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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-23 15:31:26
3/23复盘
热点:(主攻)数字AI人气股/量化横扫、AI存算芯片/景嘉微减持抢筹发酵、 AI+金融/同花顺带动发酵;PCB概念day2/龙头沪电;AIoT概念day2 (day2分化)云计算、光通信cpo分化 ---------------------- 周一收敛,周二三情绪发酵今天来到第3天 加息25点落地,美股尾盘急跌。A股市场只是影响开盘上涨不足1000,然后温和反弹。 一股行为接近量化行为而且庞大的资金低开直接强力做多,率先瞄准了AI的上游芯片,虽然也有CXO、带路等烟雾弹但集中数字AI的思路很快就
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景嘉微
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同花顺
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佰维存储
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复旦微电
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科蓝软件
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-23 11:44:48
3/23中午
3/23中午:上午是被量化资金彻底支配的节奏,昨天还主要体现在光通讯和建筑上,今天这些资金彻底脱缰,四处抢掠。 首先是AI芯片,然后是AI算法和应用,人气基础好,联动敏感、交易体量大全扫过去。 量化好拉就是上午的标准。轮到中午收盘前似乎又轮到对6G通信动念。 节奏可控可持续是不管的,这类资金没那个意识,就是见到趋势苗头就加速透支它。 (比如ChatGPT板块,三六零和光标是拉高过的,其它没拉高过的体量大的全给怼一遍) 我上午是按自己节奏拼了两天今天主动放慢,不知道算不算被大资金量化打乱节奏了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-23 09:33:51
3/23开盘:目前9:32,老仓青云科技、首都在线和中际旭创刚刚清完。周一收敛,周二周三发酵到第三天,打算放慢速度(加上观察点阿里模型消息,创业黑马反馈不及预期)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-22 17:07:23
3/22复盘
热点:AI应用(AIGC、AI建筑/地产new、智能音箱new、电商营销、办公教育) 云计算(英伟达+、云服务IDC、光通信、服务器、AI芯片、PCB) 应用炒作一泛滥,就开始廉价。 那大家又回过来想起算力和通信,还有已经形成的核心股。才是炒作的核心主干?
==================== 4000+普涨的次日;反馈比较良性。 今晚美联储大家预期就是25不多不少过去,所以盘中影响不大。 昨天复盘中强调新变化,涨跌家数DEA从跌势扭转趋势后,逼仓+抱团的极端行情过去,增量感会更强
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青云科技
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中际旭创
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佳力图
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寒武纪
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昆仑万维
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-22 15:12:17
3/22收盘:云服务x2(另有T+0债1笔),光通讯x1,没了。算是轻松愉快的一天。 议息会议结果是今晚,不作大死估计就+25了然后平和过去最好了,0或者+50似乎预期都不高。反正没有在今天考量里,就该干嘛干嘛了。 前面是极端结构行情,一边被逼仓砍为代价保增量方向,增量方向跟领头的大票。现在是偏增量,它的行为是轮动换方向扎堆。我昨天说就铁打AI应用+轮换板块,昨天AI应用+赛道换成今天AI应用+云罢了。 认定日内扎堆的方向后干活,对指数、涨跌家数应该不像之前赛道被天天逼仓时那么敏感了。涨跌家数也
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-22 09:47:01
3/22早盘:目前9:46,开盘只要了些VDC虚拟云服务,然后高抛了凯淳光云这些老仓。 我也就跟一跟这个英伟达发布会涉及到一些亮眼点 建筑设计(数字孪生)算AI应用扩散吧,快到像龙卷风,等处理完老仓都跟不上了 10:12 青云科技吃板
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-21 19:23:49
3/21复盘
热点:电商/营销day4、游戏/影视/虚拟人day2、教育信息化 军工(航天船舶) 赛道(医药CXO、锂电、一体压铸) 隔夜瑞信以极具争议的方案被并购,但外围市场反馈还是偏事情缓和而反弹。 ①昨天少数光风储尝试挖中字头塌方的墙角,算是乘着这两股有利因素,今天赛道抓紧时间挖墙脚动作全面扩散,医药锂电、汽配也加入了。 去单独解读单个赛道如何预期对我来说目前没什么意义。这些信心还比较脆弱的东西反弹就是讲究一个氛围,一哄而上比较容易成事,持续性先不要管。 ②军工也是隔夜一个定性比较微妙,感受不到有多重磅
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凯淳股份
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光云科技
