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2023-07-25 07:44:08

建业股份调研纪要20230724

建业股份调研纪要20230724 1、电子化学品对应市值45亿元。超纯氨价格持续上涨中，22年均价11874元/吨，23Q1均价13643元/吨，23Q2均价15000元/吨左右，目前最新报价已经达到20000元/吨。完全成本上方面，21、22年完全成本分别是8405、9941元/吨，23年原料成本低于22年，目前完全成本9000元/吨左右。当前时点吨净利润达到8700元/吨，后续价格上涨盈利会继续提升。20-22年公司超纯氨销量分别是5352、6317、8485吨，23Q1销量2466吨，23

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2023-07-11 08:51:24

【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业

【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业绩，继续强推！20230710 [礼物]事件：公司业绩预告23H归母利润1.31-1.45亿元，同比+290.98%-332.13%，其中23Q2归母利润0.68-0.82亿元，同比+316%-400%！ ✨经初步测算，预计公司Q2收入增速50%+，主营业务高速增长。 1️⃣植脂末业务受益于下游茶饮市场强劲恢复势头，预计Q2高双增长。从我们跟踪数据来看，奈雪的茶4-6月平均订单量同比135%/110%/10

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调研专享

2023-06-19 08:47:24

海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠

海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠冷却塔覆盖千行百业，有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司作为国内冷却塔龙头，技术、规模优势突出，当下，在“碳中和+一带一路+AI”三重趋势下，公司龙头优势有望逐步转化为龙头红利： 🔥 “碳中和+一带一路”驱动传统下游增长提速：国内冷却塔市场小而散，大部分国内厂商产品技术不高，难以满足国内大型配套工程的需求，更难以走向海外市场，这使得海鸥作为龙头企业在攫取重大订单时优势明显。近年来，我国两大战略的推进为冷却塔传统需求的释放夯实了

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2023-06-14 07:26:19

谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！ 1. 全球超重&肥胖率已飙升至40%，中国超重&肥胖人口5个多亿，超过美国人口！巴克莱、摩根史坦利等多家大行预计，未来10年减肥药市场规模将突破1000亿美元，将超过PD-1/PD-L1成为全球全球最大的品类。诺和诺德、辉瑞的利拉鲁肽、司美格鲁肽销售火爆，2022年诺和诺德司美格鲁肽大卖109亿美金，2023Q1司美格鲁肽销售额继续狂飙大卖43亿美元，千元一支仍频卖断货，吸引全球

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2023-06-14 07:14:26

【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚，高分子材料业务每年贡献稳定收入利润，新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂，是麒麟电池的主要供应商，当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板，配合制冷剂交付国内外服务器客户，终端客户预计包括英伟达等。 24年预计高分子材料利润5000万，新能源液冷板利润5000万，当前市值24亿元，PE仅24倍。目前每年全球服务器出货量约

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2023-06-06 08:38:51

【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606： [玫瑰]营销重点：1）以践行汾酒复兴总纲领，实现汾酒营销又好又快发展为中心。2）坚持两项原则，一是坚持三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管的原则不动摇，做好汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌的协同发展，全方位推动三大品牌高质量发展；二是坚持国际、国内两个市场的双驱动一体化发展的原则不动摇，加速汾酒市场拓展速度，全面提升汾酒品牌影响力。3）抓实三个重点，一是聚焦主线，勇于突破，确保整体品牌定位

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2023-06-06 08:38:11

openai闭门会议

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息这周openai在硅谷召集了一个20多人闭门会议，要点如下： 1、OpenAI的GPU受到严重限制在整个讨论过程中出现的一个共同主题是，目前OpenAI的GPU非常有限，这推迟了他们的许多短期计划。客户最大的抱怨是关于API的可靠性和速度。Sam承认了他们的担忧，并解释说，大部分问题都是GPU短缺的结果。更长的32k上下文还不能推广给更多的人。OpenAI尚未克服O(n^2)的关注范围，因此，尽管这似乎是合理的，但他们很快就会有10万-100万的tok

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2023-06-01 08:37:45

【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 1、4-5月经营情况：目前订单充裕、生产较忙。①光通信，数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显，同时带动无源业务明显提升；电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中，节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况：①从4月开始持续扩张产能，目前人员招聘有一定压力，5月正在积极满足人员缺口，人员培训周期约一月左右；同时针对400G&800G重点产品线进行扩张，部分产品线进行精简；设备与场地

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2023-06-01 08:37:04

【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要 [太阳]总体战略：①产品：聚焦主线、做强"3+3" (“头号种子/柔和/大师”+“馥7/9/20”)。②区域：立足安徽、布局全国。 [太阳]公司改革：打赢七场必赢之战(组织重塑/品牌重塑/渠道改造/数字化改造/精益销售/精益生产/精益采购) [太阳]渠道扩张：截止5月活跃客户约436家，4-5月新增约86家，其中约47家为啤白融合，现有终端超过14万家。 [太阳]重点拓展：头号种子铺设1.3+万家网点，实现动销

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2023-06-01 08:36:17

【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生近期与产业和资本市场交流心得，产业已经不相信猪价能起来，甚至也不相信未来还有周期了，资本市场情绪也极差。今天我问了一些企业的情况以供参考，周期经历过绝望才能重生：禾丰五月猪料整体环比下滑15%，其中母猪料环比下滑10%左右，前端料下滑20%左右，育肥料下滑10%。新希望五月猪料整体环比下滑10%，母猪料、前端料、育肥料基本都差不多10%。唐人神五月猪料整体环比下滑3-5%，母猪料3-4%，前段料5%，育肥5

