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2024-07-17 15:36:49
7月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥【MStech】铜互联产业及公司近况更新 玫瑰领导好,近期GB200已逐步开启试产,铜互联也在快速推进验证。#立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展,我们梳理行业及公司近况如下: #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台; 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进,预计
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2024-07-17 15:34:53
7月17日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)今天沃尔调研,公司说你们对我们预期太高了,只有5台设备,搞不出来市场预期。我复述一下原话吧有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 2.)大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!文旅演出、演唱会,是当下促消费最热门的方向! 锋尚文化:公司主营业务
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2024-07-16 16:17:48
7月16日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.网络上曝光了一组红旗“宝宝巴士”谍照,其疑似是红旗的一款无人驾驶巴士车。目前红旗除了有无人驾驶巴士之外,也在展开Robotaxi的测试 启明信息(002232):红旗无人驾驶实施方,网约车一汽出行+Robotaxi 2.)2024#雷军年度演讲#7月19日19:00,为了可靠耐用,也为了极致减薄,率先在手机,上采用全碳架构,大量采用了T800H 高强度碳纤维。 碳纤维且小米概念:通易航天,聚赛龙,沃特股份 3.)全
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7月16日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 20240716-欣旺达更新V2,来源未知,注意吹票风险。 投资者核心问题 1、为什么同比业绩是下滑的? 公司去年二季度有3亿多的汇兑收益(体现在财务费用),剔除之后同比业绩也有80%以上的增长。哪怕考虑到今年二季度也有汇兑影响,同比业绩预计也有70-80%增长 2、锂威(消费电芯)为什么二季度这么好? 公司目前核心客户是小米(目前40%份额)、OV(目前30%左右)、华为荣耀(目前20%)等安卓系,本身二季度就在新机
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2024-07-15 16:18:01
7月15日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406 🌟24年06月部分企业同环比正增长,部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势,当前库存水位已回归正常,AI应用带动基本面有望持续向好,持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格,整体价格向上趋势不变 3)高速传输芯片:AI服务器出货
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7月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 瞎炒段子: 川大智胜 割耳股份 杀普爱撕 ,看谁先共振事件 爆头回封确认龙头地位,特朗普已经在推特发信息了,关注特发信息。 特朗普的战略是美国优先。 大概率会继续16-20年的政策。 增加进口关税,降低国内税收,产业回流,创造更多就业。 降低军费开支,减少插手国外冲突。 继续针对印度。 加大开发石油资源。 降息。 结论: 1、利空资源股,增加供给。 2、利好内需股、红利股、公用事业股。 3、利好半导体国产替代,北方华创
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7月12日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【长江电新】逆变器行情思考:从阿尔法投资,正转向贝塔投资 近期逆变器板块表现强劲,根据近期调研,我们认为核心原因是逆变器企业出货拐点向上的趋势得到明确,同时盈利能力保持稳定,逆变器环节景气度已经明确进入持续上行的阶段,故市场从投资阿尔法开始转向投资贝塔,板块效应已现。具体来看: 1、量的层面,新兴市场表现持续优于预期,本质是系统成本下降、政策环境友好、光伏占比低基数、利率下降等多重因素作用下,装机动力的全面爆发。Q2以
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7月11日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考!盘中更新时间倒序! 1.)L3、L4高阶智能驾驶必然配置更多数量与类型的雷达。雷达清洗,是关乎到无人驾驶安全的最大增量环节! 维科精密,拥有非常成熟的雷达清洗方案。 此外,维科精密还稳居自动驾驶精密零件龙头地位,已成为博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商。 2.)上海汽配(603107):滴滴+百度的无人车车供应商 公司尚有北美通用 BEV 平台、一汽大众奥迪项目、捷豹路虎平
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2024-07-11 15:23:50
