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高抛低吸的散户

2023-03-03 09:09:39

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大关注半导体设备、零部件等环节

中信证券研报指出，预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地。政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等环节，后续有望获得政策推动。刘鹤调研集成电路企业并主持召开座谈会北京3月2日电国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。集成

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高抛低吸的散户

2023-03-01 22:26:21

投资聚焦】
>生成式AI快速发展带动GPU需求显著提升、这两家国内GPU领域领先公司受关注
——————
据媒体报道，近期ChatGPT赛道的持续火热，日前又有两家互联网巨头宣布布局。日前，Meta CEO扎克伯格在自家平台官宣，Meta将组建顶级AI团队，专注于研发生成式人工智能产品。目前已上线了新模型LLaMA对标ChatGPT，该模型目前只对研究人员开放。此外，特斯拉CEO马斯克也于最近几周与人工智能研究人员接洽，希望组建一个新的实验室，以开发OpenAI旗下ChatGPT的替代品。
TrendForce集邦咨询最新发布的报告称，生成式AI是通过GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等算法、预训练模型、多模态等AI技术的整合，数据、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的三大关键。由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1,800亿个，TrendForce集邦咨询估GPU需求量预估约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（以NVIDIA A100为主）。生成式AI发展将成为趋势，将带动GPU需求显著提升，国内相关领域公司望受关注。
景嘉微（300474）+3.82%公司专注于GPU领域的研发、生产和销售，目前已成功自主研发JM5400、JM7200和JM9系列三代图形处理芯片，实现在专用领域和通用领域的广泛应用。
好利科技（002729）+2.45%公司投资的合肥曲速主要从事GPU芯片、ADAS视觉芯片的研发和销售。在研GPU芯片采用模块化设计，可根据市场需求通过减少核心数目组合成面向各档次需求的产品。相较于国内同档次产品，其拥有更高的算力，性能、功耗优势明显；相较国外同档次产品，其性价比更高。

@股事人生：TrendForce：ChatGPT 未来迈向商用，GPU 需求上看三万颗

TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，生成式 AI 是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是深耕生成式 AI 不可或缺的三大关键。报告指出，由于生成式 AI 必须投入大量数据进行训练，为缩短训练就

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高抛低吸的散户

2023-03-01 21:40:29

万业企业旗下嘉芯成功中标特色工艺线项目

据必联网发布的中标结果公告显示，2月28日，万业企业旗下嘉芯迦能（嘉芯半导体的子公司）的掺杂硼磷二氧化硅薄膜化学沉积设备（SACVD）以及钛/氮化钛沉积设备（MOCVD）成功中标某公司特色工艺生产线建设招标项目。　　另据资料显示，自2022下半年开始，万业企业旗下嘉芯半导体的多款半导体设备多次成功中标项目，包含快速热处理（RTP）、氮化硅等离子刻蚀机、金属等离子刻蚀机、侧墙等离子刻蚀机、高密度等离子薄膜沉积、二氧化硅等离子薄膜沉积设备以及铝铜金属溅射设备（PVD）东吴证券研究报告：半导体设

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高抛低吸的散户

2023-03-01 14:11:35

TrendForce：ChatGPT 未来迈向商用，GPU 需求上看三万颗

TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，生成式 AI 是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是深耕生成式 AI 不可或缺的三大关键。报告指出，由于生成式 AI 必须投入大量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高性能 GPU。以 ChatGPT 背后的 GPT 模型为例，其训练参数从 2018 年约 1.2 亿个到 2020 年已暴增至近 1800 亿个。 IT之家曾报道，ChatGPT 是人工

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2023-02-25 09:34:55

3月1日特斯拉宏图第三篇：4680电池与一体化压铸两大利器

马斯克一直希望将特斯拉打造成面向大众市场的电动车品牌，而非仅为富人造车。但想要达成这一点，公司必须迈过价格与成本这道坎。大摩分析师以特斯拉“高地计划（Project Highland）”为例，将其称作“向（降本）正确方向迈出的正确一步”。该计划旨在改良Model 3，减少零部件数量、降低内饰复杂性，以实现降本。特斯拉目标造出售价25000美元的电动车，但大摩指出，2022财年特斯拉平均每辆车销售成本约39000美元，公司或许即将公开降本/降价的新举措。分析师指出，特斯拉在本次投资者日或将推

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2023-02-23 19:32:44

国产特斯拉Model Q实车曝光！车长或达4米5，起售或不足15万

近日，传闻中的特斯拉“15万级”车型Model Q首次被拍到伪装车图片，佐证了这一车型的项目进度远比预期更快的传言，这也意味着这台可能颠覆全世界新能源格局的“核弹级别”产品，或许真的能在3月1日的发布会上如约与大家见面，并且有望在今年年内就开启交付。具体到实车部分，从图片来看，即使新车覆盖了浓厚的伪装布，但还是不能掩盖其浓浓的跨界SUV设计风格，而且不同于Model 3和Model Y非常流畅的运动掀背式线条设计，Model Q的车侧与尾部呈现出了明显的跨界两厢SUV车型风格，虽然这样的设计可

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2023-02-22 14:27:57

中信证券：电器智造行业热管理专题：阀件 “抗通缩”的热管理环节

热管理行业处于快速扩容期，产业链上游公司营收有望维持高速增长。阀件是热管理系统升级的关键零部件之一，也是在热管理系统愈发复杂背景下持续量价齐升的部件，并且由于技术壁垒较高，已经形成优异的竞争格局，未来有望持续受益新能源车市场的扩容。家电企业主导热管理行业“阀件”领域，我们推荐优选业绩高成长标的“盾安环境”；以及行业龙头，中长期受益标的“三花智控”。热管理的本质是空调的工作原理：“热量流动和交换”。新能源车热管理与家用空调工作原理一致，均采用“逆卡诺循环”原理通过压缩机对冷媒做功改变其形态，从而

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2023-02-22 11:54:10

香港将成立虚拟资产发展专责小组，推动Web 3生态圈的发展

近年来，区块链技术发展迅速，越来越多的国家和地区开始发展元宇宙和Web3.0(第三代互联网)。港区全国政协委员、香港特区立法会议员吴杰庄近日接受中新社记者专访时表示：“通过打造香港为国际创新科技中心，必能助力国家经济发展再上一个台阶。” 　　对于即将到来的全国两会，吴杰庄最关注的是金融科技话题。“首先就是国家在元宇宙和Web3.0方面如何更好地推动行业，做好技术沉淀。” 　　回顾过去多年，从勇闯内地的港青创业者到上市企业负责人，再到科技产业投资者，吴杰庄对香港的金融科技市场有着自己的理解。2

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2023-02-22 10:23:07

美国将对华禁运“脑机接口”技术

2月21日消息，据美国媒体报道，美国商务部将继续强化对中国高科技产业制裁，继去年10月出台限制中国获取人工智能和超算等相关技术所需的芯片技术后，目前正在考虑在脑机接口（BCI）技术领域对中国进行技术禁运。报道称，美国商务部工业与安全局（BIS）本周将举行两天会议，与脑科学行业的相关专家学者讨论新兴的脑机接口技术，为可能将制定的出口管制措施征询专业意见。美国商务部负责出口管理的副助理部长马修·波尔曼（Matthew Borman）2月17日在会议上说：“我们必须能够准确地限制那些可能对其进行滥

