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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-03-04 13:33:50
13:33 下午这也是半导体踏空看傻眼了,这明显有主动资金不是奔着消息来了。 也就看到消息跟了一笔测序仪博左侧算低吸的及时。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-03-04 10:26:29
3.4早盘
固态电池直接承接了3天机器人制造链+DS的算力链连续的流出有些饱和后。 以深圳+智能规划为名义注入增量锚,卡点带动的修复力度感觉还算可以。 昨天和ERP一起动的AI医疗属于提前DS线修复的有些超出预期猛,更像是顺势固态流出做的引导连续的增量刺激没有。 算力基建因为短期逻辑争议多一些有待消化,没有机器人、以及AI+场景应用等那么干脆。 总的来说今天还是以主要对立的大板块牌桌之间,相互承接资金的游戏为主旋律。 指数大环境压制抵抗式调整趋势,主要拼的是机构性资金流向的干脆=赚钱效应了,和上周四到昨天是
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-03-03 15:09:56
3.3收盘
早盘新开了养老机器人1笔、北交所+固态1笔 下午新开了养老1笔 上午砸板高抛灵鸽科技+57;高抛久盛电气+17(核能)、大地电气+27(机器人线缆) 目前拿着北交所+固态电池x1; 养老概念/养老护理机器x3(包括老仓欧圣电气) 主打思路延续上周四上周五强调的: 就是AI、机器人的两大锚定高度认可。 但月底月初最大的正义,是新和旧的站队,坚定看新东西(和2月暴涨的东西关联越少越好)其它因素再摆在二三四的位置。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-03-03 11:01:31
3.3上午
反正我思路跟上周四五也没太大变化,似乎暂时没啥好补充的。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-03-01 09:41:33
从一波公认行情扩容的全频道选手友好的牛市(经验大约11个交易日左右),到向AI+肉眼可见的涨价聚焦(柴发、铅酸、一体机、GPU、存储),然后过往行情已经形成的AI尽头是能源(固态、核电等),剧本完美
。
@已注销用户:大消息,中国核电和浙能电力突然增资中国聚变能源
2月28日,中国核电(601985.SH)公告称,公司拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司,投资金额为10亿元。该事项已通过公司董事会审议,尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。本次交易预计构成关联交易,但不构成重大资产重组。 中国核电在公告中表示,公司参股聚变公司旨在响应国家未来产业战略发展
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-28 11:39:55
2.28午盘
上午暂时陆续走光了老仓位 (华丰股份午盘前砸板下车卖飞,感恩陪伴4天、 存储同有科技砸板、佰维存储高抛止盈;机器人趋势股湘油泵止损 新开固态电池1笔 电缆线缆2笔(和核电、充电桩、机器人的万马、凯旺等联动) 养老机器人1笔 没什么特别补充,AI+涨价类、AI+新型能源,可能新加上还有AI+两会政策预期等 原则上就是有底气跟月底残酷淘汰高位一批票的过程分离,它挂了不会跟着挂,你就挑着干,没那个信心感觉可能一起被冲走的就放弃。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-28 10:45:27
2.28上午
感觉昨晚自己思路说的很清楚了,应该不用怎么补充了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-27 20:24:06
2.27 小补充
AI目前可能大概三个倾向: ① AI+涨价的趋势(柴发/铅酸/存储等), ②AI一体机、机器人头部公司链逻辑的趋势个股, ③可能还有悄悄合流的AI+新型能源:比如前几天蓄势今天加速的固态电池;比如今天盘后上面文件提及燃料电池等;美国也提时隔好几十年国家层面重启大核电来支持人工智能; 市场有这个冲动劲儿,只要有一丝合理性,面对新叙事、新异动锚定,可能目前自动挡的就往AI基建上联想叙事了,当然得有这个条件蹭也不能太扯; 不过简单概括也是自己目前思路就是:择股的选项自己先判断觉得含金量有没有底气跟月底
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-27 15:18:08
2.27收盘
下午就是如发的简单动态谈到的,杭钢奔跌停为界,消费股也表现的差不多了,开始找些趋势主线(DS+机器人)回补。 相对来说DS那边按分支视角,算力一体机、柴发/电池、存储对我而言明朗一点。 机器人这边读者们大概有印象,我自己还是头部公司+旗帜为锚多一些。 宇树+(轴承)、众擎+(汉宇)/华为+(埃夫特、兆威)/figure等等, 又比如今天某油泵(HW+figure) 之前电子皮肤(汉威)、运控(固高)这种按分支然后看图do博发酵加速的, 记得那时候我参与也是头部公司的机器人动态新闻为锚。 可能很多
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-27 13:51:59