7月11日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 鼎泰高科专家交流2407 1、经营改善明显,忙不过来。5月底订单好转,6月满产满销,销量7400万支(去年平均5500万支/月,24Q1也差不多),预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产,明年计划1.2亿支/月。 2、Q2业绩预计环比增20%+,同比30%+,下半年业绩会更好 3、6月向胜宏出货700多万支,Q1单月仅300万。AI服务器PCB送样英伟达通过,间接供NV的AI针价格是普通针2倍,预计7月底给胜
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2024-07-10 16:31:33
7月10日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考!盘中更新时间倒序! 1.)力合科创:无人出租车最大增量,远程云代驾系统A股最正标的 2.)百度系无人出租车:星网宇达、天迈科技 滴滴系无人出租车:国机汽车、美力科技 3.)网达软件:旗下蛙色VR·SaaS云平台,为VR内容创作者,提供领域内创新的、易用的、高性价比的平台工具;让互联网用户能多个角度看世界。 4.)德福科技301511: 次新+填权+HVLP铜箔+复合铜箔+5G+新能源车+固态电池+PCB+电
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2024-07-10 16:30:54
7月10日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 连接器一些更新: 1、电连技术:国内Robotaxi接单量快速增长, 看好智能驾驶增量带来上游元器件增量;此外,公司二季度有望实现收入历史新高, 看好q3-q4进入旺季,全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技:gb200增量料号,ultra pass(近交换芯片的io连接器)的壳子,asp预计50元左右, nvl72 需求72个, nvl36 需求162个。 3、中航光电:看好公司液冷连接器在通信领域快速增长,快接头
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2024-07-09 16:50:44
7月9日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【国投证券电子】iPhone16上调年内备货目标,果链开启景气周期 据中证金牛座,果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调。上调后,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 苹果在WWDC2024正式发布个人智能化系统AppleIntelligence。我们认为AppleIntelligence通过AI赋能,将显著提升消费者使用iPhone等苹果设备的用户体验。要充分利用本地AI功能,
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2024-07-09 16:49:20
7月9日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.) 2.)汇成真空:苹果+钌 汇成真空:苹果公司及其产业链厂商是公司客户 汇成真空的真空镀膜设备可以用于金属钌的镀膜工艺,这项技术在多个行业中具有重要应用,包括但不限于装饰涂层、功能性薄膜涂层等。通过真空镀膜技术,可以在各种基材上形成金属钌薄膜,从而赋予材料特殊的物理和化学性能 3.)杰克船长:100%传~晚上有大水,具体不详 4.)康宁在1季度季报给预期的时候(4月30日),没有预估到这部分收入,但是在电话会议里
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2024-07-08 16:34:50
7月8日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)近日媒体曝光罐车化工油食用油混装,一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体,也运送煤制油等化工类液体,引发舆论哗然 华尔泰:根据21年季报显示,公司有油罐车清洗业务 实朴检测:实朴检测中标多项目,包括食用油、油脂等 中铁特货:22年半年报,公司食用油运输业务步入正轨,运转良好。21年,中铁特货广州分公司的2000吨食用植物油通过铁路运输方式从广州规模化运输至咸阳。 2.)道道全(002852):食用
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7月8日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 重点关注东睦股份:新晋英伟达铜缆连接器供应商,华为折叠屏铰链24年有望放量! 1.近日,公司的MIM工艺结构件在安费诺顺利过验,并获得小批量订单。该MIM件主要用于英伟达GB200服务器中铜缆连接器的卡扣部分。单个结构件价值量预估在十几元左右,卡扣由上下两个结构件共同组成,预计单台服务器的卡扣价值量在1500+。随着GB200逐渐放量,公司有望深度受益,预计25年结构件出货量及不低于千万级别。 2.折叠屏铰链有望迎来加
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)今天沃尔调研,公司说你们对我们预期太高了,只有5台设备,搞不出来市场预期。我复述一下原话吧有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 2.)大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!文旅演出、演唱会,是当下促消费最热门的方向! 锋尚文化:公司主营业务
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.网络上曝光了一组红旗“宝宝巴士”谍照,其疑似是红旗的一款无人驾驶巴士车。目前红旗除了有无人驾驶巴士之外,也在展开Robotaxi的测试 启明信息(002232):红旗无人驾驶实施方,网约车一汽出行+Robotaxi 2.)2024#雷军年度演讲#7月19日19:00,为了可靠耐用,也为了极致减薄,率先在手机,上采用全碳架构,大量采用了T800H 高强度碳纤维。 碳纤维且小米概念:通易航天,聚赛龙,沃特股份 3.)全
