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全梭哈的老股民

2025-02-22 20:16:53

【牛股逻辑大赛】弘信电子，目标价60

弘信电子拥有最热门概念于一身具身智能机器人，ai眼镜，ds，阿里云。AI算力业务已经变成公司新的增长极。弘信电子深度分析与投资策略重构基于2025年2月22日最新数据与市场动态一、核心业务现状与财务表现 FPC主业：亏损收窄但盈利压力仍存 - 财务表现：2023年FPC业务毛利率仅1.74%，主因手机市场需求疲软导致量价齐跌。2024年通过产线整合、关闭低效工厂及聚焦高毛利产品，亏损大幅收窄，推动全年净利润预计达4500万-6750万元（扣非后仍亏损）。 - 政策刺激：2024年底江苏、

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弘信电子

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2025-02-22 16:03:21

【牛股逻辑大赛】长盈精密，突破压力位就开启主升行情，目标45

长盈精密300115多维整合分析及下周走势预演2025年2月24日-2月28日综合AI/AR眼镜产业链MR设备纳米材料及最新市场动态一、核心业务与行业热点深度关联 AI/AR眼镜产业链的核心供应商 - Meta与北美品牌合作：为Meta Ray-Ban智能眼镜提供轻量化金属框架及散热模块，受益于该产品全球热销2024年出货量超300万副。 - 间接关联杭州灵伴科技：虽未直接合作，但其纳米涂层技术提升镜片透光率与精密结构件加工能力，可能通过代工厂切入灵伴科技Rokid Glasses供应链。该

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长盈精密

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2025-02-22 12:18:59

【牛股逻辑大赛】华宇软件价值重估

华宇软件：AI信创构建底层能力，政务与法律科技双轮驱动的价值重估一、底层逻辑：政策红利与行业需求共振信创政策加速渗透华宇软件作为国内泛电子政务领军企业，其核心业务覆盖法院、检察院信息化系统，深度受益于国家信创战略推进。2024年法院信息化4.0建设明确，信创相关业务成为业绩增厚的关键驱动力。当前，全国法院系统信息化改造需求持续释放，公司凭借在司法领域的长期积累（市占率超50%），订单饱满且交付能力稳定，2024年新签合同额同比增长超30%。政务数字化升级的长期性政务云、数据资产化及AI

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华宇软件

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2025-02-22 11:54:26

DeepSeek热度不减预期全年主线，尚在低位的华宇软件

基于用户提供的搜索结果，以下是对DeepSeek核心创业板标的的深度分析及重点推荐的6只标的，结合其底层逻辑、合作背景与市场潜力：首都在线（300846） - 底层逻辑：作为DeepSeek算力基础设施的核心供应商，首都在线与燧原科技（腾讯参股）合作共建AIGC算力平台，参与腾讯数据中心项目。其在高性能计算领域的布局，直接受益于DeepSeek模型推理需求的爆发式增长。 - 技术优势：提供AI服务器集群及算力管理平台，支持英伟达H800芯片的优化部署，同时布局液冷技术，降低数据中心PUE值。

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华宇软件
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拓尔思
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首都在线
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2025-02-21 07:51:03

美帝配备Helix的Figure机器人带来的新方向

以下是基于Figure AI的Helix模型技术特点及创业板智能机器人板块的进一步深度挖掘结合产业链协同性与市场催化因素筛选出更具潜力的关联个股分析：技术协同性深度解析 Helix模型的核心突破在于视觉-语言-动作（VLA）的端到端控制与双机协作能力其商业化依赖以下技术模块： - 视觉感知与语义理解：需高精度摄像头、3D视觉传感器、图像处理算法； - 运动控制与执行：伺服电机、减速器、关节驱动技术； - 低功耗边缘计算：嵌入式GPU/ASIC芯片、高效能AI算力支持； - 多机协作系统：通信协

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拓斯达
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赛为智能

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2025-02-21 07:03:14

AI眼镜龙头杰美特

结合政策与盘面的人工智能应用端（AI眼镜）深度分析及标的推荐昨日2025-02-20A股市场震荡调整但AI眼镜概念股逆势爆发多只个股涨停板块涨幅居前成为市场焦点。结合政策支持、技术进展与市场情绪，以下从行业逻辑、核心标的及风险展望三个维度深度分析：一、AI眼镜板块爆发逻辑与行业驱动因素政策与技术共振李强总理强调“释放人工智能终端产品消费潜力”，AI眼镜作为可穿戴设备的核心载体，契合政策推动的科技消费升级方向。中国信通院近期启动AI眼镜专项测试并发布首份行业标准，加速技术标准化与商业化进程

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杰美特
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2025-02-21 06:53:57

AI端侧应用大爆发

李强：要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力李强总理在2月20日的国务院专题学习中明确提出，要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力，并强调通过丰富应用场景和技术迭代能力加速AI技术推广。这一政策导向与近期市场对AI终端应用的关注形成共振，尤其是在消费电子、医疗等细分领域。结合昨日2月20日盘面及政策利好，以下从AI眼镜、AI医疗等方向挖掘创业板标的：一、AI终端核心方向与政策支撑逻辑 AI眼镜：智能穿戴的新增长极政策推动下，AI终端产品如智能眼镜被视为消费升级的重要

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杰创智能
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中科创达
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2025-02-20 07:05:33

杭州继续带来惊喜之灵伴科技

灵伴科技AR眼镜 --- 一、直接参股或合作标的（创业板） 1. 博士眼镜（300622）在Rokid AR眼镜新品发布相关活动中，博士眼镜被列为AR智能眼镜概念股。尽管未明确披露具体合作细节，但作为国内专业眼镜零售龙头，其与AR硬件厂商存在渠道合作潜力，尤其在消费级AR眼镜推广场景中可能受益。 2. 亿道信息（001314）虽为深市主板企业，但其子公司亿境虚拟专注于AR/VR设备ODM，与灵伴科技同属AR硬件赛道，存在技术协同可能。需关注其创业板关联产业链企业。 --- 二、产业链核心环节

