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2025牛市起点,重新开始
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-15 22:49:32
AMD目标价获上调,从185美元上调至310 美元
AMD近期利好不断 1、2025年10月14日甲骨文宣布将从2026年第三季度开始部署5万枚AMD MI450 人工智能芯片。 2、2025年10月15日华尔街大行如汇丰银行将AMD目标价从185美元上调至310 美元,维持买入评级。 3、 AMD是全球半导体公司,产品包括人工智能加速器、CPU处理器和图形处理器等。 留意国内映射的通富微电 通富微电,是AMD的核心供应商。2016年,通富微电收购了AMD苏州及AMD槟城各85%的股权,双方形成了“合资+合作”的模式。通富微电承担了AMD包括数据
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通富微电
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只买龙头的龙头选手
2025-10-13 20:11:10
英维克,液冷行业龙头,期待放量
英维克2025年1-3季度报显示,公司营收实现稳健增长,但在利润增长、资产运营效率等方面存在一定挑战。但液冷行业正处于未来几年放量的起点,英维克作为液冷行业龙头,继续看好。以下是具体解读: 营收与利润: 2025年前三季度,英维克营业收入达到40.26亿元,同比增长40.19%;归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元,同比增长13.13%。第三季度单季营业收入为14.53亿元,同比增长25.34%,归母净利润为1.83亿元,同比增长8.35%。营收增长主要得益于机房及机柜温控节能产品收入的增加
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英维克
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浪潮信息
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只买龙头的龙头选手
2025-10-13 07:21:26
创投IPO,近期涨幅都不错
创投IPO 2板:大众公用(摩尔线程) 1板:七匹狼(沐曦)、合肥城建(长鑫存储)、联美控股(摩尔线程)、养元饮品(长江存储) 事件:摩尔线程IPO成功过会、沐曦IPO已问询、长鑫存储IPO辅导完成、长江存储完成股改。 重点关注弹性品种,兴福电子。 兴福电子在电子级磷酸和电子级硫酸市场占据重要地位,电子级磷酸的国内市场占有率从2021年的39.25%迅速提升至2023年的69.69%,连续三年蝉联市场第一,全球份额约15%,仅次于日本RASA,位列国际第二。电子级硫酸市场的占有率也从9.97%稳
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兴福电子
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养元饮品
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只买龙头的龙头选手
2025-10-12 18:05:40
北方稀土+涨价+业绩+行业龙头
北方稀土+涨价+业绩+行业龙头+反制 北方稀土行业龙头,优势明显,价值+反制,近期市场关注度将非常好!以下是北方稀土的主要核心优势: 1)资源垄断优势 北方稀土的控股股东包钢集团拥有世界上最大的稀土矿——白云鄂博矿,其稀土工业储量达到3500万吨REO,占中国稀土总储量的83%,全球稀土储量的37%。2025年,北方稀土获得稀土矿产品指标14.3万吨,占全国总配额的53%,轻稀土开采配额占比更是达到67.9%,具有绝对的资源掌控力。 2)全产业链布局 北方稀土是国内唯一打通“采矿—冶炼—磁材—电
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北方稀土
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2025-10-10 08:25:18
拉美最大独立储能项目:英维克BattCool提供可靠温控保障
近日,天合储能首批 Elementa金刚2储能系统顺利运抵智利港口,拉美最大独立储能项目“BESS Arena”进入加速建设阶段,该储能系统由英维克BattCool储能全链条液冷解决方案提供温控保障。 据悉,“BESS Arena”项目总储能容量达1.2GWh,建成后将成为拉美地区规模最大的独立储能电站,可有效缓解智利当前“可再生能源丰富但弃光弃风严重”的结构性矛盾。 英维克凭借卓越的产品可靠性和完善的全球服务能力,成为海外储能项目应用的首选。本项目中,BattCool液冷机组可充分满足智利阿塔
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中科曙光
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2025-10-10 08:18:56
探秘兰州机场T3“数智密码”:英维克CyberMate守护流畅算力
舱门和登机桥智能对接、行李全程跟踪、围界智慧安防……兰州中川国际机场T3航站楼投入运行半年来,人工值机时间由90秒缩短至50秒,自助行李托运平均时间降至3分钟,靠桥率达99.54%,位居全国首位。 大量“数智科技”的应用,让机场“长了眼”“会说话”,让机场管理从传统的“靠人盯”到现在的“靠数据跑”。而这背后,有着英维克高效温控技术对机场数据中心的默默守护。 在西北辽阔的天空下,这座“建在数字底座上的机场”——兰州中川国际机场,其T3航站楼已正式投运满半年,智慧化建设成果显著,成为西北地区智慧机场
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2025-10-09 18:59:56
液冷,确定性机会
AI时代数据中心热密度加速提升,液冷正在成为智算中心主流散热技术。AI时代算力芯片功率持续提升,设备功率密度触及传统风冷降温方式极限,液冷与风冷技术相比,具有温度传递快、带走热量多、噪音低和节能、节省空间的优势;同时,全球各地区PUE考核均有趋严趋势,液冷渗透率有望持续提升。液冷通用架构可分为机房侧(包括一次侧设备和二次侧设备)以及ICT设备侧(如冷板模组等),二次侧设备包括Manifold、CDU、管路、动环系统等,一次侧设备主要包括室外冷水机组。当前阶段,液冷应用主要采用冷板式技术;例
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2025-10-09 10:26:57
存储芯片,最强预期差!
兴福电子 1)924行情纪念,涨停突破历史新高 2)半导体行业细分龙头。国内第一全球第二。 3)长存持股+持股长存,最牛风口! 4)次新弹性,有望复制科技的“联特科技”、“佰维存储”十倍行情!! 兴福电子,其核心竞争力如下: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。
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2025-10-06 21:23:15
AMD,核心合作商
OpenAI 和 AMD 将共同开发基于 AMD 处理器的 AI 数据中心。OpenAI 承诺购买价值 6 千兆瓦的 AI 芯片(基于多代 AMD Instinct GPU),首批 1 千兆瓦的 MI450 预计将于 2026 年下半年开始部署。《华尔街日报》表示,这项为期五年的协议将挑战英伟达的市场主导地位。 AMD,核心合作商 1. 通富微电:AMD最大的封测供应商,承担其80%以上的数据中心、客户端及游戏芯片封测业务,涉及MI300系列AI加速卡等产品,还共同推进5nm/4nm Chipl
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兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标
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2025-09-29 18:12:58
兴福国庆,兴福电子涨停跨节庆国庆!
兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标达到国际SEMI标准的最高等级,部分指标超越国
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2025-09-25 20:19:54
长江存储完成股改,估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。重点看谁
今天上午,长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会并选举首届董事会。 这标志着长江存储股份制改革全面完成,公司治理结构将升级,公司发展进入新阶段。 长存集团是国内唯一一家3D NAND原厂长江存储的母公司。据胡润研究院最新发布的《2025全球独角兽榜》,长江存储估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。 长存一系列动作,为何我们重点看兴福电子? 1)兴福电子与长江存储的关系?! 公司为长江存储核心供应商 首先,国内湿电子化学品领域的头部企业,主要从事湿电子化学品的研发、生产及
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2025-09-25 07:04:46
长鑫存储十大核心合作商
前期媒体报道长鑫存储启动上市,近期摩尔线程上会等消息催化,市场开始挖掘长鑫存储的合作商涵盖设备、材料、封测等多个领域,以下是其核心合作商: 1.)兆易创新 持有长鑫存储1.88%股权,长鑫存储董事长朱一明为兆易创新实控人。兆易创新DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元。 2)北方华创 12英寸TSV刻蚀机(PSE V300)用于长鑫产线,支持5nm以下制程,市占率超50%,还提供薄膜沉积设备等。 3)中微公司 提供TSV深孔刻蚀设备(深宽比>50:1),与长鑫存储
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2025-09-24 22:35:05
阿里巴巴推进3800亿AI基建,利好以下企业
阿里巴巴推进3800亿AI基础设施建设计划及后续追加投入,将利好数据港、中际旭创、英维克等众多国内企业,以下是具体介绍: 1)数据港 该公司是阿里云定制化IDC的核心供应商,已承建超过20个数据中心。在阿里云算力投入大幅提升的背景下,数据港将直接受益于机柜需求的持续增长。 2)中际旭创 作为全球光模块龙头,中际旭创是阿里800G光模块的主力供应商,并且1.6T产品也在验证中。AI算力集群规模越大,对高速光模块的需求就越迫切,中际旭创将充分受益。 3)浪潮信息 浪潮信息是全球AI服务器龙头,是阿里
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数据港
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杭钢股份
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2025-09-24 17:13:00
英伟达为什么选择使用微通道盖板?
英伟达使用微通道盖板的主要原因,是其下一代芯片的热功耗大幅提升,传统散热方案已难以满足需求。 据行业消息,英伟达下一代Rubin架构双芯片版本的热功耗预计高达2300瓦,甚至可能迈向3000瓦或4000瓦,而NVIDIA上一代Hopper架构芯片热功耗已突破700瓦,最新Blackwell B200更是达到1000瓦。传统风冷或常规水冷已难以应对如此高的热功耗。 微通道盖板将芯片的保护顶盖与液冷板深度整合,通过在内部构建精细的流体微通道,让冷却液直接接触芯片发热核心。这种设计大幅减少了热量传递过
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工业富联
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AMD目标价获上调,从185美元上调至310 美元
AMD近期利好不断 1、2025年10月14日甲骨文宣布将从2026年第三季度开始部署5万枚AMD MI450 人工智能芯片。 2、2025年10月15日华尔街大行如汇丰银行将AMD目标价从185美元上调至310 美元,维持买入评级。 3、 AMD是全球半导体公司,产品包括人工智能加速器、CPU处理器和图形处理器等。 留意国内映射的通富微电 通富微电,是AMD的核心供应商。2016年,通富微电收购了AMD苏州及AMD槟城各85%的股权,双方形成了“合资+合作”的模式。通富微电承担了AMD包括数据
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英维克,液冷行业龙头,期待放量
英维克2025年1-3季度报显示,公司营收实现稳健增长,但在利润增长、资产运营效率等方面存在一定挑战。但液冷行业正处于未来几年放量的起点,英维克作为液冷行业龙头,继续看好。以下是具体解读: 营收与利润: 2025年前三季度,英维克营业收入达到40.26亿元,同比增长40.19%;归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元,同比增长13.13%。第三季度单季营业收入为14.53亿元,同比增长25.34%,归母净利润为1.83亿元,同比增长8.35%。营收增长主要得益于机房及机柜温控节能产品收入的增加
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创投IPO,近期涨幅都不错
创投IPO 2板:大众公用(摩尔线程) 1板:七匹狼(沐曦)、合肥城建(长鑫存储)、联美控股(摩尔线程)、养元饮品(长江存储) 事件:摩尔线程IPO成功过会、沐曦IPO已问询、长鑫存储IPO辅导完成、长江存储完成股改。 重点关注弹性品种,兴福电子。 兴福电子在电子级磷酸和电子级硫酸市场占据重要地位,电子级磷酸的国内市场占有率从2021年的39.25%迅速提升至2023年的69.69%,连续三年蝉联市场第一,全球份额约15%,仅次于日本RASA,位列国际第二。电子级硫酸市场的占有率也从9.97%稳
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北方稀土+涨价+业绩+行业龙头
北方稀土+涨价+业绩+行业龙头+反制 北方稀土行业龙头,优势明显,价值+反制,近期市场关注度将非常好!以下是北方稀土的主要核心优势: 1)资源垄断优势 北方稀土的控股股东包钢集团拥有世界上最大的稀土矿——白云鄂博矿,其稀土工业储量达到3500万吨REO,占中国稀土总储量的83%,全球稀土储量的37%。2025年,北方稀土获得稀土矿产品指标14.3万吨,占全国总配额的53%,轻稀土开采配额占比更是达到67.9%,具有绝对的资源掌控力。 2)全产业链布局 北方稀土是国内唯一打通“采矿—冶炼—磁材—电
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拉美最大独立储能项目:英维克BattCool提供可靠温控保障
近日,天合储能首批 Elementa金刚2储能系统顺利运抵智利港口,拉美最大独立储能项目“BESS Arena”进入加速建设阶段,该储能系统由英维克BattCool储能全链条液冷解决方案提供温控保障。 据悉,“BESS Arena”项目总储能容量达1.2GWh,建成后将成为拉美地区规模最大的独立储能电站,可有效缓解智利当前“可再生能源丰富但弃光弃风严重”的结构性矛盾。 英维克凭借卓越的产品可靠性和完善的全球服务能力,成为海外储能项目应用的首选。本项目中,BattCool液冷机组可充分满足智利阿塔
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探秘兰州机场T3“数智密码”:英维克CyberMate守护流畅算力
舱门和登机桥智能对接、行李全程跟踪、围界智慧安防……兰州中川国际机场T3航站楼投入运行半年来,人工值机时间由90秒缩短至50秒,自助行李托运平均时间降至3分钟,靠桥率达99.54%,位居全国首位。 大量“数智科技”的应用,让机场“长了眼”“会说话”,让机场管理从传统的“靠人盯”到现在的“靠数据跑”。而这背后,有着英维克高效温控技术对机场数据中心的默默守护。 在西北辽阔的天空下,这座“建在数字底座上的机场”——兰州中川国际机场,其T3航站楼已正式投运满半年,智慧化建设成果显著,成为西北地区智慧机场
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液冷,确定性机会
AI时代数据中心热密度加速提升,液冷正在成为智算中心主流散热技术。AI时代算力芯片功率持续提升,设备功率密度触及传统风冷降温方式极限,液冷与风冷技术相比,具有温度传递快、带走热量多、噪音低和节能、节省空间的优势;同时,全球各地区PUE考核均有趋严趋势,液冷渗透率有望持续提升。液冷通用架构可分为机房侧(包括一次侧设备和二次侧设备)以及ICT设备侧(如冷板模组等),二次侧设备包括Manifold、CDU、管路、动环系统等,一次侧设备主要包括室外冷水机组。当前阶段,液冷应用主要采用冷板式技术;例
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存储芯片,最强预期差!
