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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 13:19:41

@阳光小韭所以我早盘的贴已经提醒，定性了今天的重点，就是周五大资金引导干活的动机比较强，而不是量化这块。它这爱包来包去，或者小票无脑顶连板我是无所谓的，反正不是我重点。大资金才是重点，锁定它们回流收过路费（游戏、光通信、服务器老传统），跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。

@JC二氧：6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 11:44:43

6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 09:59:36

6.9早盘

这传媒量化反包真服气，不过今天更重点觉得在周五决断引导预期（下周一到下周四），今天大资金干活动机x3并不夸张。或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+，应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些，方向上更宽松算是周五特殊福利。

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1.84
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 20:07:02

6.8复盘

热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内，竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地，这直接影响今天的画风定性。地产+建筑直接反扑，尤其是建筑设计，同

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7.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 11:45:18

6.8午盘

交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差，AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的（比如中科信息先深水分时捞起，周二尾盘也是它有点御用旗手味道，后来拓维直线方式捞起卡位

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3.41
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 10:50:25

今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本，就是有点类似周二，主线趋势风歇菜（代表就是传媒+光通信），量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化（建筑），以及躺平经济（寺庙彩票等）英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念，比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的，也可以算作偏向量化这边的阵营。也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。

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5.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 09:33:36

6.8开盘

目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

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3.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 08:51:35

感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 19:47:59

6.7复盘-偷懒day3

热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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1.32
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 15:09:43

6.7收盘

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 14:26:04

6.7下午

现在14:20，等下要出门就提前收盘写了。见6.7午盘上午铺买光通信x1（老情人突破），传媒x2（1个中特估，1个出版+教育主要是今天高考总想对应着买点啥）的基础上下午开盘跟随RM网吹哨再加了一笔央企出版就没子弹收工了。传媒尤其是央企/上海国资核心的中特估+今天兑现了大幅拉升的预期，挺满意。另一边20cm的量化长阴线反包/1+1反包图形的模仿下午也是进一步的疯狂。上午有亚康股份、顺网科技、航天软件，清越科技，下午又有恒信东方，凡拓数创、兆龙互连等也起来了，本川智能都觉得自己行，就离谱了

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0.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 11:47:40

6.7午盘

交易上中午暂时持有上影、天鸿、东田微，仓位74%。老仓高抛唐德，直接止损汉光。方向上和上周四到昨天延续（传媒/虚拟人与光通信）。今天修复市多少感谢一下宁王放水吧。昨天没写复盘，但收盘写了一部分，重点是讲了新老两种规矩的市场。前面几个月主流的老风格，代表性的特质是重逻辑-广义的趋势-秩序感强。它背后代表的资金是长期沉淀-中频做盘资金和短周期情绪资金相对均衡的结构。最近被一批10cm带起的新风格代表性的特质是淡逻辑/板块-重卡位-分时随机而乖张。有极个别20cm的票有将近特质但这种存在很少

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 15:26:18

6.6收盘

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画风剧烈变化，而我还是原来数个月都习惯了的一套节奏习惯没有跟上。我前几天已经是主流板块里比如光通信、VR等，用图形筛选说话择股，半逻辑半盘口的方式去适应，而拒绝小故事。而今天连这种旧框架下的微调都已经不能解

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 11:46:38

6.6中午

中午为止拿着唐德影视（低吸）、中船汉光（低吸没起得来）。老仓兆龙互连冲前高走了、百纳千成开盘跟了下传媒冲高然后走了。翰宇药业也是开盘走了（然后中午减肥药开爆了貌似）。感叹这20cm的热度最近确实是低了好多，昨天很久以来第一次低于10cm市场。除了AI/TMT主流分支内的极少数票外，绝大多数创、科创股来说，相对主板活跃股开始没有了弹性加持。 10cm显著占优一般是两种情况，主流板块物理上就是主板品种为主的，另一种市场处于主流的逻辑锚定有点模糊的状态，10cm连板数数游戏，量化板，甚至各种无