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方直科技
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ST联络
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百纳千成
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-21 11:35:29
3/21午盘
3/21午盘:早上目前为止就是看跨境电商10cm发酵超预期跟了20cm套利,出手的非常晚已经快11点了。控制半仓以内。 然后老仓就是然后找好价钱高抛了昨天买的AI金融(同花顺、财富趋势)没了。 军工小票之类的反应那么激烈刷一片前排10+也压根就跟不上,心思就不在那,游戏的持续性我也不是太有信心。搞得第一个小时基本还是观望。 AI应用上:娱乐类的市场它只跟年轻人钱包有关,跟AI引入无关最多降低点成本,所以对我来说,我还是当图个低估行业抄底,逻辑上比生产力工具逻辑(营销电商虚拟人,智慧办公,智慧金融
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-20 18:04:31
3/20复盘
热点:黄金概念;游戏和影视day2;电商/营销day3; ERP;数据服务;芯片自主可控;风光储反扑 ==================== 上周三周四周五行情投机越走越嗨;到上周五AI应用、光刻机、云计算、一带一路、大票批发大涨等共振的状态;本身今天是预期分歧比较大。 ①AI应用方面:微软GDC消息刺激游戏和影视补涨表现;上周四五最强的营销和电商仍在惯性做多。周末安利各种字母概念MaaS、ERP等就是高开震荡没有出现涨停。 微软Copilot的面世,让市场对AI认知提高了一档,并不是单个爆款
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*ST中润
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张江高科
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同花顺
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-20 12:34:50
3/20午盘
3/20午盘:今天比起上周五本身也不是有利交易条件共振的日子,AI应用高潮后周期,一带一路、光刻机也是共振高潮次日。比起小票分化AI上下游的大票核心们稳定许多。 AI应用扩散那些字母概念就不提了,AI游戏和影视好像是相对惹眼一点(是说跟微软、英伟达发布相关AI开发产品有关系?) 有观点认为微软Copilot把市场对AI的认知提了一级,不光是单个爆款引起的炒作那么简单,我表示认同。 光风储趁空档试图结构性跷跷板有所扰动,又有券商喊反转了
我自己比上周四五缩手,等对自己条件更舒服的窗口为主。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-17 11:49:23
3/17午盘
3/17午盘:三个老仓蓝色光标(数字营销)、光云科技(数字营销)、易华录(国资云)上午都没动。 开盘就新开了微软Copilot风口(AI+云办公)2笔,数字营销盘前也有看好想继续加码的,不过有老仓放过了继续加码还是飞的有些可惜的。 举国体制机构改革之前从部委管提到国务院直管,昨天再提到党中央直管利好自主可控。国资云早上目前动作不大,AI芯片和光刻机10点半后开始补涨了。 带路这块前半周我还有关注昨天今天关注少了,但这两天依然生猛,算是10cm的主场呢。我主要玩20cm是主场的方向。 前面四天和越
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-16 23:05:29
今晚的两份文件
今晚相对比较吸引眼球一个是《党和国家机构改革方案》,算是科技举国体制逻辑强化的利好。相比于加强统筹卡脖子技术突破而言,科技基础设施环节的举国体制,如国资云与国家数据确权,通信设备等加强统筹,显得更直接粗暴些。 另一个是16日,国务院国资委党委在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》,其中提出,国资国企将以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点,深入实施新一轮国企改革深化提升行动。将加大新一代信息技术、人工智能新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度,更大力度布局前瞻
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-16 17:47:13
3/16复盘
热点:GPT4;农业/乡村振兴;中药分化+药房 昨天复盘讲到美联储利率决定落地之前,外围情绪估计还是那么一惊一乍,极其敏感。只要你在场内倒腾不躺平等,那朵乌云就绕不开。 隔夜瑞信暴雷风险打压外盘,本周外围干扰下剧情反复抽搐。 今天瑞信获得瑞士央行500亿贷款又活过来了,盘后欧股又直接高开。 昨天对低迷环境下,寻求机会建议给了3点: (详见:3/15盘后 ) ①主线还是那主线,但需要照顾下不确定因素下,资金偏好的新变化。比如说避高就低,比如说对核心群体抱得更紧。 ②压重仓节奏上,尽量共振涨跌家数低
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万兴科技
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蓝色光标
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光云科技
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易华录
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-16 11:37:15
3/16午盘
