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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-12 21:54:58
里程碑:中国汽车三电和智驾标准输出
今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。 有道说三流企业卷产品卷技术,二流企业输出品牌价值,而一流的企业输出行业标准。 我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系,确实降本增效方面对外有降维打击,但终究还是三流和二流层面的争夺。 能像特斯拉那样各个方面对外输出标准,这才是一流(今年我们看到从充电标准一统北美,到最近FSD有对其它车企输出的苗头) 我们之前主要是电池系统方面标准对外输出有所进展。 相信有印象就记得德系车的高层时隔三年疫情,参加春季的上海车展,结果被中国品牌的电动车的三电系统整
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光庭信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-12 17:57:05
7.12复盘
热点:智能驾驶/汽配+创次新/创新股 电力(逆指数反包)、智能电网(消息)、光伏(隆基带动)/储能/充电桩、氟化工 存储/HBM、卫星互联网(day2大分化)、镓锗/磁材(反指) ---------------------- 昨天带起一点机构干活的期待,今天又直接被扑灭,而且港股中概带动全天红盘下。 但指数上连续做空预期大概比前期减弱了,不适合盲目应激心态爆炸。 机构虽然没那么咸鱼了,但看来是更加反复扭捏的过程,甚至7.15前高位中军还会有激烈的砸盘跳车的行为也是正常的。 业绩仍然要刷屏好几天,
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天迈科技
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光庭信息
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秋田微
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星源卓镁
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万安科技
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-11 21:57:43
7.11复盘
(表格内容不复制下来了) 中报密集期仍在继续,变化是机构从死气沉沉动作开始加大了。 AI也有更多业绩落地,冷嘲热讽声音不少,不过对我来说,既然机构有点走出咸鱼状态,那落地不用烦了就好了。当然可以相互对比,比如说旭创透露的内容比浪潮吸引一点。 落地后实际怎么反馈是拿钱说了算,我们根本没话语权,明天看咯。但老AI,减速器等从极低存在感到稍微有点存在感总是好转的。 默认板块智能驾驶以及创次新的态度,唔,我不用重复一遍遍了。 智能驾驶机构存在感更高的细分,可能受益机构情绪提升(比如上周线控底盘、整车等其
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星源卓镁
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伯特利
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创意信息
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万安科技
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豪恩汽电
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-10 22:57:37
7.10复盘
(表格的内容我就不复制下来了) 晚上想等有没有更新新说法,但好像没看到吹什么新东西,那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。 似乎水电比重大的业绩不好,今年枯水,而地域上水电又以南方为主,北方的火电的占优 中报考验进入高峰期,也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西,再重新活跃? 尾盘浙江世宝和杭州热电分时,板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉,今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。 智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密,另外一个面板
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豪恩汽电
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宇邦新材
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同星科技
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杭州热电
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晋控电力
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 19:37:46
7.6复盘
热点:20cm妖股(减速器/智能驾驶为主)+20cm涨停接力; 汽车(智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC)BYD概念有兴起的嫌疑,先MARK AI反扑(PCB、存储、光通信、算力) 减速器(从恐慌的深水拉起) 镓锗/稀土永磁day2(连板;20cm+) 热点+转债;低价股属性重视; -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠,加上对外关系再起大波澜的担忧,继续压制指数情绪。 可能还在观望美国高官访华的成果(不光股市,包括汇率,包括各种宏观政策)。 市场聚焦落在这
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德明利
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光库科技
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秋田微
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德迈仕
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浙江世宝
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-04 14:48:50
7.4收盘
昨天都在减速器方向(智能驾驶想做东西没追上) 所以实际今天和昨天我方向是没变的,仍是减速器+智能驾驶,只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2,汽配兼减速器x2,仓位100%(早上做过一体压铸的转债) 昨天谈到强轮动市场三种做法:最灵敏的切换,最迟钝的埋伏,我属于第三种:相对专注把握局部细分的节奏感,把市场其它当做轮动市场的背景,是我的主要应对方式。实践的感受还算满意。 (来自昨天复盘:7.3复盘 ) (减速器的20cm老干部们看来比10cm坚挺不少) 凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数 凑字数
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德迈仕
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圣龙股份
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华安鑫创
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伯特利
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-03 17:29:14
7.3复盘
热点:储能/逆变、整车、风能; 连板博弈、热点+转债;减速器/机器人(分化)、复合铜箔(分化) 旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件 游戏暴跌重灾区;其次光通信和高位机器人 --------------------- 7月第一个交易日。周末央行换一把手;周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数; 反映到盘面是光风储、整车赛道,以及信创、金融、旅游酒店空运各种爆发。 原投机主流比较压抑的一天。机器人也有部分高位标调整比较烈,但负面情绪扩散不那么明显,结构、量能的底子保障。 AI量能砍半后修复也回不来,今天
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襄阳轴承