13:46 杭钢奔跌停短冰感觉后有开始找趋势主线回补。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-27 11:41:05
2.27午盘
上午暂时只陆续满意价位高抛耐心处理了几个老仓位,暂时还没有新开仓。 感兴趣的自然不是完全没有,比如新型存储、AI家居(figure做家务;亦庄也在展示居家养老等9大场景等;点爆加速的固态电池也属于AIDC/机器人/新能源/低空等上游吧) 下午还是乐观找机会的(上午算是有东西感兴趣时机有些尴尬所以放弃了)。 其它见图,今天老妈生日我得包圆,做饭去了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-26 15:12:11
2.26收盘
下午芯片有所进一步加强,然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲,重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。 英伟达系的标猛地拉起,让我有不太好的感觉,因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商(好像又有合并小作文)今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。 下午没有新的交易,一度想了结掉兆威机电,最后没动手。 目前还是拿着机器人x2(老仓华为系的兆威,众擎系新开1笔计划股汉宇) AIDC柴发x1(老仓华丰股份;开盘套现直接出掉南都和科泰) GPU以及多模态应用(新开1笔政通/政务跟风榕基软
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-26 11:02:45
2.26上午
昨天主要在AIDC柴发/电源(老仓3笔/华丰、南都、科泰) 长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混,除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等(老仓华为机器人的兆威) 这两块都是延续多个交易日的轮动交易(以至于像华为手机前两天我都放弃了)。 今天盘前我主要关注的消息: 除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外 (结果炒成了全家桶) 大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。 比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-25 15:19:23
2.25收盘
还是主要IDC电源/柴发备电x3,其次是华为具身机器人轮动x1。 因为昨晚美中概一片哀嚎中,玉柴国际逆势大涨,所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。 完美踏空消费电子/脸红。 不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子,这华为手机还能挖什么小作文。 比如说昨晚跟朋友们讨论,我感觉华为手机的公认短板,就是它GPU主流处理器还是差距很大,打大型游戏不行,劝退了好一批年轻消费者。 所以我感觉如果要搞云手机的服务,除了AI云服务,那云游戏可能是华为扬长(通信)避短(GPU)的好切入点(纯YY)。 周末
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-25 13:17:58
蓝英上午五六个点就走掉了,先手的魔咒啊/衰
@JC二氧:2.25午盘
上午交易方面:暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动),蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺)华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼
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固态电池直接承接了3天机器人制造链+DS的算力链连续的流出有些饱和后。 以深圳+智能规划为名义注入增量锚,卡点带动的修复力度感觉还算可以。 昨天和ERP一起动的AI医疗属于提前DS线修复的有些超出预期猛,更像是顺势固态流出做的引导连续的增量刺激没有。 算力基建因为短期逻辑争议多一些有待消化,没有机器人、以及AI+场景应用等那么干脆。 总的来说今天还是以主要对立的大板块牌桌之间,相互承接资金的游戏为主旋律。 指数大环境压制抵抗式调整趋势,主要拼的是机构性资金流向的干脆=赚钱效应了,和上周四到昨天是
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早盘新开了养老机器人1笔、北交所+固态1笔 下午新开了养老1笔 上午砸板高抛灵鸽科技+57;高抛久盛电气+17(核能)、大地电气+27(机器人线缆) 目前拿着北交所+固态电池x1; 养老概念/养老护理机器x3(包括老仓欧圣电气) 主打思路延续上周四上周五强调的: 就是AI、机器人的两大锚定高度认可。 但月底月初最大的正义,是新和旧的站队,坚定看新东西(和2月暴涨的东西关联越少越好)其它因素再摆在二三四的位置。
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反正我思路跟上周四五也没太大变化,似乎暂时没啥好补充的。
