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2024-08-12 16:47:35
【安博通】目前位置向下3个点空间,向上翻倍空间,赔率极高!!
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 百度智能驾驶低位小市值弹性标的【安博通】来源未知,注意吹票风险。 目前位置向下3个点空间,向上翻倍空间,赔率极高!! 一句话逻辑:网络安全是车联网及自动驾驶的核心刚需,安博通与百度合作网络安全,充分受益百度智驾小车 网络安全是智能驾驶和车联网的核心底座 车-云通信在智能驾驶中十分关键,成为车联网受攻击的主要方式。黑客可以通过互联网,对车辆进行攻击。甚至可截获车辆通信信息,窃取车主行程记录和车辆数据,威胁车辆行驶,侵犯车
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安博通
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主线观察
2024-08-12 16:46:48
【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量,来源未知,注意吹票风险。 事件:近期,多名数码博主晒出了一款神秘新机的照片。IT之家此前报道,华为三折叠手机将搭载麒麟 9 系平台,采用双铰链技术,手机 铰链迎来巨大营收增量。 #铰链是折叠屏手机最核心零部件、技术壁垒高筑。铰链起到支撑折叠功能,关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题,天风证券指出,铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一
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大富科技
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主线观察
2024-08-12 16:45:35
8月12日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)【扎波罗热核电站冷却塔内部烧毁】财联社8月12日电,根据扎波罗热核电站新闻发言人叶夫根尼娅亚申娜今天(8月12日)公布的消息,扎波罗热核电站的冷却塔“因遭无人机袭击引发火灾,内部已被烧毁”。工作人员需要进行详细评估后才能确认修复所需时间。(CCTV国际时讯) 核污染防治,捷强装备 2.)中南股份:新央企中国资源循环集团拟筹备成立,中国宝武废钢业务有望整体并入! 3.)英伟达新技术fulxless英伟达B200的推
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新易盛
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2024-08-11 20:55:27
8月11日 市场研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 8月9日 市场小段子汇总(文末彩蛋) 核心观点:出处未知 ,谨慎参考。 1、美股存量套息交易规模或约3000亿美元,截至8月5日已平仓比例或达76%,若剩余资金全部平仓,标普500潜在下跌空间约5.5%。 2、不过,市场对美国衰退或已过度担忧,后续美债利率或将反弹,套息交易平仓速度有望显著降低,对美股的影响或将减弱,美股中期趋势仍有望向上。 3、对于国内而言,未来全球经济东升西降或将持续演绎,A股资金压力有望缓解。 8
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钧达股份
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主线观察
2024-08-08 16:14:40
8月8日 市场小段子研报合并版
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,实时更新,仅作复盘查阅!) 1.)丰乐种业:4PE,巴斯夫爆炸薄荷醇暴涨,公司产能比辉隆股份更大. 2.)内需方向集体大涨:旅游、白酒、猪肉、影视、地产。 1.短期催化:8月9日(明天)“服务消费政策解读”新闻发布会,8月10日七夕; 2.中线:双节(国庆中秋)降至,出行/观影/餐饮等需求起来,白酒备货旺季挺价。 3.中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。 4.标的:白酒(今世缘/山西汾酒);影视(唐德影视/百
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永辉超市
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2024-08-05 16:38:54
8月5日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股灾后的利率问题。 2.)路透社最新报道,*耀可能在中国A股市场上市 汇创达:全资子公司信为*耀供货精密连接器和五金屏蔽罩等产品 【天音控股000829】:*耀可能在中国A股市场上市 3.)中仑新材料:次新 + 军工+无人机 !!301565 ! 4.)LT社引述知情人士消息报道,美国商务部因“关切国家安全风险“计划发布一项拟议规则,禁止在美国L3级及以上自动辅助驾驶汽车中
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天音控股
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2024-08-04 19:13:18
8月4日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末有些领导私下来问】近期外部因素对于A股定价影响增强,基于交易的角度如果去度过即将到来的美国正式降息? 对于这个问题,基于正式降息的这种投资博弈,如果详细复盘起来就颇为复杂,看着非常伤脑经。我自认为说说国际宏观叙事的本事还有一些,但还不具备全球宏观策略的实战能力。 从逻辑角度上,应该是对应利率敏感型中小盘,映射到A股也就是中证2000指数,最近也是有明显超额的。但8月中报业绩披露我总感觉对中小盘今年二季度的业绩心里
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上海瀚讯
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主线观察
2024-08-02 16:59:46
8月2日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅!彩蛋版传送门 1.)浙版传媒:还没发售:《黑神话:悟空》已成为Steam全球销量第一付费单机游戏。 2.)品渥食品:人民币升值最小创业板,叠加新零售! 3.)蓝海华腾:电动飞行器电机控制器项目被列为深圳市科技重大专项,已获得深圳市科技创新委员会的首笔政府资助资金。该项目通过研发大型无人机电动飞行器的控制算法和电机驱动控制器,实现高功率密度电机控制器的设计,解决复杂环境下电动飞行器软硬件协同容错控制问题,推动
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飞沃科技
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主线观察
2024-08-02 16:56:37
8月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) NV产品线调整对PCB的影响: 昨晚供应链有消息称B100将被取消,GB200出货推迟 根据我们最新的供应链跟踪信息,B100作为过渡产品,前期的备货及指引都很少,取消影响很小,GB200正在积极备货中,同时H系列仍是目前最主力的出货产品。 沪电:H系列生命周期拉长,ubb收入贡献将持续到25H1,若GB200出货推迟,其在HDI市场份额可能有所回升,公司原本预计为NV准备的HDI产能将在年底解决,此外公司核心增量在8
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腾龙股份
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主线观察
2024-08-01 16:44:51
8月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)海欣股份,香雪制药:纳入突破性治疗品种名单。 2.)雅创电子:车规级芯片已经在无人驾驶感知系统中实现了批量出货,并且公司是百度汽车的间接供应商。此外,雅创电子的相关产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域都有所布局,并已经在自动驾驶及辅助驾驶领域实现出货。 3.)迪普科技:宏杉科技注入预期,国内高端存储芯片龙头。 4.)科德教育:TPU与GPU在AI计算中的优势对比好的,