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2023-02-20 15:16:08

液氩日评：氛围好转价格继续向上推进，本轮最低点涨幅超过一倍以上

据卓创资讯，随着硅片企业库存压力缓解及硅片利润修复，西北部分单晶硅企业开工提升，支撑用氩量增加，液氩生产企业库存下降明显，价格持续反弹。短线来看，在硅片环节利润良好的支撑下，各主力企业开工或维持较高负荷，对液氩的需求将延续。而随着内蒙、榆林等地价格明显拉涨，周边低价货源成交或有放量，价格亦将有所跟进。此外，除光伏外，液氩其他下游行业亦处在缓慢升温阶段，将共同助力市场价格平稳上行。液氩价格持续向好背景下，产业链公司盈利水平望改善。相关个股：侨源股份（301286）截至2022年6月，公司在汶

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中信证券：预计2025年虚拟电厂市场容量有望达到700亿相关企业将迎风起

中信证券发布研究报告表示，虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能，有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性；在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下，虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现；预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元，具备资源整合能力及相关技术储备的企业有望率先把握机遇而迎风而起。中信证券的主要观点如下：虚拟电厂：聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统，其利用软件及通讯技术整合分

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2023-02-15 18:16:35

美驻日大使说日美同盟已由守转攻，局势与改革双重驱动下军工行业持续看好

当地时间15日，据共同社报道，美国驻日本大使伊曼纽尔当天在日本东京的记者会上，以日本在“安保三文件”中明确将具备对敌基地攻击能力和增加防卫费等举措为例，称“日美同盟”已经由守转攻。中航证券2月12日发布的研报中表示，2022年我国工业企业利润总额同比增速反映出制造业盈利情况或已探底。疫情防控政策放开后，消费复苏趋势已明，市场博弃制造业企稳拐点。2023年北向资金第一轮持续净流入重点流向了成长股，这一阶段北向资金重点博弃成长风格反弹，并非交易消费复苏。2023年1月信贷数据中企事业贷款表现强劲，

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中航电测
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2023-02-15 15:36:35

液氩受节后光伏硅片需求，价格持续上涨，部分地方涨幅超过一倍

据卓创资讯，随着硅片企业库存压力缓解及硅片利润修复，西北部分单晶硅企业开工提升，支撑用氩量增加，液氩生产企业库存下降明显，价格持续反弹。根据数据监测，截至2月10日，内蒙地区主流出厂价涨至680-780元／吨，均价较春节前低价上涨91%，榆林地区主流出厂涨至840-850元／吨，均价较春节前低价上涨135%。此外，对陕西、山西等周边地区亦有不同程度支撑。短线来看，在硅片环节利润良好的支撑下，各主力企业开工或维持较高负荷，对液氩的需求将延续。而随着内蒙、榆林等地价格明显拉涨，周边低价货源成交或有

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2023-02-14 10:38:50

南威软件：以“凌云智搜”平台为技术底座，催化中国版ChatGPT数字服务价值

南威软件官微消息，南威软件调动自身行业数据资源和行业Know-how沉淀，以“凌云智搜”平台为技术底座，在政府、产业和社会三个领域，催化中国版ChatGPT数字服务价值，形成“1+3”的AI体系价值。南威软件自主研制的“凌云智搜”平台是行业级的知识构建系统，以此为底座支撑，利用类ChatGPT技术优化语义分析引擎，准确识别用户数据检索意图，拓展跨模态检索能力和人机交互方式，变革检索结果输出由表现呈现向有机重组转变。同时，南威软件通过类ChatGPT技术，集成所沉淀的政府、产业、社会数据、知识、逻

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南威软件

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2023-02-10 10:18:07

AI中国年度评选结果公布影谱科技依托生成式AI技术斩获AI企业等三项荣誉

近日，「AI中国」机器之心“2022 年度评选”结果公布，该系列评选关注年内基于人工智能技术的明星企业及解决方案的部署能力、商业价值，以及在生产效率、生产成本等方面所带来的创新价值。智能视觉技术企业影谱科技同时摘得 “最佳人工智能企业 TOP 30”“最具商业价值解决方案 TOP 30”“年度AI趋势先锋” 三项荣誉。影谱科技作为两者兼具的实践者，已在“生成式AI”“人工智能中台”上积累众多成果。自2018年底，影谱科技于国内首次提出生成式AI技术应用概念，从数字内容业务出发，已经在商业、文娱

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中信证券：集成电路产业政策力度有望加大关注半导体设备、零部件等环节

中信证券研报指出，预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地。政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等环节，后续有望获得政策推动。刘鹤调研集成电路企业并主持召开座谈会北京3月2日电国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。集成

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>生成式AI快速发展带动GPU需求显著提升、这两家国内GPU领域领先公司受关注
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据媒体报道，近期ChatGPT赛道的持续火热，日前又有两家互联网巨头宣布布局。日前，Meta CEO扎克伯格在自家平台官宣，Meta将组建顶级AI团队，专注于研发生成式人工智能产品。目前已上线了新模型LLaMA对标ChatGPT，该模型目前只对研究人员开放。此外，特斯拉CEO马斯克也于最近几周与人工智能研究人员接洽，希望组建一个新的实验室，以开发OpenAI旗下ChatGPT的替代品。
TrendForce集邦咨询最新发布的报告称，生成式AI是通过GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等算法、预训练模型、多模态等AI技术的整合，数据、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的三大关键。由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1,800亿个，TrendForce集邦咨询估GPU需求量预估约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（以NVIDIA A100为主）。生成式AI发展将成为趋势，将带动GPU需求显著提升，国内相关领域公司望受关注。
景嘉微（300474）+3.82%公司专注于GPU领域的研发、生产和销售，目前已成功自主研发JM5400、JM7200和JM9系列三代图形处理芯片，实现在专用领域和通用领域的广泛应用。
好利科技（002729）+2.45%公司投资的合肥曲速主要从事GPU芯片、ADAS视觉芯片的研发和销售。在研GPU芯片采用模块化设计，可根据市场需求通过减少核心数目组合成面向各档次需求的产品。相较于国内同档次产品，其拥有更高的算力，性能、功耗优势明显；相较国外同档次产品，其性价比更高。

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TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，生成式 AI 是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是深耕生成式 AI 不可或缺的三大关键。报告指出，由于生成式 AI 必须投入大量数据进行训练，为缩短训练就

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据必联网发布的中标结果公告显示，2月28日，万业企业旗下嘉芯迦能（嘉芯半导体的子公司）的掺杂硼磷二氧化硅薄膜化学沉积设备（SACVD）以及钛/氮化钛沉积设备（MOCVD）成功中标某公司特色工艺生产线建设招标项目。　　另据资料显示，自2022下半年开始，万业企业旗下嘉芯半导体的多款半导体设备多次成功中标项目，包含快速热处理（RTP）、氮化硅等离子刻蚀机、金属等离子刻蚀机、侧墙等离子刻蚀机、高密度等离子薄膜沉积、二氧化硅等离子薄膜沉积设备以及铝铜金属溅射设备（PVD）东吴证券研究报告：半导体设

