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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-05 11:47:30

7.5午盘

今天指数惯性悲观，情绪则是修复节点。首先卡点的是政务数据方向，周二财税爆发，爆杀两天预期差今天修复。但个股分化就比较大了，当然也关乎周三周四这两天低价股、次新股偏好上抬的新动向。然后就是长药控股4天3C后低价股整疯了一波，各种轮动热点+低价，比如就像AIGC因赛也是给别人做嫁衣。交易上昨天高抛信息发展和经纬辉开后。尾盘情绪过于车联网等向下宣泄的过于离谱同时但政务和金融IT有修复迹象，就低吸了数据要素消息异动的活跃股1159。今天早盘政务数据方向有进2出1。然后低价股好像越发嚣张，说实话

1

1

5

3.86
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-04 11:35:01

7.4午盘

就一个字，等。

1

6

6

0.97
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-03 11:43:18

7.3午盘（2）

午盘为止除了早盘清空昨天老仓。新开持有车联网（竞价1笔计划股手头现金不多所以仓位不大）以及11点后双创拐点，铜箔和科创芯片突出而跟随出手。只是对（链接）7.3午盘的补充，其它见此贴。

0

1

2

1.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-03 10:57:46

7.3午盘

目前10:57 早盘很快了结完所有老仓，四个财税/数字货币老仓，除了昨天最大仓位兆日科技30%+走人还算满意外，其它三只都只有-2到+5%结果，非常失望。只要税改接力不及预期，昨天次强的低价股就顺势卡位符合预期（如下图1）顺便消费税小故事刺激的零售、旅游和免税，以及周一有活跃炒土改和销量好于预期的地产，都是和低价股关联比较密，去年7月中下旬炒低价股超跌，就是地产和零售。纯消费股毫无做准备，被打的措手不及，我主要精力都在偏科特估行业，撑死是最简单粗暴易懂的像维生素、地产这样的。所以上午目前

2

3

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7.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-02 23:04:47

7.2补充

1

4

10

10.23
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-02 15:10:01

7.2收盘

对下午有新的卡点机会介入有憧憬，所以午后主动套现了花园生物做好准备。中午谈到了元器件（在6月实质代表科特估）和软件（有可能7月实质代表流水的改革）的拉锯过程，软件放缓后下午元器件试图反扑，局部算力度。剧本和昨天相似，昨天上午也是改革主导，下午科技局部找补。说明元器件和软件之间主导权切换，从6月最后一周开始非常温和的方式过渡。然而市场排序最近两天确认变化后，本身就代表的投机的体验、预期、方式有质变。要不然也不用苟到下午才去偷鸡了。这也是为什么我从上周三以后，新旧思路混沌过渡阶段，对PC

0

2

7

5.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-02 11:20:24

7.2午盘

除了昨天维生素老仓没动等卖点（见 7.1收盘）。其它就是税友的套利影子（730+几个板过的数字货币）猛撸一通就完了。今天暂时没有其他更复杂的交易。 11：15为止暂时持有政务信息化/数字货币x4、维生素x1 （其它节省时间就补充见图）

0

0

9

4.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-01 15:31:04

7.1收盘

午间央妈发公告要融券砸盘国债，午后高股息代表品种和其它市场跷跷板明显。希望力度足以震慑过热的类债资产偏好，助力市场偏好好转吧。交易上：如中午讲到，上午没怎么找买进机会，只管判断套现老仓的时机。似乎属于防御的水利，仅剩老仓舜禹股份下午开盘先出掉。然后专注找点试错机会。高股息跷跷板风偏提升，比较直接想到的是周期涨价、科技赛道，前人气弹性博弈在过渡期逻辑是延续。跟随了下维生素、磷加速异动（似乎都跟饲料/合成生物有关）凯旺科技硬封卖飞想找补一笔铜缆更低位找补，但没锁定到好的。上周四高抛满坤