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海欣股份
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香雪制药
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主线观察
2024-07-31 16:55:57
7月31日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 出处未知,注意吹票风险。 江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大 1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单
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华信永道
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主线观察
2024-07-30 16:58:14
7月30日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 源杰上涨原因: 1)光芯片紧缺,随着400g/800g光模块放量加快,紧缺程度短期只会扩大,光芯片的拿货周期已经长于电芯片,光芯片IDM模式使得扩产周期缓慢,预计明年年中开始才会有波缓解, 2)光芯片面对大客户很难涨价,但对于二线三线客户不排除涨价可能,本来定价就是阶梯的。对于大光模块厂无影响,更利好光芯片光模块一体化的公司。 3)在紧缺的情况下,会加速源杰100G EML的验证,目前公司产品仍在大客户做可靠性验证,预
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淳中科技
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主线观察
2024-07-30 16:56:38
7月30日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘查阅。 1.)辰奕智能:国家广电总局:要全面实现一个遥控器看电视,加强标准研制,统筹存量和增量,做好三通用遥控器试点和推广工作,优化推广智能语音、手机等遥控方式,让群众看电视更加方便。 2.)【中共中央政治局:积极支持收购存量商品房用作保障性住房,进一步做好保交房工作】 利好以租代售,关注三六五网、德必集团 3.上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到,持续
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天舟文化
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主线观察
2024-07-29 17:17:25
7月29日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)关于ZX,很多投资者来询问,市场今天传言两个事件:英诺赛科遭到美国337调查。传言某国产手机发布推迟到11月。1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与ZX国际无关。2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,ZX。Q2指引收入环比上升。 2.)神思
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伟时电子
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主线观察
2024-07-28 20:07:39
7月28日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 更新下液冷逻辑: 1、《绿色数据中心》的要求,25年底新上或改建的数据中心PUE(能耗效率)要求低于1.25,国家枢纽节点低于1.2;风冷的PUE很难低于1.3,液冷势在必行; 2、液冷包括冷板、浸没以及喷淋三种方式,业界的主流方案是冷板 (1)浸没劣势:可能导致芯片质保失效,冷却液安全性问题,改造成本高; (2)冷板优势:满足PUE要求,能达到1.15、技术成熟度高以及推广阻力较小 3、趋势: (1)华为系列服务器产
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天银机电
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2024-08-12 16:47:35
【安博通】目前位置向下3个点空间,向上翻倍空间,赔率极高!!
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 百度智能驾驶低位小市值弹性标的【安博通】来源未知,注意吹票风险。 目前位置向下3个点空间,向上翻倍空间,赔率极高!! 一句话逻辑:网络安全是车联网及自动驾驶的核心刚需,安博通与百度合作网络安全,充分受益百度智驾小车 网络安全是智能驾驶和车联网的核心底座 车-云通信在智能驾驶中十分关键,成为车联网受攻击的主要方式。黑客可以通过互联网,对车辆进行攻击。甚至可截获车辆通信信息,窃取车主行程记录和车辆数据,威胁车辆行驶,侵犯车
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安博通
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主线观察
2024-08-12 16:46:48
【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量,来源未知,注意吹票风险。 事件:近期,多名数码博主晒出了一款神秘新机的照片。IT之家此前报道,华为三折叠手机将搭载麒麟 9 系平台,采用双铰链技术,手机 铰链迎来巨大营收增量。 #铰链是折叠屏手机最核心零部件、技术壁垒高筑。铰链起到支撑折叠功能,关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题,天风证券指出,铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一
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大富科技
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2024-08-12 16:45:35
8月12日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)【扎波罗热核电站冷却塔内部烧毁】财联社8月12日电,根据扎波罗热核电站新闻发言人叶夫根尼娅亚申娜今天(8月12日)公布的消息,扎波罗热核电站的冷却塔“因遭无人机袭击引发火灾,内部已被烧毁”。工作人员需要进行详细评估后才能确认修复所需时间。(CCTV国际时讯) 核污染防治,捷强装备 2.)中南股份:新央企中国资源循环集团拟筹备成立,中国宝武废钢业务有望整体并入! 3.)英伟达新技术fulxless英伟达B200的推
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新易盛
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2024-08-11 20:55:27
8月11日 市场研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 8月9日 市场小段子汇总(文末彩蛋) 核心观点:出处未知 ,谨慎参考。 1、美股存量套息交易规模或约3000亿美元,截至8月5日已平仓比例或达76%,若剩余资金全部平仓,标普500潜在下跌空间约5.5%。 2、不过,市场对美国衰退或已过度担忧,后续美债利率或将反弹,套息交易平仓速度有望显著降低,对美股的影响或将减弱,美股中期趋势仍有望向上。 3、对于国内而言,未来全球经济东升西降或将持续演绎,A股资金压力有望缓解。 8
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钧达股份
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2024-08-08 16:14:40
8月8日 市场小段子研报合并版
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,实时更新,仅作复盘查阅!) 1.)丰乐种业:4PE,巴斯夫爆炸薄荷醇暴涨,公司产能比辉隆股份更大. 2.)内需方向集体大涨:旅游、白酒、猪肉、影视、地产。 1.短期催化:8月9日(明天)“服务消费政策解读”新闻发布会,8月10日七夕; 2.中线:双节(国庆中秋)降至,出行/观影/餐饮等需求起来,白酒备货旺季挺价。 3.中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。 4.标的:白酒(今世缘/山西汾酒);影视(唐德影视/百