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3月1日特斯拉宏图第三篇：4680电池与一体化压铸两大利器

马斯克一直希望将特斯拉打造成面向大众市场的电动车品牌，而非仅为富人造车。但想要达成这一点，公司必须迈过价格与成本这道坎。大摩分析师以特斯拉“高地计划（Project Highland）”为例，将其称作“向（降本）正确方向迈出的正确一步”。该计划旨在改良Model 3，减少零部件数量、降低内饰复杂性，以实现降本。特斯拉目标造出售价25000美元的电动车，但大摩指出，2022财年特斯拉平均每辆车销售成本约39000美元，公司或许即将公开降本/降价的新举措。分析师指出，特斯拉在本次投资者日或将推

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国产特斯拉Model Q实车曝光！车长或达4米5，起售或不足15万

近日，传闻中的特斯拉“15万级”车型Model Q首次被拍到伪装车图片，佐证了这一车型的项目进度远比预期更快的传言，这也意味着这台可能颠覆全世界新能源格局的“核弹级别”产品，或许真的能在3月1日的发布会上如约与大家见面，并且有望在今年年内就开启交付。具体到实车部分，从图片来看，即使新车覆盖了浓厚的伪装布，但还是不能掩盖其浓浓的跨界SUV设计风格，而且不同于Model 3和Model Y非常流畅的运动掀背式线条设计，Model Q的车侧与尾部呈现出了明显的跨界两厢SUV车型风格，虽然这样的设计可

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中信证券：电器智造行业热管理专题：阀件 “抗通缩”的热管理环节

热管理行业处于快速扩容期，产业链上游公司营收有望维持高速增长。阀件是热管理系统升级的关键零部件之一，也是在热管理系统愈发复杂背景下持续量价齐升的部件，并且由于技术壁垒较高，已经形成优异的竞争格局，未来有望持续受益新能源车市场的扩容。家电企业主导热管理行业“阀件”领域，我们推荐优选业绩高成长标的“盾安环境”；以及行业龙头，中长期受益标的“三花智控”。热管理的本质是空调的工作原理：“热量流动和交换”。新能源车热管理与家用空调工作原理一致，均采用“逆卡诺循环”原理通过压缩机对冷媒做功改变其形态，从而

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香港将成立虚拟资产发展专责小组，推动Web 3生态圈的发展

近年来，区块链技术发展迅速，越来越多的国家和地区开始发展元宇宙和Web3.0(第三代互联网)。港区全国政协委员、香港特区立法会议员吴杰庄近日接受中新社记者专访时表示：“通过打造香港为国际创新科技中心，必能助力国家经济发展再上一个台阶。” 　　对于即将到来的全国两会，吴杰庄最关注的是金融科技话题。“首先就是国家在元宇宙和Web3.0方面如何更好地推动行业，做好技术沉淀。” 　　回顾过去多年，从勇闯内地的港青创业者到上市企业负责人，再到科技产业投资者，吴杰庄对香港的金融科技市场有着自己的理解。2

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美国将对华禁运“脑机接口”技术

2月21日消息，据美国媒体报道，美国商务部将继续强化对中国高科技产业制裁，继去年10月出台限制中国获取人工智能和超算等相关技术所需的芯片技术后，目前正在考虑在脑机接口（BCI）技术领域对中国进行技术禁运。报道称，美国商务部工业与安全局（BIS）本周将举行两天会议，与脑科学行业的相关专家学者讨论新兴的脑机接口技术，为可能将制定的出口管制措施征询专业意见。美国商务部负责出口管理的副助理部长马修·波尔曼（Matthew Borman）2月17日在会议上说：“我们必须能够准确地限制那些可能对其进行滥

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据卓创资讯，随着硅片企业库存压力缓解及硅片利润修复，西北部分单晶硅企业开工提升，支撑用氩量增加，液氩生产企业库存下降明显，价格持续反弹。短线来看，在硅片环节利润良好的支撑下，各主力企业开工或维持较高负荷，对液氩的需求将延续。而随着内蒙、榆林等地价格明显拉涨，周边低价货源成交或有放量，价格亦将有所跟进。此外，除光伏外，液氩其他下游行业亦处在缓慢升温阶段，将共同助力市场价格平稳上行。液氩价格持续向好背景下，产业链公司盈利水平望改善。相关个股：侨源股份（301286）截至2022年6月，公司在汶

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中信证券：预计2025年虚拟电厂市场容量有望达到700亿相关企业将迎风起

中信证券发布研究报告表示，虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能，有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性；在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下，虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现；预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元，具备资源整合能力及相关技术储备的企业有望率先把握机遇而迎风而起。中信证券的主要观点如下：虚拟电厂：聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统，其利用软件及通讯技术整合分

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美驻日大使说日美同盟已由守转攻，局势与改革双重驱动下军工行业持续看好

当地时间15日，据共同社报道，美国驻日本大使伊曼纽尔当天在日本东京的记者会上，以日本在“安保三文件”中明确将具备对敌基地攻击能力和增加防卫费等举措为例，称“日美同盟”已经由守转攻。中航证券2月12日发布的研报中表示，2022年我国工业企业利润总额同比增速反映出制造业盈利情况或已探底。疫情防控政策放开后，消费复苏趋势已明，市场博弃制造业企稳拐点。2023年北向资金第一轮持续净流入重点流向了成长股，这一阶段北向资金重点博弃成长风格反弹，并非交易消费复苏。2023年1月信贷数据中企事业贷款表现强劲，

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液氩受节后光伏硅片需求，价格持续上涨，部分地方涨幅超过一倍

据卓创资讯，随着硅片企业库存压力缓解及硅片利润修复，西北部分单晶硅企业开工提升，支撑用氩量增加，液氩生产企业库存下降明显，价格持续反弹。根据数据监测，截至2月10日，内蒙地区主流出厂价涨至680-780元／吨，均价较春节前低价上涨91%，榆林地区主流出厂涨至840-850元／吨，均价较春节前低价上涨135%。此外，对陕西、山西等周边地区亦有不同程度支撑。短线来看，在硅片环节利润良好的支撑下，各主力企业开工或维持较高负荷，对液氩的需求将延续。而随着内蒙、榆林等地价格明显拉涨，周边低价货源成交或有

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2023-02-14 10:38:50

南威软件：以“凌云智搜”平台为技术底座，催化中国版ChatGPT数字服务价值

南威软件官微消息，南威软件调动自身行业数据资源和行业Know-how沉淀，以“凌云智搜”平台为技术底座，在政府、产业和社会三个领域，催化中国版ChatGPT数字服务价值，形成“1+3”的AI体系价值。南威软件自主研制的“凌云智搜”平台是行业级的知识构建系统，以此为底座支撑，利用类ChatGPT技术优化语义分析引擎，准确识别用户数据检索意图，拓展跨模态检索能力和人机交互方式，变革检索结果输出由表现呈现向有机重组转变。同时，南威软件通过类ChatGPT技术，集成所沉淀的政府、产业、社会数据、知识、逻

