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2024-04-09 23:23:13
20240408钜泉科技交流要点
公司整体情况 1、2023 年: 计量芯片收入占比 55%,MCU 35%,载波芯片 10%。 2、2024 年展望; 出货量预计提升。单价预计小幅下调,因为成本端晶圆单价逐步下调 (10- 15%) 3、Ql 情况: 通常 Q1 有春节影响,3 月以来持续回暖,2-3 季度出货预计平稳向上。 电能计量芯片&MCU 1、出货量/份额: 量预计会有增长,24 年整体国内电表需求总量有机会到 9000 万只左右; 份 额: 三相表份额在 9 成左右,单相份额在 4 成左右。参与国网招标需要经过电科院
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2024-04-09 23:19:01
【浪潮信息交流反馈】
【浪潮信息交流反馈】 浪潮信息是全球通用服务器市场排名第二的厂商,国内通用服务器和AI服务器领域的领先企业。 公司将受益于大模型对新兴推理算力的需求,以及国内外对算力的强劲需求,预计业务将实现持续且长期的增长。 浪潮信息的Al服务器业务不仅在国内市场有所作为,还在海外市场取得了成绩,海外收入主要来自海外客户的订单和国内客户在海外的订单。 公司在多元算力方面具有优势,适配了多种处理器,包括英伟达、AMD以及国产的海光信息、寒武纪、阿里等互联网厂商的自研芯片。 浪潮信息在通用服务器领域的表现引人注目
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浪潮信息
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2024-04-09 23:15:11
近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生:
近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生: 1水电利空落地: 长江电力发电量已发布,同比-5.13%(同时三峡EB1规模仅剩余5e(总规模200e)抛压结束,长电四月开始发电量已经抬升,展望二季度业绩确定性改善,尤其是去年低基数衬托下,水电作为公用事业化标杆股价大涨,为核电和火电都提供了空间; 2煤价仍在持续回落: 秦皇岛Q5500煤价跌至820元/吨,火电预期盈利中枢仍未摸到天花板,展望一二季度业绩势必大增。 3消纳压力下火电的调节价值得到挖掘: 2月风光消纳率大幅下降,火电作为当前调
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2024-04-07 23:11:31
#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”
#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛” #将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”(周末讨论最多的元素周期表) #1、周期的右侧,价格的可持续比空间更重要!!!大部分人关注到金属或者商品,都是通过价格才去发觉的,也基本上可确认进入右侧交易阶段。右侧的时候我们核心任务是确认#价格持续性,这个比价格的空间更重要;左侧的阶段是预期,是预判,这是考验研究能力的地方,这时候我们需要考虑的更多的是供需能否在可预期时间内出现拐点,#大级别的行情,必须有大的供需出清过程,这是我们可跟踪的,所以#左侧我们要跟踪供给端
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翔鹭钨业
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2024-04-07 23:04:21
重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立
重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立 近日byd已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价,预计涨幅10%左右。 #预期差大,市场对负极认知为格局不好+供需过剩,然而3-4月以来头部负极几乎全部满产,二线产能因盈利差也无法承接更多订单,行业从过剩走向紧平衡。 #Byd因之前低价招标带来当前无法保供压力,头部供应商仅剩btr和ss,3-4月负极需求快速增长,负极厂具备挑选订单底气,低价亏损订单需要涨价刺激供应。 #不用纠结涨价对各家的弹性占比,局部涨价更大的意义是单吨利润底部的确立,降价幻想
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2024-04-05 23:31:06
NVL72 安费诺专家交流纪要
NVL72 安费诺专家交流纪要 专家介绍: 铜缆这块加上光纤传输是小众的市场,它占整个数据传输市场份额也就二三成,英伟达GB200出乎意料的选用了铜缆,像服务器以前传信号主要是PCB板,由于信号越来越快,PCB越来越大,电路板性能要求是更高的。安费诺他们就开发了高速跳线这种产品,安费诺这边叫做overpass产品。按照新闻发布上说的,overpass一个机柜需要新增3km的差分对线缆,总价值裸线可能2块美金/米,6000-1万美金价值,安费诺和泰科卖的是整个解决方案,电线裸线这块BOM没想象那么