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英联股份
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国机精工
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优德精密
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-02 21:03:14
7.2周末复盘
概述部分就见图,不过多展开。 因为市场炒的东西本来就比较集中,周复盘和日复盘差别不是很大。 热点: 减速器/传动部件+机器人其它延伸(从端午前第二板块跃升第一板块然后一直制霸市场) 我自己6月20日从连续交易光通信转向连续交易减速器/传动部件方向。甚至周三AI早盘暴跌一步到位之后有修复预期,都没有切回去光通信博反弹。 我觉得认为结构性行情,有条件专注第一板块就专注,是最符合自己利益。盘感像打怪升级一样的,达到和它共呼吸的程度,交易成绩会和别人拉开差距。 新能源0-1/PET铜箔、光伏降本、绿氢等
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襄阳轴承
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汉宇集团
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英联股份
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南方精工
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-29 22:43:29
6.29补充
收盘的贴框架上三个重点讲完了(见6.29收盘 ),补充写细枝末节的。 一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板,最后加上优德上板后,其它方向挑战的门基本就封死了,不过下午ChatGPT蹬一下腿,非常局部的应用(ERP/企业AI应用)发酵,指数虚拉,东方通信模仿前天中马拉起。高位的人形机器人中军们又泼冷水。 但一直维持着分歧状态不要一致的太过分,对机器人真的是坏事吗?还得两看。 当下环境是AI崩塌式缩量,市场整体也是大幅缩量,所以其实最宝贵的因子是什么? 是交易寒冬下留住量的能力(以及坐拥连板标不断
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优德精密
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鼎捷数智
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维宏股份
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华中数控
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襄阳轴承
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-26 20:03:17
6.26复盘
热点:电力/涨停潮、减速器/传动;PET铜箔、光伏/Topcon、昨日涨停接力、热点+转债 (其它)氢能/天然气、整车; --------------------- 端午节后开市:仍是端午劫,指数加速下跌 ChatGPT指数暴跌6.4%(两天跌11%)这种暴跌力度是春节启动以来没有过的。 卡着端午劫的节点共振终结大票疯狗浪,而且是比较暴力企稳比较难的方式,这是上周初预期的事情。(上周二高抛远离第一板块光通信,开始集中第二板块机器人减速器,乃至关联的传动齿轮部件补涨等),但这调整力度依然觉得失控了
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中马传动
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春晖智控
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京城股份
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深南电A
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-18 22:57:05
6.18周末复盘
(一些概述部分我懒得转化为文字了,上面表格凑合) 要点1是大环境上外面加息预期尾声,中美交流回暖(甚至美光逆风宣布在华投资),我们这边出稳经济稳信心措施掣肘会少一些,预期逐渐提升(这三方面其实是相互联系的)。 这周更加明朗化了,到周五后放消息说准备一批稳经济措施,但又没有具体说什么领域,那这个一批,就是留个遐想挤牙膏隔几天来一个这种。条件反射默认还是车子房子。周末央视财经跟吹汽车下乡-私人充电桩放量。 要点2大环境连带影响AI的立场,绝对碾压市场的预期削弱了,反而是一种不知何时天下有变的焦虑。这
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光库科技
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博创科技
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利通电子
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中际旭创
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浪潮信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-15 19:32:13
6.15复盘
热点:光通信(高潮后分化)、传媒/知识产权(趋势+消息) 减速器/机器人(消息刺激+盘口刺激); 光伏(组件/辅材/逆变器)、锂电池等赛道 市场标签:①非AI对昨日极致的AI反扑(赛道大票炸裂长阳) ②成交量过万亿,但不带动平均股价day2 ③竞价开盘超预期涨停带动扩散方向继续(减速器) ④连板高度在减退;趋势风格大票风格主导 ------------------------- 昨天AI这边光通信搞得满场找光比较极端,而市场最近正倾向AI和非AI间关系重塑。 (所以运行上AI短期比较极致的痕迹后
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中国出版
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中文在线
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博创科技
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人民网
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中大力德
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-14 18:01:41
6.14复盘
热点:光通信CPO/激光;AI大票霸屏(服务器+光通信) 传媒/教育/数据要素/其它AI应用(个股) 汽车(连板+转债;继续分化) 其它:核污染-水产/盐、政策线-各种消费(酒等)、工业母机(消息) ---------------------- 1.比预期提前的降息动作,带动更多政策预期线属性东西,如今天酒等消费的炒作。 政策线更早启动的汽车线,随着物贸停滞昨天已经分化,主要剩下连板+转债。 2.AI大票+第一板块光通信风格碾压式的节奏,光芯片从周一穿越到周三。 周一的时候我继续复制周一套利的经
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人民网
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新华网
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拓尔思
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太辰光
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浪潮信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-13 18:02:51
6.13复盘
热点: (主线趋势/大票轮动性高)AI(算力/光通信/大模型/应用)、传媒/教育 (轮动赛道/连板集中汽车)半导体(存储/其它芯片)、汽配day3/智能驾驶day2/充换电 ------------------------- 昨天非AI以汽车为首比较极致,今天分化。 而AI分化前行大票纲领作用明显,做多趋势节奏比较可控,小票以套利为主。 隔夜外围科技表现不错,今天大票新高风格继续加速蔓延,拓维信息分歧回落,服务器、算法、传媒/游戏同类前仆后继。 今天继承汽车轮动低位赛道的主要是芯片,而汽车主要是
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科大讯飞
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拓尔思
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意华股份
