异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
主线观察
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
主线观察
2024-07-26 16:59:54
7月26日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)PB社:中国正考虑将高频交易费提高至少九倍,以帮助制一些被监管机构认为wx到中国股市公平性的量化交易略。 知情人士透露,中国zj会和jy所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案,达到高频交门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元 2.)“我将永远不会把Tiktok给封禁掉”,特朗普上台最大受益端是中国社交软件出海。 tiktok概念股: 1.跨境通:公司已经积极开展了tiktok相关业务。目
S
润贝航科
8
17
33
18.70
主线观察
2024-07-26 16:58:34
7月26日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。来源未知,谨慎参考。 【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市
S
运达股份
6
9
23
0.48
主线观察
2024-07-25 16:55:56
7月25日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)转:(1)借壳、救助上市公司的行为态度放松,明确表示借壳可操作,救助行为一事一议,不排斥,大概的标准(市值不低于4亿元或股价不低于1.2元/股或ST股)均可操作借壳; (2)下午15:00,发改委介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。 超越科技 宏德股份 (3)鼓励沟通,明确表示如果不支持不会让发出预案;上述情况不排除为阶段性窗口意见,且仅代表【】交所,理论上【】交所也会有类似的鼓励政策。
S
海马汽车
8
18
41
0.45
主线观察
2024-07-25 16:53:16
7月25日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 明阳智能:全面进军出海业务,低估值,高增速的风电设备,光伏储能全产业链布局 #预计公司2024年24亿,2025年32亿利润,对应明年7倍PE #风电设备:截至目前在手订单33.27GW(陆上26GW+海上7.25GW),23年新增订单18.9GW,预计后续市占率会有3-5个点的提升(行业前三、国内前二)。 出海业务:海外在制造业的营收占比从10%、30%提升至50%。过去八个月时间超过52家全球企业到公司尽调,现在基
S
中旗新材
2
6
36
0.45
主线观察
2024-07-24 17:00:58
7月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)据权威机构测算, 无人矿山运输(675亿)规模。 亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。 2.)生物柴油欧盟关税落地,超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税 海新能科、嘉澳环保、卓越新能 3.)华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿!完美对标祥明智能 主营类似,微特电机!祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标! 4.)商业航天 驱动逻辑为未来事件驱动 驱动一:SpaceX的“星际
S
乐凯胶片
14
16
43
46.17
主线观察
2024-07-24 16:59:44
7月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 金信诺:来源未知,注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! 【内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器,而非传统8卡服务器,内部两层主板互联,对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品,内部连接线缆与组件普通服务器价
S
金信诺
26
12
57
60.17
主线观察
2024-07-23 16:38:24
7月23日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
S
东软载波
20
11
50
50.24
主线观察
2024-07-23 16:37:34
7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
S
麦格米特
23
10
40
39.87
主线观察
2024-07-22 16:28:37
7月22日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)麦G米特:拿到NVCODE,公司NV电源业务迎来里程碑式突破,目标市值300亿 2.)华为预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接,对载板用量提升比较显著,国内进展最快的是#华正新材:算力芯片封装,配合兴森做测试,持续推进中,主要受益客户跟H的进展 3.)华正新材:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其
S
麦格米特
27
11
53
42.48
主线观察
2024-07-22 16:27:23
7月22日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【东北通信】 有朋友问关于LT社B20芯片这个信息,前一个月我们已经发了GB20的情况,我们了解的是GB20为机柜形式,包括18个计算节点,其它还包括网卡升级等,目前计划25年一季度推出,二季度铺货,同样对光模块、铜互联等链条带来较大的积极影响,毕竟市场算机柜数量的时候,明年不只有GB200了。 【Mstech】威尔高调研更新 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供,GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货
S
上海瀚讯
20
9
42
39.75
主线观察
2024-07-21 21:38:52
7月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【招商金属】铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高 #磁芯: Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
S
铂科新材
11
9
39
26.07
主线观察
2024-07-19 16:57:26
7月19日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)绿盟科技:全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.)下午汽车板块异动原因? 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG),生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划,裁员比列20%左右,赔偿n
S
雅创电子
24
10
39
21.37
主线观察
2024-07-19 16:56:26