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2024-04-05 23:27:05
GB200-PCB板块的投资机会20240403
问:GB200PCB板块的架构有哪些核心更新? 答:GB200PCB板块的架构带来了一些重要的更新,这些更新对于整个PCB行业的价值有着显著的影响。首先,GB200的结构中PCB的使用量预计将显著增加。在一个拥有72个GPU的机架配置中,每个机架包含多个基础组件,其中computertree结构是核心部分,每个tree包含两个PCB单元,每个单元装有两个GPU和一个CPU。此外,NVIDIA switchtree作为GPU间信息交换的中介,以及InfiniBand(IB)交换机用于网络连接,这些
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2024-04-04 22:34:30
苏交科: 举办低空经济发展技术交流会,布局低空经济产业
苏交科(300284): 举办低空经济发展技术交流会,布局低空经济产业 事件:4月1日上午,苏交科举行”老交通”智库低空经济发展技术交流座谈会。 【苏交科举办低空经济发展技术交流会】4月1日上午,苏交科南京设计中心举办了“老交通”智库低空经济发展技术交流座谈会。与会者包括中国民用航空局原副局长、江苏省交通运输厅代表等。会议内容涉及专家报告、交流研讨和意见建议。与会领导和专家强调了低空经济发展的重要性,提出了统筹协调、关注标准建设和做好顶层设计等建议。 【苏交科以江苏航空产业发展为基础布局低空经济
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苏交科
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2024-04-01 23:50:43
胰岛素集采新规解读
Q1: 胰岛素市场近年来的变化有哪些? A1: 近年来,胰岛素市场经历了显著的变化。在2020年左右,甘李药业作为龙头企业上市时,市值一度超过1000亿人民币。然而,由于胰岛素集采政策的实施以及疫情对市场的影响,甘李药业的股价持续下滑,到2022年市值降至约200亿人民币。 这种波动主要是由于市场对大幅度降价的担忧。但随着2022年集采政策的落地,公司的股价有所反弹。此外,甘李药业的胰岛素产品不仅在中国销售,还拓展到了海外市场,新三代胰岛素的上市有望进一步打开市场空间。 Q2: 集采政策对甘李药
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2024-04-01 09:47:13
喔坐稳起飞
@掘金寻犇:燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块,超越罗博特科
燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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2024-03-31 16:46:18
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@掘金寻犇:燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块,超越罗博特科
燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块,超越罗博特科
燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块 在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John Bower关注现场1.6T硅光模块Live Demo测试数据,并对华工正源将量子点激光器从实验室推向1.6T模块端应用所做的努力给与认可。 华工正源的1.6T高速硅光模块产品,采用自研单波200G硅
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2024-03-30 23:26:44
低空经济信息化核心:“通感一体”将作为关键基建率先落地
#低空经济:自低空经济首次写入政府工作报告后,各地陆续出台政策利好,26+省市政府工作报告提出大力发展低空经济;四部委联动出台政策彰显我国推动低空经济的决心和效率。 #低空政策:1.《无人机条例》:对无人机动态监管和服务必须可靠被监视;2.民航局:城市物流无人通讯要求双备份;3.商业无人机:网联飞行,推荐运营商网络。 #近期大量产业调研, 得到的共识问题在于低空通信、感知、导航等保障能力不足,空域难以实现有效的管控和服务是目前行业面临的问题。 传统雷达面临城市区域无法大规模部署的难题,#通感一体
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空中管制ATC系统:四大组成部分