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浪潮信息
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人民网
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-12 17:50:07
6.12复盘
热点:智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮; 算力/英伟达/AMD/光通信(趋势);炒妖buff(趋势) 传媒(个股)、教育(个股) 其它:酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱 光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错,今天惯性预期 周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。 (结果手机链很一般;智能驾驶乃至传统汽配大爆发) 另一块是AMD/英伟达密集发布前,工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万 (利好算力大方向:
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联特科技
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兆龙互连
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盛通股份
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拓维信息
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上海物贸
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里程碑:中国汽车三电和智驾标准输出
今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。 有道说三流企业卷产品卷技术,二流企业输出品牌价值,而一流的企业输出行业标准。 我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系,确实降本增效方面对外有降维打击,但终究还是三流和二流层面的争夺。 能像特斯拉那样各个方面对外输出标准,这才是一流(今年我们看到从充电标准一统北美,到最近FSD有对其它车企输出的苗头) 我们之前主要是电池系统方面标准对外输出有所进展。 相信有印象就记得德系车的高层时隔三年疫情,参加春季的上海车展,结果被中国品牌的电动车的三电系统整
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热点:智能驾驶/汽配+创次新/创新股 电力(逆指数反包)、智能电网(消息)、光伏(隆基带动)/储能/充电桩、氟化工 存储/HBM、卫星互联网(day2大分化)、镓锗/磁材(反指) ---------------------- 昨天带起一点机构干活的期待,今天又直接被扑灭,而且港股中概带动全天红盘下。 但指数上连续做空预期大概比前期减弱了,不适合盲目应激心态爆炸。 机构虽然没那么咸鱼了,但看来是更加反复扭捏的过程,甚至7.15前高位中军还会有激烈的砸盘跳车的行为也是正常的。 业绩仍然要刷屏好几天,
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(表格内容不复制下来了) 中报密集期仍在继续,变化是机构从死气沉沉动作开始加大了。 AI也有更多业绩落地,冷嘲热讽声音不少,不过对我来说,既然机构有点走出咸鱼状态,那落地不用烦了就好了。当然可以相互对比,比如说旭创透露的内容比浪潮吸引一点。 落地后实际怎么反馈是拿钱说了算,我们根本没话语权,明天看咯。但老AI,减速器等从极低存在感到稍微有点存在感总是好转的。 默认板块智能驾驶以及创次新的态度,唔,我不用重复一遍遍了。 智能驾驶机构存在感更高的细分,可能受益机构情绪提升(比如上周线控底盘、整车等其
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(表格的内容我就不复制下来了) 晚上想等有没有更新新说法,但好像没看到吹什么新东西,那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。 似乎水电比重大的业绩不好,今年枯水,而地域上水电又以南方为主,北方的火电的占优 中报考验进入高峰期,也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西,再重新活跃? 尾盘浙江世宝和杭州热电分时,板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉,今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。 智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密,另外一个面板
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昨天都在减速器方向(智能驾驶想做东西没追上) 所以实际今天和昨天我方向是没变的,仍是减速器+智能驾驶,只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2,汽配兼减速器x2,仓位100%(早上做过一体压铸的转债) 昨天谈到强轮动市场三种做法:最灵敏的切换,最迟钝的埋伏,我属于第三种:相对专注把握局部细分的节奏感,把市场其它当做轮动市场的背景,是我的主要应对方式。实践的感受还算满意。 (来自昨天复盘:7.3复盘 ) (减速器的20cm老干部们看来比10cm坚挺不少) 凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数 凑字数
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热点:储能/逆变、整车、风能; 连板博弈、热点+转债;减速器/机器人(分化)、复合铜箔(分化) 旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件 游戏暴跌重灾区;其次光通信和高位机器人 --------------------- 7月第一个交易日。周末央行换一把手;周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数; 反映到盘面是光风储、整车赛道,以及信创、金融、旅游酒店空运各种爆发。 原投机主流比较压抑的一天。机器人也有部分高位标调整比较烈,但负面情绪扩散不那么明显,结构、量能的底子保障。 AI量能砍半后修复也回不来,今天
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收盘的贴框架上三个重点讲完了(见6.29收盘 ),补充写细枝末节的。 一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板,最后加上优德上板后,其它方向挑战的门基本就封死了,不过下午ChatGPT蹬一下腿,非常局部的应用(ERP/企业AI应用)发酵,指数虚拉,东方通信模仿前天中马拉起。高位的人形机器人中军们又泼冷水。 但一直维持着分歧状态不要一致的太过分,对机器人真的是坏事吗?还得两看。 当下环境是AI崩塌式缩量,市场整体也是大幅缩量,所以其实最宝贵的因子是什么? 是交易寒冬下留住量的能力(以及坐拥连板标不断
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自学成才的老韭菜
2023-06-12 17:50:07
6.12复盘
热点:智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮; 算力/英伟达/AMD/光通信(趋势);炒妖buff(趋势) 传媒(个股)、教育(个股) 其它:酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱 光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错,今天惯性预期 周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。 (结果手机链很一般;智能驾驶乃至传统汽配大爆发) 另一块是AMD/英伟达密集发布前,工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万 (利好算力大方向:
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联特科技
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兆龙互连
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盛通股份
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拓维信息
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上海物贸
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-12 21:54:58
里程碑:中国汽车三电和智驾标准输出