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苏大维格
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慈文传媒

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2025-02-19 23:54:39

巨无霸蚂蚁进军具身智能机器人

蚂蚁集团入局具身智能机器人领域的核心受益标的及底层逻辑分析 --- 一、传感器与感知系统：核心增量赛道 1. 奥比中光（3D视觉传感器） - 底层逻辑：人形机器人需高精度环境感知能力，奥比中光的3D视觉传感器技术可解决机器人空间建模、避障导航等核心需求。蚂蚁机器人若采用其方案，将带来直接订单增量[[1]。 - 变量验证：2024年其3D视觉模组已用于物流机器人，技术适配具身智能场景]。 2. 汉威科技（多模态传感器） - 逻辑：机器人需融合视觉、触觉、力觉等多模态感知，公司MEMS气体传感器、柔

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2025-02-19 18:43:57

首都在线在NSA布局的不可替代的核心竞争力

关于首都在线（300846.SZ）今日股价大涨的底层逻辑及其与DeepSeek新发布的NSA（Native Sparse Attention）技术的关联，结合市场动态与公开信息，可拆解为以下核心技术适配与市场稀缺性首都在线作为首批完成DeepSeek全系列模型（包括NSA技术）适配的云服务商，其技术护城河被市场重新定价。今日DeepSeek团队发布NSA技术论文，强调该机制通过硬件对齐优化降低预训练成本并提升推理速度，而首都在线此前已完成对华为昇腾Atlas系列芯片的适配，成为稀缺的“国产算力

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2025-02-19 18:26:27

每日+NSA，成本优化，放大稀缺性，继续发酵

关于每日互动与NSA（Native Sparse Attention）概念的关联逻辑，结合公开信息可梳理为以下核心要点： --- 一、技术协同逻辑：数据与算力的双向支撑 1. 数据资源赋能模型训练每日互动作为数据智能服务商，其SDK累计安装量超1100亿，日活设备数超4亿，沉淀了海量用户行为数据。这些数据可为DeepSeek的NSA技术提供丰富的语料支持，尤其在动态分层稀疏策略（NSA核心组件）中，实时数据能优化细粒度token选择效率。 2. 算力基础设施支持每日互动牵头的浙江大数据计算中

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2025-02-19 15:59:59

目标120

@正源：长盛轴承走出了气势长虹，后续分析

长盛轴承（300718）后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域，技术壁垒较高（抗压、耐磨性要求复杂）。随着宇树科技等客户订单逐步放量，叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期，该业务有望成为新增长极]。 -

1 赞同-3 评论

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2025-02-19 12:48:57

首都在线+NSA比翼双飞

首都在线与DeepSeek的NSA技术之间的关联主要体现在资本市场对AI技术突破的联动反应及潜在合作预期上。以下从技术、市场、合作可能性三个维度展开深度分析：一、技术关联：NSA技术对云计算与AI服务的影响 DeepSeek发布的原生稀疏注意力机制（NSA）通过硬件对齐优化、动态分层稀疏等创新，显著提升了长文本处理效率（推理速度提升11.6倍，支持64k上下文长度）并降低算力成本。这一技术突破对云计算服务商具有直接意义：算力需求优化：NSA降低了对硬件资源的依赖，可减少云计算平台的算力投入成

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长盛轴承走出了气势长虹，后续分析

长盛轴承（300718）后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域，技术壁垒较高（抗压、耐磨性要求复杂）。随着宇树科技等客户订单逐步放量，叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期，该业务有望成为新增长极]。 - 2025年2月机器人板块整体活跃，板块内近40股涨停，长盛轴承作为核心标的获资金抱团]。 2. 业绩与订单验证 - 2024年前三季度营收8.35亿元（+1.95%），净利润1.69亿元（-5.29%），

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Grok3利好板块及标的

一、Grok3核心受益板块及逻辑拆解根据马斯克官方披露及产业链分析，Grok3的技术升级（多模态、思维链推理、垂直场景优化）将重点利好以下领域： 1. 算力基础设施（确定性最高） - 逻辑：Grok3训练需超10万块H100级GPU，推理端需配套高速光模块、服务器集群。 - 创业板标的： - 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G产品已批量交付英伟达、谷歌等客户。 - 新易盛（300502）：1.6T光模块技术领先，与亚马逊、微软合作紧密。 2. 下游AI应用场景（弹性最大） -

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【牛股逻辑大赛】弘信电子，目标价60

弘信电子拥有最热门概念于一身具身智能机器人，ai眼镜，ds，阿里云。AI算力业务已经变成公司新的增长极。弘信电子深度分析与投资策略重构基于2025年2月22日最新数据与市场动态一、核心业务现状与财务表现 FPC主业：亏损收窄但盈利压力仍存 - 财务表现：2023年FPC业务毛利率仅1.74%，主因手机市场需求疲软导致量价齐跌。2024年通过产线整合、关闭低效工厂及聚焦高毛利产品，亏损大幅收窄，推动全年净利润预计达4500万-6750万元（扣非后仍亏损）。 - 政策刺激：2024年底江苏、

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【牛股逻辑大赛】长盈精密，突破压力位就开启主升行情，目标45

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华宇软件：AI信创构建底层能力，政务与法律科技双轮驱动的价值重估一、底层逻辑：政策红利与行业需求共振信创政策加速渗透华宇软件作为国内泛电子政务领军企业，其核心业务覆盖法院、检察院信息化系统，深度受益于国家信创战略推进。2024年法院信息化4.0建设明确，信创相关业务成为业绩增厚的关键驱动力。当前，全国法院系统信息化改造需求持续释放，公司凭借在司法领域的长期积累（市占率超50%），订单饱满且交付能力稳定，2024年新签合同额同比增长超30%。政务数字化升级的长期性政务云、数据资产化及AI