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AI中国年度评选结果公布影谱科技依托生成式AI技术斩获AI企业等三项荣誉

近日，「AI中国」机器之心“2022 年度评选”结果公布，该系列评选关注年内基于人工智能技术的明星企业及解决方案的部署能力、商业价值，以及在生产效率、生产成本等方面所带来的创新价值。智能视觉技术企业影谱科技同时摘得 “最佳人工智能企业 TOP 30”“最具商业价值解决方案 TOP 30”“年度AI趋势先锋” 三项荣誉。影谱科技作为两者兼具的实践者，已在“生成式AI”“人工智能中台”上积累众多成果。自2018年底，影谱科技于国内首次提出生成式AI技术应用概念，从数字内容业务出发，已经在商业、文娱

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2023-03-03 09:09:39

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大关注半导体设备、零部件等环节

中信证券研报指出，预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地。政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等环节，后续有望获得政策推动。刘鹤调研集成电路企业并主持召开座谈会北京3月2日电国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。集成

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2023-03-01 22:26:21

投资聚焦】
>生成式AI快速发展带动GPU需求显著提升、这两家国内GPU领域领先公司受关注
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据媒体报道，近期ChatGPT赛道的持续火热，日前又有两家互联网巨头宣布布局。日前，Meta CEO扎克伯格在自家平台官宣，Meta将组建顶级AI团队，专注于研发生成式人工智能产品。目前已上线了新模型LLaMA对标ChatGPT，该模型目前只对研究人员开放。此外，特斯拉CEO马斯克也于最近几周与人工智能研究人员接洽，希望组建一个新的实验室，以开发OpenAI旗下ChatGPT的替代品。
TrendForce集邦咨询最新发布的报告称，生成式AI是通过GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等算法、预训练模型、多模态等AI技术的整合，数据、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的三大关键。由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1,800亿个，TrendForce集邦咨询估GPU需求量预估约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（以NVIDIA A100为主）。生成式AI发展将成为趋势，将带动GPU需求显著提升，国内相关领域公司望受关注。
景嘉微（300474）+3.82%公司专注于GPU领域的研发、生产和销售，目前已成功自主研发JM5400、JM7200和JM9系列三代图形处理芯片，实现在专用领域和通用领域的广泛应用。
好利科技（002729）+2.45%公司投资的合肥曲速主要从事GPU芯片、ADAS视觉芯片的研发和销售。在研GPU芯片采用模块化设计，可根据市场需求通过减少核心数目组合成面向各档次需求的产品。相较于国内同档次产品，其拥有更高的算力，性能、功耗优势明显；相较国外同档次产品，其性价比更高。

@股事人生：TrendForce：ChatGPT 未来迈向商用，GPU 需求上看三万颗

TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，生成式 AI 是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是深耕生成式 AI 不可或缺的三大关键。报告指出，由于生成式 AI 必须投入大量数据进行训练，为缩短训练就

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2023-03-01 21:40:29

万业企业旗下嘉芯成功中标特色工艺线项目

据必联网发布的中标结果公告显示，2月28日，万业企业旗下嘉芯迦能（嘉芯半导体的子公司）的掺杂硼磷二氧化硅薄膜化学沉积设备（SACVD）以及钛/氮化钛沉积设备（MOCVD）成功中标某公司特色工艺生产线建设招标项目。　　另据资料显示，自2022下半年开始，万业企业旗下嘉芯半导体的多款半导体设备多次成功中标项目，包含快速热处理（RTP）、氮化硅等离子刻蚀机、金属等离子刻蚀机、侧墙等离子刻蚀机、高密度等离子薄膜沉积、二氧化硅等离子薄膜沉积设备以及铝铜金属溅射设备（PVD）东吴证券研究报告：半导体设

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2023-03-01 14:11:35

TrendForce：ChatGPT 未来迈向商用，GPU 需求上看三万颗

TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，生成式 AI 是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是深耕生成式 AI 不可或缺的三大关键。报告指出，由于生成式 AI 必须投入大量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高性能 GPU。以 ChatGPT 背后的 GPT 模型为例，其训练参数从 2018 年约 1.2 亿个到 2020 年已暴增至近 1800 亿个。 IT之家曾报道，ChatGPT 是人工

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3月1日特斯拉宏图第三篇：4680电池与一体化压铸两大利器

马斯克一直希望将特斯拉打造成面向大众市场的电动车品牌，而非仅为富人造车。但想要达成这一点，公司必须迈过价格与成本这道坎。大摩分析师以特斯拉“高地计划（Project Highland）”为例，将其称作“向（降本）正确方向迈出的正确一步”。该计划旨在改良Model 3，减少零部件数量、降低内饰复杂性，以实现降本。特斯拉目标造出售价25000美元的电动车，但大摩指出，2022财年特斯拉平均每辆车销售成本约39000美元，公司或许即将公开降本/降价的新举措。分析师指出，特斯拉在本次投资者日或将推

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2023-02-23 19:32:44

国产特斯拉Model Q实车曝光！车长或达4米5，起售或不足15万

近日，传闻中的特斯拉“15万级”车型Model Q首次被拍到伪装车图片，佐证了这一车型的项目进度远比预期更快的传言，这也意味着这台可能颠覆全世界新能源格局的“核弹级别”产品，或许真的能在3月1日的发布会上如约与大家见面，并且有望在今年年内就开启交付。具体到实车部分，从图片来看，即使新车覆盖了浓厚的伪装布，但还是不能掩盖其浓浓的跨界SUV设计风格，而且不同于Model 3和Model Y非常流畅的运动掀背式线条设计，Model Q的车侧与尾部呈现出了明显的跨界两厢SUV车型风格，虽然这样的设计可

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2023-02-22 14:27:57

中信证券：电器智造行业热管理专题：阀件 “抗通缩”的热管理环节

热管理行业处于快速扩容期，产业链上游公司营收有望维持高速增长。阀件是热管理系统升级的关键零部件之一，也是在热管理系统愈发复杂背景下持续量价齐升的部件，并且由于技术壁垒较高，已经形成优异的竞争格局，未来有望持续受益新能源车市场的扩容。家电企业主导热管理行业“阀件”领域，我们推荐优选业绩高成长标的“盾安环境”；以及行业龙头，中长期受益标的“三花智控”。热管理的本质是空调的工作原理：“热量流动和交换”。新能源车热管理与家用空调工作原理一致，均采用“逆卡诺循环”原理通过压缩机对冷媒做功改变其形态，从而

