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千 里 马 常 有 , 而 伯 乐 不 常 有
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全梭哈的老韭菜
2023-11-20 23:31:55
1.6T光模块产业链机遇
产业要点: 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达,明年英伟达将推出B100,极大可能会配置1.6T,且出货量不小; 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的,明年会有一定的需求; 3、亚马逊明年仍以400G为主,但后年可能一大部分跳至1.6T,产品处于800G和1.6T并用时代; 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂,他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。 所以,后年将是1.6T的高光时刻,一方面北美云厂商需求爆发,另一方面供应格局聚拢,800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比
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新易盛
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中际旭创
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:05:17
【金力永磁:严重低估的机器人组件标的】
稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能逐步爬坡,预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨,保
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金力永磁
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:04:17
【华为机器人目前仅仅只是一个预期,产品/产业链均不明确】
主要原因是23年6月,华为成立【东莞极目机器】,从时间上来看,华为不可能现在做出机器人;另外一方面是23年9月,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台:类似华为汽车发力方向是车机,并不直接自己下场做机器人; 因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式; 华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机; 华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机; 正是因为该原因,机器人的小票表现突出,但无具体产业链的投资逻辑; 目前市场走在前排的是: 【科利尔】深度绑定华为供应链,新能源产业带动伺
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贝斯特
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北特科技
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鼎智科技
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 16:07:03
抢先特斯拉,国产人形机器人量产,真的要来了?
人形机器人量产,真的要来了? 今年7月12日,在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上,公司董事长顾捷表示,希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。 而就在11月16日晚,傅利叶智能放出了一则视频,标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”,看样子是在为其人形机器人量产造势。 另一边,预计在这个月,特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试,预期明年开始少量试产。 人形机器人量产,真的要来了? 视频中的机器人名为GR-1,是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人,拥有高度仿生的躯
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贝斯特
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柯力传感
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2023-11-20 10:45:24
佳禾智能:脑机+ai pin
公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司,深度布局,抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利,采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。
AI pin传扩产了,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说,代工厂规划25年年销量接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无
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佳禾智能
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全梭哈的老韭菜
2023-11-19 23:13:33
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日,云从科技公告,公司拟将“轻舟系统生态建设项目(简称”轻舟项目“)”的建设期进行延长,计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。 公告显示,截至2023年9月30日,轻舟项目累计投入进度已达55.03%,其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商(ISV/IHV)共同进行研发投入。 由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金,轻舟
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云从科技
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2023-11-19 22:00:41
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速 事件:时隔7个月后,星舰(Starship)二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射,编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起,此次飞行试验取得重大进展。 为什么我们如此关注星舰: 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭,一旦成功将彻底改写人类航天史; 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力,手机直连等新的应用将层出不穷; 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优
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佳缘科技
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2023-11-19 21:58:55
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
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浙海德曼
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2023-11-19 21:48:22
私密
【朗科科技】细嗅蔷薇,韶关流出“茅台”香。
【朗科科技】细嗅蔷薇,韶关流出“茅台”香。今晚公告正式宣告韶关彻底入主朗科,将朗科视为韶关茅台打造 再次强call朗科科技。压制股价的因素已经解除,今晚公告正式宣告,国资新增1名董事提名,通过控制5个董事席位/9个董事,从而控制董事会,新的董事长新的管理层已经呼之欲出。 韶关彻底入主朗科后,将朗科打造为韶关算力产融平台,朗科的算力类比于 “茅台”的酒,中国白酒看贵州,贵州白酒看茅台。中国算力看广东,广东算力看朗科。再次重申,投资朗科就是投资广东算力产业的未来!!投资朗科就是投资未来的数据算力茅台
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朗科科技
