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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-11 22:36:58

一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

0

6

12

7.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-10 11:51:33

5.10午盘

上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

0

4

12

5.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-10 09:29:53

5.10竞价

有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

0

1

5

2.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-09 11:28:18

5.9午盘

目前11:27 持有有色活跃股x3（其中金属钴x2）生物制造x2（细胞day2且参与过转债、辅助生殖）早上自己交易的方向也讲过了，能源金属和生物逻辑day2继续。能源金属（钴领涨；锰镍等跟随）午盘前再一波强烈发酵，还算满意。而生物方向昨天我本来就参与的966，就是辅助生殖的药物，所以今天从细胞治疗扩散过来不过是板块继续参与买新抛老仓。细胞治疗day2前排，包括活跃转债博弈也算挺舒服。当然我不可能交易上覆盖关注合成生物所有增量分支，比如生物柴油也起来了但比较无感，只能有选择循着自己审美

0

2

7

3.68
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-09 10:26:22

5.9早盘

新能源供给侧改革信号而暴动（锂电池连带光储跟风），对我来说条件反射主要能源金属应对，和周期feel结合有个思路前后衔接。除此外固态电池的那批活跃股，似乎量化资金依然比较容易青睐，少了选择困难症。合成生物重心昨天昨天转向挖掘生物医药医疗的增量分支，今天生物制造逻辑也并不弱，昨日热炒既有分支强分化基础上，还在内部演绎分支扩散如辅助生殖等。自主可控啥的不太被接受，如今不太因为别人制裁而情怀了，有实实在在进展才买账。

0

0

13

5.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 16:32:51

5.8收盘

今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快4%。算是拘泥于计划的错吧。在早盘新进3笔（都是合成生物+医药盘前做的计划股），了结4笔老仓的基础上。下午就高抛止盈了老仓拓新药业（昨天第一大持仓）没过多久手痒+17轻仓追高了一笔重组蛋白龙头，但不太

3

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7.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 11:38:49

5.8午盘

目前11：30，持有合成生物+医药医疗 x4（含老仓拓新）出掉了老仓七彩化学（昨日追高）、霍莱沃（昨日打板）、上海沪工（止损）、雅本化学轮动量化套路的FSD+百度、氢能、黄金概念（连带带动金属锰）没有参与到。思路已经在5.8盘前中讲过了，比较忙就字少点。

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9

2.77
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 09:04:12

5.8盘前

在正丹停牌+市场增量开始缩手而缩量背景下，昨天画风可能开始和 4月26日（前周五）到5月6日（本周一）有一些区别。之前叙事求新位置求低在先+量化效应加成为辅，而昨天开始量化引导在先的因素更多。其它想说的见图，今天继续做好量化背景下的随机应变。也留意随着正丹停牌时间拉长，会不会有风偏强度先扬后抑的现象。今天中午可能有事情没空上来，大家加油。

0

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11

3.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 17:31:41

对照了下自己建的板块，给补充一个佳讯飞鸿，主营指挥调度系统，参与了嫦娥系列航天任务的通讯保障任务。指挥调度算是受欢迎的元素吧？找到其它表格没有的再补充，大家一起完善吧。

@风清扬大侠：商业航天概念股小表哥

商业航天概念股小表哥ZF报告中：打造生物制造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。商业航天是指以市场为主导

20 赞同-19 评论

0

0

1
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 14:02:53

5.7下午

目前下午2点整。合成生物强分歧情况下，下午一开盘航天/卫星（军工信息化）和其它新质生产力扩散的侧支竞争中分离，算是给我一个套利的参与点。至于什么丰立智能（机器人）、氢能balabala后面又跟着轮动起来就看不懂了。化工上午了结老仓下午也有跟随轮动开仓。景气分支多，内循环不停，总有亮点的分支比如染料等等，韧性算是目前第一的行业，和这些新质生产力的竞争关系是不明显，就走自己趋势。目前持有医药+合成生物x2、染料、军工信息x2共5个票收工，然后等下有事情出去了。

0

1

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2.74
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 11:45:06

