥离液技术方面达成深度合作关系去同探索电子化学品材料发展新方向。 3.)大摩:1:上调苹果价格到27
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赛力斯
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2024-07-02 16:07:58
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)机器人异动原因?:IT 之家7月2日消息,2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC2024)将于7月4日在上海世博中心启幕,将围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块带来众多首发新秀。 2.)铜冠铜箔:英伟达新分支 下一代AI加速 高端铜箔 国内唯一上市公司铜冠铜箔301217.高频高速标准铜箔这个市场,,5G通讯用的RTF铜箔,国内公众号主线观察只有铜冠铜箔、龙电灵宝华鑫、江铜铜箔等家厂
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铜冠铜箔
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) TSLA美股昨日大涨6%,推荐T链左侧布局机会,短中长催化不断: 1)短:传言降价打价格战,下游排产环比提升; 2)中:FSD入华磋商推进中; 3)长:MY廉价版+6座版预计25M9-10量产,24H2定点不断。 总体看,汽车已计入全部Q2悲观预期,Q3-4季节性向上确定性强。T要硬件廉价+智驾升级,贴身竞争国产车型,有望引入新一波供应商。看好:1)FSD:TSLA本尊+智驾发散标的如伯特利等;2)产业链:三花拓普、京
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税友股份
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7月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展
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万集科技
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2024-07-01 16:29:30
7月1日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地
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北汽蓝谷
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2024-06-28 15:42:01
6月28日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.) 2.)强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术,让iPhone 的电池更换更加容易,而这项技术将应用在iPhone 16。 强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合,并对电池粘合青胶进行保压,可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。 3.)中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务
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领益智造
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2024-06-28 15:34:35
6月28日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 银邦股份异动原因? 赛腾股份交流精要: 太阳3c设备 1.价值量:iphone迭代至潜望式二代,camera参与环节拓展至三段,前道中道后道全面曾参与,运用于全系列型号。 2.苹果在谈合作四个项目(摄像头,按键,耳机声学,),预计规模类同潜望式规模。今年订单趋势来看和去年基本持平。 3.目前订单中镜头,耳机占比居前,25/26年更新变化更多,预计超越23年订单规模。 太阳半导体: 1.今年获得来自三星37台设备订单,6
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银邦股份
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6月27日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转,宅基地改革 楼市改革:房主不炒 2.)华宇软件:助力金税三期的数据服务,覆盖全国税务机构,深耕税务端 20年。 3.)小米股价下跌,据投资者反馈:1)担心三星等存储涨价2)最近流传的专家纪要,小米汽车订单回落。3)可能是昨天家电排产数据低于预期,机构里(尤
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2024-06-27 15:01:17
6月27日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 推荐【士兰微】反路演看点,来源未知,注意吹票风险。 空间:看翻倍,600亿市值 业绩:24-26年收入120,150,200亿元,26年利润30亿,24年扣非利润5-7亿 弹性:24年增量主要来自IPM模块,碳化硅汽车主驱模块,IGBT模块+单管,25年增量来自模拟IC,MEMS等 择时:24Q1是利润和毛利率的历史底部 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位
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天孚通信
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2024-06-26 15:12:40
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)立方数科:子公司元恒时代开展微软云产品代理业务,并被评为“微软年度最佳云服务直接提供商”,深度赋能AZURE平台和OFFICE 365。 2.)浙江医药:重视VE弹性龙头浙江医药,6万吨产能现价已提价到80一公斤,报价已到90一公斤,每吨5万利润。VD3已涨至90多一公斤,花园生物国内全产业链弹性龙头,3500吨产能。 3.)华钰矿业:国内第二大锑企业因没有原料6月25日停产一个月影响全球供给15%
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恒光股份
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6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 国产大模型受益【建投传媒互联网】 #国产大模型望受益OpenAI中国区禁用 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,
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2024-07-07 19:20:05
7月7日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 打击财务造假的新政策,我总结一下 1. 对欺诈发行的罚款上线,由募集资金的5%提高到1倍。举个例子,原来募资10亿,只罚5000万,现在要罚10个亿。 2. 违规披露的刑期上限,由3年提高至10年。 3. 违规信披公司罚款上限由60万上升至1000万。 4. 简化投资者赔偿程序。 医药利好对象白话版 1.会玩新技术的公司,有多多的补贴拿(XDC,基因治疗,细胞治疗,PROTAC等),有具备先进性的研发平台,对应正宗受益
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7月3日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 来源未知,注意吹票风险。 三星3.3D封装,降本22%,通过铜RDL重布线层上引入了透明介质来代替价格更高的硅中介层。这种设计能够在不牺牲芯片性能的前提下降低22%的生产成本。铜RDL成为最大增量, 光华科技(002741):公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案,包括:干膜前处理光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀液等。 硕贝德(300322):公司直接参股苏州科阳半导体有限公司,该公司是少数掌握晶圆级芯片封
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中国中免
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主线观察
2024-07-03 16:19:36
7月3日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)苏州固锝:实锤有SOIC技术:主营业务是IC封测、MEMS、SOIC、压力传感器、智能卡;今年第一季度不会合并报表;马来西亚的公司目前是亏损的,但我们对扭亏有信心。谢谢! 2.)盛剑环境:盛剑与日本长濑化成株式会社签署技术合作协议,在FPD电子化学品材料友好合作的基础上,本次在半导体先进封装行业RDL剥离液技术方面达成深度合作关系去同探索电子化学品材料发展新方向。 3.)大摩:1:上调苹果价格到27