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2023-02-22 11:54:10

香港将成立虚拟资产发展专责小组，推动Web 3生态圈的发展

近年来，区块链技术发展迅速，越来越多的国家和地区开始发展元宇宙和Web3.0(第三代互联网)。港区全国政协委员、香港特区立法会议员吴杰庄近日接受中新社记者专访时表示：“通过打造香港为国际创新科技中心，必能助力国家经济发展再上一个台阶。” 　　对于即将到来的全国两会，吴杰庄最关注的是金融科技话题。“首先就是国家在元宇宙和Web3.0方面如何更好地推动行业，做好技术沉淀。” 　　回顾过去多年，从勇闯内地的港青创业者到上市企业负责人，再到科技产业投资者，吴杰庄对香港的金融科技市场有着自己的理解。2

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2023-02-22 10:23:07

美国将对华禁运“脑机接口”技术

2月21日消息，据美国媒体报道，美国商务部将继续强化对中国高科技产业制裁，继去年10月出台限制中国获取人工智能和超算等相关技术所需的芯片技术后，目前正在考虑在脑机接口（BCI）技术领域对中国进行技术禁运。报道称，美国商务部工业与安全局（BIS）本周将举行两天会议，与脑科学行业的相关专家学者讨论新兴的脑机接口技术，为可能将制定的出口管制措施征询专业意见。美国商务部负责出口管理的副助理部长马修·波尔曼（Matthew Borman）2月17日在会议上说：“我们必须能够准确地限制那些可能对其进行滥

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2023-02-20 15:16:08

液氩日评：氛围好转价格继续向上推进，本轮最低点涨幅超过一倍以上

据卓创资讯，随着硅片企业库存压力缓解及硅片利润修复，西北部分单晶硅企业开工提升，支撑用氩量增加，液氩生产企业库存下降明显，价格持续反弹。短线来看，在硅片环节利润良好的支撑下，各主力企业开工或维持较高负荷，对液氩的需求将延续。而随着内蒙、榆林等地价格明显拉涨，周边低价货源成交或有放量，价格亦将有所跟进。此外，除光伏外，液氩其他下游行业亦处在缓慢升温阶段，将共同助力市场价格平稳上行。液氩价格持续向好背景下，产业链公司盈利水平望改善。相关个股：侨源股份（301286）截至2022年6月，公司在汶

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2023-02-20 09:58:38

中信证券：预计2025年虚拟电厂市场容量有望达到700亿相关企业将迎风起

中信证券发布研究报告表示，虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能，有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性；在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下，虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现；预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元，具备资源整合能力及相关技术储备的企业有望率先把握机遇而迎风而起。中信证券的主要观点如下：虚拟电厂：聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统，其利用软件及通讯技术整合分

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美驻日大使说日美同盟已由守转攻，局势与改革双重驱动下军工行业持续看好

当地时间15日，据共同社报道，美国驻日本大使伊曼纽尔当天在日本东京的记者会上，以日本在“安保三文件”中明确将具备对敌基地攻击能力和增加防卫费等举措为例，称“日美同盟”已经由守转攻。中航证券2月12日发布的研报中表示，2022年我国工业企业利润总额同比增速反映出制造业盈利情况或已探底。疫情防控政策放开后，消费复苏趋势已明，市场博弃制造业企稳拐点。2023年北向资金第一轮持续净流入重点流向了成长股，这一阶段北向资金重点博弃成长风格反弹，并非交易消费复苏。2023年1月信贷数据中企事业贷款表现强劲，

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液氩受节后光伏硅片需求，价格持续上涨，部分地方涨幅超过一倍

据卓创资讯，随着硅片企业库存压力缓解及硅片利润修复，西北部分单晶硅企业开工提升，支撑用氩量增加，液氩生产企业库存下降明显，价格持续反弹。根据数据监测，截至2月10日，内蒙地区主流出厂价涨至680-780元／吨，均价较春节前低价上涨91%，榆林地区主流出厂涨至840-850元／吨，均价较春节前低价上涨135%。此外，对陕西、山西等周边地区亦有不同程度支撑。短线来看，在硅片环节利润良好的支撑下，各主力企业开工或维持较高负荷，对液氩的需求将延续。而随着内蒙、榆林等地价格明显拉涨，周边低价货源成交或有

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2023-02-14 10:38:50

南威软件：以“凌云智搜”平台为技术底座，催化中国版ChatGPT数字服务价值

南威软件官微消息，南威软件调动自身行业数据资源和行业Know-how沉淀，以“凌云智搜”平台为技术底座，在政府、产业和社会三个领域，催化中国版ChatGPT数字服务价值，形成“1+3”的AI体系价值。南威软件自主研制的“凌云智搜”平台是行业级的知识构建系统，以此为底座支撑，利用类ChatGPT技术优化语义分析引擎，准确识别用户数据检索意图，拓展跨模态检索能力和人机交互方式，变革检索结果输出由表现呈现向有机重组转变。同时，南威软件通过类ChatGPT技术，集成所沉淀的政府、产业、社会数据、知识、逻

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AI中国年度评选结果公布影谱科技依托生成式AI技术斩获AI企业等三项荣誉

近日，「AI中国」机器之心“2022 年度评选”结果公布，该系列评选关注年内基于人工智能技术的明星企业及解决方案的部署能力、商业价值，以及在生产效率、生产成本等方面所带来的创新价值。智能视觉技术企业影谱科技同时摘得 “最佳人工智能企业 TOP 30”“最具商业价值解决方案 TOP 30”“年度AI趋势先锋” 三项荣誉。影谱科技作为两者兼具的实践者，已在“生成式AI”“人工智能中台”上积累众多成果。自2018年底，影谱科技于国内首次提出生成式AI技术应用概念，从数字内容业务出发，已经在商业、文娱

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中信证券：集成电路产业政策力度有望加大关注半导体设备、零部件等环节

中信证券研报指出，预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地。政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等环节，后续有望获得政策推动。刘鹤调研集成电路企业并主持召开座谈会北京3月2日电国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。集成

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据媒体报道，近期ChatGPT赛道的持续火热，日前又有两家互联网巨头宣布布局。日前，Meta CEO扎克伯格在自家平台官宣，Meta将组建顶级AI团队，专注于研发生成式人工智能产品。目前已上线了新模型LLaMA对标ChatGPT，该模型目前只对研究人员开放。此外，特斯拉CEO马斯克也于最近几周与人工智能研究人员接洽，希望组建一个新的实验室，以开发OpenAI旗下ChatGPT的替代品。
TrendForce集邦咨询最新发布的报告称，生成式AI是通过GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等算法、预训练模型、多模态等AI技术的整合，数据、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的三大关键。由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1,800亿个，TrendForce集邦咨询估GPU需求量预估约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（以NVIDIA A100为主）。生成式AI发展将成为趋势，将带动GPU需求显著提升，国内相关领域公司望受关注。
景嘉微（300474）+3.82%公司专注于GPU领域的研发、生产和销售，目前已成功自主研发JM5400、JM7200和JM9系列三代图形处理芯片，实现在专用领域和通用领域的广泛应用。
好利科技（002729）+2.45%公司投资的合肥曲速主要从事GPU芯片、ADAS视觉芯片的研发和销售。在研GPU芯片采用模块化设计，可根据市场需求通过减少核心数目组合成面向各档次需求的产品。相较于国内同档次产品，其拥有更高的算力，性能、功耗优势明显；相较国外同档次产品，其性价比更高。

