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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-11 11:25:29

7.11午盘-掀了桌子

今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后，类似规则类似风格在同一个牌桌上转移要激烈得多、彻底的多。能否适应切换看个人，越适应前期节奏的人挑战越大（比如我自己，好像有点不够谦虚。。。），切到热点+创次新算是一类比较特殊的标的算幸运的（次

2

6

11

5.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-10 22:57:37

7.10复盘

（表格的内容我就不复制下来了）晚上想等有没有更新新说法，但好像没看到吹什么新东西，那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。似乎水电比重大的业绩不好，今年枯水，而地域上水电又以南方为主，北方的火电的占优中报考验进入高峰期，也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西，再重新活跃？尾盘浙江世宝和杭州热电分时，板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉，今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密，另外一个面板

S
豪恩汽电
S
宇邦新材
S
同星科技
S
杭州热电
S
晋控电力

2

7

15

10.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-10 15:04:15

7.10收盘

C豪恩（智能驾驶+次新）狂喜其它还拿着宇邦新材（光伏焊带+次新），以及下午N恒工暴力拉升，心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技（制冷设备+次新）下午上来万安科技卡位我犹豫（追它或者要跟风追加什么都犹豫）。因为我的首位板块是创次新，智能驾驶/减速器等目前只当叠加了，并不觉得随便加码一定好做。这两个板块内部已经被创次新这个更加强力的buff喧宾夺主，而分裂的很厉害。高温概念（电力/水利等）总体是10cm板块为主的板块，和创次新交集不多，算是独立。尾盘杭州热电又被强怼了

1

8

16

8.43
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-10 11:44:14

7.10午盘（2）

交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。以创次新+为认知第一板块：暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划（2选1）；跟随光储有弄一些光伏辅材，不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。暂时还没有做更多临盘的出手，偏计划性为主。

1

2

14

6.62
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-10 10:31:29

7.10午盘

（来自7.9周末复盘） well，似乎没什么需要补充的

1

2

10

6.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-09 20:00:24

7.9周末复盘

周末比起周五收盘，似乎没什么特别的增量的东西，又能明目张胆的偷懒了，好诶~~ 除了表格外补充的东西不多了。弱市炒妖炒次新炒buff炒抱团，和5月中很像 6.26上周一，7.3这周一，5.15周一，5.22周一都是新能源/电力占据当天重要版面，而AI偏分歧。都是AI处于偏弱周期中，这是巧合吗？我不知道，老师们觉得呢？ ==================== 消息面上：高温天气持续被讨论；北京/上海浦东无人网联车驾驶；蚂蚁被罚落地；金属镓继续被讨论，环球时报还给多梳理一下“让美国人焦虑的矿产

2

4

17

9.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-07 15:22:58

7.7收盘

昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格（底盘悬架）。今天开始分化有点大了，传统汽配+次新/TSL（不那么智能feel的）表现好一些。极端天气开了电力还算满意，本来拉了早盘就没下文，尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。但手贱贱又开的虚拟电厂的标的被市场老师敲打。就凭这个手贱就要面个壁，感觉稍微顺了点那根弦又松了。减速器说不清它强不强了，跌成狗的前大众情人们，涨的无比嚣张20、20的新人也有。（复盘表格今天瘦成一道闪

1

8

20

10.28
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-07 11:48:20

7.7午盘

上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一招。把市场聚焦带到（对我而言）奇怪的地方。 ChatGPT、光通信、PET铜箔各种来回搓，有点越来越无趣。跳脱轮动关系的东西，炒趋势妖啊、接力啊啥的相对魅力更高，选择越来越少了么。

3

5

10

3.92
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-07 09:42:14

7.7早盘

目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶，以及对电力/虚拟电厂有所关注。并不代表对其它方向的看法，纯属顾不了那么多东西而已。补充：减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子

0

0

7

2.34
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 19:37:46

7.6复盘

热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARK AI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视； -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠，加上对外关系再起大波澜的担忧，继续压制指数情绪。可能还在观望美国高官访华的成果（不光股市，包括汇率，包括各种宏观政策）。市场聚焦落在这

S
德明利
S
光库科技
S
秋田微
S
德迈仕
S
浙江世宝

2

3

17

7.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 15:10:32

7.6收盘

随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

0

4

13

6.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 13:54:45

7.6下午

到13:52 为止，目前持股仍然是100%激光/毫米波雷达相关。大方向比较呆，没有跳跃的很快，只是跟随大环境风格变化具体调仓。

0

1

9

5.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 11:45:49

7.6午盘

从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

0

3

11

6.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 10:29:47

大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来，有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点（AI）。如果我是对的，那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。

