目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

 收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人

目前持有襄阳轴承（老仓连板）、优德精密（减速器/先发优势股接力），维宏股份（伺服控制）、华中数控（伺服控制/后手低吸补仓）老仓深南电A、秦川机床、远东传动早盘离场，昨天下午加的双环传动11点后冲涨停离场。从6.20抛弃光通信（AI）转投机器人，从6.21日端午前开始讲传动齿轮到现在。不断的强调丧失了

目前9:39开盘调仓后继续往氢能集中了些，AI方向的节奏反正我也比较懵观望多一点。

目前11:00  早盘PC端上公社崩了完全打不开。昨天大V们写了一大堆热点，但我觉得大环境偏弱无奈的相对选优吧，哪里来那么多选择，既然别人写了一大堆我干脆端午的复盘都懒得写了。还是选择交叉印证有利条件更多的东西求稳为主。除了端午节前布局的传动汽配x机器人buff外，开始重视汽车链的思路外，

除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。 （周五的复盘） （周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）  （周末的常规复盘表格） &

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。 但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。 只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。 实际三支柱（游戏，

 热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

  No1：盘前热点事件   一、AutoGPT-自主人工智能 GPT最现象级产品 AI最重要的现象级产品AutoGPT出现了，用AI控制AI。它能帮你把任务拆解，你只需要给它说一个需求，然后它就自己去执行了，直接跳过chatGPT不停对话的过程都被省了。最近一个名为 A

上午开仓不是太勤奋，除了按计划直接抢了一笔光储工程强势股（然后出掉俩变压器），延续着轮动光储开工量逻辑。然后汽车的交易准备还是不足，跟不上，抽自己脸啊。从毫米波拉不动往激光雷达延伸，横向走。光伏从昨天储能/电网，今天光伏组件辅材轮动更多。比较谨慎开仓主要是ChatGPT核心股一片摆烂背景下，光伏和汽

 主流热点：AI算法/ChatGPT   day6、云计算day2（AI延伸到算力领域）其它：消息刺激的充电桩、燃料电池、环卫设备等--------------------------- 吐槽下已经不知道怎么写。人工智能方向随着比肩12月布洛芬行情的大牛推进，

2/3盘前：昨天消息面元宇宙的META比较凶猛一些，数字/智能科技还是保持优势，新能源新技术、创新药、军工、有色/化工等强轮动。至于国产自主主题，可能先来后到，舞台上的板块已经够多了是个压制，但多酝酿下等个好时机也会放飞自我。北上资金流入显著减速大指数是震荡，但成交量维持万亿，更多代表小票的平均股价

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

 收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人

目前持有襄阳轴承（老仓连板）、优德精密（减速器/先发优势股接力），维宏股份（伺服控制）、华中数控（伺服控制/后手低吸补仓）老仓深南电A、秦川机床、远东传动早盘离场，昨天下午加的双环传动11点后冲涨停离场。从6.20抛弃光通信（AI）转投机器人，从6.21日端午前开始讲传动齿轮到现在。不断的强调丧失了

目前9:39开盘调仓后继续往氢能集中了些，AI方向的节奏反正我也比较懵观望多一点。

目前11:00  早盘PC端上公社崩了完全打不开。昨天大V们写了一大堆热点，但我觉得大环境偏弱无奈的相对选优吧，哪里来那么多选择，既然别人写了一大堆我干脆端午的复盘都懒得写了。还是选择交叉印证有利条件更多的东西求稳为主。除了端午节前布局的传动汽配x机器人buff外，开始重视汽车链的思路外，

除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。 （周五的复盘） （周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）  （周末的常规复盘表格） &

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。 但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。 只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。 实际三支柱（游戏，

 热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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上午开仓不是太勤奋，除了按计划直接抢了一笔光储工程强势股（然后出掉俩变压器），延续着轮动光储开工量逻辑。然后汽车的交易准备还是不足，跟不上，抽自己脸啊。从毫米波拉不动往激光雷达延伸，横向走。光伏从昨天储能/电网，今天光伏组件辅材轮动更多。比较谨慎开仓主要是ChatGPT核心股一片摆烂背景下，光伏和汽

 主流热点：AI算法/ChatGPT   day6、云计算day2（AI延伸到算力领域）其它：消息刺激的充电桩、燃料电池、环卫设备等--------------------------- 吐槽下已经不知道怎么写。人工智能方向随着比肩12月布洛芬行情的大牛推进，

2/3盘前：昨天消息面元宇宙的META比较凶猛一些，数字/智能科技还是保持优势，新能源新技术、创新药、军工、有色/化工等强轮动。至于国产自主主题，可能先来后到，舞台上的板块已经够多了是个压制，但多酝酿下等个好时机也会放飞自我。北上资金流入显著减速大指数是震荡，但成交量维持万亿，更多代表小票的平均股价

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

 收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人

目前持有襄阳轴承（老仓连板）、优德精密（减速器/先发优势股接力），维宏股份（伺服控制）、华中数控（伺服控制/后手低吸补仓）老仓深南电A、秦川机床、远东传动早盘离场，昨天下午加的双环传动11点后冲涨停离场。从6.20抛弃光通信（AI）转投机器人，从6.21日端午前开始讲传动齿轮到现在。不断的强调丧失了

