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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

IP属地：440000,440300

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-08-01 14:51:40

8.1下午

午盘前后汽车芯片算比较猛（功率、MCU等）也是机构大票主动带的节奏。早上科特估核心标三大分支半导体也是走得最强，AI跟着英伟达暴涨高开显著不及预期后直接就低走，果链最弱，然后午盘半导体尝试再加强。我是反正也没钱了半导体也只能看着，早盘进出都是左手套现右手就换进去了。收盘还是拿着【航字头X航空航天】 3笔，其中新开2笔以及1笔轨交套利。开盘20分钟已经收工看命了，所以和早盘没啥区别。其它省字数用图补充了。

0

1

9

0.46
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-08-01 09:55:34

8.1早盘

9:55 券商的20cm套利和3只机器人竞价开盘很快陆续出完了。老仓昨天打板的航天长峰直接一字连板反馈还行，主要按计划往航空航天继续加为主。城镇化也参与了一笔轨交套利。

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5

2.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-31 11:46:51

7.31午盘

ZZJ文件落地+ZJH换人又成了普天同庆。早盘卡位又有一些消息因素的机器人和券商金融（传媒开盘也被抢筹但表示看不懂）。指数反转大资金承载很难缺席的科技容量标的（半导体/消费电子、部分AI硬件）。 ZZJ文件再强调防止过剩利好新能源，再强调拉动消费工作重心相关的旅游家电等。反正选择也是多样。商业航天和公共交通并排走了那么久。前两天逐渐走封闭加速的路线，越来越多人被挡在了圈外（要不起了）寻求出路，这也是一个流动性转移的逐渐的过程。敏感的月尾拖到了最后一天才大分歧足以说明相当有热情了。然后

1

2

7

5.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-30 11:48:25

7.30午盘

做了计划的地理信息还行，并没有什么消息纯跟随的合成生物一般般（但会不会是有先知资金在拿先手，否则直接拉20cm连板有些嚣张的样子）（链接7.30早盘）基础上继续补充：早盘妖股冲高，沪指惯性下探把2867的缺口补了。然后妖股就开始往下走，其它股跷跷板，上涨家数明显反弹。容量辨识度逻辑逐渐扩散：海直、万丰、金溢、卫通、神宇、沃尔等 10cm有走向容量的偏好趋势，20cm又开始从套利的地位，开始回归了先锋的功能比如（中国卫通等6G）早盘本川智能已经提前打出6G票的异动。就像昨天AR 打头

0

1

5

2.88
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-30 10:21:40

7.30早盘

早盘暂时做了地理信息x2和合成生物x2，顺便老套路20cm高标（邵阳和研奥）核按钮关注搞1进2（或等效2板的1+1）然后老仓高抛上周五买的金明和新研。低空昨天主观定性大资金找容量股做反抽的持续性有一点点出乎意料呢。卫星都轮到玩卫通这种东西了，大概追逐容量偏好可能有扩散起来。

0

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3

1.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-29 15:11:59

7.29收盘

今天主要大众交通没有停牌的剧本下，预期就是连板接力很亢奋（风格大于板块） 10cm连板一堆，我主要关注20cm的接力。也有另一条线就是大佬无比亢奋，去抢筹容量辨识度的反抽，没参与。什么低空的、车联网的、铜缆的、消费电子的（反正也是风格大于板块）消息刺激的新板块轮动也有，海军装备、AR眼镜、电子身份证啥的。还没有空管呢交易上：我本来就都拿着20cm的，所以就等别人接，强就留连板不了就走，没怎么买。 4个老仓位卖了2个，其他2个连板。

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2.45
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-26 13:24:25

商业航天x工业母机预备票买的两个下午双板，还算可以

@JC二氧：7.26午盘

今天主要是大众交通冲击30天200%普遍预期的分歧剧本，设备更新补贴商用车方面超预期也加大了开盘一致程度为难持币者。妖股系列板块（公交/轨交/整车/上海+等）内部主要是比较常规的一些卡位博弈动作，比如启明、研奥等。新能源系列相对独立的机构地盘（拉多高都没什么舆论热度的那种），早盘有逆变器向下压，风电

7 赞同-3 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-26 11:58:50

7.26午盘

今天主要是大众交通冲击30天200%普遍预期的分歧剧本，设备更新补贴商用车方面超预期也加大了开盘一致程度为难持币者。妖股系列板块（公交/轨交/整车/上海+等）内部主要是比较常规的一些卡位博弈动作，比如启明、研奥等。新能源系列相对独立的机构地盘（拉多高都没什么舆论热度的那种），早盘有逆变器向下压，风电向上再走强的交叉。商业航天是和风电都是周一启动，又和妖股关联相对比较弱的主要新板块，昨天也有上海的产业利好加持，属于有逻辑发展性的方向。早盘和妖股走分离逐渐发酵联动航空、军工信息化等。半导体/消

1

3

7

4.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-25 15:12:16

7.25收盘

中午直接减了高新发展做T，想找点下午卡位机会，不过没找到很有感觉的。祥明智能开板直接就走了（实际上午冲涨停的时我就想走）这笔很满意吃了将近2C。目前拿着高新发展（T），和某工业母机，下午从满仓减到4成左右。今天手感不咋滴，主要交易上有违反了我昨天（7.24收盘）强调的最近都在持续坚持原则，就觉得不对劲了，先调整下节奏。