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从一波公认行情扩容的全频道选手友好的牛市(经验大约11个交易日左右),到向AI+肉眼可见的涨价聚焦(柴发、铅酸、一体机、GPU、存储),然后过往行情已经形成的AI尽头是能源(固态、核电等),剧本完美
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@已注销用户:大消息,中国核电和浙能电力突然增资中国聚变能源
2月28日,中国核电(601985.SH)公告称,公司拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司,投资金额为10亿元。该事项已通过公司董事会审议,尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。本次交易预计构成关联交易,但不构成重大资产重组。 中国核电在公告中表示,公司参股聚变公司旨在响应国家未来产业战略发展
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AI目前可能大概三个倾向: ① AI+涨价的趋势(柴发/铅酸/存储等), ②AI一体机、机器人头部公司链逻辑的趋势个股, ③可能还有悄悄合流的AI+新型能源:比如前几天蓄势今天加速的固态电池;比如今天盘后上面文件提及燃料电池等;美国也提时隔好几十年国家层面重启大核电来支持人工智能; 市场有这个冲动劲儿,只要有一丝合理性,面对新叙事、新异动锚定,可能目前自动挡的就往AI基建上联想叙事了,当然得有这个条件蹭也不能太扯; 不过简单概括也是自己目前思路就是:择股的选项自己先判断觉得含金量有没有底气跟月底
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下午就是如发的简单动态谈到的,杭钢奔跌停为界,消费股也表现的差不多了,开始找些趋势主线(DS+机器人)回补。 相对来说DS那边按分支视角,算力一体机、柴发/电池、存储对我而言明朗一点。 机器人这边读者们大概有印象,我自己还是头部公司+旗帜为锚多一些。 宇树+(轴承)、众擎+(汉宇)/华为+(埃夫特、兆威)/figure等等, 又比如今天某油泵(HW+figure) 之前电子皮肤(汉威)、运控(固高)这种按分支然后看图do博发酵加速的, 记得那时候我参与也是头部公司的机器人动态新闻为锚。 可能很多
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上午暂时只陆续满意价位高抛耐心处理了几个老仓位,暂时还没有新开仓。 感兴趣的自然不是完全没有,比如新型存储、AI家居(figure做家务;亦庄也在展示居家养老等9大场景等;点爆加速的固态电池也属于AIDC/机器人/新能源/低空等上游吧) 下午还是乐观找机会的(上午算是有东西感兴趣时机有些尴尬所以放弃了)。 其它见图,今天老妈生日我得包圆,做饭去了
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下午芯片有所进一步加强,然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲,重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。 英伟达系的标猛地拉起,让我有不太好的感觉,因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商(好像又有合并小作文)今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。 下午没有新的交易,一度想了结掉兆威机电,最后没动手。 目前还是拿着机器人x2(老仓华为系的兆威,众擎系新开1笔计划股汉宇) AIDC柴发x1(老仓华丰股份;开盘套现直接出掉南都和科泰) GPU以及多模态应用(新开1笔政通/政务跟风榕基软
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还是主要IDC电源/柴发备电x3,其次是华为具身机器人轮动x1。 因为昨晚美中概一片哀嚎中,玉柴国际逆势大涨,所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。 完美踏空消费电子/脸红。 不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子,这华为手机还能挖什么小作文。 比如说昨晚跟朋友们讨论,我感觉华为手机的公认短板,就是它GPU主流处理器还是差距很大,打大型游戏不行,劝退了好一批年轻消费者。 所以我感觉如果要搞云手机的服务,除了AI云服务,那云游戏可能是华为扬长(通信)避短(GPU)的好切入点(纯YY)。 周末
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上午交易方面:暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动),蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺)华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼
