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不凡胡杨树
2025牛市起点,重新开始
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-29 22:35:37
黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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光库科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-28 02:14:59
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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只买龙头的龙头选手
2025-11-27 12:51:57
“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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2025-11-26 07:45:03
巴菲特押注谷歌,谷歌AI链比肩当年“果链”的新主线!
谷歌AI链:比肩当年“果链”的新主线! 巴菲特“谢幕时刻”押注的谷歌, 正在复刻“苹果超级牛市”(2016-至今涨了14倍) 如果错过了 2016 年开启的苹果超级牛市,那就不要轻易错过今天的谷歌。 手握AI大模型、震撼全球的Gemini3 AI应用生态、独创的TPU AI算力体系、云计算市占率全球前三谷歌云(Google Cloud)以及YouTube等最前沿“AI+广告营销”生态,甚至量子芯片的科技巨擘——谷歌,俨然有着成为“全球AI超级热潮最大赢家”的强劲势头,甚至不少财经大V以及资深AI
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2025-11-25 19:07:33
注意:谷歌人工智能芯片TPU的成功,最利好哪个板块,不要迷路了
报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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2025-11-25 17:17:27
重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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2025-11-23 16:27:35
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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2025-11-22 10:54:42
谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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2025-11-20 18:18:01
英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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2025-11-19 08:26:22
谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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2025-11-18 20:34:03
新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
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报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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不凡胡杨树
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2025-11-18 20:34:03
新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-29 22:35:37
黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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2025-11-28 02:14:59
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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2025-11-27 12:51:57
“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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巴菲特押注谷歌,谷歌AI链比肩当年“果链”的新主线!
谷歌AI链:比肩当年“果链”的新主线! 巴菲特“谢幕时刻”押注的谷歌, 正在复刻“苹果超级牛市”(2016-至今涨了14倍) 如果错过了 2016 年开启的苹果超级牛市,那就不要轻易错过今天的谷歌。 手握AI大模型、震撼全球的Gemini3 AI应用生态、独创的TPU AI算力体系、云计算市占率全球前三谷歌云(Google Cloud)以及YouTube等最前沿“AI+广告营销”生态,甚至量子芯片的科技巨擘——谷歌,俨然有着成为“全球AI超级热潮最大赢家”的强劲势头,甚至不少财经大V以及资深AI
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注意:谷歌人工智能芯片TPU的成功,最利好哪个板块,不要迷路了
报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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2025-11-22 10:54:42
谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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2025-11-20 18:18:01
英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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巴菲特押注谷歌,谷歌AI链比肩当年“果链”的新主线!
谷歌AI链:比肩当年“果链”的新主线! 巴菲特“谢幕时刻”押注的谷歌, 正在复刻“苹果超级牛市”(2016-至今涨了14倍) 如果错过了 2016 年开启的苹果超级牛市,那就不要轻易错过今天的谷歌。 手握AI大模型、震撼全球的Gemini3 AI应用生态、独创的TPU AI算力体系、云计算市占率全球前三谷歌云(Google Cloud)以及YouTube等最前沿“AI+广告营销”生态,甚至量子芯片的科技巨擘——谷歌,俨然有着成为“全球AI超级热潮最大赢家”的强劲势头,甚至不少财经大V以及资深AI
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注意:谷歌人工智能芯片TPU的成功,最利好哪个板块,不要迷路了
报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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2025-11-19 08:26:22
谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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2025-11-18 20:34:03
新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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2025-11-29 22:35:37
黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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2025-11-28 02:14:59
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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巴菲特押注谷歌,谷歌AI链比肩当年“果链”的新主线!
谷歌AI链:比肩当年“果链”的新主线! 巴菲特“谢幕时刻”押注的谷歌, 正在复刻“苹果超级牛市”(2016-至今涨了14倍) 如果错过了 2016 年开启的苹果超级牛市,那就不要轻易错过今天的谷歌。 手握AI大模型、震撼全球的Gemini3 AI应用生态、独创的TPU AI算力体系、云计算市占率全球前三谷歌云(Google Cloud)以及YouTube等最前沿“AI+广告营销”生态,甚至量子芯片的科技巨擘——谷歌,俨然有着成为“全球AI超级热潮最大赢家”的强劲势头,甚至不少财经大V以及资深AI
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注意:谷歌人工智能芯片TPU的成功,最利好哪个板块,不要迷路了
报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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2025-11-22 10:54:42
谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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巴菲特押注谷歌,谷歌AI链比肩当年“果链”的新主线!
谷歌AI链:比肩当年“果链”的新主线! 巴菲特“谢幕时刻”押注的谷歌, 正在复刻“苹果超级牛市”(2016-至今涨了14倍) 如果错过了 2016 年开启的苹果超级牛市,那就不要轻易错过今天的谷歌。 手握AI大模型、震撼全球的Gemini3 AI应用生态、独创的TPU AI算力体系、云计算市占率全球前三谷歌云(Google Cloud)以及YouTube等最前沿“AI+广告营销”生态,甚至量子芯片的科技巨擘——谷歌,俨然有着成为“全球AI超级热潮最大赢家”的强劲势头,甚至不少财经大V以及资深AI
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报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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2025-11-23 16:27:35
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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不凡胡杨树
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2025-11-22 10:54:42
谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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不凡胡杨树
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2025-11-20 18:18:01
英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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不凡胡杨树
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2025-11-20 07:42:01
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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不凡胡杨树
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2025-11-19 08:26:22
谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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不凡胡杨树
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2025-11-18 20:34:03
新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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