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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-09 09:44:39

11.9开盘

目前开盘15分钟。昨天转向芯片，光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。算力租赁分歧和算力调度大概是分化了，光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗？

0

0

6

2.57
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 15:19:04

11.8收盘

目前仓位100% 持有传媒方向：短剧游戏x2（老仓连板1，新开1）；芯片方向：光刻胶x1（早盘一直水下骂娘午后超长腿狂喜），先进封测x1（没能拉起）；今天投机市场其实围绕天龙和恒润双炸做文章的成分占了绝大部分，卡位的、反包的、跷跷板的、防守的全都是，所以其他没有补充了。

0

10

14

3.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 14:44:47

强力新材，爽！

0

0

4

0.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 11:23:05

11.8午盘

竞价开盘直接砸了恒润后，除了跟风中文在线，老仓天音控股基础上加码短剧博反包外，主要都主观的加在了芯片上。但市场优先狂怼医药、游戏、各种软件，算力租赁也有反扑，似乎选错方向有点失落。不过午盘前好像稍微好点了。短剧反包以及医药（支原体热议）的抢筹和算力开的不及预期（我竞价专门跑上来更新提醒了下）+天龙炸板有很大关系（顺带更多的人气股反扑），它们就是属于广义的反包跷跷板。游戏、软件应用则主要是传媒连带的机构自救线扩散。四季度增量路线里，今天算力+芯片＞消费电子+汽车，今天倒是不难预期的。

0

3

13

3.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 09:27:56

11.8竞价

竞价手头第3天的恒润没能如预期直接3连板，百纳千成、银邦股份等按的有点超预期。可能需要留意膨胀过度后市场的中排消灭人口

0

0

7

1.81
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 15:10:43

11.7收盘

下午主要手头算力租赁的恒润和短剧游戏的天音基础上，继续加码了中午说的AI PIN或者说MR逻辑博发酵，剩下的子弹塞进去。下午我开始是把光器件关联的AI PIN或者MR那块的联动，同时又跟算力联动。后来就有传来了CPO的蹲坑小故事了，究竟哪里的坑那么有含金量啊？（当然对我来说只是机构轮流自救，传媒到应用救到最艰难的光通信仅此而已，对应的就是大多数票带着高度约束，然后就是越晚跟进的预期可能越弱鸡）

0

1

11

4.29
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 14:40:35

打着各种名义，但本质夏季套牢在AI+传媒的机构集体自救的行情不断扩散。顺序而言，大概是越晚救的分支越心虚。

0

4

7

2.25
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 12:54:29

公社刷爆了AI pin的产品（或者说OpenAI预告即将发布的AI硬件，OpenAI CEO强调说不是手机），可以想象的是，没有屏幕，又能识别环境目标，还能显示，其实实际就是类MR的东西么？

@JC二氧：11.7午盘

中午为止参与的，还是和昨天差不多：对短剧游戏的补涨x1（影视/游戏各种丢掉切向抖音平台/广告买量逻辑）以及算力租赁x1（恒润新仓+老仓；但后来错过了继续加码的窗口其它标各种飘起拍大腿）鸿蒙智行公号为智界S7预热刺激华为汽车/智驾；虽然赛力斯先叛变，不过智能座舱、电子后视镜这些觉得还是相对

9 赞同-6 评论

1

3

6
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 09:59:36

11.7早盘

广告/数字营销似乎今天替代了影视，买量逻辑，短剧取代了游戏成为新金主短剧MR化的逻辑昨天也有人吹，也有一定的反馈。昨天下午套现3D打印埋伏算力租赁填坑比较顺利

0

1

9

2.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-06 20:31:05

11.6收盘

（最近经常4000+普涨就密密麻麻没法看.......但很多是凑数的板块背景，属于短线客交易对象的没有那么多）周五是机器人和半导体C位一日体验券，今天是短剧、3D打印、券商，明天会是谁呢？当然没有说谁要结束，主要是说现在机构+量化风格，除了龙字辈，基本上今天C位明天就很难C位。而且这样的增量市下最多也就某些个股涨高了退出领涨，没说哪个板块over的。比如短剧上周四才C位过昨天收敛今天再来。比如我比较深度参与的3D打印上周三是C位，周四高开送了温暖606我直接收割了，周五买回来今天下午跟着银

