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T公司三代机器人发售在即，产业链重点公司动向引关注

Elon为Trump就职造势的概率极大，三代机器人发售时间点或将在圣诞假期至就职日前后(大约24年12月底-25年1月初)。目前部分国内供应链厂商仍在北美与T公司密切沟通，国内特斯拉人形机器人供应链公司定点和更新有望于近期发生。当前时点，产业链重点公司动向应引起高度关注。鸣志电器于12月27日正式宣布，已聘任59岁的陈怀志先生为公司的非独立董事。这项人事任命引起了业界的广泛关注，尤其是因为陈怀志拥有丰富的国际经验和行业背景，曾任职于多个知名公司，包括电子工业部第十五研究所及Moons’

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广发证券人形机器人行业 2025 年投资策略

广发证券人形机器人行业 2025 年投资策略人形机器人的量产元年即将到来。 2024年是人形机器人产业化进程的重要一年，经过了数年的探索、开发和方案迭代，目前全球大部分头部人形机器人产品都已经在24年取得了阶段性成果，陆续投入实际生产场景进行试点测试。特斯拉Optimus作为关注焦点，Gen-2已经在特斯拉工厂进行测试，根据2024年特斯拉股东大会，马斯克预计25年“有超过 1，000 个或几千个Optimus机器人”在特斯拉工作，26年逐步实现规模性量产。 25年T链策略：追求确定性溢价。

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AR&MR概念股

AR&MR概念股预期三星等发布MR眼镜，AR 眼镜概念股也被刺激起来，概念股如下： ·水晶光电：在衍射波导、反射波导、Birdbath 等多种 AR、VR 显示技术上均有研发布局，通过投资以色列 Lumus 切入反射式光波导技术的研发与储备，与德国肖特合资成立晶特光电优化反射式光波导的技术方案，与 Digilens 合作探索衍射光波导技术的应用，还开发了 AR-HUD 产品并已成功进入红旗高端车型。 ·创维数字：在智能终端业务、专业显示业务及运营服务业务等多领域布局。其首款 AR 眼镜 A1

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中信证券：AI眼镜

中信证券：AI眼镜建议重点关注主控芯片、代工等 ①中信证券预计2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或达1000万副，目前仍处于主题投资阶段，若出现爆款产品，有望转向基本面投资； ②建议关注主控芯片、代工及重要客户的零部件供应链，这些领域在AI眼镜投资中有价值量弹性和确定性受益。中信证券自2024年上半年以来持续推荐AI眼镜带来的投资机遇。从节奏上看，我们基于重要厂商AI眼镜的发布节奏估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或在1000万副左右。因此，我们认为目

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【中信电子】AI眼镜百花齐放进行时，可以看轮动但不轻易看空

【中信电子】AI眼镜百花齐放进行时，可以看轮动但不轻易看空@所有人今晚有朋友和我交流，担心AI眼镜复刻去年年底Vision Pro行情的大闪崩，因为去年Vision Pro行情就是在CES前一周崩盘（交易的是Vision Pro临近1月发售期，我记忆犹新）。我们没法预测未来，#但从研究员角度我认为2轮行情的逻辑有很大不同，对比如下。 ——Vision Pro行情相当特殊：Vision Pro产品是一枝独秀，独领风骚，定价高昂，友商短期跟不上，市场选择发布炒一波+发售再炒一波，所以临近发售就防守

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人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特

广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将AI技术与硬件实现强强联合，或将在机器人领域掀起一场AI革命，新的供应链条带来新的投资机会。 2

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深入整治“信息茧房"·诱导沉迷问题，利空哪些行业？

【四部门开展专项行动：严禁利用算法实施大数据“杀熟” 深入整治“信息茧房”、诱导沉迷问题】财联社11月24日电，国家市场监督管理总局办公厅、公安部办公厅等四部门决定自即日起至2025年2月14日开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动。主要任务包括： 1.深入整治“信息茧房”、诱导沉迷问题。构建“信息茧房”防范机制，提升推送内容多样性丰富性。严禁推送高度同质化内容诱导用户沉迷。不得强制要求用户选择兴趣标签，不得将违法和不良信息记入用户标签并据以推送信息，不得超范围收集用户个人信息用于内容推