空管自动化系统:空管自动化系统是保障民航飞行安全的重要指挥控制信息系统。系统通过雷达报告飞机的飞行信 息,为航空管制员提供航班实时准确飞行动态,能够预测潜在冲突危险,保障航班飞行安全,减轻航空管制员的工 作负担,提高航路的运行效率。 空管场面管理系统:空管场面管理系统是为机场范围内航班进离港、地面运行提供管制服务的工作平台,供塔台管 制员或机坪管制员使用。包括塔台电子进程单、高级场面活动引导与控制、塔台自动化系统,从电子化手段和可视 化运行两个角度,为场面运行提供智能保障手段,有效提升场面运
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2024-03-27 22:41:26
补充铜连接:*格局
补充铜连接:*格局 主供是安费诺,泰科,末世;占90%份额。 格局里:安费诺一家独大越来越强, 末世退市了, 竞争力不行了。 泰科的强势在汽车。 NVDA新的架构100%都给了安费诺。 主要因为安费诺的专利壁垒高。 *价值量: 一根线, 6美元一米; 一个机柜里5000根线;一根线多长都是推算的, 1-2米。 1米3w美金,2米6w美金。 *挤压光份额 不会挤压光模块份额, 光计算需求是大机群训练光的需求, 和铜用的场景不一样。 *帮安费诺供材料的 1. 博威合金:供铜线。用到的不是纯铜, 对屏
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20240408钜泉科技交流要点
公司整体情况 1、2023 年: 计量芯片收入占比 55%,MCU 35%,载波芯片 10%。 2、2024 年展望; 出货量预计提升。单价预计小幅下调,因为成本端晶圆单价逐步下调 (10- 15%) 3、Ql 情况: 通常 Q1 有春节影响,3 月以来持续回暖,2-3 季度出货预计平稳向上。 电能计量芯片&MCU 1、出货量/份额: 量预计会有增长,24 年整体国内电表需求总量有机会到 9000 万只左右; 份 额: 三相表份额在 9 成左右,单相份额在 4 成左右。参与国网招标需要经过电科院
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【浪潮信息交流反馈】
【浪潮信息交流反馈】 浪潮信息是全球通用服务器市场排名第二的厂商,国内通用服务器和AI服务器领域的领先企业。 公司将受益于大模型对新兴推理算力的需求,以及国内外对算力的强劲需求,预计业务将实现持续且长期的增长。 浪潮信息的Al服务器业务不仅在国内市场有所作为,还在海外市场取得了成绩,海外收入主要来自海外客户的订单和国内客户在海外的订单。 公司在多元算力方面具有优势,适配了多种处理器,包括英伟达、AMD以及国产的海光信息、寒武纪、阿里等互联网厂商的自研芯片。 浪潮信息在通用服务器领域的表现引人注目
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近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生:
近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生: 1水电利空落地: 长江电力发电量已发布,同比-5.13%(同时三峡EB1规模仅剩余5e(总规模200e)抛压结束,长电四月开始发电量已经抬升,展望二季度业绩确定性改善,尤其是去年低基数衬托下,水电作为公用事业化标杆股价大涨,为核电和火电都提供了空间; 2煤价仍在持续回落: 秦皇岛Q5500煤价跌至820元/吨,火电预期盈利中枢仍未摸到天花板,展望一二季度业绩势必大增。 3消纳压力下火电的调节价值得到挖掘: 2月风光消纳率大幅下降,火电作为当前调
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#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”
#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛” #将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”(周末讨论最多的元素周期表) #1、周期的右侧,价格的可持续比空间更重要!!!大部分人关注到金属或者商品,都是通过价格才去发觉的,也基本上可确认进入右侧交易阶段。右侧的时候我们核心任务是确认#价格持续性,这个比价格的空间更重要;左侧的阶段是预期,是预判,这是考验研究能力的地方,这时候我们需要考虑的更多的是供需能否在可预期时间内出现拐点,#大级别的行情,必须有大的供需出清过程,这是我们可跟踪的,所以#左侧我们要跟踪供给端
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重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立
重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立 近日byd已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价,预计涨幅10%左右。 #预期差大,市场对负极认知为格局不好+供需过剩,然而3-4月以来头部负极几乎全部满产,二线产能因盈利差也无法承接更多订单,行业从过剩走向紧平衡。 #Byd因之前低价招标带来当前无法保供压力,头部供应商仅剩btr和ss,3-4月负极需求快速增长,负极厂具备挑选订单底气,低价亏损订单需要涨价刺激供应。 #不用纠结涨价对各家的弹性占比,局部涨价更大的意义是单吨利润底部的确立,降价幻想