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掘金寻犇
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2023-11-18 23:33:44
注意!特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近,国产供应链或将迎来放量
特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近。 根据特斯拉二季度说明会,预计在这个月,特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人,并进行行走和执行测试。 行走测试是特斯拉人形机器人2024年小批量产前的关键环节,预计主要考察机器人的直立平衡动态运动、场景感知决策能力,下肢线性关节预计是关键测试对象。 如今11月已过半,留给特斯拉的时间不多了。 人形机器人独立行走最关键零部件 人形机器人直立行走,离不开传感器。包括力矩传感器,拉压力传感器、编码器、温度传感器、六力传感器和惯导传感器等。其中,IMU(
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芯动联科
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美泰科技
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掘金寻犇
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2023-11-18 23:25:09
重大更新#炬光科技
重大更新#炬光科技 光子应用大师 出海收购乘风破浪 炬光科技以现金方式购买德国SMT直接持有的瑞士 SMO的100%股权,交易对价总计7554万欧元。SMO主要从事光纤耦合、激光准直、光束匀化、光束整形等折射和衍射精密微光学元器件的研发、生产和销售,其产品广泛应用于数据通信、汽车照明投影、半导体制程、生命科学等领域。 SMO与炬光科技在技术和产品上高度互补。技术方面,借助SMO技术积累和研发优势,补充光刻-反应离子蚀刻、纳米压印、衍射微纳光学等技术,将使公司光学产品结构从“微”入“纳”的微纳光学
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炬光科技
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2023-11-18 17:41:30
[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温,重点关注德赛西威
[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温,重点关注德赛西威 11月13日,马斯克在社交账号号宣称,在约两周后,FSD V12版本将开放给用户使用。FSDV12采用端到端技术路线,是自动驾驶演进方向,该消息发出后,特斯拉近期股价涨势喜人。 8月26日凌晨,马斯克在湾区驾驶一辆部署了FSD Beta v12的ModelS上进行了45分钟的全程自动驾驶直播,直播期间,马斯克仅在汽车一次左转闯红灯时进行过接管(主要为绿灯变绿时混淆了左转信号),其他期间均为汽车完全自动驾驶。直播过程中汽车所有控制指令均有
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德赛西威
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掘金寻犇
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2023-11-18 17:29:06
华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。
快科技11月16日消息,华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。 今日,新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式,宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发,并在 技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。 微博COO、新浪移动CEO王巍表示:“新浪与华为已经有十几年的友好合作历史,新浪愿意跟华为鸿蒙一直站在 一起,携手共同参与和见证鸿蒙生态的成长。” 据了解,自鸿蒙原生应用全面启动以来,越来越多重要互联网应用拥抱鸿蒙生态。 据不完全统计,网易、美团、去哪儿、同程旅行等多家头部企业均已推进鸿
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神州数码
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2023-11-17 16:05:04
心内科高值耗材专家交流20231116
心内科高值耗材专家交流20231116 摘要: #核心问题: 1.心内介入不同手术手术量增速?Drgs和反腐对心内介入行业的影响? 2.PCI手术产品集采的进展和竞争格局的情况? 3.TAVR产品竞争格局的情况? 4.电生理集采进展和竞争格局的情况? 核心观点: 1.根据本周专家调研的反馈和上市公司最近的更新,TAVR的增速快于电生理快于PCI介入手术,2023年心内科的手术明显受益于3年疫情的积压需求的释放,TAVR的手术量增速预计有50%左右,电生理手术量的增速预计有30-40%,PCI手术
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科伦药业
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2023-11-17 15:15:31
【赛腾股份】11.12内参,算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商,63.5==>79 ,24%,,时间:5天,日内涨幅:10%
@掘金寻犇:掘金寻牛记录202311.17
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】 【贝斯特:当前最大看点机器人】 强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商 【赛腾股份】11.12内参,算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商
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1.6T光模块产业链机遇
产业要点: 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达,明年英伟达将推出B100,极大可能会配置1.6T,且出货量不小; 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的,明年会有一定的需求; 3、亚马逊明年仍以400G为主,但后年可能一大部分跳至1.6T,产品处于800G和1.6T并用时代; 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂,他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。 所以,后年将是1.6T的高光时刻,一方面北美云厂商需求爆发,另一方面供应格局聚拢,800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比
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【金力永磁:严重低估的机器人组件标的】
稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能逐步爬坡,预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨,保
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金力永磁
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【华为机器人目前仅仅只是一个预期,产品/产业链均不明确】
主要原因是23年6月,华为成立【东莞极目机器】,从时间上来看,华为不可能现在做出机器人;另外一方面是23年9月,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台:类似华为汽车发力方向是车机,并不直接自己下场做机器人; 因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式; 华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机; 华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机; 正是因为该原因,机器人的小票表现突出,但无具体产业链的投资逻辑; 目前市场走在前排的是: 【科利尔】深度绑定华为供应链,新能源产业带动伺
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抢先特斯拉,国产人形机器人量产,真的要来了?
