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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
IP属地:440000,440300
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-11 11:25:29
7.11午盘-掀了桌子
今天早盘随着电力、汽车类、减速器等,作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地,内部循环恶化有点接不下去,被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。 另一边存储/算力芯片、AI应用,以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。 这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子,远比端午劫以后,类似规则类似风格在同一个牌桌上转移要激烈得多、彻底的多。 能否适应切换看个人,越适应前期节奏的人挑战越大(比如我自己,好像有点不够谦虚。。。),切到热点+创次新算是一类比较特殊的标的算幸运的(次
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5.20
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-10 22:57:37
7.10复盘
(表格的内容我就不复制下来了) 晚上想等有没有更新新说法,但好像没看到吹什么新东西,那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。 似乎水电比重大的业绩不好,今年枯水,而地域上水电又以南方为主,北方的火电的占优 中报考验进入高峰期,也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西,再重新活跃? 尾盘浙江世宝和杭州热电分时,板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉,今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。 智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密,另外一个面板
S
豪恩汽电
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宇邦新材
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同星科技
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杭州热电
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晋控电力
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10.70
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-10 15:04:15
7.10收盘
C豪恩(智能驾驶+次新)狂喜
其它还拿着宇邦新材(光伏焊带+次新),以及下午N恒工暴力拉升,心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技(制冷设备+次新) 下午上来万安科技卡位我犹豫(追它或者要跟风追加什么都犹豫)。因为我的首位板块是创次新,智能驾驶/减速器等目前只当叠加了,并不觉得随便加码一定好做。这两个板块内部已经被创次新这个更加强力的buff喧宾夺主,而分裂的很厉害。 高温概念(电力/水利等)总体是10cm板块为主的板块,和创次新交集不多,算是独立。尾盘杭州热电又被强怼了
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8.43
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-10 11:44:14
7.10午盘(2)
交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。 以创次新+为认知第一板块:暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划(2选1); 跟随光储有弄一些光伏辅材,不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。 暂时还没有做更多临盘的出手,偏计划性为主。
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6.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-10 10:31:29
7.10午盘
(来自7.9周末复盘 ) well,似乎没什么需要补充的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-09 20:00:24
7.9周末复盘
周末比起周五收盘,似乎没什么特别的增量的东西,又能明目张胆的偷懒了,好诶~~ 除了表格外补充的东西不多了。 弱市炒妖炒次新炒buff炒抱团,和5月中很像 6.26上周一,7.3这周一,5.15周一,5.22周一都是新能源/电力占据当天重要版面,而AI偏分歧。 都是AI处于偏弱周期中,这是巧合吗?我不知道,老师们觉得呢? ==================== 消息面上:高温天气持续被讨论;北京/上海浦东无人网联车驾驶;蚂蚁被罚落地; 金属镓继续被讨论,环球时报还给多梳理一下“让美国人焦虑的矿产
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9.36
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-07 15:22:58
7.7收盘
昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。 汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格(底盘悬架)。 今天开始分化有点大了,传统汽配+次新/TSL(不那么智能feel的)表现好一些。 极端天气开了电力还算满意,本来拉了早盘就没下文,尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。 但手贱贱又开的虚拟电厂的标的被市场老师敲打。就凭这个手贱就要面个壁,感觉稍微顺了点那根弦又松了。 减速器说不清它强不强了,跌成狗的前大众情人们,涨的无比嚣张20、20的新人也有。 (复盘表格今天瘦成一道闪
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10.28
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-07 11:48:20
7.7午盘