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NVL72 安费诺专家交流纪要
NVL72 安费诺专家交流纪要 专家介绍: 铜缆这块加上光纤传输是小众的市场,它占整个数据传输市场份额也就二三成,英伟达GB200出乎意料的选用了铜缆,像服务器以前传信号主要是PCB板,由于信号越来越快,PCB越来越大,电路板性能要求是更高的。安费诺他们就开发了高速跳线这种产品,安费诺这边叫做overpass产品。按照新闻发布上说的,overpass一个机柜需要新增3km的差分对线缆,总价值裸线可能2块美金/米,6000-1万美金价值,安费诺和泰科卖的是整个解决方案,电线裸线这块BOM没想象那么
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GB200-PCB板块的投资机会20240403
问:GB200PCB板块的架构有哪些核心更新? 答:GB200PCB板块的架构带来了一些重要的更新,这些更新对于整个PCB行业的价值有着显著的影响。首先,GB200的结构中PCB的使用量预计将显著增加。在一个拥有72个GPU的机架配置中,每个机架包含多个基础组件,其中computertree结构是核心部分,每个tree包含两个PCB单元,每个单元装有两个GPU和一个CPU。此外,NVIDIA switchtree作为GPU间信息交换的中介,以及InfiniBand(IB)交换机用于网络连接,这些
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2024-04-04 22:34:30
苏交科: 举办低空经济发展技术交流会,布局低空经济产业
苏交科(300284): 举办低空经济发展技术交流会,布局低空经济产业 事件:4月1日上午,苏交科举行”老交通”智库低空经济发展技术交流座谈会。 【苏交科举办低空经济发展技术交流会】4月1日上午,苏交科南京设计中心举办了“老交通”智库低空经济发展技术交流座谈会。与会者包括中国民用航空局原副局长、江苏省交通运输厅代表等。会议内容涉及专家报告、交流研讨和意见建议。与会领导和专家强调了低空经济发展的重要性,提出了统筹协调、关注标准建设和做好顶层设计等建议。 【苏交科以江苏航空产业发展为基础布局低空经济
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胰岛素集采新规解读
Q1: 胰岛素市场近年来的变化有哪些? A1: 近年来,胰岛素市场经历了显著的变化。在2020年左右,甘李药业作为龙头企业上市时,市值一度超过1000亿人民币。然而,由于胰岛素集采政策的实施以及疫情对市场的影响,甘李药业的股价持续下滑,到2022年市值降至约200亿人民币。 这种波动主要是由于市场对大幅度降价的担忧。但随着2022年集采政策的落地,公司的股价有所反弹。此外,甘李药业的胰岛素产品不仅在中国销售,还拓展到了海外市场,新三代胰岛素的上市有望进一步打开市场空间。 Q2: 集采政策对甘李药
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燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块 在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John Bower关注现场1.6T硅光模块Live Demo测试数据,并对华工正源将量子点激光器从实验室推向1.6T模块端应用所做的努力给与认可。 华工正源的1.6T高速硅光模块产品,采用自研单波200G硅
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低空经济信息化核心:“通感一体”将作为关键基建率先落地
#低空经济:自低空经济首次写入政府工作报告后,各地陆续出台政策利好,26+省市政府工作报告提出大力发展低空经济;四部委联动出台政策彰显我国推动低空经济的决心和效率。 #低空政策:1.《无人机条例》:对无人机动态监管和服务必须可靠被监视;2.民航局:城市物流无人通讯要求双备份;3.商业无人机:网联飞行,推荐运营商网络。 #近期大量产业调研, 得到的共识问题在于低空通信、感知、导航等保障能力不足,空域难以实现有效的管控和服务是目前行业面临的问题。 传统雷达面临城市区域无法大规模部署的难题,#通感一体
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空中管制ATC系统:四大组成部分
空管自动化系统:空管自动化系统是保障民航飞行安全的重要指挥控制信息系统。系统通过雷达报告飞机的飞行信 息,为航空管制员提供航班实时准确飞行动态,能够预测潜在冲突危险,保障航班飞行安全,减轻航空管制员的工 作负担,提高航路的运行效率。 空管场面管理系统:空管场面管理系统是为机场范围内航班进离港、地面运行提供管制服务的工作平台,供塔台管 制员或机坪管制员使用。包括塔台电子进程单、高级场面活动引导与控制、塔台自动化系统,从电子化手段和可视 化运行两个角度,为场面运行提供智能保障手段,有效提升场面运
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补充铜连接:*格局