人形机器人量产,真的要来了? 今年7月12日,在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上,公司董事长顾捷表示,希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。 而就在11月16日晚,傅利叶智能放出了一则视频,标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”,看样子是在为其人形机器人量产造势。 另一边,预计在这个月,特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试,预期明年开始少量试产。 人形机器人量产,真的要来了? 视频中的机器人名为GR-1,是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人,拥有高度仿生的躯
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佳禾智能:脑机+ai pin
公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司,深度布局,抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利,采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。
AI pin传扩产了,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说,代工厂规划25年年销量接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无
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云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日,云从科技公告,公司拟将“轻舟系统生态建设项目(简称”轻舟项目“)”的建设期进行延长,计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。 公告显示,截至2023年9月30日,轻舟项目累计投入进度已达55.03%,其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商(ISV/IHV)共同进行研发投入。 由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金,轻舟
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星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速 事件:时隔7个月后,星舰(Starship)二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射,编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起,此次飞行试验取得重大进展。 为什么我们如此关注星舰: 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭,一旦成功将彻底改写人类航天史; 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力,手机直连等新的应用将层出不穷; 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优
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机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
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【朗科科技】细嗅蔷薇,韶关流出“茅台”香。
【朗科科技】细嗅蔷薇,韶关流出“茅台”香。今晚公告正式宣告韶关彻底入主朗科,将朗科视为韶关茅台打造 再次强call朗科科技。压制股价的因素已经解除,今晚公告正式宣告,国资新增1名董事提名,通过控制5个董事席位/9个董事,从而控制董事会,新的董事长新的管理层已经呼之欲出。 韶关彻底入主朗科后,将朗科打造为韶关算力产融平台,朗科的算力类比于 “茅台”的酒,中国白酒看贵州,贵州白酒看茅台。中国算力看广东,广东算力看朗科。再次重申,投资朗科就是投资广东算力产业的未来!!投资朗科就是投资未来的数据算力茅台
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2023-11-18 23:33:44
注意!特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近,国产供应链或将迎来放量
特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近。 根据特斯拉二季度说明会,预计在这个月,特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人,并进行行走和执行测试。 行走测试是特斯拉人形机器人2024年小批量产前的关键环节,预计主要考察机器人的直立平衡动态运动、场景感知决策能力,下肢线性关节预计是关键测试对象。 如今11月已过半,留给特斯拉的时间不多了。 人形机器人独立行走最关键零部件 人形机器人直立行走,离不开传感器。包括力矩传感器,拉压力传感器、编码器、温度传感器、六力传感器和惯导传感器等。其中,IMU(
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重大更新#炬光科技
重大更新#炬光科技 光子应用大师 出海收购乘风破浪 炬光科技以现金方式购买德国SMT直接持有的瑞士 SMO的100%股权,交易对价总计7554万欧元。SMO主要从事光纤耦合、激光准直、光束匀化、光束整形等折射和衍射精密微光学元器件的研发、生产和销售,其产品广泛应用于数据通信、汽车照明投影、半导体制程、生命科学等领域。 SMO与炬光科技在技术和产品上高度互补。技术方面,借助SMO技术积累和研发优势,补充光刻-反应离子蚀刻、纳米压印、衍射微纳光学等技术,将使公司光学产品结构从“微”入“纳”的微纳光学
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2023-11-18 17:41:30
[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温,重点关注德赛西威