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DeepSeek热度不减预期全年主线，尚在低位的华宇软件

基于用户提供的搜索结果，以下是对DeepSeek核心创业板标的的深度分析及重点推荐的6只标的，结合其底层逻辑、合作背景与市场潜力：首都在线（300846） - 底层逻辑：作为DeepSeek算力基础设施的核心供应商，首都在线与燧原科技（腾讯参股）合作共建AIGC算力平台，参与腾讯数据中心项目。其在高性能计算领域的布局，直接受益于DeepSeek模型推理需求的爆发式增长。 - 技术优势：提供AI服务器集群及算力管理平台，支持英伟达H800芯片的优化部署，同时布局液冷技术，降低数据中心PUE值。

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美帝配备Helix的Figure机器人带来的新方向

以下是基于Figure AI的Helix模型技术特点及创业板智能机器人板块的进一步深度挖掘结合产业链协同性与市场催化因素筛选出更具潜力的关联个股分析：技术协同性深度解析 Helix模型的核心突破在于视觉-语言-动作（VLA）的端到端控制与双机协作能力其商业化依赖以下技术模块： - 视觉感知与语义理解：需高精度摄像头、3D视觉传感器、图像处理算法； - 运动控制与执行：伺服电机、减速器、关节驱动技术； - 低功耗边缘计算：嵌入式GPU/ASIC芯片、高效能AI算力支持； - 多机协作系统：通信协

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结合政策与盘面的人工智能应用端（AI眼镜）深度分析及标的推荐昨日2025-02-20A股市场震荡调整但AI眼镜概念股逆势爆发多只个股涨停板块涨幅居前成为市场焦点。结合政策支持、技术进展与市场情绪，以下从行业逻辑、核心标的及风险展望三个维度深度分析：一、AI眼镜板块爆发逻辑与行业驱动因素政策与技术共振李强总理强调“释放人工智能终端产品消费潜力”，AI眼镜作为可穿戴设备的核心载体，契合政策推动的科技消费升级方向。中国信通院近期启动AI眼镜专项测试并发布首份行业标准，加速技术标准化与商业化进程

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AI端侧应用大爆发

李强：要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力李强总理在2月20日的国务院专题学习中明确提出，要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力，并强调通过丰富应用场景和技术迭代能力加速AI技术推广。这一政策导向与近期市场对AI终端应用的关注形成共振，尤其是在消费电子、医疗等细分领域。结合昨日2月20日盘面及政策利好，以下从AI眼镜、AI医疗等方向挖掘创业板标的：一、AI终端核心方向与政策支撑逻辑 AI眼镜：智能穿戴的新增长极政策推动下，AI终端产品如智能眼镜被视为消费升级的重要

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杭州继续带来惊喜之灵伴科技

灵伴科技AR眼镜 --- 一、直接参股或合作标的（创业板） 1. 博士眼镜（300622）在Rokid AR眼镜新品发布相关活动中，博士眼镜被列为AR智能眼镜概念股。尽管未明确披露具体合作细节，但作为国内专业眼镜零售龙头，其与AR硬件厂商存在渠道合作潜力，尤其在消费级AR眼镜推广场景中可能受益。 2. 亿道信息（001314）虽为深市主板企业，但其子公司亿境虚拟专注于AR/VR设备ODM，与灵伴科技同属AR硬件赛道，存在技术协同可能。需关注其创业板关联产业链企业。 --- 二、产业链核心环节

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蚂蚁集团入局具身智能机器人领域的核心受益标的及底层逻辑分析 --- 一、传感器与感知系统：核心增量赛道 1. 奥比中光（3D视觉传感器） - 底层逻辑：人形机器人需高精度环境感知能力，奥比中光的3D视觉传感器技术可解决机器人空间建模、避障导航等核心需求。蚂蚁机器人若采用其方案，将带来直接订单增量[[1]。 - 变量验证：2024年其3D视觉模组已用于物流机器人，技术适配具身智能场景]。 2. 汉威科技（多模态传感器） - 逻辑：机器人需融合视觉、触觉、力觉等多模态感知，公司MEMS气体传感器、柔

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每日+NSA，成本优化，放大稀缺性，继续发酵

关于每日互动与NSA（Native Sparse Attention）概念的关联逻辑，结合公开信息可梳理为以下核心要点： --- 一、技术协同逻辑：数据与算力的双向支撑 1. 数据资源赋能模型训练每日互动作为数据智能服务商，其SDK累计安装量超1100亿，日活设备数超4亿，沉淀了海量用户行为数据。这些数据可为DeepSeek的NSA技术提供丰富的语料支持，尤其在动态分层稀疏策略（NSA核心组件）中，实时数据能优化细粒度token选择效率。 2. 算力基础设施支持每日互动牵头的浙江大数据计算中

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长盛轴承（300718）后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域，技术壁垒较高（抗压、耐磨性要求复杂）。随着宇树科技等客户订单逐步放量，叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期，该业务有望成为新增长极]。 -

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首都在线与DeepSeek的NSA技术之间的关联主要体现在资本市场对AI技术突破的联动反应及潜在合作预期上。以下从技术、市场、合作可能性三个维度展开深度分析：一、技术关联：NSA技术对云计算与AI服务的影响 DeepSeek发布的原生稀疏注意力机制（NSA）通过硬件对齐优化、动态分层稀疏等创新，显著提升了长文本处理效率（推理速度提升11.6倍，支持64k上下文长度）并降低算力成本。这一技术突破对云计算服务商具有直接意义：算力需求优化：NSA降低了对硬件资源的依赖，可减少云计算平台的算力投入成