5.7午盘

早上川宁生物止盈40+、宝丽迪止盈40、利安隆止盈10+退出了最近一轮套利周期。仍在合成生物-医药-化工圈子轮动，跟随了些合成生物关联医药，但新进仓位比较低。（诸如多肽/蛋白类、核酸核苷类创新药、维生素/NMN等等药比较贴近合成生物）低空经济/航空完全错过。更多还在找自己更好的套利交易的起点中，今天上午交易含金量感受可能差一些。商业航天乃至脑机接口似乎也有人挖，也是文件里和合成生物并列的方向字眼。疑惑合成生物不分歧的话这些是不是就没人看了。有色金属和化工同为周期股会不会相互牵动也会

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5

2.71
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-06 15:12:20

5.6收盘开门红

五一首日开门红，不知道大家体验可还满意。我就圈内滚动没有大的跨界（合成生物=化工/生物医药/食品）还有其他新质生产力、铁路、以旧换新的家电、固态电池等反正今天炒作路线蛮多的。

3

1

8

3.49
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-06 14:14:29

啦啦啦~丹丹把板块带向跟高潮~

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3

2.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-06 11:16:27

5.6午盘

合成生物为题材窗口，医药+化工两个基础行业机构增配反转的背景，形成小圈子。题材逻辑的发力/分歧节奏，和行业逻辑的趋势股的节奏相互轮动。上午这块思路和节前也没有变，所以没什么需要补充的。其它交易线路大盘普涨开后没先手对我来说客场也尴尬，只好有缘再找机会。上午分化处理合成生物的老仓（4个出掉3个剩下川宁生物）。新开了3笔化工趋势活跃股（没有要求贴合成生物），合成生物有感兴趣的比如透明酸的消息结果没上车给飞走了。

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8

2.82
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-05 22:20:14

5.5周末

除了4.30会议，整个五一国内好像没太多重磅消息。强调积极财政货币政策前置。强化了支持地产去库存政策预期。扩内需（设备换新以旧换新）摆在了新质生产力之前。强调扩大中间品出口和民企出海。国外主要就是美联储三天鸽三天鹰周日休息的平衡艺术面对的，是从10个窟窿8个盖，变10个窟窿6个盖，越来越窘困丧失主动。鹰了两天就鸽上加鸽了。之前还能蒙人消费、服务业、就业数据如何好，全部数据转弱。 30年房贷利率压不住又飚到7.8%银行亮起警报。在亚裔细分法案吓尿一众中日韩富豪基础上，更魔幻的反犹太主义

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2024-05-11 22:36:58

一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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2024-05-10 11:51:33

5.10午盘

上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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5.10竞价

有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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2024-05-09 11:28:18

5.9午盘

目前11:27 持有有色活跃股x3（其中金属钴x2）生物制造x2（细胞day2且参与过转债、辅助生殖）早上自己交易的方向也讲过了，能源金属和生物逻辑day2继续。能源金属（钴领涨；锰镍等跟随）午盘前再一波强烈发酵，还算满意。而生物方向昨天我本来就参与的966，就是辅助生殖的药物，所以今天从细胞治疗扩散过来不过是板块继续参与买新抛老仓。细胞治疗day2前排，包括活跃转债博弈也算挺舒服。当然我不可能交易上覆盖关注合成生物所有增量分支，比如生物柴油也起来了但比较无感，只能有选择循着自己审美

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2024-05-09 10:26:22

5.9早盘

新能源供给侧改革信号而暴动（锂电池连带光储跟风），对我来说条件反射主要能源金属应对，和周期feel结合有个思路前后衔接。除此外固态电池的那批活跃股，似乎量化资金依然比较容易青睐，少了选择困难症。合成生物重心昨天昨天转向挖掘生物医药医疗的增量分支，今天生物制造逻辑也并不弱，昨日热炒既有分支强分化基础上，还在内部演绎分支扩散如辅助生殖等。自主可控啥的不太被接受，如今不太因为别人制裁而情怀了，有实实在在进展才买账。