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 20240716-欣旺达更新V2,来源未知,注意吹票风险。 投资者核心问题 1、为什么同比业绩是下滑的? 公司去年二季度有3亿多的汇兑收益(体现在财务费用),剔除之后同比业绩也有80%以上的增长。哪怕考虑到今年二季度也有汇兑影响,同比业绩预计也有70-80%增长 2、锂威(消费电芯)为什么二季度这么好? 公司目前核心客户是小米(目前40%份额)、OV(目前30%左右)、华为荣耀(目前20%)等安卓系,本身二季度就在新机
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406 🌟24年06月部分企业同环比正增长,部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势,当前库存水位已回归正常,AI应用带动基本面有望持续向好,持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格,整体价格向上趋势不变 3)高速传输芯片:AI服务器出货
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 瞎炒段子: 川大智胜 割耳股份 杀普爱撕 ,看谁先共振事件 爆头回封确认龙头地位,特朗普已经在推特发信息了,关注特发信息。 特朗普的战略是美国优先。 大概率会继续16-20年的政策。 增加进口关税,降低国内税收,产业回流,创造更多就业。 降低军费开支,减少插手国外冲突。 继续针对印度。 加大开发石油资源。 降息。 结论: 1、利空资源股,增加供给。 2、利好内需股、红利股、公用事业股。 3、利好半导体国产替代,北方华创
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【长江电新】逆变器行情思考:从阿尔法投资,正转向贝塔投资 近期逆变器板块表现强劲,根据近期调研,我们认为核心原因是逆变器企业出货拐点向上的趋势得到明确,同时盈利能力保持稳定,逆变器环节景气度已经明确进入持续上行的阶段,故市场从投资阿尔法开始转向投资贝塔,板块效应已现。具体来看: 1、量的层面,新兴市场表现持续优于预期,本质是系统成本下降、政策环境友好、光伏占比低基数、利率下降等多重因素作用下,装机动力的全面爆发。Q2以
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考!盘中更新时间倒序! 1.)L3、L4高阶智能驾驶必然配置更多数量与类型的雷达。雷达清洗,是关乎到无人驾驶安全的最大增量环节! 维科精密,拥有非常成熟的雷达清洗方案。 此外,维科精密还稳居自动驾驶精密零件龙头地位,已成为博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商。 2.)上海汽配(603107):滴滴+百度的无人车车供应商 公司尚有北美通用 BEV 平台、一汽大众奥迪项目、捷豹路虎平
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 鼎泰高科专家交流2407 1、经营改善明显,忙不过来。5月底订单好转,6月满产满销,销量7400万支(去年平均5500万支/月,24Q1也差不多),预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产,明年计划1.2亿支/月。 2、Q2业绩预计环比增20%+,同比30%+,下半年业绩会更好 3、6月向胜宏出货700多万支,Q1单月仅300万。AI服务器PCB送样英伟达通过,间接供NV的AI针价格是普通针2倍,预计7月底给胜
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考!盘中更新时间倒序! 1.)力合科创:无人出租车最大增量,远程云代驾系统A股最正标的 2.)百度系无人出租车:星网宇达、天迈科技 滴滴系无人出租车:国机汽车、美力科技 3.)网达软件:旗下蛙色VR·SaaS云平台,为VR内容创作者,提供领域内创新的、易用的、高性价比的平台工具;让互联网用户能多个角度看世界。 4.)德福科技301511: 次新+填权+HVLP铜箔+复合铜箔+5G+新能源车+固态电池+PCB+电
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 连接器一些更新: 1、电连技术:国内Robotaxi接单量快速增长, 看好智能驾驶增量带来上游元器件增量;此外,公司二季度有望实现收入历史新高, 看好q3-q4进入旺季,全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技:gb200增量料号,ultra pass(近交换芯片的io连接器)的壳子,asp预计50元左右, nvl72 需求72个, nvl36 需求162个。 3、中航光电:看好公司液冷连接器在通信领域快速增长,快接头
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2024-07-09 16:50:44
7月9日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【国投证券电子】iPhone16上调年内备货目标,果链开启景气周期 据中证金牛座,果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调。上调后,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 苹果在WWDC2024正式发布个人智能化系统AppleIntelligence。我们认为AppleIntelligence通过AI赋能,将显著提升消费者使用iPhone等苹果设备的用户体验。要充分利用本地AI功能,
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2024-07-09 16:49:20
7月9日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.) 2.)汇成真空:苹果+钌 汇成真空:苹果公司及其产业链厂商是公司客户 汇成真空的真空镀膜设备可以用于金属钌的镀膜工艺,这项技术在多个行业中具有重要应用,包括但不限于装饰涂层、功能性薄膜涂层等。通过真空镀膜技术,可以在各种基材上形成金属钌薄膜,从而赋予材料特殊的物理和化学性能 3.)杰克船长:100%传~晚上有大水,具体不详 4.)康宁在1季度季报给预期的时候(4月30日),没有预估到这部分收入,但是在电话会议里