[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温,重点关注德赛西威 11月13日,马斯克在社交账号号宣称,在约两周后,FSD V12版本将开放给用户使用。FSDV12采用端到端技术路线,是自动驾驶演进方向,该消息发出后,特斯拉近期股价涨势喜人。 8月26日凌晨,马斯克在湾区驾驶一辆部署了FSD Beta v12的ModelS上进行了45分钟的全程自动驾驶直播,直播期间,马斯克仅在汽车一次左转闯红灯时进行过接管(主要为绿灯变绿时混淆了左转信号),其他期间均为汽车完全自动驾驶。直播过程中汽车所有控制指令均有
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2023-11-18 17:29:06
华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。
快科技11月16日消息,华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。 今日,新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式,宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发,并在 技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。 微博COO、新浪移动CEO王巍表示:“新浪与华为已经有十几年的友好合作历史,新浪愿意跟华为鸿蒙一直站在 一起,携手共同参与和见证鸿蒙生态的成长。” 据了解,自鸿蒙原生应用全面启动以来,越来越多重要互联网应用拥抱鸿蒙生态。 据不完全统计,网易、美团、去哪儿、同程旅行等多家头部企业均已推进鸿
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心内科高值耗材专家交流20231116
心内科高值耗材专家交流20231116 摘要: #核心问题: 1.心内介入不同手术手术量增速?Drgs和反腐对心内介入行业的影响? 2.PCI手术产品集采的进展和竞争格局的情况? 3.TAVR产品竞争格局的情况? 4.电生理集采进展和竞争格局的情况? 核心观点: 1.根据本周专家调研的反馈和上市公司最近的更新,TAVR的增速快于电生理快于PCI介入手术,2023年心内科的手术明显受益于3年疫情的积压需求的释放,TAVR的手术量增速预计有50%左右,电生理手术量的增速预计有30-40%,PCI手术
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【赛腾股份】11.12内参,算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商,63.5==>79 ,24%,,时间:5天,日内涨幅:10%
@掘金寻犇:掘金寻牛记录202311.17
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】 【贝斯特:当前最大看点机器人】 强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商 【赛腾股份】11.12内参,算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商
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1.6T光模块产业链机遇
产业要点: 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达,明年英伟达将推出B100,极大可能会配置1.6T,且出货量不小; 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的,明年会有一定的需求; 3、亚马逊明年仍以400G为主,但后年可能一大部分跳至1.6T,产品处于800G和1.6T并用时代; 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂,他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。 所以,后年将是1.6T的高光时刻,一方面北美云厂商需求爆发,另一方面供应格局聚拢,800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比
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中际旭创
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2023-11-20 21:05:17
【金力永磁:严重低估的机器人组件标的】
稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能逐步爬坡,预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨,保
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金力永磁
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2023-11-20 21:04:17
【华为机器人目前仅仅只是一个预期,产品/产业链均不明确】
主要原因是23年6月,华为成立【东莞极目机器】,从时间上来看,华为不可能现在做出机器人;另外一方面是23年9月,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台:类似华为汽车发力方向是车机,并不直接自己下场做机器人; 因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式; 华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机; 华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机; 正是因为该原因,机器人的小票表现突出,但无具体产业链的投资逻辑; 目前市场走在前排的是: 【科利尔】深度绑定华为供应链,新能源产业带动伺
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贝斯特
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北特科技
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鼎智科技
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2023-11-20 16:07:03
抢先特斯拉,国产人形机器人量产,真的要来了?