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5.8收盘

今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快4%。算是拘泥于计划的错吧。在早盘新进3笔（都是合成生物+医药盘前做的计划股），了结4笔老仓的基础上。下午就高抛止盈了老仓拓新药业（昨天第一大持仓）没过多久手痒+17轻仓追高了一笔重组蛋白龙头，但不太

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目前11：30，持有合成生物+医药医疗 x4（含老仓拓新）出掉了老仓七彩化学（昨日追高）、霍莱沃（昨日打板）、上海沪工（止损）、雅本化学轮动量化套路的FSD+百度、氢能、黄金概念（连带带动金属锰）没有参与到。思路已经在5.8盘前中讲过了，比较忙就字少点。

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在正丹停牌+市场增量开始缩手而缩量背景下，昨天画风可能开始和 4月26日（前周五）到5月6日（本周一）有一些区别。之前叙事求新位置求低在先+量化效应加成为辅，而昨天开始量化引导在先的因素更多。其它想说的见图，今天继续做好量化背景下的随机应变。也留意随着正丹停牌时间拉长，会不会有风偏强度先扬后抑的现象。今天中午可能有事情没空上来，大家加油。

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对照了下自己建的板块，给补充一个佳讯飞鸿，主营指挥调度系统，参与了嫦娥系列航天任务的通讯保障任务。指挥调度算是受欢迎的元素吧？找到其它表格没有的再补充，大家一起完善吧。

@风清扬大侠：商业航天概念股小表哥

商业航天概念股小表哥ZF报告中：打造生物制造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。商业航天是指以市场为主导

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2024-05-07 14:02:53

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目前下午2点整。合成生物强分歧情况下，下午一开盘航天/卫星（军工信息化）和其它新质生产力扩散的侧支竞争中分离，算是给我一个套利的参与点。至于什么丰立智能（机器人）、氢能balabala后面又跟着轮动起来就看不懂了。化工上午了结老仓下午也有跟随轮动开仓。景气分支多，内循环不停，总有亮点的分支比如染料等等，韧性算是目前第一的行业，和这些新质生产力的竞争关系是不明显，就走自己趋势。目前持有医药+合成生物x2、染料、军工信息x2共5个票收工，然后等下有事情出去了。

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5.7午盘

早上川宁生物止盈40+、宝丽迪止盈40、利安隆止盈10+退出了最近一轮套利周期。仍在合成生物-医药-化工圈子轮动，跟随了些合成生物关联医药，但新进仓位比较低。（诸如多肽/蛋白类、核酸核苷类创新药、维生素/NMN等等药比较贴近合成生物）低空经济/航空完全错过。更多还在找自己更好的套利交易的起点中，今天上午交易含金量感受可能差一些。商业航天乃至脑机接口似乎也有人挖，也是文件里和合成生物并列的方向字眼。疑惑合成生物不分歧的话这些是不是就没人看了。有色金属和化工同为周期股会不会相互牵动也会

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5.6收盘开门红

五一首日开门红，不知道大家体验可还满意。我就圈内滚动没有大的跨界（合成生物=化工/生物医药/食品）还有其他新质生产力、铁路、以旧换新的家电、固态电池等反正今天炒作路线蛮多的。

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啦啦啦~丹丹把板块带向跟高潮~

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合成生物为题材窗口，医药+化工两个基础行业机构增配反转的背景，形成小圈子。题材逻辑的发力/分歧节奏，和行业逻辑的趋势股的节奏相互轮动。上午这块思路和节前也没有变，所以没什么需要补充的。其它交易线路大盘普涨开后没先手对我来说客场也尴尬，只好有缘再找机会。上午分化处理合成生物的老仓（4个出掉3个剩下川宁生物）。新开了3笔化工趋势活跃股（没有要求贴合成生物），合成生物有感兴趣的比如透明酸的消息结果没上车给飞走了。

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除了4.30会议，整个五一国内好像没太多重磅消息。强调积极财政货币政策前置。强化了支持地产去库存政策预期。扩内需（设备换新以旧换新）摆在了新质生产力之前。强调扩大中间品出口和民企出海。国外主要就是美联储三天鸽三天鹰周日休息的平衡艺术面对的，是从10个窟窿8个盖，变10个窟窿6个盖，越来越窘困丧失主动。鹰了两天就鸽上加鸽了。之前还能蒙人消费、服务业、就业数据如何好，全部数据转弱。 30年房贷利率压不住又飚到7.8%银行亮起警报。在亚裔细分法案吓尿一众中日韩富豪基础上，更魔幻的反犹太主义