今天盘前除了瑞信打压外围,比较重要的增量消息不明显。 早盘6G打头阵拉数字经济氛围,中药和芯片/光刻胶也在惯性做多,万兴科技给AI打先锋。这些趋势惯性/轮动,我仍像前两天那样主要通过转债参与。 类似前两天(中芯国际;昨天中铁和铁建)那样,大成交量+预期差的标杆是三六零(对应AI数字经济)。复制模式跟随标杆方向,正股扩散开仓我都集中在10点半后到11点左右。 如今区间思维么,外围那朵乌云躲不了除非完全休息,不甘休息那就只好尽量在涨跌家数1000附近甚至更低区间开仓,比起在3000+、4000+的时
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-15 15:44:49
3/15盘后
热点:一带一路(基建、铁路、核电)、电解氢、中药;半导体day2(分化) 昨天涨跌家数千家以下,今天正常情况下相对积极开仓。不过隔夜美国放CPI数据6%利好,美股反弹力度比较大,带动今天大盘直接高开,就多一分干扰。 高开后创业板指和科创50基本单边低走,沪指一带一路中字头带动下高开窄幅横盘。 市场处于中国卫通断阳的分水岭,绝对主线、绝对灯塔过去,重回混沌阶段。 大票偏好仍然在延续着,这仍算一个锚定。诸如数字经济、科技自主、一带一路的核心逻辑其实也在那里,只是这些锚定没有那么绝对的统治力了,低切的
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蓝英装备
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易瑞生物
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盘龙药业
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铁科轨道
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高铁电气
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3/23中午:上午是被量化资金彻底支配的节奏,昨天还主要体现在光通讯和建筑上,今天这些资金彻底脱缰,四处抢掠。 首先是AI芯片,然后是AI算法和应用,人气基础好,联动敏感、交易体量大全扫过去。 量化好拉就是上午的标准。轮到中午收盘前似乎又轮到对6G通信动念。 节奏可控可持续是不管的,这类资金没那个意识,就是见到趋势苗头就加速透支它。 (比如ChatGPT板块,三六零和光标是拉高过的,其它没拉高过的体量大的全给怼一遍) 我上午是按自己节奏拼了两天今天主动放慢,不知道算不算被大资金量化打乱节奏了。
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热点:AI应用(AIGC、AI建筑/地产new、智能音箱new、电商营销、办公教育) 云计算(英伟达+、云服务IDC、光通信、服务器、AI芯片、PCB) 应用炒作一泛滥,就开始廉价。 那大家又回过来想起算力和通信,还有已经形成的核心股。才是炒作的核心主干?
==================== 4000+普涨的次日;反馈比较良性。 今晚美联储大家预期就是25不多不少过去,所以盘中影响不大。 昨天复盘中强调新变化,涨跌家数DEA从跌势扭转趋势后,逼仓+抱团的极端行情过去,增量感会更强
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青云科技
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3/21午盘:早上目前为止就是看跨境电商10cm发酵超预期跟了20cm套利,出手的非常晚已经快11点了。控制半仓以内。 然后老仓就是然后找好价钱高抛了昨天买的AI金融(同花顺、财富趋势)没了。 军工小票之类的反应那么激烈刷一片前排10+也压根就跟不上,心思就不在那,游戏的持续性我也不是太有信心。搞得第一个小时基本还是观望。 AI应用上:娱乐类的市场它只跟年轻人钱包有关,跟AI引入无关最多降低点成本,所以对我来说,我还是当图个低估行业抄底,逻辑上比生产力工具逻辑(营销电商虚拟人,智慧办公,智慧金融
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热点:黄金概念;游戏和影视day2;电商/营销day3; ERP;数据服务;芯片自主可控;风光储反扑 ==================== 上周三周四周五行情投机越走越嗨;到上周五AI应用、光刻机、云计算、一带一路、大票批发大涨等共振的状态;本身今天是预期分歧比较大。 ①AI应用方面:微软GDC消息刺激游戏和影视补涨表现;上周四五最强的营销和电商仍在惯性做多。周末安利各种字母概念MaaS、ERP等就是高开震荡没有出现涨停。 微软Copilot的面世,让市场对AI认知提高了一档,并不是单个爆款
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3/20午盘:今天比起上周五本身也不是有利交易条件共振的日子,AI应用高潮后周期,一带一路、光刻机也是共振高潮次日。比起小票分化AI上下游的大票核心们稳定许多。 AI应用扩散那些字母概念就不提了,AI游戏和影视好像是相对惹眼一点(是说跟微软、英伟达发布相关AI开发产品有关系?) 有观点认为微软Copilot把市场对AI的认知提了一级,不光是单个爆款引起的炒作那么简单,我表示认同。 光风储趁空档试图结构性跷跷板有所扰动,又有券商喊反转了
我自己比上周四五缩手,等对自己条件更舒服的窗口为主。
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今晚的两份文件
今晚相对比较吸引眼球一个是《党和国家机构改革方案》,算是科技举国体制逻辑强化的利好。相比于加强统筹卡脖子技术突破而言,科技基础设施环节的举国体制,如国资云与国家数据确权,通信设备等加强统筹,显得更直接粗暴些。 另一个是16日,国务院国资委党委在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》,其中提出,国资国企将以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点,深入实施新一轮国企改革深化提升行动。将加大新一代信息技术、人工智能新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度,更大力度布局前瞻