0

3

10

6.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-01 11:51:31

7.1午盘

上午就早盘止盈了科瑞思、金盾股份、苏交科、凯旺科技。剩下周五尾盘埋伏的舜禹股份水利今天还算强就暂时没动。因为在同时忙别的事情，最重要的主仓凯旺卖出处理好，就是偶尔瞄一眼了，机动看轮动新板块有些难，比如地产就反应不过来。然后早盘如稀土消息抢筹、税务信息反包也很犹豫不确定性太大了。一时拿不定主意有机会也错过去了。因为上午状况看不完整，大致印象是觉得护盘干预的属性板块、X改的属性延伸到农业/土改太抢戏，就不多讲了，本身我也是预期不太明朗，才把要忙的事情今天先搞定。

0

3

5

4.58
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-06-28 15:21:06

6.28收盘

因为有些别的事情在忙，只能三言两语，主要用图了。从上周五退出车联网后，除了PCB/一体电感存量周期抱团各种博反包外；周三开始参与AIGC 和苹果3C设备，还算比较满意的交易小周期爆发；这部分是满意的。这周一暂时没摸清节奏是空仓，周二玩商业航天上车节奏有些晚了做得不好没钱赚。周末针对交易不尽人意的部分做下复盘有什么可以改进的。微盘股指数周三开始和指数节奏分离后，普遍交易者感受开始有好转（当然极少数人是利空）各位周末愉快啦（下午的交易情况）（早盘的交易情况）

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1

10

8.55
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-06-28 09:58:43

6.28早盘

目前9:58 （昨天下午）

0

2

7

5.99
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-06-27 15:21:39

6.27收盘

下午金太阳奋力博卡位量能力度比较弱鸡，就高抛了。看着一批高位股月度清算得比较深，20CM连板越来越觉得烫手，分了几次减光了瑞捷。（这个问题有人觉得新票分歧顶住见真章卡新周期，但我更想落袋为安，保守先认为大周期之间不会无缝相连）但尾盘再加了一笔苹果3C设备，想博一下板块能不能昨天发力今天分歧明天反包。手上拿着新开的3C设备x3，仓位7成比昨天少一半。

1

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5

5.31
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-06-27 11:46:22

6.27午盘

上午暂时5个老仓先后套现了其中3个（金百泽、因赛集团、满坤科技） 2笔老仓暂时没动（AI语料+建筑/迅速连板3009xx；钛合金3C设备3006xx）早盘新开苹果+3C设备2笔没有新的补充，老美对日元发难连带人民币汇率也处于压力，外资仍有外流预期。今天本身指数没抱太高期待，哪怕有人出来管管V的预期也不高。还是做好局部（比如纯20cm连板/反包博弈、母机/设备暗线、电子元器件关联PCB电感苹果等、昨天AIGC这种大资金异动带我飞风格的套利等等）其它没啥补充了。

0

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5.57
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-06-27 10:30:34

6.27上午

除了了结不预期连板的PCB以及AIGC的老仓外，新开都是继续加码苹果3C设备昨天已经详细讲过了，省时间如下图就不赘述了。

0

1

6

0.85
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-06-26 15:46:33

@阳光小韭你是说XX精密、XX智能那些吗？混沌期我看行业你看玄学这个比较自由的。这两天设备更新带动母机和汽配嘛，确实很多票名字都带精密、智能什么的，我觉得大V们如果带起这样的节奏也不是什么坏事吧，可以再降低轮动选股难度，也有利个别票抱团。

@JC二氧：6.26收盘

下午昆仑往上二波爆发引导超预期后，融资加码了1笔AIGC老人气股。早盘跟随的套利冲高回落不及预期的781，竟被带动扭头上板，有些运气成分在。比起AIGC些许看天吃饭，今天觉得自己模仿周一科翔股份的图形博反包更满意一点。（英伟达大涨、并且同周期抱团一体电感的屹通大低开、车联网的昨天已投翔，没什么东西和

6 赞同-3 评论

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今天指数惯性悲观，情绪则是修复节点。首先卡点的是政务数据方向，周二财税爆发，爆杀两天预期差今天修复。但个股分化就比较大了，当然也关乎周三周四这两天低价股、次新股偏好上抬的新动向。然后就是长药控股4天3C后低价股整疯了一波，各种轮动热点+低价，比如就像AIGC因赛也是给别人做嫁衣。交易上昨天高抛信息发展和经纬辉开后。尾盘情绪过于车联网等向下宣泄的过于离谱同时但政务和金融IT有修复迹象，就低吸了数据要素消息异动的活跃股1159。今天早盘政务数据方向有进2出1。然后低价股好像越发嚣张，说实话