上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密(底盘系统),关注了关联底盘汽配细分。 然后前两天着重铺的汽车雷达细分,各种老仓位陆续短期偏高位,陆续高抛兑现为主。 关注极端天气(以及对市场比较差敏感)的电力方向,没有持续发酵,效果不佳。 农产品大概也是炒极端天气的样子。 盘中突发对日本水产品反制,又打一招。把市场聚焦带到(对我而言)奇怪的地方。 ChatGPT、光通信、PET铜箔各种来回搓,有点越来越无趣。跳脱轮动关系的东西,炒趋势妖啊、接力啊啥的相对魅力更高,选择越来越少了么。
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3.92
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-07 09:42:14
7.7早盘
目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶,以及对电力/虚拟电厂有所关注。 并不代表对其它方向的看法,纯属顾不了那么多东西而已。 补充:减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 19:37:46
7.6复盘
热点:20cm妖股(减速器/智能驾驶为主)+20cm涨停接力; 汽车(智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC)BYD概念有兴起的嫌疑,先MARK AI反扑(PCB、存储、光通信、算力) 减速器(从恐慌的深水拉起) 镓锗/稀土永磁day2(连板;20cm+) 热点+转债;低价股属性重视; -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠,加上对外关系再起大波澜的担忧,继续压制指数情绪。 可能还在观望美国高官访华的成果(不光股市,包括汇率,包括各种宏观政策)。 市场聚焦落在这
S
德明利
S
光库科技
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秋田微
S
德迈仕
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浙江世宝
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7.09
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 15:10:32
7.6收盘
随着浙江世宝2点后关键之战,智能驾驶的板块地位变化(相对减速器等)。 从六七成,跟着梭满了智能驾驶,连续3天主压智能驾驶(85%、100%、100%) 随连板比之前削弱一些,中军轮动为特点,老AI比前几天待遇好一些(中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等,到能带动一下跟风了) 但这个轮动,早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果 (然后就被浙江世宝反扑了) 只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件,给老AI机会宣告自己王者归来机会,但成不成还得看它干成多少活。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 13:54:45
7.6下午
到13:52 为止,目前持股仍然是100%激光/毫米波雷达相关。 大方向比较呆,没有跳跃的很快,只是跟随大环境风格变化具体调仓。
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5.20
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 11:45:49
7.6午盘
从风格循环的角度,端午前中马传动启动开始到昨天,连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶,标杆连板对市场方向的影响力还在延长。 这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后,连板情绪退下来,与趋势中军两类风格,大家回到了一个起跑线可以争一争了,大致是今天感受到的变化。 原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接(中马一断板就赶紧拿来吧你,这做不到)而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段,比较重要的原因。 但20cm趋势小票抱团造妖是有的,它们不是浙江世宝、云南锗业
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6.20
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 10:29:47
大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来,有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点(AI)。如果我是对的,那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。
@JC二氧:7.6早盘
目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件,因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+(减速器/智能底盘等)减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶,功课没怎么做没赶得上。
8 赞同-3 评论
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 09:53:39
7.6早盘
目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件,因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。 然后传统汽配/机械行业背景智能+(减速器/智能底盘等)减弱内部资金闭环选其它也是个因素。 那边华为系可能大会了抢的有点凶,功课没怎么做没赶得上。
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今天早盘随着电力、汽车类、减速器等,作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地,内部循环恶化有点接不下去,被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。 另一边存储/算力芯片、AI应用,以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。 这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子,远比端午劫以后,类似规则类似风格在同一个牌桌上转移要激烈得多、彻底的多。 能否适应切换看个人,越适应前期节奏的人挑战越大(比如我自己,好像有点不够谦虚。。。),切到热点+创次新算是一类比较特殊的标的算幸运的(次