今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。 有道说三流企业卷产品卷技术,二流企业输出品牌价值,而一流的企业输出行业标准。 我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系,确实降本增效方面对外有降维打击,但终究还是三流和二流层面的争夺。 能像特斯拉那样各个方面对外输出标准,这才是一流(今年我们看到从充电标准一统北美,到最近FSD有对其它车企输出的苗头) 我们之前主要是电池系统方面标准对外输出有所进展。 相信有印象就记得德系车的高层时隔三年疫情,参加春季的上海车展,结果被中国品牌的电动车的三电系统整
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光庭信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-12 17:57:05
7.12复盘
热点:智能驾驶/汽配+创次新/创新股 电力(逆指数反包)、智能电网(消息)、光伏(隆基带动)/储能/充电桩、氟化工 存储/HBM、卫星互联网(day2大分化)、镓锗/磁材(反指) ---------------------- 昨天带起一点机构干活的期待,今天又直接被扑灭,而且港股中概带动全天红盘下。 但指数上连续做空预期大概比前期减弱了,不适合盲目应激心态爆炸。 机构虽然没那么咸鱼了,但看来是更加反复扭捏的过程,甚至7.15前高位中军还会有激烈的砸盘跳车的行为也是正常的。 业绩仍然要刷屏好几天,
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光庭信息
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秋田微
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星源卓镁
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万安科技
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-11 21:57:43
7.11复盘
(表格内容不复制下来了) 中报密集期仍在继续,变化是机构从死气沉沉动作开始加大了。 AI也有更多业绩落地,冷嘲热讽声音不少,不过对我来说,既然机构有点走出咸鱼状态,那落地不用烦了就好了。当然可以相互对比,比如说旭创透露的内容比浪潮吸引一点。 落地后实际怎么反馈是拿钱说了算,我们根本没话语权,明天看咯。但老AI,减速器等从极低存在感到稍微有点存在感总是好转的。 默认板块智能驾驶以及创次新的态度,唔,我不用重复一遍遍了。 智能驾驶机构存在感更高的细分,可能受益机构情绪提升(比如上周线控底盘、整车等其
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星源卓镁
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伯特利
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创意信息
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万安科技
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豪恩汽电
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-10 22:57:37
7.10复盘
(表格的内容我就不复制下来了) 晚上想等有没有更新新说法,但好像没看到吹什么新东西,那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。 似乎水电比重大的业绩不好,今年枯水,而地域上水电又以南方为主,北方的火电的占优 中报考验进入高峰期,也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西,再重新活跃? 尾盘浙江世宝和杭州热电分时,板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉,今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。 智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密,另外一个面板
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豪恩汽电
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宇邦新材
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同星科技
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杭州热电
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晋控电力
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 19:37:46
7.6复盘
热点:20cm妖股(减速器/智能驾驶为主)+20cm涨停接力; 汽车(智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC)BYD概念有兴起的嫌疑,先MARK AI反扑(PCB、存储、光通信、算力) 减速器(从恐慌的深水拉起) 镓锗/稀土永磁day2(连板;20cm+) 热点+转债;低价股属性重视; -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠,加上对外关系再起大波澜的担忧,继续压制指数情绪。 可能还在观望美国高官访华的成果(不光股市,包括汇率,包括各种宏观政策)。 市场聚焦落在这
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德明利
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-04 14:48:50
7.4收盘
昨天都在减速器方向(智能驾驶想做东西没追上) 所以实际今天和昨天我方向是没变的,仍是减速器+智能驾驶,只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2,汽配兼减速器x2,仓位100%(早上做过一体压铸的转债) 昨天谈到强轮动市场三种做法:最灵敏的切换,最迟钝的埋伏,我属于第三种:相对专注把握局部细分的节奏感,把市场其它当做轮动市场的背景,是我的主要应对方式。实践的感受还算满意。 (来自昨天复盘:7.3复盘 ) (减速器的20cm老干部们看来比10cm坚挺不少) 凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数 凑字数
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德迈仕
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圣龙股份
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华安鑫创
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伯特利
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-03 17:29:14
7.3复盘
热点:储能/逆变、整车、风能; 连板博弈、热点+转债;减速器/机器人(分化)、复合铜箔(分化) 旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件 游戏暴跌重灾区;其次光通信和高位机器人 --------------------- 7月第一个交易日。周末央行换一把手;周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数; 反映到盘面是光风储、整车赛道,以及信创、金融、旅游酒店空运各种爆发。 原投机主流比较压抑的一天。机器人也有部分高位标调整比较烈,但负面情绪扩散不那么明显,结构、量能的底子保障。 AI量能砍半后修复也回不来,今天
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襄阳轴承
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英联股份
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国机精工
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优德精密
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-02 21:03:14
7.2周末复盘
概述部分就见图,不过多展开。 因为市场炒的东西本来就比较集中,周复盘和日复盘差别不是很大。 热点: 减速器/传动部件+机器人其它延伸(从端午前第二板块跃升第一板块然后一直制霸市场) 我自己6月20日从连续交易光通信转向连续交易减速器/传动部件方向。甚至周三AI早盘暴跌一步到位之后有修复预期,都没有切回去光通信博反弹。 我觉得认为结构性行情,有条件专注第一板块就专注,是最符合自己利益。盘感像打怪升级一样的,达到和它共呼吸的程度,交易成绩会和别人拉开差距。 新能源0-1/PET铜箔、光伏降本、绿氢等