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2023-05-23 07:59:05

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒业绩说明会要点20230522

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒业绩说明会要点20230522： [玫瑰]产能：1）近几年一直处于满负荷生产状态。2）生产二区改扩建工程已完成，新增2000吨基酒产能，生产三区一期工程按计划今年底建成，三区二期工程也在推进中，上述工程完工投产后公司基酒产能将达到22800吨。 [玫瑰]库存：目前库存良性，公司正全力以赴做核心店建设、品牌提升和消费者培育工作。 [玫瑰]涨价：今年没有涨价计划。 [玫瑰]五一：五一后动销比去年大幅度提升，整体销售速度和库存水平，均比一季度有所改善。 [玫瑰]13526工

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【国君食品】安井食品2022年股东大会交流精要

【国君食品】安井食品2022年股东大会交流精要 [玫瑰]锁鲜装：锁鲜装上市三年带动火锅料整体销售，实现从渠道品牌转向消费者品牌的品牌升级，对于安井贡献不仅仅在于销售增加、毛利提升、品牌升级，战略意义重大，随着火锅料行业成熟、中档产品加速淘汰，未来锁鲜装外延，尤其是进入门槛比较大的酒店菜，并购核心点在于企业规范、财务规范、并购价格等。 [玫瑰]小龙虾：未来对小龙虾行业抱有信心，以小龙虾带动水产预制菜出爆品。安井对并购企业目前更多是生产、管理、品牌、渠道等全方位赋能，今年推出安井品牌小龙虾，其中安

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【华鑫食饮】加加食品调研要点20230521

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮】加加食品调研要点20230521 1、4月份销售弱一点，线上数据增长明显。整体库存周转率提高，全国库存在1.5-2月左右。 2、毛利率目标在30%左右。目前大豆价格有所下降，采购周期2-3个月。 3、实控人债务对企业有一定负面影响。正在积极解决，不排除股权拍卖可能。 4、今年更重要的是营收增长，利润主要依靠控制内部降本增效解决，减少无效的sku。今年主要做零添加和面条鲜，减盐给合资公司运作。 5、费用：传统渠道按照以前的标准8-12%左右；

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【华鑫食饮】道道全股东大会要点20230521

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮】道道全股东大会要点20230521 1、3-4月销售会弱一点，本来春节后至6-7月是淡季。5月以后恢复好一些。 2、现在有五个已建工厂，一个待建工厂，包括岳阳、重庆、绵阳、晋江和茂名。西北市场，准备在西安建厂，形成战略布局。 3、今年经销商初步预计有至少20%以上的增长幅度，成熟市场比例少一点，拓展市场增加多一点，快速加大招商，争取空白市场拿到市场份额。 4、目前餐饮恢复强一点，家庭和食品加工恢复弱一些。公司80-90%是C端，餐饮每年3

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【东北传媒互联网】遥望科技线下交流会反馈0519

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【东北传媒互联网】遥望科技线下交流会反馈0519： 🔥扶摇项目：全流程标准化SOP，线上+线下24小时不间断营业商业综合体，非标为主的服装供应链，项目面积22.9万方（遥望X-27Park）；目前已签约可观数量主播及品牌，日更新SKU 4000款+； 🔥AI垂类模型：LaYa（large language model yowant AI）预计会在5月底的招商大会上进行产品展示；主要涉及直播电商模型，供应商管理模型，广告投放模型，客服售后模型，虚拟人

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建业股份调研纪要20230724

建业股份调研纪要20230724 1、电子化学品对应市值45亿元。超纯氨价格持续上涨中，22年均价11874元/吨，23Q1均价13643元/吨，23Q2均价15000元/吨左右，目前最新报价已经达到20000元/吨。完全成本上方面，21、22年完全成本分别是8405、9941元/吨，23年原料成本低于22年，目前完全成本9000元/吨左右。当前时点吨净利润达到8700元/吨，后续价格上涨盈利会继续提升。20-22年公司超纯氨销量分别是5352、6317、8485吨，23Q1销量2466吨，23

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【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业

【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业绩，继续强推！20230710 [礼物]事件：公司业绩预告23H归母利润1.31-1.45亿元，同比+290.98%-332.13%，其中23Q2归母利润0.68-0.82亿元，同比+316%-400%！ ✨经初步测算，预计公司Q2收入增速50%+，主营业务高速增长。 1️⃣植脂末业务受益于下游茶饮市场强劲恢复势头，预计Q2高双增长。从我们跟踪数据来看，奈雪的茶4-6月平均订单量同比135%/110%/10

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海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠

海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠冷却塔覆盖千行百业，有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司作为国内冷却塔龙头，技术、规模优势突出，当下，在“碳中和+一带一路+AI”三重趋势下，公司龙头优势有望逐步转化为龙头红利： 🔥 “碳中和+一带一路”驱动传统下游增长提速：国内冷却塔市场小而散，大部分国内厂商产品技术不高，难以满足国内大型配套工程的需求，更难以走向海外市场，这使得海鸥作为龙头企业在攫取重大订单时优势明显。近年来，我国两大战略的推进为冷却塔传统需求的释放夯实了

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谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！ 1. 全球超重&肥胖率已飙升至40%，中国超重&肥胖人口5个多亿，超过美国人口！巴克莱、摩根史坦利等多家大行预计，未来10年减肥药市场规模将突破1000亿美元，将超过PD-1/PD-L1成为全球全球最大的品类。诺和诺德、辉瑞的利拉鲁肽、司美格鲁肽销售火爆，2022年诺和诺德司美格鲁肽大卖109亿美金，2023Q1司美格鲁肽销售额继续狂飙大卖43亿美元，千元一支仍频卖断货，吸引全球