7月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥逐渐关注底部的信创板块 1,三中全会大幅增长的高频词【安全】,凸显自主安全的重要性;2,特朗普上台概率增大,科技自主可控愈发重要;3,信创板块持续的政策催化;4,板块跌幅深,筹码相对干净;5,预期3季度信创板块招投标加速落地,值得持续跟踪 受益标的:基础软件【金山办公、达梦数据、中国软件】,其他各个环节包括【普联软件、致远互联、顶点软件、宝兰德、普元信息等】,国产算力【中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力、浪潮信
S
佳缘科技
25
20
63
43.30
主线观察
2024-07-18 16:48:11
7月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 铜连接更新,继续强烈看好,来源未知,注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大
S
达梦数据
S
精智达
8
8
29
17.10
主线观察
2024-07-18 16:47:04
7月18日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)富士中国指数出现了大量异常的call,不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。 2.)战略金属:锑、锗!#爱国锗、反制锗 复盘毛衣战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过, #云南锗业、恒光股份、光智科技。 3
S
仕净科技
11
6
34
18.76
上一页
1
9
10
11
12
13
24
下一页
前往
页
主线观察
2024-07-26 16:59:54
7月26日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)PB社:中国正考虑将高频交易费提高至少九倍,以帮助制一些被监管机构认为wx到中国股市公平性的量化交易略。 知情人士透露,中国zj会和jy所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案,达到高频交门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元 2.)“我将永远不会把Tiktok给封禁掉”,特朗普上台最大受益端是中国社交软件出海。 tiktok概念股: 1.跨境通:公司已经积极开展了tiktok相关业务。目
S
润贝航科
8
17
33
18.70
主线观察
2024-07-26 16:58:34
7月26日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。来源未知,谨慎参考。 【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市
S
运达股份
6
9
23
0.48
主线观察
2024-07-25 16:55:56
7月25日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)转:(1)借壳、救助上市公司的行为态度放松,明确表示借壳可操作,救助行为一事一议,不排斥,大概的标准(市值不低于4亿元或股价不低于1.2元/股或ST股)均可操作借壳; (2)下午15:00,发改委介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。 超越科技 宏德股份 (3)鼓励沟通,明确表示如果不支持不会让发出预案;上述情况不排除为阶段性窗口意见,且仅代表【】交所,理论上【】交所也会有类似的鼓励政策。
S
海马汽车
8
18
41
0.45
主线观察
2024-07-25 16:53:16
7月25日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 明阳智能:全面进军出海业务,低估值,高增速的风电设备,光伏储能全产业链布局 #预计公司2024年24亿,2025年32亿利润,对应明年7倍PE #风电设备:截至目前在手订单33.27GW(陆上26GW+海上7.25GW),23年新增订单18.9GW,预计后续市占率会有3-5个点的提升(行业前三、国内前二)。 出海业务:海外在制造业的营收占比从10%、30%提升至50%。过去八个月时间超过52家全球企业到公司尽调,现在基
S
中旗新材
2
6
36
0.45
主线观察
2024-07-24 17:00:58
7月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)据权威机构测算, 无人矿山运输(675亿)规模。 亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。 2.)生物柴油欧盟关税落地,超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税 海新能科、嘉澳环保、卓越新能 3.)华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿!完美对标祥明智能 主营类似,微特电机!祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标! 4.)商业航天 驱动逻辑为未来事件驱动 驱动一:SpaceX的“星际
S
乐凯胶片
14
16
43
46.17
主线观察
2024-07-24 16:59:44
7月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 金信诺:来源未知,注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! 【内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器,而非传统8卡服务器,内部两层主板互联,对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品,内部连接线缆与组件普通服务器价
S
金信诺
26
12
57
60.17
主线观察
2024-07-23 16:38:24
7月23日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
S
东软载波
20
11
50
50.24
主线观察
2024-07-23 16:37:34
7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
S
麦格米特
23
10
40
39.87
主线观察
2024-07-22 16:28:37
7月22日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)麦G米特:拿到NVCODE,公司NV电源业务迎来里程碑式突破,目标市值300亿 2.)华为预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接,对载板用量提升比较显著,国内进展最快的是#华正新材:算力芯片封装,配合兴森做测试,持续推进中,主要受益客户跟H的进展 3.)华正新材:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其
S
麦格米特
27
11
53
42.48
主线观察
2024-07-22 16:27:23
7月22日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【东北通信】 有朋友问关于LT社B20芯片这个信息,前一个月我们已经发了GB20的情况,我们了解的是GB20为机柜形式,包括18个计算节点,其它还包括网卡升级等,目前计划25年一季度推出,二季度铺货,同样对光模块、铜互联等链条带来较大的积极影响,毕竟市场算机柜数量的时候,明年不只有GB200了。 【Mstech】威尔高调研更新 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供,GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货