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)近日媒体曝光罐车化工油食用油混装,一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体,也运送煤制油等化工类液体,引发舆论哗然 华尔泰:根据21年季报显示,公司有油罐车清洗业务 实朴检测:实朴检测中标多项目,包括食用油、油脂等 中铁特货:22年半年报,公司食用油运输业务步入正轨,运转良好。21年,中铁特货广州分公司的2000吨食用植物油通过铁路运输方式从广州规模化运输至咸阳。 2.)道道全(002852):食用
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7月8日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 重点关注东睦股份:新晋英伟达铜缆连接器供应商,华为折叠屏铰链24年有望放量! 1.近日,公司的MIM工艺结构件在安费诺顺利过验,并获得小批量订单。该MIM件主要用于英伟达GB200服务器中铜缆连接器的卡扣部分。单个结构件价值量预估在十几元左右,卡扣由上下两个结构件共同组成,预计单台服务器的卡扣价值量在1500+。随着GB200逐渐放量,公司有望深度受益,预计25年结构件出货量及不低于千万级别。 2.折叠屏铰链有望迎来加
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)今天沃尔调研,公司说你们对我们预期太高了,只有5台设备,搞不出来市场预期。我复述一下原话吧有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 2.)大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!文旅演出、演唱会,是当下促消费最热门的方向! 锋尚文化:公司主营业务
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2024-07-16 16:17:48
7月16日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.网络上曝光了一组红旗“宝宝巴士”谍照,其疑似是红旗的一款无人驾驶巴士车。目前红旗除了有无人驾驶巴士之外,也在展开Robotaxi的测试 启明信息(002232):红旗无人驾驶实施方,网约车一汽出行+Robotaxi 2.)2024#雷军年度演讲#7月19日19:00,为了可靠耐用,也为了极致减薄,率先在手机,上采用全碳架构,大量采用了T800H 高强度碳纤维。 碳纤维且小米概念:通易航天,聚赛龙,沃特股份 3.)全
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7月16日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 20240716-欣旺达更新V2,来源未知,注意吹票风险。 投资者核心问题 1、为什么同比业绩是下滑的? 公司去年二季度有3亿多的汇兑收益(体现在财务费用),剔除之后同比业绩也有80%以上的增长。哪怕考虑到今年二季度也有汇兑影响,同比业绩预计也有70-80%增长 2、锂威(消费电芯)为什么二季度这么好? 公司目前核心客户是小米(目前40%份额)、OV(目前30%左右)、华为荣耀(目前20%)等安卓系,本身二季度就在新机
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2024-07-15 16:18:01
7月15日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406 🌟24年06月部分企业同环比正增长,部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势,当前库存水位已回归正常,AI应用带动基本面有望持续向好,持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格,整体价格向上趋势不变 3)高速传输芯片:AI服务器出货
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7月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 瞎炒段子: 川大智胜 割耳股份 杀普爱撕 ,看谁先共振事件 爆头回封确认龙头地位,特朗普已经在推特发信息了,关注特发信息。 特朗普的战略是美国优先。 大概率会继续16-20年的政策。 增加进口关税,降低国内税收,产业回流,创造更多就业。 降低军费开支,减少插手国外冲突。 继续针对印度。 加大开发石油资源。 降息。 结论: 1、利空资源股,增加供给。 2、利好内需股、红利股、公用事业股。 3、利好半导体国产替代,北方华创
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7月12日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【长江电新】逆变器行情思考:从阿尔法投资,正转向贝塔投资 近期逆变器板块表现强劲,根据近期调研,我们认为核心原因是逆变器企业出货拐点向上的趋势得到明确,同时盈利能力保持稳定,逆变器环节景气度已经明确进入持续上行的阶段,故市场从投资阿尔法开始转向投资贝塔,板块效应已现。具体来看: 1、量的层面,新兴市场表现持续优于预期,本质是系统成本下降、政策环境友好、光伏占比低基数、利率下降等多重因素作用下,装机动力的全面爆发。Q2以
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7月11日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考!盘中更新时间倒序! 1.)L3、L4高阶智能驾驶必然配置更多数量与类型的雷达。雷达清洗,是关乎到无人驾驶安全的最大增量环节! 维科精密,拥有非常成熟的雷达清洗方案。 此外,维科精密还稳居自动驾驶精密零件龙头地位,已成为博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商。 2.)上海汽配(603107):滴滴+百度的无人车车供应商 公司尚有北美通用 BEV 平台、一汽大众奥迪项目、捷豹路虎平