兴福电子 1)924行情纪念,涨停突破历史新高 2)半导体行业细分龙头。国内第一全球第二。 3)长存持股+持股长存,最牛风口! 4)次新弹性,有望复制科技的“联特科技”、“佰维存储”十倍行情!! 兴福电子,其核心竞争力如下: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。
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AMD,核心合作商
OpenAI 和 AMD 将共同开发基于 AMD 处理器的 AI 数据中心。OpenAI 承诺购买价值 6 千兆瓦的 AI 芯片(基于多代 AMD Instinct GPU),首批 1 千兆瓦的 MI450 预计将于 2026 年下半年开始部署。《华尔街日报》表示,这项为期五年的协议将挑战英伟达的市场主导地位。 AMD,核心合作商 1. 通富微电:AMD最大的封测供应商,承担其80%以上的数据中心、客户端及游戏芯片封测业务,涉及MI300系列AI加速卡等产品,还共同推进5nm/4nm Chipl
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兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标
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兴福国庆,兴福电子涨停跨节庆国庆!
兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标达到国际SEMI标准的最高等级,部分指标超越国
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长江存储完成股改,估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。重点看谁
今天上午,长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会并选举首届董事会。 这标志着长江存储股份制改革全面完成,公司治理结构将升级,公司发展进入新阶段。 长存集团是国内唯一一家3D NAND原厂长江存储的母公司。据胡润研究院最新发布的《2025全球独角兽榜》,长江存储估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。 长存一系列动作,为何我们重点看兴福电子? 1)兴福电子与长江存储的关系?! 公司为长江存储核心供应商 首先,国内湿电子化学品领域的头部企业,主要从事湿电子化学品的研发、生产及
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长鑫存储十大核心合作商
前期媒体报道长鑫存储启动上市,近期摩尔线程上会等消息催化,市场开始挖掘长鑫存储的合作商涵盖设备、材料、封测等多个领域,以下是其核心合作商: 1.)兆易创新 持有长鑫存储1.88%股权,长鑫存储董事长朱一明为兆易创新实控人。兆易创新DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元。 2)北方华创 12英寸TSV刻蚀机(PSE V300)用于长鑫产线,支持5nm以下制程,市占率超50%,还提供薄膜沉积设备等。 3)中微公司 提供TSV深孔刻蚀设备(深宽比>50:1),与长鑫存储
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阿里巴巴推进3800亿AI基建,利好以下企业
阿里巴巴推进3800亿AI基础设施建设计划及后续追加投入,将利好数据港、中际旭创、英维克等众多国内企业,以下是具体介绍: 1)数据港 该公司是阿里云定制化IDC的核心供应商,已承建超过20个数据中心。在阿里云算力投入大幅提升的背景下,数据港将直接受益于机柜需求的持续增长。 2)中际旭创 作为全球光模块龙头,中际旭创是阿里800G光模块的主力供应商,并且1.6T产品也在验证中。AI算力集群规模越大,对高速光模块的需求就越迫切,中际旭创将充分受益。 3)浪潮信息 浪潮信息是全球AI服务器龙头,是阿里
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2025-09-24 17:13:00
英伟达为什么选择使用微通道盖板?
英伟达使用微通道盖板的主要原因,是其下一代芯片的热功耗大幅提升,传统散热方案已难以满足需求。 据行业消息,英伟达下一代Rubin架构双芯片版本的热功耗预计高达2300瓦,甚至可能迈向3000瓦或4000瓦,而NVIDIA上一代Hopper架构芯片热功耗已突破700瓦,最新Blackwell B200更是达到1000瓦。传统风冷或常规水冷已难以应对如此高的热功耗。 微通道盖板将芯片的保护顶盖与液冷板深度整合,通过在内部构建精细的流体微通道,让冷却液直接接触芯片发热核心。这种设计大幅减少了热量传递过
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2025-10-15 22:49:32
AMD目标价获上调,从185美元上调至310 美元
AMD近期利好不断 1、2025年10月14日甲骨文宣布将从2026年第三季度开始部署5万枚AMD MI450 人工智能芯片。 2、2025年10月15日华尔街大行如汇丰银行将AMD目标价从185美元上调至310 美元,维持买入评级。 3、 AMD是全球半导体公司,产品包括人工智能加速器、CPU处理器和图形处理器等。 留意国内映射的通富微电 通富微电,是AMD的核心供应商。2016年,通富微电收购了AMD苏州及AMD槟城各85%的股权,双方形成了“合资+合作”的模式。通富微电承担了AMD包括数据
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2025-10-13 20:11:10
英维克,液冷行业龙头,期待放量
英维克2025年1-3季度报显示,公司营收实现稳健增长,但在利润增长、资产运营效率等方面存在一定挑战。但液冷行业正处于未来几年放量的起点,英维克作为液冷行业龙头,继续看好。以下是具体解读: 营收与利润: 2025年前三季度,英维克营业收入达到40.26亿元,同比增长40.19%;归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元,同比增长13.13%。第三季度单季营业收入为14.53亿元,同比增长25.34%,归母净利润为1.83亿元,同比增长8.35%。营收增长主要得益于机房及机柜温控节能产品收入的增加
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2025-10-13 07:21:26
创投IPO,近期涨幅都不错
创投IPO 2板:大众公用(摩尔线程) 1板:七匹狼(沐曦)、合肥城建(长鑫存储)、联美控股(摩尔线程)、养元饮品(长江存储) 事件:摩尔线程IPO成功过会、沐曦IPO已问询、长鑫存储IPO辅导完成、长江存储完成股改。 重点关注弹性品种,兴福电子。 兴福电子在电子级磷酸和电子级硫酸市场占据重要地位,电子级磷酸的国内市场占有率从2021年的39.25%迅速提升至2023年的69.69%,连续三年蝉联市场第一,全球份额约15%,仅次于日本RASA,位列国际第二。电子级硫酸市场的占有率也从9.97%稳
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北方稀土+涨价+业绩+行业龙头