S
上海瀚讯
20
9
42
39.75
主线观察
2024-07-21 21:38:52
7月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【招商金属】铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高 #磁芯: Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
S
铂科新材
11
9
39
26.07
主线观察
2024-07-19 16:57:26
7月19日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)绿盟科技:全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.)下午汽车板块异动原因? 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG),生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划,裁员比列20%左右,赔偿n
S
雅创电子
24
10
39
21.37
主线观察
2024-07-19 16:56:26
7月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥逐渐关注底部的信创板块 1,三中全会大幅增长的高频词【安全】,凸显自主安全的重要性;2,特朗普上台概率增大,科技自主可控愈发重要;3,信创板块持续的政策催化;4,板块跌幅深,筹码相对干净;5,预期3季度信创板块招投标加速落地,值得持续跟踪 受益标的:基础软件【金山办公、达梦数据、中国软件】,其他各个环节包括【普联软件、致远互联、顶点软件、宝兰德、普元信息等】,国产算力【中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力、浪潮信
S
佳缘科技
25
20
63
43.30
主线观察
2024-07-18 16:48:11
7月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 铜连接更新,继续强烈看好,来源未知,注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大
S
达梦数据
S
精智达
8
8
29
17.10
主线观察
2024-07-18 16:47:04
7月18日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)富士中国指数出现了大量异常的call,不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。 2.)战略金属:锑、锗!#爱国锗、反制锗 复盘毛衣战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过, #云南锗业、恒光股份、光智科技。 3
S
仕净科技
11
6
34
18.76
上一页
1
9
10
11
12
13
24
下一页
前往
页
主线观察
2024-07-26 16:59:54
7月26日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)PB社:中国正考虑将高频交易费提高至少九倍,以帮助制一些被监管机构认为wx到中国股市公平性的量化交易略。 知情人士透露,中国zj会和jy所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案,达到高频交门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元 2.)“我将永远不会把Tiktok给封禁掉”,特朗普上台最大受益端是中国社交软件出海。 tiktok概念股: 1.跨境通:公司已经积极开展了tiktok相关业务。目
S
润贝航科
8
17
33
18.70
主线观察
2024-07-26 16:58:34
7月26日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。来源未知,谨慎参考。 【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市
S
运达股份
6
9
23
0.48
主线观察
2024-07-25 16:55:56
7月25日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)转:(1)借壳、救助上市公司的行为态度放松,明确表示借壳可操作,救助行为一事一议,不排斥,大概的标准(市值不低于4亿元或股价不低于1.2元/股或ST股)均可操作借壳; (2)下午15:00,发改委介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。 超越科技 宏德股份 (3)鼓励沟通,明确表示如果不支持不会让发出预案;上述情况不排除为阶段性窗口意见,且仅代表【】交所,理论上【】交所也会有类似的鼓励政策。
S
海马汽车
8
18
41
0.45
主线观察
2024-07-25 16:53:16
7月25日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 明阳智能:全面进军出海业务,低估值,高增速的风电设备,光伏储能全产业链布局 #预计公司2024年24亿,2025年32亿利润,对应明年7倍PE #风电设备:截至目前在手订单33.27GW(陆上26GW+海上7.25GW),23年新增订单18.9GW,预计后续市占率会有3-5个点的提升(行业前三、国内前二)。 出海业务:海外在制造业的营收占比从10%、30%提升至50%。过去八个月时间超过52家全球企业到公司尽调,现在基
S
中旗新材
2
6
36
0.45
主线观察
2024-07-24 17:00:58
7月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)据权威机构测算, 无人矿山运输(675亿)规模。 亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。 2.)生物柴油欧盟关税落地,超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税 海新能科、嘉澳环保、卓越新能 3.)华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿!完美对标祥明智能 主营类似,微特电机!祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标! 4.)商业航天 驱动逻辑为未来事件驱动 驱动一:SpaceX的“星际
S
乐凯胶片
14
16
43
46.17
主线观察
2024-07-24 16:59:44
7月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 金信诺:来源未知,注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! 【内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器,而非传统8卡服务器,内部两层主板互联,对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品,内部连接线缆与组件普通服务器价
S
金信诺
26
12
57
60.17
主线观察
2024-07-23 16:38:24
7月23日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
S
东软载波
20
11
50
50.24
主线观察
2024-07-23 16:37:34
7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
S
麦格米特
23
10
40
39.87
主线观察
