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千 里 马 常 有 , 而 伯 乐 不 常 有
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2024-02-15 23:18:19
“木头姐”押注技术革命!163页重磅年度报告来了!
走出“失落的两年”后,近期,“木头姐”带领她的ARK研究团队如期发布了名为《Big Ideas 2024》报告。 在这份长达163页的报告中,“木头姐”继续把目光锁定“颠覆性创新技术”领域,预计技术融合、AI、数字钱包、精准疗法和3D打印等将改变世界的方方面面,到2030年科技将推动世界经济加速至7%: 主要亮点包括: 1.人工智能、公共区块链、多组测序、能源存储和机器人这五大技术平台正相互交融形成合力,使全球经济增速可能从过去125年平均3%加速至未来7年超过7%的水平。 2.与颠覆性创新相关
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全梭哈的老韭菜
2024-02-15 16:13:20
市值接连超越亚马逊谷歌!英伟达成美股第三大公司
市值接连超越亚马逊谷歌!英伟达成美股第三大公司 继周二收盘市值超越亚马逊后,美股周三收盘,英伟达股价继续大涨近2.5%,市值首次突破1.8万亿美元,并超越谷歌成为美股市值第三大企业,仅次于微软和苹果。 英伟达周三股价的飙升受到几家基金公司增持消息的提振。今年以来,英伟达的股价已经上涨了近50%。 周三,亿万富翁瑞·达利欧(Ray Dalio)的桥水基金证券备案文件显示,该基金在去年年底将英伟达的持股增加了458%至268489股。截至去年12月底,这些股票的价值为1.33亿美元。 另一家基金公司
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2024-02-15 16:07:57
国君策略|新质生产力有望成为后续投资主线
国君策略|新质生产力有望成为后续投资主线 主题一:新质生产力。中央政治局就加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展进行集体学习。李强总理在陕西调研时提出加快培育和发展新质生产力。工信部《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出积极培育未来产业,加快形成新质生产力。新质生产力有望引领未来产业投资新方向。推荐:1、智能制造/新材料/核聚变/氢能等未来技术;2、人形机器人/智能终端/脑机接口/无人飞行器等未来产品;3、商业航天/低空经济等未来场景。 主题二:产能出海。制造业结构性产能过剩和需求不足背景下
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2024-02-13 23:02:32
生成式AI大爆发后 2024年人工智能行业有哪些新趋势
生成式AI大爆发后 2024年人工智能行业有哪些新趋势 受聊天机器人ChatGPT于2022年11月推出加持,2023年成为了AI(人工智能)发展史的一个转折点,活跃的开源环境和多模态模型一同推动了AI研究的进步。 随着生成式AI持续从实验室走入现实,人们对这项技术的态度正在变得越来越成熟。对于2024年的AI发展趋势,行业专家们也给出了一些展望。在此澎湃新闻记者综合相关分析,总结出了AI在2024年中的五大发展趋势: 1. 生成式AI将继续快速发展 2022年下半年,AI文生图软件首先点燃了生
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2024-01-28 16:17:26
特斯拉机器人交付或到25年
马斯克预计25年交付部分机器人,验证产业链调研预期 特斯拉23年业绩交流,马斯克预计25年交付机器人,没有具体时间表,但会每隔几个月向公众公布进展,目前已经能完成一些专业化动作。同时AI DAY或在年底,态度更加谨慎,马斯克暗示AI DAY对外展示技术不会太多,且对特斯拉意义重大,再次强调特斯拉不是汽车公司,是AI机器人公司。 我们认为该进度符合预期,根据产业链调研,年初预计24Q3末与24Q4初大批量定点,目前试制线速度较年初变慢,24年可能SOP或推迟,25年交付符合产业进度和逻辑,我们预计
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2024-01-28 16:14:47
北京发布商业航天行动方案,含巨型星座组网运营
北京市人民政府办公厅印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》。其中明确发展目标,到2028年,北京商业航天创新能力显著增强,产业能级明显提升。面向产业创新发展的基础研究不断加强,形成一批原始创新成果。关键核心技术取得突破,在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞,形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力。产业规模持续壮大,引进和培育500家以上高新技术企业、100家以上专精特新企业和10家以上独角兽企业,上市企业数量超过20家。“南箭北星”产业空间格局进
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2024-01-28 16:09:09
卫星互联网专家交流纪要!
