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2024-02-29 08:43:54

【2/29最新研报】多重因素共振，驱动锂板块反弹

近日锂板块多日连续上涨，我们认为起因主要如下几方面 🔥财联社报道称：中央环保督察组或将于三月进驻江西，赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。为应对中央环保督察组来赣工作，宜春市环保部门于几天前在宜丰县召开了应对和部署会议。市场认为本次环保督察或将导致宜春地区锂冶炼产能受到较大冲击，导致供需平衡逆转。我们认为，近两年内，宜春地区已出现两次环保事件，都已经妥善处理，当地环保标准经整治已达到较高标准，因此我们认为本轮全省性质的环保督查，对锂冶炼产能影响较小，难以带来实质性的供需局面反转。 🔥近

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@广发王经理：【2/27重要提醒】教育板块新转机

深圳宝安督促非学科类校外培训机构申办办学许可证，释放积极信号🔥深圳宝安公告督促机构办理许可证、继续从事培训活动◼2月20日，深圳宝安区发布公告，面向中小学生线下实施体育、文化艺术、科技等非学科类培训的校外培训机构，需尽快完成合规整改，证照齐全后可继续从事培训活动。◼深圳宝安拟从2月20日开始，组织

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谈谈2/27市场情况

今天走出了早上推演的最好局面，反包放量，内外资共振（北上净流入122亿），万亿收盘，小作文起飞，情绪高涨，超预期，上面缺口（去年12.5）毫无难度市场上在传两个消息：1）国产算力补贴已到两办，两会之前可能会发；2）政府、国企央企将自主可控服务器，选择华为或者曙光两条路线。这两个消息虽然还没得到完全证实，但从国家政策趋势和算力产业重要性来看都有一定可信度。

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深圳宝安督促非学科类校外培训机构申办办学许可证，释放积极信号 🔥深圳宝安公告督促机构办理许可证、继续从事培训活动 ◼2月20日，深圳宝安区发布公告，面向中小学生线下实施体育、文化艺术、科技等非学科类培训的校外培训机构，需尽快完成合规整改，证照齐全后可继续从事培训活动。 ◼深圳宝安拟从2月20日开始，组织4场非学科类校外培训机构申办办学许可证推进会，促进合规机构拿证办学。 ◼深圳宝安率先发布相关公告，促进非学科类机构申办办学许可证，向外界释放了积极信号。 🔥校外培训政策逐渐明晰、利好教育行业健

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【2/27最新研报】vision pro产业链历史底部机遇

🔥持续重点推荐vision pro 产业链：产业链加单传闻，建议积极把握行业历史底部机遇 🔥根据对消费者体验反馈的收集，目前vision pro 优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模

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【2/27最新研报】恩华药业新进展

🔥恩华药业：与Teva签订协议，BD再下一城获得Teva氘丁苯那嗪中国大陆推广权，神经板块再添新军公司2/26发布公告，以3000万美金许可费（含1000万美金首付款+2000万美金许可费）获得Teva安泰坦（氘丁苯那嗪片，用于治疗成人与亨廷顿病有关的舞蹈病及迟发性运动障碍）未来5年在中国大陆的独家商业化权益，约定24-28年完成20-25亿元销售额，并获得相应服务费，同时恩华拥有氘丁苯那嗪缓释片以及安泰坦协议到期后继续在中国大陆商业化合作的优先谈判权。我们预计公司24实现接20%+收入增

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【2/27最新研报分享】医药康复板块投资提醒

1、小市值：康复赛道小市值公司多，市值在50亿元以上仅有翔宇医疗，伟思（37亿元）、诚益通（38亿元）、麦澜德（25亿元）、翔宇（68亿元）。 2、业绩：2024年预计各家公司仍能实现较高增长，翔宇（全年3亿元，增速30%）、诚益通（全年2.2-2.3亿元，增速29-35%）、伟思（全年1.8亿元，增速30%）、麦澜德（全年1.3亿元，增速48%）。 3、估值：当前市值对应PE估值，伟思（11亿现金，扣除后约14倍）、诚益通（考虑接近40%左右的智能智造资产估值便宜后，预计康复板块估值在23倍）