0

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5

3.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-25 11:42:05

7.25午盘

昨天的老仓溢价很好（祥明智能/服务器散热昨天计划、高新发展/国产算力昨天计划；飞沃科技/商业航天+风电昨天追高；精研科技被外盘暴跌拖累止损）；但今天新开的暂时很不满意。感觉今天节奏不好就不说啥了。交易方面：目前因为都是左手出右手就进了，还是满仓的。老仓精研科技开盘走了主观直接继续加码了国产算力。飞沃科技高抛走了后主观的弄了点机床也不知道哪来的埋伏的自信，哎。

0

2

6

2.97
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-24 15:25:15

7.24收盘

总体流动性深渊的环境，没有钱和位置高现在谁更危险。答案是前者。这是核心问题。当然无人驾驶公交轨交、半导体一大片它流动性昨天预判临近往下拐点，那抱团圈子里有钱的东西位子自然就要砍掉一批了。结果顶峰上只有大众情人被人保住了，其它本来有钱的票突然断电的感觉。危险不在于位置高而是突然“被踢出去”流动性边际之外。虽然我今天板块做了跷跷板切换7.24午盘但是审美还是延续着做高不做低（地位/相对位置）哪怕低位板块也做高，反馈还算可以。确保是有钱做的东西，比所谓的“便宜”所谓的“低”重要的多。

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4.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-24 11:53:47

7.24午盘

无人驾驶/公交轨交、半导体等的高位标杆抱团到极致、松动，然后今天开盘咔嚓。先不管指数是不是啥节点，目前我也判断不了，市场首先自发的反应是圈外板块跷跷板（周一增量板块有三个，而昨天大跌中会发现它们调整都是非常温和的）然后照旧20cm高标的变盘，有博弈1进2C的交易。交易方面：主要了结了手头的老仓（金龙汽车/昨天打板、飞力达/昨天打板、佳缘科技/昨天套利）新开主要就跷跷板调仓昨天绿色算力的利好，开盘主要优先搞的服务器产业链。军工航天（周一除了轨交抱团之外，就做的卫星）属于反弹触发后才开搞的

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6

5.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-23 15:04:37

7.23收盘

指数崩的猝不及防，还好暂时还没波及到无人驾驶线10cm、20cm的抱团，不过既然指数已经崩了，（这些东西都是在指数的共振反弹点出来的）能独立到何时也不知道了。一些有点度低一点的，自主可控，个股如锦江（低于大众金龙）先投了也是预警。

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4

3.44
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-23 11:44:37

7.23上午

如昨天7.22上午讲到，高抛了芯片的情绪工具龙头，但我尚不乐意参与自主可控一天换一个方向的轮动游戏。主要去了昨天轨交抱团跷跷板，以及跟消息尝试了卫星（通业科技、雷尔伟、上海瀚讯、天银机电）我上周四上周五参与芯片自主可控都只是参与，对纯粹情绪敏感的工具票。自主可控我其实到现在都还没有特别花心思考虑过具体细分（什么设备、汽车芯片、国产软件啥的）贝岭、蓝英、双乐、扬帆等它们其实不是某个分支逻辑，它们是风格化的工具。（也就是和大众、金龙、锦江、雷尔伟、通业等类似已经超脱细分逻辑，就是映射大方向的

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2.74
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-22 11:03:22

7.22上午

目前11:03 今天盘前预感，加上竞价加强确认半导体自主可控今天应该不是主流（当然我主要指正统代表自主可控最敏感的那些分支、品种；芯片那么大板块，多的是叠加其它题材的）老仓处理上：开盘很快陆续就套现了手上的相关老仓（双乐股份+42%/上周四半路、扬帆新材20%/上周五低吸；上海贝岭+24%/上周四半路）上周五跟别人瞎买的英杰电气，买得不多等朋友走了我也跟着走暂时没管它。新开方面： ①公交/轨交方向：上周四上午有开仓通业科技，周五早盘套现去加的光刻胶而已。所以只是既有关注方向谈不上新方向。

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2024-08-01 14:51:40

8.1下午

午盘前后汽车芯片算比较猛（功率、MCU等）也是机构大票主动带的节奏。早上科特估核心标三大分支半导体也是走得最强，AI跟着英伟达暴涨高开显著不及预期后直接就低走，果链最弱，然后午盘半导体尝试再加强。我是反正也没钱了半导体也只能看着，早盘进出都是左手套现右手就换进去了。收盘还是拿着【航字头X航空航天】 3笔，其中新开2笔以及1笔轨交套利。开盘20分钟已经收工看命了，所以和早盘没啥区别。其它省字数用图补充了。

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2024-08-01 09:55:34

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9:55 券商的20cm套利和3只机器人竞价开盘很快陆续出完了。老仓昨天打板的航天长峰直接一字连板反馈还行，主要按计划往航空航天继续加为主。城镇化也参与了一笔轨交套利。

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2024-07-31 11:46:51

7.31午盘

ZZJ文件落地+ZJH换人又成了普天同庆。早盘卡位又有一些消息因素的机器人和券商金融（传媒开盘也被抢筹但表示看不懂）。指数反转大资金承载很难缺席的科技容量标的（半导体/消费电子、部分AI硬件）。 ZZJ文件再强调防止过剩利好新能源，再强调拉动消费工作重心相关的旅游家电等。反正选择也是多样。商业航天和公共交通并排走了那么久。前两天逐渐走封闭加速的路线，越来越多人被挡在了圈外（要不起了）寻求出路，这也是一个流动性转移的逐渐的过程。敏感的月尾拖到了最后一天才大分歧足以说明相当有热情了。然后