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Grok3利好板块及标的

一、Grok3核心受益板块及逻辑拆解根据马斯克官方披露及产业链分析，Grok3的技术升级（多模态、思维链推理、垂直场景优化）将重点利好以下领域： 1. 算力基础设施（确定性最高） - 逻辑：Grok3训练需超10万块H100级GPU，推理端需配套高速光模块、服务器集群。 - 创业板标的： - 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G产品已批量交付英伟达、谷歌等客户。 - 新易盛（300502）：1.6T光模块技术领先，与亚马逊、微软合作紧密。 2. 下游AI应用场景（弹性最大） -

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华宇软件：AI信创构建底层能力，政务与法律科技双轮驱动的价值重估一、底层逻辑：政策红利与行业需求共振信创政策加速渗透华宇软件作为国内泛电子政务领军企业，其核心业务覆盖法院、检察院信息化系统，深度受益于国家信创战略推进。2024年法院信息化4.0建设明确，信创相关业务成为业绩增厚的关键驱动力。当前，全国法院系统信息化改造需求持续释放，公司凭借在司法领域的长期积累（市占率超50%），订单饱满且交付能力稳定，2024年新签合同额同比增长超30%。政务数字化升级的长期性政务云、数据资产化及AI

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正源

全梭哈的老股民

2025-02-22 11:54:26

DeepSeek热度不减预期全年主线，尚在低位的华宇软件

基于用户提供的搜索结果，以下是对DeepSeek核心创业板标的的深度分析及重点推荐的6只标的，结合其底层逻辑、合作背景与市场潜力：首都在线（300846） - 底层逻辑：作为DeepSeek算力基础设施的核心供应商，首都在线与燧原科技（腾讯参股）合作共建AIGC算力平台，参与腾讯数据中心项目。其在高性能计算领域的布局，直接受益于DeepSeek模型推理需求的爆发式增长。 - 技术优势：提供AI服务器集群及算力管理平台，支持英伟达H800芯片的优化部署，同时布局液冷技术，降低数据中心PUE值。

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华宇软件
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每日互动
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飞利信

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全梭哈的老股民

2025-02-21 07:51:03

美帝配备Helix的Figure机器人带来的新方向

以下是基于Figure AI的Helix模型技术特点及创业板智能机器人板块的进一步深度挖掘结合产业链协同性与市场催化因素筛选出更具潜力的关联个股分析：技术协同性深度解析 Helix模型的核心突破在于视觉-语言-动作（VLA）的端到端控制与双机协作能力其商业化依赖以下技术模块： - 视觉感知与语义理解：需高精度摄像头、3D视觉传感器、图像处理算法； - 运动控制与执行：伺服电机、减速器、关节驱动技术； - 低功耗边缘计算：嵌入式GPU/ASIC芯片、高效能AI算力支持； - 多机协作系统：通信协

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拓斯达
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申昊科技
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赛为智能

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2025-02-21 07:03:14

AI眼镜龙头杰美特

结合政策与盘面的人工智能应用端（AI眼镜）深度分析及标的推荐昨日2025-02-20A股市场震荡调整但AI眼镜概念股逆势爆发多只个股涨停板块涨幅居前成为市场焦点。结合政策支持、技术进展与市场情绪，以下从行业逻辑、核心标的及风险展望三个维度深度分析：一、AI眼镜板块爆发逻辑与行业驱动因素政策与技术共振李强总理强调“释放人工智能终端产品消费潜力”，AI眼镜作为可穿戴设备的核心载体，契合政策推动的科技消费升级方向。中国信通院近期启动AI眼镜专项测试并发布首份行业标准，加速技术标准化与商业化进程

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杰美特
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亿道信息
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全梭哈的老股民

2025-02-21 06:53:57

AI端侧应用大爆发

李强：要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力李强总理在2月20日的国务院专题学习中明确提出，要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力，并强调通过丰富应用场景和技术迭代能力加速AI技术推广。这一政策导向与近期市场对AI终端应用的关注形成共振，尤其是在消费电子、医疗等细分领域。结合昨日2月20日盘面及政策利好，以下从AI眼镜、AI医疗等方向挖掘创业板标的：一、AI终端核心方向与政策支撑逻辑 AI眼镜：智能穿戴的新增长极政策推动下，AI终端产品如智能眼镜被视为消费升级的重要

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杰创智能
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全梭哈的老股民

2025-02-20 07:05:33

杭州继续带来惊喜之灵伴科技

灵伴科技AR眼镜 --- 一、直接参股或合作标的（创业板） 1. 博士眼镜（300622）在Rokid AR眼镜新品发布相关活动中，博士眼镜被列为AR智能眼镜概念股。尽管未明确披露具体合作细节，但作为国内专业眼镜零售龙头，其与AR硬件厂商存在渠道合作潜力，尤其在消费级AR眼镜推广场景中可能受益。 2. 亿道信息（001314）虽为深市主板企业，但其子公司亿境虚拟专注于AR/VR设备ODM，与灵伴科技同属AR硬件赛道，存在技术协同可能。需关注其创业板关联产业链企业。 --- 二、产业链核心环节

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苏大维格
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博士眼镜
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慈文传媒

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2025-02-19 23:54:39

巨无霸蚂蚁进军具身智能机器人

蚂蚁集团入局具身智能机器人领域的核心受益标的及底层逻辑分析 --- 一、传感器与感知系统：核心增量赛道 1. 奥比中光（3D视觉传感器） - 底层逻辑：人形机器人需高精度环境感知能力，奥比中光的3D视觉传感器技术可解决机器人空间建模、避障导航等核心需求。蚂蚁机器人若采用其方案，将带来直接订单增量[[1]。 - 变量验证：2024年其3D视觉模组已用于物流机器人，技术适配具身智能场景]。 2. 汉威科技（多模态传感器） - 逻辑：机器人需融合视觉、触觉、力觉等多模态感知，公司MEMS气体传感器、柔