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一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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5.10竞价

有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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目前11:27 持有有色活跃股x3（其中金属钴x2）生物制造x2（细胞day2且参与过转债、辅助生殖）早上自己交易的方向也讲过了，能源金属和生物逻辑day2继续。能源金属（钴领涨；锰镍等跟随）午盘前再一波强烈发酵，还算满意。而生物方向昨天我本来就参与的966，就是辅助生殖的药物，所以今天从细胞治疗扩散过来不过是板块继续参与买新抛老仓。细胞治疗day2前排，包括活跃转债博弈也算挺舒服。当然我不可能交易上覆盖关注合成生物所有增量分支，比如生物柴油也起来了但比较无感，只能有选择循着自己审美

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新能源供给侧改革信号而暴动（锂电池连带光储跟风），对我来说条件反射主要能源金属应对，和周期feel结合有个思路前后衔接。除此外固态电池的那批活跃股，似乎量化资金依然比较容易青睐，少了选择困难症。合成生物重心昨天昨天转向挖掘生物医药医疗的增量分支，今天生物制造逻辑也并不弱，昨日热炒既有分支强分化基础上，还在内部演绎分支扩散如辅助生殖等。自主可控啥的不太被接受，如今不太因为别人制裁而情怀了，有实实在在进展才买账。

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今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快4%。算是拘泥于计划的错吧。在早盘新进3笔（都是合成生物+医药盘前做的计划股），了结4笔老仓的基础上。下午就高抛止盈了老仓拓新药业（昨天第一大持仓）没过多久手痒+17轻仓追高了一笔重组蛋白龙头，但不太

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目前11：30，持有合成生物+医药医疗 x4（含老仓拓新）出掉了老仓七彩化学（昨日追高）、霍莱沃（昨日打板）、上海沪工（止损）、雅本化学轮动量化套路的FSD+百度、氢能、黄金概念（连带带动金属锰）没有参与到。思路已经在5.8盘前中讲过了，比较忙就字少点。

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在正丹停牌+市场增量开始缩手而缩量背景下，昨天画风可能开始和 4月26日（前周五）到5月6日（本周一）有一些区别。之前叙事求新位置求低在先+量化效应加成为辅，而昨天开始量化引导在先的因素更多。其它想说的见图，今天继续做好量化背景下的随机应变。也留意随着正丹停牌时间拉长，会不会有风偏强度先扬后抑的现象。今天中午可能有事情没空上来，大家加油。

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对照了下自己建的板块，给补充一个佳讯飞鸿，主营指挥调度系统，参与了嫦娥系列航天任务的通讯保障任务。指挥调度算是受欢迎的元素吧？找到其它表格没有的再补充，大家一起完善吧。

@风清扬大侠：商业航天概念股小表哥

商业航天概念股小表哥ZF报告中：打造生物制造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。商业航天是指以市场为主导

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目前下午2点整。合成生物强分歧情况下，下午一开盘航天/卫星（军工信息化）和其它新质生产力扩散的侧支竞争中分离，算是给我一个套利的参与点。至于什么丰立智能（机器人）、氢能balabala后面又跟着轮动起来就看不懂了。化工上午了结老仓下午也有跟随轮动开仓。景气分支多，内循环不停，总有亮点的分支比如染料等等，韧性算是目前第一的行业，和这些新质生产力的竞争关系是不明显，就走自己趋势。目前持有医药+合成生物x2、染料、军工信息x2共5个票收工，然后等下有事情出去了。

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2.74
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 11:45:06