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7.30午盘

做了计划的地理信息还行，并没有什么消息纯跟随的合成生物一般般（但会不会是有先知资金在拿先手，否则直接拉20cm连板有些嚣张的样子）（链接7.30早盘）基础上继续补充：早盘妖股冲高，沪指惯性下探把2867的缺口补了。然后妖股就开始往下走，其它股跷跷板，上涨家数明显反弹。容量辨识度逻辑逐渐扩散：海直、万丰、金溢、卫通、神宇、沃尔等 10cm有走向容量的偏好趋势，20cm又开始从套利的地位，开始回归了先锋的功能比如（中国卫通等6G）早盘本川智能已经提前打出6G票的异动。就像昨天AR 打头

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2024-07-30 10:21:40

7.30早盘

早盘暂时做了地理信息x2和合成生物x2，顺便老套路20cm高标（邵阳和研奥）核按钮关注搞1进2（或等效2板的1+1）然后老仓高抛上周五买的金明和新研。低空昨天主观定性大资金找容量股做反抽的持续性有一点点出乎意料呢。卫星都轮到玩卫通这种东西了，大概追逐容量偏好可能有扩散起来。

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2024-07-29 15:11:59

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今天主要大众交通没有停牌的剧本下，预期就是连板接力很亢奋（风格大于板块） 10cm连板一堆，我主要关注20cm的接力。也有另一条线就是大佬无比亢奋，去抢筹容量辨识度的反抽，没参与。什么低空的、车联网的、铜缆的、消费电子的（反正也是风格大于板块）消息刺激的新板块轮动也有，海军装备、AR眼镜、电子身份证啥的。还没有空管呢交易上：我本来就都拿着20cm的，所以就等别人接，强就留连板不了就走，没怎么买。 4个老仓位卖了2个，其他2个连板。

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商业航天x工业母机预备票买的两个下午双板，还算可以

@JC二氧：7.26午盘

今天主要是大众交通冲击30天200%普遍预期的分歧剧本，设备更新补贴商用车方面超预期也加大了开盘一致程度为难持币者。妖股系列板块（公交/轨交/整车/上海+等）内部主要是比较常规的一些卡位博弈动作，比如启明、研奥等。新能源系列相对独立的机构地盘（拉多高都没什么舆论热度的那种），早盘有逆变器向下压，风电

7 赞同-3 评论

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今天主要是大众交通冲击30天200%普遍预期的分歧剧本，设备更新补贴商用车方面超预期也加大了开盘一致程度为难持币者。妖股系列板块（公交/轨交/整车/上海+等）内部主要是比较常规的一些卡位博弈动作，比如启明、研奥等。新能源系列相对独立的机构地盘（拉多高都没什么舆论热度的那种），早盘有逆变器向下压，风电向上再走强的交叉。商业航天是和风电都是周一启动，又和妖股关联相对比较弱的主要新板块，昨天也有上海的产业利好加持，属于有逻辑发展性的方向。早盘和妖股走分离逐渐发酵联动航空、军工信息化等。半导体/消

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中午直接减了高新发展做T，想找点下午卡位机会，不过没找到很有感觉的。祥明智能开板直接就走了（实际上午冲涨停的时我就想走）这笔很满意吃了将近2C。目前拿着高新发展（T），和某工业母机，下午从满仓减到4成左右。今天手感不咋滴，主要交易上有违反了我昨天（7.24收盘）强调的最近都在持续坚持原则，就觉得不对劲了，先调整下节奏。

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昨天的老仓溢价很好（祥明智能/服务器散热昨天计划、高新发展/国产算力昨天计划；飞沃科技/商业航天+风电昨天追高；精研科技被外盘暴跌拖累止损）；但今天新开的暂时很不满意。感觉今天节奏不好就不说啥了。交易方面：目前因为都是左手出右手就进了，还是满仓的。老仓精研科技开盘走了主观直接继续加码了国产算力。飞沃科技高抛走了后主观的弄了点机床也不知道哪来的埋伏的自信，哎。

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总体流动性深渊的环境，没有钱和位置高现在谁更危险。答案是前者。这是核心问题。当然无人驾驶公交轨交、半导体一大片它流动性昨天预判临近往下拐点，那抱团圈子里有钱的东西位子自然就要砍掉一批了。结果顶峰上只有大众情人被人保住了，其它本来有钱的票突然断电的感觉。危险不在于位置高而是突然“被踢出去”流动性边际之外。虽然我今天板块做了跷跷板切换7.24午盘但是审美还是延续着做高不做低（地位/相对位置）哪怕低位板块也做高，反馈还算可以。确保是有钱做的东西，比所谓的“便宜”所谓的“低”重要的多。

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2024-07-24 11:53:47

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无人驾驶/公交轨交、半导体等的高位标杆抱团到极致、松动，然后今天开盘咔嚓。先不管指数是不是啥节点，目前我也判断不了，市场首先自发的反应是圈外板块跷跷板（周一增量板块有三个，而昨天大跌中会发现它们调整都是非常温和的）然后照旧20cm高标的变盘，有博弈1进2C的交易。交易方面：主要了结了手头的老仓（金龙汽车/昨天打板、飞力达/昨天打板、佳缘科技/昨天套利）新开主要就跷跷板调仓昨天绿色算力的利好，开盘主要优先搞的服务器产业链。军工航天（周一除了轨交抱团之外，就做的卫星）属于反弹触发后才开搞的

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指数崩的猝不及防，还好暂时还没波及到无人驾驶线10cm、20cm的抱团，不过既然指数已经崩了，（这些东西都是在指数的共振反弹点出来的）能独立到何时也不知道了。一些有点度低一点的，自主可控，个股如锦江（低于大众金龙）先投了也是预警。