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 10:19:23

6.6早盘

早盘除了对标迪士尼加了些影视传媒之外，后来观察了一下传媒+中字头板块内优势还是比较明显，开始留意到中字头/央企buff，就开始往中字头靠拢下了。

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2023-06-09 13:19:41

@阳光小韭所以我早盘的贴已经提醒，定性了今天的重点，就是周五大资金引导干活的动机比较强，而不是量化这块。它这爱包来包去，或者小票无脑顶连板我是无所谓的，反正不是我重点。大资金才是重点，锁定它们回流收过路费（游戏、光通信、服务器老传统），跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。

@JC二氧：6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

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6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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6.9早盘

这传媒量化反包真服气，不过今天更重点觉得在周五决断引导预期（下周一到下周四），今天大资金干活动机x3并不夸张。或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+，应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些，方向上更宽松算是周五特殊福利。

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热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内，竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地，这直接影响今天的画风定性。地产+建筑直接反扑，尤其是建筑设计，同

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6.8午盘

交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差，AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的（比如中科信息先深水分时捞起，周二尾盘也是它有点御用旗手味道，后来拓维直线方式捞起卡位

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2023-06-08 10:50:25

今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本，就是有点类似周二，主线趋势风歇菜（代表就是传媒+光通信），量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化（建筑），以及躺平经济（寺庙彩票等）英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念，比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的，也可以算作偏向量化这边的阵营。也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。

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JC二氧

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6.8开盘

目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

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感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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自学成才的老韭菜

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6.7复盘-偷懒day3

热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 15:09:43

6.7收盘

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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6.7下午

现在14:20，等下要出门就提前收盘写了。见6.7午盘上午铺买光通信x1（老情人突破），传媒x2（1个中特估，1个出版+教育主要是今天高考总想对应着买点啥）的基础上下午开盘跟随RM网吹哨再加了一笔央企出版就没子弹收工了。传媒尤其是央企/上海国资核心的中特估+今天兑现了大幅拉升的预期，挺满意。另一边20cm的量化长阴线反包/1+1反包图形的模仿下午也是进一步的疯狂。上午有亚康股份、顺网科技、航天软件，清越科技，下午又有恒信东方，凡拓数创、兆龙互连等也起来了，本川智能都觉得自己行，就离谱了

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交易上中午暂时持有上影、天鸿、东田微，仓位74%。老仓高抛唐德，直接止损汉光。方向上和上周四到昨天延续（传媒/虚拟人与光通信）。今天修复市多少感谢一下宁王放水吧。昨天没写复盘，但收盘写了一部分，重点是讲了新老两种规矩的市场。前面几个月主流的老风格，代表性的特质是重逻辑-广义的趋势-秩序感强。它背后代表的资金是长期沉淀-中频做盘资金和短周期情绪资金相对均衡的结构。最近被一批10cm带起的新风格代表性的特质是淡逻辑/板块-重卡位-分时随机而乖张。有极个别20cm的票有将近特质但这种存在很少

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5.93
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6.6收盘

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画风剧烈变化，而我还是原来数个月都习惯了的一套节奏习惯没有跟上。我前几天已经是主流板块里比如光通信、VR等，用图形筛选说话择股，半逻辑半盘口的方式去适应，而拒绝小故事。而今天连这种旧框架下的微调都已经不能解

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中午为止拿着唐德影视（低吸）、中船汉光（低吸没起得来）。老仓兆龙互连冲前高走了、百纳千成开盘跟了下传媒冲高然后走了。翰宇药业也是开盘走了（然后中午减肥药开爆了貌似）。感叹这20cm的热度最近确实是低了好多，昨天很久以来第一次低于10cm市场。除了AI/TMT主流分支内的极少数票外，绝大多数创、科创股来说，相对主板活跃股开始没有了弹性加持。 10cm显著占优一般是两种情况，主流板块物理上就是主板品种为主的，另一种市场处于主流的逻辑锚定有点模糊的状态，10cm连板数数游戏，量化板，甚至各种无

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早盘除了对标迪士尼加了些影视传媒之外，后来观察了一下传媒+中字头板块内优势还是比较明显，开始留意到中字头/央企buff，就开始往中字头靠拢下了。