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目前10:57 早盘很快了结完所有老仓，四个财税/数字货币老仓，除了昨天最大仓位兆日科技30%+走人还算满意外，其它三只都只有-2到+5%结果，非常失望。只要税改接力不及预期，昨天次强的低价股就顺势卡位符合预期（如下图1）顺便消费税小故事刺激的零售、旅游和免税，以及周一有活跃炒土改和销量好于预期的地产，都是和低价股关联比较密，去年7月中下旬炒低价股超跌，就是地产和零售。纯消费股毫无做准备，被打的措手不及，我主要精力都在偏科特估行业，撑死是最简单粗暴易懂的像维生素、地产这样的。所以上午目前

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除了昨天维生素老仓没动等卖点（见 7.1收盘）。其它就是税友的套利影子（730+几个板过的数字货币）猛撸一通就完了。今天暂时没有其他更复杂的交易。 11：15为止暂时持有政务信息化/数字货币x4、维生素x1 （其它节省时间就补充见图）

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午间央妈发公告要融券砸盘国债，午后高股息代表品种和其它市场跷跷板明显。希望力度足以震慑过热的类债资产偏好，助力市场偏好好转吧。交易上：如中午讲到，上午没怎么找买进机会，只管判断套现老仓的时机。似乎属于防御的水利，仅剩老仓舜禹股份下午开盘先出掉。然后专注找点试错机会。高股息跷跷板风偏提升，比较直接想到的是周期涨价、科技赛道，前人气弹性博弈在过渡期逻辑是延续。跟随了下维生素、磷加速异动（似乎都跟饲料/合成生物有关）凯旺科技硬封卖飞想找补一笔铜缆更低位找补，但没锁定到好的。上周四高抛满坤

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上午就早盘止盈了科瑞思、金盾股份、苏交科、凯旺科技。剩下周五尾盘埋伏的舜禹股份水利今天还算强就暂时没动。因为在同时忙别的事情，最重要的主仓凯旺卖出处理好，就是偶尔瞄一眼了，机动看轮动新板块有些难，比如地产就反应不过来。然后早盘如稀土消息抢筹、税务信息反包也很犹豫不确定性太大了。一时拿不定主意有机会也错过去了。因为上午状况看不完整，大致印象是觉得护盘干预的属性板块、X改的属性延伸到农业/土改太抢戏，就不多讲了，本身我也是预期不太明朗，才把要忙的事情今天先搞定。

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因为有些别的事情在忙，只能三言两语，主要用图了。从上周五退出车联网后，除了PCB/一体电感存量周期抱团各种博反包外；周三开始参与AIGC 和苹果3C设备，还算比较满意的交易小周期爆发；这部分是满意的。这周一暂时没摸清节奏是空仓，周二玩商业航天上车节奏有些晚了做得不好没钱赚。周末针对交易不尽人意的部分做下复盘有什么可以改进的。微盘股指数周三开始和指数节奏分离后，普遍交易者感受开始有好转（当然极少数人是利空）各位周末愉快啦（下午的交易情况）（早盘的交易情况）

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下午金太阳奋力博卡位量能力度比较弱鸡，就高抛了。看着一批高位股月度清算得比较深，20CM连板越来越觉得烫手，分了几次减光了瑞捷。（这个问题有人觉得新票分歧顶住见真章卡新周期，但我更想落袋为安，保守先认为大周期之间不会无缝相连）但尾盘再加了一笔苹果3C设备，想博一下板块能不能昨天发力今天分歧明天反包。手上拿着新开的3C设备x3，仓位7成比昨天少一半。

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上午暂时5个老仓先后套现了其中3个（金百泽、因赛集团、满坤科技） 2笔老仓暂时没动（AI语料+建筑/迅速连板3009xx；钛合金3C设备3006xx）早盘新开苹果+3C设备2笔没有新的补充，老美对日元发难连带人民币汇率也处于压力，外资仍有外流预期。今天本身指数没抱太高期待，哪怕有人出来管管V的预期也不高。还是做好局部（比如纯20cm连板/反包博弈、母机/设备暗线、电子元器件关联PCB电感苹果等、昨天AIGC这种大资金异动带我飞风格的套利等等）其它没啥补充了。