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ITGV2024，重新定义封装

玻璃基板诸神聚会，ITGV 2024共谋下一代AI芯片 2024年11月6日深圳国际会展中心（宝安新馆）首届国际玻璃通孔技重新定义封装基板 01 论坛基本信息随着玻璃通孔（TGV）技术研究的逐步深入和商业化，TGV将进一步与AI、5G和物联网等新兴技术融合，催生出一个更多创新应用和完善的产业生态，助力电子/光电子器件多领域的革新发展。为推动玻璃通孔技术的协同创新与应用迭代，加强业内资源共享和交流合作，“首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛（ITGV 2024）”将于2024 年11 月6

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T公司三代机器人发售在即，产业链重点公司动向引关注

Elon为Trump就职造势的概率极大，三代机器人发售时间点或将在圣诞假期至就职日前后(大约24年12月底-25年1月初)。目前部分国内供应链厂商仍在北美与T公司密切沟通，国内特斯拉人形机器人供应链公司定点和更新有望于近期发生。当前时点，产业链重点公司动向应引起高度关注。鸣志电器于12月27日正式宣布，已聘任59岁的陈怀志先生为公司的非独立董事。这项人事任命引起了业界的广泛关注，尤其是因为陈怀志拥有丰富的国际经验和行业背景，曾任职于多个知名公司，包括电子工业部第十五研究所及Moons’

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广发证券人形机器人行业 2025 年投资策略人形机器人的量产元年即将到来。 2024年是人形机器人产业化进程的重要一年，经过了数年的探索、开发和方案迭代，目前全球大部分头部人形机器人产品都已经在24年取得了阶段性成果，陆续投入实际生产场景进行试点测试。特斯拉Optimus作为关注焦点，Gen-2已经在特斯拉工厂进行测试，根据2024年特斯拉股东大会，马斯克预计25年“有超过 1，000 个或几千个Optimus机器人”在特斯拉工作，26年逐步实现规模性量产。 25年T链策略：追求确定性溢价。

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中信证券：AI眼镜建议重点关注主控芯片、代工等 ①中信证券预计2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或达1000万副，目前仍处于主题投资阶段，若出现爆款产品，有望转向基本面投资； ②建议关注主控芯片、代工及重要客户的零部件供应链，这些领域在AI眼镜投资中有价值量弹性和确定性受益。中信证券自2024年上半年以来持续推荐AI眼镜带来的投资机遇。从节奏上看，我们基于重要厂商AI眼镜的发布节奏估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或在1000万副左右。因此，我们认为目

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【中信电子】AI眼镜百花齐放进行时，可以看轮动但不轻易看空@所有人今晚有朋友和我交流，担心AI眼镜复刻去年年底Vision Pro行情的大闪崩，因为去年Vision Pro行情就是在CES前一周崩盘（交易的是Vision Pro临近1月发售期，我记忆犹新）。我们没法预测未来，#但从研究员角度我认为2轮行情的逻辑有很大不同，对比如下。 ——Vision Pro行情相当特殊：Vision Pro产品是一枝独秀，独领风骚，定价高昂，友商短期跟不上，市场选择发布炒一波+发售再炒一波，所以临近发售就防守

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广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将AI技术与硬件实现强强联合，或将在机器人领域掀起一场AI革命，新的供应链条带来新的投资机会。 2

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深入整治“信息茧房"·诱导沉迷问题，利空哪些行业？

【四部门开展专项行动：严禁利用算法实施大数据“杀熟” 深入整治“信息茧房”、诱导沉迷问题】财联社11月24日电，国家市场监督管理总局办公厅、公安部办公厅等四部门决定自即日起至2025年2月14日开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动。主要任务包括： 1.深入整治“信息茧房”、诱导沉迷问题。构建“信息茧房”防范机制，提升推送内容多样性丰富性。严禁推送高度同质化内容诱导用户沉迷。不得强制要求用户选择兴趣标签，不得将违法和不良信息记入用户标签并据以推送信息，不得超范围收集用户个人信息用于内容推

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玻璃基板诸神聚会，ITGV 2024共谋下一代AI芯片 2024年11月6日深圳国际会展中心（宝安新馆）首届国际玻璃通孔技重新定义封装基板 01 论坛基本信息随着玻璃通孔（TGV）技术研究的逐步深入和商业化，TGV将进一步与AI、5G和物联网等新兴技术融合，催生出一个更多创新应用和完善的产业生态，助力电子/光电子器件多领域的革新发展。为推动玻璃通孔技术的协同创新与应用迭代，加强业内资源共享和交流合作，“首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛（ITGV 2024）”将于2024 年11 月6