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热点:GPT4;农业/乡村振兴;中药分化+药房 昨天复盘讲到美联储利率决定落地之前,外围情绪估计还是那么一惊一乍,极其敏感。只要你在场内倒腾不躺平等,那朵乌云就绕不开。 隔夜瑞信暴雷风险打压外盘,本周外围干扰下剧情反复抽搐。 今天瑞信获得瑞士央行500亿贷款又活过来了,盘后欧股又直接高开。 昨天对低迷环境下,寻求机会建议给了3点: (详见:3/15盘后 ) ①主线还是那主线,但需要照顾下不确定因素下,资金偏好的新变化。比如说避高就低,比如说对核心群体抱得更紧。 ②压重仓节奏上,尽量共振涨跌家数低
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今天盘前除了瑞信打压外围,比较重要的增量消息不明显。 早盘6G打头阵拉数字经济氛围,中药和芯片/光刻胶也在惯性做多,万兴科技给AI打先锋。这些趋势惯性/轮动,我仍像前两天那样主要通过转债参与。 类似前两天(中芯国际;昨天中铁和铁建)那样,大成交量+预期差的标杆是三六零(对应AI数字经济)。复制模式跟随标杆方向,正股扩散开仓我都集中在10点半后到11点左右。 如今区间思维么,外围那朵乌云躲不了除非完全休息,不甘休息那就只好尽量在涨跌家数1000附近甚至更低区间开仓,比起在3000+、4000+的时
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热点:一带一路(基建、铁路、核电)、电解氢、中药;半导体day2(分化) 昨天涨跌家数千家以下,今天正常情况下相对积极开仓。不过隔夜美国放CPI数据6%利好,美股反弹力度比较大,带动今天大盘直接高开,就多一分干扰。 高开后创业板指和科创50基本单边低走,沪指一带一路中字头带动下高开窄幅横盘。 市场处于中国卫通断阳的分水岭,绝对主线、绝对灯塔过去,重回混沌阶段。 大票偏好仍然在延续着,这仍算一个锚定。诸如数字经济、科技自主、一带一路的核心逻辑其实也在那里,只是这些锚定没有那么绝对的统治力了,低切的
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3/23中午:上午是被量化资金彻底支配的节奏,昨天还主要体现在光通讯和建筑上,今天这些资金彻底脱缰,四处抢掠。 首先是AI芯片,然后是AI算法和应用,人气基础好,联动敏感、交易体量大全扫过去。 量化好拉就是上午的标准。轮到中午收盘前似乎又轮到对6G通信动念。 节奏可控可持续是不管的,这类资金没那个意识,就是见到趋势苗头就加速透支它。 (比如ChatGPT板块,三六零和光标是拉高过的,其它没拉高过的体量大的全给怼一遍) 我上午是按自己节奏拼了两天今天主动放慢,不知道算不算被大资金量化打乱节奏了。
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自学成才的老韭菜
2023-03-22 17:07:23
3/22复盘
热点:AI应用(AIGC、AI建筑/地产new、智能音箱new、电商营销、办公教育) 云计算(英伟达+、云服务IDC、光通信、服务器、AI芯片、PCB) 应用炒作一泛滥,就开始廉价。 那大家又回过来想起算力和通信,还有已经形成的核心股。才是炒作的核心主干?
==================== 4000+普涨的次日;反馈比较良性。 今晚美联储大家预期就是25不多不少过去,所以盘中影响不大。 昨天复盘中强调新变化,涨跌家数DEA从跌势扭转趋势后,逼仓+抱团的极端行情过去,增量感会更强
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青云科技
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中际旭创
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佳力图
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寒武纪
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昆仑万维
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-22 15:12:17
3/22收盘:云服务x2(另有T+0债1笔),光通讯x1,没了。算是轻松愉快的一天。 议息会议结果是今晚,不作大死估计就+25了然后平和过去最好了,0或者+50似乎预期都不高。反正没有在今天考量里,就该干嘛干嘛了。 前面是极端结构行情,一边被逼仓砍为代价保增量方向,增量方向跟领头的大票。现在是偏增量,它的行为是轮动换方向扎堆。我昨天说就铁打AI应用+轮换板块,昨天AI应用+赛道换成今天AI应用+云罢了。 认定日内扎堆的方向后干活,对指数、涨跌家数应该不像之前赛道被天天逼仓时那么敏感了。涨跌家数也
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-22 09:47:01
3/22早盘:目前9:46,开盘只要了些VDC虚拟云服务,然后高抛了凯淳光云这些老仓。 我也就跟一跟这个英伟达发布会涉及到一些亮眼点 建筑设计(数字孪生)算AI应用扩散吧,快到像龙卷风,等处理完老仓都跟不上了 10:12 青云科技吃板
1
6
16
5.00
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-21 19:23:49
3/21复盘
热点:电商/营销day4、游戏/影视/虚拟人day2、教育信息化 军工(航天船舶) 赛道(医药CXO、锂电、一体压铸) 隔夜瑞信以极具争议的方案被并购,但外围市场反馈还是偏事情缓和而反弹。 ①昨天少数光风储尝试挖中字头塌方的墙角,算是乘着这两股有利因素,今天赛道抓紧时间挖墙脚动作全面扩散,医药锂电、汽配也加入了。 去单独解读单个赛道如何预期对我来说目前没什么意义。这些信心还比较脆弱的东西反弹就是讲究一个氛围,一哄而上比较容易成事,持续性先不要管。 ②军工也是隔夜一个定性比较微妙,感受不到有多重磅