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如昨天7.22上午讲到，高抛了芯片的情绪工具龙头，但我尚不乐意参与自主可控一天换一个方向的轮动游戏。主要去了昨天轨交抱团跷跷板，以及跟消息尝试了卫星（通业科技、雷尔伟、上海瀚讯、天银机电）我上周四上周五参与芯片自主可控都只是参与，对纯粹情绪敏感的工具票。自主可控我其实到现在都还没有特别花心思考虑过具体细分（什么设备、汽车芯片、国产软件啥的）贝岭、蓝英、双乐、扬帆等它们其实不是某个分支逻辑，它们是风格化的工具。（也就是和大众、金龙、锦江、雷尔伟、通业等类似已经超脱细分逻辑，就是映射大方向的

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目前11:03 今天盘前预感，加上竞价加强确认半导体自主可控今天应该不是主流（当然我主要指正统代表自主可控最敏感的那些分支、品种；芯片那么大板块，多的是叠加其它题材的）老仓处理上：开盘很快陆续就套现了手上的相关老仓（双乐股份+42%/上周四半路、扬帆新材20%/上周五低吸；上海贝岭+24%/上周四半路）上周五跟别人瞎买的英杰电气，买得不多等朋友走了我也跟着走暂时没管它。新开方面： ①公交/轨交方向：上周四上午有开仓通业科技，周五早盘套现去加的光刻胶而已。所以只是既有关注方向谈不上新方向。

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午盘前后汽车芯片算比较猛（功率、MCU等）也是机构大票主动带的节奏。早上科特估核心标三大分支半导体也是走得最强，AI跟着英伟达暴涨高开显著不及预期后直接就低走，果链最弱，然后午盘半导体尝试再加强。我是反正也没钱了半导体也只能看着，早盘进出都是左手套现右手就换进去了。收盘还是拿着【航字头X航空航天】 3笔，其中新开2笔以及1笔轨交套利。开盘20分钟已经收工看命了，所以和早盘没啥区别。其它省字数用图补充了。

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9:55 券商的20cm套利和3只机器人竞价开盘很快陆续出完了。老仓昨天打板的航天长峰直接一字连板反馈还行，主要按计划往航空航天继续加为主。城镇化也参与了一笔轨交套利。

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ZZJ文件落地+ZJH换人又成了普天同庆。早盘卡位又有一些消息因素的机器人和券商金融（传媒开盘也被抢筹但表示看不懂）。指数反转大资金承载很难缺席的科技容量标的（半导体/消费电子、部分AI硬件）。 ZZJ文件再强调防止过剩利好新能源，再强调拉动消费工作重心相关的旅游家电等。反正选择也是多样。商业航天和公共交通并排走了那么久。前两天逐渐走封闭加速的路线，越来越多人被挡在了圈外（要不起了）寻求出路，这也是一个流动性转移的逐渐的过程。敏感的月尾拖到了最后一天才大分歧足以说明相当有热情了。然后

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做了计划的地理信息还行，并没有什么消息纯跟随的合成生物一般般（但会不会是有先知资金在拿先手，否则直接拉20cm连板有些嚣张的样子）（链接7.30早盘）基础上继续补充：早盘妖股冲高，沪指惯性下探把2867的缺口补了。然后妖股就开始往下走，其它股跷跷板，上涨家数明显反弹。容量辨识度逻辑逐渐扩散：海直、万丰、金溢、卫通、神宇、沃尔等 10cm有走向容量的偏好趋势，20cm又开始从套利的地位，开始回归了先锋的功能比如（中国卫通等6G）早盘本川智能已经提前打出6G票的异动。就像昨天AR 打头

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早盘暂时做了地理信息x2和合成生物x2，顺便老套路20cm高标（邵阳和研奥）核按钮关注搞1进2（或等效2板的1+1）然后老仓高抛上周五买的金明和新研。低空昨天主观定性大资金找容量股做反抽的持续性有一点点出乎意料呢。卫星都轮到玩卫通这种东西了，大概追逐容量偏好可能有扩散起来。

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今天主要大众交通没有停牌的剧本下，预期就是连板接力很亢奋（风格大于板块） 10cm连板一堆，我主要关注20cm的接力。也有另一条线就是大佬无比亢奋，去抢筹容量辨识度的反抽，没参与。什么低空的、车联网的、铜缆的、消费电子的（反正也是风格大于板块）消息刺激的新板块轮动也有，海军装备、AR眼镜、电子身份证啥的。还没有空管呢交易上：我本来就都拿着20cm的，所以就等别人接，强就留连板不了就走，没怎么买。 4个老仓位卖了2个，其他2个连板。

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今天主要是大众交通冲击30天200%普遍预期的分歧剧本，设备更新补贴商用车方面超预期也加大了开盘一致程度为难持币者。妖股系列板块（公交/轨交/整车/上海+等）内部主要是比较常规的一些卡位博弈动作，比如启明、研奥等。新能源系列相对独立的机构地盘（拉多高都没什么舆论热度的那种），早盘有逆变器向下压，风电

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今天主要是大众交通冲击30天200%普遍预期的分歧剧本，设备更新补贴商用车方面超预期也加大了开盘一致程度为难持币者。妖股系列板块（公交/轨交/整车/上海+等）内部主要是比较常规的一些卡位博弈动作，比如启明、研奥等。新能源系列相对独立的机构地盘（拉多高都没什么舆论热度的那种），早盘有逆变器向下压，风电向上再走强的交叉。商业航天是和风电都是周一启动，又和妖股关联相对比较弱的主要新板块，昨天也有上海的产业利好加持，属于有逻辑发展性的方向。早盘和妖股走分离逐渐发酵联动航空、军工信息化等。半导体/消