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固态电池直接承接了3天机器人制造链+DS的算力链连续的流出有些饱和后。 以深圳+智能规划为名义注入增量锚,卡点带动的修复力度感觉还算可以。 昨天和ERP一起动的AI医疗属于提前DS线修复的有些超出预期猛,更像是顺势固态流出做的引导连续的增量刺激没有。 算力基建因为短期逻辑争议多一些有待消化,没有机器人、以及AI+场景应用等那么干脆。 总的来说今天还是以主要对立的大板块牌桌之间,相互承接资金的游戏为主旋律。 指数大环境压制抵抗式调整趋势,主要拼的是机构性资金流向的干脆=赚钱效应了,和上周四到昨天是
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从一波公认行情扩容的全频道选手友好的牛市(经验大约11个交易日左右),到向AI+肉眼可见的涨价聚焦(柴发、铅酸、一体机、GPU、存储),然后过往行情已经形成的AI尽头是能源(固态、核电等),剧本完美
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@已注销用户:大消息,中国核电和浙能电力突然增资中国聚变能源
2月28日,中国核电(601985.SH)公告称,公司拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司,投资金额为10亿元。该事项已通过公司董事会审议,尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。本次交易预计构成关联交易,但不构成重大资产重组。 中国核电在公告中表示,公司参股聚变公司旨在响应国家未来产业战略发展
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2025-02-27 20:24:06
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AI目前可能大概三个倾向: ① AI+涨价的趋势(柴发/铅酸/存储等), ②AI一体机、机器人头部公司链逻辑的趋势个股, ③可能还有悄悄合流的AI+新型能源:比如前几天蓄势今天加速的固态电池;比如今天盘后上面文件提及燃料电池等;美国也提时隔好几十年国家层面重启大核电来支持人工智能; 市场有这个冲动劲儿,只要有一丝合理性,面对新叙事、新异动锚定,可能目前自动挡的就往AI基建上联想叙事了,当然得有这个条件蹭也不能太扯; 不过简单概括也是自己目前思路就是:择股的选项自己先判断觉得含金量有没有底气跟月底
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下午就是如发的简单动态谈到的,杭钢奔跌停为界,消费股也表现的差不多了,开始找些趋势主线(DS+机器人)回补。 相对来说DS那边按分支视角,算力一体机、柴发/电池、存储对我而言明朗一点。 机器人这边读者们大概有印象,我自己还是头部公司+旗帜为锚多一些。 宇树+(轴承)、众擎+(汉宇)/华为+(埃夫特、兆威)/figure等等, 又比如今天某油泵(HW+figure) 之前电子皮肤(汉威)、运控(固高)这种按分支然后看图do博发酵加速的, 记得那时候我参与也是头部公司的机器人动态新闻为锚。 可能很多
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上午暂时只陆续满意价位高抛耐心处理了几个老仓位,暂时还没有新开仓。 感兴趣的自然不是完全没有,比如新型存储、AI家居(figure做家务;亦庄也在展示居家养老等9大场景等;点爆加速的固态电池也属于AIDC/机器人/新能源/低空等上游吧) 下午还是乐观找机会的(上午算是有东西感兴趣时机有些尴尬所以放弃了)。 其它见图,今天老妈生日我得包圆,做饭去了
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下午芯片有所进一步加强,然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲,重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。 英伟达系的标猛地拉起,让我有不太好的感觉,因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商(好像又有合并小作文)今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。 下午没有新的交易,一度想了结掉兆威机电,最后没动手。 目前还是拿着机器人x2(老仓华为系的兆威,众擎系新开1笔计划股汉宇) AIDC柴发x1(老仓华丰股份;开盘套现直接出掉南都和科泰) GPU以及多模态应用(新开1笔政通/政务跟风榕基软
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昨天主要在AIDC柴发/电源(老仓3笔/华丰、南都、科泰) 长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混,除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等(老仓华为机器人的兆威) 这两块都是延续多个交易日的轮动交易(以至于像华为手机前两天我都放弃了)。 今天盘前我主要关注的消息: 除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外 (结果炒成了全家桶) 大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。 比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-25 15:19:23