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襄阳轴承
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汉宇集团
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英联股份
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-29 22:43:29
6.29补充
收盘的贴框架上三个重点讲完了(见6.29收盘 ),补充写细枝末节的。 一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板,最后加上优德上板后,其它方向挑战的门基本就封死了,不过下午ChatGPT蹬一下腿,非常局部的应用(ERP/企业AI应用)发酵,指数虚拉,东方通信模仿前天中马拉起。高位的人形机器人中军们又泼冷水。 但一直维持着分歧状态不要一致的太过分,对机器人真的是坏事吗?还得两看。 当下环境是AI崩塌式缩量,市场整体也是大幅缩量,所以其实最宝贵的因子是什么? 是交易寒冬下留住量的能力(以及坐拥连板标不断
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优德精密
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鼎捷数智
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维宏股份
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华中数控
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襄阳轴承
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自学成才的老韭菜
2023-06-26 20:03:17
6.26复盘
热点:电力/涨停潮、减速器/传动;PET铜箔、光伏/Topcon、昨日涨停接力、热点+转债 (其它)氢能/天然气、整车; --------------------- 端午节后开市:仍是端午劫,指数加速下跌 ChatGPT指数暴跌6.4%(两天跌11%)这种暴跌力度是春节启动以来没有过的。 卡着端午劫的节点共振终结大票疯狗浪,而且是比较暴力企稳比较难的方式,这是上周初预期的事情。(上周二高抛远离第一板块光通信,开始集中第二板块机器人减速器,乃至关联的传动齿轮部件补涨等),但这调整力度依然觉得失控了
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中马传动
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春晖智控
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京城股份
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深南电A
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-18 22:57:05
6.18周末复盘
(一些概述部分我懒得转化为文字了,上面表格凑合) 要点1是大环境上外面加息预期尾声,中美交流回暖(甚至美光逆风宣布在华投资),我们这边出稳经济稳信心措施掣肘会少一些,预期逐渐提升(这三方面其实是相互联系的)。 这周更加明朗化了,到周五后放消息说准备一批稳经济措施,但又没有具体说什么领域,那这个一批,就是留个遐想挤牙膏隔几天来一个这种。条件反射默认还是车子房子。周末央视财经跟吹汽车下乡-私人充电桩放量。 要点2大环境连带影响AI的立场,绝对碾压市场的预期削弱了,反而是一种不知何时天下有变的焦虑。这
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中际旭创
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浪潮信息
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自学成才的老韭菜
2023-06-15 19:32:13
6.15复盘
热点:光通信(高潮后分化)、传媒/知识产权(趋势+消息) 减速器/机器人(消息刺激+盘口刺激); 光伏(组件/辅材/逆变器)、锂电池等赛道 市场标签:①非AI对昨日极致的AI反扑(赛道大票炸裂长阳) ②成交量过万亿,但不带动平均股价day2 ③竞价开盘超预期涨停带动扩散方向继续(减速器) ④连板高度在减退;趋势风格大票风格主导 ------------------------- 昨天AI这边光通信搞得满场找光比较极端,而市场最近正倾向AI和非AI间关系重塑。 (所以运行上AI短期比较极致的痕迹后
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中国出版
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中大力德
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自学成才的老韭菜
2023-06-14 18:01:41
6.14复盘
热点:光通信CPO/激光;AI大票霸屏(服务器+光通信) 传媒/教育/数据要素/其它AI应用(个股) 汽车(连板+转债;继续分化) 其它:核污染-水产/盐、政策线-各种消费(酒等)、工业母机(消息) ---------------------- 1.比预期提前的降息动作,带动更多政策预期线属性东西,如今天酒等消费的炒作。 政策线更早启动的汽车线,随着物贸停滞昨天已经分化,主要剩下连板+转债。 2.AI大票+第一板块光通信风格碾压式的节奏,光芯片从周一穿越到周三。 周一的时候我继续复制周一套利的经
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太辰光
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-13 18:02:51
6.13复盘
热点: (主线趋势/大票轮动性高)AI(算力/光通信/大模型/应用)、传媒/教育 (轮动赛道/连板集中汽车)半导体(存储/其它芯片)、汽配day3/智能驾驶day2/充换电 ------------------------- 昨天非AI以汽车为首比较极致,今天分化。 而AI分化前行大票纲领作用明显,做多趋势节奏比较可控,小票以套利为主。 隔夜外围科技表现不错,今天大票新高风格继续加速蔓延,拓维信息分歧回落,服务器、算法、传媒/游戏同类前仆后继。 今天继承汽车轮动低位赛道的主要是芯片,而汽车主要是
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科大讯飞
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自学成才的老韭菜
2023-06-12 17:50:07
6.12复盘
热点:智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮; 算力/英伟达/AMD/光通信(趋势);炒妖buff(趋势) 传媒(个股)、教育(个股) 其它:酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱 光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错,今天惯性预期 周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。 (结果手机链很一般;智能驾驶乃至传统汽配大爆发) 另一块是AMD/英伟达密集发布前,工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万 (利好算力大方向:
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今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。 有道说三流企业卷产品卷技术,二流企业输出品牌价值,而一流的企业输出行业标准。 我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系,确实降本增效方面对外有降维打击,但终究还是三流和二流层面的争夺。 能像特斯拉那样各个方面对外输出标准,这才是一流(今年我们看到从充电标准一统北美,到最近FSD有对其它车企输出的苗头) 我们之前主要是电池系统方面标准对外输出有所进展。 相信有印象就记得德系车的高层时隔三年疫情,参加春季的上海车展,结果被中国品牌的电动车的三电系统整
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热点:智能驾驶/汽配+创次新/创新股 电力(逆指数反包)、智能电网(消息)、光伏(隆基带动)/储能/充电桩、氟化工 存储/HBM、卫星互联网(day2大分化)、镓锗/磁材(反指) ---------------------- 昨天带起一点机构干活的期待,今天又直接被扑灭,而且港股中概带动全天红盘下。 但指数上连续做空预期大概比前期减弱了,不适合盲目应激心态爆炸。 机构虽然没那么咸鱼了,但看来是更加反复扭捏的过程,甚至7.15前高位中军还会有激烈的砸盘跳车的行为也是正常的。 业绩仍然要刷屏好几天,
