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JC二氧
08年底入市，短线风格；ZJU毕业
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-09-26 12:29:01
    新型工业化觉得可能对标去年10月的信创（国庆节前启动），只是纯主观感觉。
    @JC二氧：9.26午盘
    交易上：目前持有新型工业化x3（同花顺概念→链接同花顺-新型工业化 ）2个新开，1个昨天老仓差价做T，仓位不到7成。主要思路昨天复盘算梳理过9.25复盘 。一个是基于节前传统的10cm连板/多板博弈。而另一个是基于上周五增量节点新逻辑周期内容AI+新型工业化摸索（前面8.29和9
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-09-22 10:10:51
    华为算力底座实际前几天有反复预热的动作，但缩量下它没有占据高标抱团这个优势，直到微软AI重磅助攻，沪指也跟跌市场双冰大板块可能这种窗口共振向上才打得动，所以盘前觉得机会来了。咩哈哈哈
    @JC二氧：9.22早盘
    目前9:45，开盘调仓主要是入教光通信了，给华为算力加加油。AI应用可能跟微软AI进系统吧，预期也不是太看得懂，券商和药预期我也懵就算了。
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-09-21 23:39:51
    晚上23：30为止，美股诺和诺德-4.2%、礼来-4.4%，我们遥遥领先
    @红研记：一图看懂降糖减肥减重及GLP-1多肽行业竞争格局变迁
    GLP-1产品凭借“糖尿病”和“减肥”两大适应症，已经成为全球多肽药物赛道的“顶流”9月18日，常山药业发布公告，宣布每周一次艾本那肽治疗糖尿病的两项3期研究达到主要终点。公告显示，艾本那肽是一种长效GLP-1RA，通过激活GLP-1受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-09-21 08:03:33
    上周一启动的减肥药行情金凯和昊帆没有考虑过动手，主要就是场内的量化已经随上周一华力主升结束显著缩手（占市场2-3成而缩量的幅度远超过市场平均），创次新对量化依赖度还是很高的。像我这样交易中创业板比例8-9成，主板只有1-2成，科创只有1-2%的选手，最近都10cm为主了，参与过的创次新就只有上周一和这周一的德迈仕（东北+华为汽车）而已，这是因为同板块起码还有巨量中军赛力斯在起码保证汽车有钱，而像减肥药翻倍的中军都只有12亿就不太够了，医药的次新预期也许最多就是缩量苟趋势。
    @瑟德：重视金凯生科：促吸收剂SNAC和口服司美格鲁肽配比可能是30：1
    本来想写一篇减肥药的，但临时有事，就先挑重点的写：-减肥药原料药可比辉瑞的新冠药以及其原料药供应商雅本化学，-减肥药本身媲美2020年的新消费医美。-SNAC是口服司美格鲁肽必配的促吸收剂，实验表明数量上的最佳配比是300mgSNAC配10mg司美格鲁肽。换句话说，没有SNAC，就别想口服减肥药，只
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-09-15 10:22:21
    今天科技挖的比较火的是SSMB/中科院同步辐射光源之类的项目关联的样子。什么东方钽业、国光电气啥的。都挖到韭菜根了那我没辙了，让了让了。
    @JC二氧：9.15早盘
    目前9:56，早盘目前还是防御要素为主，既有的东北+、医药和新增假期消费方向。科技我没有太多意见，有涨有跌可能超出把握能力而已。
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-09-12 08:50:29
    假如华为点起的对国内科技动态的狂热，经过10个交易日而且高强度透支（挖补涨反馈也开始不及预期），那有点审美疲劳反而到美股映射寻找亮点阻力更小也可以理解。
    @盘前纪要：9月12日盘前早报 热点事件关注
    No1：盘前热点事件   一、特斯拉股价大涨10% 超算中心助力自动驾驶加速迭代 消息面上，摩根士丹利将特斯拉目标价从250美元上调至400美元，主要是看好其软件和服务收入。摩根士丹利研报称，Doio可以为特斯拉的企业价值增加5000亿美元，将通过在移动出行(Robotaxi) 和网
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-09-11 22:38:07
    @阳光小韭 的问题：指数调整就主升抱团科技，指数反弹就超跌科技，给人感觉也许这样子。还有晚上特斯拉dojo计算机刷爆，算力也归华为线，话题似乎意外往汽车X算力引去了。
    @JC二氧：9.11复盘
     热点：光刻机day4（光刻胶/掩膜版）华为星闪day2（不及预期）、华为汽车/无人驾驶；华为折叠屏、东北+buff（领导视察）；光通信和算力（下午共振）元宇宙（政策消息）医药（主升浪小药箱）要点标签：①本轮题材周期阶段：华为线的标杆高度估计是差不多了，目前属于踏空资金的回补，比如新核心张
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-09-11 13:31:31
    中午说原本预备子弹对下午变盘（华为汽车、光刻机等输出结束）锚定，结果是社融激发汇率暴涨向上变，支撑的正向普弹带容量的科技方向（比如算力光通信数据等等），而不是防御方向的样子。
    @JC二氧：9.11午盘
    上周五怼满加杠杆配置光刻机（开盘锚定）和卫星通信（10点半锚定）大约6/4开。周末华为线/科技线一些增量的要素比如说东北+科技、华为智能驾驶等等。卫星方向仓位是跟随华力创通的开盘状态优先套现。光刻机方向：刚好东北+光刻机手里也有，今天光刻机方向有做T倒腾，进2出2。目前持有光刻机+东北x2（一个做T