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除了了结不预期连板的PCB以及AIGC的老仓外，新开都是继续加码苹果3C设备昨天已经详细讲过了，省时间如下图就不赘述了。

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@阳光小韭你是说XX精密、XX智能那些吗？混沌期我看行业你看玄学这个比较自由的。这两天设备更新带动母机和汽配嘛，确实很多票名字都带精密、智能什么的，我觉得大V们如果带起这样的节奏也不是什么坏事吧，可以再降低轮动选股难度，也有利个别票抱团。

@JC二氧：6.26收盘

下午昆仑往上二波爆发引导超预期后，融资加码了1笔AIGC老人气股。早盘跟随的套利冲高回落不及预期的781，竟被带动扭头上板，有些运气成分在。比起AIGC些许看天吃饭，今天觉得自己模仿周一科翔股份的图形博反包更满意一点。（英伟达大涨、并且同周期抱团一体电感的屹通大低开、车联网的昨天已投翔，没什么东西和

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今天指数惯性悲观，情绪则是修复节点。首先卡点的是政务数据方向，周二财税爆发，爆杀两天预期差今天修复。但个股分化就比较大了，当然也关乎周三周四这两天低价股、次新股偏好上抬的新动向。然后就是长药控股4天3C后低价股整疯了一波，各种轮动热点+低价，比如就像AIGC因赛也是给别人做嫁衣。交易上昨天高抛信息发展和经纬辉开后。尾盘情绪过于车联网等向下宣泄的过于离谱同时但政务和金融IT有修复迹象，就低吸了数据要素消息异动的活跃股1159。今天早盘政务数据方向有进2出1。然后低价股好像越发嚣张，说实话

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午盘为止除了早盘清空昨天老仓。新开持有车联网（竞价1笔计划股手头现金不多所以仓位不大）以及11点后双创拐点，铜箔和科创芯片突出而跟随出手。只是对（链接）7.3午盘的补充，其它见此贴。

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目前10:57 早盘很快了结完所有老仓，四个财税/数字货币老仓，除了昨天最大仓位兆日科技30%+走人还算满意外，其它三只都只有-2到+5%结果，非常失望。只要税改接力不及预期，昨天次强的低价股就顺势卡位符合预期（如下图1）顺便消费税小故事刺激的零售、旅游和免税，以及周一有活跃炒土改和销量好于预期的地产，都是和低价股关联比较密，去年7月中下旬炒低价股超跌，就是地产和零售。纯消费股毫无做准备，被打的措手不及，我主要精力都在偏科特估行业，撑死是最简单粗暴易懂的像维生素、地产这样的。所以上午目前

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对下午有新的卡点机会介入有憧憬，所以午后主动套现了花园生物做好准备。中午谈到了元器件（在6月实质代表科特估）和软件（有可能7月实质代表流水的改革）的拉锯过程，软件放缓后下午元器件试图反扑，局部算力度。剧本和昨天相似，昨天上午也是改革主导，下午科技局部找补。说明元器件和软件之间主导权切换，从6月最后一周开始非常温和的方式过渡。然而市场排序最近两天确认变化后，本身就代表的投机的体验、预期、方式有质变。要不然也不用苟到下午才去偷鸡了。这也是为什么我从上周三以后，新旧思路混沌过渡阶段，对PC

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除了昨天维生素老仓没动等卖点（见 7.1收盘）。其它就是税友的套利影子（730+几个板过的数字货币）猛撸一通就完了。今天暂时没有其他更复杂的交易。 11：15为止暂时持有政务信息化/数字货币x4、维生素x1 （其它节省时间就补充见图）

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上午就早盘止盈了科瑞思、金盾股份、苏交科、凯旺科技。剩下周五尾盘埋伏的舜禹股份水利今天还算强就暂时没动。因为在同时忙别的事情，最重要的主仓凯旺卖出处理好，就是偶尔瞄一眼了，机动看轮动新板块有些难，比如地产就反应不过来。然后早盘如稀土消息抢筹、税务信息反包也很犹豫不确定性太大了。一时拿不定主意有机会也错过去了。因为上午状况看不完整，大致印象是觉得护盘干预的属性板块、X改的属性延伸到农业/土改太抢戏，就不多讲了，本身我也是预期不太明朗，才把要忙的事情今天先搞定。