补充铜连接:*格局 主供是安费诺,泰科,末世;占90%份额。 格局里:安费诺一家独大越来越强, 末世退市了, 竞争力不行了。 泰科的强势在汽车。 NVDA新的架构100%都给了安费诺。 主要因为安费诺的专利壁垒高。 *价值量: 一根线, 6美元一米; 一个机柜里5000根线;一根线多长都是推算的, 1-2米。 1米3w美金,2米6w美金。 *挤压光份额 不会挤压光模块份额, 光计算需求是大机群训练光的需求, 和铜用的场景不一样。 *帮安费诺供材料的 1. 博威合金:供铜线。用到的不是纯铜, 对屏
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20240408钜泉科技交流要点
公司整体情况 1、2023 年: 计量芯片收入占比 55%,MCU 35%,载波芯片 10%。 2、2024 年展望; 出货量预计提升。单价预计小幅下调,因为成本端晶圆单价逐步下调 (10- 15%) 3、Ql 情况: 通常 Q1 有春节影响,3 月以来持续回暖,2-3 季度出货预计平稳向上。 电能计量芯片&MCU 1、出货量/份额: 量预计会有增长,24 年整体国内电表需求总量有机会到 9000 万只左右; 份 额: 三相表份额在 9 成左右,单相份额在 4 成左右。参与国网招标需要经过电科院
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【浪潮信息交流反馈】
【浪潮信息交流反馈】 浪潮信息是全球通用服务器市场排名第二的厂商,国内通用服务器和AI服务器领域的领先企业。 公司将受益于大模型对新兴推理算力的需求,以及国内外对算力的强劲需求,预计业务将实现持续且长期的增长。 浪潮信息的Al服务器业务不仅在国内市场有所作为,还在海外市场取得了成绩,海外收入主要来自海外客户的订单和国内客户在海外的订单。 公司在多元算力方面具有优势,适配了多种处理器,包括英伟达、AMD以及国产的海光信息、寒武纪、阿里等互联网厂商的自研芯片。 浪潮信息在通用服务器领域的表现引人注目
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2024-04-09 23:15:11
近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生:
近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生: 1水电利空落地: 长江电力发电量已发布,同比-5.13%(同时三峡EB1规模仅剩余5e(总规模200e)抛压结束,长电四月开始发电量已经抬升,展望二季度业绩确定性改善,尤其是去年低基数衬托下,水电作为公用事业化标杆股价大涨,为核电和火电都提供了空间; 2煤价仍在持续回落: 秦皇岛Q5500煤价跌至820元/吨,火电预期盈利中枢仍未摸到天花板,展望一二季度业绩势必大增。 3消纳压力下火电的调节价值得到挖掘: 2月风光消纳率大幅下降,火电作为当前调
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2024-04-07 23:11:31
#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”
#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛” #将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”(周末讨论最多的元素周期表) #1、周期的右侧,价格的可持续比空间更重要!!!大部分人关注到金属或者商品,都是通过价格才去发觉的,也基本上可确认进入右侧交易阶段。右侧的时候我们核心任务是确认#价格持续性,这个比价格的空间更重要;左侧的阶段是预期,是预判,这是考验研究能力的地方,这时候我们需要考虑的更多的是供需能否在可预期时间内出现拐点,#大级别的行情,必须有大的供需出清过程,这是我们可跟踪的,所以#左侧我们要跟踪供给端
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重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立
重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立 近日byd已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价,预计涨幅10%左右。 #预期差大,市场对负极认知为格局不好+供需过剩,然而3-4月以来头部负极几乎全部满产,二线产能因盈利差也无法承接更多订单,行业从过剩走向紧平衡。 #Byd因之前低价招标带来当前无法保供压力,头部供应商仅剩btr和ss,3-4月负极需求快速增长,负极厂具备挑选订单底气,低价亏损订单需要涨价刺激供应。 #不用纠结涨价对各家的弹性占比,局部涨价更大的意义是单吨利润底部的确立,降价幻想
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NVL72 安费诺专家交流纪要
NVL72 安费诺专家交流纪要 专家介绍: 铜缆这块加上光纤传输是小众的市场,它占整个数据传输市场份额也就二三成,英伟达GB200出乎意料的选用了铜缆,像服务器以前传信号主要是PCB板,由于信号越来越快,PCB越来越大,电路板性能要求是更高的。安费诺他们就开发了高速跳线这种产品,安费诺这边叫做overpass产品。按照新闻发布上说的,overpass一个机柜需要新增3km的差分对线缆,总价值裸线可能2块美金/米,6000-1万美金价值,安费诺和泰科卖的是整个解决方案,电线裸线这块BOM没想象那么