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凯淳股份
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光云科技
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方直科技
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ST联络
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百纳千成
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7.37
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-21 11:35:29
3/21午盘
3/21午盘:早上目前为止就是看跨境电商10cm发酵超预期跟了20cm套利,出手的非常晚已经快11点了。控制半仓以内。 然后老仓就是然后找好价钱高抛了昨天买的AI金融(同花顺、财富趋势)没了。 军工小票之类的反应那么激烈刷一片前排10+也压根就跟不上,心思就不在那,游戏的持续性我也不是太有信心。搞得第一个小时基本还是观望。 AI应用上:娱乐类的市场它只跟年轻人钱包有关,跟AI引入无关最多降低点成本,所以对我来说,我还是当图个低估行业抄底,逻辑上比生产力工具逻辑(营销电商虚拟人,智慧办公,智慧金融
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5.38
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-20 18:04:31
3/20复盘
热点:黄金概念;游戏和影视day2;电商/营销day3; ERP;数据服务;芯片自主可控;风光储反扑 ==================== 上周三周四周五行情投机越走越嗨;到上周五AI应用、光刻机、云计算、一带一路、大票批发大涨等共振的状态;本身今天是预期分歧比较大。 ①AI应用方面:微软GDC消息刺激游戏和影视补涨表现;上周四五最强的营销和电商仍在惯性做多。周末安利各种字母概念MaaS、ERP等就是高开震荡没有出现涨停。 微软Copilot的面世,让市场对AI认知提高了一档,并不是单个爆款
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*ST中润
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张江高科
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同花顺
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7.98
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-20 12:34:50
3/20午盘
3/20午盘:今天比起上周五本身也不是有利交易条件共振的日子,AI应用高潮后周期,一带一路、光刻机也是共振高潮次日。比起小票分化AI上下游的大票核心们稳定许多。 AI应用扩散那些字母概念就不提了,AI游戏和影视好像是相对惹眼一点(是说跟微软、英伟达发布相关AI开发产品有关系?) 有观点认为微软Copilot把市场对AI的认知提了一级,不光是单个爆款引起的炒作那么简单,我表示认同。 光风储趁空档试图结构性跷跷板有所扰动,又有券商喊反转了
我自己比上周四五缩手,等对自己条件更舒服的窗口为主。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-17 11:49:23
3/17午盘
3/17午盘:三个老仓蓝色光标(数字营销)、光云科技(数字营销)、易华录(国资云)上午都没动。 开盘就新开了微软Copilot风口(AI+云办公)2笔,数字营销盘前也有看好想继续加码的,不过有老仓放过了继续加码还是飞的有些可惜的。 举国体制机构改革之前从部委管提到国务院直管,昨天再提到党中央直管利好自主可控。国资云早上目前动作不大,AI芯片和光刻机10点半后开始补涨了。 带路这块前半周我还有关注昨天今天关注少了,但这两天依然生猛,算是10cm的主场呢。我主要玩20cm是主场的方向。 前面四天和越
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-16 23:05:29
今晚的两份文件
今晚相对比较吸引眼球一个是《党和国家机构改革方案》,算是科技举国体制逻辑强化的利好。相比于加强统筹卡脖子技术突破而言,科技基础设施环节的举国体制,如国资云与国家数据确权,通信设备等加强统筹,显得更直接粗暴些。 另一个是16日,国务院国资委党委在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》,其中提出,国资国企将以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点,深入实施新一轮国企改革深化提升行动。将加大新一代信息技术、人工智能新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度,更大力度布局前瞻
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11.09
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-16 17:47:13
3/16复盘
热点:GPT4;农业/乡村振兴;中药分化+药房 昨天复盘讲到美联储利率决定落地之前,外围情绪估计还是那么一惊一乍,极其敏感。只要你在场内倒腾不躺平等,那朵乌云就绕不开。 隔夜瑞信暴雷风险打压外盘,本周外围干扰下剧情反复抽搐。 今天瑞信获得瑞士央行500亿贷款又活过来了,盘后欧股又直接高开。 昨天对低迷环境下,寻求机会建议给了3点: (详见:3/15盘后 ) ①主线还是那主线,但需要照顾下不确定因素下,资金偏好的新变化。比如说避高就低,比如说对核心群体抱得更紧。 ②压重仓节奏上,尽量共振涨跌家数低