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@JC二氧：6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

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中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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这传媒量化反包真服气，不过今天更重点觉得在周五决断引导预期（下周一到下周四），今天大资金干活动机x3并不夸张。或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+，应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些，方向上更宽松算是周五特殊福利。

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热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内，竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地，这直接影响今天的画风定性。地产+建筑直接反扑，尤其是建筑设计，同

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交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差，AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的（比如中科信息先深水分时捞起，周二尾盘也是它有点御用旗手味道，后来拓维直线方式捞起卡位

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今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本，就是有点类似周二，主线趋势风歇菜（代表就是传媒+光通信），量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化（建筑），以及躺平经济（寺庙彩票等）英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念，比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的，也可以算作偏向量化这边的阵营。也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。

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目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

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感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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6
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 19:47:59

6.7复盘-偷懒day3

热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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1.32
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 15:09:43

6.7收盘

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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3.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 14:26:04

6.7下午

现在14:20，等下要出门就提前收盘写了。见6.7午盘上午铺买光通信x1（老情人突破），传媒x2（1个中特估，1个出版+教育主要是今天高考总想对应着买点啥）的基础上下午开盘跟随RM网吹哨再加了一笔央企出版就没子弹收工了。传媒尤其是央企/上海国资核心的中特估+今天兑现了大幅拉升的预期，挺满意。另一边20cm的量化长阴线反包/1+1反包图形的模仿下午也是进一步的疯狂。上午有亚康股份、顺网科技、航天软件，清越科技，下午又有恒信东方，凡拓数创、兆龙互连等也起来了，本川智能都觉得自己行，就离谱了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 11:47:40

6.7午盘

交易上中午暂时持有上影、天鸿、东田微，仓位74%。老仓高抛唐德，直接止损汉光。方向上和上周四到昨天延续（传媒/虚拟人与光通信）。今天修复市多少感谢一下宁王放水吧。昨天没写复盘，但收盘写了一部分，重点是讲了新老两种规矩的市场。前面几个月主流的老风格，代表性的特质是重逻辑-广义的趋势-秩序感强。它背后代表的资金是长期沉淀-中频做盘资金和短周期情绪资金相对均衡的结构。最近被一批10cm带起的新风格代表性的特质是淡逻辑/板块-重卡位-分时随机而乖张。有极个别20cm的票有将近特质但这种存在很少

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5.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 15:26:18

6.6收盘

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画风剧烈变化，而我还是原来数个月都习惯了的一套节奏习惯没有跟上。我前几天已经是主流板块里比如光通信、VR等，用图形筛选说话择股，半逻辑半盘口的方式去适应，而拒绝小故事。而今天连这种旧框架下的微调都已经不能解

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6.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 11:46:38

6.6中午

中午为止拿着唐德影视（低吸）、中船汉光（低吸没起得来）。老仓兆龙互连冲前高走了、百纳千成开盘跟了下传媒冲高然后走了。翰宇药业也是开盘走了（然后中午减肥药开爆了貌似）。感叹这20cm的热度最近确实是低了好多，昨天很久以来第一次低于10cm市场。除了AI/TMT主流分支内的极少数票外，绝大多数创、科创股来说，相对主板活跃股开始没有了弹性加持。 10cm显著占优一般是两种情况，主流板块物理上就是主板品种为主的，另一种市场处于主流的逻辑锚定有点模糊的状态，10cm连板数数游戏，量化板，甚至各种无

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2.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-06 10:19:23

6.6早盘

早盘除了对标迪士尼加了些影视传媒之外，后来观察了一下传媒+中字头板块内优势还是比较明显，开始留意到中字头/央企buff，就开始往中字头靠拢下了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 13:19:41

@阳光小韭所以我早盘的贴已经提醒，定性了今天的重点，就是周五大资金引导干活的动机比较强，而不是量化这块。它这爱包来包去，或者小票无脑顶连板我是无所谓的，反正不是我重点。大资金才是重点，锁定它们回流收过路费（游戏、光通信、服务器老传统），跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。