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2024-07-25 15:12:16

7.25收盘

中午直接减了高新发展做T，想找点下午卡位机会，不过没找到很有感觉的。祥明智能开板直接就走了（实际上午冲涨停的时我就想走）这笔很满意吃了将近2C。目前拿着高新发展（T），和某工业母机，下午从满仓减到4成左右。今天手感不咋滴，主要交易上有违反了我昨天（7.24收盘）强调的最近都在持续坚持原则，就觉得不对劲了，先调整下节奏。

0

4

5

3.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-25 11:42:05

7.25午盘

昨天的老仓溢价很好（祥明智能/服务器散热昨天计划、高新发展/国产算力昨天计划；飞沃科技/商业航天+风电昨天追高；精研科技被外盘暴跌拖累止损）；但今天新开的暂时很不满意。感觉今天节奏不好就不说啥了。交易方面：目前因为都是左手出右手就进了，还是满仓的。老仓精研科技开盘走了主观直接继续加码了国产算力。飞沃科技高抛走了后主观的弄了点机床也不知道哪来的埋伏的自信，哎。

0

2

6

2.97
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-24 15:25:15

7.24收盘

总体流动性深渊的环境，没有钱和位置高现在谁更危险。答案是前者。这是核心问题。当然无人驾驶公交轨交、半导体一大片它流动性昨天预判临近往下拐点，那抱团圈子里有钱的东西位子自然就要砍掉一批了。结果顶峰上只有大众情人被人保住了，其它本来有钱的票突然断电的感觉。危险不在于位置高而是突然“被踢出去”流动性边际之外。虽然我今天板块做了跷跷板切换7.24午盘但是审美还是延续着做高不做低（地位/相对位置）哪怕低位板块也做高，反馈还算可以。确保是有钱做的东西，比所谓的“便宜”所谓的“低”重要的多。

0

1

6

4.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-24 11:53:47

7.24午盘

无人驾驶/公交轨交、半导体等的高位标杆抱团到极致、松动，然后今天开盘咔嚓。先不管指数是不是啥节点，目前我也判断不了，市场首先自发的反应是圈外板块跷跷板（周一增量板块有三个，而昨天大跌中会发现它们调整都是非常温和的）然后照旧20cm高标的变盘，有博弈1进2C的交易。交易方面：主要了结了手头的老仓（金龙汽车/昨天打板、飞力达/昨天打板、佳缘科技/昨天套利）新开主要就跷跷板调仓昨天绿色算力的利好，开盘主要优先搞的服务器产业链。军工航天（周一除了轨交抱团之外，就做的卫星）属于反弹触发后才开搞的

1

2

6

5.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-23 15:04:37

7.23收盘

指数崩的猝不及防，还好暂时还没波及到无人驾驶线10cm、20cm的抱团，不过既然指数已经崩了，（这些东西都是在指数的共振反弹点出来的）能独立到何时也不知道了。一些有点度低一点的，自主可控，个股如锦江（低于大众金龙）先投了也是预警。

1

1

4

3.44
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-23 11:44:37

7.23上午

如昨天7.22上午讲到，高抛了芯片的情绪工具龙头，但我尚不乐意参与自主可控一天换一个方向的轮动游戏。主要去了昨天轨交抱团跷跷板，以及跟消息尝试了卫星（通业科技、雷尔伟、上海瀚讯、天银机电）我上周四上周五参与芯片自主可控都只是参与，对纯粹情绪敏感的工具票。自主可控我其实到现在都还没有特别花心思考虑过具体细分（什么设备、汽车芯片、国产软件啥的）贝岭、蓝英、双乐、扬帆等它们其实不是某个分支逻辑，它们是风格化的工具。（也就是和大众、金龙、锦江、雷尔伟、通业等类似已经超脱细分逻辑，就是映射大方向的

0

1

6

2.74
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-22 11:03:22

7.22上午

目前11:03 今天盘前预感，加上竞价加强确认半导体自主可控今天应该不是主流（当然我主要指正统代表自主可控最敏感的那些分支、品种；芯片那么大板块，多的是叠加其它题材的）老仓处理上：开盘很快陆续就套现了手上的相关老仓（双乐股份+42%/上周四半路、扬帆新材20%/上周五低吸；上海贝岭+24%/上周四半路）上周五跟别人瞎买的英杰电气，买得不多等朋友走了我也跟着走暂时没管它。新开方面： ①公交/轨交方向：上周四上午有开仓通业科技，周五早盘套现去加的光刻胶而已。所以只是既有关注方向谈不上新方向。

1

2

6

2.11

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-08-01 14:51:40

8.1下午

午盘前后汽车芯片算比较猛（功率、MCU等）也是机构大票主动带的节奏。早上科特估核心标三大分支半导体也是走得最强，AI跟着英伟达暴涨高开显著不及预期后直接就低走，果链最弱，然后午盘半导体尝试再加强。我是反正也没钱了半导体也只能看着，早盘进出都是左手套现右手就换进去了。收盘还是拿着【航字头X航空航天】 3笔，其中新开2笔以及1笔轨交套利。开盘20分钟已经收工看命了，所以和早盘没啥区别。其它省字数用图补充了。

0

1

9

0.46
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-08-01 09:55:34

8.1早盘

9:55 券商的20cm套利和3只机器人竞价开盘很快陆续出完了。老仓昨天打板的航天长峰直接一字连板反馈还行，主要按计划往航空航天继续加为主。城镇化也参与了一笔轨交套利。