2.25收盘
还是主要IDC电源/柴发备电x3,其次是华为具身机器人轮动x1。 因为昨晚美中概一片哀嚎中,玉柴国际逆势大涨,所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。 完美踏空消费电子/脸红。 不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子,这华为手机还能挖什么小作文。 比如说昨晚跟朋友们讨论,我感觉华为手机的公认短板,就是它GPU主流处理器还是差距很大,打大型游戏不行,劝退了好一批年轻消费者。 所以我感觉如果要搞云手机的服务,除了AI云服务,那云游戏可能是华为扬长(通信)避短(GPU)的好切入点(纯YY)。 周末
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-25 13:17:58
蓝英上午五六个点就走掉了,先手的魔咒啊/衰
@JC二氧:2.25午盘
上午交易方面:暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动),蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺)华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-03-04 13:33:50
13:33 下午这也是半导体踏空看傻眼了,这明显有主动资金不是奔着消息来了。 也就看到消息跟了一笔测序仪博左侧算低吸的及时。
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JC二氧
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2025-03-04 10:26:29
3.4早盘
固态电池直接承接了3天机器人制造链+DS的算力链连续的流出有些饱和后。 以深圳+智能规划为名义注入增量锚,卡点带动的修复力度感觉还算可以。 昨天和ERP一起动的AI医疗属于提前DS线修复的有些超出预期猛,更像是顺势固态流出做的引导连续的增量刺激没有。 算力基建因为短期逻辑争议多一些有待消化,没有机器人、以及AI+场景应用等那么干脆。 总的来说今天还是以主要对立的大板块牌桌之间,相互承接资金的游戏为主旋律。 指数大环境压制抵抗式调整趋势,主要拼的是机构性资金流向的干脆=赚钱效应了,和上周四到昨天是
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-03-03 15:09:56
3.3收盘
早盘新开了养老机器人1笔、北交所+固态1笔 下午新开了养老1笔 上午砸板高抛灵鸽科技+57;高抛久盛电气+17(核能)、大地电气+27(机器人线缆) 目前拿着北交所+固态电池x1; 养老概念/养老护理机器x3(包括老仓欧圣电气) 主打思路延续上周四上周五强调的: 就是AI、机器人的两大锚定高度认可。 但月底月初最大的正义,是新和旧的站队,坚定看新东西(和2月暴涨的东西关联越少越好)其它因素再摆在二三四的位置。
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自学成才的老韭菜
2025-03-03 11:01:31
3.3上午
反正我思路跟上周四五也没太大变化,似乎暂时没啥好补充的。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-03-01 09:41:33
从一波公认行情扩容的全频道选手友好的牛市(经验大约11个交易日左右),到向AI+肉眼可见的涨价聚焦(柴发、铅酸、一体机、GPU、存储),然后过往行情已经形成的AI尽头是能源(固态、核电等),剧本完美
。
@已注销用户:大消息,中国核电和浙能电力突然增资中国聚变能源
2月28日,中国核电(601985.SH)公告称,公司拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司,投资金额为10亿元。该事项已通过公司董事会审议,尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。本次交易预计构成关联交易,但不构成重大资产重组。 中国核电在公告中表示,公司参股聚变公司旨在响应国家未来产业战略发展
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-28 11:39:55
2.28午盘
上午暂时陆续走光了老仓位 (华丰股份午盘前砸板下车卖飞,感恩陪伴4天、 存储同有科技砸板、佰维存储高抛止盈;机器人趋势股湘油泵止损 新开固态电池1笔 电缆线缆2笔(和核电、充电桩、机器人的万马、凯旺等联动) 养老机器人1笔 没什么特别补充,AI+涨价类、AI+新型能源,可能新加上还有AI+两会政策预期等 原则上就是有底气跟月底残酷淘汰高位一批票的过程分离,它挂了不会跟着挂,你就挑着干,没那个信心感觉可能一起被冲走的就放弃。
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2025-02-28 10:45:27
2.28上午
感觉昨晚自己思路说的很清楚了,应该不用怎么补充了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-27 20:24:06
2.27 小补充