人形机器人量产,真的要来了? 今年7月12日,在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上,公司董事长顾捷表示,希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。 而就在11月16日晚,傅利叶智能放出了一则视频,标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”,看样子是在为其人形机器人量产造势。 另一边,预计在这个月,特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试,预期明年开始少量试产。 人形机器人量产,真的要来了? 视频中的机器人名为GR-1,是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人,拥有高度仿生的躯
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贝斯特
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柯力传感
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2023-11-20 10:45:24
佳禾智能:脑机+ai pin
公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司,深度布局,抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利,采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。
AI pin传扩产了,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说,代工厂规划25年年销量接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无
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佳禾智能
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2023-11-19 23:13:33
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日,云从科技公告,公司拟将“轻舟系统生态建设项目(简称”轻舟项目“)”的建设期进行延长,计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。 公告显示,截至2023年9月30日,轻舟项目累计投入进度已达55.03%,其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商(ISV/IHV)共同进行研发投入。 由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金,轻舟
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云从科技
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2023-11-19 22:00:41
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速 事件:时隔7个月后,星舰(Starship)二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射,编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起,此次飞行试验取得重大进展。 为什么我们如此关注星舰: 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭,一旦成功将彻底改写人类航天史; 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力,手机直连等新的应用将层出不穷; 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优
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佳缘科技
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2023-11-19 21:58:55
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
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2023-11-19 21:48:22
私密
【朗科科技】细嗅蔷薇,韶关流出“茅台”香。
【朗科科技】细嗅蔷薇,韶关流出“茅台”香。今晚公告正式宣告韶关彻底入主朗科,将朗科视为韶关茅台打造 再次强call朗科科技。压制股价的因素已经解除,今晚公告正式宣告,国资新增1名董事提名,通过控制5个董事席位/9个董事,从而控制董事会,新的董事长新的管理层已经呼之欲出。 韶关彻底入主朗科后,将朗科打造为韶关算力产融平台,朗科的算力类比于 “茅台”的酒,中国白酒看贵州,贵州白酒看茅台。中国算力看广东,广东算力看朗科。再次重申,投资朗科就是投资广东算力产业的未来!!投资朗科就是投资未来的数据算力茅台
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朗科科技
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2023-11-18 23:33:44
注意!特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近,国产供应链或将迎来放量
特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近。 根据特斯拉二季度说明会,预计在这个月,特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人,并进行行走和执行测试。 行走测试是特斯拉人形机器人2024年小批量产前的关键环节,预计主要考察机器人的直立平衡动态运动、场景感知决策能力,下肢线性关节预计是关键测试对象。 如今11月已过半,留给特斯拉的时间不多了。 人形机器人独立行走最关键零部件 人形机器人直立行走,离不开传感器。包括力矩传感器,拉压力传感器、编码器、温度传感器、六力传感器和惯导传感器等。其中,IMU(
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芯动联科
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2023-11-18 23:25:09
重大更新#炬光科技
重大更新#炬光科技 光子应用大师 出海收购乘风破浪 炬光科技以现金方式购买德国SMT直接持有的瑞士 SMO的100%股权,交易对价总计7554万欧元。SMO主要从事光纤耦合、激光准直、光束匀化、光束整形等折射和衍射精密微光学元器件的研发、生产和销售,其产品广泛应用于数据通信、汽车照明投影、半导体制程、生命科学等领域。 SMO与炬光科技在技术和产品上高度互补。技术方面,借助SMO技术积累和研发优势,补充光刻-反应离子蚀刻、纳米压印、衍射微纳光学等技术,将使公司光学产品结构从“微”入“纳”的微纳光学
