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不凡胡杨树
2025牛市起点,重新开始
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-15 12:22:10
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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西部材料
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雪人集团
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航天动力
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-14 21:24:15
雪人集团
公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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雪人集团
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-14 10:09:31
重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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雪人集团
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龙溪股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-13 16:12:24
可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-13 08:39:53
龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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龙溪股份
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龙洲股份
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航天发展
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2025-12-12 04:27:21
西部材料
商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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西部材料
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-11 18:23:41
SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超
SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超过300亿美元。 受SpaceX估值飙升及筹备IPO影响,其核心概念股近期表现都不错 1. 直接供货类 信维通信: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,还切入星链用户终端相控阵天线组件供应链,2025年卫星业务收入预计突破15亿元。 西部材料: SpaceX航天级铌合金的中国境内唯一供应商,产品用于火箭发动机核心部位,单枚火箭配套价值达500 - 1000万元。 再升科技: 全球仅三家能生产航空级超细玻璃
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再升科技
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信维通信
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2025-12-10 17:04:46
龙洲股份明日挑战七板,龙溪股份留意首板!
龙洲股份:海峡两岸+ 土地收储 + 卫星导航 + 国企 控股子公司位于南平市建阳区的房屋土地被政府收储,补偿总金额1.28亿元,预计产生归母净利润6307.51万元,将对2025及2026年度损益产生积极影响。 公司形成现代物流含沥青供应链、汽车制造及服务、汽车客运、成品油销售一体化交通服务体系,具备特许经营资质。 旗下龙岩天元信息科技有限公司主营卫星定位监控服务,产品已覆盖客运、物流、出租车、校车等场景。据公司2025年12月9日异动公告,公司不涉及商业航天相关业务,敬请广大投资者注意投资风险
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龙洲股份
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2025-12-10 07:50:24
全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台
据台湾经济日报消息,全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台为例,需搭载约3万颗MLCC,约是手机的三十倍,车辆的三倍,单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。从需求端看来,明年仍非常乐观。村田预估,AI服务器用MLCC需求将以年平均成长率30%的速度呈现扩大,2030年相关需求将较2025年大增3.3倍。 AI服务器对MLCC(多层陶瓷电容器)的需求呈现高容量、高可靠性、高频段的核心特征,且其用量远高于传统服务器,相关A股核心标的如下: 1.
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风华高科
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火炬电子
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国瓷材料
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2025-12-10 04:02:35
近期有市场挖掘,相干光模块
相干光模块,是利用相干光原理传输处理信号的光通信器件,靠控制光信号的相位、振幅等多维度携带信息,具备高信噪比、抗干扰强的特点,适配长距离、大容量传输需求,以下是其核心信息: 1. 核心构成 : 主要由光组件和DSP组件组成。光组件包含可调谐激光器、相干驱动调制器、集成相干接收机等,负责光信号的产生、调制与接收;DSP组件则承担信号处理工作,保障信号传输的稳定性和高效性。 2. 核心应用: 核心场景是电信骨干网、城域网核心层以及跨地域数据中心互联,支撑5G基站回传、跨区域算力调度等;还可用于宽带接
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新易盛
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中际旭创
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-09 12:24:46
英伟达获准对华出售H200芯片,重视中国英伟达那就是工业富联!