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GB200-PCB板块的投资机会20240403
问:GB200PCB板块的架构有哪些核心更新? 答:GB200PCB板块的架构带来了一些重要的更新,这些更新对于整个PCB行业的价值有着显著的影响。首先,GB200的结构中PCB的使用量预计将显著增加。在一个拥有72个GPU的机架配置中,每个机架包含多个基础组件,其中computertree结构是核心部分,每个tree包含两个PCB单元,每个单元装有两个GPU和一个CPU。此外,NVIDIA switchtree作为GPU间信息交换的中介,以及InfiniBand(IB)交换机用于网络连接,这些
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2024-04-04 22:34:30
苏交科: 举办低空经济发展技术交流会,布局低空经济产业
苏交科(300284): 举办低空经济发展技术交流会,布局低空经济产业 事件:4月1日上午,苏交科举行”老交通”智库低空经济发展技术交流座谈会。 【苏交科举办低空经济发展技术交流会】4月1日上午,苏交科南京设计中心举办了“老交通”智库低空经济发展技术交流座谈会。与会者包括中国民用航空局原副局长、江苏省交通运输厅代表等。会议内容涉及专家报告、交流研讨和意见建议。与会领导和专家强调了低空经济发展的重要性,提出了统筹协调、关注标准建设和做好顶层设计等建议。 【苏交科以江苏航空产业发展为基础布局低空经济
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胰岛素集采新规解读
Q1: 胰岛素市场近年来的变化有哪些? A1: 近年来,胰岛素市场经历了显著的变化。在2020年左右,甘李药业作为龙头企业上市时,市值一度超过1000亿人民币。然而,由于胰岛素集采政策的实施以及疫情对市场的影响,甘李药业的股价持续下滑,到2022年市值降至约200亿人民币。 这种波动主要是由于市场对大幅度降价的担忧。但随着2022年集采政策的落地,公司的股价有所反弹。此外,甘李药业的胰岛素产品不仅在中国销售,还拓展到了海外市场,新三代胰岛素的上市有望进一步打开市场空间。 Q2: 集采政策对甘李药
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喔坐稳起飞
@掘金寻犇:燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块,超越罗博特科
燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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2024-03-31 16:46:18
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@掘金寻犇:燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块,超越罗博特科
燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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燃爆丨华工正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块,超越罗博特科
燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块 在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John Bower关注现场1.6T硅光模块Live Demo测试数据,并对华工正源将量子点激光器从实验室推向1.6T模块端应用所做的努力给与认可。 华工正源的1.6T高速硅光模块产品,采用自研单波200G硅
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低空经济信息化核心:“通感一体”将作为关键基建率先落地
#低空经济:自低空经济首次写入政府工作报告后,各地陆续出台政策利好,26+省市政府工作报告提出大力发展低空经济;四部委联动出台政策彰显我国推动低空经济的决心和效率。 #低空政策:1.《无人机条例》:对无人机动态监管和服务必须可靠被监视;2.民航局:城市物流无人通讯要求双备份;3.商业无人机:网联飞行,推荐运营商网络。 #近期大量产业调研, 得到的共识问题在于低空通信、感知、导航等保障能力不足,空域难以实现有效的管控和服务是目前行业面临的问题。 传统雷达面临城市区域无法大规模部署的难题,#通感一体
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空中管制ATC系统:四大组成部分
空管自动化系统:空管自动化系统是保障民航飞行安全的重要指挥控制信息系统。系统通过雷达报告飞机的飞行信 息,为航空管制员提供航班实时准确飞行动态,能够预测潜在冲突危险,保障航班飞行安全,减轻航空管制员的工 作负担,提高航路的运行效率。 空管场面管理系统:空管场面管理系统是为机场范围内航班进离港、地面运行提供管制服务的工作平台,供塔台管 制员或机坪管制员使用。包括塔台电子进程单、高级场面活动引导与控制、塔台自动化系统,从电子化手段和可视 化运行两个角度,为场面运行提供智能保障手段,有效提升场面运