1.卫星互联网产业进入冲刺阶段 低轨卫星互联网行业正面临紧迫的发展需求,中国预计2024年将开启低轨卫星及发射的崭新时代。目前,卫星互联网行业总收入中约70%集中于卫星广播通信领域,全球范围内已形成高轨宽带通信和低轨卫星网两条主要技术路线,前者成本较高,而后者如SpaceX的Starlink则提供了相对低成本的服务。 2.二代卫星互联网技术展望 该产业正步入二代系统部署的关键时期,预期自2027年起,新一代系统将展现更高的灵活性与激光通信功能。星链已成功实现海上激光链路服务,显著提升覆盖范围与通
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2024-01-21 17:09:01
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@白马打野:美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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2024-01-21 16:21:00
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@白马打野:开售 5 分钟挤爆服务器,苹果头显或被炒至 10 万元!中国厂商提供六成零件
千呼万唤始出来,美东时间 1 月 19 日(本周五)上午 8 点,苹果备受瞩目的新品 Vision Pro 准时开启了预售,标价 3499 美元(约合人民币 25179.3 元)。这款被苹果视作 " 第二曲线 ",宣称标志着人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备,自立项到发布历经了八年时间,是
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2024-01-18 21:56:34
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@掘金寻犇:佳禾智能:MR临近,北上疯狂抄底大长腿,低位20cm核心MR龙头
1.大盘和佳禾同时收出长下影线,经历三天杀跌终于止跌。2.与大盘不同,周三北上流出130亿,但是却在佳禾大跌-7的时候逆势接了3000万!单一个股!!!不到60亿市值的公司,接了193万股,别人恐慌的时候,聪明的资金逆势抄底。1月17日北向资金增持139.96万股佳禾智能,按当日市值估算,北向资金当
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2024-01-17 11:25:35
功率半导体当前投资机会解读电话会纪要
功率半导体当前投资机会解读电话会纪要 要点 1、功率半导体涨价引投资关注 功率半导体板块近期价格调整,多个企业公布产品涨价,主要起始于2024年1月。 涨价产品线涉及二极管、三极管以及中低压市场,反映特定产品特征。 从2021年开始,中低压产品库存积压及降价,至今已三年调整,少部分企业出现亏损,市场机制调节。 2、投资新机遇 企业利润率薄弱甚至亏损,库存下降,消费类需求弱复苏,这些因素共振导致价格上涨。 领导建议优先选择中低压二极管三极管占比高的标的,因为它们调价时间更早,库存更干净,新产能增加
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中信建投|关注AI赋能下PC、XR发展前景
中信建投|关注AI赋能下PC、XR发展前景 CES 2024创新产品涌现,关注AI赋能下PC、XR发展前景 第57届CES展会在美国拉斯维加斯举办,AI PC和ARVR成为重点发布产品。 1)AI PC领域,芯片方面,英伟达推出了三款用于人工智能个人电脑的新芯片GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,支持4K全景光线追踪游戏以及更快生成视频和图像的速度。同时推出2个ACE生产微服务,利用生成式AI赋予数字化虚拟角色生命,在云端或本地PC上运行,其中包括音频面部识别和自动语音识别。英特尔
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锂电行情看产能、库存周期触底回升20240116
锂电行情看产能、库存周期触底回升20240116 产能周期和库存周期触底回升 电池行业的两个视角,一个是成长,一个是周期。行业总的属性是成长,但前进的节奏是波浪式的。中期的波浪就是周期。 一、行业周期触底回升 周期的核心主要看产能周期和库存周期。 从周期的角度看,当前行业产能利用率和库存周期都在底部的位置,中长期角度,当前就是可以去做布局的时点。 产能利用率以及库存是影响电池产业链量、利的关键因素。2022年以来经过三个季度的去库,当前的产能以及库存水平已经接近底部。下游整车的库存22年前三季度
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@掘金寻犇:春季行情还差多久,看好MR
2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢?利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其
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2024-01-16 22:37:04
春季行情还差多久,看好MR
2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢? 利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其原因,资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看,我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%,2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场也构成了不
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佳禾智能
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“木头姐”押注技术革命!163页重磅年度报告来了!