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炬光科技
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2023-11-18 17:41:30
[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温,重点关注德赛西威
[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温,重点关注德赛西威 11月13日,马斯克在社交账号号宣称,在约两周后,FSD V12版本将开放给用户使用。FSDV12采用端到端技术路线,是自动驾驶演进方向,该消息发出后,特斯拉近期股价涨势喜人。 8月26日凌晨,马斯克在湾区驾驶一辆部署了FSD Beta v12的ModelS上进行了45分钟的全程自动驾驶直播,直播期间,马斯克仅在汽车一次左转闯红灯时进行过接管(主要为绿灯变绿时混淆了左转信号),其他期间均为汽车完全自动驾驶。直播过程中汽车所有控制指令均有
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德赛西威
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2023-11-18 17:29:06
华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。
快科技11月16日消息,华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。 今日,新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式,宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发,并在 技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。 微博COO、新浪移动CEO王巍表示:“新浪与华为已经有十几年的友好合作历史,新浪愿意跟华为鸿蒙一直站在 一起,携手共同参与和见证鸿蒙生态的成长。” 据了解,自鸿蒙原生应用全面启动以来,越来越多重要互联网应用拥抱鸿蒙生态。 据不完全统计,网易、美团、去哪儿、同程旅行等多家头部企业均已推进鸿
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神州数码
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2023-11-17 16:05:04
心内科高值耗材专家交流20231116
心内科高值耗材专家交流20231116 摘要: #核心问题: 1.心内介入不同手术手术量增速?Drgs和反腐对心内介入行业的影响? 2.PCI手术产品集采的进展和竞争格局的情况? 3.TAVR产品竞争格局的情况? 4.电生理集采进展和竞争格局的情况? 核心观点: 1.根据本周专家调研的反馈和上市公司最近的更新,TAVR的增速快于电生理快于PCI介入手术,2023年心内科的手术明显受益于3年疫情的积压需求的释放,TAVR的手术量增速预计有50%左右,电生理手术量的增速预计有30-40%,PCI手术
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科伦药业
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2023-11-17 15:15:31
【赛腾股份】11.12内参,算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商,63.5==>79 ,24%,,时间:5天,日内涨幅:10%
@掘金寻犇:掘金寻牛记录202311.17
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】 【贝斯特:当前最大看点机器人】 强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商 【赛腾股份】11.12内参,算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商
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2023-11-20 23:31:55
1.6T光模块产业链机遇
产业要点: 1、最先研发和需求最紧迫的是英伟达,明年英伟达将推出B100,极大可能会配置1.6T,且出货量不小; 2、谷歌在光模块应用上一直都是领先的,明年会有一定的需求; 3、亚马逊明年仍以400G为主,但后年可能一大部分跳至1.6T,产品处于800G和1.6T并用时代; 4、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂,他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。 所以,后年将是1.6T的高光时刻,一方面北美云厂商需求爆发,另一方面供应格局聚拢,800G产品将迎来爆发。中际和天孚的订单量会比
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【金力永磁:严重低估的机器人组件标的】
稀土磁材板块:公司传统业务为稀土磁材,由于产品定位高端,且库存计划合理,毛利率在同行业中保持领先。目前下游50%营收占比在新能源车领域,T客户国内唯二供应商分别为金力永磁和中科三环。目前新能源车以及稀土磁材行业逐渐见底,稀土价格企稳回升,产业链高价库存Q3均已出清,磁材盈利企业能力开始稳定,扩产放量后成长逻辑逐步兑现。 公司目前磁材成品平均单吨净利润为4.6万元,23年毛坯产能达到2.3万吨,预计25年产能扩充至4万吨,按照75%的成材率和产能逐步爬坡,预计25年磁材成品出货量可达2.7万吨,保
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金力永磁
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【华为机器人目前仅仅只是一个预期,产品/产业链均不明确】
主要原因是23年6月,华为成立【东莞极目机器】,从时间上来看,华为不可能现在做出机器人;另外一方面是23年9月,华为云首席产品官介绍华为云机器人平台:类似华为汽车发力方向是车机,并不直接自己下场做机器人; 因此华为机器人大概率会类似于“华为汽车”的模式; 华为汽车是给予了一些濒临破产的汽车制造企业一线生机; 华为的机器人也有望给予一些小型智能制造企业一线生机; 正是因为该原因,机器人的小票表现突出,但无具体产业链的投资逻辑; 目前市场走在前排的是: 【科利尔】深度绑定华为供应链,新能源产业带动伺
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2023-11-20 16:07:03
抢先特斯拉,国产人形机器人量产,真的要来了?