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5

2.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-31 11:46:51

7.31午盘

ZZJ文件落地+ZJH换人又成了普天同庆。早盘卡位又有一些消息因素的机器人和券商金融（传媒开盘也被抢筹但表示看不懂）。指数反转大资金承载很难缺席的科技容量标的（半导体/消费电子、部分AI硬件）。 ZZJ文件再强调防止过剩利好新能源，再强调拉动消费工作重心相关的旅游家电等。反正选择也是多样。商业航天和公共交通并排走了那么久。前两天逐渐走封闭加速的路线，越来越多人被挡在了圈外（要不起了）寻求出路，这也是一个流动性转移的逐渐的过程。敏感的月尾拖到了最后一天才大分歧足以说明相当有热情了。然后

1

2

7

5.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-30 11:48:25

7.30午盘

做了计划的地理信息还行，并没有什么消息纯跟随的合成生物一般般（但会不会是有先知资金在拿先手，否则直接拉20cm连板有些嚣张的样子）（链接7.30早盘）基础上继续补充：早盘妖股冲高，沪指惯性下探把2867的缺口补了。然后妖股就开始往下走，其它股跷跷板，上涨家数明显反弹。容量辨识度逻辑逐渐扩散：海直、万丰、金溢、卫通、神宇、沃尔等 10cm有走向容量的偏好趋势，20cm又开始从套利的地位，开始回归了先锋的功能比如（中国卫通等6G）早盘本川智能已经提前打出6G票的异动。就像昨天AR 打头

0

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5

2.88
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-30 10:21:40

7.30早盘

早盘暂时做了地理信息x2和合成生物x2，顺便老套路20cm高标（邵阳和研奥）核按钮关注搞1进2（或等效2板的1+1）然后老仓高抛上周五买的金明和新研。低空昨天主观定性大资金找容量股做反抽的持续性有一点点出乎意料呢。卫星都轮到玩卫通这种东西了，大概追逐容量偏好可能有扩散起来。

0

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3

1.72
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-29 15:11:59

7.29收盘

今天主要大众交通没有停牌的剧本下，预期就是连板接力很亢奋（风格大于板块） 10cm连板一堆，我主要关注20cm的接力。也有另一条线就是大佬无比亢奋，去抢筹容量辨识度的反抽，没参与。什么低空的、车联网的、铜缆的、消费电子的（反正也是风格大于板块）消息刺激的新板块轮动也有，海军装备、AR眼镜、电子身份证啥的。还没有空管呢交易上：我本来就都拿着20cm的，所以就等别人接，强就留连板不了就走，没怎么买。 4个老仓位卖了2个，其他2个连板。

0

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4

2.45
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-26 13:24:25

商业航天x工业母机预备票买的两个下午双板，还算可以

@JC二氧：7.26午盘

今天主要是大众交通冲击30天200%普遍预期的分歧剧本，设备更新补贴商用车方面超预期也加大了开盘一致程度为难持币者。妖股系列板块（公交/轨交/整车/上海+等）内部主要是比较常规的一些卡位博弈动作，比如启明、研奥等。新能源系列相对独立的机构地盘（拉多高都没什么舆论热度的那种），早盘有逆变器向下压，风电

7 赞同-3 评论

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JC二氧

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2024-07-26 11:58:50

7.26午盘

今天主要是大众交通冲击30天200%普遍预期的分歧剧本，设备更新补贴商用车方面超预期也加大了开盘一致程度为难持币者。妖股系列板块（公交/轨交/整车/上海+等）内部主要是比较常规的一些卡位博弈动作，比如启明、研奥等。新能源系列相对独立的机构地盘（拉多高都没什么舆论热度的那种），早盘有逆变器向下压，风电向上再走强的交叉。商业航天是和风电都是周一启动，又和妖股关联相对比较弱的主要新板块，昨天也有上海的产业利好加持，属于有逻辑发展性的方向。早盘和妖股走分离逐渐发酵联动航空、军工信息化等。半导体/消

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-25 15:12:16

7.25收盘

中午直接减了高新发展做T，想找点下午卡位机会，不过没找到很有感觉的。祥明智能开板直接就走了（实际上午冲涨停的时我就想走）这笔很满意吃了将近2C。目前拿着高新发展（T），和某工业母机，下午从满仓减到4成左右。今天手感不咋滴，主要交易上有违反了我昨天（7.24收盘）强调的最近都在持续坚持原则，就觉得不对劲了，先调整下节奏。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-07-25 11:42:05

7.25午盘

昨天的老仓溢价很好（祥明智能/服务器散热昨天计划、高新发展/国产算力昨天计划；飞沃科技/商业航天+风电昨天追高；精研科技被外盘暴跌拖累止损）；但今天新开的暂时很不满意。感觉今天节奏不好就不说啥了。交易方面：目前因为都是左手出右手就进了，还是满仓的。老仓精研科技开盘走了主观直接继续加码了国产算力。飞沃科技高抛走了后主观的弄了点机床也不知道哪来的埋伏的自信，哎。

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JC二氧

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2024-07-24 15:25:15

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总体流动性深渊的环境，没有钱和位置高现在谁更危险。答案是前者。这是核心问题。当然无人驾驶公交轨交、半导体一大片它流动性昨天预判临近往下拐点，那抱团圈子里有钱的东西位子自然就要砍掉一批了。结果顶峰上只有大众情人被人保住了，其它本来有钱的票突然断电的感觉。危险不在于位置高而是突然“被踢出去”流动性边际之外。虽然我今天板块做了跷跷板切换7.24午盘但是审美还是延续着做高不做低（地位/相对位置）哪怕低位板块也做高，反馈还算可以。确保是有钱做的东西，比所谓的“便宜”所谓的“低”重要的多。

