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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 10:57:22

9.4早盘一首歌代表此刻感想

2

10

3

3.39
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 21:39:50

9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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22.76
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 20:29:08

9.3周末复盘

（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

S
盛邦安全
S
中富电路
S
中贝通信
S
亚康股份
S
中马传动

4

9

15

12.15
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 15:17:01

9.1收盘

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

2

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0.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 11:58:30

9.1午盘

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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1

10

6.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 09:16:30

9.1盘前

①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

1

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6.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 18:07:19

8.31复盘不寻常信号

热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息） -------------------------- ①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连板不断就没事，但明天周五还是面临挑战的。 ②指数在券商走弱地产也加入暴跌下调整势头其它小票对冲下已算强势收盘5日线附近。反指的医药今天10点半到下午比较活跃。明天会不会什么方向围绕5日线有博弈，可以

S
中富电路
S
清越科技
S
盛邦安全
S
ST智云
S
中贝通信

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11.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 15:13:37

8.31收盘

早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。 8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的科创（清越）以及三个算力平铺，仓位100%。估计明天竞价指数就碰均线，不知什么方向会比较敏感呢？

3

1

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8.73
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 12:29:34

8.31午盘

昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复盘结构失衡或下面图够了）。 ========================= 今天早上交易方面：我的心理预期是指数可能偏弱回踩一下支撑（配置上多考虑后发先至）。然后科创的热度方面2板进3

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6.16
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 10:06:34

8.31早盘

目前10:05，老仓除了中富电路没动之外，三个科创盛邦、司南、佰维早盘都出掉了。早盘开仓主要关注了算力概念和面板概念（和封装比较接近），半导体符合预期活跃起来，但光顾着延续昨天盯先进封装了，错过了光刻机和光刻胶之类的了。

0

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6.04
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 23:09:33

明牌华为手机供应链的公司，机构这几个月买了多少仓位就等着这时候砸，这轮得到短线照着小表割现追赚钱吗？昨晚那个华为手机小表格就是搞笑的。倒是对华为的关心会聚焦到那个麒麟9000S是怎么来的，用什么技术。还有华为的AI芯片传说对标英伟达A100的，它没法用先进制程又是怎么来的，什么技术，还能讲点增量故事。

#查看图片#

@韭百韭十韭：解密麒麟9000S的Chiplet技术！有公司给华为供货5G还是Chiplet公司！

解密华为麒麟9000S芯片到底是不是先进封装技术！1、华为Mate60 Pro的扇热技术，为什么需要这么多的散热？这个是华为首次屏幕后全铜片的扇热设计，对比别的7nm芯片手机完全没有如此多的散热。为什么需要这么多散热？只有一种可能，就是麒麟9000S芯片是由两片14nm芯片堆叠而成的，而两个14n

152 赞同-110 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 22:06:13

8.30复盘结构失衡

一部分复盘内容见上面表格，然后在这基础上补充：虽然指数从单边弱势预期好转一些，但从10cm的角度情绪实际处于退潮（在市场和旧周期的票切割过程中）。更直接的说是传统游资在退出休息。除了10cm连板的高度之外，两个板块对此无疑最敏感就是券商和地产，资金代表性而言，像之前医药的连板、环保/核污染题材的连板它的容量和券商地产那是不能比的。而20cm投机市场之前一个月甚至更长的时间，它属于主板10cm/创次新20cm联动模式，而最近几天这种关系是显著削弱的，量化主要以20cm带动20cm，而不是1

S
智洋创新
S
盛邦安全
S
司南导航
S
佰维存储
S
中富电路

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12.22
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 15:47:38

@阳光小韭感觉市场的新双轨变化可能是：从原来环保/核废水（反向）+地产等（正向）变成了
科创板（新锚定+交易）+主板/创业板（人气板块的量化暴力行为）

@JC二氧：8.30收盘

天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 15:21:57

8.30收盘

天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要跟产业链斗智斗勇一下。科创板则相对曾经创次新里熟悉的味道（新锚定叠加交易）。指数么预期中没什么大不了的波动，做反指自取其辱。回到家我再仔细多复盘复盘。

3

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8.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 11:41:42