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赛力斯
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主线观察
2024-07-02 16:07:58
7月2日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)机器人异动原因?:IT 之家7月2日消息,2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC2024)将于7月4日在上海世博中心启幕,将围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块带来众多首发新秀。 2.)铜冠铜箔:英伟达新分支 下一代AI加速 高端铜箔 国内唯一上市公司铜冠铜箔301217.高频高速标准铜箔这个市场,,5G通讯用的RTF铜箔,国内公众号主线观察只有铜冠铜箔、龙电灵宝华鑫、江铜铜箔等家厂
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铜冠铜箔
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主线观察
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7月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) TSLA美股昨日大涨6%,推荐T链左侧布局机会,短中长催化不断: 1)短:传言降价打价格战,下游排产环比提升; 2)中:FSD入华磋商推进中; 3)长:MY廉价版+6座版预计25M9-10量产,24H2定点不断。 总体看,汽车已计入全部Q2悲观预期,Q3-4季节性向上确定性强。T要硬件廉价+智驾升级,贴身竞争国产车型,有望引入新一波供应商。看好:1)FSD:TSLA本尊+智驾发散标的如伯特利等;2)产业链:三花拓普、京
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税友股份
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主线观察
2024-07-01 16:30:37
7月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设,包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练,计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练,推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来,浦东将强化高端产业引领功能,加快打造人形机器人与具身智能发展
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万集科技
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主线观察
2024-07-01 16:29:30
7月1日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 各位领导,汇报一下周观点; 1)回顾下我们上周观点主推的算力,果链和周期品总体表现不错。 2)展望下周,我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客,尤其是总龙头沪电股份。行业部分,以太网一方面将受益于推理侧的放量,另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段,随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认,以及nv入局的趋势加深,产业链需求将开始井喷,800g交换机将进入需求主升浪阶段,目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地
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北汽蓝谷
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主线观察
2024-06-28 15:42:01
6月28日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.) 2.)强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术,让iPhone 的电池更换更加容易,而这项技术将应用在iPhone 16。 强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合,并对电池粘合青胶进行保压,可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。 3.)中国式现代化,是人口规模巨大的现代化,人口是最重要的基础,人口改革是重中之重! 达嘉维康:子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务
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领益智造
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2024-06-28 15:34:35
6月28日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 银邦股份异动原因? 赛腾股份交流精要: 太阳3c设备 1.价值量:iphone迭代至潜望式二代,camera参与环节拓展至三段,前道中道后道全面曾参与,运用于全系列型号。 2.苹果在谈合作四个项目(摄像头,按键,耳机声学,),预计规模类同潜望式规模。今年订单趋势来看和去年基本持平。 3.目前订单中镜头,耳机占比居前,25/26年更新变化更多,预计超越23年订单规模。 太阳半导体: 1.今年获得来自三星37台设备订单,6
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银邦股份
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2024-06-27 15:01:21
6月27日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转,宅基地改革 楼市改革:房主不炒 2.)华宇软件:助力金税三期的数据服务,覆盖全国税务机构,深耕税务端 20年。 3.)小米股价下跌,据投资者反馈:1)担心三星等存储涨价2)最近流传的专家纪要,小米汽车订单回落。3)可能是昨天家电排产数据低于预期,机构里(尤
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恒玄科技
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2024-06-27 15:01:17
6月27日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 推荐【士兰微】反路演看点,来源未知,注意吹票风险。 空间:看翻倍,600亿市值 业绩:24-26年收入120,150,200亿元,26年利润30亿,24年扣非利润5-7亿 弹性:24年增量主要来自IPM模块,碳化硅汽车主驱模块,IGBT模块+单管,25年增量来自模拟IC,MEMS等 择时:24Q1是利润和毛利率的历史底部 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位
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天孚通信
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主线观察
2024-06-26 15:12:40
6月26日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)立方数科:子公司元恒时代开展微软云产品代理业务,并被评为“微软年度最佳云服务直接提供商”,深度赋能AZURE平台和OFFICE 365。 2.)浙江医药:重视VE弹性龙头浙江医药,6万吨产能现价已提价到80一公斤,报价已到90一公斤,每吨5万利润。VD3已涨至90多一公斤,花园生物国内全产业链弹性龙头,3500吨产能。 3.)华钰矿业:国内第二大锑企业因没有原料6月25日停产一个月影响全球供给15%
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恒光股份
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主线观察
2024-06-26 15:11:30
6月26日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 国产大模型受益【建投传媒互联网】 #国产大模型望受益OpenAI中国区禁用 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,
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昆仑万维
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