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(表格的内容我就不复制下来了) 晚上想等有没有更新新说法,但好像没看到吹什么新东西,那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。 似乎水电比重大的业绩不好,今年枯水,而地域上水电又以南方为主,北方的火电的占优 中报考验进入高峰期,也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西,再重新活跃? 尾盘浙江世宝和杭州热电分时,板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉,今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。 智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密,另外一个面板
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C豪恩(智能驾驶+次新)狂喜
其它还拿着宇邦新材(光伏焊带+次新),以及下午N恒工暴力拉升,心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技(制冷设备+次新) 下午上来万安科技卡位我犹豫(追它或者要跟风追加什么都犹豫)。因为我的首位板块是创次新,智能驾驶/减速器等目前只当叠加了,并不觉得随便加码一定好做。这两个板块内部已经被创次新这个更加强力的buff喧宾夺主,而分裂的很厉害。 高温概念(电力/水利等)总体是10cm板块为主的板块,和创次新交集不多,算是独立。尾盘杭州热电又被强怼了
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7.10午盘(2)
交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。 以创次新+为认知第一板块:暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划(2选1); 跟随光储有弄一些光伏辅材,不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。 暂时还没有做更多临盘的出手,偏计划性为主。
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周末比起周五收盘,似乎没什么特别的增量的东西,又能明目张胆的偷懒了,好诶~~ 除了表格外补充的东西不多了。 弱市炒妖炒次新炒buff炒抱团,和5月中很像 6.26上周一,7.3这周一,5.15周一,5.22周一都是新能源/电力占据当天重要版面,而AI偏分歧。 都是AI处于偏弱周期中,这是巧合吗?我不知道,老师们觉得呢? ==================== 消息面上:高温天气持续被讨论;北京/上海浦东无人网联车驾驶;蚂蚁被罚落地; 金属镓继续被讨论,环球时报还给多梳理一下“让美国人焦虑的矿产
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昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。 汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格(底盘悬架)。 今天开始分化有点大了,传统汽配+次新/TSL(不那么智能feel的)表现好一些。 极端天气开了电力还算满意,本来拉了早盘就没下文,尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。 但手贱贱又开的虚拟电厂的标的被市场老师敲打。就凭这个手贱就要面个壁,感觉稍微顺了点那根弦又松了。 减速器说不清它强不强了,跌成狗的前大众情人们,涨的无比嚣张20、20的新人也有。 (复盘表格今天瘦成一道闪
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上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密(底盘系统),关注了关联底盘汽配细分。 然后前两天着重铺的汽车雷达细分,各种老仓位陆续短期偏高位,陆续高抛兑现为主。 关注极端天气(以及对市场比较差敏感)的电力方向,没有持续发酵,效果不佳。 农产品大概也是炒极端天气的样子。 盘中突发对日本水产品反制,又打一招。把市场聚焦带到(对我而言)奇怪的地方。 ChatGPT、光通信、PET铜箔各种来回搓,有点越来越无趣。跳脱轮动关系的东西,炒趋势妖啊、接力啊啥的相对魅力更高,选择越来越少了么。
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热点:20cm妖股(减速器/智能驾驶为主)+20cm涨停接力; 汽车(智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC)BYD概念有兴起的嫌疑,先MARK AI反扑(PCB、存储、光通信、算力) 减速器(从恐慌的深水拉起) 镓锗/稀土永磁day2(连板;20cm+) 热点+转债;低价股属性重视; -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠,加上对外关系再起大波澜的担忧,继续压制指数情绪。 可能还在观望美国高官访华的成果(不光股市,包括汇率,包括各种宏观政策)。 市场聚焦落在这
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随着浙江世宝2点后关键之战,智能驾驶的板块地位变化(相对减速器等)。 从六七成,跟着梭满了智能驾驶,连续3天主压智能驾驶(85%、100%、100%) 随连板比之前削弱一些,中军轮动为特点,老AI比前几天待遇好一些(中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等,到能带动一下跟风了) 但这个轮动,早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果 (然后就被浙江世宝反扑了) 只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件,给老AI机会宣告自己王者归来机会,但成不成还得看它干成多少活。
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从风格循环的角度,端午前中马传动启动开始到昨天,连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶,标杆连板对市场方向的影响力还在延长。 这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后,连板情绪退下来,与趋势中军两类风格,大家回到了一个起跑线可以争一争了,大致是今天感受到的变化。 原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接(中马一断板就赶紧拿来吧你,这做不到)而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段,比较重要的原因。 但20cm趋势小票抱团造妖是有的,它们不是浙江世宝、云南锗业