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永辉超市
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2024-08-05 16:38:54
8月5日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股灾后的利率问题。 2.)路透社最新报道,*耀可能在中国A股市场上市 汇创达:全资子公司信为*耀供货精密连接器和五金屏蔽罩等产品 【天音控股000829】:*耀可能在中国A股市场上市 3.)中仑新材料:次新 + 军工+无人机 !!301565 ! 4.)LT社引述知情人士消息报道,美国商务部因“关切国家安全风险“计划发布一项拟议规则,禁止在美国L3级及以上自动辅助驾驶汽车中
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天音控股
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2024-08-04 19:13:18
8月4日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末有些领导私下来问】近期外部因素对于A股定价影响增强,基于交易的角度如果去度过即将到来的美国正式降息? 对于这个问题,基于正式降息的这种投资博弈,如果详细复盘起来就颇为复杂,看着非常伤脑经。我自认为说说国际宏观叙事的本事还有一些,但还不具备全球宏观策略的实战能力。 从逻辑角度上,应该是对应利率敏感型中小盘,映射到A股也就是中证2000指数,最近也是有明显超额的。但8月中报业绩披露我总感觉对中小盘今年二季度的业绩心里
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上海瀚讯
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2024-08-02 16:59:46
8月2日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅!彩蛋版传送门 1.)浙版传媒:还没发售:《黑神话:悟空》已成为Steam全球销量第一付费单机游戏。 2.)品渥食品:人民币升值最小创业板,叠加新零售! 3.)蓝海华腾:电动飞行器电机控制器项目被列为深圳市科技重大专项,已获得深圳市科技创新委员会的首笔政府资助资金。该项目通过研发大型无人机电动飞行器的控制算法和电机驱动控制器,实现高功率密度电机控制器的设计,解决复杂环境下电动飞行器软硬件协同容错控制问题,推动
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飞沃科技
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2024-08-02 16:56:37
8月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) NV产品线调整对PCB的影响: 昨晚供应链有消息称B100将被取消,GB200出货推迟 根据我们最新的供应链跟踪信息,B100作为过渡产品,前期的备货及指引都很少,取消影响很小,GB200正在积极备货中,同时H系列仍是目前最主力的出货产品。 沪电:H系列生命周期拉长,ubb收入贡献将持续到25H1,若GB200出货推迟,其在HDI市场份额可能有所回升,公司原本预计为NV准备的HDI产能将在年底解决,此外公司核心增量在8
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腾龙股份
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2024-08-01 16:44:51
8月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)海欣股份,香雪制药:纳入突破性治疗品种名单。 2.)雅创电子:车规级芯片已经在无人驾驶感知系统中实现了批量出货,并且公司是百度汽车的间接供应商。此外,雅创电子的相关产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域都有所布局,并已经在自动驾驶及辅助驾驶领域实现出货。 3.)迪普科技:宏杉科技注入预期,国内高端存储芯片龙头。 4.)科德教育:TPU与GPU在AI计算中的优势对比好的,
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海欣股份
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香雪制药
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2024-07-31 16:55:57
7月31日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 出处未知,注意吹票风险。 江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大 1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单
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华信永道
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2024-07-30 16:58:14
7月30日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 源杰上涨原因: 1)光芯片紧缺,随着400g/800g光模块放量加快,紧缺程度短期只会扩大,光芯片的拿货周期已经长于电芯片,光芯片IDM模式使得扩产周期缓慢,预计明年年中开始才会有波缓解, 2)光芯片面对大客户很难涨价,但对于二线三线客户不排除涨价可能,本来定价就是阶梯的。对于大光模块厂无影响,更利好光芯片光模块一体化的公司。 3)在紧缺的情况下,会加速源杰100G EML的验证,目前公司产品仍在大客户做可靠性验证,预
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淳中科技
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2024-07-30 16:56:38
7月30日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘查阅。 1.)辰奕智能:国家广电总局:要全面实现一个遥控器看电视,加强标准研制,统筹存量和增量,做好三通用遥控器试点和推广工作,优化推广智能语音、手机等遥控方式,让群众看电视更加方便。 2.)【中共中央政治局:积极支持收购存量商品房用作保障性住房,进一步做好保交房工作】 利好以租代售,关注三六五网、德必集团 3.上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到,持续
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天舟文化
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2024-07-29 17:17:25
7月29日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)关于ZX,很多投资者来询问,市场今天传言两个事件:英诺赛科遭到美国337调查。传言某国产手机发布推迟到11月。1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与ZX国际无关。2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,ZX。Q2指引收入环比上升。 2.)神思
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伟时电子
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2024-07-28 20:07:39
7月28日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 更新下液冷逻辑: 1、《绿色数据中心》的要求,25年底新上或改建的数据中心PUE(能耗效率)要求低于1.25,国家枢纽节点低于1.2;风冷的PUE很难低于1.3,液冷势在必行; 2、液冷包括冷板、浸没以及喷淋三种方式,业界的主流方案是冷板 (1)浸没劣势:可能导致芯片质保失效,冷却液安全性问题,改造成本高; (2)冷板优势:满足PUE要求,能达到1.15、技术成熟度高以及推广阻力较小 3、趋势: (1)华为系列服务器产
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【安博通】目前位置向下3个点空间,向上翻倍空间,赔率极高!!