说起,英伟达获准对华出售H200芯片,这里不得不关注的一家企业,那就是工业富联! 我们先看英伟达H20产业链, 1. 芯片制造: H20芯片主要由台积电代工,采用N4工艺生产。2025年7月英伟达获美国批准恢复H20在华销售后,曾通知台积电重新开放H20生产线,但此前4月的出口禁令已导致H20芯片库存大量积压。 2. 芯片封装与部件配套 : 安靠科技(Amkor) 负责H20芯片的先进封装工作; 三星电子为该芯片供应高频宽半导体(HBM); 鸿海集团则承担H20芯片的后端相关作业。不过2025年
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只买龙头的龙头选手
2025-12-09 08:43:32
长芯博创—“小而美”科技细分龙头
长芯博创—“小而美”科技细分龙头 长芯博创,堪称“小而美”的细分龙头典范,它不追求全领域扩张,而是聚焦光通信多个细分赛道深耕,凭硬核技术、高份额与优质客户实现业绩爆发,具体亮点如下: 1. 多细分领域握全球/国内领先地位: 它是国内PLC光分路器首创者,该类产品及10G PON光模块出货量国内领先;还是全球唯二实现800G/1.6T MPO连接器商业化的企业,自研MT插芯良率超99.5%,该产品在谷歌采购中占比超30%。此外其800G有源铜缆获英伟达GB200认证,2025年全球份额超20%,光
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长芯博创
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2025-12-08 18:12:10
智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室
智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室 智元机器人核心标: 1. 控股及参股类: 上纬新材,为智元控股公司,智元收购其超63%股份,曾因这一关系被市场热炒; 龙旗科技、卧龙电驱、软通动力等均参投智元机器人。 卧龙电驱,还为智元供应关节模组等部件并联合中标项目。 2. 核心零部件供应类: 绿的谐波,为智元批量供应谐波减速器; 中大力德,智元是其最大合作伙伴,主打减速器产品且人形机器人订单量激增; 龙溪股份,作为核心供应商为智元配套高端关节轴承; 永臻股份,已对智元主力机型
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2025-12-07 14:27:53
周末核心利好消息 ,及下周机会方向
2025年12月6 - 7日的周末利好集中在资金松绑、监管优化、流动性补充等方面,下周股市机会则聚焦非银金融、科技成长等多个政策及景气度支撑的方向,具体如下: 周末核心利好消息 1. 险资入市松绑释放千亿增量:12月5日金融监管总局下调部分股票投资风险因子,持仓超三年的沪深300等指数成份股风险因子降至0.27,持仓超两年的科创板股降至0.36,静态可释放1086亿增量资金,利于引导险资加仓核心资产和科技创新领域。 2. 上市公司监管新规落地:证监会发布A股首部专门监管行政法规《上市公司监督管理
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新易盛
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2025-12-06 18:31:34
《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,2026-2027躺赢的两年
为何《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,尤其是工业富联、中际旭创、新易盛这种超级科技业绩大白马?! 这份12月6日下发的《指引》通过长期业绩考核、薪酬强绑定等一系列刚性约束,引导基金投资逻辑向长期价值靠拢,而工业富联、中际旭创、新易盛这类科技业绩大白马恰好契合新规导向,具体原因如下: 1. 长周期考核适配科技白马成长逻辑: 《指引》明确整体定量考核中,基金三年以上中长期投资收益指标权重不低于80%,主动权益类基金经理的产品业绩指标考核权重也不低于80%。这就倒逼基金放弃
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2025-12-15 12:22:10
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超
SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超过300亿美元。 受SpaceX估值飙升及筹备IPO影响,其核心概念股近期表现都不错 1. 直接供货类 信维通信: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,还切入星链用户终端相控阵天线组件供应链,2025年卫星业务收入预计突破15亿元。 西部材料: SpaceX航天级铌合金的中国境内唯一供应商,产品用于火箭发动机核心部位,单枚火箭配套价值达500 - 1000万元。 再升科技: 全球仅三家能生产航空级超细玻璃
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龙洲股份明日挑战七板,龙溪股份留意首板!
龙洲股份:海峡两岸+ 土地收储 + 卫星导航 + 国企 控股子公司位于南平市建阳区的房屋土地被政府收储,补偿总金额1.28亿元,预计产生归母净利润6307.51万元,将对2025及2026年度损益产生积极影响。 公司形成现代物流含沥青供应链、汽车制造及服务、汽车客运、成品油销售一体化交通服务体系,具备特许经营资质。 旗下龙岩天元信息科技有限公司主营卫星定位监控服务,产品已覆盖客运、物流、出租车、校车等场景。据公司2025年12月9日异动公告,公司不涉及商业航天相关业务,敬请广大投资者注意投资风险
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全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台
据台湾经济日报消息,全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台为例,需搭载约3万颗MLCC,约是手机的三十倍,车辆的三倍,单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。从需求端看来,明年仍非常乐观。村田预估,AI服务器用MLCC需求将以年平均成长率30%的速度呈现扩大,2030年相关需求将较2025年大增3.3倍。 AI服务器对MLCC(多层陶瓷电容器)的需求呈现高容量、高可靠性、高频段的核心特征,且其用量远高于传统服务器,相关A股核心标的如下: 1.