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因为有些别的事情在忙，只能三言两语，主要用图了。从上周五退出车联网后，除了PCB/一体电感存量周期抱团各种博反包外；周三开始参与AIGC 和苹果3C设备，还算比较满意的交易小周期爆发；这部分是满意的。这周一暂时没摸清节奏是空仓，周二玩商业航天上车节奏有些晚了做得不好没钱赚。周末针对交易不尽人意的部分做下复盘有什么可以改进的。微盘股指数周三开始和指数节奏分离后，普遍交易者感受开始有好转（当然极少数人是利空）各位周末愉快啦（下午的交易情况）（早盘的交易情况）

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下午金太阳奋力博卡位量能力度比较弱鸡，就高抛了。看着一批高位股月度清算得比较深，20CM连板越来越觉得烫手，分了几次减光了瑞捷。（这个问题有人觉得新票分歧顶住见真章卡新周期，但我更想落袋为安，保守先认为大周期之间不会无缝相连）但尾盘再加了一笔苹果3C设备，想博一下板块能不能昨天发力今天分歧明天反包。手上拿着新开的3C设备x3，仓位7成比昨天少一半。

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上午暂时5个老仓先后套现了其中3个（金百泽、因赛集团、满坤科技） 2笔老仓暂时没动（AI语料+建筑/迅速连板3009xx；钛合金3C设备3006xx）早盘新开苹果+3C设备2笔没有新的补充，老美对日元发难连带人民币汇率也处于压力，外资仍有外流预期。今天本身指数没抱太高期待，哪怕有人出来管管V的预期也不高。还是做好局部（比如纯20cm连板/反包博弈、母机/设备暗线、电子元器件关联PCB电感苹果等、昨天AIGC这种大资金异动带我飞风格的套利等等）其它没啥补充了。

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自学成才的老韭菜

2024-06-26 15:46:33

@阳光小韭你是说XX精密、XX智能那些吗？混沌期我看行业你看玄学这个比较自由的。这两天设备更新带动母机和汽配嘛，确实很多票名字都带精密、智能什么的，我觉得大V们如果带起这样的节奏也不是什么坏事吧，可以再降低轮动选股难度，也有利个别票抱团。

@JC二氧：6.26收盘

下午昆仑往上二波爆发引导超预期后，融资加码了1笔AIGC老人气股。早盘跟随的套利冲高回落不及预期的781，竟被带动扭头上板，有些运气成分在。比起AIGC些许看天吃饭，今天觉得自己模仿周一科翔股份的图形博反包更满意一点。（英伟达大涨、并且同周期抱团一体电感的屹通大低开、车联网的昨天已投翔，没什么东西和

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-05 11:47:30

7.5午盘

今天指数惯性悲观，情绪则是修复节点。首先卡点的是政务数据方向，周二财税爆发，爆杀两天预期差今天修复。但个股分化就比较大了，当然也关乎周三周四这两天低价股、次新股偏好上抬的新动向。然后就是长药控股4天3C后低价股整疯了一波，各种轮动热点+低价，比如就像AIGC因赛也是给别人做嫁衣。交易上昨天高抛信息发展和经纬辉开后。尾盘情绪过于车联网等向下宣泄的过于离谱同时但政务和金融IT有修复迹象，就低吸了数据要素消息异动的活跃股1159。今天早盘政务数据方向有进2出1。然后低价股好像越发嚣张，说实话

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3.86
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-04 11:35:01

7.4午盘

就一个字，等。

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0.97
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-03 11:43:18

7.3午盘（2）

午盘为止除了早盘清空昨天老仓。新开持有车联网（竞价1笔计划股手头现金不多所以仓位不大）以及11点后双创拐点，铜箔和科创芯片突出而跟随出手。只是对（链接）7.3午盘的补充，其它见此贴。

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1.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-03 10:57:46