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【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚，高分子材料业务每年贡献稳定收入利润，新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂，是麒麟电池的主要供应商，当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板，配合制冷剂交付国内外服务器客户，终端客户预计包括英伟达等。 24年预计高分子材料利润5000万，新能源液冷板利润5000万，当前市值24亿元，PE仅24倍。目前每年全球服务器出货量约

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【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606： [玫瑰]营销重点：1）以践行汾酒复兴总纲领，实现汾酒营销又好又快发展为中心。2）坚持两项原则，一是坚持三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管的原则不动摇，做好汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌的协同发展，全方位推动三大品牌高质量发展；二是坚持国际、国内两个市场的双驱动一体化发展的原则不动摇，加速汾酒市场拓展速度，全面提升汾酒品牌影响力。3）抓实三个重点，一是聚焦主线，勇于突破，确保整体品牌定位

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openai闭门会议

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息这周openai在硅谷召集了一个20多人闭门会议，要点如下： 1、OpenAI的GPU受到严重限制在整个讨论过程中出现的一个共同主题是，目前OpenAI的GPU非常有限，这推迟了他们的许多短期计划。客户最大的抱怨是关于API的可靠性和速度。Sam承认了他们的担忧，并解释说，大部分问题都是GPU短缺的结果。更长的32k上下文还不能推广给更多的人。OpenAI尚未克服O(n^2)的关注范围，因此，尽管这似乎是合理的，但他们很快就会有10万-100万的tok

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【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 1、4-5月经营情况：目前订单充裕、生产较忙。①光通信，数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显，同时带动无源业务明显提升；电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中，节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况：①从4月开始持续扩张产能，目前人员招聘有一定压力，5月正在积极满足人员缺口，人员培训周期约一月左右；同时针对400G&800G重点产品线进行扩张，部分产品线进行精简；设备与场地

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【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要 [太阳]总体战略：①产品：聚焦主线、做强"3+3" (“头号种子/柔和/大师”+“馥7/9/20”)。②区域：立足安徽、布局全国。 [太阳]公司改革：打赢七场必赢之战(组织重塑/品牌重塑/渠道改造/数字化改造/精益销售/精益生产/精益采购) [太阳]渠道扩张：截止5月活跃客户约436家，4-5月新增约86家，其中约47家为啤白融合，现有终端超过14万家。 [太阳]重点拓展：头号种子铺设1.3+万家网点，实现动销

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【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生近期与产业和资本市场交流心得，产业已经不相信猪价能起来，甚至也不相信未来还有周期了，资本市场情绪也极差。今天我问了一些企业的情况以供参考，周期经历过绝望才能重生：禾丰五月猪料整体环比下滑15%，其中母猪料环比下滑10%左右，前端料下滑20%左右，育肥料下滑10%。新希望五月猪料整体环比下滑10%，母猪料、前端料、育肥料基本都差不多10%。唐人神五月猪料整体环比下滑3-5%，母猪料3-4%，前段料5%，育肥5

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【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒业绩说明会要点20230522

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒业绩说明会要点20230522： [玫瑰]产能：1）近几年一直处于满负荷生产状态。2）生产二区改扩建工程已完成，新增2000吨基酒产能，生产三区一期工程按计划今年底建成，三区二期工程也在推进中，上述工程完工投产后公司基酒产能将达到22800吨。 [玫瑰]库存：目前库存良性，公司正全力以赴做核心店建设、品牌提升和消费者培育工作。 [玫瑰]涨价：今年没有涨价计划。 [玫瑰]五一：五一后动销比去年大幅度提升，整体销售速度和库存水平，均比一季度有所改善。 [玫瑰]13526工

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2023-05-23 07:57:29

【国君食品】安井食品2022年股东大会交流精要

【国君食品】安井食品2022年股东大会交流精要 [玫瑰]锁鲜装：锁鲜装上市三年带动火锅料整体销售，实现从渠道品牌转向消费者品牌的品牌升级，对于安井贡献不仅仅在于销售增加、毛利提升、品牌升级，战略意义重大，随着火锅料行业成熟、中档产品加速淘汰，未来锁鲜装外延，尤其是进入门槛比较大的酒店菜，并购核心点在于企业规范、财务规范、并购价格等。 [玫瑰]小龙虾：未来对小龙虾行业抱有信心，以小龙虾带动水产预制菜出爆品。安井对并购企业目前更多是生产、管理、品牌、渠道等全方位赋能，今年推出安井品牌小龙虾，其中安

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【华鑫食饮】加加食品调研要点20230521

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮】加加食品调研要点20230521 1、4月份销售弱一点，线上数据增长明显。整体库存周转率提高，全国库存在1.5-2月左右。 2、毛利率目标在30%左右。目前大豆价格有所下降，采购周期2-3个月。 3、实控人债务对企业有一定负面影响。正在积极解决，不排除股权拍卖可能。 4、今年更重要的是营收增长，利润主要依靠控制内部降本增效解决，减少无效的sku。今年主要做零添加和面条鲜，减盐给合资公司运作。 5、费用：传统渠道按照以前的标准8-12%左右；

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【华鑫食饮】道道全股东大会要点20230521

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮】道道全股东大会要点20230521 1、3-4月销售会弱一点，本来春节后至6-7月是淡季。5月以后恢复好一些。 2、现在有五个已建工厂，一个待建工厂，包括岳阳、重庆、绵阳、晋江和茂名。西北市场，准备在西安建厂，形成战略布局。 3、今年经销商初步预计有至少20%以上的增长幅度，成熟市场比例少一点，拓展市场增加多一点，快速加大招商，争取空白市场拿到市场份额。 4、目前餐饮恢复强一点，家庭和食品加工恢复弱一些。公司80-90%是C端，餐饮每年3