目前9:39开盘调仓后继续往氢能集中了些，AI方向的节奏反正我也比较懵观望多一点。

目前11:00  早盘PC端上公社崩了完全打不开。昨天大V们写了一大堆热点，但我觉得大环境偏弱无奈的相对选优吧，哪里来那么多选择，既然别人写了一大堆我干脆端午的复盘都懒得写了。还是选择交叉印证有利条件更多的东西求稳为主。除了端午节前布局的传动汽配x机器人buff外，开始重视汽车链的思路外，

除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。 （周五的复盘） （周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）  （周末的常规复盘表格） &

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。 但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。 只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。 实际三支柱（游戏，

 热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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 主流热点：AI算法/ChatGPT   day6、云计算day2（AI延伸到算力领域）其它：消息刺激的充电桩、燃料电池、环卫设备等--------------------------- 吐槽下已经不知道怎么写。人工智能方向随着比肩12月布洛芬行情的大牛推进，

2/3盘前：昨天消息面元宇宙的META比较凶猛一些，数字/智能科技还是保持优势，新能源新技术、创新药、军工、有色/化工等强轮动。至于国产自主主题，可能先来后到，舞台上的板块已经够多了是个压制，但多酝酿下等个好时机也会放飞自我。北上资金流入显著减速大指数是震荡，但成交量维持万亿，更多代表小票的平均股价

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

 收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人

目前持有襄阳轴承（老仓连板）、优德精密（减速器/先发优势股接力），维宏股份（伺服控制）、华中数控（伺服控制/后手低吸补仓）老仓深南电A、秦川机床、远东传动早盘离场，昨天下午加的双环传动11点后冲涨停离场。从6.20抛弃光通信（AI）转投机器人，从6.21日端午前开始讲传动齿轮到现在。不断的强调丧失了

目前9:39开盘调仓后继续往氢能集中了些，AI方向的节奏反正我也比较懵观望多一点。

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除了存量光通信、机器人、企业应用和科技大票等之外，寻端午后的新出口，是比较主要关注。今天科技大票在昨天癫狂后今天被昆仑和浪潮影响放起血来，那也就赛道承接的起这样的资金转移了。PET铜箔、钙钛矿等比较积极。还有比如说，感觉最近汽配、汽车电子打着AI的名义各种暗度陈仓，我是比较在意些。

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。 （周五的复盘） （周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）  （周末的常规复盘表格） &

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

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刚才写复盘时，主要从小票买点预期的空间被各种填坑，而有点迷茫，所以偷懒。 但我发现自己似乎逐渐淡忘了最近VR应用，算力和通信，传媒等，它实际是AI大票强劲趋势搭台下的唱戏。 只是最近我一直有弹性更优秀的选择，也没有担心搭台的东西走弱，就把重要的支柱们当成了小透明，没有太关注而已。 实际三支柱（游戏，

 热点：英伟达+、马斯克+（脑科学、机器视觉+机器人）大资金趋势（光通信/算力/存储、游戏）低代码（美股映射/3C.AI暴涨）、苹果MR（早盘会议邀请透露消息）国资云+网安+数据要素（国安会议+中美紧张）寺庙经济与彩票经济（机构研报脑洞大开，挖掘交易衰退逻辑）---------------

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 主流热点：AI算法/ChatGPT   day6、云计算day2（AI延伸到算力领域）其它：消息刺激的充电桩、燃料电池、环卫设备等--------------------------- 吐槽下已经不知道怎么写。人工智能方向随着比肩12月布洛芬行情的大牛推进，

2/3盘前：昨天消息面元宇宙的META比较凶猛一些，数字/智能科技还是保持优势，新能源新技术、创新药、军工、有色/化工等强轮动。至于国产自主主题，可能先来后到，舞台上的板块已经够多了是个压制，但多酝酿下等个好时机也会放飞自我。北上资金流入显著减速大指数是震荡，但成交量维持万亿，更多代表小票的平均股价

目前9:53早盘调仓自己仍在关注光器件，因为许多标的在激光雷达以及光通信CPO比较相通。然后传统汽配/机械行业背景智能+（减速器/智能底盘等）减弱内部资金闭环选其它也是个因素。那边华为系可能大会了抢的有点凶，功课没怎么做没赶得上。

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 主流热点：AI算法/ChatGPT   day6、云计算day2（AI延伸到算力领域）其它：消息刺激的充电桩、燃料电池、环卫设备等--------------------------- 吐槽下已经不知道怎么写。人工智能方向随着比肩12月布洛芬行情的大牛推进，

2/3盘前：昨天消息面元宇宙的META比较凶猛一些，数字/智能科技还是保持优势，新能源新技术、创新药、军工、有色/化工等强轮动。至于国产自主主题，可能先来后到，舞台上的板块已经够多了是个压制，但多酝酿下等个好时机也会放飞自我。北上资金流入显著减速大指数是震荡，但成交量维持万亿，更多代表小票的平均股价