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2024-08-12 16:46:48
【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量,来源未知,注意吹票风险。 事件:近期,多名数码博主晒出了一款神秘新机的照片。IT之家此前报道,华为三折叠手机将搭载麒麟 9 系平台,采用双铰链技术,手机 铰链迎来巨大营收增量。 #铰链是折叠屏手机最核心零部件、技术壁垒高筑。铰链起到支撑折叠功能,关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题,天风证券指出,铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一
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大富科技
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主线观察
2024-08-12 16:45:35
8月12日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)【扎波罗热核电站冷却塔内部烧毁】财联社8月12日电,根据扎波罗热核电站新闻发言人叶夫根尼娅亚申娜今天(8月12日)公布的消息,扎波罗热核电站的冷却塔“因遭无人机袭击引发火灾,内部已被烧毁”。工作人员需要进行详细评估后才能确认修复所需时间。(CCTV国际时讯) 核污染防治,捷强装备 2.)中南股份:新央企中国资源循环集团拟筹备成立,中国宝武废钢业务有望整体并入! 3.)英伟达新技术fulxless英伟达B200的推
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新易盛
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2024-08-11 20:55:27
8月11日 市场研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 8月9日 市场小段子汇总(文末彩蛋) 核心观点:出处未知 ,谨慎参考。 1、美股存量套息交易规模或约3000亿美元,截至8月5日已平仓比例或达76%,若剩余资金全部平仓,标普500潜在下跌空间约5.5%。 2、不过,市场对美国衰退或已过度担忧,后续美债利率或将反弹,套息交易平仓速度有望显著降低,对美股的影响或将减弱,美股中期趋势仍有望向上。 3、对于国内而言,未来全球经济东升西降或将持续演绎,A股资金压力有望缓解。 8
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钧达股份
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2024-08-08 16:14:40
8月8日 市场小段子研报合并版
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,实时更新,仅作复盘查阅!) 1.)丰乐种业:4PE,巴斯夫爆炸薄荷醇暴涨,公司产能比辉隆股份更大. 2.)内需方向集体大涨:旅游、白酒、猪肉、影视、地产。 1.短期催化:8月9日(明天)“服务消费政策解读”新闻发布会,8月10日七夕; 2.中线:双节(国庆中秋)降至,出行/观影/餐饮等需求起来,白酒备货旺季挺价。 3.中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。 4.标的:白酒(今世缘/山西汾酒);影视(唐德影视/百
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永辉超市
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2024-08-05 16:38:54
8月5日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股灾后的利率问题。 2.)路透社最新报道,*耀可能在中国A股市场上市 汇创达:全资子公司信为*耀供货精密连接器和五金屏蔽罩等产品 【天音控股000829】:*耀可能在中国A股市场上市 3.)中仑新材料:次新 + 军工+无人机 !!301565 ! 4.)LT社引述知情人士消息报道,美国商务部因“关切国家安全风险“计划发布一项拟议规则,禁止在美国L3级及以上自动辅助驾驶汽车中
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天音控股
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2024-08-04 19:13:18
8月4日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末有些领导私下来问】近期外部因素对于A股定价影响增强,基于交易的角度如果去度过即将到来的美国正式降息? 对于这个问题,基于正式降息的这种投资博弈,如果详细复盘起来就颇为复杂,看着非常伤脑经。我自认为说说国际宏观叙事的本事还有一些,但还不具备全球宏观策略的实战能力。 从逻辑角度上,应该是对应利率敏感型中小盘,映射到A股也就是中证2000指数,最近也是有明显超额的。但8月中报业绩披露我总感觉对中小盘今年二季度的业绩心里
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上海瀚讯
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2024-08-02 16:59:46
8月2日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅!彩蛋版传送门 1.)浙版传媒:还没发售:《黑神话:悟空》已成为Steam全球销量第一付费单机游戏。 2.)品渥食品:人民币升值最小创业板,叠加新零售! 3.)蓝海华腾:电动飞行器电机控制器项目被列为深圳市科技重大专项,已获得深圳市科技创新委员会的首笔政府资助资金。该项目通过研发大型无人机电动飞行器的控制算法和电机驱动控制器,实现高功率密度电机控制器的设计,解决复杂环境下电动飞行器软硬件协同容错控制问题,推动
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飞沃科技