3

1

16

3.76
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-06 14:06:03

下午一般是轮动板块的填坑，不知道算力租赁会否下午进一步升温，印象中算是热门填坑去处？银邦股份可惜了，钛合金应用这块我只能处理606的先手，今天对后手不知道怎么判断，实际它内部节奏也有错开，无法一概而论（这是它比传媒+游戏+算力难的地方，板块更小分化更大）。

0

0

8

3.34
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-06 10:57:02

11.6午盘

目前11:00 进攻方向太多了，所以我没有兴趣讨论什么板块最好。我只能按自己直觉做减法，比起纠结谁最好无从行动，狠做减法先不要迷茫最重要。其次是我上周五讲过的，平均股价预期偏强还是以机构长逻辑+量化为主。我上周五老仓有先手的是手机的钛合金加工、存储芯片、汽车座舱方向。我自己早盘新开押注主要方向是周五分歧的游戏（叠加要素最多）（短剧游戏风口+算力4090禁运关联云游戏+AI多模应用大幅降本）大宗方向整体机会的预期的优先，追求普涨暴力。有的大板块比如消费电子，内部节奏分化较大是轮动思维

0

2

14

2.85
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-03 15:15:20

11.3收盘

今天很多东西没跟上，比如开盘量化的减速器，比如麦克奥迪这种，你得本身就在关注大概范围，盘中看图do才行，在社区看表do已经来不及了。如下午补充过，平均股价比较弱的日子（比如这周二、三、四），需要缩小范围，开盘抢眼球的锚定、社区主流热议概念、小故事这些比较被看重。概括就是锚定+量化这周一和今天平均股价是比较强劲的背景，除了开盘的锚定量化，会发现其实以走大路为主，宽基的、长周期稳定存在的行业逻辑，表现更突出（比如存储、先进封装，比如周一的CXO、手机IC芯片等等）。概括就是机构+量化手头3个票

1

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18

4.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-03 13:58:36

可能我中午11.3午盘对AI手机、智能汽车的感觉下午在继续强化。指数、平均股价疲弱，只能重概念（比如什么3D打印啊、鸿蒙智行啊啥啥的）。平均股价强一点的日子，那像芯片这种行业，它表现可能回归行业本质逻辑其实不差（周期反转如存储、高端国产替代如光刻机、光刻胶、先进封装云云），甚至可能像CXO那样子，涨的跟ETF似的。

0

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9

2.49
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-03 11:59:02

11.3午盘

上午没有参与纯机器人方向的东西（我指比如说减速器那种）。无法否认，昨天的文件是有点东西的，比如定位人形机器人和目前人工智能、新能源车、半导体等等几个重点新兴产业并列的地位，另外一些商业化目标的实现时间比预期提前，这个算是超预期。硬说相关的交易我只是看到开盘反馈，凭感觉把昨天开盘抛掉的606买回（本是AI手机的3D打印风口，顺便有工业母机属性，呵呵像是先冲动后补理由）我以延续关注AI手机、智能汽车逻辑为主，内部换股看着顺眼凭直觉的做法。虽然早盘高抛了老仓深城交和软通动力，但智能汽车这

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2023-11-09 09:44:39

11.9开盘

目前开盘15分钟。昨天转向芯片，光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。算力租赁分歧和算力调度大概是分化了，光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗？

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2023-11-08 15:19:04

11.8收盘

目前仓位100% 持有传媒方向：短剧游戏x2（老仓连板1，新开1）；芯片方向：光刻胶x1（早盘一直水下骂娘午后超长腿狂喜），先进封测x1（没能拉起）；今天投机市场其实围绕天龙和恒润双炸做文章的成分占了绝大部分，卡位的、反包的、跷跷板的、防守的全都是，所以其他没有补充了。

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11.8午盘

竞价开盘直接砸了恒润后，除了跟风中文在线，老仓天音控股基础上加码短剧博反包外，主要都主观的加在了芯片上。但市场优先狂怼医药、游戏、各种软件，算力租赁也有反扑，似乎选错方向有点失落。不过午盘前好像稍微好点了。短剧反包以及医药（支原体热议）的抢筹和算力开的不及预期（我竞价专门跑上来更新提醒了下）+天龙炸板有很大关系（顺带更多的人气股反扑），它们就是属于广义的反包跷跷板。游戏、软件应用则主要是传媒连带的机构自救线扩散。四季度增量路线里，今天算力+芯片＞消费电子+汽车，今天倒是不难预期的。

