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不凡胡杨树
2025牛市起点,重新开始
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-18 12:55:19
AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-17 18:01:25
新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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新易盛
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谷歌
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英伟达公司
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-17 12:24:12
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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新易盛
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中际旭创
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-17 11:49:44
磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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不凡胡杨树
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2025-11-16 14:10:16
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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中际旭创
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新易盛
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英伟达公司
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不凡胡杨树
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2025-11-13 14:22:44
1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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新易盛
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中际旭创
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2025-11-13 12:13:50
中科曙光,近期会新增海南封关概念!!
11月12日,海南省委书记冯飞、省长刘小明在海口与中科曙光总裁历军一行举行会谈。 冯飞代表省委、省政府欢迎历军一行。他指出,海南正深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记在听取海南自由贸易港建设工作汇报时的重要讲话精神,锚定“把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户”的战略目标,高标准建设海南自由贸易港,将于今年12月18日正式启动全岛封关运作,实施更加优惠的货物“零关税”政策、更加宽松的贸易管理措施、更加便利的通行措施、更加高效精准的监管模式,人流、物流、资金流、信息流
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中科曙光
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2025-11-09 13:03:10
谷歌正式推出AI芯片Ironwood,将利好以下企业:
光模块企业 中际旭创: 作为谷歌800G/1.6T光模块核心供应商,独家供应谷歌1.6T DR8光模块,2025年订单金额超50亿元。 新易盛: 首次进入谷歌供应链,其800G光模块适配Ironwood边缘节点,2025年产能扩张200%。 PCB及配套企业 胜宏科技: 谷歌TPU核心PCB供应商,正交背板技术全球领先,2026年产能已被谷歌部分锁定。 沪电股份: 谷歌PCB份额A股第一,在高多层板技术方面具有优势。 腾景科技: TPU电源模块PCB核心供应商,将受益于Ironwood芯片的量产
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只买龙头的龙头选手
2025-11-07 08:40:54
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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沪电股份
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2025-11-03 16:00:53
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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2025-11-01 09:57:15
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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只买龙头的龙头选手
2025-10-30 18:20:30
两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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2025-10-29 19:33:51
点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-29 11:22:50
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-29 08:49:33
量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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2025-11-18 12:55:19
AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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2025-11-17 18:01:25
新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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中际旭创
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1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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中科曙光,近期会新增海南封关概念!!
11月12日,海南省委书记冯飞、省长刘小明在海口与中科曙光总裁历军一行举行会谈。 冯飞代表省委、省政府欢迎历军一行。他指出,海南正深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记在听取海南自由贸易港建设工作汇报时的重要讲话精神,锚定“把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户”的战略目标,高标准建设海南自由贸易港,将于今年12月18日正式启动全岛封关运作,实施更加优惠的货物“零关税”政策、更加宽松的贸易管理措施、更加便利的通行措施、更加高效精准的监管模式,人流、物流、资金流、信息流
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谷歌正式推出AI芯片Ironwood,将利好以下企业:
光模块企业 中际旭创: 作为谷歌800G/1.6T光模块核心供应商,独家供应谷歌1.6T DR8光模块,2025年订单金额超50亿元。 新易盛: 首次进入谷歌供应链,其800G光模块适配Ironwood边缘节点,2025年产能扩张200%。 PCB及配套企业 胜宏科技: 谷歌TPU核心PCB供应商,正交背板技术全球领先,2026年产能已被谷歌部分锁定。 沪电股份: 谷歌PCB份额A股第一,在高多层板技术方面具有优势。 腾景科技: TPU电源模块PCB核心供应商,将受益于Ironwood芯片的量产
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报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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2025-10-29 19:33:51
点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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2025-11-18 12:55:19
AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-17 18:01:25
新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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新易盛
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谷歌
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英伟达公司
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-17 12:24:12
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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新易盛
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中际旭创
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不凡胡杨树
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2025-11-17 11:49:44
磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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不凡胡杨树
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2025-11-16 14:10:16
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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中际旭创
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新易盛
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英伟达公司
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不凡胡杨树
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2025-11-13 14:22:44
1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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2025-11-13 12:13:50
中科曙光,近期会新增海南封关概念!!
11月12日,海南省委书记冯飞、省长刘小明在海口与中科曙光总裁历军一行举行会谈。 冯飞代表省委、省政府欢迎历军一行。他指出,海南正深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记在听取海南自由贸易港建设工作汇报时的重要讲话精神,锚定“把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户”的战略目标,高标准建设海南自由贸易港,将于今年12月18日正式启动全岛封关运作,实施更加优惠的货物“零关税”政策、更加宽松的贸易管理措施、更加便利的通行措施、更加高效精准的监管模式,人流、物流、资金流、信息流
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中科曙光
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海光信息
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2025-11-09 13:03:10
谷歌正式推出AI芯片Ironwood,将利好以下企业:
光模块企业 中际旭创: 作为谷歌800G/1.6T光模块核心供应商,独家供应谷歌1.6T DR8光模块,2025年订单金额超50亿元。 新易盛: 首次进入谷歌供应链,其800G光模块适配Ironwood边缘节点,2025年产能扩张200%。 PCB及配套企业 胜宏科技: 谷歌TPU核心PCB供应商,正交背板技术全球领先,2026年产能已被谷歌部分锁定。 沪电股份: 谷歌PCB份额A股第一,在高多层板技术方面具有优势。 腾景科技: TPU电源模块PCB核心供应商,将受益于Ironwood芯片的量产
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2025-11-07 08:40:54
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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沪电股份
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光库科技
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2025-11-03 16:00:53
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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2025-11-01 09:57:15
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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中际旭创
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2025-10-29 19:33:51
点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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新易盛
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不凡胡杨树
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人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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科大国创
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-29 08:49:33
量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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中际旭创
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磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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中际旭创
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1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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新易盛
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中际旭创
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中科曙光,近期会新增海南封关概念!!