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2024-08-02 16:56:37
8月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) NV产品线调整对PCB的影响: 昨晚供应链有消息称B100将被取消,GB200出货推迟 根据我们最新的供应链跟踪信息,B100作为过渡产品,前期的备货及指引都很少,取消影响很小,GB200正在积极备货中,同时H系列仍是目前最主力的出货产品。 沪电:H系列生命周期拉长,ubb收入贡献将持续到25H1,若GB200出货推迟,其在HDI市场份额可能有所回升,公司原本预计为NV准备的HDI产能将在年底解决,此外公司核心增量在8
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腾龙股份
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主线观察
2024-08-01 16:44:51
8月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)海欣股份,香雪制药:纳入突破性治疗品种名单。 2.)雅创电子:车规级芯片已经在无人驾驶感知系统中实现了批量出货,并且公司是百度汽车的间接供应商。此外,雅创电子的相关产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域都有所布局,并已经在自动驾驶及辅助驾驶领域实现出货。 3.)迪普科技:宏杉科技注入预期,国内高端存储芯片龙头。 4.)科德教育:TPU与GPU在AI计算中的优势对比好的,
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海欣股份
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香雪制药
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2024-07-31 16:55:57
7月31日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 出处未知,注意吹票风险。 江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大 1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单
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华信永道
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2024-07-30 16:58:14
7月30日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 源杰上涨原因: 1)光芯片紧缺,随着400g/800g光模块放量加快,紧缺程度短期只会扩大,光芯片的拿货周期已经长于电芯片,光芯片IDM模式使得扩产周期缓慢,预计明年年中开始才会有波缓解, 2)光芯片面对大客户很难涨价,但对于二线三线客户不排除涨价可能,本来定价就是阶梯的。对于大光模块厂无影响,更利好光芯片光模块一体化的公司。 3)在紧缺的情况下,会加速源杰100G EML的验证,目前公司产品仍在大客户做可靠性验证,预
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淳中科技
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主线观察
2024-07-30 16:56:38
7月30日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘查阅。 1.)辰奕智能:国家广电总局:要全面实现一个遥控器看电视,加强标准研制,统筹存量和增量,做好三通用遥控器试点和推广工作,优化推广智能语音、手机等遥控方式,让群众看电视更加方便。 2.)【中共中央政治局:积极支持收购存量商品房用作保障性住房,进一步做好保交房工作】 利好以租代售,关注三六五网、德必集团 3.上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到,持续
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天舟文化
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2024-07-29 17:17:25
7月29日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)关于ZX,很多投资者来询问,市场今天传言两个事件:英诺赛科遭到美国337调查。传言某国产手机发布推迟到11月。1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与ZX国际无关。2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,ZX。Q2指引收入环比上升。 2.)神思
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伟时电子
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2024-07-28 20:07:39
7月28日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 更新下液冷逻辑: 1、《绿色数据中心》的要求,25年底新上或改建的数据中心PUE(能耗效率)要求低于1.25,国家枢纽节点低于1.2;风冷的PUE很难低于1.3,液冷势在必行; 2、液冷包括冷板、浸没以及喷淋三种方式,业界的主流方案是冷板 (1)浸没劣势:可能导致芯片质保失效,冷却液安全性问题,改造成本高; (2)冷板优势:满足PUE要求,能达到1.15、技术成熟度高以及推广阻力较小 3、趋势: (1)华为系列服务器产
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天银机电
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主线观察
2024-08-12 16:47:35
【安博通】目前位置向下3个点空间,向上翻倍空间,赔率极高!!
