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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

IP属地：440000,440300

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 00:28:24

无数次我在外面浪完玩累了迷茫了，就回家看看，AI三支柱家门常打开，一直是我们的坚强退路

@JC二氧：6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 00:18:24

6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，光通信，大模型）的骨干品种它们走势比小票稳得多。在苹果发布会落地的关键点，风向标反馈大资金态度的意义尤其重要了。比如说观察苹果发布会落地承接后反手向上新一轮，这个是有可能的剧本，尤其是游戏我应该会关

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8.26
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 22:44:01

6.5复盘-偷懒

和昨晚比看法没多大变化，硬件挑股，软件应用相对成片，只是一些预期交易空间今天被兑现掉（比如说VR应用、通信对算力的补涨等等；有些高位反包buff也被用掉了），就那点方向范围从买方的角度更加纠结。所以到今天收盘为止行情的状态，感觉不太有写复盘的欲望，只是把基本的复盘工作做了就算了，不展开太多。临盘等更好的交易节点+突破口，反正收盘为止看不见。各种小故事又辟谣的我就不提了，现在这状态大概越来越多人也烦了，信他个鬼。我上周四就已经不看那种来路不明的故事了（我说了优势分支里看图说话筛选都比那靠谱）

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兆龙互连
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百纳千成
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翰宇药业
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本川智能
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三六零

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8.09
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 15:10:13

6.5收盘

上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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6.78
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 11:42:41

6.5午盘

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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6.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-04 22:40:48

6.4周末补充

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-03 12:37:11

6.2周五复盘

热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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东田微
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奥飞娱乐
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游族网络
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科大讯飞

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3.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 15:08:44

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

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1.28
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 11:38:10

6.2午盘

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 18:19:18

6.1复盘

热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

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6.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 13:29:39

6.1下午

下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

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4.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 11:20:00

6.1午盘

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

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0.49
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 10:19:59

6.1早盘

把手里的美股/网红映射退出后早盘观察，第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘

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1.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 07:47:17

昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 23:23:51

5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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奥比中光
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科大国创
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鸿博股份
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立方数科
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佰维存储

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无数次我在外面浪完玩累了迷茫了，就回家看看，AI三支柱家门常打开，一直是我们的坚强退路

@JC二氧：6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，

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刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，光通信，大模型）的骨干品种它们走势比小票稳得多。在苹果发布会落地的关键点，风向标反馈大资金态度的意义尤其重要了。比如说观察苹果发布会落地承接后反手向上新一轮，这个是有可能的剧本，尤其是游戏我应该会关

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和昨晚比看法没多大变化，硬件挑股，软件应用相对成片，只是一些预期交易空间今天被兑现掉（比如说VR应用、通信对算力的补涨等等；有些高位反包buff也被用掉了），就那点方向范围从买方的角度更加纠结。所以到今天收盘为止行情的状态，感觉不太有写复盘的欲望，只是把基本的复盘工作做了就算了，不展开太多。临盘等更好的交易节点+突破口，反正收盘为止看不见。各种小故事又辟谣的我就不提了，现在这状态大概越来越多人也烦了，信他个鬼。我上周四就已经不看那种来路不明的故事了（我说了优势分支里看图说话筛选都比那靠谱）

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上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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6.2午盘

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

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热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

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6.1下午

下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

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6.1午盘

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

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把手里的美股/网红映射退出后早盘观察，第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘

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昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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无数次我在外面浪完玩累了迷茫了，就回家看看，AI三支柱家门常打开，一直是我们的坚强退路

@JC二氧：6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，

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上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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科大讯飞

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3.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 15:08:44

6.2收盘：下午木有出手，还是光器件的DT微一支，仓位1/4不到。周末愉快

1

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1.28
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-02 11:38:10

6.2午盘

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

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3.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 18:19:18

6.1复盘

热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

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6.33
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 13:29:39

6.1下午

下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

5

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4.36
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 11:20:00

6.1午盘

目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

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0.49
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 10:19:59

6.1早盘

把手里的美股/网红映射退出后早盘观察，第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘

0

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1.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-01 07:47:17

昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-05-31 23:23:51

5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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8.68

前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 00:28:24

无数次我在外面浪完玩累了迷茫了，就回家看看，AI三支柱家门常打开，一直是我们的坚强退路

@JC二氧：6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，

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自学成才的老韭菜

2023-06-06 00:18:24

6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，光通信，大模型）的骨干品种它们走势比小票稳得多。在苹果发布会落地的关键点，风向标反馈大资金态度的意义尤其重要了。比如说观察苹果发布会落地承接后反手向上新一轮，这个是有可能的剧本，尤其是游戏我应该会关

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 22:44:01

6.5复盘-偷懒

和昨晚比看法没多大变化，硬件挑股，软件应用相对成片，只是一些预期交易空间今天被兑现掉（比如说VR应用、通信对算力的补涨等等；有些高位反包buff也被用掉了），就那点方向范围从买方的角度更加纠结。所以到今天收盘为止行情的状态，感觉不太有写复盘的欲望，只是把基本的复盘工作做了就算了，不展开太多。临盘等更好的交易节点+突破口，反正收盘为止看不见。各种小故事又辟谣的我就不提了，现在这状态大概越来越多人也烦了，信他个鬼。我上周四就已经不看那种来路不明的故事了（我说了优势分支里看图说话筛选都比那靠谱）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 15:10:13

6.5收盘

上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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6.78
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-05 11:42:41

6.5午盘

上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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6.63
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-04 22:40:48

6.4周末补充

在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-03 12:37:11

6.2周五复盘

热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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6.2午盘