@JC二氧：6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

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自学成才的老韭菜

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6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 09:59:36

6.9早盘

这传媒量化反包真服气，不过今天更重点觉得在周五决断引导预期（下周一到下周四），今天大资金干活动机x3并不夸张。或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+，应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些，方向上更宽松算是周五特殊福利。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 20:07:02

6.8复盘

热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内，竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地，这直接影响今天的画风定性。地产+建筑直接反扑，尤其是建筑设计，同

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 11:45:18

6.8午盘

交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差，AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的（比如中科信息先深水分时捞起，周二尾盘也是它有点御用旗手味道，后来拓维直线方式捞起卡位

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 10:50:25

今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本，就是有点类似周二，主线趋势风歇菜（代表就是传媒+光通信），量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化（建筑），以及躺平经济（寺庙彩票等）英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念，比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的，也可以算作偏向量化这边的阵营。也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 09:33:36

6.8开盘

目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

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自学成才的老韭菜

2023-06-08 08:51:35

感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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6.7复盘-偷懒day3

热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 15:09:43

6.7收盘

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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2023-06-07 14:26:04

6.7下午

现在14:20，等下要出门就提前收盘写了。见6.7午盘上午铺买光通信x1（老情人突破），传媒x2（1个中特估，1个出版+教育主要是今天高考总想对应着买点啥）的基础上下午开盘跟随RM网吹哨再加了一笔央企出版就没子弹收工了。传媒尤其是央企/上海国资核心的中特估+今天兑现了大幅拉升的预期，挺满意。另一边20cm的量化长阴线反包/1+1反包图形的模仿下午也是进一步的疯狂。上午有亚康股份、顺网科技、航天软件，清越科技，下午又有恒信东方，凡拓数创、兆龙互连等也起来了，本川智能都觉得自己行，就离谱了

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6.7午盘

交易上中午暂时持有上影、天鸿、东田微，仓位74%。老仓高抛唐德，直接止损汉光。方向上和上周四到昨天延续（传媒/虚拟人与光通信）。今天修复市多少感谢一下宁王放水吧。昨天没写复盘，但收盘写了一部分，重点是讲了新老两种规矩的市场。前面几个月主流的老风格，代表性的特质是重逻辑-广义的趋势-秩序感强。它背后代表的资金是长期沉淀-中频做盘资金和短周期情绪资金相对均衡的结构。最近被一批10cm带起的新风格代表性的特质是淡逻辑/板块-重卡位-分时随机而乖张。有极个别20cm的票有将近特质但这种存在很少

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6.6收盘

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画风剧烈变化，而我还是原来数个月都习惯了的一套节奏习惯没有跟上。我前几天已经是主流板块里比如光通信、VR等，用图形筛选说话择股，半逻辑半盘口的方式去适应，而拒绝小故事。而今天连这种旧框架下的微调都已经不能解

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2023-06-06 11:46:38

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中午为止拿着唐德影视（低吸）、中船汉光（低吸没起得来）。老仓兆龙互连冲前高走了、百纳千成开盘跟了下传媒冲高然后走了。翰宇药业也是开盘走了（然后中午减肥药开爆了貌似）。感叹这20cm的热度最近确实是低了好多，昨天很久以来第一次低于10cm市场。除了AI/TMT主流分支内的极少数票外，绝大多数创、科创股来说，相对主板活跃股开始没有了弹性加持。 10cm显著占优一般是两种情况，主流板块物理上就是主板品种为主的，另一种市场处于主流的逻辑锚定有点模糊的状态，10cm连板数数游戏，量化板，甚至各种无

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早盘除了对标迪士尼加了些影视传媒之外，后来观察了一下传媒+中字头板块内优势还是比较明显，开始留意到中字头/央企buff，就开始往中字头靠拢下了。

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@阳光小韭所以我早盘的贴已经提醒，定性了今天的重点，就是周五大资金引导干活的动机比较强，而不是量化这块。它这爱包来包去，或者小票无脑顶连板我是无所谓的，反正不是我重点。大资金才是重点，锁定它们回流收过路费（游戏、光通信、服务器老传统），跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。

