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JC二氧
08年底入市，短线风格；ZJU毕业
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-30 23:09:33
    明牌华为手机供应链的公司，机构这几个月买了多少仓位就等着这时候砸，这轮得到短线照着小表割现追赚钱吗？昨晚那个华为手机小表格就是搞笑的。倒是对华为的关心会聚焦到那个麒麟9000S是怎么来的，用什么技术。还有华为的AI芯片传说对标英伟达A100的，它没法用先进制程又是怎么来的，什么技术，还能讲点增量故事。
    #查看图片#
    @韭百韭十韭：解密麒麟9000S的Chiplet技术！有公司给华为供货5G还是Chiplet公司！
    解密华为麒麟9000S芯片到底是不是先进封装技术！1、 华为Mate60 Pro的扇热技术，为什么需要这么多的散热？这个是华为首次屏幕后全铜片的扇热设计，对比别的7nm芯片手机完全没有如此多的散热。为什么需要这么多散热？只有一种可能，就是麒麟9000S芯片是由两片14nm芯片堆叠而成的，而两个14n
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-30 15:47:38
    @阳光小韭 感觉市场的新双轨变化可能是：从原来环保/核废水（反向）+地产等（正向）变成了
    科创板（新锚定+交易）+主板/创业板（人气板块的量化暴力行为）
    @JC二氧：8.30收盘
    天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-25 15:35:30
    如果今天下午忍不住手贱，我也许会-3买了一笔盟固利然后被套，只是挣扎了下放弃了周期性的前人气博N交易罢了。每年总有些时候什么习惯的套路模式都失效，我可能是担心最近8月尾就是比较容易出这样的日子。
    @JC二氧：8.25收盘
    周末愉快。既然已经从护盘-投机有正反馈，到指数越稳刀的越狠，那就甩包袱轻松一点。 
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-23 10:57:40
    轮动线这边（上周三四从数据要素到减速器的记忆）也有拉一些20cm代表，医药商业拉个药易购，减速器拉个丰立智能、智能驾驶拉个天迈科技，但后排带动就很少。总体力度多少有被趋势的板块压制。也算是踏空资金抱着你行我也行的思路找补，和上周区别是前没从前一天的板块出来。
    @JC二氧：8.23早盘
    今天环保开盘的卡位给数据要素比较温和的开局，算是双赢。核废水方向昨天我主要铺的这块，今天江盐集团、新莱福等抛售止盈，有新开污水处理的次新但非常少，处理先手为主。数据要素主要多聚焦细分龙头和入表修复幅度比较大的逻辑含金量品种有做接力。目前开盘50分钟大概是这个状况找了好一会儿才找到这图，补充下。&nb
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-21 10:52:21
    虽然错过了算力和金融科技，但环保还算比较满意40cm都来了，没有让我感到错过而遗憾。


    锚定交易是本质，小故事可以跟上一堆。

    要说短期被关注的逻辑，那就多的去了，日本核废水，欧洲电池回收法律正式实施，各种灾后重建+城改，地方债务问题缓解和加强欠款支付环保是比较大受益者。等等

    @JC二氧：8.21早盘
    因为上周五手头持仓的次新如昨天说，不是电池回收就是水处理，都算环保属性，那些小故事更像是后来跟上。今天开盘既然长青被2进3的环保给卡了，那也就是环保类顺势做下去了。算力（上周一也发力了可能有记忆因素）和跨境支付（算是不联动券商部分的金融科技）这两块早盘也算非常残暴。
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-15 21:27:44
    盘后被转发的图说本来只是几个做外盘的人随口说了几句玩玩，结果也许是彭博社有关的人看到了，就变了尾盘弹窗小故事。但是说不定这也是反向小故事，魔法对魔法
    @戈壁淘金：“印花税小作文”刷屏，行情能否持续？
    今天午后，沪指一度大跌超30点，但在下午1：40之后，买盘突然涌现，各大指数直线反攻，跌幅很快收窄。与此同时，也可以明显看到有主力资金持续涌现，而且承接力度非常大。 那么，究竟发生了什么？从传闻来看，彭博社突然传来关于印花税的“小作文”，这也是市场期盼已久的搞活资本市场的大招。此前早盘，央行超预期“
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-10 14:21:28
    下午比上午那对口味的选择就多不少了，所以上午多耐心等等也没啥
    @JC二氧：8.10午盘
    交易方面：上午目前早盘了结了三个老仓，新开仓暂时是0。观察突破口为主。自从上周五以来，前面次新+金融科技、数据要素、磁材、医药我都参与了。从昨天下午到今天新变化，次新和具体热点脱钩，那参与性就看人了，没什么标准答案。完全另一种性质机会，我觉得对我来说①做也是上不了仓位 ②可能搞坏心态所以我放弃，就那
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-09 15:47:40
    对了补充下，但凡上市首日如此妖孽的，可能还远远没完（比如上市一段时间阴跌下来还没跌破今天开盘价又开始一大波的剧本），所以不急着删自选把它忘了一边。
    @JC二氧：8.9收盘
    金融科技（中标事件）和减肥药多肽次新两笔追板，医疗次新一笔套利。仓位半仓不到，今天比较收着做。 这N次新今天是①制造中签财富神话（所谓活跃资本市场）还是②量化翻车事故？作为旁观者我也搞不懂，只能时间验证了。过往的类似记忆今天很多追高它们的资金，还不见得待遇会很差的样子。
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-07-28 10:03:18
    家居主要关注点是2个，一个是家具家电、一个是户外用品