8.30午盘

目前手头3个688（热点卫星+次新、存储老人气、纯粹打连板各1） 1个300（先进封装老人气股）目前指数层面大致就是科创50偏强震荡、沪指创指窄幅震荡预期收敛均线，大起大落的预期不高，不属于关键的锚定（和前期环保盯着指数碰压力居高临下时跑去刷钱比，现在这种做法昨天复盘讲过是不灵了）地产反复刺激不至于退，但似乎刺激的敏感度在逐渐降低。（昨天的复盘思路8.29复盘）

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9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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9.3周末复盘

（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

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今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

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8.31复盘不寻常信号

热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息） -------------------------- ①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连板不断就没事，但明天周五还是面临挑战的。 ②指数在券商走弱地产也加入暴跌下调整势头其它小票对冲下已算强势收盘5日线附近。反指的医药今天10点半到下午比较活跃。明天会不会什么方向围绕5日线有博弈，可以

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早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。 8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的科创（清越）以及三个算力平铺，仓位100%。估计明天竞价指数就碰均线，不知什么方向会比较敏感呢？

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昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复盘结构失衡或下面图够了）。 ========================= 今天早上交易方面：我的心理预期是指数可能偏弱回踩一下支撑（配置上多考虑后发先至）。然后科创的热度方面2板进3

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目前10:05，老仓除了中富电路没动之外，三个科创盛邦、司南、佰维早盘都出掉了。早盘开仓主要关注了算力概念和面板概念（和封装比较接近），半导体符合预期活跃起来，但光顾着延续昨天盯先进封装了，错过了光刻机和光刻胶之类的了。

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明牌华为手机供应链的公司，机构这几个月买了多少仓位就等着这时候砸，这轮得到短线照着小表割现追赚钱吗？昨晚那个华为手机小表格就是搞笑的。倒是对华为的关心会聚焦到那个麒麟9000S是怎么来的，用什么技术。还有华为的AI芯片传说对标英伟达A100的，它没法用先进制程又是怎么来的，什么技术，还能讲点增量故事。

#查看图片#

@韭百韭十韭：解密麒麟9000S的Chiplet技术！有公司给华为供货5G还是Chiplet公司！

解密华为麒麟9000S芯片到底是不是先进封装技术！1、华为Mate60 Pro的扇热技术，为什么需要这么多的散热？这个是华为首次屏幕后全铜片的扇热设计，对比别的7nm芯片手机完全没有如此多的散热。为什么需要这么多散热？只有一种可能，就是麒麟9000S芯片是由两片14nm芯片堆叠而成的，而两个14n

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8.30复盘结构失衡

一部分复盘内容见上面表格，然后在这基础上补充：虽然指数从单边弱势预期好转一些，但从10cm的角度情绪实际处于退潮（在市场和旧周期的票切割过程中）。更直接的说是传统游资在退出休息。除了10cm连板的高度之外，两个板块对此无疑最敏感就是券商和地产，资金代表性而言，像之前医药的连板、环保/核污染题材的连板它的容量和券商地产那是不能比的。而20cm投机市场之前一个月甚至更长的时间，它属于主板10cm/创次新20cm联动模式，而最近几天这种关系是显著削弱的，量化主要以20cm带动20cm，而不是1

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@阳光小韭感觉市场的新双轨变化可能是：从原来环保/核废水（反向）+地产等（正向）变成了
科创板（新锚定+交易）+主板/创业板（人气板块的量化暴力行为）

@JC二氧：8.30收盘

天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要

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天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要跟产业链斗智斗勇一下。科创板则相对曾经创次新里熟悉的味道（新锚定叠加交易）。指数么预期中没什么大不了的波动，做反指自取其辱。回到家我再仔细多复盘复盘。

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目前手头3个688（热点卫星+次新、存储老人气、纯粹打连板各1） 1个300（先进封装老人气股）目前指数层面大致就是科创50偏强震荡、沪指创指窄幅震荡预期收敛均线，大起大落的预期不高，不属于关键的锚定（和前期环保盯着指数碰压力居高临下时跑去刷钱比，现在这种做法昨天复盘讲过是不灵了）地产反复刺激不至于退，但似乎刺激的敏感度在逐渐降低。（昨天的复盘思路8.29复盘）