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补充铜连接:*格局
补充铜连接:*格局 主供是安费诺,泰科,末世;占90%份额。 格局里:安费诺一家独大越来越强, 末世退市了, 竞争力不行了。 泰科的强势在汽车。 NVDA新的架构100%都给了安费诺。 主要因为安费诺的专利壁垒高。 *价值量: 一根线, 6美元一米; 一个机柜里5000根线;一根线多长都是推算的, 1-2米。 1米3w美金,2米6w美金。 *挤压光份额 不会挤压光模块份额, 光计算需求是大机群训练光的需求, 和铜用的场景不一样。 *帮安费诺供材料的 1. 博威合金:供铜线。用到的不是纯铜, 对屏
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20240408钜泉科技交流要点
公司整体情况 1、2023 年: 计量芯片收入占比 55%,MCU 35%,载波芯片 10%。 2、2024 年展望; 出货量预计提升。单价预计小幅下调,因为成本端晶圆单价逐步下调 (10- 15%) 3、Ql 情况: 通常 Q1 有春节影响,3 月以来持续回暖,2-3 季度出货预计平稳向上。 电能计量芯片&MCU 1、出货量/份额: 量预计会有增长,24 年整体国内电表需求总量有机会到 9000 万只左右; 份 额: 三相表份额在 9 成左右,单相份额在 4 成左右。参与国网招标需要经过电科院
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【浪潮信息交流反馈】
【浪潮信息交流反馈】 浪潮信息是全球通用服务器市场排名第二的厂商,国内通用服务器和AI服务器领域的领先企业。 公司将受益于大模型对新兴推理算力的需求,以及国内外对算力的强劲需求,预计业务将实现持续且长期的增长。 浪潮信息的Al服务器业务不仅在国内市场有所作为,还在海外市场取得了成绩,海外收入主要来自海外客户的订单和国内客户在海外的订单。 公司在多元算力方面具有优势,适配了多种处理器,包括英伟达、AMD以及国产的海光信息、寒武纪、阿里等互联网厂商的自研芯片。 浪潮信息在通用服务器领域的表现引人注目
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近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生:
近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生: 1水电利空落地: 长江电力发电量已发布,同比-5.13%(同时三峡EB1规模仅剩余5e(总规模200e)抛压结束,长电四月开始发电量已经抬升,展望二季度业绩确定性改善,尤其是去年低基数衬托下,水电作为公用事业化标杆股价大涨,为核电和火电都提供了空间; 2煤价仍在持续回落: 秦皇岛Q5500煤价跌至820元/吨,火电预期盈利中枢仍未摸到天花板,展望一二季度业绩势必大增。 3消纳压力下火电的调节价值得到挖掘: 2月风光消纳率大幅下降,火电作为当前调
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#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”
#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛” #将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”(周末讨论最多的元素周期表) #1、周期的右侧,价格的可持续比空间更重要!!!大部分人关注到金属或者商品,都是通过价格才去发觉的,也基本上可确认进入右侧交易阶段。右侧的时候我们核心任务是确认#价格持续性,这个比价格的空间更重要;左侧的阶段是预期,是预判,这是考验研究能力的地方,这时候我们需要考虑的更多的是供需能否在可预期时间内出现拐点,#大级别的行情,必须有大的供需出清过程,这是我们可跟踪的,所以#左侧我们要跟踪供给端
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重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立
重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立 近日byd已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价,预计涨幅10%左右。 #预期差大,市场对负极认知为格局不好+供需过剩,然而3-4月以来头部负极几乎全部满产,二线产能因盈利差也无法承接更多订单,行业从过剩走向紧平衡。 #Byd因之前低价招标带来当前无法保供压力,头部供应商仅剩btr和ss,3-4月负极需求快速增长,负极厂具备挑选订单底气,低价亏损订单需要涨价刺激供应。 #不用纠结涨价对各家的弹性占比,局部涨价更大的意义是单吨利润底部的确立,降价幻想
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NVL72 安费诺专家交流纪要