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 百度智能驾驶低位小市值弹性标的【安博通】来源未知,注意吹票风险。 目前位置向下3个点空间,向上翻倍空间,赔率极高!! 一句话逻辑:网络安全是车联网及自动驾驶的核心刚需,安博通与百度合作网络安全,充分受益百度智驾小车 网络安全是智能驾驶和车联网的核心底座 车-云通信在智能驾驶中十分关键,成为车联网受攻击的主要方式。黑客可以通过互联网,对车辆进行攻击。甚至可截获车辆通信信息,窃取车主行程记录和车辆数据,威胁车辆行驶,侵犯车
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安博通
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主线观察
2024-08-12 16:46:48
【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量,来源未知,注意吹票风险。 事件:近期,多名数码博主晒出了一款神秘新机的照片。IT之家此前报道,华为三折叠手机将搭载麒麟 9 系平台,采用双铰链技术,手机 铰链迎来巨大营收增量。 #铰链是折叠屏手机最核心零部件、技术壁垒高筑。铰链起到支撑折叠功能,关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题,天风证券指出,铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一
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大富科技
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2024-08-12 16:45:35
8月12日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)【扎波罗热核电站冷却塔内部烧毁】财联社8月12日电,根据扎波罗热核电站新闻发言人叶夫根尼娅亚申娜今天(8月12日)公布的消息,扎波罗热核电站的冷却塔“因遭无人机袭击引发火灾,内部已被烧毁”。工作人员需要进行详细评估后才能确认修复所需时间。(CCTV国际时讯) 核污染防治,捷强装备 2.)中南股份:新央企中国资源循环集团拟筹备成立,中国宝武废钢业务有望整体并入! 3.)英伟达新技术fulxless英伟达B200的推
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新易盛
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2024-08-11 20:55:27
8月11日 市场研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 8月9日 市场小段子汇总(文末彩蛋) 核心观点:出处未知 ,谨慎参考。 1、美股存量套息交易规模或约3000亿美元,截至8月5日已平仓比例或达76%,若剩余资金全部平仓,标普500潜在下跌空间约5.5%。 2、不过,市场对美国衰退或已过度担忧,后续美债利率或将反弹,套息交易平仓速度有望显著降低,对美股的影响或将减弱,美股中期趋势仍有望向上。 3、对于国内而言,未来全球经济东升西降或将持续演绎,A股资金压力有望缓解。 8
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钧达股份
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2024-08-08 16:14:40
8月8日 市场小段子研报合并版
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,实时更新,仅作复盘查阅!) 1.)丰乐种业:4PE,巴斯夫爆炸薄荷醇暴涨,公司产能比辉隆股份更大. 2.)内需方向集体大涨:旅游、白酒、猪肉、影视、地产。 1.短期催化:8月9日(明天)“服务消费政策解读”新闻发布会,8月10日七夕; 2.中线:双节(国庆中秋)降至,出行/观影/餐饮等需求起来,白酒备货旺季挺价。 3.中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。 4.标的:白酒(今世缘/山西汾酒);影视(唐德影视/百
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永辉超市
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2024-08-05 16:38:54
8月5日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股灾后的利率问题。 2.)路透社最新报道,*耀可能在中国A股市场上市 汇创达:全资子公司信为*耀供货精密连接器和五金屏蔽罩等产品 【天音控股000829】:*耀可能在中国A股市场上市 3.)中仑新材料:次新 + 军工+无人机 !!301565 ! 4.)LT社引述知情人士消息报道,美国商务部因“关切国家安全风险“计划发布一项拟议规则,禁止在美国L3级及以上自动辅助驾驶汽车中
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天音控股
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2024-08-04 19:13:18
8月4日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末有些领导私下来问】近期外部因素对于A股定价影响增强,基于交易的角度如果去度过即将到来的美国正式降息? 对于这个问题,基于正式降息的这种投资博弈,如果详细复盘起来就颇为复杂,看着非常伤脑经。我自认为说说国际宏观叙事的本事还有一些,但还不具备全球宏观策略的实战能力。 从逻辑角度上,应该是对应利率敏感型中小盘,映射到A股也就是中证2000指数,最近也是有明显超额的。但8月中报业绩披露我总感觉对中小盘今年二季度的业绩心里
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上海瀚讯
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2024-08-02 16:59:46
8月2日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅!彩蛋版传送门 1.)浙版传媒:还没发售:《黑神话:悟空》已成为Steam全球销量第一付费单机游戏。 2.)品渥食品:人民币升值最小创业板,叠加新零售! 3.)蓝海华腾:电动飞行器电机控制器项目被列为深圳市科技重大专项,已获得深圳市科技创新委员会的首笔政府资助资金。该项目通过研发大型无人机电动飞行器的控制算法和电机驱动控制器,实现高功率密度电机控制器的设计,解决复杂环境下电动飞行器软硬件协同容错控制问题,推动
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飞沃科技
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2024-08-02 16:56:37
8月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) NV产品线调整对PCB的影响: 昨晚供应链有消息称B100将被取消,GB200出货推迟 根据我们最新的供应链跟踪信息,B100作为过渡产品,前期的备货及指引都很少,取消影响很小,GB200正在积极备货中,同时H系列仍是目前最主力的出货产品。 沪电:H系列生命周期拉长,ubb收入贡献将持续到25H1,若GB200出货推迟,其在HDI市场份额可能有所回升,公司原本预计为NV准备的HDI产能将在年底解决,此外公司核心增量在8
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腾龙股份
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2024-08-01 16:44:51
8月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)海欣股份,香雪制药:纳入突破性治疗品种名单。 2.)雅创电子:车规级芯片已经在无人驾驶感知系统中实现了批量出货,并且公司是百度汽车的间接供应商。此外,雅创电子的相关产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域都有所布局,并已经在自动驾驶及辅助驾驶领域实现出货。 3.)迪普科技:宏杉科技注入预期,国内高端存储芯片龙头。 4.)科德教育:TPU与GPU在AI计算中的优势对比好的,