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近期有市场挖掘,相干光模块
相干光模块,是利用相干光原理传输处理信号的光通信器件,靠控制光信号的相位、振幅等多维度携带信息,具备高信噪比、抗干扰强的特点,适配长距离、大容量传输需求,以下是其核心信息: 1. 核心构成 : 主要由光组件和DSP组件组成。光组件包含可调谐激光器、相干驱动调制器、集成相干接收机等,负责光信号的产生、调制与接收;DSP组件则承担信号处理工作,保障信号传输的稳定性和高效性。 2. 核心应用: 核心场景是电信骨干网、城域网核心层以及跨地域数据中心互联,支撑5G基站回传、跨区域算力调度等;还可用于宽带接
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英伟达获准对华出售H200芯片,重视中国英伟达那就是工业富联!
说起,英伟达获准对华出售H200芯片,这里不得不关注的一家企业,那就是工业富联! 我们先看英伟达H20产业链, 1. 芯片制造: H20芯片主要由台积电代工,采用N4工艺生产。2025年7月英伟达获美国批准恢复H20在华销售后,曾通知台积电重新开放H20生产线,但此前4月的出口禁令已导致H20芯片库存大量积压。 2. 芯片封装与部件配套 : 安靠科技(Amkor) 负责H20芯片的先进封装工作; 三星电子为该芯片供应高频宽半导体(HBM); 鸿海集团则承担H20芯片的后端相关作业。不过2025年
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英伟达公司
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长芯博创—“小而美”科技细分龙头
长芯博创—“小而美”科技细分龙头 长芯博创,堪称“小而美”的细分龙头典范,它不追求全领域扩张,而是聚焦光通信多个细分赛道深耕,凭硬核技术、高份额与优质客户实现业绩爆发,具体亮点如下: 1. 多细分领域握全球/国内领先地位: 它是国内PLC光分路器首创者,该类产品及10G PON光模块出货量国内领先;还是全球唯二实现800G/1.6T MPO连接器商业化的企业,自研MT插芯良率超99.5%,该产品在谷歌采购中占比超30%。此外其800G有源铜缆获英伟达GB200认证,2025年全球份额超20%,光
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长芯博创
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智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室
智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室 智元机器人核心标: 1. 控股及参股类: 上纬新材,为智元控股公司,智元收购其超63%股份,曾因这一关系被市场热炒; 龙旗科技、卧龙电驱、软通动力等均参投智元机器人。 卧龙电驱,还为智元供应关节模组等部件并联合中标项目。 2. 核心零部件供应类: 绿的谐波,为智元批量供应谐波减速器; 中大力德,智元是其最大合作伙伴,主打减速器产品且人形机器人订单量激增; 龙溪股份,作为核心供应商为智元配套高端关节轴承; 永臻股份,已对智元主力机型
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周末核心利好消息 ,及下周机会方向
2025年12月6 - 7日的周末利好集中在资金松绑、监管优化、流动性补充等方面,下周股市机会则聚焦非银金融、科技成长等多个政策及景气度支撑的方向,具体如下: 周末核心利好消息 1. 险资入市松绑释放千亿增量:12月5日金融监管总局下调部分股票投资风险因子,持仓超三年的沪深300等指数成份股风险因子降至0.27,持仓超两年的科创板股降至0.36,静态可释放1086亿增量资金,利于引导险资加仓核心资产和科技创新领域。 2. 上市公司监管新规落地:证监会发布A股首部专门监管行政法规《上市公司监督管理
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2025-12-06 18:31:34
《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,2026-2027躺赢的两年
为何《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,尤其是工业富联、中际旭创、新易盛这种超级科技业绩大白马?! 这份12月6日下发的《指引》通过长期业绩考核、薪酬强绑定等一系列刚性约束,引导基金投资逻辑向长期价值靠拢,而工业富联、中际旭创、新易盛这类科技业绩大白马恰好契合新规导向,具体原因如下: 1. 长周期考核适配科技白马成长逻辑: 《指引》明确整体定量考核中,基金三年以上中长期投资收益指标权重不低于80%,主动权益类基金经理的产品业绩指标考核权重也不低于80%。这就倒逼基金放弃
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工业富联
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中际旭创
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新易盛
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长芯博创
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沪电股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-15 12:22:10
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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西部材料
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雪人集团
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不凡胡杨树
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2025-12-14 21:24:15