走出“失落的两年”后,近期,“木头姐”带领她的ARK研究团队如期发布了名为《Big Ideas 2024》报告。 在这份长达163页的报告中,“木头姐”继续把目光锁定“颠覆性创新技术”领域,预计技术融合、AI、数字钱包、精准疗法和3D打印等将改变世界的方方面面,到2030年科技将推动世界经济加速至7%: 主要亮点包括: 1.人工智能、公共区块链、多组测序、能源存储和机器人这五大技术平台正相互交融形成合力,使全球经济增速可能从过去125年平均3%加速至未来7年超过7%的水平。 2.与颠覆性创新相关
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市值接连超越亚马逊谷歌!英伟达成美股第三大公司
市值接连超越亚马逊谷歌!英伟达成美股第三大公司 继周二收盘市值超越亚马逊后,美股周三收盘,英伟达股价继续大涨近2.5%,市值首次突破1.8万亿美元,并超越谷歌成为美股市值第三大企业,仅次于微软和苹果。 英伟达周三股价的飙升受到几家基金公司增持消息的提振。今年以来,英伟达的股价已经上涨了近50%。 周三,亿万富翁瑞·达利欧(Ray Dalio)的桥水基金证券备案文件显示,该基金在去年年底将英伟达的持股增加了458%至268489股。截至去年12月底,这些股票的价值为1.33亿美元。 另一家基金公司
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国君策略|新质生产力有望成为后续投资主线
国君策略|新质生产力有望成为后续投资主线 主题一:新质生产力。中央政治局就加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展进行集体学习。李强总理在陕西调研时提出加快培育和发展新质生产力。工信部《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出积极培育未来产业,加快形成新质生产力。新质生产力有望引领未来产业投资新方向。推荐:1、智能制造/新材料/核聚变/氢能等未来技术;2、人形机器人/智能终端/脑机接口/无人飞行器等未来产品;3、商业航天/低空经济等未来场景。 主题二:产能出海。制造业结构性产能过剩和需求不足背景下
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生成式AI大爆发后 2024年人工智能行业有哪些新趋势
生成式AI大爆发后 2024年人工智能行业有哪些新趋势 受聊天机器人ChatGPT于2022年11月推出加持,2023年成为了AI(人工智能)发展史的一个转折点,活跃的开源环境和多模态模型一同推动了AI研究的进步。 随着生成式AI持续从实验室走入现实,人们对这项技术的态度正在变得越来越成熟。对于2024年的AI发展趋势,行业专家们也给出了一些展望。在此澎湃新闻记者综合相关分析,总结出了AI在2024年中的五大发展趋势: 1. 生成式AI将继续快速发展 2022年下半年,AI文生图软件首先点燃了生
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特斯拉机器人交付或到25年
马斯克预计25年交付部分机器人,验证产业链调研预期 特斯拉23年业绩交流,马斯克预计25年交付机器人,没有具体时间表,但会每隔几个月向公众公布进展,目前已经能完成一些专业化动作。同时AI DAY或在年底,态度更加谨慎,马斯克暗示AI DAY对外展示技术不会太多,且对特斯拉意义重大,再次强调特斯拉不是汽车公司,是AI机器人公司。 我们认为该进度符合预期,根据产业链调研,年初预计24Q3末与24Q4初大批量定点,目前试制线速度较年初变慢,24年可能SOP或推迟,25年交付符合产业进度和逻辑,我们预计
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北京发布商业航天行动方案,含巨型星座组网运营
北京市人民政府办公厅印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》。其中明确发展目标,到2028年,北京商业航天创新能力显著增强,产业能级明显提升。面向产业创新发展的基础研究不断加强,形成一批原始创新成果。关键核心技术取得突破,在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞,形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力。产业规模持续壮大,引进和培育500家以上高新技术企业、100家以上专精特新企业和10家以上独角兽企业,上市企业数量超过20家。“南箭北星”产业空间格局进
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卫星互联网专家交流纪要!