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11.8竞价

竞价手头第3天的恒润没能如预期直接3连板，百纳千成、银邦股份等按的有点超预期。可能需要留意膨胀过度后市场的中排消灭人口

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下午主要手头算力租赁的恒润和短剧游戏的天音基础上，继续加码了中午说的AI PIN或者说MR逻辑博发酵，剩下的子弹塞进去。下午我开始是把光器件关联的AI PIN或者MR那块的联动，同时又跟算力联动。后来就有传来了CPO的蹲坑小故事了，究竟哪里的坑那么有含金量啊？（当然对我来说只是机构轮流自救，传媒到应用救到最艰难的光通信仅此而已，对应的就是大多数票带着高度约束，然后就是越晚跟进的预期可能越弱鸡）

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打着各种名义，但本质夏季套牢在AI+传媒的机构集体自救的行情不断扩散。顺序而言，大概是越晚救的分支越心虚。

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公社刷爆了AI pin的产品（或者说OpenAI预告即将发布的AI硬件，OpenAI CEO强调说不是手机），可以想象的是，没有屏幕，又能识别环境目标，还能显示，其实实际就是类MR的东西么？

@JC二氧：11.7午盘

中午为止参与的，还是和昨天差不多：对短剧游戏的补涨x1（影视/游戏各种丢掉切向抖音平台/广告买量逻辑）以及算力租赁x1（恒润新仓+老仓；但后来错过了继续加码的窗口其它标各种飘起拍大腿）鸿蒙智行公号为智界S7预热刺激华为汽车/智驾；虽然赛力斯先叛变，不过智能座舱、电子后视镜这些觉得还是相对

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11.7早盘

广告/数字营销似乎今天替代了影视，买量逻辑，短剧取代了游戏成为新金主短剧MR化的逻辑昨天也有人吹，也有一定的反馈。昨天下午套现3D打印埋伏算力租赁填坑比较顺利

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11.6收盘

（最近经常4000+普涨就密密麻麻没法看.......但很多是凑数的板块背景，属于短线客交易对象的没有那么多）周五是机器人和半导体C位一日体验券，今天是短剧、3D打印、券商，明天会是谁呢？当然没有说谁要结束，主要是说现在机构+量化风格，除了龙字辈，基本上今天C位明天就很难C位。而且这样的增量市下最多也就某些个股涨高了退出领涨，没说哪个板块over的。比如短剧上周四才C位过昨天收敛今天再来。比如我比较深度参与的3D打印上周三是C位，周四高开送了温暖606我直接收割了，周五买回来今天下午跟着银

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下午一般是轮动板块的填坑，不知道算力租赁会否下午进一步升温，印象中算是热门填坑去处？银邦股份可惜了，钛合金应用这块我只能处理606的先手，今天对后手不知道怎么判断，实际它内部节奏也有错开，无法一概而论（这是它比传媒+游戏+算力难的地方，板块更小分化更大）。

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目前11:00 进攻方向太多了，所以我没有兴趣讨论什么板块最好。我只能按自己直觉做减法，比起纠结谁最好无从行动，狠做减法先不要迷茫最重要。其次是我上周五讲过的，平均股价预期偏强还是以机构长逻辑+量化为主。我上周五老仓有先手的是手机的钛合金加工、存储芯片、汽车座舱方向。我自己早盘新开押注主要方向是周五分歧的游戏（叠加要素最多）（短剧游戏风口+算力4090禁运关联云游戏+AI多模应用大幅降本）大宗方向整体机会的预期的优先，追求普涨暴力。有的大板块比如消费电子，内部节奏分化较大是轮动思维

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11.3收盘

今天很多东西没跟上，比如开盘量化的减速器，比如麦克奥迪这种，你得本身就在关注大概范围，盘中看图do才行，在社区看表do已经来不及了。如下午补充过，平均股价比较弱的日子（比如这周二、三、四），需要缩小范围，开盘抢眼球的锚定、社区主流热议概念、小故事这些比较被看重。概括就是锚定+量化这周一和今天平均股价是比较强劲的背景，除了开盘的锚定量化，会发现其实以走大路为主，宽基的、长周期稳定存在的行业逻辑，表现更突出（比如存储、先进封装，比如周一的CXO、手机IC芯片等等）。概括就是机构+量化手头3个票