雪人集团
公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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雪人集团
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不凡胡杨树
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2025-12-14 10:09:31
重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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2025-12-13 16:12:24
可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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2025-12-13 08:39:53
龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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龙溪股份
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2025-12-12 04:27:21
西部材料
商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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西部材料
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2025-12-11 18:23:41
SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超
SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超过300亿美元。 受SpaceX估值飙升及筹备IPO影响,其核心概念股近期表现都不错 1. 直接供货类 信维通信: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,还切入星链用户终端相控阵天线组件供应链,2025年卫星业务收入预计突破15亿元。 西部材料: SpaceX航天级铌合金的中国境内唯一供应商,产品用于火箭发动机核心部位,单枚火箭配套价值达500 - 1000万元。 再升科技: 全球仅三家能生产航空级超细玻璃
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再升科技
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信维通信
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2025-12-10 17:04:46
龙洲股份明日挑战七板,龙溪股份留意首板!
龙洲股份:海峡两岸+ 土地收储 + 卫星导航 + 国企 控股子公司位于南平市建阳区的房屋土地被政府收储,补偿总金额1.28亿元,预计产生归母净利润6307.51万元,将对2025及2026年度损益产生积极影响。 公司形成现代物流含沥青供应链、汽车制造及服务、汽车客运、成品油销售一体化交通服务体系,具备特许经营资质。 旗下龙岩天元信息科技有限公司主营卫星定位监控服务,产品已覆盖客运、物流、出租车、校车等场景。据公司2025年12月9日异动公告,公司不涉及商业航天相关业务,敬请广大投资者注意投资风险
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龙洲股份
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全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台
据台湾经济日报消息,全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台为例,需搭载约3万颗MLCC,约是手机的三十倍,车辆的三倍,单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。从需求端看来,明年仍非常乐观。村田预估,AI服务器用MLCC需求将以年平均成长率30%的速度呈现扩大,2030年相关需求将较2025年大增3.3倍。 AI服务器对MLCC(多层陶瓷电容器)的需求呈现高容量、高可靠性、高频段的核心特征,且其用量远高于传统服务器,相关A股核心标的如下: 1.
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风华高科
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火炬电子
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国瓷材料
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2025-12-10 04:02:35
近期有市场挖掘,相干光模块
相干光模块,是利用相干光原理传输处理信号的光通信器件,靠控制光信号的相位、振幅等多维度携带信息,具备高信噪比、抗干扰强的特点,适配长距离、大容量传输需求,以下是其核心信息: 1. 核心构成 : 主要由光组件和DSP组件组成。光组件包含可调谐激光器、相干驱动调制器、集成相干接收机等,负责光信号的产生、调制与接收;DSP组件则承担信号处理工作,保障信号传输的稳定性和高效性。 2. 核心应用: 核心场景是电信骨干网、城域网核心层以及跨地域数据中心互联,支撑5G基站回传、跨区域算力调度等;还可用于宽带接
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新易盛
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2025-12-09 12:24:46
英伟达获准对华出售H200芯片,重视中国英伟达那就是工业富联!