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【东北传媒互联网】遥望科技线下交流会反馈0519

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【东北传媒互联网】遥望科技线下交流会反馈0519： 🔥扶摇项目：全流程标准化SOP，线上+线下24小时不间断营业商业综合体，非标为主的服装供应链，项目面积22.9万方（遥望X-27Park）；目前已签约可观数量主播及品牌，日更新SKU 4000款+； 🔥AI垂类模型：LaYa（large language model yowant AI）预计会在5月底的招商大会上进行产品展示；主要涉及直播电商模型，供应商管理模型，广告投放模型，客服售后模型，虚拟人

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建业股份调研纪要20230724

建业股份调研纪要20230724 1、电子化学品对应市值45亿元。超纯氨价格持续上涨中，22年均价11874元/吨，23Q1均价13643元/吨，23Q2均价15000元/吨左右，目前最新报价已经达到20000元/吨。完全成本上方面，21、22年完全成本分别是8405、9941元/吨，23年原料成本低于22年，目前完全成本9000元/吨左右。当前时点吨净利润达到8700元/吨，后续价格上涨盈利会继续提升。20-22年公司超纯氨销量分别是5352、6317、8485吨，23Q1销量2466吨，23

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【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业

【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业绩，继续强推！20230710 [礼物]事件：公司业绩预告23H归母利润1.31-1.45亿元，同比+290.98%-332.13%，其中23Q2归母利润0.68-0.82亿元，同比+316%-400%！ ✨经初步测算，预计公司Q2收入增速50%+，主营业务高速增长。 1️⃣植脂末业务受益于下游茶饮市场强劲恢复势头，预计Q2高双增长。从我们跟踪数据来看，奈雪的茶4-6月平均订单量同比135%/110%/10

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佳禾食品

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调研专享

2023-06-19 08:47:24

海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠

海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠冷却塔覆盖千行百业，有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司作为国内冷却塔龙头，技术、规模优势突出，当下，在“碳中和+一带一路+AI”三重趋势下，公司龙头优势有望逐步转化为龙头红利： 🔥 “碳中和+一带一路”驱动传统下游增长提速：国内冷却塔市场小而散，大部分国内厂商产品技术不高，难以满足国内大型配套工程的需求，更难以走向海外市场，这使得海鸥作为龙头企业在攫取重大订单时优势明显。近年来，我国两大战略的推进为冷却塔传统需求的释放夯实了

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调研专享

2023-06-14 07:26:19

谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！ 1. 全球超重&肥胖率已飙升至40%，中国超重&肥胖人口5个多亿，超过美国人口！巴克莱、摩根史坦利等多家大行预计，未来10年减肥药市场规模将突破1000亿美元，将超过PD-1/PD-L1成为全球全球最大的品类。诺和诺德、辉瑞的利拉鲁肽、司美格鲁肽销售火爆，2022年诺和诺德司美格鲁肽大卖109亿美金，2023Q1司美格鲁肽销售额继续狂飙大卖43亿美元，千元一支仍频卖断货，吸引全球

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调研专享

2023-06-14 07:14:26

【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚，高分子材料业务每年贡献稳定收入利润，新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂，是麒麟电池的主要供应商，当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板，配合制冷剂交付国内外服务器客户，终端客户预计包括英伟达等。 24年预计高分子材料利润5000万，新能源液冷板利润5000万，当前市值24亿元，PE仅24倍。目前每年全球服务器出货量约

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调研专享

2023-06-06 08:38:51

【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606： [玫瑰]营销重点：1）以践行汾酒复兴总纲领，实现汾酒营销又好又快发展为中心。2）坚持两项原则，一是坚持三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管的原则不动摇，做好汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌的协同发展，全方位推动三大品牌高质量发展；二是坚持国际、国内两个市场的双驱动一体化发展的原则不动摇，加速汾酒市场拓展速度，全面提升汾酒品牌影响力。3）抓实三个重点，一是聚焦主线，勇于突破，确保整体品牌定位

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调研专享

2023-06-06 08:38:11

openai闭门会议

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息这周openai在硅谷召集了一个20多人闭门会议，要点如下： 1、OpenAI的GPU受到严重限制在整个讨论过程中出现的一个共同主题是，目前OpenAI的GPU非常有限，这推迟了他们的许多短期计划。客户最大的抱怨是关于API的可靠性和速度。Sam承认了他们的担忧，并解释说，大部分问题都是GPU短缺的结果。更长的32k上下文还不能推广给更多的人。OpenAI尚未克服O(n^2)的关注范围，因此，尽管这似乎是合理的，但他们很快就会有10万-100万的tok

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调研专享

2023-06-01 08:37:45

【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 1、4-5月经营情况：目前订单充裕、生产较忙。①光通信，数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显，同时带动无源业务明显提升；电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中，节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况：①从4月开始持续扩张产能，目前人员招聘有一定压力，5月正在积极满足人员缺口，人员培训周期约一月左右；同时针对400G&800G重点产品线进行扩张，部分产品线进行精简；设备与场地

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调研专享

2023-06-01 08:37:04

【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要 [太阳]总体战略：①产品：聚焦主线、做强"3+3" (“头号种子/柔和/大师”+“馥7/9/20”)。②区域：立足安徽、布局全国。 [太阳]公司改革：打赢七场必赢之战(组织重塑/品牌重塑/渠道改造/数字化改造/精益销售/精益生产/精益采购) [太阳]渠道扩张：截止5月活跃客户约436家，4-5月新增约86家，其中约47家为啤白融合，现有终端超过14万家。 [太阳]重点拓展：头号种子铺设1.3+万家网点，实现动销