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万兴科技
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蓝色光标
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光云科技
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易华录
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-16 11:37:15
3/16午盘
今天盘前除了瑞信打压外围,比较重要的增量消息不明显。 早盘6G打头阵拉数字经济氛围,中药和芯片/光刻胶也在惯性做多,万兴科技给AI打先锋。这些趋势惯性/轮动,我仍像前两天那样主要通过转债参与。 类似前两天(中芯国际;昨天中铁和铁建)那样,大成交量+预期差的标杆是三六零(对应AI数字经济)。复制模式跟随标杆方向,正股扩散开仓我都集中在10点半后到11点左右。 如今区间思维么,外围那朵乌云躲不了除非完全休息,不甘休息那就只好尽量在涨跌家数1000附近甚至更低区间开仓,比起在3000+、4000+的时
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-15 15:44:49
3/15盘后
热点:一带一路(基建、铁路、核电)、电解氢、中药;半导体day2(分化) 昨天涨跌家数千家以下,今天正常情况下相对积极开仓。不过隔夜美国放CPI数据6%利好,美股反弹力度比较大,带动今天大盘直接高开,就多一分干扰。 高开后创业板指和科创50基本单边低走,沪指一带一路中字头带动下高开窄幅横盘。 市场处于中国卫通断阳的分水岭,绝对主线、绝对灯塔过去,重回混沌阶段。 大票偏好仍然在延续着,这仍算一个锚定。诸如数字经济、科技自主、一带一路的核心逻辑其实也在那里,只是这些锚定没有那么绝对的统治力了,低切的
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蓝英装备
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易瑞生物
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盘龙药业
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铁科轨道
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高铁电气
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-23 15:31:26
3/23复盘
热点:(主攻)数字AI人气股/量化横扫、AI存算芯片/景嘉微减持抢筹发酵、 AI+金融/同花顺带动发酵;PCB概念day2/龙头沪电;AIoT概念day2 (day2分化)云计算、光通信cpo分化 ---------------------- 周一收敛,周二三情绪发酵今天来到第3天 加息25点落地,美股尾盘急跌。A股市场只是影响开盘上涨不足1000,然后温和反弹。 一股行为接近量化行为而且庞大的资金低开直接强力做多,率先瞄准了AI的上游芯片,虽然也有CXO、带路等烟雾弹但集中数字AI的思路很快就
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景嘉微
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同花顺
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佰维存储
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复旦微电
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科蓝软件
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4.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-23 11:44:48
3/23中午
3/23中午:上午是被量化资金彻底支配的节奏,昨天还主要体现在光通讯和建筑上,今天这些资金彻底脱缰,四处抢掠。 首先是AI芯片,然后是AI算法和应用,人气基础好,联动敏感、交易体量大全扫过去。 量化好拉就是上午的标准。轮到中午收盘前似乎又轮到对6G通信动念。 节奏可控可持续是不管的,这类资金没那个意识,就是见到趋势苗头就加速透支它。 (比如ChatGPT板块,三六零和光标是拉高过的,其它没拉高过的体量大的全给怼一遍) 我上午是按自己节奏拼了两天今天主动放慢,不知道算不算被大资金量化打乱节奏了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-23 09:33:51
3/23开盘:目前9:32,老仓青云科技、首都在线和中际旭创刚刚清完。周一收敛,周二周三发酵到第三天,打算放慢速度(加上观察点阿里模型消息,创业黑马反馈不及预期)
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JC二氧
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2023-03-22 17:07:23
3/22复盘
热点:AI应用(AIGC、AI建筑/地产new、智能音箱new、电商营销、办公教育) 云计算(英伟达+、云服务IDC、光通信、服务器、AI芯片、PCB) 应用炒作一泛滥,就开始廉价。 那大家又回过来想起算力和通信,还有已经形成的核心股。才是炒作的核心主干?