1.卫星互联网产业进入冲刺阶段 低轨卫星互联网行业正面临紧迫的发展需求,中国预计2024年将开启低轨卫星及发射的崭新时代。目前,卫星互联网行业总收入中约70%集中于卫星广播通信领域,全球范围内已形成高轨宽带通信和低轨卫星网两条主要技术路线,前者成本较高,而后者如SpaceX的Starlink则提供了相对低成本的服务。 2.二代卫星互联网技术展望 该产业正步入二代系统部署的关键时期,预期自2027年起,新一代系统将展现更高的灵活性与激光通信功能。星链已成功实现海上激光链路服务,显著提升覆盖范围与通
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周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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千呼万唤始出来,美东时间 1 月 19 日(本周五)上午 8 点,苹果备受瞩目的新品 Vision Pro 准时开启了预售,标价 3499 美元(约合人民币 25179.3 元)。这款被苹果视作 " 第二曲线 ",宣称标志着人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备,自立项到发布历经了八年时间,是
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@掘金寻犇:佳禾智能:MR临近,北上疯狂抄底大长腿,低位20cm核心MR龙头
1.大盘和佳禾同时收出长下影线,经历三天杀跌终于止跌。2.与大盘不同,周三北上流出130亿,但是却在佳禾大跌-7的时候逆势接了3000万!单一个股!!!不到60亿市值的公司,接了193万股,别人恐慌的时候,聪明的资金逆势抄底。1月17日北向资金增持139.96万股佳禾智能,按当日市值估算,北向资金当
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功率半导体当前投资机会解读电话会纪要
功率半导体当前投资机会解读电话会纪要 要点 1、功率半导体涨价引投资关注 功率半导体板块近期价格调整,多个企业公布产品涨价,主要起始于2024年1月。 涨价产品线涉及二极管、三极管以及中低压市场,反映特定产品特征。 从2021年开始,中低压产品库存积压及降价,至今已三年调整,少部分企业出现亏损,市场机制调节。 2、投资新机遇 企业利润率薄弱甚至亏损,库存下降,消费类需求弱复苏,这些因素共振导致价格上涨。 领导建议优先选择中低压二极管三极管占比高的标的,因为它们调价时间更早,库存更干净,新产能增加
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中信建投|关注AI赋能下PC、XR发展前景
中信建投|关注AI赋能下PC、XR发展前景 CES 2024创新产品涌现,关注AI赋能下PC、XR发展前景 第57届CES展会在美国拉斯维加斯举办,AI PC和ARVR成为重点发布产品。 1)AI PC领域,芯片方面,英伟达推出了三款用于人工智能个人电脑的新芯片GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,支持4K全景光线追踪游戏以及更快生成视频和图像的速度。同时推出2个ACE生产微服务,利用生成式AI赋予数字化虚拟角色生命,在云端或本地PC上运行,其中包括音频面部识别和自动语音识别。英特尔
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锂电行情看产能、库存周期触底回升20240116
锂电行情看产能、库存周期触底回升20240116 产能周期和库存周期触底回升 电池行业的两个视角,一个是成长,一个是周期。行业总的属性是成长,但前进的节奏是波浪式的。中期的波浪就是周期。 一、行业周期触底回升 周期的核心主要看产能周期和库存周期。 从周期的角度看,当前行业产能利用率和库存周期都在底部的位置,中长期角度,当前就是可以去做布局的时点。 产能利用率以及库存是影响电池产业链量、利的关键因素。2022年以来经过三个季度的去库,当前的产能以及库存水平已经接近底部。下游整车的库存22年前三季度
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2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢?利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其
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春季行情还差多久,看好MR
2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢? 利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其原因,资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看,我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%,2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场也构成了不
