目前9:48  海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14 

目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

有新炒新系列半导体材料抛光液断供了!物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步进行:1.Anii国产DSTlslurry验证，目前e-Qual答核阶段，MQE对比COA:2.原厂产地由

目前11点整刚才10点半开始陆续高抛了军工的老仓位（万里马+45、建设工业+18、观想科技+17、华如科技+5）暂时没有新开，踏空不少  11:30  午盘前英伟达链、半导体比较暴力，但主要在发呆没跟上。目前暂时空着观望属于自己的参与点。 

不知道为什么发布那么久都出不来，可能被吞了吧重发目前10:22 手头主要是军工（围绕阅兵昨天发布会预告做文章）IDC柴发方向有进有出（高抛了科泰电源止盈+22）其它暂时没有了错过了金融被打个措手不及没办法。   

下午没有新开仓。依然是拿着华铭（智驾+数字货币）、科泰（IDC柴发/业绩线）今天最可惜的是硫化锂的泰和科技卖完几分钟封死卖飞了，很可惜。之后固态电池疯狂扩容摊大饼，巨佬进来收割流动性了。（从稳定币、固态电池今天这样的状态来看）自然的演绎我会关注明天会不会归回上周三四演绎过的中报预期。（上周）伊以冲突

目前10:39，上午目前还没有新的开仓。只是3个老仓位处理了俩（止盈北方长龙+26、中洲特材+6）逸豪新材2C没动。略微有点佛系，虽然市场也不是没有在折腾的东西（比如固态电池开盘又猛攻一波，中报还在挖扩散机器人先释放业绩的、稳定币依然很折腾等等）值不值得上比较看个人（在老美箭在弦上这背景下）&nbs

交易情况：早盘了结老仓拉卡拉（稳定币）、金银河（锂电设备）、若羽臣（美妆电商）早盘陆续新进300军工军贸1笔（计划股）已经拉板300核电1笔（计划股）300 PCB概念/英伟达链1笔（盘前预备票之一；异动跟进）已经拉板主要思路昨天6.17收盘 ，今天开盘十几分钟分钟6.18早盘 

延续医药和消费等震荡退潮（普跌和局部领衔修复的反复）；新能源和科技的主流分支震荡强化（波动中表现抗性）这种预期昨天我跟随参与的锂电设备；今天新能源里我自己选择切去了核电；科技里似乎开盘抢眼球的仍然是脑机、AI眼镜，不过英伟达链最近始终有强大竞争力；稳定币、伊以冲突相关的自不用提了，我自己早盘更多关心

中午为止交易情况：早盘出掉了光线传媒（昨天计划股+主仓）海正生材、爱司凯、金运激光（3D打印）新开比较分散：稳定币（聚焦RWA；容量核心）、微信小店消息（做了美妆消费）锂电设备（赢合科技触发）各有参与；盘中似乎霍尔木兹海峡3艘船起火刺激了下油气、油运等猛抽今天跟昨天相似，中东消息波诡云谲（我自己性格

周五老仓早盘陆续走掉了舒泰神、翰宇药业（创新药）、沪江材料（核污染）新开有关注塑料茅台的补涨（其它IP周末号称千亿周边的消息；另外塑料茅台买不到货自己打印啥的）也有盘前关注英伟达链CPO这种科技防御的最后没去。中东乱局关联的方向（尤其是油气作为情绪标杆，其它核污染、军工等也没消停）说明心理影响还在，

欢迎大家论区分享明日个股或行业好逻辑留言格式：个股/行业➕核心逻辑/事件催化

目前持有泡泡玛特-IP潮玩方向x4（创业板3、北交所1）付出了稀土永磁惨烈卖飞的代价（中科磁业还好，英思特就飞哭了）。没有太多要进一步补充的。老热点各种不消停，加上低位科技领涨的CPO，方向就很多了 

周五手上5个票4个创新药，2个固态电池（海辰双概念）和中美battle拉开距离相对脱敏的趋势板块，上周我延续端午前是优先今天继续（参与了新消费、创新药、固态电池） 目前10:26 交易情况：海辰药业暂时没动（上周五主仓）、广生堂暂时没动常山药业砸板止盈（上周五主仓）；其它老仓（新诺威、领湃

昨天是空仓（出掉了新消费和固态电池但没有跟随AI等大科技）今天上午按计划创新药高位3巨头择强跟进（预期科技分歧且预期指数偏弱，医药收缩了两天觉得比消费好点）固态电池计划：前天买的但被AI压制回落，因为10号还有会议。也多少有点执念，2笔固态电池盘口合适就买回。（预期算力攻势减弱，实际AI算力还算是比

目前9:48  海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14 

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昨天是空仓（出掉了新消费和固态电池但没有跟随AI等大科技）今天上午按计划创新药高位3巨头择强跟进（预期科技分歧且预期指数偏弱，医药收缩了两天觉得比消费好点）固态电池计划：前天买的但被AI压制回落，因为10号还有会议。也多少有点执念，2笔固态电池盘口合适就买回。（预期算力攻势减弱，实际AI算力还算是比