早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

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2023-06-01 18:19:18

6.1复盘

热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

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6.1下午

下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

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目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

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把手里的美股/网红映射退出后早盘观察，第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘

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昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑） ------------------------- 昨天大资金抢筹AI的气势今天开盘直接大分化，妖股连带电力线也是直接投降（月底效应非常正常，12月10cm炒妖也经常月底被结账）受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。

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无数次我在外面浪完玩累了迷茫了，就回家看看，AI三支柱家门常打开，一直是我们的坚强退路

@JC二氧：6.5复盘补充

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，

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刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。实际三支柱（游戏，光通信，大模型）的骨干品种它们走势比小票稳得多。在苹果发布会落地的关键点，风向标反馈大资金态度的意义尤其重要了。比如说观察苹果发布会落地承接后反手向上新一轮，这个是有可能的剧本，尤其是游戏我应该会关

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6.5复盘-偷懒

和昨晚比看法没多大变化，硬件挑股，软件应用相对成片，只是一些预期交易空间今天被兑现掉（比如说VR应用、通信对算力的补涨等等；有些高位反包buff也被用掉了），就那点方向范围从买方的角度更加纠结。所以到今天收盘为止行情的状态，感觉不太有写复盘的欲望，只是把基本的复盘工作做了就算了，不展开太多。临盘等更好的交易节点+突破口，反正收盘为止看不见。各种小故事又辟谣的我就不提了，现在这状态大概越来越多人也烦了，信他个鬼。我上周四就已经不看那种来路不明的故事了（我说了优势分支里看图说话筛选都比那靠谱）

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上午进3抛1（东田微）基础上（见6.5午盘），下午没做动作。依然是拿着兆龙（IDC+通信）、百纳（VR应用-虚拟人）、翰宇（减肥药-利拉鲁肽）仓位74% 今天地产等指数标直接停下来，情绪端直接轮回来，不过今天是妖股反扑更突出，而不是强推ChatGPT（软硬件综合）突破，应用的细分（如体现在AIGC指数上）则已经先突破箱体向上待遇好一点。软件成片符合预期表现继续好于硬件要求择股。 6.4周末补充

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上午还是比较离散方向的配置跟随了（从边缘通信模块开始）大通信的氛围。然后左侧本身主观VR应用延续性相对看好，减肥药（被坑）没了。早盘半路没追上本川智能比较郁闷，然后翰宇也被套了一上来势头可不怎么行。也是收紧尺度，尽量热度第一方向（通信）与趋势稳健（VR应用）方向了。 ChatGPT位置不明朗，没敢参与什么（比如说消息刺激的AI办公/数据要素）妖股/连板断板似乎有反抽，何去何从不在能力圈。寺庙经济（属于断板反抽一部分）属实绷不住

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在昨天比较系统梳理（链接6.2周五复盘）的基础上，进一步补充的一点点，不多。 ①大手笔救市预期的小故事：周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比，比较让人失望，没什么定调变化，可能是市场Si的不够透，没让领导动心。车子路边社说购置税结构性延长会超预期，然后各种机构小故事联想了，我也是麻了。 ②美国债务上限的问题：预期中的参议院表决环节，会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下，结果都没有，麻利的过了。大概这些政客心里有数，金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。但

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热点：锂电池（锂矿+PET铜箔）、地产链（地产开发、装饰建材、家具）苹果MR/显示材料、VR应用延续 AI局部（个股突破博弈；电商、边缘计算、华为云） AI大票总体高位窄幅震荡待定。中小资金主导的脑机接口和机器人概念暴跌 ---------------------- 周四复盘中6.1复盘讲到AI/TMT热络中有情绪降级迹象： ①妖股退潮影响随时间推移逐步外溢高度压缩的预期。 ②延续五个月的开门红预期，关键日子比较不及预期。 ③盘面驱动美股映射/网红效应+大资金回补的双支柱结构开始松动。 ④小

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早上新开的非常少，对AI软硬件条件比较苛刻，只是突破图形的品种参与了一下。光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点，营销/虚拟人/光学光电子品种。新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右（6.1复盘）

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热点：AI软件（木头姐加持）、出版+影视游戏+元宇宙（老黄访华/MR加持）脑科学+MR电子；英伟达+算力硬件部分/分化寺庙经济day2（离谱） ---------------------- 今天是6月首日，带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱，大资金线day3加速后下午回落。上周五ChatGPT中阳，之前强调从春节以来一直有效的周五决断，中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期，也不负期望，周一修整后便是三连阳，算法、

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下午开盘中午基础上加码了存储，以及游戏x元宇宙的活跃股后收工，有空做点中午的补充。我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到，之前美股映射/网红风口，以及大资金趋势（存储、大模型、游戏等）双线驱动为主没他们什么事。社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。（最多就是什么寺庙经济之流的）一个区分风口+预期差，和吹票做局的差别我觉得是：网红风口+新边际消息，给人的感觉是即时消息然后市场反馈，而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼，做局拉起来然后小故事奉上，接盘去吧

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目前11:19，早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓，观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏，然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的，木头姐看好的AI软件方向开仓了。早盘办公软件开了一笔，AI医疗开了一笔老情人，然后其它没做了。但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了，不能说只看卖飞的那一面。（补充） 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3，其它没有。最近经常出现的11点

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昨晚热门美股表现跟踪：英伟达大跌5.68%，AMD大跌5.64%，美光大跌4.87%，英特尔获得英伟达代工订单大涨。特斯拉尾盘逆市V红1.38%。提出看好AI软件的木头姐持有的三个票集体逆势上涨，twilio大涨11%，Uipath大涨8%，Teladoc health上涨3%。

@JC二氧：5.31复盘

热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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