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广发证券人形机器人行业 2025 年投资策略

广发证券人形机器人行业 2025 年投资策略人形机器人的量产元年即将到来。 2024年是人形机器人产业化进程的重要一年，经过了数年的探索、开发和方案迭代，目前全球大部分头部人形机器人产品都已经在24年取得了阶段性成果，陆续投入实际生产场景进行试点测试。特斯拉Optimus作为关注焦点，Gen-2已经在特斯拉工厂进行测试，根据2024年特斯拉股东大会，马斯克预计25年“有超过 1，000 个或几千个Optimus机器人”在特斯拉工作，26年逐步实现规模性量产。 25年T链策略：追求确定性溢价。

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中信证券：AI眼镜建议重点关注主控芯片、代工等 ①中信证券预计2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或达1000万副，目前仍处于主题投资阶段，若出现爆款产品，有望转向基本面投资； ②建议关注主控芯片、代工及重要客户的零部件供应链，这些领域在AI眼镜投资中有价值量弹性和确定性受益。中信证券自2024年上半年以来持续推荐AI眼镜带来的投资机遇。从节奏上看，我们基于重要厂商AI眼镜的发布节奏估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或在1000万副左右。因此，我们认为目

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广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将AI技术与硬件实现强强联合，或将在机器人领域掀起一场AI革命，新的供应链条带来新的投资机会。 2

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玻璃基板诸神聚会，ITGV 2024共谋下一代AI芯片 2024年11月6日深圳国际会展中心（宝安新馆）首届国际玻璃通孔技重新定义封装基板 01 论坛基本信息随着玻璃通孔（TGV）技术研究的逐步深入和商业化，TGV将进一步与AI、5G和物联网等新兴技术融合，催生出一个更多创新应用和完善的产业生态，助力电子/光电子器件多领域的革新发展。为推动玻璃通孔技术的协同创新与应用迭代，加强业内资源共享和交流合作，“首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛（ITGV 2024）”将于2024 年11 月6

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【中信电子】AI眼镜百花齐放进行时，可以看轮动但不轻易看空

【中信电子】AI眼镜百花齐放进行时，可以看轮动但不轻易看空@所有人今晚有朋友和我交流，担心AI眼镜复刻去年年底Vision Pro行情的大闪崩，因为去年Vision Pro行情就是在CES前一周崩盘（交易的是Vision Pro临近1月发售期，我记忆犹新）。我们没法预测未来，#但从研究员角度我认为2轮行情的逻辑有很大不同，对比如下。 ——Vision Pro行情相当特殊：Vision Pro产品是一枝独秀，独领风骚，定价高昂，友商短期跟不上，市场选择发布炒一波+发售再炒一波，所以临近发售就防守

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人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特

广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将AI技术与硬件实现强强联合，或将在机器人领域掀起一场AI革命，新的供应链条带来新的投资机会。 2

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2024-11-24 16:46:32

深入整治“信息茧房"·诱导沉迷问题，利空哪些行业？

【四部门开展专项行动：严禁利用算法实施大数据“杀熟” 深入整治“信息茧房”、诱导沉迷问题】财联社11月24日电，国家市场监督管理总局办公厅、公安部办公厅等四部门决定自即日起至2025年2月14日开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动。主要任务包括： 1.深入整治“信息茧房”、诱导沉迷问题。构建“信息茧房”防范机制，提升推送内容多样性丰富性。严禁推送高度同质化内容诱导用户沉迷。不得强制要求用户选择兴趣标签，不得将违法和不良信息记入用户标签并据以推送信息，不得超范围收集用户个人信息用于内容推

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ITGV2024，重新定义封装

玻璃基板诸神聚会，ITGV 2024共谋下一代AI芯片 2024年11月6日深圳国际会展中心（宝安新馆）首届国际玻璃通孔技重新定义封装基板 01 论坛基本信息随着玻璃通孔（TGV）技术研究的逐步深入和商业化，TGV将进一步与AI、5G和物联网等新兴技术融合，催生出一个更多创新应用和完善的产业生态，助力电子/光电子器件多领域的革新发展。为推动玻璃通孔技术的协同创新与应用迭代，加强业内资源共享和交流合作，“首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛（ITGV 2024）”将于2024 年11 月6