@股事人生：TrendForce：ChatGPT 未来迈向商用，GPU 需求上看三万颗

TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，生成式 AI 是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是深耕生成式 AI 不可或缺的三大关键。报告指出，由于生成式 AI 必须投入大量数据进行训练，为缩短训练就

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万业企业旗下嘉芯成功中标特色工艺线项目

据必联网发布的中标结果公告显示，2月28日，万业企业旗下嘉芯迦能（嘉芯半导体的子公司）的掺杂硼磷二氧化硅薄膜化学沉积设备（SACVD）以及钛/氮化钛沉积设备（MOCVD）成功中标某公司特色工艺生产线建设招标项目。　　另据资料显示，自2022下半年开始，万业企业旗下嘉芯半导体的多款半导体设备多次成功中标项目，包含快速热处理（RTP）、氮化硅等离子刻蚀机、金属等离子刻蚀机、侧墙等离子刻蚀机、高密度等离子薄膜沉积、二氧化硅等离子薄膜沉积设备以及铝铜金属溅射设备（PVD）东吴证券研究报告：半导体设

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TrendForce：ChatGPT 未来迈向商用，GPU 需求上看三万颗

TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，生成式 AI 是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是深耕生成式 AI 不可或缺的三大关键。报告指出，由于生成式 AI 必须投入大量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高性能 GPU。以 ChatGPT 背后的 GPT 模型为例，其训练参数从 2018 年约 1.2 亿个到 2020 年已暴增至近 1800 亿个。 IT之家曾报道，ChatGPT 是人工

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3月1日特斯拉宏图第三篇：4680电池与一体化压铸两大利器

马斯克一直希望将特斯拉打造成面向大众市场的电动车品牌，而非仅为富人造车。但想要达成这一点，公司必须迈过价格与成本这道坎。大摩分析师以特斯拉“高地计划（Project Highland）”为例，将其称作“向（降本）正确方向迈出的正确一步”。该计划旨在改良Model 3，减少零部件数量、降低内饰复杂性，以实现降本。特斯拉目标造出售价25000美元的电动车，但大摩指出，2022财年特斯拉平均每辆车销售成本约39000美元，公司或许即将公开降本/降价的新举措。分析师指出，特斯拉在本次投资者日或将推

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国产特斯拉Model Q实车曝光！车长或达4米5，起售或不足15万

近日，传闻中的特斯拉“15万级”车型Model Q首次被拍到伪装车图片，佐证了这一车型的项目进度远比预期更快的传言，这也意味着这台可能颠覆全世界新能源格局的“核弹级别”产品，或许真的能在3月1日的发布会上如约与大家见面，并且有望在今年年内就开启交付。具体到实车部分，从图片来看，即使新车覆盖了浓厚的伪装布，但还是不能掩盖其浓浓的跨界SUV设计风格，而且不同于Model 3和Model Y非常流畅的运动掀背式线条设计，Model Q的车侧与尾部呈现出了明显的跨界两厢SUV车型风格，虽然这样的设计可

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中信证券：电器智造行业热管理专题：阀件 “抗通缩”的热管理环节

热管理行业处于快速扩容期，产业链上游公司营收有望维持高速增长。阀件是热管理系统升级的关键零部件之一，也是在热管理系统愈发复杂背景下持续量价齐升的部件，并且由于技术壁垒较高，已经形成优异的竞争格局，未来有望持续受益新能源车市场的扩容。家电企业主导热管理行业“阀件”领域，我们推荐优选业绩高成长标的“盾安环境”；以及行业龙头，中长期受益标的“三花智控”。热管理的本质是空调的工作原理：“热量流动和交换”。新能源车热管理与家用空调工作原理一致，均采用“逆卡诺循环”原理通过压缩机对冷媒做功改变其形态，从而

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香港将成立虚拟资产发展专责小组，推动Web 3生态圈的发展

近年来，区块链技术发展迅速，越来越多的国家和地区开始发展元宇宙和Web3.0(第三代互联网)。港区全国政协委员、香港特区立法会议员吴杰庄近日接受中新社记者专访时表示：“通过打造香港为国际创新科技中心，必能助力国家经济发展再上一个台阶。” 　　对于即将到来的全国两会，吴杰庄最关注的是金融科技话题。“首先就是国家在元宇宙和Web3.0方面如何更好地推动行业，做好技术沉淀。” 　　回顾过去多年，从勇闯内地的港青创业者到上市企业负责人，再到科技产业投资者，吴杰庄对香港的金融科技市场有着自己的理解。2

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2023-02-22 10:23:07

美国将对华禁运“脑机接口”技术

2月21日消息，据美国媒体报道，美国商务部将继续强化对中国高科技产业制裁，继去年10月出台限制中国获取人工智能和超算等相关技术所需的芯片技术后，目前正在考虑在脑机接口（BCI）技术领域对中国进行技术禁运。报道称，美国商务部工业与安全局（BIS）本周将举行两天会议，与脑科学行业的相关专家学者讨论新兴的脑机接口技术，为可能将制定的出口管制措施征询专业意见。美国商务部负责出口管理的副助理部长马修·波尔曼（Matthew Borman）2月17日在会议上说：“我们必须能够准确地限制那些可能对其进行滥

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2023-02-20 15:16:08

液氩日评：氛围好转价格继续向上推进，本轮最低点涨幅超过一倍以上

据卓创资讯，随着硅片企业库存压力缓解及硅片利润修复，西北部分单晶硅企业开工提升，支撑用氩量增加，液氩生产企业库存下降明显，价格持续反弹。短线来看，在硅片环节利润良好的支撑下，各主力企业开工或维持较高负荷，对液氩的需求将延续。而随着内蒙、榆林等地价格明显拉涨，周边低价货源成交或有放量，价格亦将有所跟进。此外，除光伏外，液氩其他下游行业亦处在缓慢升温阶段，将共同助力市场价格平稳上行。液氩价格持续向好背景下，产业链公司盈利水平望改善。相关个股：侨源股份（301286）截至2022年6月，公司在汶

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中信证券：预计2025年虚拟电厂市场容量有望达到700亿相关企业将迎风起

中信证券发布研究报告表示，虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能，有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性；在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下，虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现；预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元，具备资源整合能力及相关技术储备的企业有望率先把握机遇而迎风而起。中信证券的主要观点如下：虚拟电厂：聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统，其利用软件及通讯技术整合分

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2023-02-15 18:16:35

美驻日大使说日美同盟已由守转攻，局势与改革双重驱动下军工行业持续看好

当地时间15日，据共同社报道，美国驻日本大使伊曼纽尔当天在日本东京的记者会上，以日本在“安保三文件”中明确将具备对敌基地攻击能力和增加防卫费等举措为例，称“日美同盟”已经由守转攻。中航证券2月12日发布的研报中表示，2022年我国工业企业利润总额同比增速反映出制造业盈利情况或已探底。疫情防控政策放开后，消费复苏趋势已明，市场博弃制造业企稳拐点。2023年北向资金第一轮持续净流入重点流向了成长股，这一阶段北向资金重点博弃成长风格反弹，并非交易消费复苏。2023年1月信贷数据中企事业贷款表现强劲，