5.7午盘

早上川宁生物止盈40+、宝丽迪止盈40、利安隆止盈10+退出了最近一轮套利周期。仍在合成生物-医药-化工圈子轮动，跟随了些合成生物关联医药，但新进仓位比较低。（诸如多肽/蛋白类、核酸核苷类创新药、维生素/NMN等等药比较贴近合成生物）低空经济/航空完全错过。更多还在找自己更好的套利交易的起点中，今天上午交易含金量感受可能差一些。商业航天乃至脑机接口似乎也有人挖，也是文件里和合成生物并列的方向字眼。疑惑合成生物不分歧的话这些是不是就没人看了。有色金属和化工同为周期股会不会相互牵动也会

0

0

5

2.71
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-06 15:12:20

5.6收盘开门红

五一首日开门红，不知道大家体验可还满意。我就圈内滚动没有大的跨界（合成生物=化工/生物医药/食品）还有其他新质生产力、铁路、以旧换新的家电、固态电池等反正今天炒作路线蛮多的。

3

1

8

3.49
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-06 14:14:29

啦啦啦~丹丹把板块带向跟高潮~

0

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2.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-06 11:16:27

5.6午盘

合成生物为题材窗口，医药+化工两个基础行业机构增配反转的背景，形成小圈子。题材逻辑的发力/分歧节奏，和行业逻辑的趋势股的节奏相互轮动。上午这块思路和节前也没有变，所以没什么需要补充的。其它交易线路大盘普涨开后没先手对我来说客场也尴尬，只好有缘再找机会。上午分化处理合成生物的老仓（4个出掉3个剩下川宁生物）。新开了3笔化工趋势活跃股（没有要求贴合成生物），合成生物有感兴趣的比如透明酸的消息结果没上车给飞走了。

0

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8

2.82
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-05 22:20:14

5.5周末

除了4.30会议，整个五一国内好像没太多重磅消息。强调积极财政货币政策前置。强化了支持地产去库存政策预期。扩内需（设备换新以旧换新）摆在了新质生产力之前。强调扩大中间品出口和民企出海。国外主要就是美联储三天鸽三天鹰周日休息的平衡艺术面对的，是从10个窟窿8个盖，变10个窟窿6个盖，越来越窘困丧失主动。鹰了两天就鸽上加鸽了。之前还能蒙人消费、服务业、就业数据如何好，全部数据转弱。 30年房贷利率压不住又飚到7.8%银行亮起警报。在亚裔细分法案吓尿一众中日韩富豪基础上，更魔幻的反犹太主义

1

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18

9.49

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-11 22:36:58

一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

0

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12

7.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-10 11:51:33

5.10午盘

上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

0

4

12

5.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-10 09:29:53

5.10竞价

有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

0

1

5

2.52
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-09 11:28:18

5.9午盘

目前11:27 持有有色活跃股x3（其中金属钴x2）生物制造x2（细胞day2且参与过转债、辅助生殖）早上自己交易的方向也讲过了，能源金属和生物逻辑day2继续。能源金属（钴领涨；锰镍等跟随）午盘前再一波强烈发酵，还算满意。而生物方向昨天我本来就参与的966，就是辅助生殖的药物，所以今天从细胞治疗扩散过来不过是板块继续参与买新抛老仓。细胞治疗day2前排，包括活跃转债博弈也算挺舒服。当然我不可能交易上覆盖关注合成生物所有增量分支，比如生物柴油也起来了但比较无感，只能有选择循着自己审美

0

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3.68
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-09 10:26:22

5.9早盘

新能源供给侧改革信号而暴动（锂电池连带光储跟风），对我来说条件反射主要能源金属应对，和周期feel结合有个思路前后衔接。除此外固态电池的那批活跃股，似乎量化资金依然比较容易青睐，少了选择困难症。合成生物重心昨天昨天转向挖掘生物医药医疗的增量分支，今天生物制造逻辑也并不弱，昨日热炒既有分支强分化基础上，还在内部演绎分支扩散如辅助生殖等。自主可控啥的不太被接受，如今不太因为别人制裁而情怀了，有实实在在进展才买账。

0

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13

5.80
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 16:32:51

5.8收盘

今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快4%。算是拘泥于计划的错吧。在早盘新进3笔（都是合成生物+医药盘前做的计划股），了结4笔老仓的基础上。下午就高抛止盈了老仓拓新药业（昨天第一大持仓）没过多久手痒+17轻仓追高了一笔重组蛋白龙头，但不太