@JC二氧：7.6早盘

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

8 赞同-3 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 09:53:39

7.6早盘

目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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2023-07-11 11:25:29

7.11午盘-掀了桌子

今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后，类似规则类似风格在同一个牌桌上转移要激烈得多、彻底的多。能否适应切换看个人，越适应前期节奏的人挑战越大（比如我自己，好像有点不够谦虚。。。），切到热点+创次新算是一类比较特殊的标的算幸运的（次

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自学成才的老韭菜

2023-07-10 22:57:37

7.10复盘

（表格的内容我就不复制下来了）晚上想等有没有更新新说法，但好像没看到吹什么新东西，那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。似乎水电比重大的业绩不好，今年枯水，而地域上水电又以南方为主，北方的火电的占优中报考验进入高峰期，也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西，再重新活跃？尾盘浙江世宝和杭州热电分时，板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉，今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密，另外一个面板

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豪恩汽电
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宇邦新材
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同星科技
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杭州热电
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晋控电力

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7.10收盘

C豪恩（智能驾驶+次新）狂喜其它还拿着宇邦新材（光伏焊带+次新），以及下午N恒工暴力拉升，心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技（制冷设备+次新）下午上来万安科技卡位我犹豫（追它或者要跟风追加什么都犹豫）。因为我的首位板块是创次新，智能驾驶/减速器等目前只当叠加了，并不觉得随便加码一定好做。这两个板块内部已经被创次新这个更加强力的buff喧宾夺主，而分裂的很厉害。高温概念（电力/水利等）总体是10cm板块为主的板块，和创次新交集不多，算是独立。尾盘杭州热电又被强怼了

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自学成才的老韭菜

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7.10午盘（2）

交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。以创次新+为认知第一板块：暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划（2选1）；跟随光储有弄一些光伏辅材，不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。暂时还没有做更多临盘的出手，偏计划性为主。

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7.10午盘

（来自7.9周末复盘） well，似乎没什么需要补充的

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2023-07-09 20:00:24

7.9周末复盘

周末比起周五收盘，似乎没什么特别的增量的东西，又能明目张胆的偷懒了，好诶~~ 除了表格外补充的东西不多了。弱市炒妖炒次新炒buff炒抱团，和5月中很像 6.26上周一，7.3这周一，5.15周一，5.22周一都是新能源/电力占据当天重要版面，而AI偏分歧。都是AI处于偏弱周期中，这是巧合吗？我不知道，老师们觉得呢？ ==================== 消息面上：高温天气持续被讨论；北京/上海浦东无人网联车驾驶；蚂蚁被罚落地；金属镓继续被讨论，环球时报还给多梳理一下“让美国人焦虑的矿产

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自学成才的老韭菜

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7.7收盘

昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格（底盘悬架）。今天开始分化有点大了，传统汽配+次新/TSL（不那么智能feel的）表现好一些。极端天气开了电力还算满意，本来拉了早盘就没下文，尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。但手贱贱又开的虚拟电厂的标的被市场老师敲打。就凭这个手贱就要面个壁，感觉稍微顺了点那根弦又松了。减速器说不清它强不强了，跌成狗的前大众情人们，涨的无比嚣张20、20的新人也有。（复盘表格今天瘦成一道闪

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上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一招。把市场聚焦带到（对我而言）奇怪的地方。 ChatGPT、光通信、PET铜箔各种来回搓，有点越来越无趣。跳脱轮动关系的东西，炒趋势妖啊、接力啊啥的相对魅力更高，选择越来越少了么。

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7.7早盘

目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶，以及对电力/虚拟电厂有所关注。并不代表对其它方向的看法，纯属顾不了那么多东西而已。补充：减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子

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自学成才的老韭菜

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7.6复盘

热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARK AI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视； -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠，加上对外关系再起大波澜的担忧，继续压制指数情绪。可能还在观望美国高官访华的成果（不光股市，包括汇率，包括各种宏观政策）。市场聚焦落在这

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7.6收盘

随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

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到13:52 为止，目前持股仍然是100%激光/毫米波雷达相关。大方向比较呆，没有跳跃的很快，只是跟随大环境风格变化具体调仓。

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7.6午盘

从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

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2023-07-06 10:29:47

大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来，有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点（AI）。如果我是对的，那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。

@JC二氧：7.6早盘

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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7.6早盘

目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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7.11午盘-掀了桌子