说起,英伟达获准对华出售H200芯片,这里不得不关注的一家企业,那就是工业富联! 我们先看英伟达H20产业链, 1. 芯片制造: H20芯片主要由台积电代工,采用N4工艺生产。2025年7月英伟达获美国批准恢复H20在华销售后,曾通知台积电重新开放H20生产线,但此前4月的出口禁令已导致H20芯片库存大量积压。 2. 芯片封装与部件配套 : 安靠科技(Amkor) 负责H20芯片的先进封装工作; 三星电子为该芯片供应高频宽半导体(HBM); 鸿海集团则承担H20芯片的后端相关作业。不过2025年
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2025-12-09 08:43:32
长芯博创—“小而美”科技细分龙头
长芯博创—“小而美”科技细分龙头 长芯博创,堪称“小而美”的细分龙头典范,它不追求全领域扩张,而是聚焦光通信多个细分赛道深耕,凭硬核技术、高份额与优质客户实现业绩爆发,具体亮点如下: 1. 多细分领域握全球/国内领先地位: 它是国内PLC光分路器首创者,该类产品及10G PON光模块出货量国内领先;还是全球唯二实现800G/1.6T MPO连接器商业化的企业,自研MT插芯良率超99.5%,该产品在谷歌采购中占比超30%。此外其800G有源铜缆获英伟达GB200认证,2025年全球份额超20%,光
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长芯博创
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2025-12-08 18:12:10
智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室
智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室 智元机器人核心标: 1. 控股及参股类: 上纬新材,为智元控股公司,智元收购其超63%股份,曾因这一关系被市场热炒; 龙旗科技、卧龙电驱、软通动力等均参投智元机器人。 卧龙电驱,还为智元供应关节模组等部件并联合中标项目。 2. 核心零部件供应类: 绿的谐波,为智元批量供应谐波减速器; 中大力德,智元是其最大合作伙伴,主打减速器产品且人形机器人订单量激增; 龙溪股份,作为核心供应商为智元配套高端关节轴承; 永臻股份,已对智元主力机型
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2025-12-07 14:27:53
周末核心利好消息 ,及下周机会方向
2025年12月6 - 7日的周末利好集中在资金松绑、监管优化、流动性补充等方面,下周股市机会则聚焦非银金融、科技成长等多个政策及景气度支撑的方向,具体如下: 周末核心利好消息 1. 险资入市松绑释放千亿增量:12月5日金融监管总局下调部分股票投资风险因子,持仓超三年的沪深300等指数成份股风险因子降至0.27,持仓超两年的科创板股降至0.36,静态可释放1086亿增量资金,利于引导险资加仓核心资产和科技创新领域。 2. 上市公司监管新规落地:证监会发布A股首部专门监管行政法规《上市公司监督管理
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新易盛
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2025-12-06 18:31:34
《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,2026-2027躺赢的两年
为何《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,尤其是工业富联、中际旭创、新易盛这种超级科技业绩大白马?! 这份12月6日下发的《指引》通过长期业绩考核、薪酬强绑定等一系列刚性约束,引导基金投资逻辑向长期价值靠拢,而工业富联、中际旭创、新易盛这类科技业绩大白马恰好契合新规导向,具体原因如下: 1. 长周期考核适配科技白马成长逻辑: 《指引》明确整体定量考核中,基金三年以上中长期投资收益指标权重不低于80%,主动权益类基金经理的产品业绩指标考核权重也不低于80%。这就倒逼基金放弃
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2025-12-15 12:22:10
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超
SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超过300亿美元。 受SpaceX估值飙升及筹备IPO影响,其核心概念股近期表现都不错 1. 直接供货类 信维通信: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,还切入星链用户终端相控阵天线组件供应链,2025年卫星业务收入预计突破15亿元。 西部材料: SpaceX航天级铌合金的中国境内唯一供应商,产品用于火箭发动机核心部位,单枚火箭配套价值达500 - 1000万元。 再升科技: 全球仅三家能生产航空级超细玻璃
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龙洲股份明日挑战七板,龙溪股份留意首板!