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在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

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今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

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2023-08-31 18:07:19

8.31复盘不寻常信号

热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息） -------------------------- ①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连板不断就没事，但明天周五还是面临挑战的。 ②指数在券商走弱地产也加入暴跌下调整势头其它小票对冲下已算强势收盘5日线附近。反指的医药今天10点半到下午比较活跃。明天会不会什么方向围绕5日线有博弈，可以

S
中富电路
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清越科技
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盛邦安全
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ST智云
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中贝通信

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11.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 15:13:37

8.31收盘

早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。 8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的科创（清越）以及三个算力平铺，仓位100%。估计明天竞价指数就碰均线，不知什么方向会比较敏感呢？

3

1

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8.73
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 12:29:34

8.31午盘

昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复盘结构失衡或下面图够了）。 ========================= 今天早上交易方面：我的心理预期是指数可能偏弱回踩一下支撑（配置上多考虑后发先至）。然后科创的热度方面2板进3

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6.16
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-31 10:06:34

8.31早盘

目前10:05，老仓除了中富电路没动之外，三个科创盛邦、司南、佰维早盘都出掉了。早盘开仓主要关注了算力概念和面板概念（和封装比较接近），半导体符合预期活跃起来，但光顾着延续昨天盯先进封装了，错过了光刻机和光刻胶之类的了。

0

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6.04
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 23:09:33

明牌华为手机供应链的公司，机构这几个月买了多少仓位就等着这时候砸，这轮得到短线照着小表割现追赚钱吗？昨晚那个华为手机小表格就是搞笑的。倒是对华为的关心会聚焦到那个麒麟9000S是怎么来的，用什么技术。还有华为的AI芯片传说对标英伟达A100的，它没法用先进制程又是怎么来的，什么技术，还能讲点增量故事。

#查看图片#

@韭百韭十韭：解密麒麟9000S的Chiplet技术！有公司给华为供货5G还是Chiplet公司！

解密华为麒麟9000S芯片到底是不是先进封装技术！1、华为Mate60 Pro的扇热技术，为什么需要这么多的散热？这个是华为首次屏幕后全铜片的扇热设计，对比别的7nm芯片手机完全没有如此多的散热。为什么需要这么多散热？只有一种可能，就是麒麟9000S芯片是由两片14nm芯片堆叠而成的，而两个14n

152 赞同-110 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 22:06:13

8.30复盘结构失衡

一部分复盘内容见上面表格，然后在这基础上补充：虽然指数从单边弱势预期好转一些，但从10cm的角度情绪实际处于退潮（在市场和旧周期的票切割过程中）。更直接的说是传统游资在退出休息。除了10cm连板的高度之外，两个板块对此无疑最敏感就是券商和地产，资金代表性而言，像之前医药的连板、环保/核污染题材的连板它的容量和券商地产那是不能比的。而20cm投机市场之前一个月甚至更长的时间，它属于主板10cm/创次新20cm联动模式，而最近几天这种关系是显著削弱的，量化主要以20cm带动20cm，而不是1

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智洋创新
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盛邦安全
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司南导航
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佰维存储
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中富电路

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12.22
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 15:47:38

@阳光小韭感觉市场的新双轨变化可能是：从原来环保/核废水（反向）+地产等（正向）变成了
科创板（新锚定+交易）+主板/创业板（人气板块的量化暴力行为）

@JC二氧：8.30收盘

天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 15:21:57

8.30收盘

天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要跟产业链斗智斗勇一下。科创板则相对曾经创次新里熟悉的味道（新锚定叠加交易）。指数么预期中没什么大不了的波动，做反指自取其辱。回到家我再仔细多复盘复盘。

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8.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 11:41:42

8.30午盘

目前手头3个688（热点卫星+次新、存储老人气、纯粹打连板各1） 1个300（先进封装老人气股）目前指数层面大致就是科创50偏强震荡、沪指创指窄幅震荡预期收敛均线，大起大落的预期不高，不属于关键的锚定（和前期环保盯着指数碰压力居高临下时跑去刷钱比，现在这种做法昨天复盘讲过是不灵了）地产反复刺激不至于退，但似乎刺激的敏感度在逐渐降低。（昨天的复盘思路8.29复盘）