人形机器人量产,真的要来了? 今年7月12日,在傅利叶智能的通用机器人战略发布会上,公司董事长顾捷表示,希望人形机器人GR-1在一两年内实现量产交付。 而就在11月16日晚,傅利叶智能放出了一则视频,标题为“人形机器人GR-1量产如期而至”,看样子是在为其人形机器人量产造势。 另一边,预计在这个月,特斯拉人形机器人Optimus也将进行行走与执行测试,预期明年开始少量试产。 人形机器人量产,真的要来了? 视频中的机器人名为GR-1,是傅利叶智能自主研发的可商业化量产的人形机器人,拥有高度仿生的躯
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佳禾智能:脑机+ai pin
公司是全球第一家形成规模量产脑电波耳机的脑机公司,深度布局,抢占下一代ai交互入口的核心位置。拥有相关技术的发明专利,采用12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备。已为美国客户NEUROSKY、日本客户TOSHIBA累积出货几万个脑电波耳机。
AI pin传扩产了,根据代工厂反馈,Ai Pin16日发售之后的订购量已超全年预计排产量。有消息说,代工厂规划25年年销量接近3000万,二、三代Ai Pin将添加更富有想象力的Ai功能,配合眼镜式XR,打造真正的无
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云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年
云从科技:计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间延期半年 11月19日,云从科技公告,公司拟将“轻舟系统生态建设项目(简称”轻舟项目“)”的建设期进行延长,计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日。 公告显示,截至2023年9月30日,轻舟项目累计投入进度已达55.03%,其中生态服务中心研发、原生生态内容研发、开放生态社区研发子项目需要由公司联合独立软/硬件开发商(ISV/IHV)共同进行研发投入。 由于公司首发实际募集资金低于预计募集资金,轻舟
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星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速
星舰二飞取得重大进展,国际卫星互联网将迎来新一轮加速 事件:时隔7个月后,星舰(Starship)二飞在北京时间2023.11.18日晚间21:02分发射,编号B9+S25超重型火箭与星舰飞船组合体——星舰系统第二次试飞磅礴而起,此次飞行试验取得重大进展。 为什么我们如此关注星舰: 1、作为人类有史以来最大的完全可回收火箭,一旦成功将彻底改写人类航天史; 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力,手机直连等新的应用将层出不穷; 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优
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机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼-
机器人核心零部件设备更新之车铣床,看好浙海德曼- #我们对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-卡脖子设备的国产化。 往明年看,还没真正到按计算器算业绩弹性的时刻,因此投资的核心还是【买入场券看弹性阶段,看好进入T机器人供应链、高价值量的品种】。 而近期,我们同样关注设备赛道的投资价值,原因系为了争夺入场券,核心零部件开始进入设备采购-产线布局阶段(需求会被放大),多数核心零部件相对重资产(设备价值量不低,且不
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【朗科科技】细嗅蔷薇,韶关流出“茅台”香。
【朗科科技】细嗅蔷薇,韶关流出“茅台”香。今晚公告正式宣告韶关彻底入主朗科,将朗科视为韶关茅台打造 再次强call朗科科技。压制股价的因素已经解除,今晚公告正式宣告,国资新增1名董事提名,通过控制5个董事席位/9个董事,从而控制董事会,新的董事长新的管理层已经呼之欲出。 韶关彻底入主朗科后,将朗科打造为韶关算力产融平台,朗科的算力类比于 “茅台”的酒,中国白酒看贵州,贵州白酒看茅台。中国算力看广东,广东算力看朗科。再次重申,投资朗科就是投资广东算力产业的未来!!投资朗科就是投资未来的数据算力茅台
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注意!特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近,国产供应链或将迎来放量