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@JC二氧:7.6早盘
目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件,因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+(减速器/智能底盘等)减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶,功课没怎么做没赶得上。
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目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件,因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。 然后传统汽配/机械行业背景智能+(减速器/智能底盘等)减弱内部资金闭环选其它也是个因素。 那边华为系可能大会了抢的有点凶,功课没怎么做没赶得上。
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今天早盘随着电力、汽车类、减速器等,作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地,内部循环恶化有点接不下去,被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。 另一边存储/算力芯片、AI应用,以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。 这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子,远比端午劫以后,类似规则类似风格在同一个牌桌上转移要激烈得多、彻底的多。 能否适应切换看个人,越适应前期节奏的人挑战越大(比如我自己,好像有点不够谦虚。。。),切到热点+创次新算是一类比较特殊的标的算幸运的(次
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(表格的内容我就不复制下来了) 晚上想等有没有更新新说法,但好像没看到吹什么新东西,那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。 似乎水电比重大的业绩不好,今年枯水,而地域上水电又以南方为主,北方的火电的占优 中报考验进入高峰期,也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西,再重新活跃? 尾盘浙江世宝和杭州热电分时,板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉,今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。 智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密,另外一个面板
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周末比起周五收盘,似乎没什么特别的增量的东西,又能明目张胆的偷懒了,好诶~~ 除了表格外补充的东西不多了。 弱市炒妖炒次新炒buff炒抱团,和5月中很像 6.26上周一,7.3这周一,5.15周一,5.22周一都是新能源/电力占据当天重要版面,而AI偏分歧。 都是AI处于偏弱周期中,这是巧合吗?我不知道,老师们觉得呢? ==================== 消息面上:高温天气持续被讨论;北京/上海浦东无人网联车驾驶;蚂蚁被罚落地; 金属镓继续被讨论,环球时报还给多梳理一下“让美国人焦虑的矿产
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上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密(底盘系统),关注了关联底盘汽配细分。 然后前两天着重铺的汽车雷达细分,各种老仓位陆续短期偏高位,陆续高抛兑现为主。 关注极端天气(以及对市场比较差敏感)的电力方向,没有持续发酵,效果不佳。 农产品大概也是炒极端天气的样子。 盘中突发对日本水产品反制,又打一招。把市场聚焦带到(对我而言)奇怪的地方。 ChatGPT、光通信、PET铜箔各种来回搓,有点越来越无趣。跳脱轮动关系的东西,炒趋势妖啊、接力啊啥的相对魅力更高,选择越来越少了么。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-07 09:42:14
7.7早盘
目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶,以及对电力/虚拟电厂有所关注。 并不代表对其它方向的看法,纯属顾不了那么多东西而已。 补充:减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 19:37:46
7.6复盘
热点:20cm妖股(减速器/智能驾驶为主)+20cm涨停接力; 汽车(智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC)BYD概念有兴起的嫌疑,先MARK AI反扑(PCB、存储、光通信、算力) 减速器(从恐慌的深水拉起) 镓锗/稀土永磁day2(连板;20cm+) 热点+转债;低价股属性重视; -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠,加上对外关系再起大波澜的担忧,继续压制指数情绪。 可能还在观望美国高官访华的成果(不光股市,包括汇率,包括各种宏观政策)。 市场聚焦落在这
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德明利
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光库科技
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秋田微
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德迈仕
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浙江世宝
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 15:10:32
7.6收盘
随着浙江世宝2点后关键之战,智能驾驶的板块地位变化(相对减速器等)。 从六七成,跟着梭满了智能驾驶,连续3天主压智能驾驶(85%、100%、100%) 随连板比之前削弱一些,中军轮动为特点,老AI比前几天待遇好一些(中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等,到能带动一下跟风了) 但这个轮动,早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果 (然后就被浙江世宝反扑了) 只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件,给老AI机会宣告自己王者归来机会,但成不成还得看它干成多少活。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 13:54:45
