午盘为止依然只拿着300创新药（挑股）+固态电池个股3笔。暂时很满意其它盘前关注方向放弃了农药（其实感觉很吸引，但和自己有前几天交易惯性的方向比倾向熟悉的）商业航天（对过去明牌前不错，昨天满屏吹某时间表后很难受的记忆有点劝退）军贸（传闻谁考虑买这种东西过于微妙）等放了过去足球在严重异动的点，被输球出

白天说过：市场目前并购重组A面，和不想做并购重组找地方去的需求B面的两分结构新兴消费那我上周四，昨天周一和今天都有做宠物经济，新兴消费的各种环节，自然是很熟悉功课老早做满了。可能我需要做点功课的是机器人的新动态（人形机器人供应链市场地位降级；但机器人应用下沉的关注提升）然后相机行事吧。 

目前9:39  暂时开盘陆续止盈了20cm抱团的老仓位新开有继续关注银发消费经济、年轻人情绪消费。DD访问洛轴概念有些超预期。 

上午没有太多交易，主要在处理老仓位，化工主要在等待，等到刚才两个化学字辈，才处理掉了（化工字辈的长华化学+30、江天化学+11）丝杠磨床的华辰装备早盘恒而达3C依然也没多强失望就高抛跑路了）。核聚变有些后悔昨天下午没去，结果中洲特材拉了十几个点。除了外贸抢运那块走逻辑先行抢筹我昨天有些错过，今天跟着

一、无人化与智能化作战系统无人装备全面渗透战场无人机、无人车、无人舰船等智能无人系统在实战中占比显著提升（如印巴冲突中无人机作战占比超40%），成为新质战斗力的典型代表。中国的彩虹、翼龙系列无人机凭借高性价比和精准打击能力，已改写传统作战规则。重点领域：智能集群控制、自主决策算法、多域协同作战平台。

今天上午10点半清空后一直空仓到下午大约13:40左右开始到2点整陆续出手3笔①少得多的仓位要回成飞（昨天十点半梭进了半仓；然后上午十点半走了）航空同方向没有买回爱乐达主要早上跟着飞哥一起走了卖早了，两天35%振幅牛排只吃了1/3太浪费。②然后雷达/防空反无人机买了笔南湖。③丝杠也1点多就恒而达、北

10点半后跟随新传来的印巴相关的消息，主要回补买回了反无人机方向。飞机航空仓位就没有了。   

反正也到了月底清理存量题材，局部穿越，然后等待新节奏的混沌期。除了最高层学习点睛算力到AI应用的科技突围战役，说些其它关注的瓜。贸易方面是消停进入造谣-辟谣的相持了，也不会有超越4月经历过的蛾子。不知道近期印巴冲突会不会成为中美4.2全面战役博弈的新战场，或者说五一乃至5月的突发变数来源。印度挑起对

9:51 昨晚消息面算是清明后最平静一天。机器人分化（比如部分材料占优继续强化）、跨境支付继续分化。医药（共振涨价逻辑）卡位。部分消费（食品、宠物等）反弹。早盘双林+20、双飞+16的机器人老仓位，以及跨境支付昨天做T的剩余做了了结。然后相应做了调仓

                                         

9:40  依然是局部的机会结构  

旅游炒个啥搞不懂，AI眼镜就没打算关心。我还是主要延续深海，少数涨价的卡看。深海看来还是油气开采和水下机器人比较受关注。

天气终于开始转暖了有一起打卡运动减肥吗？评论区里云更新！

目前11:19诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充 主观看法如此）。AI智能体反正是该连的连，该抛的

今天，受老美加关税消息影响，市场低开，不过午后高走，个股涨多跌少。机器人：      昨晚，中国政府网发布的《机器人群侠传》，为2025年《政府工作报告》预热，引发全网刷屏，机器人板块今天反弹。不过，午后，在芯片股启动后，机器人板块整体有所回落。缩量市场，此消彼长。由于

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