==================== 4000+普涨的次日;反馈比较良性。 今晚美联储大家预期就是25不多不少过去,所以盘中影响不大。 昨天复盘中强调新变化,涨跌家数DEA从跌势扭转趋势后,逼仓+抱团的极端行情过去,增量感会更强
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热点:电商/营销day4、游戏/影视/虚拟人day2、教育信息化 军工(航天船舶) 赛道(医药CXO、锂电、一体压铸) 隔夜瑞信以极具争议的方案被并购,但外围市场反馈还是偏事情缓和而反弹。 ①昨天少数光风储尝试挖中字头塌方的墙角,算是乘着这两股有利因素,今天赛道抓紧时间挖墙脚动作全面扩散,医药锂电、汽配也加入了。 去单独解读单个赛道如何预期对我来说目前没什么意义。这些信心还比较脆弱的东西反弹就是讲究一个氛围,一哄而上比较容易成事,持续性先不要管。 ②军工也是隔夜一个定性比较微妙,感受不到有多重磅
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3/21午盘:早上目前为止就是看跨境电商10cm发酵超预期跟了20cm套利,出手的非常晚已经快11点了。控制半仓以内。 然后老仓就是然后找好价钱高抛了昨天买的AI金融(同花顺、财富趋势)没了。 军工小票之类的反应那么激烈刷一片前排10+也压根就跟不上,心思就不在那,游戏的持续性我也不是太有信心。搞得第一个小时基本还是观望。 AI应用上:娱乐类的市场它只跟年轻人钱包有关,跟AI引入无关最多降低点成本,所以对我来说,我还是当图个低估行业抄底,逻辑上比生产力工具逻辑(营销电商虚拟人,智慧办公,智慧金融
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3/20午盘:今天比起上周五本身也不是有利交易条件共振的日子,AI应用高潮后周期,一带一路、光刻机也是共振高潮次日。比起小票分化AI上下游的大票核心们稳定许多。 AI应用扩散那些字母概念就不提了,AI游戏和影视好像是相对惹眼一点(是说跟微软、英伟达发布相关AI开发产品有关系?) 有观点认为微软Copilot把市场对AI的认知提了一级,不光是单个爆款引起的炒作那么简单,我表示认同。 光风储趁空档试图结构性跷跷板有所扰动,又有券商喊反转了
我自己比上周四五缩手,等对自己条件更舒服的窗口为主。
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今晚的两份文件
今晚相对比较吸引眼球一个是《党和国家机构改革方案》,算是科技举国体制逻辑强化的利好。相比于加强统筹卡脖子技术突破而言,科技基础设施环节的举国体制,如国资云与国家数据确权,通信设备等加强统筹,显得更直接粗暴些。 另一个是16日,国务院国资委党委在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》,其中提出,国资国企将以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点,深入实施新一轮国企改革深化提升行动。将加大新一代信息技术、人工智能新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度,更大力度布局前瞻
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今天盘前除了瑞信打压外围,比较重要的增量消息不明显。 早盘6G打头阵拉数字经济氛围,中药和芯片/光刻胶也在惯性做多,万兴科技给AI打先锋。这些趋势惯性/轮动,我仍像前两天那样主要通过转债参与。 类似前两天(中芯国际;昨天中铁和铁建)那样,大成交量+预期差的标杆是三六零(对应AI数字经济)。复制模式跟随标杆方向,正股扩散开仓我都集中在10点半后到11点左右。 如今区间思维么,外围那朵乌云躲不了除非完全休息,不甘休息那就只好尽量在涨跌家数1000附近甚至更低区间开仓,比起在3000+、4000+的时
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==================== 4000+普涨的次日;反馈比较良性。 今晚美联储大家预期就是25不多不少过去,所以盘中影响不大。 昨天复盘中强调新变化,涨跌家数DEA从跌势扭转趋势后,逼仓+抱团的极端行情过去,增量感会更强
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2023-03-21 19:23:49
3/21复盘
热点:电商/营销day4、游戏/影视/虚拟人day2、教育信息化 军工(航天船舶) 赛道(医药CXO、锂电、一体压铸) 隔夜瑞信以极具争议的方案被并购,但外围市场反馈还是偏事情缓和而反弹。 ①昨天少数光风储尝试挖中字头塌方的墙角,算是乘着这两股有利因素,今天赛道抓紧时间挖墙脚动作全面扩散,医药锂电、汽配也加入了。 去单独解读单个赛道如何预期对我来说目前没什么意义。这些信心还比较脆弱的东西反弹就是讲究一个氛围,一哄而上比较容易成事,持续性先不要管。 ②军工也是隔夜一个定性比较微妙,感受不到有多重磅
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凯淳股份
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光云科技
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百纳千成
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-21 11:35:29
3/21午盘
3/21午盘:早上目前为止就是看跨境电商10cm发酵超预期跟了20cm套利,出手的非常晚已经快11点了。控制半仓以内。 然后老仓就是然后找好价钱高抛了昨天买的AI金融(同花顺、财富趋势)没了。 军工小票之类的反应那么激烈刷一片前排10+也压根就跟不上,心思就不在那,游戏的持续性我也不是太有信心。搞得第一个小时基本还是观望。 AI应用上:娱乐类的市场它只跟年轻人钱包有关,跟AI引入无关最多降低点成本,所以对我来说,我还是当图个低估行业抄底,逻辑上比生产力工具逻辑(营销电商虚拟人,智慧办公,智慧金融
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-20 18:04:31