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液氩受节后光伏硅片需求，价格持续上涨，部分地方涨幅超过一倍

据卓创资讯，随着硅片企业库存压力缓解及硅片利润修复，西北部分单晶硅企业开工提升，支撑用氩量增加，液氩生产企业库存下降明显，价格持续反弹。根据数据监测，截至2月10日，内蒙地区主流出厂价涨至680-780元／吨，均价较春节前低价上涨91%，榆林地区主流出厂涨至840-850元／吨，均价较春节前低价上涨135%。此外，对陕西、山西等周边地区亦有不同程度支撑。短线来看，在硅片环节利润良好的支撑下，各主力企业开工或维持较高负荷，对液氩的需求将延续。而随着内蒙、榆林等地价格明显拉涨，周边低价货源成交或有

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2023-02-14 10:38:50

南威软件：以“凌云智搜”平台为技术底座，催化中国版ChatGPT数字服务价值

南威软件官微消息，南威软件调动自身行业数据资源和行业Know-how沉淀，以“凌云智搜”平台为技术底座，在政府、产业和社会三个领域，催化中国版ChatGPT数字服务价值，形成“1+3”的AI体系价值。南威软件自主研制的“凌云智搜”平台是行业级的知识构建系统，以此为底座支撑，利用类ChatGPT技术优化语义分析引擎，准确识别用户数据检索意图，拓展跨模态检索能力和人机交互方式，变革检索结果输出由表现呈现向有机重组转变。同时，南威软件通过类ChatGPT技术，集成所沉淀的政府、产业、社会数据、知识、逻

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AI中国年度评选结果公布影谱科技依托生成式AI技术斩获AI企业等三项荣誉

近日，「AI中国」机器之心“2022 年度评选”结果公布，该系列评选关注年内基于人工智能技术的明星企业及解决方案的部署能力、商业价值，以及在生产效率、生产成本等方面所带来的创新价值。智能视觉技术企业影谱科技同时摘得 “最佳人工智能企业 TOP 30”“最具商业价值解决方案 TOP 30”“年度AI趋势先锋” 三项荣誉。影谱科技作为两者兼具的实践者，已在“生成式AI”“人工智能中台”上积累众多成果。自2018年底，影谱科技于国内首次提出生成式AI技术应用概念，从数字内容业务出发，已经在商业、文娱

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2023-03-03 09:09:39

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大关注半导体设备、零部件等环节

中信证券研报指出，预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地。政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等环节，后续有望获得政策推动。刘鹤调研集成电路企业并主持召开座谈会北京3月2日电国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。集成

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北方华创
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2023-03-01 22:26:21

投资聚焦】
>生成式AI快速发展带动GPU需求显著提升、这两家国内GPU领域领先公司受关注
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据媒体报道，近期ChatGPT赛道的持续火热，日前又有两家互联网巨头宣布布局。日前，Meta CEO扎克伯格在自家平台官宣，Meta将组建顶级AI团队，专注于研发生成式人工智能产品。目前已上线了新模型LLaMA对标ChatGPT，该模型目前只对研究人员开放。此外，特斯拉CEO马斯克也于最近几周与人工智能研究人员接洽，希望组建一个新的实验室，以开发OpenAI旗下ChatGPT的替代品。
TrendForce集邦咨询最新发布的报告称，生成式AI是通过GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等算法、预训练模型、多模态等AI技术的整合，数据、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的三大关键。由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1,800亿个，TrendForce集邦咨询估GPU需求量预估约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（以NVIDIA A100为主）。生成式AI发展将成为趋势，将带动GPU需求显著提升，国内相关领域公司望受关注。
景嘉微（300474）+3.82%公司专注于GPU领域的研发、生产和销售，目前已成功自主研发JM5400、JM7200和JM9系列三代图形处理芯片，实现在专用领域和通用领域的广泛应用。
好利科技（002729）+2.45%公司投资的合肥曲速主要从事GPU芯片、ADAS视觉芯片的研发和销售。在研GPU芯片采用模块化设计，可根据市场需求通过减少核心数目组合成面向各档次需求的产品。相较于国内同档次产品，其拥有更高的算力，性能、功耗优势明显；相较国外同档次产品，其性价比更高。

@股事人生：TrendForce：ChatGPT 未来迈向商用，GPU 需求上看三万颗

TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，生成式 AI 是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是深耕生成式 AI 不可或缺的三大关键。报告指出，由于生成式 AI 必须投入大量数据进行训练，为缩短训练就

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2023-03-01 21:40:29

万业企业旗下嘉芯成功中标特色工艺线项目

据必联网发布的中标结果公告显示，2月28日，万业企业旗下嘉芯迦能（嘉芯半导体的子公司）的掺杂硼磷二氧化硅薄膜化学沉积设备（SACVD）以及钛/氮化钛沉积设备（MOCVD）成功中标某公司特色工艺生产线建设招标项目。　　另据资料显示，自2022下半年开始，万业企业旗下嘉芯半导体的多款半导体设备多次成功中标项目，包含快速热处理（RTP）、氮化硅等离子刻蚀机、金属等离子刻蚀机、侧墙等离子刻蚀机、高密度等离子薄膜沉积、二氧化硅等离子薄膜沉积设备以及铝铜金属溅射设备（PVD）东吴证券研究报告：半导体设

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2023-03-01 14:11:35

TrendForce：ChatGPT 未来迈向商用，GPU 需求上看三万颗

TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，生成式 AI 是通过 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等算法、预训练模型、多模态等 AI 技术的整合。数据、算力、算法是深耕生成式 AI 不可或缺的三大关键。报告指出，由于生成式 AI 必须投入大量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高性能 GPU。以 ChatGPT 背后的 GPT 模型为例，其训练参数从 2018 年约 1.2 亿个到 2020 年已暴增至近 1800 亿个。 IT之家曾报道，ChatGPT 是人工

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2023-02-25 09:34:55

3月1日特斯拉宏图第三篇：4680电池与一体化压铸两大利器

马斯克一直希望将特斯拉打造成面向大众市场的电动车品牌，而非仅为富人造车。但想要达成这一点，公司必须迈过价格与成本这道坎。大摩分析师以特斯拉“高地计划（Project Highland）”为例，将其称作“向（降本）正确方向迈出的正确一步”。该计划旨在改良Model 3，减少零部件数量、降低内饰复杂性，以实现降本。特斯拉目标造出售价25000美元的电动车，但大摩指出，2022财年特斯拉平均每辆车销售成本约39000美元，公司或许即将公开降本/降价的新举措。分析师指出，特斯拉在本次投资者日或将推