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-04 10:57:22

9.4早盘一首歌代表此刻感想

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3.39
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 21:39:50

9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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22.76
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-03 20:29:08

9.3周末复盘

（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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盛邦安全
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中富电路
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亚康股份
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中马传动

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12.15
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 15:17:01

9.1收盘

目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 11:58:30

9.1午盘

今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-09-01 09:16:30

9.1盘前

①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

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8.31复盘不寻常信号

热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息） -------------------------- ①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连板不断就没事，但明天周五还是面临挑战的。 ②指数在券商走弱地产也加入暴跌下调整势头其它小票对冲下已算强势收盘5日线附近。反指的医药今天10点半到下午比较活跃。明天会不会什么方向围绕5日线有博弈，可以

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8.31收盘

早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。 8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的科创（清越）以及三个算力平铺，仓位100%。估计明天竞价指数就碰均线，不知什么方向会比较敏感呢？

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8.31午盘

昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复盘结构失衡或下面图够了）。 ========================= 今天早上交易方面：我的心理预期是指数可能偏弱回踩一下支撑（配置上多考虑后发先至）。然后科创的热度方面2板进3

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8.31早盘

目前10:05，老仓除了中富电路没动之外，三个科创盛邦、司南、佰维早盘都出掉了。早盘开仓主要关注了算力概念和面板概念（和封装比较接近），半导体符合预期活跃起来，但光顾着延续昨天盯先进封装了，错过了光刻机和光刻胶之类的了。

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明牌华为手机供应链的公司，机构这几个月买了多少仓位就等着这时候砸，这轮得到短线照着小表割现追赚钱吗？昨晚那个华为手机小表格就是搞笑的。倒是对华为的关心会聚焦到那个麒麟9000S是怎么来的，用什么技术。还有华为的AI芯片传说对标英伟达A100的，它没法用先进制程又是怎么来的，什么技术，还能讲点增量故事。

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@韭百韭十韭：解密麒麟9000S的Chiplet技术！有公司给华为供货5G还是Chiplet公司！

解密华为麒麟9000S芯片到底是不是先进封装技术！1、华为Mate60 Pro的扇热技术，为什么需要这么多的散热？这个是华为首次屏幕后全铜片的扇热设计，对比别的7nm芯片手机完全没有如此多的散热。为什么需要这么多散热？只有一种可能，就是麒麟9000S芯片是由两片14nm芯片堆叠而成的，而两个14n

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8.30复盘结构失衡

一部分复盘内容见上面表格，然后在这基础上补充：虽然指数从单边弱势预期好转一些，但从10cm的角度情绪实际处于退潮（在市场和旧周期的票切割过程中）。更直接的说是传统游资在退出休息。除了10cm连板的高度之外，两个板块对此无疑最敏感就是券商和地产，资金代表性而言，像之前医药的连板、环保/核污染题材的连板它的容量和券商地产那是不能比的。而20cm投机市场之前一个月甚至更长的时间，它属于主板10cm/创次新20cm联动模式，而最近几天这种关系是显著削弱的，量化主要以20cm带动20cm，而不是1

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@阳光小韭感觉市场的新双轨变化可能是：从原来环保/核废水（反向）+地产等（正向）变成了
科创板（新锚定+交易）+主板/创业板（人气板块的量化暴力行为）

@JC二氧：8.30收盘

天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要

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天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要跟产业链斗智斗勇一下。科创板则相对曾经创次新里熟悉的味道（新锚定叠加交易）。指数么预期中没什么大不了的波动，做反指自取其辱。回到家我再仔细多复盘复盘。

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目前手头3个688（热点卫星+次新、存储老人气、纯粹打连板各1） 1个300（先进封装老人气股）目前指数层面大致就是科创50偏强震荡、沪指创指窄幅震荡预期收敛均线，大起大落的预期不高，不属于关键的锚定（和前期环保盯着指数碰压力居高临下时跑去刷钱比，现在这种做法昨天复盘讲过是不灵了）地产反复刺激不至于退，但似乎刺激的敏感度在逐渐降低。（昨天的复盘思路8.29复盘）