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走出“失落的两年”后,近期,“木头姐”带领她的ARK研究团队如期发布了名为《Big Ideas 2024》报告。 在这份长达163页的报告中,“木头姐”继续把目光锁定“颠覆性创新技术”领域,预计技术融合、AI、数字钱包、精准疗法和3D打印等将改变世界的方方面面,到2030年科技将推动世界经济加速至7%: 主要亮点包括: 1.人工智能、公共区块链、多组测序、能源存储和机器人这五大技术平台正相互交融形成合力,使全球经济增速可能从过去125年平均3%加速至未来7年超过7%的水平。 2.与颠覆性创新相关
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市值接连超越亚马逊谷歌!英伟达成美股第三大公司
市值接连超越亚马逊谷歌!英伟达成美股第三大公司 继周二收盘市值超越亚马逊后,美股周三收盘,英伟达股价继续大涨近2.5%,市值首次突破1.8万亿美元,并超越谷歌成为美股市值第三大企业,仅次于微软和苹果。 英伟达周三股价的飙升受到几家基金公司增持消息的提振。今年以来,英伟达的股价已经上涨了近50%。 周三,亿万富翁瑞·达利欧(Ray Dalio)的桥水基金证券备案文件显示,该基金在去年年底将英伟达的持股增加了458%至268489股。截至去年12月底,这些股票的价值为1.33亿美元。 另一家基金公司
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国君策略|新质生产力有望成为后续投资主线
国君策略|新质生产力有望成为后续投资主线 主题一:新质生产力。中央政治局就加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展进行集体学习。李强总理在陕西调研时提出加快培育和发展新质生产力。工信部《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出积极培育未来产业,加快形成新质生产力。新质生产力有望引领未来产业投资新方向。推荐:1、智能制造/新材料/核聚变/氢能等未来技术;2、人形机器人/智能终端/脑机接口/无人飞行器等未来产品;3、商业航天/低空经济等未来场景。 主题二:产能出海。制造业结构性产能过剩和需求不足背景下
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2024-02-13 23:02:32
生成式AI大爆发后 2024年人工智能行业有哪些新趋势
生成式AI大爆发后 2024年人工智能行业有哪些新趋势 受聊天机器人ChatGPT于2022年11月推出加持,2023年成为了AI(人工智能)发展史的一个转折点,活跃的开源环境和多模态模型一同推动了AI研究的进步。 随着生成式AI持续从实验室走入现实,人们对这项技术的态度正在变得越来越成熟。对于2024年的AI发展趋势,行业专家们也给出了一些展望。在此澎湃新闻记者综合相关分析,总结出了AI在2024年中的五大发展趋势: 1. 生成式AI将继续快速发展 2022年下半年,AI文生图软件首先点燃了生
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2024-01-28 16:17:26
特斯拉机器人交付或到25年
马斯克预计25年交付部分机器人,验证产业链调研预期 特斯拉23年业绩交流,马斯克预计25年交付机器人,没有具体时间表,但会每隔几个月向公众公布进展,目前已经能完成一些专业化动作。同时AI DAY或在年底,态度更加谨慎,马斯克暗示AI DAY对外展示技术不会太多,且对特斯拉意义重大,再次强调特斯拉不是汽车公司,是AI机器人公司。 我们认为该进度符合预期,根据产业链调研,年初预计24Q3末与24Q4初大批量定点,目前试制线速度较年初变慢,24年可能SOP或推迟,25年交付符合产业进度和逻辑,我们预计
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2024-01-28 16:14:47
北京发布商业航天行动方案,含巨型星座组网运营
北京市人民政府办公厅印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》。其中明确发展目标,到2028年,北京商业航天创新能力显著增强,产业能级明显提升。面向产业创新发展的基础研究不断加强,形成一批原始创新成果。关键核心技术取得突破,在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞,形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力。产业规模持续壮大,引进和培育500家以上高新技术企业、100家以上专精特新企业和10家以上独角兽企业,上市企业数量超过20家。“南箭北星”产业空间格局进
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卫星互联网专家交流纪要!