今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后，类似规则类似风格在同一个牌桌上转移要激烈得多、彻底的多。能否适应切换看个人，越适应前期节奏的人挑战越大（比如我自己，好像有点不够谦虚。。。），切到热点+创次新算是一类比较特殊的标的算幸运的（次

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自学成才的老韭菜

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7.10复盘

（表格的内容我就不复制下来了）晚上想等有没有更新新说法，但好像没看到吹什么新东西，那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。似乎水电比重大的业绩不好，今年枯水，而地域上水电又以南方为主，北方的火电的占优中报考验进入高峰期，也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西，再重新活跃？尾盘浙江世宝和杭州热电分时，板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉，今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密，另外一个面板

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7.10收盘

C豪恩（智能驾驶+次新）狂喜其它还拿着宇邦新材（光伏焊带+次新），以及下午N恒工暴力拉升，心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技（制冷设备+次新）下午上来万安科技卡位我犹豫（追它或者要跟风追加什么都犹豫）。因为我的首位板块是创次新，智能驾驶/减速器等目前只当叠加了，并不觉得随便加码一定好做。这两个板块内部已经被创次新这个更加强力的buff喧宾夺主，而分裂的很厉害。高温概念（电力/水利等）总体是10cm板块为主的板块，和创次新交集不多，算是独立。尾盘杭州热电又被强怼了

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7.10午盘（2）

交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。以创次新+为认知第一板块：暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划（2选1）；跟随光储有弄一些光伏辅材，不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。暂时还没有做更多临盘的出手，偏计划性为主。

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（来自7.9周末复盘） well，似乎没什么需要补充的

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7.9周末复盘

周末比起周五收盘，似乎没什么特别的增量的东西，又能明目张胆的偷懒了，好诶~~ 除了表格外补充的东西不多了。弱市炒妖炒次新炒buff炒抱团，和5月中很像 6.26上周一，7.3这周一，5.15周一，5.22周一都是新能源/电力占据当天重要版面，而AI偏分歧。都是AI处于偏弱周期中，这是巧合吗？我不知道，老师们觉得呢？ ==================== 消息面上：高温天气持续被讨论；北京/上海浦东无人网联车驾驶；蚂蚁被罚落地；金属镓继续被讨论，环球时报还给多梳理一下“让美国人焦虑的矿产

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7.7收盘

昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格（底盘悬架）。今天开始分化有点大了，传统汽配+次新/TSL（不那么智能feel的）表现好一些。极端天气开了电力还算满意，本来拉了早盘就没下文，尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。但手贱贱又开的虚拟电厂的标的被市场老师敲打。就凭这个手贱就要面个壁，感觉稍微顺了点那根弦又松了。减速器说不清它强不强了，跌成狗的前大众情人们，涨的无比嚣张20、20的新人也有。（复盘表格今天瘦成一道闪

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上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一招。把市场聚焦带到（对我而言）奇怪的地方。 ChatGPT、光通信、PET铜箔各种来回搓，有点越来越无趣。跳脱轮动关系的东西，炒趋势妖啊、接力啊啥的相对魅力更高，选择越来越少了么。

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目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶，以及对电力/虚拟电厂有所关注。并不代表对其它方向的看法，纯属顾不了那么多东西而已。补充：减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子

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2023-07-06 19:37:46

7.6复盘

热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARK AI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视； -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠，加上对外关系再起大波澜的担忧，继续压制指数情绪。可能还在观望美国高官访华的成果（不光股市，包括汇率，包括各种宏观政策）。市场聚焦落在这

S
德明利
S
光库科技
S
秋田微
S
德迈仕
S
浙江世宝

2

3

17

7.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 15:10:32

7.6收盘

随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

0

4

13

6.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 13:54:45

7.6下午

到13:52 为止，目前持股仍然是100%激光/毫米波雷达相关。大方向比较呆，没有跳跃的很快，只是跟随大环境风格变化具体调仓。

0

1

9

5.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 11:45:49

7.6午盘

从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

0

3

11

6.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 10:29:47

大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来，有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点（AI）。如果我是对的，那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。

@JC二氧：7.6早盘

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

8 赞同-3 评论

0

1

0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-06 09:53:39

7.6早盘

目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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5.37

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-11 11:25:29

7.11午盘-掀了桌子

今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后，类似规则类似风格在同一个牌桌上转移要激烈得多、彻底的多。能否适应切换看个人，越适应前期节奏的人挑战越大（比如我自己，好像有点不够谦虚。。。），切到热点+创次新算是一类比较特殊的标的算幸运的（次