3

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7.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 11:38:49

5.8午盘

目前11：30，持有合成生物+医药医疗 x4（含老仓拓新）出掉了老仓七彩化学（昨日追高）、霍莱沃（昨日打板）、上海沪工（止损）、雅本化学轮动量化套路的FSD+百度、氢能、黄金概念（连带带动金属锰）没有参与到。思路已经在5.8盘前中讲过了，比较忙就字少点。

0

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9

2.77
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-08 09:04:12

5.8盘前

在正丹停牌+市场增量开始缩手而缩量背景下，昨天画风可能开始和 4月26日（前周五）到5月6日（本周一）有一些区别。之前叙事求新位置求低在先+量化效应加成为辅，而昨天开始量化引导在先的因素更多。其它想说的见图，今天继续做好量化背景下的随机应变。也留意随着正丹停牌时间拉长，会不会有风偏强度先扬后抑的现象。今天中午可能有事情没空上来，大家加油。

0

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11

3.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 17:31:41

对照了下自己建的板块，给补充一个佳讯飞鸿，主营指挥调度系统，参与了嫦娥系列航天任务的通讯保障任务。指挥调度算是受欢迎的元素吧？找到其它表格没有的再补充，大家一起完善吧。

@风清扬大侠：商业航天概念股小表哥

商业航天概念股小表哥ZF报告中：打造生物制造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。商业航天是指以市场为主导

20 赞同-19 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-07 14:02:53

5.7下午

目前下午2点整。合成生物强分歧情况下，下午一开盘航天/卫星（军工信息化）和其它新质生产力扩散的侧支竞争中分离，算是给我一个套利的参与点。至于什么丰立智能（机器人）、氢能balabala后面又跟着轮动起来就看不懂了。化工上午了结老仓下午也有跟随轮动开仓。景气分支多，内循环不停，总有亮点的分支比如染料等等，韧性算是目前第一的行业，和这些新质生产力的竞争关系是不明显，就走自己趋势。目前持有医药+合成生物x2、染料、军工信息x2共5个票收工，然后等下有事情出去了。

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5.7午盘

早上川宁生物止盈40+、宝丽迪止盈40、利安隆止盈10+退出了最近一轮套利周期。仍在合成生物-医药-化工圈子轮动，跟随了些合成生物关联医药，但新进仓位比较低。（诸如多肽/蛋白类、核酸核苷类创新药、维生素/NMN等等药比较贴近合成生物）低空经济/航空完全错过。更多还在找自己更好的套利交易的起点中，今天上午交易含金量感受可能差一些。商业航天乃至脑机接口似乎也有人挖，也是文件里和合成生物并列的方向字眼。疑惑合成生物不分歧的话这些是不是就没人看了。有色金属和化工同为周期股会不会相互牵动也会

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5.6收盘开门红

五一首日开门红，不知道大家体验可还满意。我就圈内滚动没有大的跨界（合成生物=化工/生物医药/食品）还有其他新质生产力、铁路、以旧换新的家电、固态电池等反正今天炒作路线蛮多的。

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啦啦啦~丹丹把板块带向跟高潮~

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合成生物为题材窗口，医药+化工两个基础行业机构增配反转的背景，形成小圈子。题材逻辑的发力/分歧节奏，和行业逻辑的趋势股的节奏相互轮动。上午这块思路和节前也没有变，所以没什么需要补充的。其它交易线路大盘普涨开后没先手对我来说客场也尴尬，只好有缘再找机会。上午分化处理合成生物的老仓（4个出掉3个剩下川宁生物）。新开了3笔化工趋势活跃股（没有要求贴合成生物），合成生物有感兴趣的比如透明酸的消息结果没上车给飞走了。