2024-07-22 16:28:37
7月22日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)麦G米特:拿到NVCODE,公司NV电源业务迎来里程碑式突破,目标市值300亿 2.)华为预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接,对载板用量提升比较显著,国内进展最快的是#华正新材:算力芯片封装,配合兴森做测试,持续推进中,主要受益客户跟H的进展 3.)华正新材:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其
S
麦格米特
27
11
53
42.48
主线观察
2024-07-22 16:27:23
7月22日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【东北通信】 有朋友问关于LT社B20芯片这个信息,前一个月我们已经发了GB20的情况,我们了解的是GB20为机柜形式,包括18个计算节点,其它还包括网卡升级等,目前计划25年一季度推出,二季度铺货,同样对光模块、铜互联等链条带来较大的积极影响,毕竟市场算机柜数量的时候,明年不只有GB200了。 【Mstech】威尔高调研更新 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供,GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货
S
上海瀚讯
20
9
42
39.75
主线观察
2024-07-21 21:38:52
7月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【招商金属】铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高 #磁芯: Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
S
铂科新材
11
9
39
26.07
主线观察
2024-07-19 16:57:26
7月19日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)绿盟科技:全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.)下午汽车板块异动原因? 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG),生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划,裁员比列20%左右,赔偿n
S
雅创电子
24
10
39
21.37
主线观察
2024-07-19 16:56:26
7月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥逐渐关注底部的信创板块 1,三中全会大幅增长的高频词【安全】,凸显自主安全的重要性;2,特朗普上台概率增大,科技自主可控愈发重要;3,信创板块持续的政策催化;4,板块跌幅深,筹码相对干净;5,预期3季度信创板块招投标加速落地,值得持续跟踪 受益标的:基础软件【金山办公、达梦数据、中国软件】,其他各个环节包括【普联软件、致远互联、顶点软件、宝兰德、普元信息等】,国产算力【中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力、浪潮信
S
佳缘科技
25
20
63
43.30
主线观察
2024-07-18 16:48:11
7月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 铜连接更新,继续强烈看好,来源未知,注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大
S
达梦数据
S
精智达
8
8
29
17.10
主线观察
2024-07-18 16:47:04
7月18日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)富士中国指数出现了大量异常的call,不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。 2.)战略金属:锑、锗!#爱国锗、反制锗 复盘毛衣战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过, #云南锗业、恒光股份、光智科技。 3
S
仕净科技
11
6
34
18.76
上一页
1
9
10
11
12
13
24
下一页
前往
页
主线观察
2024-07-26 16:59:54
7月26日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)PB社:中国正考虑将高频交易费提高至少九倍,以帮助制一些被监管机构认为wx到中国股市公平性的量化交易略。 知情人士透露,中国zj会和jy所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案,达到高频交门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元 2.)“我将永远不会把Tiktok给封禁掉”,特朗普上台最大受益端是中国社交软件出海。 tiktok概念股: 1.跨境通:公司已经积极开展了tiktok相关业务。目
S
润贝航科
8
17
33
18.70
主线观察
2024-07-26 16:58:34
7月26日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。来源未知,谨慎参考。 【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市
S
运达股份
6
9
23
0.48
主线观察
2024-07-25 16:55:56
7月25日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)转:(1)借壳、救助上市公司的行为态度放松,明确表示借壳可操作,救助行为一事一议,不排斥,大概的标准(市值不低于4亿元或股价不低于1.2元/股或ST股)均可操作借壳; (2)下午15:00,发改委介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。 超越科技 宏德股份 (3)鼓励沟通,明确表示如果不支持不会让发出预案;上述情况不排除为阶段性窗口意见,且仅代表【】交所,理论上【】交所也会有类似的鼓励政策。
S
海马汽车
8
18
41
0.45
主线观察
2024-07-25 16:53:16
7月25日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 明阳智能:全面进军出海业务,低估值,高增速的风电设备,光伏储能全产业链布局 #预计公司2024年24亿,2025年32亿利润,对应明年7倍PE #风电设备:截至目前在手订单33.27GW(陆上26GW+海上7.25GW),23年新增订单18.9GW,预计后续市占率会有3-5个点的提升(行业前三、国内前二)。 出海业务:海外在制造业的营收占比从10%、30%提升至50%。过去八个月时间超过52家全球企业到公司尽调,现在基
S
中旗新材
2
6
36
0.45
主线观察
2024-07-24 17:00:58
7月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)据权威机构测算, 无人矿山运输(675亿)规模。 亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。 2.)生物柴油欧盟关税落地,超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税 海新能科、嘉澳环保、卓越新能 3.)华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿!完美对标祥明智能 主营类似,微特电机!祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标! 4.)商业航天 驱动逻辑为未来事件驱动 驱动一:SpaceX的“星际