北方稀土+涨价+业绩+行业龙头+反制 北方稀土行业龙头,优势明显,价值+反制,近期市场关注度将非常好!以下是北方稀土的主要核心优势: 1)资源垄断优势 北方稀土的控股股东包钢集团拥有世界上最大的稀土矿——白云鄂博矿,其稀土工业储量达到3500万吨REO,占中国稀土总储量的83%,全球稀土储量的37%。2025年,北方稀土获得稀土矿产品指标14.3万吨,占全国总配额的53%,轻稀土开采配额占比更是达到67.9%,具有绝对的资源掌控力。 2)全产业链布局 北方稀土是国内唯一打通“采矿—冶炼—磁材—电
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2025-10-10 08:25:18
拉美最大独立储能项目:英维克BattCool提供可靠温控保障
近日,天合储能首批 Elementa金刚2储能系统顺利运抵智利港口,拉美最大独立储能项目“BESS Arena”进入加速建设阶段,该储能系统由英维克BattCool储能全链条液冷解决方案提供温控保障。 据悉,“BESS Arena”项目总储能容量达1.2GWh,建成后将成为拉美地区规模最大的独立储能电站,可有效缓解智利当前“可再生能源丰富但弃光弃风严重”的结构性矛盾。 英维克凭借卓越的产品可靠性和完善的全球服务能力,成为海外储能项目应用的首选。本项目中,BattCool液冷机组可充分满足智利阿塔
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探秘兰州机场T3“数智密码”:英维克CyberMate守护流畅算力
舱门和登机桥智能对接、行李全程跟踪、围界智慧安防……兰州中川国际机场T3航站楼投入运行半年来,人工值机时间由90秒缩短至50秒,自助行李托运平均时间降至3分钟,靠桥率达99.54%,位居全国首位。 大量“数智科技”的应用,让机场“长了眼”“会说话”,让机场管理从传统的“靠人盯”到现在的“靠数据跑”。而这背后,有着英维克高效温控技术对机场数据中心的默默守护。 在西北辽阔的天空下,这座“建在数字底座上的机场”——兰州中川国际机场,其T3航站楼已正式投运满半年,智慧化建设成果显著,成为西北地区智慧机场
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液冷,确定性机会
AI时代数据中心热密度加速提升,液冷正在成为智算中心主流散热技术。AI时代算力芯片功率持续提升,设备功率密度触及传统风冷降温方式极限,液冷与风冷技术相比,具有温度传递快、带走热量多、噪音低和节能、节省空间的优势;同时,全球各地区PUE考核均有趋严趋势,液冷渗透率有望持续提升。液冷通用架构可分为机房侧(包括一次侧设备和二次侧设备)以及ICT设备侧(如冷板模组等),二次侧设备包括Manifold、CDU、管路、动环系统等,一次侧设备主要包括室外冷水机组。当前阶段,液冷应用主要采用冷板式技术;例
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存储芯片,最强预期差!
兴福电子 1)924行情纪念,涨停突破历史新高 2)半导体行业细分龙头。国内第一全球第二。 3)长存持股+持股长存,最牛风口! 4)次新弹性,有望复制科技的“联特科技”、“佰维存储”十倍行情!! 兴福电子,其核心竞争力如下: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。
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2025-10-06 21:23:15
AMD,核心合作商
OpenAI 和 AMD 将共同开发基于 AMD 处理器的 AI 数据中心。OpenAI 承诺购买价值 6 千兆瓦的 AI 芯片(基于多代 AMD Instinct GPU),首批 1 千兆瓦的 MI450 预计将于 2026 年下半年开始部署。《华尔街日报》表示,这项为期五年的协议将挑战英伟达的市场主导地位。 AMD,核心合作商 1. 通富微电:AMD最大的封测供应商,承担其80%以上的数据中心、客户端及游戏芯片封测业务,涉及MI300系列AI加速卡等产品,还共同推进5nm/4nm Chipl
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兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标
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2025-09-29 18:12:58
兴福国庆,兴福电子涨停跨节庆国庆!
兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标达到国际SEMI标准的最高等级,部分指标超越国
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2025-09-25 20:19:54
长江存储完成股改,估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。重点看谁
今天上午,长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会并选举首届董事会。 这标志着长江存储股份制改革全面完成,公司治理结构将升级,公司发展进入新阶段。 长存集团是国内唯一一家3D NAND原厂长江存储的母公司。据胡润研究院最新发布的《2025全球独角兽榜》,长江存储估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。 长存一系列动作,为何我们重点看兴福电子? 1)兴福电子与长江存储的关系?! 公司为长江存储核心供应商 首先,国内湿电子化学品领域的头部企业,主要从事湿电子化学品的研发、生产及
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2025-09-25 07:04:46
长鑫存储十大核心合作商
前期媒体报道长鑫存储启动上市,近期摩尔线程上会等消息催化,市场开始挖掘长鑫存储的合作商涵盖设备、材料、封测等多个领域,以下是其核心合作商: 1.)兆易创新 持有长鑫存储1.88%股权,长鑫存储董事长朱一明为兆易创新实控人。兆易创新DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元。 2)北方华创 12英寸TSV刻蚀机(PSE V300)用于长鑫产线,支持5nm以下制程,市占率超50%,还提供薄膜沉积设备等。 3)中微公司 提供TSV深孔刻蚀设备(深宽比>50:1),与长鑫存储
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2025-09-24 22:35:05
阿里巴巴推进3800亿AI基建,利好以下企业
阿里巴巴推进3800亿AI基础设施建设计划及后续追加投入,将利好数据港、中际旭创、英维克等众多国内企业,以下是具体介绍: 1)数据港 该公司是阿里云定制化IDC的核心供应商,已承建超过20个数据中心。在阿里云算力投入大幅提升的背景下,数据港将直接受益于机柜需求的持续增长。 2)中际旭创 作为全球光模块龙头,中际旭创是阿里800G光模块的主力供应商,并且1.6T产品也在验证中。AI算力集群规模越大,对高速光模块的需求就越迫切,中际旭创将充分受益。 3)浪潮信息 浪潮信息是全球AI服务器龙头,是阿里
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2025-09-24 17:13:00
英伟达为什么选择使用微通道盖板?