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捷昌驱动
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汉威科技

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2025-02-19 18:43:57

首都在线在NSA布局的不可替代的核心竞争力

关于首都在线（300846.SZ）今日股价大涨的底层逻辑及其与DeepSeek新发布的NSA（Native Sparse Attention）技术的关联，结合市场动态与公开信息，可拆解为以下核心技术适配与市场稀缺性首都在线作为首批完成DeepSeek全系列模型（包括NSA技术）适配的云服务商，其技术护城河被市场重新定价。今日DeepSeek团队发布NSA技术论文，强调该机制通过硬件对齐优化降低预训练成本并提升推理速度，而首都在线此前已完成对华为昇腾Atlas系列芯片的适配，成为稀缺的“国产算力

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2025-02-19 18:26:27

每日+NSA，成本优化，放大稀缺性，继续发酵

关于每日互动与NSA（Native Sparse Attention）概念的关联逻辑，结合公开信息可梳理为以下核心要点： --- 一、技术协同逻辑：数据与算力的双向支撑 1. 数据资源赋能模型训练每日互动作为数据智能服务商，其SDK累计安装量超1100亿，日活设备数超4亿，沉淀了海量用户行为数据。这些数据可为DeepSeek的NSA技术提供丰富的语料支持，尤其在动态分层稀疏策略（NSA核心组件）中，实时数据能优化细粒度token选择效率。 2. 算力基础设施支持每日互动牵头的浙江大数据计算中

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2025-02-19 15:59:59

目标120

@正源：长盛轴承走出了气势长虹，后续分析

长盛轴承（300718）后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域，技术壁垒较高（抗压、耐磨性要求复杂）。随着宇树科技等客户订单逐步放量，叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期，该业务有望成为新增长极]。 -

1 赞同-3 评论

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2025-02-19 12:48:57

首都在线+NSA比翼双飞

首都在线与DeepSeek的NSA技术之间的关联主要体现在资本市场对AI技术突破的联动反应及潜在合作预期上。以下从技术、市场、合作可能性三个维度展开深度分析：一、技术关联：NSA技术对云计算与AI服务的影响 DeepSeek发布的原生稀疏注意力机制（NSA）通过硬件对齐优化、动态分层稀疏等创新，显著提升了长文本处理效率（推理速度提升11.6倍，支持64k上下文长度）并降低算力成本。这一技术突破对云计算服务商具有直接意义：算力需求优化：NSA降低了对硬件资源的依赖，可减少云计算平台的算力投入成

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2025-02-18 15:28:03

长盛轴承走出了气势长虹，后续分析

长盛轴承（300718）后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域，技术壁垒较高（抗压、耐磨性要求复杂）。随着宇树科技等客户订单逐步放量，叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期，该业务有望成为新增长极]。 - 2025年2月机器人板块整体活跃，板块内近40股涨停，长盛轴承作为核心标的获资金抱团]。 2. 业绩与订单验证 - 2024年前三季度营收8.35亿元（+1.95%），净利润1.69亿元（-5.29%），

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Grok3利好板块及标的

一、Grok3核心受益板块及逻辑拆解根据马斯克官方披露及产业链分析，Grok3的技术升级（多模态、思维链推理、垂直场景优化）将重点利好以下领域： 1. 算力基础设施（确定性最高） - 逻辑：Grok3训练需超10万块H100级GPU，推理端需配套高速光模块、服务器集群。 - 创业板标的： - 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G产品已批量交付英伟达、谷歌等客户。 - 新易盛（300502）：1.6T光模块技术领先，与亚马逊、微软合作紧密。 2. 下游AI应用场景（弹性最大） -

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2025-02-22 20:16:53

【牛股逻辑大赛】弘信电子，目标价60

弘信电子拥有最热门概念于一身具身智能机器人，ai眼镜，ds，阿里云。AI算力业务已经变成公司新的增长极。弘信电子深度分析与投资策略重构基于2025年2月22日最新数据与市场动态一、核心业务现状与财务表现 FPC主业：亏损收窄但盈利压力仍存 - 财务表现：2023年FPC业务毛利率仅1.74%，主因手机市场需求疲软导致量价齐跌。2024年通过产线整合、关闭低效工厂及聚焦高毛利产品，亏损大幅收窄，推动全年净利润预计达4500万-6750万元（扣非后仍亏损）。 - 政策刺激：2024年底江苏、

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【牛股逻辑大赛】长盈精密，突破压力位就开启主升行情，目标45

长盈精密300115多维整合分析及下周走势预演2025年2月24日-2月28日综合AI/AR眼镜产业链MR设备纳米材料及最新市场动态一、核心业务与行业热点深度关联 AI/AR眼镜产业链的核心供应商 - Meta与北美品牌合作：为Meta Ray-Ban智能眼镜提供轻量化金属框架及散热模块，受益于该产品全球热销2024年出货量超300万副。 - 间接关联杭州灵伴科技：虽未直接合作，但其纳米涂层技术提升镜片透光率与精密结构件加工能力，可能通过代工厂切入灵伴科技Rokid Glasses供应链。该

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【牛股逻辑大赛】华宇软件价值重估

华宇软件：AI信创构建底层能力，政务与法律科技双轮驱动的价值重估一、底层逻辑：政策红利与行业需求共振信创政策加速渗透华宇软件作为国内泛电子政务领军企业，其核心业务覆盖法院、检察院信息化系统，深度受益于国家信创战略推进。2024年法院信息化4.0建设明确，信创相关业务成为业绩增厚的关键驱动力。当前，全国法院系统信息化改造需求持续释放，公司凭借在司法领域的长期积累（市占率超50%），订单饱满且交付能力稳定，2024年新签合同额同比增长超30%。政务数字化升级的长期性政务云、数据资产化及AI