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可能我中午11.3午盘对AI手机、智能汽车的感觉下午在继续强化。指数、平均股价疲弱，只能重概念（比如什么3D打印啊、鸿蒙智行啊啥啥的）。平均股价强一点的日子，那像芯片这种行业，它表现可能回归行业本质逻辑其实不差（周期反转如存储、高端国产替代如光刻机、光刻胶、先进封装云云），甚至可能像CXO那样子，涨的跟ETF似的。

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11.3午盘

上午没有参与纯机器人方向的东西（我指比如说减速器那种）。无法否认，昨天的文件是有点东西的，比如定位人形机器人和目前人工智能、新能源车、半导体等等几个重点新兴产业并列的地位，另外一些商业化目标的实现时间比预期提前，这个算是超预期。硬说相关的交易我只是看到开盘反馈，凭感觉把昨天开盘抛掉的606买回（本是AI手机的3D打印风口，顺便有工业母机属性，呵呵像是先冲动后补理由）我以延续关注AI手机、智能汽车逻辑为主，内部换股看着顺眼凭直觉的做法。虽然早盘高抛了老仓深城交和软通动力，但智能汽车这

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目前开盘15分钟。昨天转向芯片，光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。算力租赁分歧和算力调度大概是分化了，光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗？

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目前仓位100% 持有传媒方向：短剧游戏x2（老仓连板1，新开1）；芯片方向：光刻胶x1（早盘一直水下骂娘午后超长腿狂喜），先进封测x1（没能拉起）；今天投机市场其实围绕天龙和恒润双炸做文章的成分占了绝大部分，卡位的、反包的、跷跷板的、防守的全都是，所以其他没有补充了。

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强力新材，爽！

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竞价开盘直接砸了恒润后，除了跟风中文在线，老仓天音控股基础上加码短剧博反包外，主要都主观的加在了芯片上。但市场优先狂怼医药、游戏、各种软件，算力租赁也有反扑，似乎选错方向有点失落。不过午盘前好像稍微好点了。短剧反包以及医药（支原体热议）的抢筹和算力开的不及预期（我竞价专门跑上来更新提醒了下）+天龙炸板有很大关系（顺带更多的人气股反扑），它们就是属于广义的反包跷跷板。游戏、软件应用则主要是传媒连带的机构自救线扩散。四季度增量路线里，今天算力+芯片＞消费电子+汽车，今天倒是不难预期的。

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11.8竞价

竞价手头第3天的恒润没能如预期直接3连板，百纳千成、银邦股份等按的有点超预期。可能需要留意膨胀过度后市场的中排消灭人口

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11.7收盘

下午主要手头算力租赁的恒润和短剧游戏的天音基础上，继续加码了中午说的AI PIN或者说MR逻辑博发酵，剩下的子弹塞进去。下午我开始是把光器件关联的AI PIN或者MR那块的联动，同时又跟算力联动。后来就有传来了CPO的蹲坑小故事了，究竟哪里的坑那么有含金量啊？（当然对我来说只是机构轮流自救，传媒到应用救到最艰难的光通信仅此而已，对应的就是大多数票带着高度约束，然后就是越晚跟进的预期可能越弱鸡）

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4.29
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打着各种名义，但本质夏季套牢在AI+传媒的机构集体自救的行情不断扩散。顺序而言，大概是越晚救的分支越心虚。

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公社刷爆了AI pin的产品（或者说OpenAI预告即将发布的AI硬件，OpenAI CEO强调说不是手机），可以想象的是，没有屏幕，又能识别环境目标，还能显示，其实实际就是类MR的东西么？

@JC二氧：11.7午盘

中午为止参与的，还是和昨天差不多：对短剧游戏的补涨x1（影视/游戏各种丢掉切向抖音平台/广告买量逻辑）以及算力租赁x1（恒润新仓+老仓；但后来错过了继续加码的窗口其它标各种飘起拍大腿）鸿蒙智行公号为智界S7预热刺激华为汽车/智驾；虽然赛力斯先叛变，不过智能座舱、电子后视镜这些觉得还是相对

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广告/数字营销似乎今天替代了影视，买量逻辑，短剧取代了游戏成为新金主短剧MR化的逻辑昨天也有人吹，也有一定的反馈。昨天下午套现3D打印埋伏算力租赁填坑比较顺利