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调研专享

2023-06-01 08:36:17

【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生近期与产业和资本市场交流心得，产业已经不相信猪价能起来，甚至也不相信未来还有周期了，资本市场情绪也极差。今天我问了一些企业的情况以供参考，周期经历过绝望才能重生：禾丰五月猪料整体环比下滑15%，其中母猪料环比下滑10%左右，前端料下滑20%左右，育肥料下滑10%。新希望五月猪料整体环比下滑10%，母猪料、前端料、育肥料基本都差不多10%。唐人神五月猪料整体环比下滑3-5%，母猪料3-4%，前段料5%，育肥5

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调研专享

2023-05-23 07:59:05

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒业绩说明会要点20230522

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒业绩说明会要点20230522： [玫瑰]产能：1）近几年一直处于满负荷生产状态。2）生产二区改扩建工程已完成，新增2000吨基酒产能，生产三区一期工程按计划今年底建成，三区二期工程也在推进中，上述工程完工投产后公司基酒产能将达到22800吨。 [玫瑰]库存：目前库存良性，公司正全力以赴做核心店建设、品牌提升和消费者培育工作。 [玫瑰]涨价：今年没有涨价计划。 [玫瑰]五一：五一后动销比去年大幅度提升，整体销售速度和库存水平，均比一季度有所改善。 [玫瑰]13526工

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调研专享

2023-05-23 07:57:29

【国君食品】安井食品2022年股东大会交流精要

【国君食品】安井食品2022年股东大会交流精要 [玫瑰]锁鲜装：锁鲜装上市三年带动火锅料整体销售，实现从渠道品牌转向消费者品牌的品牌升级，对于安井贡献不仅仅在于销售增加、毛利提升、品牌升级，战略意义重大，随着火锅料行业成熟、中档产品加速淘汰，未来锁鲜装外延，尤其是进入门槛比较大的酒店菜，并购核心点在于企业规范、财务规范、并购价格等。 [玫瑰]小龙虾：未来对小龙虾行业抱有信心，以小龙虾带动水产预制菜出爆品。安井对并购企业目前更多是生产、管理、品牌、渠道等全方位赋能，今年推出安井品牌小龙虾，其中安

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安井食品

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调研专享

2023-05-22 08:31:19

【华鑫食饮】加加食品调研要点20230521

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮】加加食品调研要点20230521 1、4月份销售弱一点，线上数据增长明显。整体库存周转率提高，全国库存在1.5-2月左右。 2、毛利率目标在30%左右。目前大豆价格有所下降，采购周期2-3个月。 3、实控人债务对企业有一定负面影响。正在积极解决，不排除股权拍卖可能。 4、今年更重要的是营收增长，利润主要依靠控制内部降本增效解决，减少无效的sku。今年主要做零添加和面条鲜，减盐给合资公司运作。 5、费用：传统渠道按照以前的标准8-12%左右；

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调研专享

2023-05-22 08:30:26

【华鑫食饮】道道全股东大会要点20230521

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮】道道全股东大会要点20230521 1、3-4月销售会弱一点，本来春节后至6-7月是淡季。5月以后恢复好一些。 2、现在有五个已建工厂，一个待建工厂，包括岳阳、重庆、绵阳、晋江和茂名。西北市场，准备在西安建厂，形成战略布局。 3、今年经销商初步预计有至少20%以上的增长幅度，成熟市场比例少一点，拓展市场增加多一点，快速加大招商，争取空白市场拿到市场份额。 4、目前餐饮恢复强一点，家庭和食品加工恢复弱一些。公司80-90%是C端，餐饮每年3

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道道全

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调研专享

2023-05-22 08:29:42

【东北传媒互联网】遥望科技线下交流会反馈0519

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【东北传媒互联网】遥望科技线下交流会反馈0519： 🔥扶摇项目：全流程标准化SOP，线上+线下24小时不间断营业商业综合体，非标为主的服装供应链，项目面积22.9万方（遥望X-27Park）；目前已签约可观数量主播及品牌，日更新SKU 4000款+； 🔥AI垂类模型：LaYa（large language model yowant AI）预计会在5月底的招商大会上进行产品展示；主要涉及直播电商模型，供应商管理模型，广告投放模型，客服售后模型，虚拟人

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2023-07-25 07:44:08

建业股份调研纪要20230724

建业股份调研纪要20230724 1、电子化学品对应市值45亿元。超纯氨价格持续上涨中，22年均价11874元/吨，23Q1均价13643元/吨，23Q2均价15000元/吨左右，目前最新报价已经达到20000元/吨。完全成本上方面，21、22年完全成本分别是8405、9941元/吨，23年原料成本低于22年，目前完全成本9000元/吨左右。当前时点吨净利润达到8700元/吨，后续价格上涨盈利会继续提升。20-22年公司超纯氨销量分别是5352、6317、8485吨，23Q1销量2466吨，23

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建业股份

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调研专享

2023-07-11 08:51:24

【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业

【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业绩，继续强推！20230710 [礼物]事件：公司业绩预告23H归母利润1.31-1.45亿元，同比+290.98%-332.13%，其中23Q2归母利润0.68-0.82亿元，同比+316%-400%！ ✨经初步测算，预计公司Q2收入增速50%+，主营业务高速增长。 1️⃣植脂末业务受益于下游茶饮市场强劲恢复势头，预计Q2高双增长。从我们跟踪数据来看，奈雪的茶4-6月平均订单量同比135%/110%/10