英伟达使用微通道盖板的主要原因,是其下一代芯片的热功耗大幅提升,传统散热方案已难以满足需求。 据行业消息,英伟达下一代Rubin架构双芯片版本的热功耗预计高达2300瓦,甚至可能迈向3000瓦或4000瓦,而NVIDIA上一代Hopper架构芯片热功耗已突破700瓦,最新Blackwell B200更是达到1000瓦。传统风冷或常规水冷已难以应对如此高的热功耗。 微通道盖板将芯片的保护顶盖与液冷板深度整合,通过在内部构建精细的流体微通道,让冷却液直接接触芯片发热核心。这种设计大幅减少了热量传递过
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2025-10-15 22:49:32
AMD目标价获上调,从185美元上调至310 美元
AMD近期利好不断 1、2025年10月14日甲骨文宣布将从2026年第三季度开始部署5万枚AMD MI450 人工智能芯片。 2、2025年10月15日华尔街大行如汇丰银行将AMD目标价从185美元上调至310 美元,维持买入评级。 3、 AMD是全球半导体公司,产品包括人工智能加速器、CPU处理器和图形处理器等。 留意国内映射的通富微电 通富微电,是AMD的核心供应商。2016年,通富微电收购了AMD苏州及AMD槟城各85%的股权,双方形成了“合资+合作”的模式。通富微电承担了AMD包括数据
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英维克,液冷行业龙头,期待放量
英维克2025年1-3季度报显示,公司营收实现稳健增长,但在利润增长、资产运营效率等方面存在一定挑战。但液冷行业正处于未来几年放量的起点,英维克作为液冷行业龙头,继续看好。以下是具体解读: 营收与利润: 2025年前三季度,英维克营业收入达到40.26亿元,同比增长40.19%;归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元,同比增长13.13%。第三季度单季营业收入为14.53亿元,同比增长25.34%,归母净利润为1.83亿元,同比增长8.35%。营收增长主要得益于机房及机柜温控节能产品收入的增加
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创投IPO,近期涨幅都不错
创投IPO 2板:大众公用(摩尔线程) 1板:七匹狼(沐曦)、合肥城建(长鑫存储)、联美控股(摩尔线程)、养元饮品(长江存储) 事件:摩尔线程IPO成功过会、沐曦IPO已问询、长鑫存储IPO辅导完成、长江存储完成股改。 重点关注弹性品种,兴福电子。 兴福电子在电子级磷酸和电子级硫酸市场占据重要地位,电子级磷酸的国内市场占有率从2021年的39.25%迅速提升至2023年的69.69%,连续三年蝉联市场第一,全球份额约15%,仅次于日本RASA,位列国际第二。电子级硫酸市场的占有率也从9.97%稳
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北方稀土+涨价+业绩+行业龙头
北方稀土+涨价+业绩+行业龙头+反制 北方稀土行业龙头,优势明显,价值+反制,近期市场关注度将非常好!以下是北方稀土的主要核心优势: 1)资源垄断优势 北方稀土的控股股东包钢集团拥有世界上最大的稀土矿——白云鄂博矿,其稀土工业储量达到3500万吨REO,占中国稀土总储量的83%,全球稀土储量的37%。2025年,北方稀土获得稀土矿产品指标14.3万吨,占全国总配额的53%,轻稀土开采配额占比更是达到67.9%,具有绝对的资源掌控力。 2)全产业链布局 北方稀土是国内唯一打通“采矿—冶炼—磁材—电
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拉美最大独立储能项目:英维克BattCool提供可靠温控保障
近日,天合储能首批 Elementa金刚2储能系统顺利运抵智利港口,拉美最大独立储能项目“BESS Arena”进入加速建设阶段,该储能系统由英维克BattCool储能全链条液冷解决方案提供温控保障。 据悉,“BESS Arena”项目总储能容量达1.2GWh,建成后将成为拉美地区规模最大的独立储能电站,可有效缓解智利当前“可再生能源丰富但弃光弃风严重”的结构性矛盾。 英维克凭借卓越的产品可靠性和完善的全球服务能力,成为海外储能项目应用的首选。本项目中,BattCool液冷机组可充分满足智利阿塔
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探秘兰州机场T3“数智密码”:英维克CyberMate守护流畅算力
舱门和登机桥智能对接、行李全程跟踪、围界智慧安防……兰州中川国际机场T3航站楼投入运行半年来,人工值机时间由90秒缩短至50秒,自助行李托运平均时间降至3分钟,靠桥率达99.54%,位居全国首位。 大量“数智科技”的应用,让机场“长了眼”“会说话”,让机场管理从传统的“靠人盯”到现在的“靠数据跑”。而这背后,有着英维克高效温控技术对机场数据中心的默默守护。 在西北辽阔的天空下,这座“建在数字底座上的机场”——兰州中川国际机场,其T3航站楼已正式投运满半年,智慧化建设成果显著,成为西北地区智慧机场
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液冷,确定性机会
AI时代数据中心热密度加速提升,液冷正在成为智算中心主流散热技术。AI时代算力芯片功率持续提升,设备功率密度触及传统风冷降温方式极限,液冷与风冷技术相比,具有温度传递快、带走热量多、噪音低和节能、节省空间的优势;同时,全球各地区PUE考核均有趋严趋势,液冷渗透率有望持续提升。液冷通用架构可分为机房侧(包括一次侧设备和二次侧设备)以及ICT设备侧(如冷板模组等),二次侧设备包括Manifold、CDU、管路、动环系统等,一次侧设备主要包括室外冷水机组。当前阶段,液冷应用主要采用冷板式技术;例
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存储芯片,最强预期差!
兴福电子 1)924行情纪念,涨停突破历史新高 2)半导体行业细分龙头。国内第一全球第二。 3)长存持股+持股长存,最牛风口! 4)次新弹性,有望复制科技的“联特科技”、“佰维存储”十倍行情!! 兴福电子,其核心竞争力如下: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。
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AMD,核心合作商
OpenAI 和 AMD 将共同开发基于 AMD 处理器的 AI 数据中心。OpenAI 承诺购买价值 6 千兆瓦的 AI 芯片(基于多代 AMD Instinct GPU),首批 1 千兆瓦的 MI450 预计将于 2026 年下半年开始部署。《华尔街日报》表示,这项为期五年的协议将挑战英伟达的市场主导地位。 AMD,核心合作商 1. 通富微电:AMD最大的封测供应商,承担其80%以上的数据中心、客户端及游戏芯片封测业务,涉及MI300系列AI加速卡等产品,还共同推进5nm/4nm Chipl
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兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标
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兴福国庆,兴福电子涨停跨节庆国庆!
兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标达到国际SEMI标准的最高等级,部分指标超越国
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长江存储完成股改,估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。重点看谁
今天上午,长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会并选举首届董事会。 这标志着长江存储股份制改革全面完成,公司治理结构将升级,公司发展进入新阶段。 长存集团是国内唯一一家3D NAND原厂长江存储的母公司。据胡润研究院最新发布的《2025全球独角兽榜》,长江存储估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。 长存一系列动作,为何我们重点看兴福电子? 1)兴福电子与长江存储的关系?! 公司为长江存储核心供应商 首先,国内湿电子化学品领域的头部企业,主要从事湿电子化学品的研发、生产及
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长鑫存储十大核心合作商
前期媒体报道长鑫存储启动上市,近期摩尔线程上会等消息催化,市场开始挖掘长鑫存储的合作商涵盖设备、材料、封测等多个领域,以下是其核心合作商: 1.)兆易创新 持有长鑫存储1.88%股权,长鑫存储董事长朱一明为兆易创新实控人。兆易创新DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元。 2)北方华创 12英寸TSV刻蚀机(PSE V300)用于长鑫产线,支持5nm以下制程,市占率超50%,还提供薄膜沉积设备等。 3)中微公司 提供TSV深孔刻蚀设备(深宽比>50:1),与长鑫存储
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-09-24 22:35:05
阿里巴巴推进3800亿AI基建,利好以下企业
阿里巴巴推进3800亿AI基础设施建设计划及后续追加投入,将利好数据港、中际旭创、英维克等众多国内企业,以下是具体介绍: 1)数据港 该公司是阿里云定制化IDC的核心供应商,已承建超过20个数据中心。在阿里云算力投入大幅提升的背景下,数据港将直接受益于机柜需求的持续增长。 2)中际旭创 作为全球光模块龙头,中际旭创是阿里800G光模块的主力供应商,并且1.6T产品也在验证中。AI算力集群规模越大,对高速光模块的需求就越迫切,中际旭创将充分受益。 3)浪潮信息 浪潮信息是全球AI服务器龙头,是阿里
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数据港
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2025-09-24 17:13:00
英伟达为什么选择使用微通道盖板?
英伟达使用微通道盖板的主要原因,是其下一代芯片的热功耗大幅提升,传统散热方案已难以满足需求。 据行业消息,英伟达下一代Rubin架构双芯片版本的热功耗预计高达2300瓦,甚至可能迈向3000瓦或4000瓦,而NVIDIA上一代Hopper架构芯片热功耗已突破700瓦,最新Blackwell B200更是达到1000瓦。传统风冷或常规水冷已难以应对如此高的热功耗。 微通道盖板将芯片的保护顶盖与液冷板深度整合,通过在内部构建精细的流体微通道,让冷却液直接接触芯片发热核心。这种设计大幅减少了热量传递过
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2025-10-15 22:49:32
AMD目标价获上调,从185美元上调至310 美元
AMD近期利好不断 1、2025年10月14日甲骨文宣布将从2026年第三季度开始部署5万枚AMD MI450 人工智能芯片。 2、2025年10月15日华尔街大行如汇丰银行将AMD目标价从185美元上调至310 美元,维持买入评级。 3、 AMD是全球半导体公司,产品包括人工智能加速器、CPU处理器和图形处理器等。 留意国内映射的通富微电 通富微电,是AMD的核心供应商。2016年,通富微电收购了AMD苏州及AMD槟城各85%的股权,双方形成了“合资+合作”的模式。通富微电承担了AMD包括数据
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通富微电
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深科技
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2025-10-13 20:11:10
英维克,液冷行业龙头,期待放量
英维克2025年1-3季度报显示,公司营收实现稳健增长,但在利润增长、资产运营效率等方面存在一定挑战。但液冷行业正处于未来几年放量的起点,英维克作为液冷行业龙头,继续看好。以下是具体解读: 营收与利润: 2025年前三季度,英维克营业收入达到40.26亿元,同比增长40.19%;归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元,同比增长13.13%。第三季度单季营业收入为14.53亿元,同比增长25.34%,归母净利润为1.83亿元,同比增长8.35%。营收增长主要得益于机房及机柜温控节能产品收入的增加
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2025-10-13 07:21:26
创投IPO,近期涨幅都不错
创投IPO 2板:大众公用(摩尔线程) 1板:七匹狼(沐曦)、合肥城建(长鑫存储)、联美控股(摩尔线程)、养元饮品(长江存储) 事件:摩尔线程IPO成功过会、沐曦IPO已问询、长鑫存储IPO辅导完成、长江存储完成股改。 重点关注弹性品种,兴福电子。 兴福电子在电子级磷酸和电子级硫酸市场占据重要地位,电子级磷酸的国内市场占有率从2021年的39.25%迅速提升至2023年的69.69%,连续三年蝉联市场第一,全球份额约15%,仅次于日本RASA,位列国际第二。电子级硫酸市场的占有率也从9.97%稳
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兴福电子
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北方稀土+涨价+业绩+行业龙头
北方稀土+涨价+业绩+行业龙头+反制 北方稀土行业龙头,优势明显,价值+反制,近期市场关注度将非常好!以下是北方稀土的主要核心优势: 1)资源垄断优势 北方稀土的控股股东包钢集团拥有世界上最大的稀土矿——白云鄂博矿,其稀土工业储量达到3500万吨REO,占中国稀土总储量的83%,全球稀土储量的37%。2025年,北方稀土获得稀土矿产品指标14.3万吨,占全国总配额的53%,轻稀土开采配额占比更是达到67.9%,具有绝对的资源掌控力。 2)全产业链布局 北方稀土是国内唯一打通“采矿—冶炼—磁材—电
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北方稀土
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2025-10-10 08:25:18
拉美最大独立储能项目:英维克BattCool提供可靠温控保障
近日,天合储能首批 Elementa金刚2储能系统顺利运抵智利港口,拉美最大独立储能项目“BESS Arena”进入加速建设阶段,该储能系统由英维克BattCool储能全链条液冷解决方案提供温控保障。 据悉,“BESS Arena”项目总储能容量达1.2GWh,建成后将成为拉美地区规模最大的独立储能电站,可有效缓解智利当前“可再生能源丰富但弃光弃风严重”的结构性矛盾。 英维克凭借卓越的产品可靠性和完善的全球服务能力,成为海外储能项目应用的首选。本项目中,BattCool液冷机组可充分满足智利阿塔
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探秘兰州机场T3“数智密码”:英维克CyberMate守护流畅算力
舱门和登机桥智能对接、行李全程跟踪、围界智慧安防……兰州中川国际机场T3航站楼投入运行半年来,人工值机时间由90秒缩短至50秒,自助行李托运平均时间降至3分钟,靠桥率达99.54%,位居全国首位。 大量“数智科技”的应用,让机场“长了眼”“会说话”,让机场管理从传统的“靠人盯”到现在的“靠数据跑”。而这背后,有着英维克高效温控技术对机场数据中心的默默守护。 在西北辽阔的天空下,这座“建在数字底座上的机场”——兰州中川国际机场,其T3航站楼已正式投运满半年,智慧化建设成果显著,成为西北地区智慧机场
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液冷,确定性机会
AI时代数据中心热密度加速提升,液冷正在成为智算中心主流散热技术。AI时代算力芯片功率持续提升,设备功率密度触及传统风冷降温方式极限,液冷与风冷技术相比,具有温度传递快、带走热量多、噪音低和节能、节省空间的优势;同时,全球各地区PUE考核均有趋严趋势,液冷渗透率有望持续提升。液冷通用架构可分为机房侧(包括一次侧设备和二次侧设备)以及ICT设备侧(如冷板模组等),二次侧设备包括Manifold、CDU、管路、动环系统等,一次侧设备主要包括室外冷水机组。当前阶段,液冷应用主要采用冷板式技术;例
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2025-10-09 10:26:57
存储芯片,最强预期差!