3/20复盘
热点:黄金概念;游戏和影视day2;电商/营销day3; ERP;数据服务;芯片自主可控;风光储反扑 ==================== 上周三周四周五行情投机越走越嗨;到上周五AI应用、光刻机、云计算、一带一路、大票批发大涨等共振的状态;本身今天是预期分歧比较大。 ①AI应用方面:微软GDC消息刺激游戏和影视补涨表现;上周四五最强的营销和电商仍在惯性做多。周末安利各种字母概念MaaS、ERP等就是高开震荡没有出现涨停。 微软Copilot的面世,让市场对AI认知提高了一档,并不是单个爆款
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-20 12:34:50
3/20午盘
3/20午盘:今天比起上周五本身也不是有利交易条件共振的日子,AI应用高潮后周期,一带一路、光刻机也是共振高潮次日。比起小票分化AI上下游的大票核心们稳定许多。 AI应用扩散那些字母概念就不提了,AI游戏和影视好像是相对惹眼一点(是说跟微软、英伟达发布相关AI开发产品有关系?) 有观点认为微软Copilot把市场对AI的认知提了一级,不光是单个爆款引起的炒作那么简单,我表示认同。 光风储趁空档试图结构性跷跷板有所扰动,又有券商喊反转了
我自己比上周四五缩手,等对自己条件更舒服的窗口为主。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-17 11:49:23
3/17午盘
3/17午盘:三个老仓蓝色光标(数字营销)、光云科技(数字营销)、易华录(国资云)上午都没动。 开盘就新开了微软Copilot风口(AI+云办公)2笔,数字营销盘前也有看好想继续加码的,不过有老仓放过了继续加码还是飞的有些可惜的。 举国体制机构改革之前从部委管提到国务院直管,昨天再提到党中央直管利好自主可控。国资云早上目前动作不大,AI芯片和光刻机10点半后开始补涨了。 带路这块前半周我还有关注昨天今天关注少了,但这两天依然生猛,算是10cm的主场呢。我主要玩20cm是主场的方向。 前面四天和越
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-16 23:05:29
今晚的两份文件
今晚相对比较吸引眼球一个是《党和国家机构改革方案》,算是科技举国体制逻辑强化的利好。相比于加强统筹卡脖子技术突破而言,科技基础设施环节的举国体制,如国资云与国家数据确权,通信设备等加强统筹,显得更直接粗暴些。 另一个是16日,国务院国资委党委在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》,其中提出,国资国企将以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点,深入实施新一轮国企改革深化提升行动。将加大新一代信息技术、人工智能新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度,更大力度布局前瞻
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-16 17:47:13
3/16复盘
热点:GPT4;农业/乡村振兴;中药分化+药房 昨天复盘讲到美联储利率决定落地之前,外围情绪估计还是那么一惊一乍,极其敏感。只要你在场内倒腾不躺平等,那朵乌云就绕不开。 隔夜瑞信暴雷风险打压外盘,本周外围干扰下剧情反复抽搐。 今天瑞信获得瑞士央行500亿贷款又活过来了,盘后欧股又直接高开。 昨天对低迷环境下,寻求机会建议给了3点: (详见:3/15盘后 ) ①主线还是那主线,但需要照顾下不确定因素下,资金偏好的新变化。比如说避高就低,比如说对核心群体抱得更紧。 ②压重仓节奏上,尽量共振涨跌家数低
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万兴科技
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蓝色光标
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光云科技
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易华录
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-16 11:37:15
3/16午盘
今天盘前除了瑞信打压外围,比较重要的增量消息不明显。 早盘6G打头阵拉数字经济氛围,中药和芯片/光刻胶也在惯性做多,万兴科技给AI打先锋。这些趋势惯性/轮动,我仍像前两天那样主要通过转债参与。 类似前两天(中芯国际;昨天中铁和铁建)那样,大成交量+预期差的标杆是三六零(对应AI数字经济)。复制模式跟随标杆方向,正股扩散开仓我都集中在10点半后到11点左右。 如今区间思维么,外围那朵乌云躲不了除非完全休息,不甘休息那就只好尽量在涨跌家数1000附近甚至更低区间开仓,比起在3000+、4000+的时
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-15 15:44:49
3/15盘后
热点:一带一路(基建、铁路、核电)、电解氢、中药;半导体day2(分化) 昨天涨跌家数千家以下,今天正常情况下相对积极开仓。不过隔夜美国放CPI数据6%利好,美股反弹力度比较大,带动今天大盘直接高开,就多一分干扰。 高开后创业板指和科创50基本单边低走,沪指一带一路中字头带动下高开窄幅横盘。 市场处于中国卫通断阳的分水岭,绝对主线、绝对灯塔过去,重回混沌阶段。 大票偏好仍然在延续着,这仍算一个锚定。诸如数字经济、科技自主、一带一路的核心逻辑其实也在那里,只是这些锚定没有那么绝对的统治力了,低切的
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蓝英装备
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易瑞生物
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高铁电气
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