S
乐凯胶片
14
16
43
46.17
主线观察
2024-07-24 16:59:44
7月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 金信诺:来源未知,注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! 【内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器,而非传统8卡服务器,内部两层主板互联,对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品,内部连接线缆与组件普通服务器价
S
金信诺
26
12
57
60.17
主线观察
2024-07-23 16:38:24
7月23日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
S
东软载波
20
11
50
50.24
主线观察
2024-07-23 16:37:34
7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
S
麦格米特
23
10
40
39.87
主线观察
2024-07-22 16:28:37
7月22日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)麦G米特:拿到NVCODE,公司NV电源业务迎来里程碑式突破,目标市值300亿 2.)华为预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接,对载板用量提升比较显著,国内进展最快的是#华正新材:算力芯片封装,配合兴森做测试,持续推进中,主要受益客户跟H的进展 3.)华正新材:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其
S
麦格米特
27
11
53
42.48
主线观察
2024-07-22 16:27:23
7月22日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【东北通信】 有朋友问关于LT社B20芯片这个信息,前一个月我们已经发了GB20的情况,我们了解的是GB20为机柜形式,包括18个计算节点,其它还包括网卡升级等,目前计划25年一季度推出,二季度铺货,同样对光模块、铜互联等链条带来较大的积极影响,毕竟市场算机柜数量的时候,明年不只有GB200了。 【Mstech】威尔高调研更新 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供,GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货
S
上海瀚讯
20
9
42
39.75
主线观察
2024-07-21 21:38:52
7月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【招商金属】铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高 #磁芯: Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
S
铂科新材
11
9
39
26.07
主线观察
2024-07-19 16:57:26
7月19日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)绿盟科技:全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.)下午汽车板块异动原因? 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG),生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划,裁员比列20%左右,赔偿n
S
雅创电子
24
10
39
21.37
主线观察
2024-07-19 16:56:26
7月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥逐渐关注底部的信创板块 1,三中全会大幅增长的高频词【安全】,凸显自主安全的重要性;2,特朗普上台概率增大,科技自主可控愈发重要;3,信创板块持续的政策催化;4,板块跌幅深,筹码相对干净;5,预期3季度信创板块招投标加速落地,值得持续跟踪 受益标的:基础软件【金山办公、达梦数据、中国软件】,其他各个环节包括【普联软件、致远互联、顶点软件、宝兰德、普元信息等】,国产算力【中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力、浪潮信
S
佳缘科技
25
20
63
43.30
主线观察
2024-07-18 16:48:11
7月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 铜连接更新,继续强烈看好,来源未知,注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大
S
达梦数据
S
精智达
8
8
29
17.10
主线观察
2024-07-18 16:47:04
7月18日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)富士中国指数出现了大量异常的call,不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。 2.)战略金属:锑、锗!#爱国锗、反制锗 复盘毛衣战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过, #云南锗业、恒光股份、光智科技。 3
S
仕净科技
11
6
34
18.76
上一页
1
9
10
11
12
13
24
下一页
前往
页
主线观察
2024-07-26 16:59:54
7月26日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)PB社:中国正考虑将高频交易费提高至少九倍,以帮助制一些被监管机构认为wx到中国股市公平性的量化交易略。 知情人士透露,中国zj会和jy所就相关草案征求了一些市场参与者的意见。根据草案,达到高频交门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元 2.)“我将永远不会把Tiktok给封禁掉”,特朗普上台最大受益端是中国社交软件出海。 tiktok概念股: 1.跨境通:公司已经积极开展了tiktok相关业务。目
S
润贝航科
8
17
33
18.70
主线观察
2024-07-26 16:58:34
7月26日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。来源未知,谨慎参考。 【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市
S
运达股份
6
9
23
0.48
主线观察
2024-07-25 16:55:56
7月25日 市场小段子汇总(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)转:(1)借壳、救助上市公司的行为态度放松,明确表示借壳可操作,救助行为一事一议,不排斥,大概的标准(市值不低于4亿元或股价不低于1.2元/股或ST股)均可操作借壳; (2)下午15:00,发改委介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。 超越科技 宏德股份 (3)鼓励沟通,明确表示如果不支持不会让发出预案;上述情况不排除为阶段性窗口意见,且仅代表【】交所,理论上【】交所也会有类似的鼓励政策。
S
海马汽车
8
18
41
0.45