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华宇软件

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DeepSeek热度不减预期全年主线，尚在低位的华宇软件

基于用户提供的搜索结果，以下是对DeepSeek核心创业板标的的深度分析及重点推荐的6只标的，结合其底层逻辑、合作背景与市场潜力：首都在线（300846） - 底层逻辑：作为DeepSeek算力基础设施的核心供应商，首都在线与燧原科技（腾讯参股）合作共建AIGC算力平台，参与腾讯数据中心项目。其在高性能计算领域的布局，直接受益于DeepSeek模型推理需求的爆发式增长。 - 技术优势：提供AI服务器集群及算力管理平台，支持英伟达H800芯片的优化部署，同时布局液冷技术，降低数据中心PUE值。

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美帝配备Helix的Figure机器人带来的新方向

以下是基于Figure AI的Helix模型技术特点及创业板智能机器人板块的进一步深度挖掘结合产业链协同性与市场催化因素筛选出更具潜力的关联个股分析：技术协同性深度解析 Helix模型的核心突破在于视觉-语言-动作（VLA）的端到端控制与双机协作能力其商业化依赖以下技术模块： - 视觉感知与语义理解：需高精度摄像头、3D视觉传感器、图像处理算法； - 运动控制与执行：伺服电机、减速器、关节驱动技术； - 低功耗边缘计算：嵌入式GPU/ASIC芯片、高效能AI算力支持； - 多机协作系统：通信协

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AI眼镜龙头杰美特

结合政策与盘面的人工智能应用端（AI眼镜）深度分析及标的推荐昨日2025-02-20A股市场震荡调整但AI眼镜概念股逆势爆发多只个股涨停板块涨幅居前成为市场焦点。结合政策支持、技术进展与市场情绪，以下从行业逻辑、核心标的及风险展望三个维度深度分析：一、AI眼镜板块爆发逻辑与行业驱动因素政策与技术共振李强总理强调“释放人工智能终端产品消费潜力”，AI眼镜作为可穿戴设备的核心载体，契合政策推动的科技消费升级方向。中国信通院近期启动AI眼镜专项测试并发布首份行业标准，加速技术标准化与商业化进程

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AI端侧应用大爆发

李强：要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力李强总理在2月20日的国务院专题学习中明确提出，要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力，并强调通过丰富应用场景和技术迭代能力加速AI技术推广。这一政策导向与近期市场对AI终端应用的关注形成共振，尤其是在消费电子、医疗等细分领域。结合昨日2月20日盘面及政策利好，以下从AI眼镜、AI医疗等方向挖掘创业板标的：一、AI终端核心方向与政策支撑逻辑 AI眼镜：智能穿戴的新增长极政策推动下，AI终端产品如智能眼镜被视为消费升级的重要

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杭州继续带来惊喜之灵伴科技

灵伴科技AR眼镜 --- 一、直接参股或合作标的（创业板） 1. 博士眼镜（300622）在Rokid AR眼镜新品发布相关活动中，博士眼镜被列为AR智能眼镜概念股。尽管未明确披露具体合作细节，但作为国内专业眼镜零售龙头，其与AR硬件厂商存在渠道合作潜力，尤其在消费级AR眼镜推广场景中可能受益。 2. 亿道信息（001314）虽为深市主板企业，但其子公司亿境虚拟专注于AR/VR设备ODM，与灵伴科技同属AR硬件赛道，存在技术协同可能。需关注其创业板关联产业链企业。 --- 二、产业链核心环节

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巨无霸蚂蚁进军具身智能机器人

蚂蚁集团入局具身智能机器人领域的核心受益标的及底层逻辑分析 --- 一、传感器与感知系统：核心增量赛道 1. 奥比中光（3D视觉传感器） - 底层逻辑：人形机器人需高精度环境感知能力，奥比中光的3D视觉传感器技术可解决机器人空间建模、避障导航等核心需求。蚂蚁机器人若采用其方案，将带来直接订单增量[[1]。 - 变量验证：2024年其3D视觉模组已用于物流机器人，技术适配具身智能场景]。 2. 汉威科技（多模态传感器） - 逻辑：机器人需融合视觉、触觉、力觉等多模态感知，公司MEMS气体传感器、柔

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首都在线在NSA布局的不可替代的核心竞争力

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每日+NSA，成本优化，放大稀缺性，继续发酵

关于每日互动与NSA（Native Sparse Attention）概念的关联逻辑，结合公开信息可梳理为以下核心要点： --- 一、技术协同逻辑：数据与算力的双向支撑 1. 数据资源赋能模型训练每日互动作为数据智能服务商，其SDK累计安装量超1100亿，日活设备数超4亿，沉淀了海量用户行为数据。这些数据可为DeepSeek的NSA技术提供丰富的语料支持，尤其在动态分层稀疏策略（NSA核心组件）中，实时数据能优化细粒度token选择效率。 2. 算力基础设施支持每日互动牵头的浙江大数据计算中

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@正源：长盛轴承走出了气势长虹，后续分析

长盛轴承（300718）后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域，技术壁垒较高（抗压、耐磨性要求复杂）。随着宇树科技等客户订单逐步放量，叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期，该业务有望成为新增长极]。 -

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首都在线+NSA比翼双飞

首都在线与DeepSeek的NSA技术之间的关联主要体现在资本市场对AI技术突破的联动反应及潜在合作预期上。以下从技术、市场、合作可能性三个维度展开深度分析：一、技术关联：NSA技术对云计算与AI服务的影响 DeepSeek发布的原生稀疏注意力机制（NSA）通过硬件对齐优化、动态分层稀疏等创新，显著提升了长文本处理效率（推理速度提升11.6倍，支持64k上下文长度）并降低算力成本。这一技术突破对云计算服务商具有直接意义：算力需求优化：NSA降低了对硬件资源的依赖，可减少云计算平台的算力投入成