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(表格内容不复制下来了) 中报密集期仍在继续,变化是机构从死气沉沉动作开始加大了。 AI也有更多业绩落地,冷嘲热讽声音不少,不过对我来说,既然机构有点走出咸鱼状态,那落地不用烦了就好了。当然可以相互对比,比如说旭创透露的内容比浪潮吸引一点。 落地后实际怎么反馈是拿钱说了算,我们根本没话语权,明天看咯。但老AI,减速器等从极低存在感到稍微有点存在感总是好转的。 默认板块智能驾驶以及创次新的态度,唔,我不用重复一遍遍了。 智能驾驶机构存在感更高的细分,可能受益机构情绪提升(比如上周线控底盘、整车等其
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(表格的内容我就不复制下来了) 晚上想等有没有更新新说法,但好像没看到吹什么新东西,那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。 似乎水电比重大的业绩不好,今年枯水,而地域上水电又以南方为主,北方的火电的占优 中报考验进入高峰期,也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西,再重新活跃? 尾盘浙江世宝和杭州热电分时,板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉,今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。 智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密,另外一个面板
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热点:20cm妖股(减速器/智能驾驶为主)+20cm涨停接力; 汽车(智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC)BYD概念有兴起的嫌疑,先MARK AI反扑(PCB、存储、光通信、算力) 减速器(从恐慌的深水拉起) 镓锗/稀土永磁day2(连板;20cm+) 热点+转债;低价股属性重视; -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠,加上对外关系再起大波澜的担忧,继续压制指数情绪。 可能还在观望美国高官访华的成果(不光股市,包括汇率,包括各种宏观政策)。 市场聚焦落在这
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昨天都在减速器方向(智能驾驶想做东西没追上) 所以实际今天和昨天我方向是没变的,仍是减速器+智能驾驶,只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2,汽配兼减速器x2,仓位100%(早上做过一体压铸的转债) 昨天谈到强轮动市场三种做法:最灵敏的切换,最迟钝的埋伏,我属于第三种:相对专注把握局部细分的节奏感,把市场其它当做轮动市场的背景,是我的主要应对方式。实践的感受还算满意。 (来自昨天复盘:7.3复盘 ) (减速器的20cm老干部们看来比10cm坚挺不少) 凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数 凑字数
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热点:储能/逆变、整车、风能; 连板博弈、热点+转债;减速器/机器人(分化)、复合铜箔(分化) 旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件 游戏暴跌重灾区;其次光通信和高位机器人 --------------------- 7月第一个交易日。周末央行换一把手;周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数; 反映到盘面是光风储、整车赛道,以及信创、金融、旅游酒店空运各种爆发。 原投机主流比较压抑的一天。机器人也有部分高位标调整比较烈,但负面情绪扩散不那么明显,结构、量能的底子保障。 AI量能砍半后修复也回不来,今天
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概述部分就见图,不过多展开。 因为市场炒的东西本来就比较集中,周复盘和日复盘差别不是很大。 热点: 减速器/传动部件+机器人其它延伸(从端午前第二板块跃升第一板块然后一直制霸市场) 我自己6月20日从连续交易光通信转向连续交易减速器/传动部件方向。甚至周三AI早盘暴跌一步到位之后有修复预期,都没有切回去光通信博反弹。 我觉得认为结构性行情,有条件专注第一板块就专注,是最符合自己利益。盘感像打怪升级一样的,达到和它共呼吸的程度,交易成绩会和别人拉开差距。 新能源0-1/PET铜箔、光伏降本、绿氢等
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收盘的贴框架上三个重点讲完了(见6.29收盘 ),补充写细枝末节的。 一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板,最后加上优德上板后,其它方向挑战的门基本就封死了,不过下午ChatGPT蹬一下腿,非常局部的应用(ERP/企业AI应用)发酵,指数虚拉,东方通信模仿前天中马拉起。高位的人形机器人中军们又泼冷水。 但一直维持着分歧状态不要一致的太过分,对机器人真的是坏事吗?还得两看。 当下环境是AI崩塌式缩量,市场整体也是大幅缩量,所以其实最宝贵的因子是什么? 是交易寒冬下留住量的能力(以及坐拥连板标不断
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2023-06-13 18:02:51
6.13复盘
热点: (主线趋势/大票轮动性高)AI(算力/光通信/大模型/应用)、传媒/教育 (轮动赛道/连板集中汽车)半导体(存储/其它芯片)、汽配day3/智能驾驶day2/充换电 ------------------------- 昨天非AI以汽车为首比较极致,今天分化。 而AI分化前行大票纲领作用明显,做多趋势节奏比较可控,小票以套利为主。 隔夜外围科技表现不错,今天大票新高风格继续加速蔓延,拓维信息分歧回落,服务器、算法、传媒/游戏同类前仆后继。 今天继承汽车轮动低位赛道的主要是芯片,而汽车主要是
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科大讯飞
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拓尔思
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意华股份
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浪潮信息
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人民网
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-12 17:50:07
6.12复盘
热点:智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮; 算力/英伟达/AMD/光通信(趋势);炒妖buff(趋势) 传媒(个股)、教育(个股) 其它:酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱 光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错,今天惯性预期 周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。 (结果手机链很一般;智能驾驶乃至传统汽配大爆发) 另一块是AMD/英伟达密集发布前,工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万 (利好算力大方向:
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联特科技
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兆龙互连
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盛通股份
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拓维信息
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上海物贸
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-12 21:54:58
里程碑:中国汽车三电和智驾标准输出
今晚汽车领域觉得比较重要的消息感觉是这条。 有道说三流企业卷产品卷技术,二流企业输出品牌价值,而一流的企业输出行业标准。 我们的企业依靠这几年国内整体建立的全产业链体系,确实降本增效方面对外有降维打击,但终究还是三流和二流层面的争夺。 能像特斯拉那样各个方面对外输出标准,这才是一流(今年我们看到从充电标准一统北美,到最近FSD有对其它车企输出的苗头) 我们之前主要是电池系统方面标准对外输出有所进展。 相信有印象就记得德系车的高层时隔三年疫情,参加春季的上海车展,结果被中国品牌的电动车的三电系统整