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7月11日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 鼎泰高科专家交流2407 1、经营改善明显,忙不过来。5月底订单好转,6月满产满销,销量7400万支(去年平均5500万支/月,24Q1也差不多),预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产,明年计划1.2亿支/月。 2、Q2业绩预计环比增20%+,同比30%+,下半年业绩会更好 3、6月向胜宏出货700多万支,Q1单月仅300万。AI服务器PCB送样英伟达通过,间接供NV的AI针价格是普通针2倍,预计7月底给胜
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7月10日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考!盘中更新时间倒序! 1.)力合科创:无人出租车最大增量,远程云代驾系统A股最正标的 2.)百度系无人出租车:星网宇达、天迈科技 滴滴系无人出租车:国机汽车、美力科技 3.)网达软件:旗下蛙色VR·SaaS云平台,为VR内容创作者,提供领域内创新的、易用的、高性价比的平台工具;让互联网用户能多个角度看世界。 4.)德福科技301511: 次新+填权+HVLP铜箔+复合铜箔+5G+新能源车+固态电池+PCB+电
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7月10日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 连接器一些更新: 1、电连技术:国内Robotaxi接单量快速增长, 看好智能驾驶增量带来上游元器件增量;此外,公司二季度有望实现收入历史新高, 看好q3-q4进入旺季,全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技:gb200增量料号,ultra pass(近交换芯片的io连接器)的壳子,asp预计50元左右, nvl72 需求72个, nvl36 需求162个。 3、中航光电:看好公司液冷连接器在通信领域快速增长,快接头
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7月9日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【国投证券电子】iPhone16上调年内备货目标,果链开启景气周期 据中证金牛座,果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调。上调后,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 苹果在WWDC2024正式发布个人智能化系统AppleIntelligence。我们认为AppleIntelligence通过AI赋能,将显著提升消费者使用iPhone等苹果设备的用户体验。要充分利用本地AI功能,
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7月9日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.) 2.)汇成真空:苹果+钌 汇成真空:苹果公司及其产业链厂商是公司客户 汇成真空的真空镀膜设备可以用于金属钌的镀膜工艺,这项技术在多个行业中具有重要应用,包括但不限于装饰涂层、功能性薄膜涂层等。通过真空镀膜技术,可以在各种基材上形成金属钌薄膜,从而赋予材料特殊的物理和化学性能 3.)杰克船长:100%传~晚上有大水,具体不详 4.)康宁在1季度季报给预期的时候(4月30日),没有预估到这部分收入,但是在电话会议里
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2024-07-08 16:34:50
7月8日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)近日媒体曝光罐车化工油食用油混装,一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体,也运送煤制油等化工类液体,引发舆论哗然 华尔泰:根据21年季报显示,公司有油罐车清洗业务 实朴检测:实朴检测中标多项目,包括食用油、油脂等 中铁特货:22年半年报,公司食用油运输业务步入正轨,运转良好。21年,中铁特货广州分公司的2000吨食用植物油通过铁路运输方式从广州规模化运输至咸阳。 2.)道道全(002852):食用
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7月8日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 重点关注东睦股份:新晋英伟达铜缆连接器供应商,华为折叠屏铰链24年有望放量! 1.近日,公司的MIM工艺结构件在安费诺顺利过验,并获得小批量订单。该MIM件主要用于英伟达GB200服务器中铜缆连接器的卡扣部分。单个结构件价值量预估在十几元左右,卡扣由上下两个结构件共同组成,预计单台服务器的卡扣价值量在1500+。随着GB200逐渐放量,公司有望深度受益,预计25年结构件出货量及不低于千万级别。 2.折叠屏铰链有望迎来加
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7月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥【MStech】铜互联产业及公司近况更新 玫瑰领导好,近期GB200已逐步开启试产,铜互联也在快速推进验证。#立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展,我们梳理行业及公司近况如下: #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台; 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进,预计