NVL72 安费诺专家交流纪要 专家介绍: 铜缆这块加上光纤传输是小众的市场,它占整个数据传输市场份额也就二三成,英伟达GB200出乎意料的选用了铜缆,像服务器以前传信号主要是PCB板,由于信号越来越快,PCB越来越大,电路板性能要求是更高的。安费诺他们就开发了高速跳线这种产品,安费诺这边叫做overpass产品。按照新闻发布上说的,overpass一个机柜需要新增3km的差分对线缆,总价值裸线可能2块美金/米,6000-1万美金价值,安费诺和泰科卖的是整个解决方案,电线裸线这块BOM没想象那么
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GB200-PCB板块的投资机会20240403
问:GB200PCB板块的架构有哪些核心更新? 答:GB200PCB板块的架构带来了一些重要的更新,这些更新对于整个PCB行业的价值有着显著的影响。首先,GB200的结构中PCB的使用量预计将显著增加。在一个拥有72个GPU的机架配置中,每个机架包含多个基础组件,其中computertree结构是核心部分,每个tree包含两个PCB单元,每个单元装有两个GPU和一个CPU。此外,NVIDIA switchtree作为GPU间信息交换的中介,以及InfiniBand(IB)交换机用于网络连接,这些
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苏交科: 举办低空经济发展技术交流会,布局低空经济产业
苏交科(300284): 举办低空经济发展技术交流会,布局低空经济产业 事件:4月1日上午,苏交科举行”老交通”智库低空经济发展技术交流座谈会。 【苏交科举办低空经济发展技术交流会】4月1日上午,苏交科南京设计中心举办了“老交通”智库低空经济发展技术交流座谈会。与会者包括中国民用航空局原副局长、江苏省交通运输厅代表等。会议内容涉及专家报告、交流研讨和意见建议。与会领导和专家强调了低空经济发展的重要性,提出了统筹协调、关注标准建设和做好顶层设计等建议。 【苏交科以江苏航空产业发展为基础布局低空经济
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胰岛素集采新规解读
Q1: 胰岛素市场近年来的变化有哪些? A1: 近年来,胰岛素市场经历了显著的变化。在2020年左右,甘李药业作为龙头企业上市时,市值一度超过1000亿人民币。然而,由于胰岛素集采政策的实施以及疫情对市场的影响,甘李药业的股价持续下滑,到2022年市值降至约200亿人民币。 这种波动主要是由于市场对大幅度降价的担忧。但随着2022年集采政策的落地,公司的股价有所反弹。此外,甘李药业的胰岛素产品不仅在中国销售,还拓展到了海外市场,新三代胰岛素的上市有望进一步打开市场空间。 Q2: 集采政策对甘李药
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燃爆丨 华工正源OFC2024正式发布1.6T-200G/λ硅光高速光模块在美国OFC2024上,全球领先的光模块厂商华工正源,正式推出1.6T-200G/λ 高速硅光模块方案,吸引现场专业观众纷纷驻足。硅基光电子奠基人Professor John Bowers莅临HGGenuine现场。John
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低空经济信息化核心:“通感一体”将作为关键基建率先落地
#低空经济:自低空经济首次写入政府工作报告后,各地陆续出台政策利好,26+省市政府工作报告提出大力发展低空经济;四部委联动出台政策彰显我国推动低空经济的决心和效率。 #低空政策:1.《无人机条例》:对无人机动态监管和服务必须可靠被监视;2.民航局:城市物流无人通讯要求双备份;3.商业无人机:网联飞行,推荐运营商网络。 #近期大量产业调研, 得到的共识问题在于低空通信、感知、导航等保障能力不足,空域难以实现有效的管控和服务是目前行业面临的问题。 传统雷达面临城市区域无法大规模部署的难题,#通感一体
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空中管制ATC系统:四大组成部分
空管自动化系统:空管自动化系统是保障民航飞行安全的重要指挥控制信息系统。系统通过雷达报告飞机的飞行信 息,为航空管制员提供航班实时准确飞行动态,能够预测潜在冲突危险,保障航班飞行安全,减轻航空管制员的工 作负担,提高航路的运行效率。 空管场面管理系统:空管场面管理系统是为机场范围内航班进离港、地面运行提供管制服务的工作平台,供塔台管 制员或机坪管制员使用。包括塔台电子进程单、高级场面活动引导与控制、塔台自动化系统,从电子化手段和可视 化运行两个角度,为场面运行提供智能保障手段,有效提升场面运
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补充铜连接:*格局 主供是安费诺,泰科,末世;占90%份额。 格局里:安费诺一家独大越来越强, 末世退市了, 竞争力不行了。 泰科的强势在汽车。 NVDA新的架构100%都给了安费诺。 主要因为安费诺的专利壁垒高。 *价值量: 一根线, 6美元一米; 一个机柜里5000根线;一根线多长都是推算的, 1-2米。 1米3w美金,2米6w美金。 *挤压光份额 不会挤压光模块份额, 光计算需求是大机群训练光的需求, 和铜用的场景不一样。 *帮安费诺供材料的 1. 博威合金:供铜线。用到的不是纯铜, 对屏
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