AI目前可能大概三个倾向: ① AI+涨价的趋势(柴发/铅酸/存储等), ②AI一体机、机器人头部公司链逻辑的趋势个股, ③可能还有悄悄合流的AI+新型能源:比如前几天蓄势今天加速的固态电池;比如今天盘后上面文件提及燃料电池等;美国也提时隔好几十年国家层面重启大核电来支持人工智能; 市场有这个冲动劲儿,只要有一丝合理性,面对新叙事、新异动锚定,可能目前自动挡的就往AI基建上联想叙事了,当然得有这个条件蹭也不能太扯; 不过简单概括也是自己目前思路就是:择股的选项自己先判断觉得含金量有没有底气跟月底
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自学成才的老韭菜
2025-02-27 15:18:08
2.27收盘
下午就是如发的简单动态谈到的,杭钢奔跌停为界,消费股也表现的差不多了,开始找些趋势主线(DS+机器人)回补。 相对来说DS那边按分支视角,算力一体机、柴发/电池、存储对我而言明朗一点。 机器人这边读者们大概有印象,我自己还是头部公司+旗帜为锚多一些。 宇树+(轴承)、众擎+(汉宇)/华为+(埃夫特、兆威)/figure等等, 又比如今天某油泵(HW+figure) 之前电子皮肤(汉威)、运控(固高)这种按分支然后看图do博发酵加速的, 记得那时候我参与也是头部公司的机器人动态新闻为锚。 可能很多
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13:46 杭钢奔跌停短冰感觉后有开始找趋势主线回补。
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2025-02-27 11:41:05
2.27午盘
上午暂时只陆续满意价位高抛耐心处理了几个老仓位,暂时还没有新开仓。 感兴趣的自然不是完全没有,比如新型存储、AI家居(figure做家务;亦庄也在展示居家养老等9大场景等;点爆加速的固态电池也属于AIDC/机器人/新能源/低空等上游吧) 下午还是乐观找机会的(上午算是有东西感兴趣时机有些尴尬所以放弃了)。 其它见图,今天老妈生日我得包圆,做饭去了
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2025-02-26 15:12:11
2.26收盘
下午芯片有所进一步加强,然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲,重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。 英伟达系的标猛地拉起,让我有不太好的感觉,因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商(好像又有合并小作文)今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。 下午没有新的交易,一度想了结掉兆威机电,最后没动手。 目前还是拿着机器人x2(老仓华为系的兆威,众擎系新开1笔计划股汉宇) AIDC柴发x1(老仓华丰股份;开盘套现直接出掉南都和科泰) GPU以及多模态应用(新开1笔政通/政务跟风榕基软
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昨天主要在AIDC柴发/电源(老仓3笔/华丰、南都、科泰) 长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混,除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等(老仓华为机器人的兆威) 这两块都是延续多个交易日的轮动交易(以至于像华为手机前两天我都放弃了)。 今天盘前我主要关注的消息: 除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外 (结果炒成了全家桶) 大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。 比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞,
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还是主要IDC电源/柴发备电x3,其次是华为具身机器人轮动x1。 因为昨晚美中概一片哀嚎中,玉柴国际逆势大涨,所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。 完美踏空消费电子/脸红。 不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子,这华为手机还能挖什么小作文。 比如说昨晚跟朋友们讨论,我感觉华为手机的公认短板,就是它GPU主流处理器还是差距很大,打大型游戏不行,劝退了好一批年轻消费者。 所以我感觉如果要搞云手机的服务,除了AI云服务,那云游戏可能是华为扬长(通信)避短(GPU)的好切入点(纯YY)。 周末
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蓝英上午五六个点就走掉了,先手的魔咒啊/衰
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上午交易方面:暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动),蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺)华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼
