JC二氧
08年底入市，短线风格；ZJU毕业
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- JC二氧 自学成才的老韭菜2024-01-04 16:15:37机构元旦后的砸盘和10-12月时比较，那种别扭可能是结构性的强行出货的感觉，然后其它市场玩家一脸懵逼的围观它们在自家砸锅卖铁放火烧屋。砸的也不是热门票，所以没有光通信的背刺，游戏传媒的再次背刺时感受到的杀伤力？
- JC二氧 自学成才的老韭菜2024-01-03 22:18:49如果光伏抱团开始hold不住，寻找的带预期差低切是核电（主要是几个电缆股）；那MR抱团hold不住的带预期差的低切，可能是华为回归如鸿蒙PC（24年海思芯片真正放量，华为鸿蒙、手机、PC、算力等才是真正全面反击夺回市场的一年，这个和MR谁24年预期差更大其实还真不好说，因为MR也可能很不及预期）
- JC二氧 自学成才的老韭菜2023-12-27 16:27:06（回答套利券商去北证的金融科技买完就不涨的事情）我对北交所还是求安心，就套利要么早盘就立了flag的日内领先板块，要么跟高标的行业/概念，其它比如盘中轮动板块还没有跟过。另外和拉指数关系太紧密的板块，像新能源/金融的套利我觉得比较难做比较虐心，还是优先套利轻指数炒作的方向。
- JC二氧 自学成才的老韭菜2023-12-22 23:05:39TMT泡沫程度鹤立鸡群别人都在地板，且最近在抱团脆弱性逐渐提升的过程（以最核心的中文在线走势为表征），最后撞上黑天鹅一戳就垮。无论如何这TMT处于政策不确定中，短线客趋利避害也会暂时躲一躲。那相应的实体高端制造就显得安心许多了，位置+远离风口浪尖，也算在驱赶资金。
- JC二氧 自学成才的老韭菜2023-12-22 11:39:36看来新能源做盘资金（机构主导发力节奏很难预判说来就来）和存量资金话语争夺还是比较激烈的。不过受冲击程度还是有差别的，高位传媒受冲击最明显。我自己在滚动做的新题材（网红/MR/机器人/外贸）受冲击相对少一点，就是进攻节奏被新能源这种新资金抢戏的时候就暂停，新能源不干活再出来大概如此。
- JC二氧 自学成才的老韭菜2023-12-21 22:00:07能不能认为北交所的duang比指数的见底与否更有意义一些，沪深这边投机资金正常化预期加强了。11月28日北交所duang然后东安6-10板的高潮，12月5日上证遇难北证暴涨次日东安挂掉，沪深重回卑微抱团，虽然从6日一直到前天为止抱团因赛是很爽了。
- JC二氧 自学成才的老韭菜2023-12-17 21:55:41多模态的第一波感觉参与资金有一些意难平参与性的空间有但有限，然后这周被纯传媒股和国资+套利双线压着。市场结构国资+/传媒从发酵参与期到筹码趋于固化（就是标的趋于集中但买点窗口变少持筹者盛宴），局外者追不动的人感觉可能就去找新突破口，比如GPT4.5带AI营销等多模态卷土重来（小票兼备传媒/国资也不矛盾）。
- JC二氧 自学成才的老韭菜2023-12-16 23:02:3511月到12月的事件动态（短剧游戏、直播带货）来看，我很同意整个互联网流量的争夺正在白热化，对流量的投入上升，流量能力的定价权上升，相应的文生视频推进AI营销的应用也是所有AI应用里进展的最快的。梳理自己最近交易最高频的票，广告营销类大概占好几个了。细节上，12月8日以后机构和柚子的同盟瓦解露出獠牙，我开始主动回避明显的机构票（无论营销、出版还是游戏），小票依然有充足选择所以并不觉得困扰。
- JC二氧 自学成才的老韭菜2023-12-15 19:58:25今天沪深国资涨停25家和昨天一样多，但含金量下降了。自己的标准是：除了纯粹连板接力以外，有没有判断xx好就往国资+/北交所+里轻松买的好事，昨天出版、供热、几个炒地图不缺，今天只有京沪地产。
如果后面国资好啊好涨停多，怎么选找不到切入点的，那它可能更像绞肉机。
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