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JC二氧

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2024-07-24 11:53:47

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无人驾驶/公交轨交、半导体等的高位标杆抱团到极致、松动，然后今天开盘咔嚓。先不管指数是不是啥节点，目前我也判断不了，市场首先自发的反应是圈外板块跷跷板（周一增量板块有三个，而昨天大跌中会发现它们调整都是非常温和的）然后照旧20cm高标的变盘，有博弈1进2C的交易。交易方面：主要了结了手头的老仓（金龙汽车/昨天打板、飞力达/昨天打板、佳缘科技/昨天套利）新开主要就跷跷板调仓昨天绿色算力的利好，开盘主要优先搞的服务器产业链。军工航天（周一除了轨交抱团之外，就做的卫星）属于反弹触发后才开搞的

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7.23收盘

指数崩的猝不及防，还好暂时还没波及到无人驾驶线10cm、20cm的抱团，不过既然指数已经崩了，（这些东西都是在指数的共振反弹点出来的）能独立到何时也不知道了。一些有点度低一点的，自主可控，个股如锦江（低于大众金龙）先投了也是预警。

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7.23上午

如昨天7.22上午讲到，高抛了芯片的情绪工具龙头，但我尚不乐意参与自主可控一天换一个方向的轮动游戏。主要去了昨天轨交抱团跷跷板，以及跟消息尝试了卫星（通业科技、雷尔伟、上海瀚讯、天银机电）我上周四上周五参与芯片自主可控都只是参与，对纯粹情绪敏感的工具票。自主可控我其实到现在都还没有特别花心思考虑过具体细分（什么设备、汽车芯片、国产软件啥的）贝岭、蓝英、双乐、扬帆等它们其实不是某个分支逻辑，它们是风格化的工具。（也就是和大众、金龙、锦江、雷尔伟、通业等类似已经超脱细分逻辑，就是映射大方向的

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目前11:03 今天盘前预感，加上竞价加强确认半导体自主可控今天应该不是主流（当然我主要指正统代表自主可控最敏感的那些分支、品种；芯片那么大板块，多的是叠加其它题材的）老仓处理上：开盘很快陆续就套现了手上的相关老仓（双乐股份+42%/上周四半路、扬帆新材20%/上周五低吸；上海贝岭+24%/上周四半路）上周五跟别人瞎买的英杰电气，买得不多等朋友走了我也跟着走暂时没管它。新开方面： ①公交/轨交方向：上周四上午有开仓通业科技，周五早盘套现去加的光刻胶而已。所以只是既有关注方向谈不上新方向。

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午盘前后汽车芯片算比较猛（功率、MCU等）也是机构大票主动带的节奏。早上科特估核心标三大分支半导体也是走得最强，AI跟着英伟达暴涨高开显著不及预期后直接就低走，果链最弱，然后午盘半导体尝试再加强。我是反正也没钱了半导体也只能看着，早盘进出都是左手套现右手就换进去了。收盘还是拿着【航字头X航空航天】 3笔，其中新开2笔以及1笔轨交套利。开盘20分钟已经收工看命了，所以和早盘没啥区别。其它省字数用图补充了。

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8.1早盘

9:55 券商的20cm套利和3只机器人竞价开盘很快陆续出完了。老仓昨天打板的航天长峰直接一字连板反馈还行，主要按计划往航空航天继续加为主。城镇化也参与了一笔轨交套利。

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ZZJ文件落地+ZJH换人又成了普天同庆。早盘卡位又有一些消息因素的机器人和券商金融（传媒开盘也被抢筹但表示看不懂）。指数反转大资金承载很难缺席的科技容量标的（半导体/消费电子、部分AI硬件）。 ZZJ文件再强调防止过剩利好新能源，再强调拉动消费工作重心相关的旅游家电等。反正选择也是多样。商业航天和公共交通并排走了那么久。前两天逐渐走封闭加速的路线，越来越多人被挡在了圈外（要不起了）寻求出路，这也是一个流动性转移的逐渐的过程。敏感的月尾拖到了最后一天才大分歧足以说明相当有热情了。然后

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做了计划的地理信息还行，并没有什么消息纯跟随的合成生物一般般（但会不会是有先知资金在拿先手，否则直接拉20cm连板有些嚣张的样子）（链接7.30早盘）基础上继续补充：早盘妖股冲高，沪指惯性下探把2867的缺口补了。然后妖股就开始往下走，其它股跷跷板，上涨家数明显反弹。容量辨识度逻辑逐渐扩散：海直、万丰、金溢、卫通、神宇、沃尔等 10cm有走向容量的偏好趋势，20cm又开始从套利的地位，开始回归了先锋的功能比如（中国卫通等6G）早盘本川智能已经提前打出6G票的异动。就像昨天AR 打头

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2024-07-30 10:21:40

7.30早盘

早盘暂时做了地理信息x2和合成生物x2，顺便老套路20cm高标（邵阳和研奥）核按钮关注搞1进2（或等效2板的1+1）然后老仓高抛上周五买的金明和新研。低空昨天主观定性大资金找容量股做反抽的持续性有一点点出乎意料呢。卫星都轮到玩卫通这种东西了，大概追逐容量偏好可能有扩散起来。

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2024-07-29 15:11:59

7.29收盘

今天主要大众交通没有停牌的剧本下，预期就是连板接力很亢奋（风格大于板块） 10cm连板一堆，我主要关注20cm的接力。也有另一条线就是大佬无比亢奋，去抢筹容量辨识度的反抽，没参与。什么低空的、车联网的、铜缆的、消费电子的（反正也是风格大于板块）消息刺激的新板块轮动也有，海军装备、AR眼镜、电子身份证啥的。还没有空管呢交易上：我本来就都拿着20cm的，所以就等别人接，强就留连板不了就走，没怎么买。 4个老仓位卖了2个，其他2个连板。