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-09-08 15:38:49
    这收盘后蹦出来消息给卫星拓展了，卫星要给元宇宙设备服务。（卫星+元宇宙的票？）
    五部门：建设5G-A/6G、卫星互联网等新型网络 满足元宇宙应用需求
    @JC二氧：9.8收盘
    下午没动作10点半已经收工了。今天复制周三游资+量化主导机构靠边的环境挺满意。对先行恢复信心的人，这又是一个愉快的周末。希望监管给点好消息让其它今天龟缩的人恢复信心吧。依然是开盘做的2个光刻机：开盘打板的光刻机3板。开盘某300光刻机反包（周三的20cm涨停中开盘节点最强；周三做过昨天高抛今天要回）
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-09-05 21:21:43
    哟，这么巧，反正我觉得很正常，海思上游封测光刻挖高了兑现，下游分销看看。
    #查看图片#
    @神光一哥：高端芯片战略性突破，率先受益是这两潜龙，爆发力远超拓维、神州
    驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。关注我，每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动，不打无准备之仗！mate 60重新量产标志着自主可控迈进了一大步，同时外媒确认了7nm工艺，这标志着从18年开始的自主可控战略终于有了关键性的一步。Mate 60手机实现了国产替代，不使用任何外国零部件
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-30 23:09:33
    明牌华为手机供应链的公司，机构这几个月买了多少仓位就等着这时候砸，这轮得到短线照着小表割现追赚钱吗？昨晚那个华为手机小表格就是搞笑的。倒是对华为的关心会聚焦到那个麒麟9000S是怎么来的，用什么技术。还有华为的AI芯片传说对标英伟达A100的，它没法用先进制程又是怎么来的，什么技术，还能讲点增量故事。
    #查看图片#
    @韭百韭十韭：解密麒麟9000S的Chiplet技术！有公司给华为供货5G还是Chiplet公司！
    解密华为麒麟9000S芯片到底是不是先进封装技术！1、 华为Mate60 Pro的扇热技术，为什么需要这么多的散热？这个是华为首次屏幕后全铜片的扇热设计，对比别的7nm芯片手机完全没有如此多的散热。为什么需要这么多散热？只有一种可能，就是麒麟9000S芯片是由两片14nm芯片堆叠而成的，而两个14n
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-30 15:47:38
    @阳光小韭 感觉市场的新双轨变化可能是：从原来环保/核废水（反向）+地产等（正向）变成了
    科创板（新锚定+交易）+主板/创业板（人气板块的量化暴力行为）
    @JC二氧：8.30收盘
    天气好下午去逛家具城不在桌边只是手机看看盘，好像就数据要素和AI模型支棱起来了？不过感觉上可能是延续吧。创业板的逻辑以人气记忆为主，量化资金我想在创20cm-主板10cm的框架内更自如一些，就算科创崛起创业板/创次新不如从前巅峰，量化资金还是会有找窗口很多本能的挣扎。相对新票捕捉难度大一些，你可能要
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-25 15:35:30
    如果今天下午忍不住手贱，我也许会-3买了一笔盟固利然后被套，只是挣扎了下放弃了周期性的前人气博N交易罢了。每年总有些时候什么习惯的套路模式都失效，我可能是担心最近8月尾就是比较容易出这样的日子。
    @JC二氧：8.25收盘
    周末愉快。既然已经从护盘-投机有正反馈，到指数越稳刀的越狠，那就甩包袱轻松一点。 
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-23 10:57:40
    轮动线这边（上周三四从数据要素到减速器的记忆）也有拉一些20cm代表，医药商业拉个药易购，减速器拉个丰立智能、智能驾驶拉个天迈科技，但后排带动就很少。总体力度多少有被趋势的板块压制。也算是踏空资金抱着你行我也行的思路找补，和上周区别是前没从前一天的板块出来。
    @JC二氧：8.23早盘
    今天环保开盘的卡位给数据要素比较温和的开局，算是双赢。核废水方向昨天我主要铺的这块，今天江盐集团、新莱福等抛售止盈，有新开污水处理的次新但非常少，处理先手为主。数据要素主要多聚焦细分龙头和入表修复幅度比较大的逻辑含金量品种有做接力。目前开盘50分钟大概是这个状况找了好一会儿才找到这图，补充下。&nb
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  • JC二氧
    自学成才的老韭菜
    2023-08-21 10:52:21
    虽然错过了算力和金融科技，但环保还算比较满意40cm都来了，没有让我感到错过而遗憾。


    锚定交易是本质，小故事可以跟上一堆。

    要说短期被关注的逻辑，那就多的去了，日本核废水，欧洲电池回收法律正式实施，各种灾后重建+城改，地方债务问题缓解和加强欠款支付环保是比较大受益者。等等

    @JC二氧：8.21早盘
    因为上周五手头持仓的次新如昨天说，不是电池回收就是水处理，都算环保属性，那些小故事更像是后来跟上。今天开盘既然长青被2进3的环保给卡了，那也就是环保类顺势做下去了。算力（上周一也发力了可能有记忆因素）和跨境支付（算是不联动券商部分的金融科技）这两块早盘也算非常残暴。
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