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11.6收盘

（最近经常4000+普涨就密密麻麻没法看.......但很多是凑数的板块背景，属于短线客交易对象的没有那么多）周五是机器人和半导体C位一日体验券，今天是短剧、3D打印、券商，明天会是谁呢？当然没有说谁要结束，主要是说现在机构+量化风格，除了龙字辈，基本上今天C位明天就很难C位。而且这样的增量市下最多也就某些个股涨高了退出领涨，没说哪个板块over的。比如短剧上周四才C位过昨天收敛今天再来。比如我比较深度参与的3D打印上周三是C位，周四高开送了温暖606我直接收割了，周五买回来今天下午跟着银

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下午一般是轮动板块的填坑，不知道算力租赁会否下午进一步升温，印象中算是热门填坑去处？银邦股份可惜了，钛合金应用这块我只能处理606的先手，今天对后手不知道怎么判断，实际它内部节奏也有错开，无法一概而论（这是它比传媒+游戏+算力难的地方，板块更小分化更大）。

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目前11:00 进攻方向太多了，所以我没有兴趣讨论什么板块最好。我只能按自己直觉做减法，比起纠结谁最好无从行动，狠做减法先不要迷茫最重要。其次是我上周五讲过的，平均股价预期偏强还是以机构长逻辑+量化为主。我上周五老仓有先手的是手机的钛合金加工、存储芯片、汽车座舱方向。我自己早盘新开押注主要方向是周五分歧的游戏（叠加要素最多）（短剧游戏风口+算力4090禁运关联云游戏+AI多模应用大幅降本）大宗方向整体机会的预期的优先，追求普涨暴力。有的大板块比如消费电子，内部节奏分化较大是轮动思维

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今天很多东西没跟上，比如开盘量化的减速器，比如麦克奥迪这种，你得本身就在关注大概范围，盘中看图do才行，在社区看表do已经来不及了。如下午补充过，平均股价比较弱的日子（比如这周二、三、四），需要缩小范围，开盘抢眼球的锚定、社区主流热议概念、小故事这些比较被看重。概括就是锚定+量化这周一和今天平均股价是比较强劲的背景，除了开盘的锚定量化，会发现其实以走大路为主，宽基的、长周期稳定存在的行业逻辑，表现更突出（比如存储、先进封装，比如周一的CXO、手机IC芯片等等）。概括就是机构+量化手头3个票

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可能我中午11.3午盘对AI手机、智能汽车的感觉下午在继续强化。指数、平均股价疲弱，只能重概念（比如什么3D打印啊、鸿蒙智行啊啥啥的）。平均股价强一点的日子，那像芯片这种行业，它表现可能回归行业本质逻辑其实不差（周期反转如存储、高端国产替代如光刻机、光刻胶、先进封装云云），甚至可能像CXO那样子，涨的跟ETF似的。

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上午没有参与纯机器人方向的东西（我指比如说减速器那种）。无法否认，昨天的文件是有点东西的，比如定位人形机器人和目前人工智能、新能源车、半导体等等几个重点新兴产业并列的地位，另外一些商业化目标的实现时间比预期提前，这个算是超预期。硬说相关的交易我只是看到开盘反馈，凭感觉把昨天开盘抛掉的606买回（本是AI手机的3D打印风口，顺便有工业母机属性，呵呵像是先冲动后补理由）我以延续关注AI手机、智能汽车逻辑为主，内部换股看着顺眼凭直觉的做法。虽然早盘高抛了老仓深城交和软通动力，但智能汽车这

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2023-11-09 09:44:39

11.9开盘

目前开盘15分钟。昨天转向芯片，光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。算力租赁分歧和算力调度大概是分化了，光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗？

0

0

6

2.57
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 15:19:04

11.8收盘

目前仓位100% 持有传媒方向：短剧游戏x2（老仓连板1，新开1）；芯片方向：光刻胶x1（早盘一直水下骂娘午后超长腿狂喜），先进封测x1（没能拉起）；今天投机市场其实围绕天龙和恒润双炸做文章的成分占了绝大部分，卡位的、反包的、跷跷板的、防守的全都是，所以其他没有补充了。

0

10

14

3.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 14:44:47

强力新材，爽！

0

0

4

0.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 11:23:05

11.8午盘

竞价开盘直接砸了恒润后，除了跟风中文在线，老仓天音控股基础上加码短剧博反包外，主要都主观的加在了芯片上。但市场优先狂怼医药、游戏、各种软件，算力租赁也有反扑，似乎选错方向有点失落。不过午盘前好像稍微好点了。短剧反包以及医药（支原体热议）的抢筹和算力开的不及预期（我竞价专门跑上来更新提醒了下）+天龙炸板有很大关系（顺带更多的人气股反扑），它们就是属于广义的反包跷跷板。游戏、软件应用则主要是传媒连带的机构自救线扩散。四季度增量路线里，今天算力+芯片＞消费电子+汽车，今天倒是不难预期的。