特斯拉人形机器人行走测试时间节点临近。 根据特斯拉二季度说明会,预计在这个月,特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人,并进行行走和执行测试。 行走测试是特斯拉人形机器人2024年小批量产前的关键环节,预计主要考察机器人的直立平衡动态运动、场景感知决策能力,下肢线性关节预计是关键测试对象。 如今11月已过半,留给特斯拉的时间不多了。 人形机器人独立行走最关键零部件 人形机器人直立行走,离不开传感器。包括力矩传感器,拉压力传感器、编码器、温度传感器、六力传感器和惯导传感器等。其中,IMU(
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重大更新#炬光科技
重大更新#炬光科技 光子应用大师 出海收购乘风破浪 炬光科技以现金方式购买德国SMT直接持有的瑞士 SMO的100%股权,交易对价总计7554万欧元。SMO主要从事光纤耦合、激光准直、光束匀化、光束整形等折射和衍射精密微光学元器件的研发、生产和销售,其产品广泛应用于数据通信、汽车照明投影、半导体制程、生命科学等领域。 SMO与炬光科技在技术和产品上高度互补。技术方面,借助SMO技术积累和研发优势,补充光刻-反应离子蚀刻、纳米压印、衍射微纳光学等技术,将使公司光学产品结构从“微”入“纳”的微纳光学
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2023-11-18 17:41:30
[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温,重点关注德赛西威
[行业观点]技术催化自动驾驶板块预期升温,重点关注德赛西威 11月13日,马斯克在社交账号号宣称,在约两周后,FSD V12版本将开放给用户使用。FSDV12采用端到端技术路线,是自动驾驶演进方向,该消息发出后,特斯拉近期股价涨势喜人。 8月26日凌晨,马斯克在湾区驾驶一辆部署了FSD Beta v12的ModelS上进行了45分钟的全程自动驾驶直播,直播期间,马斯克仅在汽车一次左转闯红灯时进行过接管(主要为绿灯变绿时混淆了左转信号),其他期间均为汽车完全自动驾驶。直播过程中汽车所有控制指令均有
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华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。
快科技11月16日消息,华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。 今日,新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式,宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发,并在 技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。 微博COO、新浪移动CEO王巍表示:“新浪与华为已经有十几年的友好合作历史,新浪愿意跟华为鸿蒙一直站在 一起,携手共同参与和见证鸿蒙生态的成长。” 据了解,自鸿蒙原生应用全面启动以来,越来越多重要互联网应用拥抱鸿蒙生态。 据不完全统计,网易、美团、去哪儿、同程旅行等多家头部企业均已推进鸿
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2023-11-17 16:05:04
心内科高值耗材专家交流20231116
心内科高值耗材专家交流20231116 摘要: #核心问题: 1.心内介入不同手术手术量增速?Drgs和反腐对心内介入行业的影响? 2.PCI手术产品集采的进展和竞争格局的情况? 3.TAVR产品竞争格局的情况? 4.电生理集采进展和竞争格局的情况? 核心观点: 1.根据本周专家调研的反馈和上市公司最近的更新,TAVR的增速快于电生理快于PCI介入手术,2023年心内科的手术明显受益于3年疫情的积压需求的释放,TAVR的手术量增速预计有50%左右,电生理手术量的增速预计有30-40%,PCI手术
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【赛腾股份】11.12内参,算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商,63.5==>79 ,24%,,时间:5天,日内涨幅:10%
@掘金寻犇:掘金寻牛记录202311.17
推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】 【贝斯特:当前最大看点机器人】 强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商 【赛腾股份】11.12内参,算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商
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