7.6下午
到13:52 为止,目前持股仍然是100%激光/毫米波雷达相关。 大方向比较呆,没有跳跃的很快,只是跟随大环境风格变化具体调仓。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 11:45:49
7.6午盘
从风格循环的角度,端午前中马传动启动开始到昨天,连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶,标杆连板对市场方向的影响力还在延长。 这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后,连板情绪退下来,与趋势中军两类风格,大家回到了一个起跑线可以争一争了,大致是今天感受到的变化。 原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接(中马一断板就赶紧拿来吧你,这做不到)而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段,比较重要的原因。 但20cm趋势小票抱团造妖是有的,它们不是浙江世宝、云南锗业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 10:29:47
大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来,有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点(AI)。如果我是对的,那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。
@JC二氧:7.6早盘
目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件,因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+(减速器/智能底盘等)减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶,功课没怎么做没赶得上。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 09:53:39
7.6早盘
目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件,因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。 然后传统汽配/机械行业背景智能+(减速器/智能底盘等)减弱内部资金闭环选其它也是个因素。 那边华为系可能大会了抢的有点凶,功课没怎么做没赶得上。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-11 11:25:29
7.11午盘-掀了桌子
今天早盘随着电力、汽车类、减速器等,作为中小投机资金前期主导市场最重要阵地,内部循环恶化有点接不下去,被逼到出现纯粹NC开头的次新去联动。 另一边存储/算力芯片、AI应用,以及更多机构feel的品种暴力切入。汽车汽配、机器人等内部可能也跟着转移。 这属于市场规则/话语权洗牌的级别的掀桌子,远比端午劫以后,类似规则类似风格在同一个牌桌上转移要激烈得多、彻底的多。 能否适应切换看个人,越适应前期节奏的人挑战越大(比如我自己,好像有点不够谦虚。。。),切到热点+创次新算是一类比较特殊的标的算幸运的(次
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-10 22:57:37
7.10复盘
(表格的内容我就不复制下来了) 晚上想等有没有更新新说法,但好像没看到吹什么新东西,那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。 似乎水电比重大的业绩不好,今年枯水,而地域上水电又以南方为主,北方的火电的占优 中报考验进入高峰期,也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西,再重新活跃? 尾盘浙江世宝和杭州热电分时,板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉,今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。 智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密,另外一个面板
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豪恩汽电
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宇邦新材
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同星科技
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杭州热电
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晋控电力
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10.70
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-10 15:04:15
7.10收盘
C豪恩(智能驾驶+次新)狂喜
其它还拿着宇邦新材(光伏焊带+次新),以及下午N恒工暴力拉升,心痒痒加个上午放弃掉的次新同星科技(制冷设备+次新) 下午上来万安科技卡位我犹豫(追它或者要跟风追加什么都犹豫)。因为我的首位板块是创次新,智能驾驶/减速器等目前只当叠加了,并不觉得随便加码一定好做。这两个板块内部已经被创次新这个更加强力的buff喧宾夺主,而分裂的很厉害。 高温概念(电力/水利等)总体是10cm板块为主的板块,和创次新交集不多,算是独立。尾盘杭州热电又被强怼了
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8.43
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-10 11:44:14
7.10午盘(2)
交易上早盘处理掉了周五纽泰格、深南电A、迦南智能三个老仓。 以创次新+为认知第一板块:暂时新开智能驾驶+创次新博反包有做计划(2选1); 跟随光储有弄一些光伏辅材,不过似乎以巨票中军为主小票优势不大。 暂时还没有做更多临盘的出手,偏计划性为主。
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6.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-10 10:31:29
7.10午盘
(来自7.9周末复盘 ) well,似乎没什么需要补充的
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6.54