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)今天沃尔调研,公司说你们对我们预期太高了,只有5台设备,搞不出来市场预期。我复述一下原话吧有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 2.)大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!文旅演出、演唱会,是当下促消费最热门的方向! 锋尚文化:公司主营业务
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.网络上曝光了一组红旗“宝宝巴士”谍照,其疑似是红旗的一款无人驾驶巴士车。目前红旗除了有无人驾驶巴士之外,也在展开Robotaxi的测试 启明信息(002232):红旗无人驾驶实施方,网约车一汽出行+Robotaxi 2.)2024#雷军年度演讲#7月19日19:00,为了可靠耐用,也为了极致减薄,率先在手机,上采用全碳架构,大量采用了T800H 高强度碳纤维。 碳纤维且小米概念:通易航天,聚赛龙,沃特股份 3.)全
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 20240716-欣旺达更新V2,来源未知,注意吹票风险。 投资者核心问题 1、为什么同比业绩是下滑的? 公司去年二季度有3亿多的汇兑收益(体现在财务费用),剔除之后同比业绩也有80%以上的增长。哪怕考虑到今年二季度也有汇兑影响,同比业绩预计也有70-80%增长 2、锂威(消费电芯)为什么二季度这么好? 公司目前核心客户是小米(目前40%份额)、OV(目前30%左右)、华为荣耀(目前20%)等安卓系,本身二季度就在新机
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406 🌟24年06月部分企业同环比正增长,部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势,当前库存水位已回归正常,AI应用带动基本面有望持续向好,持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格,整体价格向上趋势不变 3)高速传输芯片:AI服务器出货
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 瞎炒段子: 川大智胜 割耳股份 杀普爱撕 ,看谁先共振事件 爆头回封确认龙头地位,特朗普已经在推特发信息了,关注特发信息。 特朗普的战略是美国优先。 大概率会继续16-20年的政策。 增加进口关税,降低国内税收,产业回流,创造更多就业。 降低军费开支,减少插手国外冲突。 继续针对印度。 加大开发石油资源。 降息。 结论: 1、利空资源股,增加供给。 2、利好内需股、红利股、公用事业股。 3、利好半导体国产替代,北方华创
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【长江电新】逆变器行情思考:从阿尔法投资,正转向贝塔投资 近期逆变器板块表现强劲,根据近期调研,我们认为核心原因是逆变器企业出货拐点向上的趋势得到明确,同时盈利能力保持稳定,逆变器环节景气度已经明确进入持续上行的阶段,故市场从投资阿尔法开始转向投资贝塔,板块效应已现。具体来看: 1、量的层面,新兴市场表现持续优于预期,本质是系统成本下降、政策环境友好、光伏占比低基数、利率下降等多重因素作用下,装机动力的全面爆发。Q2以
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考!盘中更新时间倒序! 1.)L3、L4高阶智能驾驶必然配置更多数量与类型的雷达。雷达清洗,是关乎到无人驾驶安全的最大增量环节! 维科精密,拥有非常成熟的雷达清洗方案。 此外,维科精密还稳居自动驾驶精密零件龙头地位,已成为博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商。 2.)上海汽配(603107):滴滴+百度的无人车车供应商 公司尚有北美通用 BEV 平台、一汽大众奥迪项目、捷豹路虎平
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 鼎泰高科专家交流2407 1、经营改善明显,忙不过来。5月底订单好转,6月满产满销,销量7400万支(去年平均5500万支/月,24Q1也差不多),预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产,明年计划1.2亿支/月。 2、Q2业绩预计环比增20%+,同比30%+,下半年业绩会更好 3、6月向胜宏出货700多万支,Q1单月仅300万。AI服务器PCB送样英伟达通过,间接供NV的AI针价格是普通针2倍,预计7月底给胜
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 连接器一些更新: 1、电连技术:国内Robotaxi接单量快速增长, 看好智能驾驶增量带来上游元器件增量;此外,公司二季度有望实现收入历史新高, 看好q3-q4进入旺季,全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技:gb200增量料号,ultra pass(近交换芯片的io连接器)的壳子,asp预计50元左右, nvl72 需求72个, nvl36 需求162个。 3、中航光电:看好公司液冷连接器在通信领域快速增长,快接头
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【国投证券电子】iPhone16上调年内备货目标,果链开启景气周期 据中证金牛座,果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调。上调后,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 苹果在WWDC2024正式发布个人智能化系统AppleIntelligence。我们认为AppleIntelligence通过AI赋能,将显著提升消费者使用iPhone等苹果设备的用户体验。要充分利用本地AI功能,