0

3

13

3.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-08 09:27:56

11.8竞价

竞价手头第3天的恒润没能如预期直接3连板，百纳千成、银邦股份等按的有点超预期。可能需要留意膨胀过度后市场的中排消灭人口

0

0

7

1.81
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 15:10:43

11.7收盘

下午主要手头算力租赁的恒润和短剧游戏的天音基础上，继续加码了中午说的AI PIN或者说MR逻辑博发酵，剩下的子弹塞进去。下午我开始是把光器件关联的AI PIN或者MR那块的联动，同时又跟算力联动。后来就有传来了CPO的蹲坑小故事了，究竟哪里的坑那么有含金量啊？（当然对我来说只是机构轮流自救，传媒到应用救到最艰难的光通信仅此而已，对应的就是大多数票带着高度约束，然后就是越晚跟进的预期可能越弱鸡）

0

1

11

4.29
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 14:40:35

打着各种名义，但本质夏季套牢在AI+传媒的机构集体自救的行情不断扩散。顺序而言，大概是越晚救的分支越心虚。

0

4

7

2.25
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 12:54:29

公社刷爆了AI pin的产品（或者说OpenAI预告即将发布的AI硬件，OpenAI CEO强调说不是手机），可以想象的是，没有屏幕，又能识别环境目标，还能显示，其实实际就是类MR的东西么？

@JC二氧：11.7午盘

中午为止参与的，还是和昨天差不多：对短剧游戏的补涨x1（影视/游戏各种丢掉切向抖音平台/广告买量逻辑）以及算力租赁x1（恒润新仓+老仓；但后来错过了继续加码的窗口其它标各种飘起拍大腿）鸿蒙智行公号为智界S7预热刺激华为汽车/智驾；虽然赛力斯先叛变，不过智能座舱、电子后视镜这些觉得还是相对

9 赞同-6 评论

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3

6
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-07 09:59:36

11.7早盘

广告/数字营销似乎今天替代了影视，买量逻辑，短剧取代了游戏成为新金主短剧MR化的逻辑昨天也有人吹，也有一定的反馈。昨天下午套现3D打印埋伏算力租赁填坑比较顺利

0

1

9

2.01
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-06 20:31:05

11.6收盘

（最近经常4000+普涨就密密麻麻没法看.......但很多是凑数的板块背景，属于短线客交易对象的没有那么多）周五是机器人和半导体C位一日体验券，今天是短剧、3D打印、券商，明天会是谁呢？当然没有说谁要结束，主要是说现在机构+量化风格，除了龙字辈，基本上今天C位明天就很难C位。而且这样的增量市下最多也就某些个股涨高了退出领涨，没说哪个板块over的。比如短剧上周四才C位过昨天收敛今天再来。比如我比较深度参与的3D打印上周三是C位，周四高开送了温暖606我直接收割了，周五买回来今天下午跟着银

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16

3.76
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-06 14:06:03

下午一般是轮动板块的填坑，不知道算力租赁会否下午进一步升温，印象中算是热门填坑去处？银邦股份可惜了，钛合金应用这块我只能处理606的先手，今天对后手不知道怎么判断，实际它内部节奏也有错开，无法一概而论（这是它比传媒+游戏+算力难的地方，板块更小分化更大）。

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8

3.34
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-06 10:57:02

11.6午盘

目前11:00 进攻方向太多了，所以我没有兴趣讨论什么板块最好。我只能按自己直觉做减法，比起纠结谁最好无从行动，狠做减法先不要迷茫最重要。其次是我上周五讲过的，平均股价预期偏强还是以机构长逻辑+量化为主。我上周五老仓有先手的是手机的钛合金加工、存储芯片、汽车座舱方向。我自己早盘新开押注主要方向是周五分歧的游戏（叠加要素最多）（短剧游戏风口+算力4090禁运关联云游戏+AI多模应用大幅降本）大宗方向整体机会的预期的优先，追求普涨暴力。有的大板块比如消费电子，内部节奏分化较大是轮动思维

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2.85
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-03 15:15:20