7.3午盘

目前10:57 早盘很快了结完所有老仓，四个财税/数字货币老仓，除了昨天最大仓位兆日科技30%+走人还算满意外，其它三只都只有-2到+5%结果，非常失望。只要税改接力不及预期，昨天次强的低价股就顺势卡位符合预期（如下图1）顺便消费税小故事刺激的零售、旅游和免税，以及周一有活跃炒土改和销量好于预期的地产，都是和低价股关联比较密，去年7月中下旬炒低价股超跌，就是地产和零售。纯消费股毫无做准备，被打的措手不及，我主要精力都在偏科特估行业，撑死是最简单粗暴易懂的像维生素、地产这样的。所以上午目前

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7.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-02 23:04:47

7.2补充

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10.23
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-02 15:10:01

7.2收盘

对下午有新的卡点机会介入有憧憬，所以午后主动套现了花园生物做好准备。中午谈到了元器件（在6月实质代表科特估）和软件（有可能7月实质代表流水的改革）的拉锯过程，软件放缓后下午元器件试图反扑，局部算力度。剧本和昨天相似，昨天上午也是改革主导，下午科技局部找补。说明元器件和软件之间主导权切换，从6月最后一周开始非常温和的方式过渡。然而市场排序最近两天确认变化后，本身就代表的投机的体验、预期、方式有质变。要不然也不用苟到下午才去偷鸡了。这也是为什么我从上周三以后，新旧思路混沌过渡阶段，对PC

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5.93
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-02 11:20:24

7.2午盘

除了昨天维生素老仓没动等卖点（见 7.1收盘）。其它就是税友的套利影子（730+几个板过的数字货币）猛撸一通就完了。今天暂时没有其他更复杂的交易。 11：15为止暂时持有政务信息化/数字货币x4、维生素x1 （其它节省时间就补充见图）

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4.61
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-01 15:31:04

7.1收盘

午间央妈发公告要融券砸盘国债，午后高股息代表品种和其它市场跷跷板明显。希望力度足以震慑过热的类债资产偏好，助力市场偏好好转吧。交易上：如中午讲到，上午没怎么找买进机会，只管判断套现老仓的时机。似乎属于防御的水利，仅剩老仓舜禹股份下午开盘先出掉。然后专注找点试错机会。高股息跷跷板风偏提升，比较直接想到的是周期涨价、科技赛道，前人气弹性博弈在过渡期逻辑是延续。跟随了下维生素、磷加速异动（似乎都跟饲料/合成生物有关）凯旺科技硬封卖飞想找补一笔铜缆更低位找补，但没锁定到好的。上周四高抛满坤

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6.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-01 11:51:31

7.1午盘

上午就早盘止盈了科瑞思、金盾股份、苏交科、凯旺科技。剩下周五尾盘埋伏的舜禹股份水利今天还算强就暂时没动。因为在同时忙别的事情，最重要的主仓凯旺卖出处理好，就是偶尔瞄一眼了，机动看轮动新板块有些难，比如地产就反应不过来。然后早盘如稀土消息抢筹、税务信息反包也很犹豫不确定性太大了。一时拿不定主意有机会也错过去了。因为上午状况看不完整，大致印象是觉得护盘干预的属性板块、X改的属性延伸到农业/土改太抢戏，就不多讲了，本身我也是预期不太明朗，才把要忙的事情今天先搞定。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-06-28 15:21:06

6.28收盘

因为有些别的事情在忙，只能三言两语，主要用图了。从上周五退出车联网后，除了PCB/一体电感存量周期抱团各种博反包外；周三开始参与AIGC 和苹果3C设备，还算比较满意的交易小周期爆发；这部分是满意的。这周一暂时没摸清节奏是空仓，周二玩商业航天上车节奏有些晚了做得不好没钱赚。周末针对交易不尽人意的部分做下复盘有什么可以改进的。微盘股指数周三开始和指数节奏分离后，普遍交易者感受开始有好转（当然极少数人是利空）各位周末愉快啦（下午的交易情况）（早盘的交易情况）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-06-28 09:58:43

6.28早盘

目前9:58 （昨天下午）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-06-27 15:21:39

6.27收盘

下午金太阳奋力博卡位量能力度比较弱鸡，就高抛了。看着一批高位股月度清算得比较深，20CM连板越来越觉得烫手，分了几次减光了瑞捷。（这个问题有人觉得新票分歧顶住见真章卡新周期，但我更想落袋为安，保守先认为大周期之间不会无缝相连）但尾盘再加了一笔苹果3C设备，想博一下板块能不能昨天发力今天分歧明天反包。手上拿着新开的3C设备x3，仓位7成比昨天少一半。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-06-27 11:46:22