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2023-06-19 08:47:24

海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠

海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠冷却塔覆盖千行百业，有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司作为国内冷却塔龙头，技术、规模优势突出，当下，在“碳中和+一带一路+AI”三重趋势下，公司龙头优势有望逐步转化为龙头红利： 🔥 “碳中和+一带一路”驱动传统下游增长提速：国内冷却塔市场小而散，大部分国内厂商产品技术不高，难以满足国内大型配套工程的需求，更难以走向海外市场，这使得海鸥作为龙头企业在攫取重大订单时优势明显。近年来，我国两大战略的推进为冷却塔传统需求的释放夯实了

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2023-06-14 07:26:19

谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！ 1. 全球超重&肥胖率已飙升至40%，中国超重&肥胖人口5个多亿，超过美国人口！巴克莱、摩根史坦利等多家大行预计，未来10年减肥药市场规模将突破1000亿美元，将超过PD-1/PD-L1成为全球全球最大的品类。诺和诺德、辉瑞的利拉鲁肽、司美格鲁肽销售火爆，2022年诺和诺德司美格鲁肽大卖109亿美金，2023Q1司美格鲁肽销售额继续狂飙大卖43亿美元，千元一支仍频卖断货，吸引全球

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【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚，高分子材料业务每年贡献稳定收入利润，新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂，是麒麟电池的主要供应商，当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板，配合制冷剂交付国内外服务器客户，终端客户预计包括英伟达等。 24年预计高分子材料利润5000万，新能源液冷板利润5000万，当前市值24亿元，PE仅24倍。目前每年全球服务器出货量约

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【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606： [玫瑰]营销重点：1）以践行汾酒复兴总纲领，实现汾酒营销又好又快发展为中心。2）坚持两项原则，一是坚持三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管的原则不动摇，做好汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌的协同发展，全方位推动三大品牌高质量发展；二是坚持国际、国内两个市场的双驱动一体化发展的原则不动摇，加速汾酒市场拓展速度，全面提升汾酒品牌影响力。3）抓实三个重点，一是聚焦主线，勇于突破，确保整体品牌定位

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openai闭门会议

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息这周openai在硅谷召集了一个20多人闭门会议，要点如下： 1、OpenAI的GPU受到严重限制在整个讨论过程中出现的一个共同主题是，目前OpenAI的GPU非常有限，这推迟了他们的许多短期计划。客户最大的抱怨是关于API的可靠性和速度。Sam承认了他们的担忧，并解释说，大部分问题都是GPU短缺的结果。更长的32k上下文还不能推广给更多的人。OpenAI尚未克服O(n^2)的关注范围，因此，尽管这似乎是合理的，但他们很快就会有10万-100万的tok

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【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 1、4-5月经营情况：目前订单充裕、生产较忙。①光通信，数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显，同时带动无源业务明显提升；电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中，节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况：①从4月开始持续扩张产能，目前人员招聘有一定压力，5月正在积极满足人员缺口，人员培训周期约一月左右；同时针对400G&800G重点产品线进行扩张，部分产品线进行精简；设备与场地

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【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要 [太阳]总体战略：①产品：聚焦主线、做强"3+3" (“头号种子/柔和/大师”+“馥7/9/20”)。②区域：立足安徽、布局全国。 [太阳]公司改革：打赢七场必赢之战(组织重塑/品牌重塑/渠道改造/数字化改造/精益销售/精益生产/精益采购) [太阳]渠道扩张：截止5月活跃客户约436家，4-5月新增约86家，其中约47家为啤白融合，现有终端超过14万家。 [太阳]重点拓展：头号种子铺设1.3+万家网点，实现动销

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【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生近期与产业和资本市场交流心得，产业已经不相信猪价能起来，甚至也不相信未来还有周期了，资本市场情绪也极差。今天我问了一些企业的情况以供参考，周期经历过绝望才能重生：禾丰五月猪料整体环比下滑15%，其中母猪料环比下滑10%左右，前端料下滑20%左右，育肥料下滑10%。新希望五月猪料整体环比下滑10%，母猪料、前端料、育肥料基本都差不多10%。唐人神五月猪料整体环比下滑3-5%，母猪料3-4%，前段料5%，育肥5

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2023-05-23 07:59:05

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒业绩说明会要点20230522

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒业绩说明会要点20230522： [玫瑰]产能：1）近几年一直处于满负荷生产状态。2）生产二区改扩建工程已完成，新增2000吨基酒产能，生产三区一期工程按计划今年底建成，三区二期工程也在推进中，上述工程完工投产后公司基酒产能将达到22800吨。 [玫瑰]库存：目前库存良性，公司正全力以赴做核心店建设、品牌提升和消费者培育工作。 [玫瑰]涨价：今年没有涨价计划。 [玫瑰]五一：五一后动销比去年大幅度提升，整体销售速度和库存水平，均比一季度有所改善。 [玫瑰]13526工

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【国君食品】安井食品2022年股东大会交流精要

【国君食品】安井食品2022年股东大会交流精要 [玫瑰]锁鲜装：锁鲜装上市三年带动火锅料整体销售，实现从渠道品牌转向消费者品牌的品牌升级，对于安井贡献不仅仅在于销售增加、毛利提升、品牌升级，战略意义重大，随着火锅料行业成熟、中档产品加速淘汰，未来锁鲜装外延，尤其是进入门槛比较大的酒店菜，并购核心点在于企业规范、财务规范、并购价格等。 [玫瑰]小龙虾：未来对小龙虾行业抱有信心，以小龙虾带动水产预制菜出爆品。安井对并购企业目前更多是生产、管理、品牌、渠道等全方位赋能，今年推出安井品牌小龙虾，其中安