主线观察
2024-07-25 16:53:16
7月25日 市场小作文研报精选(文末附解压图)
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 明阳智能:全面进军出海业务,低估值,高增速的风电设备,光伏储能全产业链布局 #预计公司2024年24亿,2025年32亿利润,对应明年7倍PE #风电设备:截至目前在手订单33.27GW(陆上26GW+海上7.25GW),23年新增订单18.9GW,预计后续市占率会有3-5个点的提升(行业前三、国内前二)。 出海业务:海外在制造业的营收占比从10%、30%提升至50%。过去八个月时间超过52家全球企业到公司尽调,现在基
S
中旗新材
2
6
36
0.45
主线观察
2024-07-24 17:00:58
7月24日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)据权威机构测算, 无人矿山运输(675亿)规模。 亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。 2.)生物柴油欧盟关税落地,超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税 海新能科、嘉澳环保、卓越新能 3.)华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿!完美对标祥明智能 主营类似,微特电机!祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标! 4.)商业航天 驱动逻辑为未来事件驱动 驱动一:SpaceX的“星际
S
乐凯胶片
14
16
43
46.17
主线观察
2024-07-24 16:59:44
7月24日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 金信诺:来源未知,注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司,其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变(华为)! 【内部线缆需求翻倍!新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆!】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器,而非传统8卡服务器,内部两层主板互联,对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品,内部连接线缆与组件普通服务器价
S
金信诺
26
12
57
60.17
主线观察
2024-07-23 16:38:24
7月23日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
S
东软载波
20
11
50
50.24
主线观察
2024-07-23 16:37:34
7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
S
麦格米特
23
10
40
39.87
主线观察
2024-07-22 16:28:37
7月22日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)麦G米特:拿到NVCODE,公司NV电源业务迎来里程碑式突破,目标市值300亿 2.)华为预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接,对载板用量提升比较显著,国内进展最快的是#华正新材:算力芯片封装,配合兴森做测试,持续推进中,主要受益客户跟H的进展 3.)华正新材:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其
S
麦格米特
27
11
53
42.48
主线观察
2024-07-22 16:27:23
7月22日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【东北通信】 有朋友问关于LT社B20芯片这个信息,前一个月我们已经发了GB20的情况,我们了解的是GB20为机柜形式,包括18个计算节点,其它还包括网卡升级等,目前计划25年一季度推出,二季度铺货,同样对光模块、铜互联等链条带来较大的积极影响,毕竟市场算机柜数量的时候,明年不只有GB200了。 【Mstech】威尔高调研更新 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供,GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货
S
上海瀚讯
20
9
42
39.75
主线观察
2024-07-21 21:38:52
7月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【招商金属】铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高 #磁芯: Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
S
铂科新材
11
9
39
26.07
主线观察
2024-07-19 16:57:26
7月19日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)绿盟科技:全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.)下午汽车板块异动原因? 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG),生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划,裁员比列20%左右,赔偿n
S
雅创电子
24
10
39
21.37
主线观察
2024-07-19 16:56:26
7月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥逐渐关注底部的信创板块 1,三中全会大幅增长的高频词【安全】,凸显自主安全的重要性;2,特朗普上台概率增大,科技自主可控愈发重要;3,信创板块持续的政策催化;4,板块跌幅深,筹码相对干净;5,预期3季度信创板块招投标加速落地,值得持续跟踪 受益标的:基础软件【金山办公、达梦数据、中国软件】,其他各个环节包括【普联软件、致远互联、顶点软件、宝兰德、普元信息等】,国产算力【中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力、浪潮信
S
佳缘科技
25
20
63
43.30
主线观察
2024-07-18 16:48:11
7月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 铜连接更新,继续强烈看好,来源未知,注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大
S
达梦数据
S
精智达
8
8
29
17.10
主线观察
2024-07-18 16:47:04
7月18日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)富士中国指数出现了大量异常的call,不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。 2.)战略金属:锑、锗!#爱国锗、反制锗 复盘毛衣战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过, #云南锗业、恒光股份、光智科技。 3
S
仕净科技
11
6
34
18.76
上一页
1
9
10
11
12
13
24
下一页
前往
页
0
关注
20646
粉丝
8460.97
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26