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光庭信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-12 17:57:05
7.12复盘
热点:智能驾驶/汽配+创次新/创新股 电力(逆指数反包)、智能电网(消息)、光伏(隆基带动)/储能/充电桩、氟化工 存储/HBM、卫星互联网(day2大分化)、镓锗/磁材(反指) ---------------------- 昨天带起一点机构干活的期待,今天又直接被扑灭,而且港股中概带动全天红盘下。 但指数上连续做空预期大概比前期减弱了,不适合盲目应激心态爆炸。 机构虽然没那么咸鱼了,但看来是更加反复扭捏的过程,甚至7.15前高位中军还会有激烈的砸盘跳车的行为也是正常的。 业绩仍然要刷屏好几天,
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天迈科技
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光庭信息
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秋田微
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星源卓镁
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万安科技
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-11 21:57:43
7.11复盘
(表格内容不复制下来了) 中报密集期仍在继续,变化是机构从死气沉沉动作开始加大了。 AI也有更多业绩落地,冷嘲热讽声音不少,不过对我来说,既然机构有点走出咸鱼状态,那落地不用烦了就好了。当然可以相互对比,比如说旭创透露的内容比浪潮吸引一点。 落地后实际怎么反馈是拿钱说了算,我们根本没话语权,明天看咯。但老AI,减速器等从极低存在感到稍微有点存在感总是好转的。 默认板块智能驾驶以及创次新的态度,唔,我不用重复一遍遍了。 智能驾驶机构存在感更高的细分,可能受益机构情绪提升(比如上周线控底盘、整车等其
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星源卓镁
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伯特利
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创意信息
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万安科技
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豪恩汽电
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-10 22:57:37
7.10复盘
(表格的内容我就不复制下来了) 晚上想等有没有更新新说法,但好像没看到吹什么新东西,那就水水过了吧。 AI的业绩有人总结说惊喜没有惊吓很多。 似乎水电比重大的业绩不好,今年枯水,而地域上水电又以南方为主,北方的火电的占优 中报考验进入高峰期,也许先等7.15熬过去比较主流中军感觉的东西,再重新活跃? 尾盘浙江世宝和杭州热电分时,板块交棒味道有点。晋控电力和杭州热电是下午两个关键板。复盘一看不知不觉,今天7个连板5个和高温供电有关。这就是话语权象征之一。 智能驾驶只剩下一字的瑞玛精密,另外一个面板
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豪恩汽电
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宇邦新材
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同星科技
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杭州热电
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晋控电力
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-06 19:37:46
7.6复盘
热点:20cm妖股(减速器/智能驾驶为主)+20cm涨停接力; 汽车(智能驾驶/汽车雷达/汽配CTC)BYD概念有兴起的嫌疑,先MARK AI反扑(PCB、存储、光通信、算力) 减速器(从恐慌的深水拉起) 镓锗/稀土永磁day2(连板;20cm+) 热点+转债;低价股属性重视; -------------------------- 市场对政策的预期越来越淡漠,加上对外关系再起大波澜的担忧,继续压制指数情绪。 可能还在观望美国高官访华的成果(不光股市,包括汇率,包括各种宏观政策)。 市场聚焦落在这
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德明利
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光库科技
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秋田微
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德迈仕
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浙江世宝
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-04 14:48:50
7.4收盘
昨天都在减速器方向(智能驾驶想做东西没追上) 所以实际今天和昨天我方向是没变的,仍是减速器+智能驾驶,只是内部腾挪。 目前持有智能驾驶x2,汽配兼减速器x2,仓位100%(早上做过一体压铸的转债) 昨天谈到强轮动市场三种做法:最灵敏的切换,最迟钝的埋伏,我属于第三种:相对专注把握局部细分的节奏感,把市场其它当做轮动市场的背景,是我的主要应对方式。实践的感受还算满意。 (来自昨天复盘:7.3复盘 ) (减速器的20cm老干部们看来比10cm坚挺不少) 凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数 凑字数
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德迈仕
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圣龙股份
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华安鑫创
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伯特利
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2.30
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-03 17:29:14
7.3复盘
热点:储能/逆变、整车、风能; 连板博弈、热点+转债;减速器/机器人(分化)、复合铜箔(分化) 旅游酒店空运、金融/船舶、信创软件 游戏暴跌重灾区;其次光通信和高位机器人 --------------------- 7月第一个交易日。周末央行换一把手;周一盘前宣布耶伦访华都指向有利指数; 反映到盘面是光风储、整车赛道,以及信创、金融、旅游酒店空运各种爆发。 原投机主流比较压抑的一天。机器人也有部分高位标调整比较烈,但负面情绪扩散不那么明显,结构、量能的底子保障。 AI量能砍半后修复也回不来,今天
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襄阳轴承
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英联股份
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国机精工
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优德精密
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-07-02 21:03:14
7.2周末复盘
概述部分就见图,不过多展开。 因为市场炒的东西本来就比较集中,周复盘和日复盘差别不是很大。 热点: 减速器/传动部件+机器人其它延伸(从端午前第二板块跃升第一板块然后一直制霸市场) 我自己6月20日从连续交易光通信转向连续交易减速器/传动部件方向。甚至周三AI早盘暴跌一步到位之后有修复预期,都没有切回去光通信博反弹。 我觉得认为结构性行情,有条件专注第一板块就专注,是最符合自己利益。盘感像打怪升级一样的,达到和它共呼吸的程度,交易成绩会和别人拉开差距。 新能源0-1/PET铜箔、光伏降本、绿氢等
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襄阳轴承
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汉宇集团
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英联股份
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南方精工