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长盛轴承（300718）后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域，技术壁垒较高（抗压、耐磨性要求复杂）。随着宇树科技等客户订单逐步放量，叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期，该业务有望成为新增长极]。 - 2025年2月机器人板块整体活跃，板块内近40股涨停，长盛轴承作为核心标的获资金抱团]。 2. 业绩与订单验证 - 2024年前三季度营收8.35亿元（+1.95%），净利润1.69亿元（-5.29%），

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Grok3利好板块及标的

一、Grok3核心受益板块及逻辑拆解根据马斯克官方披露及产业链分析，Grok3的技术升级（多模态、思维链推理、垂直场景优化）将重点利好以下领域： 1. 算力基础设施（确定性最高） - 逻辑：Grok3训练需超10万块H100级GPU，推理端需配套高速光模块、服务器集群。 - 创业板标的： - 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G产品已批量交付英伟达、谷歌等客户。 - 新易盛（300502）：1.6T光模块技术领先，与亚马逊、微软合作紧密。 2. 下游AI应用场景（弹性最大） -

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【牛股逻辑大赛】弘信电子，目标价60

弘信电子拥有最热门概念于一身具身智能机器人，ai眼镜，ds，阿里云。AI算力业务已经变成公司新的增长极。弘信电子深度分析与投资策略重构基于2025年2月22日最新数据与市场动态一、核心业务现状与财务表现 FPC主业：亏损收窄但盈利压力仍存 - 财务表现：2023年FPC业务毛利率仅1.74%，主因手机市场需求疲软导致量价齐跌。2024年通过产线整合、关闭低效工厂及聚焦高毛利产品，亏损大幅收窄，推动全年净利润预计达4500万-6750万元（扣非后仍亏损）。 - 政策刺激：2024年底江苏、

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长盈精密300115多维整合分析及下周走势预演2025年2月24日-2月28日综合AI/AR眼镜产业链MR设备纳米材料及最新市场动态一、核心业务与行业热点深度关联 AI/AR眼镜产业链的核心供应商 - Meta与北美品牌合作：为Meta Ray-Ban智能眼镜提供轻量化金属框架及散热模块，受益于该产品全球热销2024年出货量超300万副。 - 间接关联杭州灵伴科技：虽未直接合作，但其纳米涂层技术提升镜片透光率与精密结构件加工能力，可能通过代工厂切入灵伴科技Rokid Glasses供应链。该

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【牛股逻辑大赛】华宇软件价值重估

华宇软件：AI信创构建底层能力，政务与法律科技双轮驱动的价值重估一、底层逻辑：政策红利与行业需求共振信创政策加速渗透华宇软件作为国内泛电子政务领军企业，其核心业务覆盖法院、检察院信息化系统，深度受益于国家信创战略推进。2024年法院信息化4.0建设明确，信创相关业务成为业绩增厚的关键驱动力。当前，全国法院系统信息化改造需求持续释放，公司凭借在司法领域的长期积累（市占率超50%），订单饱满且交付能力稳定，2024年新签合同额同比增长超30%。政务数字化升级的长期性政务云、数据资产化及AI

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基于用户提供的搜索结果，以下是对DeepSeek核心创业板标的的深度分析及重点推荐的6只标的，结合其底层逻辑、合作背景与市场潜力：首都在线（300846） - 底层逻辑：作为DeepSeek算力基础设施的核心供应商，首都在线与燧原科技（腾讯参股）合作共建AIGC算力平台，参与腾讯数据中心项目。其在高性能计算领域的布局，直接受益于DeepSeek模型推理需求的爆发式增长。 - 技术优势：提供AI服务器集群及算力管理平台，支持英伟达H800芯片的优化部署，同时布局液冷技术，降低数据中心PUE值。

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以下是基于Figure AI的Helix模型技术特点及创业板智能机器人板块的进一步深度挖掘结合产业链协同性与市场催化因素筛选出更具潜力的关联个股分析：技术协同性深度解析 Helix模型的核心突破在于视觉-语言-动作（VLA）的端到端控制与双机协作能力其商业化依赖以下技术模块： - 视觉感知与语义理解：需高精度摄像头、3D视觉传感器、图像处理算法； - 运动控制与执行：伺服电机、减速器、关节驱动技术； - 低功耗边缘计算：嵌入式GPU/ASIC芯片、高效能AI算力支持； - 多机协作系统：通信协

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结合政策与盘面的人工智能应用端（AI眼镜）深度分析及标的推荐昨日2025-02-20A股市场震荡调整但AI眼镜概念股逆势爆发多只个股涨停板块涨幅居前成为市场焦点。结合政策支持、技术进展与市场情绪，以下从行业逻辑、核心标的及风险展望三个维度深度分析：一、AI眼镜板块爆发逻辑与行业驱动因素政策与技术共振李强总理强调“释放人工智能终端产品消费潜力”，AI眼镜作为可穿戴设备的核心载体，契合政策推动的科技消费升级方向。中国信通院近期启动AI眼镜专项测试并发布首份行业标准，加速技术标准化与商业化进程

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全梭哈的老股民

2025-02-21 06:53:57

AI端侧应用大爆发

李强：要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力李强总理在2月20日的国务院专题学习中明确提出，要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力，并强调通过丰富应用场景和技术迭代能力加速AI技术推广。这一政策导向与近期市场对AI终端应用的关注形成共振，尤其是在消费电子、医疗等细分领域。结合昨日2月20日盘面及政策利好，以下从AI眼镜、AI医疗等方向挖掘创业板标的：一、AI终端核心方向与政策支撑逻辑 AI眼镜：智能穿戴的新增长极政策推动下，AI终端产品如智能眼镜被视为消费升级的重要