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5.5周末

除了4.30会议，整个五一国内好像没太多重磅消息。强调积极财政货币政策前置。强化了支持地产去库存政策预期。扩内需（设备换新以旧换新）摆在了新质生产力之前。强调扩大中间品出口和民企出海。国外主要就是美联储三天鸽三天鹰周日休息的平衡艺术面对的，是从10个窟窿8个盖，变10个窟窿6个盖，越来越窘困丧失主动。鹰了两天就鸽上加鸽了。之前还能蒙人消费、服务业、就业数据如何好，全部数据转弱。 30年房贷利率压不住又飚到7.8%银行亮起警报。在亚裔细分法案吓尿一众中日韩富豪基础上，更魔幻的反犹太主义

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一些宏观面增量信息

IPO重启松口，放开了马可波罗这种做瓷砖的（算是行业的前排公司，但被地产压着应收账款，再不融资就垮了）下周开始北上资金盘中的数据看不见了，大概一部分舔惯了北上资金的人不太适应，边际影响会怎样待观望，有可能带来短期缩量。房地产方面：大城市已经被逼到没办法，只能不仁义牺牲周边小城的地产了。杭州之后，南京跟着买房落户终极核武器，虹吸旁边小城市有钱人卖房过来买房落户。信贷数据、M2是7.2%低于预期8.3%、M1居然是下滑1.4%（真正的活钱）数据不太好。加上美国从芯片、AI、量子下周电车光伏

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上午除了有色我是有先手不用做预案，后手参与做了准备的只有合成生物+食品发酵起来了，以及军工方面的预案有所参与目前发力力度不大。（在5.10竞价中大致讲过了）然后上午轮动一些大板块地产、电力电气设备之流的，压根脑子里没有交易的线条，反正脑袋空空没啥想法。量子科技属于突发消息（美国制裁几十家中国实体特别点到量子科技），主要看个人本身对着板块偏好否，看法大概是两极分化不爱做的就是下不去手。上午暂时对我来说出手东西不多就这状况。交易上：目前持有合成生物+食品蛋白1笔、航空航天1笔了结老仓合纵

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有色（各种小金属+大金属一起）能不能进一步轮替逐渐分化的化工呢？军工/大航空能否摆脱看合成生物脸色分化才干活的状态，也是在关心。生物制造方向会开始零碎一些，类似低空大概量化逐渐主导的感觉。昨天电话会偏向食品方向。

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目前11:27 持有有色活跃股x3（其中金属钴x2）生物制造x2（细胞day2且参与过转债、辅助生殖）早上自己交易的方向也讲过了，能源金属和生物逻辑day2继续。能源金属（钴领涨；锰镍等跟随）午盘前再一波强烈发酵，还算满意。而生物方向昨天我本来就参与的966，就是辅助生殖的药物，所以今天从细胞治疗扩散过来不过是板块继续参与买新抛老仓。细胞治疗day2前排，包括活跃转债博弈也算挺舒服。当然我不可能交易上覆盖关注合成生物所有增量分支，比如生物柴油也起来了但比较无感，只能有选择循着自己审美

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新能源供给侧改革信号而暴动（锂电池连带光储跟风），对我来说条件反射主要能源金属应对，和周期feel结合有个思路前后衔接。除此外固态电池的那批活跃股，似乎量化资金依然比较容易青睐，少了选择困难症。合成生物重心昨天昨天转向挖掘生物医药医疗的增量分支，今天生物制造逻辑也并不弱，昨日热炒既有分支强分化基础上，还在内部演绎分支扩散如辅助生殖等。自主可控啥的不太被接受，如今不太因为别人制裁而情怀了，有实实在在进展才买账。

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今天开盘除了细胞治疗板块开盘顶得太离谱，计划股报废外，合成生物+医药其它分支计划的3个票，感觉医药/医疗的要素昨天局部表现今天发酵的感觉有了，就早盘陆续套现有钱了都搞了进去。结果3个里头契合核心要素“生物”的966顺利长阳板，而另外两个做合成生物反应设备的表现只能算及格，毕竟板块都涨了快4%。算是拘泥于计划的错吧。在早盘新进3笔（都是合成生物+医药盘前做的计划股），了结4笔老仓的基础上。下午就高抛止盈了老仓拓新药业（昨天第一大持仓）没过多久手痒+17轻仓追高了一笔重组蛋白龙头，但不太