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7月9日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.) 2.)汇成真空:苹果+钌 汇成真空:苹果公司及其产业链厂商是公司客户 汇成真空的真空镀膜设备可以用于金属钌的镀膜工艺,这项技术在多个行业中具有重要应用,包括但不限于装饰涂层、功能性薄膜涂层等。通过真空镀膜技术,可以在各种基材上形成金属钌薄膜,从而赋予材料特殊的物理和化学性能 3.)杰克船长:100%传~晚上有大水,具体不详 4.)康宁在1季度季报给预期的时候(4月30日),没有预估到这部分收入,但是在电话会议里
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)近日媒体曝光罐车化工油食用油混装,一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体,也运送煤制油等化工类液体,引发舆论哗然 华尔泰:根据21年季报显示,公司有油罐车清洗业务 实朴检测:实朴检测中标多项目,包括食用油、油脂等 中铁特货:22年半年报,公司食用油运输业务步入正轨,运转良好。21年,中铁特货广州分公司的2000吨食用植物油通过铁路运输方式从广州规模化运输至咸阳。 2.)道道全(002852):食用
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 重点关注东睦股份:新晋英伟达铜缆连接器供应商,华为折叠屏铰链24年有望放量! 1.近日,公司的MIM工艺结构件在安费诺顺利过验,并获得小批量订单。该MIM件主要用于英伟达GB200服务器中铜缆连接器的卡扣部分。单个结构件价值量预估在十几元左右,卡扣由上下两个结构件共同组成,预计单台服务器的卡扣价值量在1500+。随着GB200逐渐放量,公司有望深度受益,预计25年结构件出货量及不低于千万级别。 2.折叠屏铰链有望迎来加
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2024-07-16 16:16:21
7月16日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 20240716-欣旺达更新V2,来源未知,注意吹票风险。 投资者核心问题 1、为什么同比业绩是下滑的? 公司去年二季度有3亿多的汇兑收益(体现在财务费用),剔除之后同比业绩也有80%以上的增长。哪怕考虑到今年二季度也有汇兑影响,同比业绩预计也有70-80%增长 2、锂威(消费电芯)为什么二季度这么好? 公司目前核心客户是小米(目前40%份额)、OV(目前30%左右)、华为荣耀(目前20%)等安卓系,本身二季度就在新机
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欣旺达
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主线观察
2024-07-15 16:18:01
7月15日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406 🌟24年06月部分企业同环比正增长,部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势,当前库存水位已回归正常,AI应用带动基本面有望持续向好,持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格,整体价格向上趋势不变 3)高速传输芯片:AI服务器出货
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捷成股份
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7月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 瞎炒段子: 川大智胜 割耳股份 杀普爱撕 ,看谁先共振事件 爆头回封确认龙头地位,特朗普已经在推特发信息了,关注特发信息。 特朗普的战略是美国优先。 大概率会继续16-20年的政策。 增加进口关税,降低国内税收,产业回流,创造更多就业。 降低军费开支,减少插手国外冲突。 继续针对印度。 加大开发石油资源。 降息。 结论: 1、利空资源股,增加供给。 2、利好内需股、红利股、公用事业股。 3、利好半导体国产替代,北方华创
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川大智胜
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2024-07-12 17:20:26
7月12日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【长江电新】逆变器行情思考:从阿尔法投资,正转向贝塔投资 近期逆变器板块表现强劲,根据近期调研,我们认为核心原因是逆变器企业出货拐点向上的趋势得到明确,同时盈利能力保持稳定,逆变器环节景气度已经明确进入持续上行的阶段,故市场从投资阿尔法开始转向投资贝塔,板块效应已现。具体来看: 1、量的层面,新兴市场表现持续优于预期,本质是系统成本下降、政策环境友好、光伏占比低基数、利率下降等多重因素作用下,装机动力的全面爆发。Q2以
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锦浪科技
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7月11日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考!盘中更新时间倒序! 1.)L3、L4高阶智能驾驶必然配置更多数量与类型的雷达。雷达清洗,是关乎到无人驾驶安全的最大增量环节! 维科精密,拥有非常成熟的雷达清洗方案。 此外,维科精密还稳居自动驾驶精密零件龙头地位,已成为博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商。 2.)上海汽配(603107):滴滴+百度的无人车车供应商 公司尚有北美通用 BEV 平台、一汽大众奥迪项目、捷豹路虎平
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东山精密