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香雪制药
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2024-07-31 16:55:57
7月31日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 出处未知,注意吹票风险。 江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大 1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单
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华信永道
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2024-07-30 16:58:14
7月30日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 源杰上涨原因: 1)光芯片紧缺,随着400g/800g光模块放量加快,紧缺程度短期只会扩大,光芯片的拿货周期已经长于电芯片,光芯片IDM模式使得扩产周期缓慢,预计明年年中开始才会有波缓解, 2)光芯片面对大客户很难涨价,但对于二线三线客户不排除涨价可能,本来定价就是阶梯的。对于大光模块厂无影响,更利好光芯片光模块一体化的公司。 3)在紧缺的情况下,会加速源杰100G EML的验证,目前公司产品仍在大客户做可靠性验证,预
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淳中科技
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2024-07-30 16:56:38
7月30日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘查阅。 1.)辰奕智能:国家广电总局:要全面实现一个遥控器看电视,加强标准研制,统筹存量和增量,做好三通用遥控器试点和推广工作,优化推广智能语音、手机等遥控方式,让群众看电视更加方便。 2.)【中共中央政治局:积极支持收购存量商品房用作保障性住房,进一步做好保交房工作】 利好以租代售,关注三六五网、德必集团 3.上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到,持续
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天舟文化
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2024-07-29 17:17:25
7月29日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)关于ZX,很多投资者来询问,市场今天传言两个事件:英诺赛科遭到美国337调查。传言某国产手机发布推迟到11月。1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与ZX国际无关。2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,ZX。Q2指引收入环比上升。 2.)神思
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伟时电子
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2024-07-28 20:07:39
7月28日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 更新下液冷逻辑: 1、《绿色数据中心》的要求,25年底新上或改建的数据中心PUE(能耗效率)要求低于1.25,国家枢纽节点低于1.2;风冷的PUE很难低于1.3,液冷势在必行; 2、液冷包括冷板、浸没以及喷淋三种方式,业界的主流方案是冷板 (1)浸没劣势:可能导致芯片质保失效,冷却液安全性问题,改造成本高; (2)冷板优势:满足PUE要求,能达到1.15、技术成熟度高以及推广阻力较小 3、趋势: (1)华为系列服务器产
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【安博通】目前位置向下3个点空间,向上翻倍空间,赔率极高!!
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 百度智能驾驶低位小市值弹性标的【安博通】来源未知,注意吹票风险。 目前位置向下3个点空间,向上翻倍空间,赔率极高!! 一句话逻辑:网络安全是车联网及自动驾驶的核心刚需,安博通与百度合作网络安全,充分受益百度智驾小车 网络安全是智能驾驶和车联网的核心底座 车-云通信在智能驾驶中十分关键,成为车联网受攻击的主要方式。黑客可以通过互联网,对车辆进行攻击。甚至可截获车辆通信信息,窃取车主行程记录和车辆数据,威胁车辆行驶,侵犯车
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【大富科技】实锤H折叠屏核心供应商,三折叠带来巨大增量。
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2024-08-12 16:45:35
8月12日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)【扎波罗热核电站冷却塔内部烧毁】财联社8月12日电,根据扎波罗热核电站新闻发言人叶夫根尼娅亚申娜今天(8月12日)公布的消息,扎波罗热核电站的冷却塔“因遭无人机袭击引发火灾,内部已被烧毁”。工作人员需要进行详细评估后才能确认修复所需时间。(CCTV国际时讯) 核污染防治,捷强装备 2.)中南股份:新央企中国资源循环集团拟筹备成立,中国宝武废钢业务有望整体并入! 3.)英伟达新技术fulxless英伟达B200的推
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新易盛
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主线观察
2024-08-11 20:55:27
8月11日 市场研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 8月9日 市场小段子汇总(文末彩蛋) 核心观点:出处未知 ,谨慎参考。 1、美股存量套息交易规模或约3000亿美元,截至8月5日已平仓比例或达76%,若剩余资金全部平仓,标普500潜在下跌空间约5.5%。 2、不过,市场对美国衰退或已过度担忧,后续美债利率或将反弹,套息交易平仓速度有望显著降低,对美股的影响或将减弱,美股中期趋势仍有望向上。 3、对于国内而言,未来全球经济东升西降或将持续演绎,A股资金压力有望缓解。 8
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钧达股份
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主线观察
2024-08-08 16:14:40
8月8日 市场小段子研报合并版
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,实时更新,仅作复盘查阅!) 1.)丰乐种业:4PE,巴斯夫爆炸薄荷醇暴涨,公司产能比辉隆股份更大. 2.)内需方向集体大涨:旅游、白酒、猪肉、影视、地产。 1.短期催化:8月9日(明天)“服务消费政策解读”新闻发布会,8月10日七夕; 2.中线:双节(国庆中秋)降至,出行/观影/餐饮等需求起来,白酒备货旺季挺价。 3.中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。 4.标的:白酒(今世缘/山西汾酒);影视(唐德影视/百
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永辉超市
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主线观察
2024-08-05 16:38:54
8月5日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股灾后的利率问题。 2.)路透社最新报道,*耀可能在中国A股市场上市 汇创达:全资子公司信为*耀供货精密连接器和五金屏蔽罩等产品 【天音控股000829】:*耀可能在中国A股市场上市 3.)中仑新材料:次新 + 军工+无人机 !!301565 ! 4.)LT社引述知情人士消息报道,美国商务部因“关切国家安全风险“计划发布一项拟议规则,禁止在美国L3级及以上自动辅助驾驶汽车中