6.27午盘

上午暂时5个老仓先后套现了其中3个（金百泽、因赛集团、满坤科技） 2笔老仓暂时没动（AI语料+建筑/迅速连板3009xx；钛合金3C设备3006xx）早盘新开苹果+3C设备2笔没有新的补充，老美对日元发难连带人民币汇率也处于压力，外资仍有外流预期。今天本身指数没抱太高期待，哪怕有人出来管管V的预期也不高。还是做好局部（比如纯20cm连板/反包博弈、母机/设备暗线、电子元器件关联PCB电感苹果等、昨天AIGC这种大资金异动带我飞风格的套利等等）其它没啥补充了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-06-27 10:30:34

6.27上午

除了了结不预期连板的PCB以及AIGC的老仓外，新开都是继续加码苹果3C设备昨天已经详细讲过了，省时间如下图就不赘述了。

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2024-06-26 15:46:33

@阳光小韭你是说XX精密、XX智能那些吗？混沌期我看行业你看玄学这个比较自由的。这两天设备更新带动母机和汽配嘛，确实很多票名字都带精密、智能什么的，我觉得大V们如果带起这样的节奏也不是什么坏事吧，可以再降低轮动选股难度，也有利个别票抱团。

@JC二氧：6.26收盘

下午昆仑往上二波爆发引导超预期后，融资加码了1笔AIGC老人气股。早盘跟随的套利冲高回落不及预期的781，竟被带动扭头上板，有些运气成分在。比起AIGC些许看天吃饭，今天觉得自己模仿周一科翔股份的图形博反包更满意一点。（英伟达大涨、并且同周期抱团一体电感的屹通大低开、车联网的昨天已投翔，没什么东西和

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今天指数惯性悲观，情绪则是修复节点。首先卡点的是政务数据方向，周二财税爆发，爆杀两天预期差今天修复。但个股分化就比较大了，当然也关乎周三周四这两天低价股、次新股偏好上抬的新动向。然后就是长药控股4天3C后低价股整疯了一波，各种轮动热点+低价，比如就像AIGC因赛也是给别人做嫁衣。交易上昨天高抛信息发展和经纬辉开后。尾盘情绪过于车联网等向下宣泄的过于离谱同时但政务和金融IT有修复迹象，就低吸了数据要素消息异动的活跃股1159。今天早盘政务数据方向有进2出1。然后低价股好像越发嚣张，说实话

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午盘为止除了早盘清空昨天老仓。新开持有车联网（竞价1笔计划股手头现金不多所以仓位不大）以及11点后双创拐点，铜箔和科创芯片突出而跟随出手。只是对（链接）7.3午盘的补充，其它见此贴。

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目前10:57 早盘很快了结完所有老仓，四个财税/数字货币老仓，除了昨天最大仓位兆日科技30%+走人还算满意外，其它三只都只有-2到+5%结果，非常失望。只要税改接力不及预期，昨天次强的低价股就顺势卡位符合预期（如下图1）顺便消费税小故事刺激的零售、旅游和免税，以及周一有活跃炒土改和销量好于预期的地产，都是和低价股关联比较密，去年7月中下旬炒低价股超跌，就是地产和零售。纯消费股毫无做准备，被打的措手不及，我主要精力都在偏科特估行业，撑死是最简单粗暴易懂的像维生素、地产这样的。所以上午目前

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对下午有新的卡点机会介入有憧憬，所以午后主动套现了花园生物做好准备。中午谈到了元器件（在6月实质代表科特估）和软件（有可能7月实质代表流水的改革）的拉锯过程，软件放缓后下午元器件试图反扑，局部算力度。剧本和昨天相似，昨天上午也是改革主导，下午科技局部找补。说明元器件和软件之间主导权切换，从6月最后一周开始非常温和的方式过渡。然而市场排序最近两天确认变化后，本身就代表的投机的体验、预期、方式有质变。要不然也不用苟到下午才去偷鸡了。这也是为什么我从上周三以后，新旧思路混沌过渡阶段，对PC