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2023-02-23 19:32:44

国产特斯拉Model Q实车曝光！车长或达4米5，起售或不足15万

近日，传闻中的特斯拉“15万级”车型Model Q首次被拍到伪装车图片，佐证了这一车型的项目进度远比预期更快的传言，这也意味着这台可能颠覆全世界新能源格局的“核弹级别”产品，或许真的能在3月1日的发布会上如约与大家见面，并且有望在今年年内就开启交付。具体到实车部分，从图片来看，即使新车覆盖了浓厚的伪装布，但还是不能掩盖其浓浓的跨界SUV设计风格，而且不同于Model 3和Model Y非常流畅的运动掀背式线条设计，Model Q的车侧与尾部呈现出了明显的跨界两厢SUV车型风格，虽然这样的设计可

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2023-02-22 14:27:57

中信证券：电器智造行业热管理专题：阀件 “抗通缩”的热管理环节

热管理行业处于快速扩容期，产业链上游公司营收有望维持高速增长。阀件是热管理系统升级的关键零部件之一，也是在热管理系统愈发复杂背景下持续量价齐升的部件，并且由于技术壁垒较高，已经形成优异的竞争格局，未来有望持续受益新能源车市场的扩容。家电企业主导热管理行业“阀件”领域，我们推荐优选业绩高成长标的“盾安环境”；以及行业龙头，中长期受益标的“三花智控”。热管理的本质是空调的工作原理：“热量流动和交换”。新能源车热管理与家用空调工作原理一致，均采用“逆卡诺循环”原理通过压缩机对冷媒做功改变其形态，从而

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盾安环境
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2023-02-22 11:54:10

香港将成立虚拟资产发展专责小组，推动Web 3生态圈的发展

近年来，区块链技术发展迅速，越来越多的国家和地区开始发展元宇宙和Web3.0(第三代互联网)。港区全国政协委员、香港特区立法会议员吴杰庄近日接受中新社记者专访时表示：“通过打造香港为国际创新科技中心，必能助力国家经济发展再上一个台阶。” 　　对于即将到来的全国两会，吴杰庄最关注的是金融科技话题。“首先就是国家在元宇宙和Web3.0方面如何更好地推动行业，做好技术沉淀。” 　　回顾过去多年，从勇闯内地的港青创业者到上市企业负责人，再到科技产业投资者，吴杰庄对香港的金融科技市场有着自己的理解。2

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美国将对华禁运“脑机接口”技术

2月21日消息，据美国媒体报道，美国商务部将继续强化对中国高科技产业制裁，继去年10月出台限制中国获取人工智能和超算等相关技术所需的芯片技术后，目前正在考虑在脑机接口（BCI）技术领域对中国进行技术禁运。报道称，美国商务部工业与安全局（BIS）本周将举行两天会议，与脑科学行业的相关专家学者讨论新兴的脑机接口技术，为可能将制定的出口管制措施征询专业意见。美国商务部负责出口管理的副助理部长马修·波尔曼（Matthew Borman）2月17日在会议上说：“我们必须能够准确地限制那些可能对其进行滥

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液氩日评：氛围好转价格继续向上推进，本轮最低点涨幅超过一倍以上

据卓创资讯，随着硅片企业库存压力缓解及硅片利润修复，西北部分单晶硅企业开工提升，支撑用氩量增加，液氩生产企业库存下降明显，价格持续反弹。短线来看，在硅片环节利润良好的支撑下，各主力企业开工或维持较高负荷，对液氩的需求将延续。而随着内蒙、榆林等地价格明显拉涨，周边低价货源成交或有放量，价格亦将有所跟进。此外，除光伏外，液氩其他下游行业亦处在缓慢升温阶段，将共同助力市场价格平稳上行。液氩价格持续向好背景下，产业链公司盈利水平望改善。相关个股：侨源股份（301286）截至2022年6月，公司在汶

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中信证券：预计2025年虚拟电厂市场容量有望达到700亿相关企业将迎风起

中信证券发布研究报告表示，虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能，有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性；在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下，虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现；预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元，具备资源整合能力及相关技术储备的企业有望率先把握机遇而迎风而起。中信证券的主要观点如下：虚拟电厂：聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统，其利用软件及通讯技术整合分

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美驻日大使说日美同盟已由守转攻，局势与改革双重驱动下军工行业持续看好

当地时间15日，据共同社报道，美国驻日本大使伊曼纽尔当天在日本东京的记者会上，以日本在“安保三文件”中明确将具备对敌基地攻击能力和增加防卫费等举措为例，称“日美同盟”已经由守转攻。中航证券2月12日发布的研报中表示，2022年我国工业企业利润总额同比增速反映出制造业盈利情况或已探底。疫情防控政策放开后，消费复苏趋势已明，市场博弃制造业企稳拐点。2023年北向资金第一轮持续净流入重点流向了成长股，这一阶段北向资金重点博弃成长风格反弹，并非交易消费复苏。2023年1月信贷数据中企事业贷款表现强劲，

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液氩受节后光伏硅片需求，价格持续上涨，部分地方涨幅超过一倍

据卓创资讯，随着硅片企业库存压力缓解及硅片利润修复，西北部分单晶硅企业开工提升，支撑用氩量增加，液氩生产企业库存下降明显，价格持续反弹。根据数据监测，截至2月10日，内蒙地区主流出厂价涨至680-780元／吨，均价较春节前低价上涨91%，榆林地区主流出厂涨至840-850元／吨，均价较春节前低价上涨135%。此外，对陕西、山西等周边地区亦有不同程度支撑。短线来看，在硅片环节利润良好的支撑下，各主力企业开工或维持较高负荷，对液氩的需求将延续。而随着内蒙、榆林等地价格明显拉涨，周边低价货源成交或有

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南威软件：以“凌云智搜”平台为技术底座，催化中国版ChatGPT数字服务价值

南威软件官微消息，南威软件调动自身行业数据资源和行业Know-how沉淀，以“凌云智搜”平台为技术底座，在政府、产业和社会三个领域，催化中国版ChatGPT数字服务价值，形成“1+3”的AI体系价值。南威软件自主研制的“凌云智搜”平台是行业级的知识构建系统，以此为底座支撑，利用类ChatGPT技术优化语义分析引擎，准确识别用户数据检索意图，拓展跨模态检索能力和人机交互方式，变革检索结果输出由表现呈现向有机重组转变。同时，南威软件通过类ChatGPT技术，集成所沉淀的政府、产业、社会数据、知识、逻

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AI中国年度评选结果公布影谱科技依托生成式AI技术斩获AI企业等三项荣誉

近日，「AI中国」机器之心“2022 年度评选”结果公布，该系列评选关注年内基于人工智能技术的明星企业及解决方案的部署能力、商业价值，以及在生产效率、生产成本等方面所带来的创新价值。智能视觉技术企业影谱科技同时摘得 “最佳人工智能企业 TOP 30”“最具商业价值解决方案 TOP 30”“年度AI趋势先锋” 三项荣誉。影谱科技作为两者兼具的实践者，已在“生成式AI”“人工智能中台”上积累众多成果。自2018年底，影谱科技于国内首次提出生成式AI技术应用概念，从数字内容业务出发，已经在商业、文娱

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