2

6

11

5.20
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-10 22:57:37

7.10复盘

（表格的内容我就不复制下来了）晚上想等有没有更新新说法，但好像没看到吹什么新东西，那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。似乎水电比重大的业绩不好，今年枯水，而地域上水电又以南方为主，北方的火电的占优中报考验进入高峰期，也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西，再重新活跃？尾盘浙江世宝和杭州热电分时，板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉，今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密，另外一个面板

S
豪恩汽电
S
宇邦新材
S
同星科技
S
杭州热电
S
晋控电力

2

7

15

10.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-10 15:04:15

7.10收盘

C豪恩（智能驾驶+次新）狂喜其它还拿着宇邦新材（光伏焊带+次新），以及下午N恒工暴力拉升，心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技（制冷设备+次新）下午上来万安科技卡位我犹豫（追它或者要跟风追加什么都犹豫）。因为我的首位板块是创次新，智能驾驶/减速器等目前只当叠加了，并不觉得随便加码一定好做。这两个板块内部已经被创次新这个更加强力的buff喧宾夺主，而分裂的很厉害。高温概念（电力/水利等）总体是10cm板块为主的板块，和创次新交集不多，算是独立。尾盘杭州热电又被强怼了

1

8

16

8.43
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-10 11:44:14

7.10午盘（2）

交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。以创次新+为认知第一板块：暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划（2选1）；跟随光储有弄一些光伏辅材，不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。暂时还没有做更多临盘的出手，偏计划性为主。

1

2

14

6.62
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-10 10:31:29

7.10午盘

（来自7.9周末复盘） well，似乎没什么需要补充的

1

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6.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-09 20:00:24

7.9周末复盘

周末比起周五收盘，似乎没什么特别的增量的东西，又能明目张胆的偷懒了，好诶~~ 除了表格外补充的东西不多了。弱市炒妖炒次新炒buff炒抱团，和5月中很像 6.26上周一，7.3这周一，5.15周一，5.22周一都是新能源/电力占据当天重要版面，而AI偏分歧。都是AI处于偏弱周期中，这是巧合吗？我不知道，老师们觉得呢？ ==================== 消息面上：高温天气持续被讨论；北京/上海浦东无人网联车驾驶；蚂蚁被罚落地；金属镓继续被讨论，环球时报还给多梳理一下“让美国人焦虑的矿产

2

4

17

9.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-07 15:22:58

7.7收盘

昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格（底盘悬架）。今天开始分化有点大了，传统汽配+次新/TSL（不那么智能feel的）表现好一些。极端天气开了电力还算满意，本来拉了早盘就没下文，尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。但手贱贱又开的虚拟电厂的标的被市场老师敲打。就凭这个手贱就要面个壁，感觉稍微顺了点那根弦又松了。减速器说不清它强不强了，跌成狗的前大众情人们，涨的无比嚣张20、20的新人也有。（复盘表格今天瘦成一道闪

1

8

20

10.28
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-07 11:48:20

7.7午盘

上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一招。把市场聚焦带到（对我而言）奇怪的地方。 ChatGPT、光通信、PET铜箔各种来回搓，有点越来越无趣。跳脱轮动关系的东西，炒趋势妖啊、接力啊啥的相对魅力更高，选择越来越少了么。

3

5

10

3.92
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-07-07 09:42:14

7.7早盘

目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶，以及对电力/虚拟电厂有所关注。并不代表对其它方向的看法，纯属顾不了那么多东西而已。补充：减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子

0

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2.34
JC二氧

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7.6复盘

热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARK AI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视； -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠，加上对外关系再起大波澜的担忧，继续压制指数情绪。可能还在观望美国高官访华的成果（不光股市，包括汇率，包括各种宏观政策）。市场聚焦落在这

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7.6收盘

随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

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7.6午盘

从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

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大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来，有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点（AI）。如果我是对的，那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。

@JC二氧：7.6早盘

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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今天早盘随着电力、汽车类、减速器等，作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地，内部循环恶化有点接不下去，被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。另一边存储/算力芯片、AI应用，以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子，远比端午劫以后，类似规则类似风格在同一个牌桌上转移要激烈得多、彻底的多。能否适应切换看个人，越适应前期节奏的人挑战越大（比如我自己，好像有点不够谦虚。。。），切到热点+创次新算是一类比较特殊的标的算幸运的（次

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（表格的内容我就不复制下来了）晚上想等有没有更新新说法，但好像没看到吹什么新东西，那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。似乎水电比重大的业绩不好，今年枯水，而地域上水电又以南方为主，北方的火电的占优中报考验进入高峰期，也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西，再重新活跃？尾盘浙江世宝和杭州热电分时，板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉，今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密，另外一个面板