    她经济的服饰和医美、化妆品，消费降级逻辑的商场零售

    可能是主要这几块


    @JC二氧：7.28开盘
    目前9:46，早盘扔掉了手头建筑监理和地产，转投了消费+次新了。如果家居家电等也算作偏消费，那可能消费友好度＞消化中地产建筑一些。
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-07-26 21:14:42
    大V作文三千字，不及玄学得人心
    @瑟德：建科股份：绑定国资的江苏建筑工程检测龙头受益新型城镇化，中信看40块60%空间
    作为当下最热的地产-新型城镇化-工程咨询检测方向，山水比德，苏州规划，蕾奥规划等集体暴涨。301115建科股份这个基本面很硬的建筑检测服务龙头仍然滞涨就有点说不过去了...且今天中午央视就齐齐哈尔体育馆坍塌事件已经做出评价，抨击形式主义的安全检查： 下面说个股逻辑：1.建科股份是江苏省的建
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-07-19 11:13:30
    软件+创次新已经两个20cm板了，就问爽不爽
    @JC二氧：7.19早盘
    现在9:45早盘去找了软件或者互联网板块+创次新搞了搞。企业应用被拉爆，就想着去对标，想法就那么简单。
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-07-18 16:52:09
    换个小故事，挨一下AI或许接受度高一点。看变压器不也蹭了一下
    @黑桃A117：双氧水单月暴涨50%，草甘膦大涨，化工板块能否迎来绝地反击？
    最近市场确实难做，各个轮动的比电风扇还快，昨天跟大家聊得变压器板块，今天基本上都爆了，伊戈尔涨停，扬电科技涨了11个点，变压器这个板块有点类似之前的户储逆变器，当时派能科技涨的那一波，就是因为欧洲储能装机爆发，而派能正好是欧洲储能的主要供应商，所以当时几个月就翻了几倍，变压器这一波跟当时的逻辑相似，
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-07-17 13:07:56
    中午好像出了国产算力的文件，运气不错
    @JC二氧：7.17午盘
    周末吹爆的1.国外传闻+靓丽中报的半导体方向没啥反应。2.网安也非常平淡的开场。3.面板也沉默了4.最小的板块消费电子的3D打印钛合金铰链的小故事发酵了下。不知道是因为经济数据还是克里米亚的桥又炸了，还是隔壁老母猪又上树了，反正指数情绪跳空向下弱了一上午。我是懒得管了昨天复盘我说，我比较偏好趋势稳定
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-07-12 15:32:23
    @阳光小韭 是的没错。如果默认剧本不变应万变那就是无人驾驶和创次新（资金沉淀的趋势）。昨天机构活跃度出现拐点，跟领头的中军机构票的话语权找方向也是可以的，那今天就是光伏跟着隆基，而旭创等5分钟都懒得装比较让人失望。除了这两种锚定，今天其它对我来说就说不清了。
    @JC二氧：7.12收盘
    下午没有新交易，还是拿着3个智能驾驶的次新。仓位高低顺序，天迈、光庭，和秋田微(这个很轻仓)。仓位在7成左右下午指数跳水反炒电和稀缺资源（上周的肌肉记忆），不过我都放弃放过去了（有考虑过次新的中科磁业之类但还是算了）浙江世宝被港股绑架，AH联动套利的状态，下午也干扰到无人驾驶有动荡。（不过比起各种接
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-07-11 22:24:48
    @阳光小韭 （问旭创说VCSEL紧张的事情）AI回暖变化本身衍生的机会，算是智能驾驶和创次新外的一条增量线，所以关注是能关注，是不是要抠的那么细节呢，还是说着重对回暖本身谁敏感关注谁你自己看着办吧。
    @JC二氧：7.11复盘
     （表格内容不复制下来了）中报密集期仍在继续，变化是机构从死气沉沉动作开始加大了。AI也有更多业绩落地，冷嘲热讽声音不少，不过对我来说，既然机构有点走出咸鱼状态，那落地不用烦了就好了。当然可以相互对比，比如说旭创透露的内容比浪潮吸引一点。落地后实际怎么反馈是拿钱说了算，我们根本没话语权，明
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