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目前11：30，持有合成生物+医药医疗 x4（含老仓拓新）出掉了老仓七彩化学（昨日追高）、霍莱沃（昨日打板）、上海沪工（止损）、雅本化学轮动量化套路的FSD+百度、氢能、黄金概念（连带带动金属锰）没有参与到。思路已经在5.8盘前中讲过了，比较忙就字少点。

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在正丹停牌+市场增量开始缩手而缩量背景下，昨天画风可能开始和 4月26日（前周五）到5月6日（本周一）有一些区别。之前叙事求新位置求低在先+量化效应加成为辅，而昨天开始量化引导在先的因素更多。其它想说的见图，今天继续做好量化背景下的随机应变。也留意随着正丹停牌时间拉长，会不会有风偏强度先扬后抑的现象。今天中午可能有事情没空上来，大家加油。

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对照了下自己建的板块，给补充一个佳讯飞鸿，主营指挥调度系统，参与了嫦娥系列航天任务的通讯保障任务。指挥调度算是受欢迎的元素吧？找到其它表格没有的再补充，大家一起完善吧。

@风清扬大侠：商业航天概念股小表哥

商业航天概念股小表哥ZF报告中：打造生物制造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。商业航天是指以市场为主导

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目前下午2点整。合成生物强分歧情况下，下午一开盘航天/卫星（军工信息化）和其它新质生产力扩散的侧支竞争中分离，算是给我一个套利的参与点。至于什么丰立智能（机器人）、氢能balabala后面又跟着轮动起来就看不懂了。化工上午了结老仓下午也有跟随轮动开仓。景气分支多，内循环不停，总有亮点的分支比如染料等等，韧性算是目前第一的行业，和这些新质生产力的竞争关系是不明显，就走自己趋势。目前持有医药+合成生物x2、染料、军工信息x2共5个票收工，然后等下有事情出去了。

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早上川宁生物止盈40+、宝丽迪止盈40、利安隆止盈10+退出了最近一轮套利周期。仍在合成生物-医药-化工圈子轮动，跟随了些合成生物关联医药，但新进仓位比较低。（诸如多肽/蛋白类、核酸核苷类创新药、维生素/NMN等等药比较贴近合成生物）低空经济/航空完全错过。更多还在找自己更好的套利交易的起点中，今天上午交易含金量感受可能差一些。商业航天乃至脑机接口似乎也有人挖，也是文件里和合成生物并列的方向字眼。疑惑合成生物不分歧的话这些是不是就没人看了。有色金属和化工同为周期股会不会相互牵动也会

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五一首日开门红，不知道大家体验可还满意。我就圈内滚动没有大的跨界（合成生物=化工/生物医药/食品）还有其他新质生产力、铁路、以旧换新的家电、固态电池等反正今天炒作路线蛮多的。

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合成生物为题材窗口，医药+化工两个基础行业机构增配反转的背景，形成小圈子。题材逻辑的发力/分歧节奏，和行业逻辑的趋势股的节奏相互轮动。上午这块思路和节前也没有变，所以没什么需要补充的。其它交易线路大盘普涨开后没先手对我来说客场也尴尬，只好有缘再找机会。上午分化处理合成生物的老仓（4个出掉3个剩下川宁生物）。新开了3笔化工趋势活跃股（没有要求贴合成生物），合成生物有感兴趣的比如透明酸的消息结果没上车给飞走了。

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除了4.30会议，整个五一国内好像没太多重磅消息。强调积极财政货币政策前置。强化了支持地产去库存政策预期。扩内需（设备换新以旧换新）摆在了新质生产力之前。强调扩大中间品出口和民企出海。国外主要就是美联储三天鸽三天鹰周日休息的平衡艺术面对的，是从10个窟窿8个盖，变10个窟窿6个盖，越来越窘困丧失主动。鹰了两天就鸽上加鸽了。之前还能蒙人消费、服务业、就业数据如何好，全部数据转弱。 30年房贷利率压不住又飚到7.8%银行亮起警报。在亚裔细分法案吓尿一众中日韩富豪基础上，更魔幻的反犹太主义

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