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9.3周末关于量化监管浅谈

在9.3周末复盘中感觉关于量化监管的看法篇幅太多不好，就分开另外谈。在周四复盘谈到量化资金活跃度高度关联的特征不合常理断崖下降，感到警惕。8.31复盘不寻常信号在周五下午9.1收盘（监管的消息还没来之前）谈到部分对量化的打压的看法：在我看来不过是每年秋后的剧本重演。本质就是市场里形成主流优势赚钱太多的模式打压一下，平息其它卢瑟的怨气。这个模式具体是什么，那些带舆论节奏批判的具体是什么，压根不重要。监管里有非常懂市场的人甚至是顶尖的人材，不是很多人想象中办公室中一拍脑门的SB，高

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（一部分复盘数据见表格然后在这基础上做补充）周末目前为止重磅消息不多，被热议最多的还是监管呼应所谓舆情，对量化的动作落地。周五晚间相关的监管动作落地，看来确实是收到风声提前避风头。但深交所出台具体标准但没有想象中严苛（以发出信息为主硬约束不苛刻）。然后顶流量化私募收到处罚，实际就是搞最炙手可热的那些人给卢瑟们看，安抚情绪。落地我觉得对神经紧绷了2天避风头的量化私募们算是松口气，暂时多一分乐观。比起去年直接临停机制变20cm涨跌停机制灭了转债牛，尺度还是更理性的。我本来是比较悲观都准备

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目前拿着算力概念x2（老仓做T+新开）、电商x1，仓位45% 今天没有新开20cm投机品种，因为我对量化的活跃度那个断崖感到不对劲，小心翼翼。因为量化活跃度骤降20cm被拉下来，传统相对注重股性、连续性的游资（10cm连板/强趋势）相对优势加强它能突出一点点。我想下午减速器的活跃朋友们能感受一下冷暖。周末愉快。哦，昨天有人问我对量化被讨伐怎么看，大概下面的图就是我的意思。

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今天在盘前（下图或者链接9.1盘前）做的一些补充就直接偷懒复制不重复了。而昨晚复盘增量的观点是对量化活跃度高度关联的指标骤降感到警惕，有点害怕是因为盘外的因素搞得量化避风头躲起来，构成系统性风险需要密切跟踪观察发展趋势。昨天复盘写的比较早，那些地产之类的消息没出来，不过量化舆论压力到实质监管打压的灰犀牛风险和这个没啥关系，大概会成为9月一个潜在的雷，与各种乐观因素/情绪并存。具体来看，早上科创和主板/创业板之间的天平往回摆，算是符合盘前预期。比较关键的节点比如3板盛邦安全进4的情况，昨

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①由于台风的关系今天北上的砸盘木有了算是好事吧 ②听说昨晚研报圈子解读地产消息的画风是这样的地产研究员：后续还有政策，相信政策意志，仓位满上。银行研究员：存量房贷对银行情绪的压制结束，地产稳经济起，银行会涨。消费研究员：房贷一族现金流压力减轻，这是中国式“发钱”，利好消费。科技研究员：顺周期利好兑现点，低吸科技主线。可以理解为：本来爱干嘛就干嘛去比如我看中科技一些，可能比较看重大模型密集上来会不会利好算力 ③市场的双锚定：科创门槛宽松预期和华为5G手机科创面临

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热点：半导体day2发酵；科创板博弈day3（连板/次新/热点+）华为/苹果手机（OLED面板、BAW等）医药（反指板块）、新疆板块（消息） -------------------------- ①指数周二长阳企稳带起科创热潮的第3天。科创的连板博弈、次新博弈、热点叠加模式依然趋势运行着，连板不断就没事，但明天周五还是面临挑战的。 ②指数在券商走弱地产也加入暴跌下调整势头其它小票对冲下已算强势收盘5日线附近。反指的医药今天10点半到下午比较活跃。明天会不会什么方向围绕5日线有博弈，可以