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【华鑫食饮】加加食品调研要点20230521

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮】加加食品调研要点20230521 1、4月份销售弱一点，线上数据增长明显。整体库存周转率提高，全国库存在1.5-2月左右。 2、毛利率目标在30%左右。目前大豆价格有所下降，采购周期2-3个月。 3、实控人债务对企业有一定负面影响。正在积极解决，不排除股权拍卖可能。 4、今年更重要的是营收增长，利润主要依靠控制内部降本增效解决，减少无效的sku。今年主要做零添加和面条鲜，减盐给合资公司运作。 5、费用：传统渠道按照以前的标准8-12%左右；

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【华鑫食饮】道道全股东大会要点20230521

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮】道道全股东大会要点20230521 1、3-4月销售会弱一点，本来春节后至6-7月是淡季。5月以后恢复好一些。 2、现在有五个已建工厂，一个待建工厂，包括岳阳、重庆、绵阳、晋江和茂名。西北市场，准备在西安建厂，形成战略布局。 3、今年经销商初步预计有至少20%以上的增长幅度，成熟市场比例少一点，拓展市场增加多一点，快速加大招商，争取空白市场拿到市场份额。 4、目前餐饮恢复强一点，家庭和食品加工恢复弱一些。公司80-90%是C端，餐饮每年3

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【东北传媒互联网】遥望科技线下交流会反馈0519

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【东北传媒互联网】遥望科技线下交流会反馈0519： 🔥扶摇项目：全流程标准化SOP，线上+线下24小时不间断营业商业综合体，非标为主的服装供应链，项目面积22.9万方（遥望X-27Park）；目前已签约可观数量主播及品牌，日更新SKU 4000款+； 🔥AI垂类模型：LaYa（large language model yowant AI）预计会在5月底的招商大会上进行产品展示；主要涉及直播电商模型，供应商管理模型，广告投放模型，客服售后模型，虚拟人

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2023-07-25 07:44:08

建业股份调研纪要20230724

建业股份调研纪要20230724 1、电子化学品对应市值45亿元。超纯氨价格持续上涨中，22年均价11874元/吨，23Q1均价13643元/吨，23Q2均价15000元/吨左右，目前最新报价已经达到20000元/吨。完全成本上方面，21、22年完全成本分别是8405、9941元/吨，23年原料成本低于22年，目前完全成本9000元/吨左右。当前时点吨净利润达到8700元/吨，后续价格上涨盈利会继续提升。20-22年公司超纯氨销量分别是5352、6317、8485吨，23Q1销量2466吨，23

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【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业

【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业绩，继续强推！20230710 [礼物]事件：公司业绩预告23H归母利润1.31-1.45亿元，同比+290.98%-332.13%，其中23Q2归母利润0.68-0.82亿元，同比+316%-400%！ ✨经初步测算，预计公司Q2收入增速50%+，主营业务高速增长。 1️⃣植脂末业务受益于下游茶饮市场强劲恢复势头，预计Q2高双增长。从我们跟踪数据来看，奈雪的茶4-6月平均订单量同比135%/110%/10

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2023-06-19 08:47:24

海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠

海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠冷却塔覆盖千行百业，有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司作为国内冷却塔龙头，技术、规模优势突出，当下，在“碳中和+一带一路+AI”三重趋势下，公司龙头优势有望逐步转化为龙头红利： 🔥 “碳中和+一带一路”驱动传统下游增长提速：国内冷却塔市场小而散，大部分国内厂商产品技术不高，难以满足国内大型配套工程的需求，更难以走向海外市场，这使得海鸥作为龙头企业在攫取重大订单时优势明显。近年来，我国两大战略的推进为冷却塔传统需求的释放夯实了

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海鸥股份

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调研专享

2023-06-14 07:26:19

谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！ 1. 全球超重&肥胖率已飙升至40%，中国超重&肥胖人口5个多亿，超过美国人口！巴克莱、摩根史坦利等多家大行预计，未来10年减肥药市场规模将突破1000亿美元，将超过PD-1/PD-L1成为全球全球最大的品类。诺和诺德、辉瑞的利拉鲁肽、司美格鲁肽销售火爆，2022年诺和诺德司美格鲁肽大卖109亿美金，2023Q1司美格鲁肽销售额继续狂飙大卖43亿美元，千元一支仍频卖断货，吸引全球

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圣诺生物

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调研专享

2023-06-14 07:14:26

【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚，高分子材料业务每年贡献稳定收入利润，新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂，是麒麟电池的主要供应商，当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板，配合制冷剂交付国内外服务器客户，终端客户预计包括英伟达等。 24年预计高分子材料利润5000万，新能源液冷板利润5000万，当前市值24亿元，PE仅24倍。目前每年全球服务器出货量约

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科创新源

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调研专享

2023-06-06 08:38:51

【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606： [玫瑰]营销重点：1）以践行汾酒复兴总纲领，实现汾酒营销又好又快发展为中心。2）坚持两项原则，一是坚持三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管的原则不动摇，做好汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌的协同发展，全方位推动三大品牌高质量发展；二是坚持国际、国内两个市场的双驱动一体化发展的原则不动摇，加速汾酒市场拓展速度，全面提升汾酒品牌影响力。3）抓实三个重点，一是聚焦主线，勇于突破，确保整体品牌定位

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山西汾酒

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调研专享

2023-06-06 08:38:11

openai闭门会议

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息这周openai在硅谷召集了一个20多人闭门会议，要点如下： 1、OpenAI的GPU受到严重限制在整个讨论过程中出现的一个共同主题是，目前OpenAI的GPU非常有限，这推迟了他们的许多短期计划。客户最大的抱怨是关于API的可靠性和速度。Sam承认了他们的担忧，并解释说，大部分问题都是GPU短缺的结果。更长的32k上下文还不能推广给更多的人。OpenAI尚未克服O(n^2)的关注范围，因此，尽管这似乎是合理的，但他们很快就会有10万-100万的tok