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2024-11-03 10:34:17

下周需要关注的大事件

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2024-12-28 17:26:09

T公司三代机器人发售在即，产业链重点公司动向引关注

Elon为Trump就职造势的概率极大，三代机器人发售时间点或将在圣诞假期至就职日前后(大约24年12月底-25年1月初)。目前部分国内供应链厂商仍在北美与T公司密切沟通，国内特斯拉人形机器人供应链公司定点和更新有望于近期发生。当前时点，产业链重点公司动向应引起高度关注。鸣志电器于12月27日正式宣布，已聘任59岁的陈怀志先生为公司的非独立董事。这项人事任命引起了业界的广泛关注，尤其是因为陈怀志拥有丰富的国际经验和行业背景，曾任职于多个知名公司，包括电子工业部第十五研究所及Moons’

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2024-12-28 12:07:32

广发证券人形机器人行业 2025 年投资策略

广发证券人形机器人行业 2025 年投资策略人形机器人的量产元年即将到来。 2024年是人形机器人产业化进程的重要一年，经过了数年的探索、开发和方案迭代，目前全球大部分头部人形机器人产品都已经在24年取得了阶段性成果，陆续投入实际生产场景进行试点测试。特斯拉Optimus作为关注焦点，Gen-2已经在特斯拉工厂进行测试，根据2024年特斯拉股东大会，马斯克预计25年“有超过 1，000 个或几千个Optimus机器人”在特斯拉工作，26年逐步实现规模性量产。 25年T链策略：追求确定性溢价。

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2024-12-27 16:16:06

AR&MR概念股

AR&MR概念股预期三星等发布MR眼镜，AR 眼镜概念股也被刺激起来，概念股如下： ·水晶光电：在衍射波导、反射波导、Birdbath 等多种 AR、VR 显示技术上均有研发布局，通过投资以色列 Lumus 切入反射式光波导技术的研发与储备，与德国肖特合资成立晶特光电优化反射式光波导的技术方案，与 Digilens 合作探索衍射光波导技术的应用，还开发了 AR-HUD 产品并已成功进入红旗高端车型。 ·创维数字：在智能终端业务、专业显示业务及运营服务业务等多领域布局。其首款 AR 眼镜 A1

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2024-12-27 15:58:20

中信证券：AI眼镜

中信证券：AI眼镜建议重点关注主控芯片、代工等 ①中信证券预计2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或达1000万副，目前仍处于主题投资阶段，若出现爆款产品，有望转向基本面投资； ②建议关注主控芯片、代工及重要客户的零部件供应链，这些领域在AI眼镜投资中有价值量弹性和确定性受益。中信证券自2024年上半年以来持续推荐AI眼镜带来的投资机遇。从节奏上看，我们基于重要厂商AI眼镜的发布节奏估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或在1000万副左右。因此，我们认为目

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【中信电子】AI眼镜百花齐放进行时，可以看轮动但不轻易看空

【中信电子】AI眼镜百花齐放进行时，可以看轮动但不轻易看空@所有人今晚有朋友和我交流，担心AI眼镜复刻去年年底Vision Pro行情的大闪崩，因为去年Vision Pro行情就是在CES前一周崩盘（交易的是Vision Pro临近1月发售期，我记忆犹新）。我们没法预测未来，#但从研究员角度我认为2轮行情的逻辑有很大不同，对比如下。 ——Vision Pro行情相当特殊：Vision Pro产品是一枝独秀，独领风骚，定价高昂，友商短期跟不上，市场选择发布炒一波+发售再炒一波，所以临近发售就防守

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人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特

广发机械】人形机器人跟踪：多方催化再度来袭，重视新入局者openAI与曼恩斯特 1、# 人工智能巨头OpenAI正式下场自研人形机器人，#或将在人形领域掀起新一轮AI革命。此前OpenAI主要以投资Figure、1x等机器人初创公司为主，而近期被曝将自己涉足硬件，亲自下场研发实体韧性机器人，11月挖来了Meta机器人团队负责人Caitlin Kalinowski。作为大语言模型巨头，OpenAI有望将AI技术与硬件实现强强联合，或将在机器人领域掀起一场AI革命，新的供应链条带来新的投资机会。 2

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玻璃基板诸神聚会，ITGV 2024共谋下一代AI芯片 2024年11月6日深圳国际会展中心（宝安新馆）首届国际玻璃通孔技重新定义封装基板 01 论坛基本信息随着玻璃通孔（TGV）技术研究的逐步深入和商业化，TGV将进一步与AI、5G和物联网等新兴技术融合，催生出一个更多创新应用和完善的产业生态，助力电子/光电子器件多领域的革新发展。为推动玻璃通孔技术的协同创新与应用迭代，加强业内资源共享和交流合作，“首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛（ITGV 2024）”将于2024 年11 月6

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