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-09 20:00:24
7.9周末复盘
周末比起周五收盘,似乎没什么特别的增量的东西,又能明目张胆的偷懒了,好诶~~ 除了表格外补充的东西不多了。 弱市炒妖炒次新炒buff炒抱团,和5月中很像 6.26上周一,7.3这周一,5.15周一,5.22周一都是新能源/电力占据当天重要版面,而AI偏分歧。 都是AI处于偏弱周期中,这是巧合吗?我不知道,老师们觉得呢? ==================== 消息面上:高温天气持续被讨论;北京/上海浦东无人网联车驾驶;蚂蚁被罚落地; 金属镓继续被讨论,环球时报还给多梳理一下“让美国人焦虑的矿产
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-07 15:22:58
7.7收盘
昨天满仓的汽车雷达的4只老仓今天早盘溢价多的有10+的还算比较满意。 汽车类目前只拿着这一支开盘跟随瑞玛精密开的纽泰格(底盘悬架)。 今天开始分化有点大了,传统汽配+次新/TSL(不那么智能feel的)表现好一些。 极端天气开了电力还算满意,本来拉了早盘就没下文,尾盘浙江世宝跳水后还往上翘了。 但手贱贱又开的虚拟电厂的标的被市场老师敲打。就凭这个手贱就要面个壁,感觉稍微顺了点那根弦又松了。 减速器说不清它强不强了,跌成狗的前大众情人们,涨的无比嚣张20、20的新人也有。 (复盘表格今天瘦成一道闪
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10.28
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-07 11:48:20
7.7午盘
上午智能驾驶就是跟着吸引我眼球的一字连板的瑞玛精密(底盘系统),关注了关联底盘汽配细分。 然后前两天着重铺的汽车雷达细分,各种老仓位陆续短期偏高位,陆续高抛兑现为主。 关注极端天气(以及对市场比较差敏感)的电力方向,没有持续发酵,效果不佳。 农产品大概也是炒极端天气的样子。 盘中突发对日本水产品反制,又打一招。把市场聚焦带到(对我而言)奇怪的地方。 ChatGPT、光通信、PET铜箔各种来回搓,有点越来越无趣。跳脱轮动关系的东西,炒趋势妖啊、接力啊啥的相对魅力更高,选择越来越少了么。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-07 09:42:14
7.7早盘
目前9:41 我主要关注点还是智能驾驶,以及对电力/虚拟电厂有所关注。 并不代表对其它方向的看法,纯属顾不了那么多东西而已。 补充:减速器依然是20cm轮动挖补涨+抱妖的样子
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 19:37:46
7.6复盘
热点:20cm妖股(减速器/智能驾驶为主)+20cm涨停接力; 汽车(智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC)BYD概念有兴起的嫌疑,先MARK AI反扑(PCB、存储、光通信、算力) 减速器(从恐慌的深水拉起) 镓锗/稀土永磁day2(连板;20cm+) 热点+转债;低价股属性重视; -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠,加上对外关系再起大波澜的担忧,继续压制指数情绪。 可能还在观望美国高官访华的成果(不光股市,包括汇率,包括各种宏观政策)。 市场聚焦落在这
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浙江世宝
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JC二氧
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2023-07-06 15:10:32
7.6收盘
随着浙江世宝2点后关键之战,智能驾驶的板块地位变化(相对减速器等)。 从六七成,跟着梭满了智能驾驶,连续3天主压智能驾驶(85%、100%、100%) 随连板比之前削弱一些,中军轮动为特点,老AI比前几天待遇好一些(中军自己苟着做多如沪电股份、华工科技等,到能带动一下跟风了) 但这个轮动,早盘到下午始终没有带动ChatGPT指数等大幅拉升的效果 (然后就被浙江世宝反扑了) 只能说昨天降温回到相对平等的起跑线条件,给老AI机会宣告自己王者归来机会,但成不成还得看它干成多少活。
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JC二氧
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2023-07-06 13:54:45
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到13:52 为止,目前持股仍然是100%激光/毫米波雷达相关。 大方向比较呆,没有跳跃的很快,只是跟随大环境风格变化具体调仓。
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JC二氧
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2023-07-06 11:45:49
7.6午盘
从风格循环的角度,端午前中马传动启动开始到昨天,连板情绪的风格比较占主导。哪怕中马前几天断板见顶,标杆连板对市场方向的影响力还在延长。 这周浙江世宝为首这波连板风的补涨也翻篇后,连板情绪退下来,与趋势中军两类风格,大家回到了一个起跑线可以争一争了,大致是今天感受到的变化。 原AI为代表的趋势板块严重的缩量而无从强势承接(中马一断板就赶紧拿来吧你,这做不到)而是被动等待连板风削弱。是我上周中马末断板判断连板还要主导一段,比较重要的原因。 但20cm趋势小票抱团造妖是有的,它们不是浙江世宝、云南锗业
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2023-07-06 10:29:47
大标的方面沪电和华工没能争赢这个拓维。不过我大概早盘开仓潜意识的预期是当主流思路各种推倒重来,有利资金回到远期中期资金支撑的逻辑原点(AI)。如果我是对的,那么符合思路大概不会有很残酷的竞争。
@JC二氧:7.6早盘
目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件,因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+(减速器/智能底盘等)减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶,功课没怎么做没赶得上。
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目前9:53 早盘调仓自己仍在关注光器件,因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。 然后传统汽配/机械行业背景智能+(减速器/智能底盘等)减弱内部资金闭环选其它也是个因素。 那边华为系可能大会了抢的有点凶,功课没怎么做没赶得上。
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