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杰创智能
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中科创达
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思创医惠

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全梭哈的老股民

2025-02-20 07:05:33

杭州继续带来惊喜之灵伴科技

灵伴科技AR眼镜 --- 一、直接参股或合作标的（创业板） 1. 博士眼镜（300622）在Rokid AR眼镜新品发布相关活动中，博士眼镜被列为AR智能眼镜概念股。尽管未明确披露具体合作细节，但作为国内专业眼镜零售龙头，其与AR硬件厂商存在渠道合作潜力，尤其在消费级AR眼镜推广场景中可能受益。 2. 亿道信息（001314）虽为深市主板企业，但其子公司亿境虚拟专注于AR/VR设备ODM，与灵伴科技同属AR硬件赛道，存在技术协同可能。需关注其创业板关联产业链企业。 --- 二、产业链核心环节

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苏大维格
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博士眼镜
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慈文传媒

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全梭哈的老股民

2025-02-19 23:54:39

巨无霸蚂蚁进军具身智能机器人

蚂蚁集团入局具身智能机器人领域的核心受益标的及底层逻辑分析 --- 一、传感器与感知系统：核心增量赛道 1. 奥比中光（3D视觉传感器） - 底层逻辑：人形机器人需高精度环境感知能力，奥比中光的3D视觉传感器技术可解决机器人空间建模、避障导航等核心需求。蚂蚁机器人若采用其方案，将带来直接订单增量[[1]。 - 变量验证：2024年其3D视觉模组已用于物流机器人，技术适配具身智能场景]。 2. 汉威科技（多模态传感器） - 逻辑：机器人需融合视觉、触觉、力觉等多模态感知，公司MEMS气体传感器、柔

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捷昌驱动
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奥比中光
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汉威科技

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全梭哈的老股民

2025-02-19 18:43:57

首都在线在NSA布局的不可替代的核心竞争力

关于首都在线（300846.SZ）今日股价大涨的底层逻辑及其与DeepSeek新发布的NSA（Native Sparse Attention）技术的关联，结合市场动态与公开信息，可拆解为以下核心技术适配与市场稀缺性首都在线作为首批完成DeepSeek全系列模型（包括NSA技术）适配的云服务商，其技术护城河被市场重新定价。今日DeepSeek团队发布NSA技术论文，强调该机制通过硬件对齐优化降低预训练成本并提升推理速度，而首都在线此前已完成对华为昇腾Atlas系列芯片的适配，成为稀缺的“国产算力

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首都在线

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正源

全梭哈的老股民

2025-02-19 18:26:27

每日+NSA，成本优化，放大稀缺性，继续发酵

关于每日互动与NSA（Native Sparse Attention）概念的关联逻辑，结合公开信息可梳理为以下核心要点： --- 一、技术协同逻辑：数据与算力的双向支撑 1. 数据资源赋能模型训练每日互动作为数据智能服务商，其SDK累计安装量超1100亿，日活设备数超4亿，沉淀了海量用户行为数据。这些数据可为DeepSeek的NSA技术提供丰富的语料支持，尤其在动态分层稀疏策略（NSA核心组件）中，实时数据能优化细粒度token选择效率。 2. 算力基础设施支持每日互动牵头的浙江大数据计算中

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每日互动

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正源

全梭哈的老股民

2025-02-19 15:59:59

目标120

@正源：长盛轴承走出了气势长虹，后续分析

长盛轴承（300718）后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域，技术壁垒较高（抗压、耐磨性要求复杂）。随着宇树科技等客户订单逐步放量，叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期，该业务有望成为新增长极]。 -

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全梭哈的老股民

2025-02-19 12:48:57

首都在线+NSA比翼双飞

首都在线与DeepSeek的NSA技术之间的关联主要体现在资本市场对AI技术突破的联动反应及潜在合作预期上。以下从技术、市场、合作可能性三个维度展开深度分析：一、技术关联：NSA技术对云计算与AI服务的影响 DeepSeek发布的原生稀疏注意力机制（NSA）通过硬件对齐优化、动态分层稀疏等创新，显著提升了长文本处理效率（推理速度提升11.6倍，支持64k上下文长度）并降低算力成本。这一技术突破对云计算服务商具有直接意义：算力需求优化：NSA降低了对硬件资源的依赖，可减少云计算平台的算力投入成

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首都在线

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全梭哈的老股民

2025-02-18 15:28:03

长盛轴承走出了气势长虹，后续分析

长盛轴承（300718）后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域，技术壁垒较高（抗压、耐磨性要求复杂）。随着宇树科技等客户订单逐步放量，叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期，该业务有望成为新增长极]。 - 2025年2月机器人板块整体活跃，板块内近40股涨停，长盛轴承作为核心标的获资金抱团]。 2. 业绩与订单验证 - 2024年前三季度营收8.35亿元（+1.95%），净利润1.69亿元（-5.29%），

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长盛轴承

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全梭哈的老股民

2025-02-18 12:40:09

Grok3利好板块及标的

一、Grok3核心受益板块及逻辑拆解根据马斯克官方披露及产业链分析，Grok3的技术升级（多模态、思维链推理、垂直场景优化）将重点利好以下领域： 1. 算力基础设施（确定性最高） - 逻辑：Grok3训练需超10万块H100级GPU，推理端需配套高速光模块、服务器集群。 - 创业板标的： - 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G产品已批量交付英伟达、谷歌等客户。 - 新易盛（300502）：1.6T光模块技术领先，与亚马逊、微软合作紧密。 2. 下游AI应用场景（弹性最大） -

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昆仑万维
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