1.卫星互联网产业进入冲刺阶段 低轨卫星互联网行业正面临紧迫的发展需求,中国预计2024年将开启低轨卫星及发射的崭新时代。目前,卫星互联网行业总收入中约70%集中于卫星广播通信领域,全球范围内已形成高轨宽带通信和低轨卫星网两条主要技术路线,前者成本较高,而后者如SpaceX的Starlink则提供了相对低成本的服务。 2.二代卫星互联网技术展望 该产业正步入二代系统部署的关键时期,预期自2027年起,新一代系统将展现更高的灵活性与激光通信功能。星链已成功实现海上激光链路服务,显著提升覆盖范围与通
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2024-01-21 17:09:01
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@白马打野:美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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2024-01-21 16:21:00
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@白马打野:开售 5 分钟挤爆服务器,苹果头显或被炒至 10 万元!中国厂商提供六成零件
千呼万唤始出来,美东时间 1 月 19 日(本周五)上午 8 点,苹果备受瞩目的新品 Vision Pro 准时开启了预售,标价 3499 美元(约合人民币 25179.3 元)。这款被苹果视作 " 第二曲线 ",宣称标志着人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备,自立项到发布历经了八年时间,是
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@掘金寻犇:佳禾智能:MR临近,北上疯狂抄底大长腿,低位20cm核心MR龙头
1.大盘和佳禾同时收出长下影线,经历三天杀跌终于止跌。2.与大盘不同,周三北上流出130亿,但是却在佳禾大跌-7的时候逆势接了3000万!单一个股!!!不到60亿市值的公司,接了193万股,别人恐慌的时候,聪明的资金逆势抄底。1月17日北向资金增持139.96万股佳禾智能,按当日市值估算,北向资金当
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2024-01-17 11:25:35
功率半导体当前投资机会解读电话会纪要
功率半导体当前投资机会解读电话会纪要 要点 1、功率半导体涨价引投资关注 功率半导体板块近期价格调整,多个企业公布产品涨价,主要起始于2024年1月。 涨价产品线涉及二极管、三极管以及中低压市场,反映特定产品特征。 从2021年开始,中低压产品库存积压及降价,至今已三年调整,少部分企业出现亏损,市场机制调节。 2、投资新机遇 企业利润率薄弱甚至亏损,库存下降,消费类需求弱复苏,这些因素共振导致价格上涨。 领导建议优先选择中低压二极管三极管占比高的标的,因为它们调价时间更早,库存更干净,新产能增加
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中信建投|关注AI赋能下PC、XR发展前景
中信建投|关注AI赋能下PC、XR发展前景 CES 2024创新产品涌现,关注AI赋能下PC、XR发展前景 第57届CES展会在美国拉斯维加斯举办,AI PC和ARVR成为重点发布产品。 1)AI PC领域,芯片方面,英伟达推出了三款用于人工智能个人电脑的新芯片GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,支持4K全景光线追踪游戏以及更快生成视频和图像的速度。同时推出2个ACE生产微服务,利用生成式AI赋予数字化虚拟角色生命,在云端或本地PC上运行,其中包括音频面部识别和自动语音识别。英特尔
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锂电行情看产能、库存周期触底回升20240116
锂电行情看产能、库存周期触底回升20240116 产能周期和库存周期触底回升 电池行业的两个视角,一个是成长,一个是周期。行业总的属性是成长,但前进的节奏是波浪式的。中期的波浪就是周期。 一、行业周期触底回升 周期的核心主要看产能周期和库存周期。 从周期的角度看,当前行业产能利用率和库存周期都在底部的位置,中长期角度,当前就是可以去做布局的时点。 产能利用率以及库存是影响电池产业链量、利的关键因素。2022年以来经过三个季度的去库,当前的产能以及库存水平已经接近底部。下游整车的库存22年前三季度
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2024-01-17 00:44:18
@掘金寻犇:春季行情还差多久,看好MR
2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢?利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其
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2024-01-16 22:37:04
春季行情还差多久,看好MR
2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢? 利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其原因,资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看,我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%,2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场也构成了不
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2024-02-15 23:18:19
“木头姐”押注技术革命!163页重磅年度报告来了!