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C豪恩（智能驾驶+次新）狂喜其它还拿着宇邦新材（光伏焊带+次新），以及下午N恒工暴力拉升，心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技（制冷设备+次新）下午上来万安科技卡位我犹豫（追它或者要跟风追加什么都犹豫）。因为我的首位板块是创次新，智能驾驶/减速器等目前只当叠加了，并不觉得随便加码一定好做。这两个板块内部已经被创次新这个更加强力的buff喧宾夺主，而分裂的很厉害。高温概念（电力/水利等）总体是10cm板块为主的板块，和创次新交集不多，算是独立。尾盘杭州热电又被强怼了

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交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。以创次新+为认知第一板块：暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划（2选1）；跟随光储有弄一些光伏辅材，不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。暂时还没有做更多临盘的出手，偏计划性为主。

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7.9周末复盘

周末比起周五收盘，似乎没什么特别的增量的东西，又能明目张胆的偷懒了，好诶~~ 除了表格外补充的东西不多了。弱市炒妖炒次新炒buff炒抱团，和5月中很像 6.26上周一，7.3这周一，5.15周一，5.22周一都是新能源/电力占据当天重要版面，而AI偏分歧。都是AI处于偏弱周期中，这是巧合吗？我不知道，老师们觉得呢？ ==================== 消息面上：高温天气持续被讨论；北京/上海浦东无人网联车驾驶；蚂蚁被罚落地；金属镓继续被讨论，环球时报还给多梳理一下“让美国人焦虑的矿产

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昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格（底盘悬架）。今天开始分化有点大了，传统汽配+次新/TSL（不那么智能feel的）表现好一些。极端天气开了电力还算满意，本来拉了早盘就没下文，尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。但手贱贱又开的虚拟电厂的标的被市场老师敲打。就凭这个手贱就要面个壁，感觉稍微顺了点那根弦又松了。减速器说不清它强不强了，跌成狗的前大众情人们，涨的无比嚣张20、20的新人也有。（复盘表格今天瘦成一道闪

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上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密（底盘系统），关注了关联底盘汽配细分。然后前两天着重铺的汽车雷达细分，各种老仓位陆续短期偏高位，陆续高抛兑现为主。关注极端天气（以及对市场比较差敏感）的电力方向，没有持续发酵，效果不佳。农产品大概也是炒极端天气的样子。盘中突发对日本水产品反制，又打一招。把市场聚焦带到（对我而言）奇怪的地方。 ChatGPT、光通信、PET铜箔各种来回搓，有点越来越无趣。跳脱轮动关系的东西，炒趋势妖啊、接力啊啥的相对魅力更高，选择越来越少了么。

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目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶，以及对电力/虚拟电厂有所关注。并不代表对其它方向的看法，纯属顾不了那么多东西而已。补充：减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子

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热点：20cm妖股（减速器/智能驾驶为主）+20cm涨停接力；汽车（智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC）BYD概念有兴起的嫌疑，先MARK AI反扑（PCB、存储、光通信、算力）减速器（从恐慌的深水拉起）镓锗/稀土永磁day2（连板；20cm+）热点+转债；低价股属性重视； -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠，加上对外关系再起大波澜的担忧，继续压制指数情绪。可能还在观望美国高官访华的成果（不光股市，包括汇率，包括各种宏观政策）。市场聚焦落在这

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随着浙江世宝2点后关键之战，智能驾驶的板块地位变化（相对减速器等）。从六七成，跟着梭满了智能驾驶，连续3天主压智能驾驶（85%、100%、100%）随连板比之前削弱一些，中军轮动为特点，老AI比前几天待遇好一些（中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等，到能带动一下跟风了）但这个轮动，早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果（然后就被浙江世宝反扑了）只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件，给老AI机会宣告自己王者归来机会，但成不成还得看它干成多少活。

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从风格循环的角度，端午前中马传动启动开始到昨天，连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶，标杆连板对市场方向的影响力还在延长。这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后，连板情绪退下来，与趋势中军两类风格，大家回到了一个起跑线可以争一争了，大致是今天感受到的变化。原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接（中马一断板就赶紧拿来吧你，这做不到）而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段，比较重要的原因。但20cm趋势小票抱团造妖是有的，它们不是浙江世宝、云南锗业

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大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来，有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点（AI）。如果我是对的，那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。

@JC二氧：7.6早盘

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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