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2024-07-26 13:24:25

商业航天x工业母机预备票买的两个下午双板，还算可以

@JC二氧：7.26午盘

今天主要是大众交通冲击30天200%普遍预期的分歧剧本，设备更新补贴商用车方面超预期也加大了开盘一致程度为难持币者。妖股系列板块（公交/轨交/整车/上海+等）内部主要是比较常规的一些卡位博弈动作，比如启明、研奥等。新能源系列相对独立的机构地盘（拉多高都没什么舆论热度的那种），早盘有逆变器向下压，风电

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今天主要是大众交通冲击30天200%普遍预期的分歧剧本，设备更新补贴商用车方面超预期也加大了开盘一致程度为难持币者。妖股系列板块（公交/轨交/整车/上海+等）内部主要是比较常规的一些卡位博弈动作，比如启明、研奥等。新能源系列相对独立的机构地盘（拉多高都没什么舆论热度的那种），早盘有逆变器向下压，风电向上再走强的交叉。商业航天是和风电都是周一启动，又和妖股关联相对比较弱的主要新板块，昨天也有上海的产业利好加持，属于有逻辑发展性的方向。早盘和妖股走分离逐渐发酵联动航空、军工信息化等。半导体/消

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中午直接减了高新发展做T，想找点下午卡位机会，不过没找到很有感觉的。祥明智能开板直接就走了（实际上午冲涨停的时我就想走）这笔很满意吃了将近2C。目前拿着高新发展（T），和某工业母机，下午从满仓减到4成左右。今天手感不咋滴，主要交易上有违反了我昨天（7.24收盘）强调的最近都在持续坚持原则，就觉得不对劲了，先调整下节奏。

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昨天的老仓溢价很好（祥明智能/服务器散热昨天计划、高新发展/国产算力昨天计划；飞沃科技/商业航天+风电昨天追高；精研科技被外盘暴跌拖累止损）；但今天新开的暂时很不满意。感觉今天节奏不好就不说啥了。交易方面：目前因为都是左手出右手就进了，还是满仓的。老仓精研科技开盘走了主观直接继续加码了国产算力。飞沃科技高抛走了后主观的弄了点机床也不知道哪来的埋伏的自信，哎。

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总体流动性深渊的环境，没有钱和位置高现在谁更危险。答案是前者。这是核心问题。当然无人驾驶公交轨交、半导体一大片它流动性昨天预判临近往下拐点，那抱团圈子里有钱的东西位子自然就要砍掉一批了。结果顶峰上只有大众情人被人保住了，其它本来有钱的票突然断电的感觉。危险不在于位置高而是突然“被踢出去”流动性边际之外。虽然我今天板块做了跷跷板切换7.24午盘但是审美还是延续着做高不做低（地位/相对位置）哪怕低位板块也做高，反馈还算可以。确保是有钱做的东西，比所谓的“便宜”所谓的“低”重要的多。

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无人驾驶/公交轨交、半导体等的高位标杆抱团到极致、松动，然后今天开盘咔嚓。先不管指数是不是啥节点，目前我也判断不了，市场首先自发的反应是圈外板块跷跷板（周一增量板块有三个，而昨天大跌中会发现它们调整都是非常温和的）然后照旧20cm高标的变盘，有博弈1进2C的交易。交易方面：主要了结了手头的老仓（金龙汽车/昨天打板、飞力达/昨天打板、佳缘科技/昨天套利）新开主要就跷跷板调仓昨天绿色算力的利好，开盘主要优先搞的服务器产业链。军工航天（周一除了轨交抱团之外，就做的卫星）属于反弹触发后才开搞的

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指数崩的猝不及防，还好暂时还没波及到无人驾驶线10cm、20cm的抱团，不过既然指数已经崩了，（这些东西都是在指数的共振反弹点出来的）能独立到何时也不知道了。一些有点度低一点的，自主可控，个股如锦江（低于大众金龙）先投了也是预警。

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如昨天7.22上午讲到，高抛了芯片的情绪工具龙头，但我尚不乐意参与自主可控一天换一个方向的轮动游戏。主要去了昨天轨交抱团跷跷板，以及跟消息尝试了卫星（通业科技、雷尔伟、上海瀚讯、天银机电）我上周四上周五参与芯片自主可控都只是参与，对纯粹情绪敏感的工具票。自主可控我其实到现在都还没有特别花心思考虑过具体细分（什么设备、汽车芯片、国产软件啥的）贝岭、蓝英、双乐、扬帆等它们其实不是某个分支逻辑，它们是风格化的工具。（也就是和大众、金龙、锦江、雷尔伟、通业等类似已经超脱细分逻辑，就是映射大方向的

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目前11:03 今天盘前预感，加上竞价加强确认半导体自主可控今天应该不是主流（当然我主要指正统代表自主可控最敏感的那些分支、品种；芯片那么大板块，多的是叠加其它题材的）老仓处理上：开盘很快陆续就套现了手上的相关老仓（双乐股份+42%/上周四半路、扬帆新材20%/上周五低吸；上海贝岭+24%/上周四半路）上周五跟别人瞎买的英杰电气，买得不多等朋友走了我也跟着走暂时没管它。新开方面： ①公交/轨交方向：上周四上午有开仓通业科技，周五早盘套现去加的光刻胶而已。所以只是既有关注方向谈不上新方向。

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