兴福电子 1)924行情纪念,涨停突破历史新高 2)半导体行业细分龙头。国内第一全球第二。 3)长存持股+持股长存,最牛风口! 4)次新弹性,有望复制科技的“联特科技”、“佰维存储”十倍行情!! 兴福电子,其核心竞争力如下: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。
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2025-10-06 21:23:15
AMD,核心合作商
OpenAI 和 AMD 将共同开发基于 AMD 处理器的 AI 数据中心。OpenAI 承诺购买价值 6 千兆瓦的 AI 芯片(基于多代 AMD Instinct GPU),首批 1 千兆瓦的 MI450 预计将于 2026 年下半年开始部署。《华尔街日报》表示,这项为期五年的协议将挑战英伟达的市场主导地位。 AMD,核心合作商 1. 通富微电:AMD最大的封测供应商,承担其80%以上的数据中心、客户端及游戏芯片封测业务,涉及MI300系列AI加速卡等产品,还共同推进5nm/4nm Chipl
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兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标
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2025-09-29 18:12:58
兴福国庆,兴福电子涨停跨节庆国庆!
兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标达到国际SEMI标准的最高等级,部分指标超越国
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2025-09-25 20:19:54
长江存储完成股改,估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。重点看谁
今天上午,长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会并选举首届董事会。 这标志着长江存储股份制改革全面完成,公司治理结构将升级,公司发展进入新阶段。 长存集团是国内唯一一家3D NAND原厂长江存储的母公司。据胡润研究院最新发布的《2025全球独角兽榜》,长江存储估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。 长存一系列动作,为何我们重点看兴福电子? 1)兴福电子与长江存储的关系?! 公司为长江存储核心供应商 首先,国内湿电子化学品领域的头部企业,主要从事湿电子化学品的研发、生产及
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北方华创
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2025-09-25 07:04:46
长鑫存储十大核心合作商
前期媒体报道长鑫存储启动上市,近期摩尔线程上会等消息催化,市场开始挖掘长鑫存储的合作商涵盖设备、材料、封测等多个领域,以下是其核心合作商: 1.)兆易创新 持有长鑫存储1.88%股权,长鑫存储董事长朱一明为兆易创新实控人。兆易创新DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元。 2)北方华创 12英寸TSV刻蚀机(PSE V300)用于长鑫产线,支持5nm以下制程,市占率超50%,还提供薄膜沉积设备等。 3)中微公司 提供TSV深孔刻蚀设备(深宽比>50:1),与长鑫存储
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兆易创新
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阿里巴巴推进3800亿AI基建,利好以下企业
阿里巴巴推进3800亿AI基础设施建设计划及后续追加投入,将利好数据港、中际旭创、英维克等众多国内企业,以下是具体介绍: 1)数据港 该公司是阿里云定制化IDC的核心供应商,已承建超过20个数据中心。在阿里云算力投入大幅提升的背景下,数据港将直接受益于机柜需求的持续增长。 2)中际旭创 作为全球光模块龙头,中际旭创是阿里800G光模块的主力供应商,并且1.6T产品也在验证中。AI算力集群规模越大,对高速光模块的需求就越迫切,中际旭创将充分受益。 3)浪潮信息 浪潮信息是全球AI服务器龙头,是阿里
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2025-09-24 17:13:00
英伟达为什么选择使用微通道盖板?
英伟达使用微通道盖板的主要原因,是其下一代芯片的热功耗大幅提升,传统散热方案已难以满足需求。 据行业消息,英伟达下一代Rubin架构双芯片版本的热功耗预计高达2300瓦,甚至可能迈向3000瓦或4000瓦,而NVIDIA上一代Hopper架构芯片热功耗已突破700瓦,最新Blackwell B200更是达到1000瓦。传统风冷或常规水冷已难以应对如此高的热功耗。 微通道盖板将芯片的保护顶盖与液冷板深度整合,通过在内部构建精细的流体微通道,让冷却液直接接触芯片发热核心。这种设计大幅减少了热量传递过
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2025-10-15 22:49:32
AMD目标价获上调,从185美元上调至310 美元
AMD近期利好不断 1、2025年10月14日甲骨文宣布将从2026年第三季度开始部署5万枚AMD MI450 人工智能芯片。 2、2025年10月15日华尔街大行如汇丰银行将AMD目标价从185美元上调至310 美元,维持买入评级。 3、 AMD是全球半导体公司,产品包括人工智能加速器、CPU处理器和图形处理器等。 留意国内映射的通富微电 通富微电,是AMD的核心供应商。2016年,通富微电收购了AMD苏州及AMD槟城各85%的股权,双方形成了“合资+合作”的模式。通富微电承担了AMD包括数据
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英维克,液冷行业龙头,期待放量
英维克2025年1-3季度报显示,公司营收实现稳健增长,但在利润增长、资产运营效率等方面存在一定挑战。但液冷行业正处于未来几年放量的起点,英维克作为液冷行业龙头,继续看好。以下是具体解读: 营收与利润: 2025年前三季度,英维克营业收入达到40.26亿元,同比增长40.19%;归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元,同比增长13.13%。第三季度单季营业收入为14.53亿元,同比增长25.34%,归母净利润为1.83亿元,同比增长8.35%。营收增长主要得益于机房及机柜温控节能产品收入的增加
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创投IPO,近期涨幅都不错
创投IPO 2板:大众公用(摩尔线程) 1板:七匹狼(沐曦)、合肥城建(长鑫存储)、联美控股(摩尔线程)、养元饮品(长江存储) 事件:摩尔线程IPO成功过会、沐曦IPO已问询、长鑫存储IPO辅导完成、长江存储完成股改。 重点关注弹性品种,兴福电子。 兴福电子在电子级磷酸和电子级硫酸市场占据重要地位,电子级磷酸的国内市场占有率从2021年的39.25%迅速提升至2023年的69.69%,连续三年蝉联市场第一,全球份额约15%,仅次于日本RASA,位列国际第二。电子级硫酸市场的占有率也从9.97%稳
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北方稀土+涨价+业绩+行业龙头
北方稀土+涨价+业绩+行业龙头+反制 北方稀土行业龙头,优势明显,价值+反制,近期市场关注度将非常好!以下是北方稀土的主要核心优势: 1)资源垄断优势 北方稀土的控股股东包钢集团拥有世界上最大的稀土矿——白云鄂博矿,其稀土工业储量达到3500万吨REO,占中国稀土总储量的83%,全球稀土储量的37%。2025年,北方稀土获得稀土矿产品指标14.3万吨,占全国总配额的53%,轻稀土开采配额占比更是达到67.9%,具有绝对的资源掌控力。 2)全产业链布局 北方稀土是国内唯一打通“采矿—冶炼—磁材—电
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拉美最大独立储能项目:英维克BattCool提供可靠温控保障