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7月11日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 鼎泰高科专家交流2407 1、经营改善明显,忙不过来。5月底订单好转,6月满产满销,销量7400万支(去年平均5500万支/月,24Q1也差不多),预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产,明年计划1.2亿支/月。 2、Q2业绩预计环比增20%+,同比30%+,下半年业绩会更好 3、6月向胜宏出货700多万支,Q1单月仅300万。AI服务器PCB送样英伟达通过,间接供NV的AI针价格是普通针2倍,预计7月底给胜
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东山精密
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7月10日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考!盘中更新时间倒序! 1.)力合科创:无人出租车最大增量,远程云代驾系统A股最正标的 2.)百度系无人出租车:星网宇达、天迈科技 滴滴系无人出租车:国机汽车、美力科技 3.)网达软件:旗下蛙色VR·SaaS云平台,为VR内容创作者,提供领域内创新的、易用的、高性价比的平台工具;让互联网用户能多个角度看世界。 4.)德福科技301511: 次新+填权+HVLP铜箔+复合铜箔+5G+新能源车+固态电池+PCB+电
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东山精密
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2024-07-10 16:30:54
7月10日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 连接器一些更新: 1、电连技术:国内Robotaxi接单量快速增长, 看好智能驾驶增量带来上游元器件增量;此外,公司二季度有望实现收入历史新高, 看好q3-q4进入旺季,全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技:gb200增量料号,ultra pass(近交换芯片的io连接器)的壳子,asp预计50元左右, nvl72 需求72个, nvl36 需求162个。 3、中航光电:看好公司液冷连接器在通信领域快速增长,快接头
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东山精密
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7月9日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【国投证券电子】iPhone16上调年内备货目标,果链开启景气周期 据中证金牛座,果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调。上调后,iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 苹果在WWDC2024正式发布个人智能化系统AppleIntelligence。我们认为AppleIntelligence通过AI赋能,将显著提升消费者使用iPhone等苹果设备的用户体验。要充分利用本地AI功能,
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沃尔核材
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神宇股份
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7月9日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.) 2.)汇成真空:苹果+钌 汇成真空:苹果公司及其产业链厂商是公司客户 汇成真空的真空镀膜设备可以用于金属钌的镀膜工艺,这项技术在多个行业中具有重要应用,包括但不限于装饰涂层、功能性薄膜涂层等。通过真空镀膜技术,可以在各种基材上形成金属钌薄膜,从而赋予材料特殊的物理和化学性能 3.)杰克船长:100%传~晚上有大水,具体不详 4.)康宁在1季度季报给预期的时候(4月30日),没有预估到这部分收入,但是在电话会议里
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神宇股份
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2024-07-08 16:34:50
7月8日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)近日媒体曝光罐车化工油食用油混装,一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体,也运送煤制油等化工类液体,引发舆论哗然 华尔泰:根据21年季报显示,公司有油罐车清洗业务 实朴检测:实朴检测中标多项目,包括食用油、油脂等 中铁特货:22年半年报,公司食用油运输业务步入正轨,运转良好。21年,中铁特货广州分公司的2000吨食用植物油通过铁路运输方式从广州规模化运输至咸阳。 2.)道道全(002852):食用
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2024-07-08 16:33:56
7月8日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 重点关注东睦股份:新晋英伟达铜缆连接器供应商,华为折叠屏铰链24年有望放量! 1.近日,公司的MIM工艺结构件在安费诺顺利过验,并获得小批量订单。该MIM件主要用于英伟达GB200服务器中铜缆连接器的卡扣部分。单个结构件价值量预估在十几元左右,卡扣由上下两个结构件共同组成,预计单台服务器的卡扣价值量在1500+。随着GB200逐渐放量,公司有望深度受益,预计25年结构件出货量及不低于千万级别。 2.折叠屏铰链有望迎来加
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鼎泰高科
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