@JC二氧：6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

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中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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2023-06-09 09:59:36

6.9早盘

这传媒量化反包真服气，不过今天更重点觉得在周五决断引导预期（下周一到下周四），今天大资金干活动机x3并不夸张。或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+，应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些，方向上更宽松算是周五特殊福利。

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热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内，竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地，这直接影响今天的画风定性。地产+建筑直接反扑，尤其是建筑设计，同

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6.8午盘

交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差，AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的（比如中科信息先深水分时捞起，周二尾盘也是它有点御用旗手味道，后来拓维直线方式捞起卡位

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今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本，就是有点类似周二，主线趋势风歇菜（代表就是传媒+光通信），量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化（建筑），以及躺平经济（寺庙彩票等）英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念，比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的，也可以算作偏向量化这边的阵营。也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。

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自学成才的老韭菜

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目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

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感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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现在14:20，等下要出门就提前收盘写了。见6.7午盘上午铺买光通信x1（老情人突破），传媒x2（1个中特估，1个出版+教育主要是今天高考总想对应着买点啥）的基础上下午开盘跟随RM网吹哨再加了一笔央企出版就没子弹收工了。传媒尤其是央企/上海国资核心的中特估+今天兑现了大幅拉升的预期，挺满意。另一边20cm的量化长阴线反包/1+1反包图形的模仿下午也是进一步的疯狂。上午有亚康股份、顺网科技、航天软件，清越科技，下午又有恒信东方，凡拓数创、兆龙互连等也起来了，本川智能都觉得自己行，就离谱了

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交易上中午暂时持有上影、天鸿、东田微，仓位74%。老仓高抛唐德，直接止损汉光。方向上和上周四到昨天延续（传媒/虚拟人与光通信）。今天修复市多少感谢一下宁王放水吧。昨天没写复盘，但收盘写了一部分，重点是讲了新老两种规矩的市场。前面几个月主流的老风格，代表性的特质是重逻辑-广义的趋势-秩序感强。它背后代表的资金是长期沉淀-中频做盘资金和短周期情绪资金相对均衡的结构。最近被一批10cm带起的新风格代表性的特质是淡逻辑/板块-重卡位-分时随机而乖张。有极个别20cm的票有将近特质但这种存在很少

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自学成才的老韭菜

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6.6收盘

下午没有动作。算是买和卖两边被打脸的一天。上午卖掉的翰宇药业和兆龙互连先后惨烈滴飞走。当然其实昨天已经有那么些消极，感觉原来的主要视角之下小票交易空间有些趋于枯竭，但多少还寄望迷茫的窗口“浪完回家”，核心中军关键节点能否主动引导市场（并没有）。我觉得今天被欺负，说不上冤，关键是市场主流画风剧烈变化，而我还是原来数个月都习惯了的一套节奏习惯没有跟上。我前几天已经是主流板块里比如光通信、VR等，用图形筛选说话择股，半逻辑半盘口的方式去适应，而拒绝小故事。而今天连这种旧框架下的微调都已经不能解

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中午为止拿着唐德影视（低吸）、中船汉光（低吸没起得来）。老仓兆龙互连冲前高走了、百纳千成开盘跟了下传媒冲高然后走了。翰宇药业也是开盘走了（然后中午减肥药开爆了貌似）。感叹这20cm的热度最近确实是低了好多，昨天很久以来第一次低于10cm市场。除了AI/TMT主流分支内的极少数票外，绝大多数创、科创股来说，相对主板活跃股开始没有了弹性加持。 10cm显著占优一般是两种情况，主流板块物理上就是主板品种为主的，另一种市场处于主流的逻辑锚定有点模糊的状态，10cm连板数数游戏，量化板，甚至各种无

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早盘除了对标迪士尼加了些影视传媒之外，后来观察了一下传媒+中字头板块内优势还是比较明显，开始留意到中字头/央企buff，就开始往中字头靠拢下了。

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