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-29 22:43:29
6.29补充
收盘的贴框架上三个重点讲完了(见6.29收盘 ),补充写细枝末节的。 一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板,最后加上优德上板后,其它方向挑战的门基本就封死了,不过下午ChatGPT蹬一下腿,非常局部的应用(ERP/企业AI应用)发酵,指数虚拉,东方通信模仿前天中马拉起。高位的人形机器人中军们又泼冷水。 但一直维持着分歧状态不要一致的太过分,对机器人真的是坏事吗?还得两看。 当下环境是AI崩塌式缩量,市场整体也是大幅缩量,所以其实最宝贵的因子是什么? 是交易寒冬下留住量的能力(以及坐拥连板标不断
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优德精密
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鼎捷数智
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维宏股份
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华中数控
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襄阳轴承
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-26 20:03:17
6.26复盘
热点:电力/涨停潮、减速器/传动;PET铜箔、光伏/Topcon、昨日涨停接力、热点+转债 (其它)氢能/天然气、整车; --------------------- 端午节后开市:仍是端午劫,指数加速下跌 ChatGPT指数暴跌6.4%(两天跌11%)这种暴跌力度是春节启动以来没有过的。 卡着端午劫的节点共振终结大票疯狗浪,而且是比较暴力企稳比较难的方式,这是上周初预期的事情。(上周二高抛远离第一板块光通信,开始集中第二板块机器人减速器,乃至关联的传动齿轮部件补涨等),但这调整力度依然觉得失控了
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中马传动
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春晖智控
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赛力斯
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京城股份
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深南电A
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-18 22:57:05
6.18周末复盘
(一些概述部分我懒得转化为文字了,上面表格凑合) 要点1是大环境上外面加息预期尾声,中美交流回暖(甚至美光逆风宣布在华投资),我们这边出稳经济稳信心措施掣肘会少一些,预期逐渐提升(这三方面其实是相互联系的)。 这周更加明朗化了,到周五后放消息说准备一批稳经济措施,但又没有具体说什么领域,那这个一批,就是留个遐想挤牙膏隔几天来一个这种。条件反射默认还是车子房子。周末央视财经跟吹汽车下乡-私人充电桩放量。 要点2大环境连带影响AI的立场,绝对碾压市场的预期削弱了,反而是一种不知何时天下有变的焦虑。这
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光库科技
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博创科技
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利通电子
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中际旭创
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浪潮信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-15 19:32:13
6.15复盘
热点:光通信(高潮后分化)、传媒/知识产权(趋势+消息) 减速器/机器人(消息刺激+盘口刺激); 光伏(组件/辅材/逆变器)、锂电池等赛道 市场标签:①非AI对昨日极致的AI反扑(赛道大票炸裂长阳) ②成交量过万亿,但不带动平均股价day2 ③竞价开盘超预期涨停带动扩散方向继续(减速器) ④连板高度在减退;趋势风格大票风格主导 ------------------------- 昨天AI这边光通信搞得满场找光比较极端,而市场最近正倾向AI和非AI间关系重塑。 (所以运行上AI短期比较极致的痕迹后
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中国出版
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中文在线
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博创科技
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人民网
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中大力德
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-14 18:01:41
6.14复盘
热点:光通信CPO/激光;AI大票霸屏(服务器+光通信) 传媒/教育/数据要素/其它AI应用(个股) 汽车(连板+转债;继续分化) 其它:核污染-水产/盐、政策线-各种消费(酒等)、工业母机(消息) ---------------------- 1.比预期提前的降息动作,带动更多政策预期线属性东西,如今天酒等消费的炒作。 政策线更早启动的汽车线,随着物贸停滞昨天已经分化,主要剩下连板+转债。 2.AI大票+第一板块光通信风格碾压式的节奏,光芯片从周一穿越到周三。 周一的时候我继续复制周一套利的经
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人民网
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新华网
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拓尔思
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太辰光
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浪潮信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-13 18:02:51
6.13复盘
热点: (主线趋势/大票轮动性高)AI(算力/光通信/大模型/应用)、传媒/教育 (轮动赛道/连板集中汽车)半导体(存储/其它芯片)、汽配day3/智能驾驶day2/充换电 ------------------------- 昨天非AI以汽车为首比较极致,今天分化。 而AI分化前行大票纲领作用明显,做多趋势节奏比较可控,小票以套利为主。 隔夜外围科技表现不错,今天大票新高风格继续加速蔓延,拓维信息分歧回落,服务器、算法、传媒/游戏同类前仆后继。 今天继承汽车轮动低位赛道的主要是芯片,而汽车主要是
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科大讯飞
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拓尔思
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意华股份
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浪潮信息
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人民网
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5.41
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-12 17:50:07
6.12复盘
热点:智能驾驶/高潮、汽车配件/高潮; 算力/英伟达/AMD/光通信(趋势);炒妖buff(趋势) 传媒(个股)、教育(个股) 其它:酒饮料、华为5G手机、高压快充/电驱 光伏、智能电网 --------------------- 上周五打出的氛围比较不错,今天惯性预期 周末消息C位是华为提升手机预期和回归5G以及预告L3驾驶标准月底落地。 (结果手机链很一般;智能驾驶乃至传统汽配大爆发) 另一块是AMD/英伟达密集发布前,工业富联上周末反路演预期英伟达出货100提到400万 (利好算力大方向:
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盛通股份
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上海物贸
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