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天音控股
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主线观察
2024-08-04 19:13:18
8月4日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末有些领导私下来问】近期外部因素对于A股定价影响增强,基于交易的角度如果去度过即将到来的美国正式降息? 对于这个问题,基于正式降息的这种投资博弈,如果详细复盘起来就颇为复杂,看着非常伤脑经。我自认为说说国际宏观叙事的本事还有一些,但还不具备全球宏观策略的实战能力。 从逻辑角度上,应该是对应利率敏感型中小盘,映射到A股也就是中证2000指数,最近也是有明显超额的。但8月中报业绩披露我总感觉对中小盘今年二季度的业绩心里
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上海瀚讯
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主线观察
2024-08-02 16:59:46
8月2日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅!彩蛋版传送门 1.)浙版传媒:还没发售:《黑神话:悟空》已成为Steam全球销量第一付费单机游戏。 2.)品渥食品:人民币升值最小创业板,叠加新零售! 3.)蓝海华腾:电动飞行器电机控制器项目被列为深圳市科技重大专项,已获得深圳市科技创新委员会的首笔政府资助资金。该项目通过研发大型无人机电动飞行器的控制算法和电机驱动控制器,实现高功率密度电机控制器的设计,解决复杂环境下电动飞行器软硬件协同容错控制问题,推动
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飞沃科技
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主线观察
2024-08-02 16:56:37
8月2日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) NV产品线调整对PCB的影响: 昨晚供应链有消息称B100将被取消,GB200出货推迟 根据我们最新的供应链跟踪信息,B100作为过渡产品,前期的备货及指引都很少,取消影响很小,GB200正在积极备货中,同时H系列仍是目前最主力的出货产品。 沪电:H系列生命周期拉长,ubb收入贡献将持续到25H1,若GB200出货推迟,其在HDI市场份额可能有所回升,公司原本预计为NV准备的HDI产能将在年底解决,此外公司核心增量在8
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腾龙股份
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主线观察
2024-08-01 16:44:51
8月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)海欣股份,香雪制药:纳入突破性治疗品种名单。 2.)雅创电子:车规级芯片已经在无人驾驶感知系统中实现了批量出货,并且公司是百度汽车的间接供应商。此外,雅创电子的相关产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域都有所布局,并已经在自动驾驶及辅助驾驶领域实现出货。 3.)迪普科技:宏杉科技注入预期,国内高端存储芯片龙头。 4.)科德教育:TPU与GPU在AI计算中的优势对比好的,
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海欣股份
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香雪制药
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主线观察
2024-07-31 16:55:57
7月31日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 出处未知,注意吹票风险。 江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大 1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单
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华信永道
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主线观察
2024-07-30 16:58:14
7月30日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 源杰上涨原因: 1)光芯片紧缺,随着400g/800g光模块放量加快,紧缺程度短期只会扩大,光芯片的拿货周期已经长于电芯片,光芯片IDM模式使得扩产周期缓慢,预计明年年中开始才会有波缓解, 2)光芯片面对大客户很难涨价,但对于二线三线客户不排除涨价可能,本来定价就是阶梯的。对于大光模块厂无影响,更利好光芯片光模块一体化的公司。 3)在紧缺的情况下,会加速源杰100G EML的验证,目前公司产品仍在大客户做可靠性验证,预
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淳中科技
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主线观察
2024-07-30 16:56:38
7月30日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有时效性,仅作复盘查阅。 1.)辰奕智能:国家广电总局:要全面实现一个遥控器看电视,加强标准研制,统筹存量和增量,做好三通用遥控器试点和推广工作,优化推广智能语音、手机等遥控方式,让群众看电视更加方便。 2.)【中共中央政治局:积极支持收购存量商品房用作保障性住房,进一步做好保交房工作】 利好以租代售,关注三六五网、德必集团 3.上海市人民政府办公厅发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到,持续
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天舟文化
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2024-07-29 17:17:25
7月29日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)关于ZX,很多投资者来询问,市场今天传言两个事件:英诺赛科遭到美国337调查。传言某国产手机发布推迟到11月。1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与ZX国际无关。2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,ZX。Q2指引收入环比上升。 2.)神思
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伟时电子
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主线观察
2024-07-28 20:07:39
7月28日 市场小作文研报精选.
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 更新下液冷逻辑: 1、《绿色数据中心》的要求,25年底新上或改建的数据中心PUE(能耗效率)要求低于1.25,国家枢纽节点低于1.2;风冷的PUE很难低于1.3,液冷势在必行; 2、液冷包括冷板、浸没以及喷淋三种方式,业界的主流方案是冷板 (1)浸没劣势:可能导致芯片质保失效,冷却液安全性问题,改造成本高; (2)冷板优势:满足PUE要求,能达到1.15、技术成熟度高以及推广阻力较小 3、趋势: (1)华为系列服务器产
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天银机电
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