11月12日,海南省委书记冯飞、省长刘小明在海口与中科曙光总裁历军一行举行会谈。 冯飞代表省委、省政府欢迎历军一行。他指出,海南正深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记在听取海南自由贸易港建设工作汇报时的重要讲话精神,锚定“把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户”的战略目标,高标准建设海南自由贸易港,将于今年12月18日正式启动全岛封关运作,实施更加优惠的货物“零关税”政策、更加宽松的贸易管理措施、更加便利的通行措施、更加高效精准的监管模式,人流、物流、资金流、信息流
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中科曙光
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谷歌正式推出AI芯片Ironwood,将利好以下企业:
光模块企业 中际旭创: 作为谷歌800G/1.6T光模块核心供应商,独家供应谷歌1.6T DR8光模块,2025年订单金额超50亿元。 新易盛: 首次进入谷歌供应链,其800G光模块适配Ironwood边缘节点,2025年产能扩张200%。 PCB及配套企业 胜宏科技: 谷歌TPU核心PCB供应商,正交背板技术全球领先,2026年产能已被谷歌部分锁定。 沪电股份: 谷歌PCB份额A股第一,在高多层板技术方面具有优势。 腾景科技: TPU电源模块PCB核心供应商,将受益于Ironwood芯片的量产
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报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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2025-11-17 18:01:25
新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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新易盛
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谷歌
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英伟达公司
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-17 12:24:12
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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新易盛
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中际旭创
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-17 11:49:44
磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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不凡胡杨树
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2025-11-16 14:10:16
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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中际旭创
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新易盛
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2025-11-13 14:22:44
1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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2025-11-13 12:13:50
中科曙光,近期会新增海南封关概念!!
11月12日,海南省委书记冯飞、省长刘小明在海口与中科曙光总裁历军一行举行会谈。 冯飞代表省委、省政府欢迎历军一行。他指出,海南正深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记在听取海南自由贸易港建设工作汇报时的重要讲话精神,锚定“把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户”的战略目标,高标准建设海南自由贸易港,将于今年12月18日正式启动全岛封关运作,实施更加优惠的货物“零关税”政策、更加宽松的贸易管理措施、更加便利的通行措施、更加高效精准的监管模式,人流、物流、资金流、信息流
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中科曙光
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海光信息
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2025-11-09 13:03:10
谷歌正式推出AI芯片Ironwood,将利好以下企业:
光模块企业 中际旭创: 作为谷歌800G/1.6T光模块核心供应商,独家供应谷歌1.6T DR8光模块,2025年订单金额超50亿元。 新易盛: 首次进入谷歌供应链,其800G光模块适配Ironwood边缘节点,2025年产能扩张200%。 PCB及配套企业 胜宏科技: 谷歌TPU核心PCB供应商,正交背板技术全球领先,2026年产能已被谷歌部分锁定。 沪电股份: 谷歌PCB份额A股第一,在高多层板技术方面具有优势。 腾景科技: TPU电源模块PCB核心供应商,将受益于Ironwood芯片的量产
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2025-11-07 08:40:54
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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沪电股份
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2025-11-03 16:00:53
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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2025-11-01 09:57:15
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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天孚通信
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两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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中际旭创
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2025-10-29 19:33:51
点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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新易盛
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2025-10-29 11:22:50
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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2025-10-29 08:49:33
量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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不凡胡杨树
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2025-11-18 12:55:19
AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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2025-11-17 18:01:25
新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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中科曙光,近期会新增海南封关概念!!
11月12日,海南省委书记冯飞、省长刘小明在海口与中科曙光总裁历军一行举行会谈。 冯飞代表省委、省政府欢迎历军一行。他指出,海南正深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记在听取海南自由贸易港建设工作汇报时的重要讲话精神,锚定“把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户”的战略目标,高标准建设海南自由贸易港,将于今年12月18日正式启动全岛封关运作,实施更加优惠的货物“零关税”政策、更加宽松的贸易管理措施、更加便利的通行措施、更加高效精准的监管模式,人流、物流、资金流、信息流
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谷歌正式推出AI芯片Ironwood,将利好以下企业:
光模块企业 中际旭创: 作为谷歌800G/1.6T光模块核心供应商,独家供应谷歌1.6T DR8光模块,2025年订单金额超50亿元。 新易盛: 首次进入谷歌供应链,其800G光模块适配Ironwood边缘节点,2025年产能扩张200%。 PCB及配套企业 胜宏科技: 谷歌TPU核心PCB供应商,正交背板技术全球领先,2026年产能已被谷歌部分锁定。 沪电股份: 谷歌PCB份额A股第一,在高多层板技术方面具有优势。 腾景科技: TPU电源模块PCB核心供应商,将受益于Ironwood芯片的量产
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报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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