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除了昨天维生素老仓没动等卖点（见 7.1收盘）。其它就是税友的套利影子（730+几个板过的数字货币）猛撸一通就完了。今天暂时没有其他更复杂的交易。 11：15为止暂时持有政务信息化/数字货币x4、维生素x1 （其它节省时间就补充见图）

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午间央妈发公告要融券砸盘国债，午后高股息代表品种和其它市场跷跷板明显。希望力度足以震慑过热的类债资产偏好，助力市场偏好好转吧。交易上：如中午讲到，上午没怎么找买进机会，只管判断套现老仓的时机。似乎属于防御的水利，仅剩老仓舜禹股份下午开盘先出掉。然后专注找点试错机会。高股息跷跷板风偏提升，比较直接想到的是周期涨价、科技赛道，前人气弹性博弈在过渡期逻辑是延续。跟随了下维生素、磷加速异动（似乎都跟饲料/合成生物有关）凯旺科技硬封卖飞想找补一笔铜缆更低位找补，但没锁定到好的。上周四高抛满坤

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上午就早盘止盈了科瑞思、金盾股份、苏交科、凯旺科技。剩下周五尾盘埋伏的舜禹股份水利今天还算强就暂时没动。因为在同时忙别的事情，最重要的主仓凯旺卖出处理好，就是偶尔瞄一眼了，机动看轮动新板块有些难，比如地产就反应不过来。然后早盘如稀土消息抢筹、税务信息反包也很犹豫不确定性太大了。一时拿不定主意有机会也错过去了。因为上午状况看不完整，大致印象是觉得护盘干预的属性板块、X改的属性延伸到农业/土改太抢戏，就不多讲了，本身我也是预期不太明朗，才把要忙的事情今天先搞定。

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因为有些别的事情在忙，只能三言两语，主要用图了。从上周五退出车联网后，除了PCB/一体电感存量周期抱团各种博反包外；周三开始参与AIGC 和苹果3C设备，还算比较满意的交易小周期爆发；这部分是满意的。这周一暂时没摸清节奏是空仓，周二玩商业航天上车节奏有些晚了做得不好没钱赚。周末针对交易不尽人意的部分做下复盘有什么可以改进的。微盘股指数周三开始和指数节奏分离后，普遍交易者感受开始有好转（当然极少数人是利空）各位周末愉快啦（下午的交易情况）（早盘的交易情况）

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下午金太阳奋力博卡位量能力度比较弱鸡，就高抛了。看着一批高位股月度清算得比较深，20CM连板越来越觉得烫手，分了几次减光了瑞捷。（这个问题有人觉得新票分歧顶住见真章卡新周期，但我更想落袋为安，保守先认为大周期之间不会无缝相连）但尾盘再加了一笔苹果3C设备，想博一下板块能不能昨天发力今天分歧明天反包。手上拿着新开的3C设备x3，仓位7成比昨天少一半。

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2024-06-27 11:46:22

6.27午盘

上午暂时5个老仓先后套现了其中3个（金百泽、因赛集团、满坤科技） 2笔老仓暂时没动（AI语料+建筑/迅速连板3009xx；钛合金3C设备3006xx）早盘新开苹果+3C设备2笔没有新的补充，老美对日元发难连带人民币汇率也处于压力，外资仍有外流预期。今天本身指数没抱太高期待，哪怕有人出来管管V的预期也不高。还是做好局部（比如纯20cm连板/反包博弈、母机/设备暗线、电子元器件关联PCB电感苹果等、昨天AIGC这种大资金异动带我飞风格的套利等等）其它没啥补充了。

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除了了结不预期连板的PCB以及AIGC的老仓外，新开都是继续加码苹果3C设备昨天已经详细讲过了，省时间如下图就不赘述了。

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@JC二氧：6.26收盘

下午昆仑往上二波爆发引导超预期后，融资加码了1笔AIGC老人气股。早盘跟随的套利冲高回落不及预期的781，竟被带动扭头上板，有些运气成分在。比起AIGC些许看天吃饭，今天觉得自己模仿周一科翔股份的图形博反包更满意一点。（英伟达大涨、并且同周期抱团一体电感的屹通大低开、车联网的昨天已投翔，没什么东西和

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