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【2024/2/26研报分享】卫星互联网新动向

卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在全球联通落地对各

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【2024/2/26研报分享】卫星互联网新动向

卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在全球联通落地对各

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广发王经理

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2024-02-29 08:43:54

【2/29最新研报】多重因素共振，驱动锂板块反弹

近日锂板块多日连续上涨，我们认为起因主要如下几方面 🔥财联社报道称：中央环保督察组或将于三月进驻江西，赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。为应对中央环保督察组来赣工作，宜春市环保部门于几天前在宜丰县召开了应对和部署会议。市场认为本次环保督察或将导致宜春地区锂冶炼产能受到较大冲击，导致供需平衡逆转。我们认为，近两年内，宜春地区已出现两次环保事件，都已经妥善处理，当地环保标准经整治已达到较高标准，因此我们认为本轮全省性质的环保督查，对锂冶炼产能影响较小，难以带来实质性的供需局面反转。 🔥近

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广发王经理

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2024-02-28 10:28:06

昨天看了这篇的小伙伴，今天吃大肉了吧

@广发王经理：【2/27重要提醒】教育板块新转机

深圳宝安督促非学科类校外培训机构申办办学许可证，释放积极信号🔥深圳宝安公告督促机构办理许可证、继续从事培训活动◼2月20日，深圳宝安区发布公告，面向中小学生线下实施体育、文化艺术、科技等非学科类培训的校外培训机构，需尽快完成合规整改，证照齐全后可继续从事培训活动。◼深圳宝安拟从2月20日开始，组织

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2024-02-27 15:31:03

谈谈2/27市场情况

今天走出了早上推演的最好局面，反包放量，内外资共振（北上净流入122亿），万亿收盘，小作文起飞，情绪高涨，超预期，上面缺口（去年12.5）毫无难度市场上在传两个消息：1）国产算力补贴已到两办，两会之前可能会发；2）政府、国企央企将自主可控服务器，选择华为或者曙光两条路线。这两个消息虽然还没得到完全证实，但从国家政策趋势和算力产业重要性来看都有一定可信度。

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广发王经理

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2024-02-27 09:57:07

【2/27重要提醒】教育板块新转机

深圳宝安督促非学科类校外培训机构申办办学许可证，释放积极信号 🔥深圳宝安公告督促机构办理许可证、继续从事培训活动 ◼2月20日，深圳宝安区发布公告，面向中小学生线下实施体育、文化艺术、科技等非学科类培训的校外培训机构，需尽快完成合规整改，证照齐全后可继续从事培训活动。 ◼深圳宝安拟从2月20日开始，组织4场非学科类校外培训机构申办办学许可证推进会，促进合规机构拿证办学。 ◼深圳宝安率先发布相关公告，促进非学科类机构申办办学许可证，向外界释放了积极信号。 🔥校外培训政策逐渐明晰、利好教育行业健

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2024-02-27 08:39:50

【2/27最新研报】vision pro产业链历史底部机遇

🔥持续重点推荐vision pro 产业链：产业链加单传闻，建议积极把握行业历史底部机遇 🔥根据对消费者体验反馈的收集，目前vision pro 优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模

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2024-02-27 08:01:57

【2/27最新研报】恩华药业新进展

🔥恩华药业：与Teva签订协议，BD再下一城获得Teva氘丁苯那嗪中国大陆推广权，神经板块再添新军公司2/26发布公告，以3000万美金许可费（含1000万美金首付款+2000万美金许可费）获得Teva安泰坦（氘丁苯那嗪片，用于治疗成人与亨廷顿病有关的舞蹈病及迟发性运动障碍）未来5年在中国大陆的独家商业化权益，约定24-28年完成20-25亿元销售额，并获得相应服务费，同时恩华拥有氘丁苯那嗪缓释片以及安泰坦协议到期后继续在中国大陆商业化合作的优先谈判权。我们预计公司24实现接20%+收入增

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2024-02-27 07:45:07

【2/27最新研报分享】医药康复板块投资提醒

1、小市值：康复赛道小市值公司多，市值在50亿元以上仅有翔宇医疗，伟思（37亿元）、诚益通（38亿元）、麦澜德（25亿元）、翔宇（68亿元）。 2、业绩：2024年预计各家公司仍能实现较高增长，翔宇（全年3亿元，增速30%）、诚益通（全年2.2-2.3亿元，增速29-35%）、伟思（全年1.8亿元，增速30%）、麦澜德（全年1.3亿元，增速48%）。 3、估值：当前市值对应PE估值，伟思（11亿现金，扣除后约14倍）、诚益通（考虑接近40%左右的智能智造资产估值便宜后，预计康复板块估值在23倍）

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广发王经理

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2024-02-26 13:42:07

【2024/2/26研报分享】卫星互联网新动向

卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在全球联通落地对各

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