走出“失落的两年”后,近期,“木头姐”带领她的ARK研究团队如期发布了名为《Big Ideas 2024》报告。 在这份长达163页的报告中,“木头姐”继续把目光锁定“颠覆性创新技术”领域,预计技术融合、AI、数字钱包、精准疗法和3D打印等将改变世界的方方面面,到2030年科技将推动世界经济加速至7%: 主要亮点包括: 1.人工智能、公共区块链、多组测序、能源存储和机器人这五大技术平台正相互交融形成合力,使全球经济增速可能从过去125年平均3%加速至未来7年超过7%的水平。 2.与颠覆性创新相关
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市值接连超越亚马逊谷歌!英伟达成美股第三大公司
市值接连超越亚马逊谷歌!英伟达成美股第三大公司 继周二收盘市值超越亚马逊后,美股周三收盘,英伟达股价继续大涨近2.5%,市值首次突破1.8万亿美元,并超越谷歌成为美股市值第三大企业,仅次于微软和苹果。 英伟达周三股价的飙升受到几家基金公司增持消息的提振。今年以来,英伟达的股价已经上涨了近50%。 周三,亿万富翁瑞·达利欧(Ray Dalio)的桥水基金证券备案文件显示,该基金在去年年底将英伟达的持股增加了458%至268489股。截至去年12月底,这些股票的价值为1.33亿美元。 另一家基金公司
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美国超微公司
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国君策略|新质生产力有望成为后续投资主线
国君策略|新质生产力有望成为后续投资主线 主题一:新质生产力。中央政治局就加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展进行集体学习。李强总理在陕西调研时提出加快培育和发展新质生产力。工信部《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出积极培育未来产业,加快形成新质生产力。新质生产力有望引领未来产业投资新方向。推荐:1、智能制造/新材料/核聚变/氢能等未来技术;2、人形机器人/智能终端/脑机接口/无人飞行器等未来产品;3、商业航天/低空经济等未来场景。 主题二:产能出海。制造业结构性产能过剩和需求不足背景下
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生成式AI大爆发后 2024年人工智能行业有哪些新趋势
生成式AI大爆发后 2024年人工智能行业有哪些新趋势 受聊天机器人ChatGPT于2022年11月推出加持,2023年成为了AI(人工智能)发展史的一个转折点,活跃的开源环境和多模态模型一同推动了AI研究的进步。 随着生成式AI持续从实验室走入现实,人们对这项技术的态度正在变得越来越成熟。对于2024年的AI发展趋势,行业专家们也给出了一些展望。在此澎湃新闻记者综合相关分析,总结出了AI在2024年中的五大发展趋势: 1. 生成式AI将继续快速发展 2022年下半年,AI文生图软件首先点燃了生
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特斯拉机器人交付或到25年
马斯克预计25年交付部分机器人,验证产业链调研预期 特斯拉23年业绩交流,马斯克预计25年交付机器人,没有具体时间表,但会每隔几个月向公众公布进展,目前已经能完成一些专业化动作。同时AI DAY或在年底,态度更加谨慎,马斯克暗示AI DAY对外展示技术不会太多,且对特斯拉意义重大,再次强调特斯拉不是汽车公司,是AI机器人公司。 我们认为该进度符合预期,根据产业链调研,年初预计24Q3末与24Q4初大批量定点,目前试制线速度较年初变慢,24年可能SOP或推迟,25年交付符合产业进度和逻辑,我们预计
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北京发布商业航天行动方案,含巨型星座组网运营
北京市人民政府办公厅印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》。其中明确发展目标,到2028年,北京商业航天创新能力显著增强,产业能级明显提升。面向产业创新发展的基础研究不断加强,形成一批原始创新成果。关键核心技术取得突破,在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞,形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力。产业规模持续壮大,引进和培育500家以上高新技术企业、100家以上专精特新企业和10家以上独角兽企业,上市企业数量超过20家。“南箭北星”产业空间格局进
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卫星互联网专家交流纪要!