近日,天合储能首批 Elementa金刚2储能系统顺利运抵智利港口,拉美最大独立储能项目“BESS Arena”进入加速建设阶段,该储能系统由英维克BattCool储能全链条液冷解决方案提供温控保障。 据悉,“BESS Arena”项目总储能容量达1.2GWh,建成后将成为拉美地区规模最大的独立储能电站,可有效缓解智利当前“可再生能源丰富但弃光弃风严重”的结构性矛盾。 英维克凭借卓越的产品可靠性和完善的全球服务能力,成为海外储能项目应用的首选。本项目中,BattCool液冷机组可充分满足智利阿塔
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探秘兰州机场T3“数智密码”:英维克CyberMate守护流畅算力
舱门和登机桥智能对接、行李全程跟踪、围界智慧安防……兰州中川国际机场T3航站楼投入运行半年来,人工值机时间由90秒缩短至50秒,自助行李托运平均时间降至3分钟,靠桥率达99.54%,位居全国首位。 大量“数智科技”的应用,让机场“长了眼”“会说话”,让机场管理从传统的“靠人盯”到现在的“靠数据跑”。而这背后,有着英维克高效温控技术对机场数据中心的默默守护。 在西北辽阔的天空下,这座“建在数字底座上的机场”——兰州中川国际机场,其T3航站楼已正式投运满半年,智慧化建设成果显著,成为西北地区智慧机场
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液冷,确定性机会
AI时代数据中心热密度加速提升,液冷正在成为智算中心主流散热技术。AI时代算力芯片功率持续提升,设备功率密度触及传统风冷降温方式极限,液冷与风冷技术相比,具有温度传递快、带走热量多、噪音低和节能、节省空间的优势;同时,全球各地区PUE考核均有趋严趋势,液冷渗透率有望持续提升。液冷通用架构可分为机房侧(包括一次侧设备和二次侧设备)以及ICT设备侧(如冷板模组等),二次侧设备包括Manifold、CDU、管路、动环系统等,一次侧设备主要包括室外冷水机组。当前阶段,液冷应用主要采用冷板式技术;例
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存储芯片,最强预期差!
兴福电子 1)924行情纪念,涨停突破历史新高 2)半导体行业细分龙头。国内第一全球第二。 3)长存持股+持股长存,最牛风口! 4)次新弹性,有望复制科技的“联特科技”、“佰维存储”十倍行情!! 兴福电子,其核心竞争力如下: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。
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AMD,核心合作商
OpenAI 和 AMD 将共同开发基于 AMD 处理器的 AI 数据中心。OpenAI 承诺购买价值 6 千兆瓦的 AI 芯片(基于多代 AMD Instinct GPU),首批 1 千兆瓦的 MI450 预计将于 2026 年下半年开始部署。《华尔街日报》表示,这项为期五年的协议将挑战英伟达的市场主导地位。 AMD,核心合作商 1. 通富微电:AMD最大的封测供应商,承担其80%以上的数据中心、客户端及游戏芯片封测业务,涉及MI300系列AI加速卡等产品,还共同推进5nm/4nm Chipl
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兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标
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兴福国庆,兴福电子涨停跨节庆国庆!
兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.57%。2021年至2023年研发费用累计达13565.2万元,占报告期营业收入总额的6.17%。公司掌握了多项核心专利技术,已拥有116项专利,其中发明专利77项,其电子级磷酸和电子级硫酸的技术指标达到国际SEMI标准的最高等级,部分指标超越国
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长江存储完成股改,估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。重点看谁
今天上午,长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会并选举首届董事会。 这标志着长江存储股份制改革全面完成,公司治理结构将升级,公司发展进入新阶段。 长存集团是国内唯一一家3D NAND原厂长江存储的母公司。据胡润研究院最新发布的《2025全球独角兽榜》,长江存储估值1600亿元,位列中国十大独角兽第九。 长存一系列动作,为何我们重点看兴福电子? 1)兴福电子与长江存储的关系?! 公司为长江存储核心供应商 首先,国内湿电子化学品领域的头部企业,主要从事湿电子化学品的研发、生产及
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2025-09-25 07:04:46
长鑫存储十大核心合作商
前期媒体报道长鑫存储启动上市,近期摩尔线程上会等消息催化,市场开始挖掘长鑫存储的合作商涵盖设备、材料、封测等多个领域,以下是其核心合作商: 1.)兆易创新 持有长鑫存储1.88%股权,长鑫存储董事长朱一明为兆易创新实控人。兆易创新DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元。 2)北方华创 12英寸TSV刻蚀机(PSE V300)用于长鑫产线,支持5nm以下制程,市占率超50%,还提供薄膜沉积设备等。 3)中微公司 提供TSV深孔刻蚀设备(深宽比>50:1),与长鑫存储
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兆易创新
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通富微电
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中微公司
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深科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-09-24 22:35:05
阿里巴巴推进3800亿AI基建,利好以下企业
阿里巴巴推进3800亿AI基础设施建设计划及后续追加投入,将利好数据港、中际旭创、英维克等众多国内企业,以下是具体介绍: 1)数据港 该公司是阿里云定制化IDC的核心供应商,已承建超过20个数据中心。在阿里云算力投入大幅提升的背景下,数据港将直接受益于机柜需求的持续增长。 2)中际旭创 作为全球光模块龙头,中际旭创是阿里800G光模块的主力供应商,并且1.6T产品也在验证中。AI算力集群规模越大,对高速光模块的需求就越迫切,中际旭创将充分受益。 3)浪潮信息 浪潮信息是全球AI服务器龙头,是阿里
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数据港
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英维克
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杭钢股份
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海光信息
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-09-24 17:13:00
英伟达为什么选择使用微通道盖板?
英伟达使用微通道盖板的主要原因,是其下一代芯片的热功耗大幅提升,传统散热方案已难以满足需求。 据行业消息,英伟达下一代Rubin架构双芯片版本的热功耗预计高达2300瓦,甚至可能迈向3000瓦或4000瓦,而NVIDIA上一代Hopper架构芯片热功耗已突破700瓦,最新Blackwell B200更是达到1000瓦。传统风冷或常规水冷已难以应对如此高的热功耗。 微通道盖板将芯片的保护顶盖与液冷板深度整合,通过在内部构建精细的流体微通道,让冷却液直接接触芯片发热核心。这种设计大幅减少了热量传递过
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英维克
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工业富联
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