11.3收盘

今天很多东西没跟上，比如开盘量化的减速器，比如麦克奥迪这种，你得本身就在关注大概范围，盘中看图do才行，在社区看表do已经来不及了。如下午补充过，平均股价比较弱的日子（比如这周二、三、四），需要缩小范围，开盘抢眼球的锚定、社区主流热议概念、小故事这些比较被看重。概括就是锚定+量化这周一和今天平均股价是比较强劲的背景，除了开盘的锚定量化，会发现其实以走大路为主，宽基的、长周期稳定存在的行业逻辑，表现更突出（比如存储、先进封装，比如周一的CXO、手机IC芯片等等）。概括就是机构+量化手头3个票

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4.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-03 13:58:36

可能我中午11.3午盘对AI手机、智能汽车的感觉下午在继续强化。指数、平均股价疲弱，只能重概念（比如什么3D打印啊、鸿蒙智行啊啥啥的）。平均股价强一点的日子，那像芯片这种行业，它表现可能回归行业本质逻辑其实不差（周期反转如存储、高端国产替代如光刻机、光刻胶、先进封装云云），甚至可能像CXO那样子，涨的跟ETF似的。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-11-03 11:59:02

11.3午盘

上午没有参与纯机器人方向的东西（我指比如说减速器那种）。无法否认，昨天的文件是有点东西的，比如定位人形机器人和目前人工智能、新能源车、半导体等等几个重点新兴产业并列的地位，另外一些商业化目标的实现时间比预期提前，这个算是超预期。硬说相关的交易我只是看到开盘反馈，凭感觉把昨天开盘抛掉的606买回（本是AI手机的3D打印风口，顺便有工业母机属性，呵呵像是先冲动后补理由）我以延续关注AI手机、智能汽车逻辑为主，内部换股看着顺眼凭直觉的做法。虽然早盘高抛了老仓深城交和软通动力，但智能汽车这

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目前开盘15分钟。昨天转向芯片，光刻机/胶继续发酵还阔以继续滚动搞着。算力租赁分歧和算力调度大概是分化了，光刻机和先进封装本身我也是当做算力一部分逻辑。高标见顶次日的医药buff是主要宣泄在脑机接口了吗？

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目前仓位100% 持有传媒方向：短剧游戏x2（老仓连板1，新开1）；芯片方向：光刻胶x1（早盘一直水下骂娘午后超长腿狂喜），先进封测x1（没能拉起）；今天投机市场其实围绕天龙和恒润双炸做文章的成分占了绝大部分，卡位的、反包的、跷跷板的、防守的全都是，所以其他没有补充了。

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竞价开盘直接砸了恒润后，除了跟风中文在线，老仓天音控股基础上加码短剧博反包外，主要都主观的加在了芯片上。但市场优先狂怼医药、游戏、各种软件，算力租赁也有反扑，似乎选错方向有点失落。不过午盘前好像稍微好点了。短剧反包以及医药（支原体热议）的抢筹和算力开的不及预期（我竞价专门跑上来更新提醒了下）+天龙炸板有很大关系（顺带更多的人气股反扑），它们就是属于广义的反包跷跷板。游戏、软件应用则主要是传媒连带的机构自救线扩散。四季度增量路线里，今天算力+芯片＞消费电子+汽车，今天倒是不难预期的。

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3.80
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2023-11-08 09:27:56

11.8竞价

竞价手头第3天的恒润没能如预期直接3连板，百纳千成、银邦股份等按的有点超预期。可能需要留意膨胀过度后市场的中排消灭人口

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2023-11-07 15:10:43

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下午主要手头算力租赁的恒润和短剧游戏的天音基础上，继续加码了中午说的AI PIN或者说MR逻辑博发酵，剩下的子弹塞进去。下午我开始是把光器件关联的AI PIN或者MR那块的联动，同时又跟算力联动。后来就有传来了CPO的蹲坑小故事了，究竟哪里的坑那么有含金量啊？（当然对我来说只是机构轮流自救，传媒到应用救到最艰难的光通信仅此而已，对应的就是大多数票带着高度约束，然后就是越晚跟进的预期可能越弱鸡）

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打着各种名义，但本质夏季套牢在AI+传媒的机构集体自救的行情不断扩散。顺序而言，大概是越晚救的分支越心虚。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