1.卫星互联网产业进入冲刺阶段 低轨卫星互联网行业正面临紧迫的发展需求,中国预计2024年将开启低轨卫星及发射的崭新时代。目前,卫星互联网行业总收入中约70%集中于卫星广播通信领域,全球范围内已形成高轨宽带通信和低轨卫星网两条主要技术路线,前者成本较高,而后者如SpaceX的Starlink则提供了相对低成本的服务。 2.二代卫星互联网技术展望 该产业正步入二代系统部署的关键时期,预期自2027年起,新一代系统将展现更高的灵活性与激光通信功能。星链已成功实现海上激光链路服务,显著提升覆盖范围与通
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周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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千呼万唤始出来,美东时间 1 月 19 日(本周五)上午 8 点,苹果备受瞩目的新品 Vision Pro 准时开启了预售,标价 3499 美元(约合人民币 25179.3 元)。这款被苹果视作 " 第二曲线 ",宣称标志着人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备,自立项到发布历经了八年时间,是
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1.大盘和佳禾同时收出长下影线,经历三天杀跌终于止跌。2.与大盘不同,周三北上流出130亿,但是却在佳禾大跌-7的时候逆势接了3000万!单一个股!!!不到60亿市值的公司,接了193万股,别人恐慌的时候,聪明的资金逆势抄底。1月17日北向资金增持139.96万股佳禾智能,按当日市值估算,北向资金当
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功率半导体当前投资机会解读电话会纪要
功率半导体当前投资机会解读电话会纪要 要点 1、功率半导体涨价引投资关注 功率半导体板块近期价格调整,多个企业公布产品涨价,主要起始于2024年1月。 涨价产品线涉及二极管、三极管以及中低压市场,反映特定产品特征。 从2021年开始,中低压产品库存积压及降价,至今已三年调整,少部分企业出现亏损,市场机制调节。 2、投资新机遇 企业利润率薄弱甚至亏损,库存下降,消费类需求弱复苏,这些因素共振导致价格上涨。 领导建议优先选择中低压二极管三极管占比高的标的,因为它们调价时间更早,库存更干净,新产能增加
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中信建投|关注AI赋能下PC、XR发展前景
中信建投|关注AI赋能下PC、XR发展前景 CES 2024创新产品涌现,关注AI赋能下PC、XR发展前景 第57届CES展会在美国拉斯维加斯举办,AI PC和ARVR成为重点发布产品。 1)AI PC领域,芯片方面,英伟达推出了三款用于人工智能个人电脑的新芯片GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,支持4K全景光线追踪游戏以及更快生成视频和图像的速度。同时推出2个ACE生产微服务,利用生成式AI赋予数字化虚拟角色生命,在云端或本地PC上运行,其中包括音频面部识别和自动语音识别。英特尔
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锂电行情看产能、库存周期触底回升20240116
锂电行情看产能、库存周期触底回升20240116 产能周期和库存周期触底回升 电池行业的两个视角,一个是成长,一个是周期。行业总的属性是成长,但前进的节奏是波浪式的。中期的波浪就是周期。 一、行业周期触底回升 周期的核心主要看产能周期和库存周期。 从周期的角度看,当前行业产能利用率和库存周期都在底部的位置,中长期角度,当前就是可以去做布局的时点。 产能利用率以及库存是影响电池产业链量、利的关键因素。2022年以来经过三个季度的去库,当前的产能以及库存水平已经接近底部。下游整车的库存22年前三季度
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2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢?利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其
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春季行情还差多久,看好MR
2024年的头一个月已将过半,上证指数跌幅较去年底超过3%,“春季行情”为何没有出现?今年的宏观环境又将如何映射到市场节奏的变化呢? 利率太高,股市不稳。去年我们在绝对收益和相对收益两个维度,都没有特别突出的收获, “A股和房地产跌+海外权益市场收涨”的资产表现组合,还是在2009年以来首次出现。究其原因,资金成本的差异是最重要的因素。根据物价平减后的实际利率水平来看,我国相较于美国明显偏高。疫情之前中美实际利率之差的中位数只有0.32%,2023年底接近1.8%。偏高的实际利率对市场也构成了不
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