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固态电池直接承接了3天机器人制造链+DS的算力链连续的流出有些饱和后。 以深圳+智能规划为名义注入增量锚,卡点带动的修复力度感觉还算可以。 昨天和ERP一起动的AI医疗属于提前DS线修复的有些超出预期猛,更像是顺势固态流出做的引导连续的增量刺激没有。 算力基建因为短期逻辑争议多一些有待消化,没有机器人、以及AI+场景应用等那么干脆。 总的来说今天还是以主要对立的大板块牌桌之间,相互承接资金的游戏为主旋律。 指数大环境压制抵抗式调整趋势,主要拼的是机构性资金流向的干脆=赚钱效应了,和上周四到昨天是
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早盘新开了养老机器人1笔、北交所+固态1笔 下午新开了养老1笔 上午砸板高抛灵鸽科技+57;高抛久盛电气+17(核能)、大地电气+27(机器人线缆) 目前拿着北交所+固态电池x1; 养老概念/养老护理机器x3(包括老仓欧圣电气) 主打思路延续上周四上周五强调的: 就是AI、机器人的两大锚定高度认可。 但月底月初最大的正义,是新和旧的站队,坚定看新东西(和2月暴涨的东西关联越少越好)其它因素再摆在二三四的位置。
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2月28日,中国核电(601985.SH)公告称,公司拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司,投资金额为10亿元。该事项已通过公司董事会审议,尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。本次交易预计构成关联交易,但不构成重大资产重组。 中国核电在公告中表示,公司参股聚变公司旨在响应国家未来产业战略发展
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AI目前可能大概三个倾向: ① AI+涨价的趋势(柴发/铅酸/存储等), ②AI一体机、机器人头部公司链逻辑的趋势个股, ③可能还有悄悄合流的AI+新型能源:比如前几天蓄势今天加速的固态电池;比如今天盘后上面文件提及燃料电池等;美国也提时隔好几十年国家层面重启大核电来支持人工智能; 市场有这个冲动劲儿,只要有一丝合理性,面对新叙事、新异动锚定,可能目前自动挡的就往AI基建上联想叙事了,当然得有这个条件蹭也不能太扯; 不过简单概括也是自己目前思路就是:择股的选项自己先判断觉得含金量有没有底气跟月底
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下午就是如发的简单动态谈到的,杭钢奔跌停为界,消费股也表现的差不多了,开始找些趋势主线(DS+机器人)回补。 相对来说DS那边按分支视角,算力一体机、柴发/电池、存储对我而言明朗一点。 机器人这边读者们大概有印象,我自己还是头部公司+旗帜为锚多一些。 宇树+(轴承)、众擎+(汉宇)/华为+(埃夫特、兆威)/figure等等, 又比如今天某油泵(HW+figure) 之前电子皮肤(汉威)、运控(固高)这种按分支然后看图do博发酵加速的, 记得那时候我参与也是头部公司的机器人动态新闻为锚。 可能很多
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下午芯片有所进一步加强,然后人形机器人拉全家桶要长时间维持可能还是费劲,重回内部轮动精耕趋势挺好的我觉得。 英伟达系的标猛地拉起,让我有不太好的感觉,因为2月17日它们也很活跃然后18日调整比较剧烈。券商(好像又有合并小作文)今天脉冲了好几次了尾盘爆拉涨停。。。 下午没有新的交易,一度想了结掉兆威机电,最后没动手。 目前还是拿着机器人x2(老仓华为系的兆威,众擎系新开1笔计划股汉宇) AIDC柴发x1(老仓华丰股份;开盘套现直接出掉南都和科泰) GPU以及多模态应用(新开1笔政通/政务跟风榕基软
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还是主要IDC电源/柴发备电x3,其次是华为具身机器人轮动x1。 因为昨晚美中概一片哀嚎中,玉柴国际逆势大涨,所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。 完美踏空消费电子/脸红。 不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子,这华为手机还能挖什么小作文。 比如说昨晚跟朋友们讨论,我感觉华为手机的公认短板,就是它GPU主流处理器还是差距很大,打大型游戏不行,劝退了好一批年轻消费者。 所以我感觉如果要搞云手机的服务,除了AI云服务,那云游戏可能是华为扬长(通信)避短(GPU)的好切入点(纯YY)。 周末
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上午交易方面:暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动),蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺)华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼
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