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公社刷爆了AI pin的产品（或者说OpenAI预告即将发布的AI硬件，OpenAI CEO强调说不是手机），可以想象的是，没有屏幕，又能识别环境目标，还能显示，其实实际就是类MR的东西么？

@JC二氧：11.7午盘

中午为止参与的，还是和昨天差不多：对短剧游戏的补涨x1（影视/游戏各种丢掉切向抖音平台/广告买量逻辑）以及算力租赁x1（恒润新仓+老仓；但后来错过了继续加码的窗口其它标各种飘起拍大腿）鸿蒙智行公号为智界S7预热刺激华为汽车/智驾；虽然赛力斯先叛变，不过智能座舱、电子后视镜这些觉得还是相对

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广告/数字营销似乎今天替代了影视，买量逻辑，短剧取代了游戏成为新金主短剧MR化的逻辑昨天也有人吹，也有一定的反馈。昨天下午套现3D打印埋伏算力租赁填坑比较顺利

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（最近经常4000+普涨就密密麻麻没法看.......但很多是凑数的板块背景，属于短线客交易对象的没有那么多）周五是机器人和半导体C位一日体验券，今天是短剧、3D打印、券商，明天会是谁呢？当然没有说谁要结束，主要是说现在机构+量化风格，除了龙字辈，基本上今天C位明天就很难C位。而且这样的增量市下最多也就某些个股涨高了退出领涨，没说哪个板块over的。比如短剧上周四才C位过昨天收敛今天再来。比如我比较深度参与的3D打印上周三是C位，周四高开送了温暖606我直接收割了，周五买回来今天下午跟着银

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下午一般是轮动板块的填坑，不知道算力租赁会否下午进一步升温，印象中算是热门填坑去处？银邦股份可惜了，钛合金应用这块我只能处理606的先手，今天对后手不知道怎么判断，实际它内部节奏也有错开，无法一概而论（这是它比传媒+游戏+算力难的地方，板块更小分化更大）。

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目前11:00 进攻方向太多了，所以我没有兴趣讨论什么板块最好。我只能按自己直觉做减法，比起纠结谁最好无从行动，狠做减法先不要迷茫最重要。其次是我上周五讲过的，平均股价预期偏强还是以机构长逻辑+量化为主。我上周五老仓有先手的是手机的钛合金加工、存储芯片、汽车座舱方向。我自己早盘新开押注主要方向是周五分歧的游戏（叠加要素最多）（短剧游戏风口+算力4090禁运关联云游戏+AI多模应用大幅降本）大宗方向整体机会的预期的优先，追求普涨暴力。有的大板块比如消费电子，内部节奏分化较大是轮动思维

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今天很多东西没跟上，比如开盘量化的减速器，比如麦克奥迪这种，你得本身就在关注大概范围，盘中看图do才行，在社区看表do已经来不及了。如下午补充过，平均股价比较弱的日子（比如这周二、三、四），需要缩小范围，开盘抢眼球的锚定、社区主流热议概念、小故事这些比较被看重。概括就是锚定+量化这周一和今天平均股价是比较强劲的背景，除了开盘的锚定量化，会发现其实以走大路为主，宽基的、长周期稳定存在的行业逻辑，表现更突出（比如存储、先进封装，比如周一的CXO、手机IC芯片等等）。概括就是机构+量化手头3个票

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JC二氧

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可能我中午11.3午盘对AI手机、智能汽车的感觉下午在继续强化。指数、平均股价疲弱，只能重概念（比如什么3D打印啊、鸿蒙智行啊啥啥的）。平均股价强一点的日子，那像芯片这种行业，它表现可能回归行业本质逻辑其实不差（周期反转如存储、高端国产替代如光刻机、光刻胶、先进封装云云），甚至可能像CXO那样子，涨的跟ETF似的。

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上午没有参与纯机器人方向的东西（我指比如说减速器那种）。无法否认，昨天的文件是有点东西的，比如定位人形机器人和目前人工智能、新能源车、半导体等等几个重点新兴产业并列的地位，另外一些商业化目标的实现时间比预期提前，这个算是超预期。硬说相关的交易我只是看到开盘反馈，凭感觉把昨天开盘抛掉的606买回（本是AI手机的3D打印风口，顺便有工业母机属性，呵呵像是先冲动后补理由）我以延续关注AI手机、智能汽车逻辑为主，内部换股看着顺眼凭直觉的做法。虽然早盘高抛了老仓深城交和软通动力，但智能汽车这

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