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兆易创新
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鸿博股份
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中际旭创

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调研专享

2023-06-01 08:37:45

【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 1、4-5月经营情况：目前订单充裕、生产较忙。①光通信，数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显，同时带动无源业务明显提升；电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中，节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况：①从4月开始持续扩张产能，目前人员招聘有一定压力，5月正在积极满足人员缺口，人员培训周期约一月左右；同时针对400G&800G重点产品线进行扩张，部分产品线进行精简；设备与场地

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天孚通信

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调研专享

2023-06-01 08:37:04

【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要 [太阳]总体战略：①产品：聚焦主线、做强"3+3" (“头号种子/柔和/大师”+“馥7/9/20”)。②区域：立足安徽、布局全国。 [太阳]公司改革：打赢七场必赢之战(组织重塑/品牌重塑/渠道改造/数字化改造/精益销售/精益生产/精益采购) [太阳]渠道扩张：截止5月活跃客户约436家，4-5月新增约86家，其中约47家为啤白融合，现有终端超过14万家。 [太阳]重点拓展：头号种子铺设1.3+万家网点，实现动销

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金种子酒

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调研专享

2023-06-01 08:36:17

【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生近期与产业和资本市场交流心得，产业已经不相信猪价能起来，甚至也不相信未来还有周期了，资本市场情绪也极差。今天我问了一些企业的情况以供参考，周期经历过绝望才能重生：禾丰五月猪料整体环比下滑15%，其中母猪料环比下滑10%左右，前端料下滑20%左右，育肥料下滑10%。新希望五月猪料整体环比下滑10%，母猪料、前端料、育肥料基本都差不多10%。唐人神五月猪料整体环比下滑3-5%，母猪料3-4%，前段料5%，育肥5

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牧原股份

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调研专享

2023-05-23 07:59:05

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒业绩说明会要点20230522

【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒业绩说明会要点20230522： [玫瑰]产能：1）近几年一直处于满负荷生产状态。2）生产二区改扩建工程已完成，新增2000吨基酒产能，生产三区一期工程按计划今年底建成，三区二期工程也在推进中，上述工程完工投产后公司基酒产能将达到22800吨。 [玫瑰]库存：目前库存良性，公司正全力以赴做核心店建设、品牌提升和消费者培育工作。 [玫瑰]涨价：今年没有涨价计划。 [玫瑰]五一：五一后动销比去年大幅度提升，整体销售速度和库存水平，均比一季度有所改善。 [玫瑰]13526工

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酒鬼酒

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调研专享

2023-05-23 07:57:29

【国君食品】安井食品2022年股东大会交流精要

【国君食品】安井食品2022年股东大会交流精要 [玫瑰]锁鲜装：锁鲜装上市三年带动火锅料整体销售，实现从渠道品牌转向消费者品牌的品牌升级，对于安井贡献不仅仅在于销售增加、毛利提升、品牌升级，战略意义重大，随着火锅料行业成熟、中档产品加速淘汰，未来锁鲜装外延，尤其是进入门槛比较大的酒店菜，并购核心点在于企业规范、财务规范、并购价格等。 [玫瑰]小龙虾：未来对小龙虾行业抱有信心，以小龙虾带动水产预制菜出爆品。安井对并购企业目前更多是生产、管理、品牌、渠道等全方位赋能，今年推出安井品牌小龙虾，其中安

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安井食品

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调研专享

2023-05-22 08:31:19

【华鑫食饮】加加食品调研要点20230521

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮】加加食品调研要点20230521 1、4月份销售弱一点，线上数据增长明显。整体库存周转率提高，全国库存在1.5-2月左右。 2、毛利率目标在30%左右。目前大豆价格有所下降，采购周期2-3个月。 3、实控人债务对企业有一定负面影响。正在积极解决，不排除股权拍卖可能。 4、今年更重要的是营收增长，利润主要依靠控制内部降本增效解决，减少无效的sku。今年主要做零添加和面条鲜，减盐给合资公司运作。 5、费用：传统渠道按照以前的标准8-12%左右；

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ST加加

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2023-05-22 08:30:26

【华鑫食饮】道道全股东大会要点20230521

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮】道道全股东大会要点20230521 1、3-4月销售会弱一点，本来春节后至6-7月是淡季。5月以后恢复好一些。 2、现在有五个已建工厂，一个待建工厂，包括岳阳、重庆、绵阳、晋江和茂名。西北市场，准备在西安建厂，形成战略布局。 3、今年经销商初步预计有至少20%以上的增长幅度，成熟市场比例少一点，拓展市场增加多一点，快速加大招商，争取空白市场拿到市场份额。 4、目前餐饮恢复强一点，家庭和食品加工恢复弱一些。公司80-90%是C端，餐饮每年3

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道道全

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2023-05-22 08:29:42

【东北传媒互联网】遥望科技线下交流会反馈0519

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【东北传媒互联网】遥望科技线下交流会反馈0519： 🔥扶摇项目：全流程标准化SOP，线上+线下24小时不间断营业商业综合体，非标为主的服装供应链，项目面积22.9万方（遥望X-27Park）；目前已签约可观数量主播及品牌，日更新SKU 4000款+； 🔥AI垂类模型：LaYa（large language model yowant AI）预计会在5月底的招商大会上进行产品展示；主要涉及直播电商模型，供应商管理模型，广告投放模型，客服售后模型，虚拟人

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遥望科技

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