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早盘动作都做完了，之后只是无聊盯盘，这10点半后到下午又是医药又是核污染的老牌反抽就是不务正业穿插的节奏，然后尾盘晶方科技带一下chiplet再发酵下，那指数只能咸鱼躺着一天了。 8月最后一天搞得一般，很不应该的卖飞（盛邦），买的也不好（算力没起得来）。还是拿着昨天买的老仓（中富电路）、对标智云追板的科创（清越）以及三个算力平铺，仓位100%。估计明天竞价指数就碰均线，不知什么方向会比较敏感呢？

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昨晚的复盘+转发的动态我想自己思路（比前天晚上略做微调）应该是讲的比较清楚了。对相当一部分朋友，市场量化程度过深情况下，我是提醒短期增量红利占了便宜后，要考虑下结构性的问题掂量下自己互掏口袋的能力，无法适应可以等一等市场结构正常化。我自己暂时还能hold得住然后大致思路也讲了（回顾昨晚内容8.30复盘结构失衡或下面图够了）。 ========================= 今天早上交易方面：我的心理预期是指数可能偏弱回踩一下支撑（配置上多考虑后发先至）。然后科创的热度方面2板进3

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目前10:05，老仓除了中富电路没动之外，三个科创盛邦、司南、佰维早盘都出掉了。早盘开仓主要关注了算力概念和面板概念（和封装比较接近），半导体符合预期活跃起来，但光顾着延续昨天盯先进封装了，错过了光刻机和光刻胶之类的了。

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明牌华为手机供应链的公司，机构这几个月买了多少仓位就等着这时候砸，这轮得到短线照着小表割现追赚钱吗？昨晚那个华为手机小表格就是搞笑的。倒是对华为的关心会聚焦到那个麒麟9000S是怎么来的，用什么技术。还有华为的AI芯片传说对标英伟达A100的，它没法用先进制程又是怎么来的，什么技术，还能讲点增量故事。

#查看图片#

@韭百韭十韭：解密麒麟9000S的Chiplet技术！有公司给华为供货5G还是Chiplet公司！

解密华为麒麟9000S芯片到底是不是先进封装技术！1、华为Mate60 Pro的扇热技术，为什么需要这么多的散热？这个是华为首次屏幕后全铜片的扇热设计，对比别的7nm芯片手机完全没有如此多的散热。为什么需要这么多散热？只有一种可能，就是麒麟9000S芯片是由两片14nm芯片堆叠而成的，而两个14n

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8.30复盘结构失衡

一部分复盘内容见上面表格，然后在这基础上补充：虽然指数从单边弱势预期好转一些，但从10cm的角度情绪实际处于退潮（在市场和旧周期的票切割过程中）。更直接的说是传统游资在退出休息。除了10cm连板的高度之外，两个板块对此无疑最敏感就是券商和地产，资金代表性而言，像之前医药的连板、环保/核污染题材的连板它的容量和券商地产那是不能比的。而20cm投机市场之前一个月甚至更长的时间，它属于主板10cm/创次新20cm联动模式，而最近几天这种关系是显著削弱的，量化主要以20cm带动20cm，而不是1

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 15:47:38

@阳光小韭感觉市场的新双轨变化可能是：从原来环保/核废水（反向）+地产等（正向）变成了
科创板（新锚定+交易）+主板/创业板（人气板块的量化暴力行为）

@JC二氧：8.30收盘

天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 15:21:57

8.30收盘

天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要跟产业链斗智斗勇一下。科创板则相对曾经创次新里熟悉的味道（新锚定叠加交易）。指数么预期中没什么大不了的波动，做反指自取其辱。回到家我再仔细多复盘复盘。

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8.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-08-30 11:41:42

8.30午盘

目前手头3个688（热点卫星+次新、存储老人气、纯粹打连板各1） 1个300（先进封装老人气股）目前指数层面大致就是科创50偏强震荡、沪指创指窄幅震荡预期收敛均线，大起大落的预期不高，不属于关键的锚定（和前期环保盯着指数碰压力居高临下时跑去刷钱比，现在这种做法昨天复盘讲过是不灵了）地产反复刺激不至于退，但似乎刺激的敏感度在逐渐降低。（昨天的复盘思路8.29复盘）

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