龙洲股份:海峡两岸+ 土地收储 + 卫星导航 + 国企 控股子公司位于南平市建阳区的房屋土地被政府收储,补偿总金额1.28亿元,预计产生归母净利润6307.51万元,将对2025及2026年度损益产生积极影响。 公司形成现代物流含沥青供应链、汽车制造及服务、汽车客运、成品油销售一体化交通服务体系,具备特许经营资质。 旗下龙岩天元信息科技有限公司主营卫星定位监控服务,产品已覆盖客运、物流、出租车、校车等场景。据公司2025年12月9日异动公告,公司不涉及商业航天相关业务,敬请广大投资者注意投资风险
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全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台
据台湾经济日报消息,全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台为例,需搭载约3万颗MLCC,约是手机的三十倍,车辆的三倍,单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。从需求端看来,明年仍非常乐观。村田预估,AI服务器用MLCC需求将以年平均成长率30%的速度呈现扩大,2030年相关需求将较2025年大增3.3倍。 AI服务器对MLCC(多层陶瓷电容器)的需求呈现高容量、高可靠性、高频段的核心特征,且其用量远高于传统服务器,相关A股核心标的如下: 1.
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近期有市场挖掘,相干光模块
相干光模块,是利用相干光原理传输处理信号的光通信器件,靠控制光信号的相位、振幅等多维度携带信息,具备高信噪比、抗干扰强的特点,适配长距离、大容量传输需求,以下是其核心信息: 1. 核心构成 : 主要由光组件和DSP组件组成。光组件包含可调谐激光器、相干驱动调制器、集成相干接收机等,负责光信号的产生、调制与接收;DSP组件则承担信号处理工作,保障信号传输的稳定性和高效性。 2. 核心应用: 核心场景是电信骨干网、城域网核心层以及跨地域数据中心互联,支撑5G基站回传、跨区域算力调度等;还可用于宽带接
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英伟达获准对华出售H200芯片,重视中国英伟达那就是工业富联!
说起,英伟达获准对华出售H200芯片,这里不得不关注的一家企业,那就是工业富联! 我们先看英伟达H20产业链, 1. 芯片制造: H20芯片主要由台积电代工,采用N4工艺生产。2025年7月英伟达获美国批准恢复H20在华销售后,曾通知台积电重新开放H20生产线,但此前4月的出口禁令已导致H20芯片库存大量积压。 2. 芯片封装与部件配套 : 安靠科技(Amkor) 负责H20芯片的先进封装工作; 三星电子为该芯片供应高频宽半导体(HBM); 鸿海集团则承担H20芯片的后端相关作业。不过2025年
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长芯博创—“小而美”科技细分龙头
长芯博创—“小而美”科技细分龙头 长芯博创,堪称“小而美”的细分龙头典范,它不追求全领域扩张,而是聚焦光通信多个细分赛道深耕,凭硬核技术、高份额与优质客户实现业绩爆发,具体亮点如下: 1. 多细分领域握全球/国内领先地位: 它是国内PLC光分路器首创者,该类产品及10G PON光模块出货量国内领先;还是全球唯二实现800G/1.6T MPO连接器商业化的企业,自研MT插芯良率超99.5%,该产品在谷歌采购中占比超30%。此外其800G有源铜缆获英伟达GB200认证,2025年全球份额超20%,光
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智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室
智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室 智元机器人核心标: 1. 控股及参股类: 上纬新材,为智元控股公司,智元收购其超63%股份,曾因这一关系被市场热炒; 龙旗科技、卧龙电驱、软通动力等均参投智元机器人。 卧龙电驱,还为智元供应关节模组等部件并联合中标项目。 2. 核心零部件供应类: 绿的谐波,为智元批量供应谐波减速器; 中大力德,智元是其最大合作伙伴,主打减速器产品且人形机器人订单量激增; 龙溪股份,作为核心供应商为智元配套高端关节轴承; 永臻股份,已对智元主力机型
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周末核心利好消息 ,及下周机会方向
2025年12月6 - 7日的周末利好集中在资金松绑、监管优化、流动性补充等方面,下周股市机会则聚焦非银金融、科技成长等多个政策及景气度支撑的方向,具体如下: 周末核心利好消息 1. 险资入市松绑释放千亿增量:12月5日金融监管总局下调部分股票投资风险因子,持仓超三年的沪深300等指数成份股风险因子降至0.27,持仓超两年的科创板股降至0.36,静态可释放1086亿增量资金,利于引导险资加仓核心资产和科技创新领域。 2. 上市公司监管新规落地:证监会发布A股首部专门监管行政法规《上市公司监督管理
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-06 18:31:34
《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,2026-2027躺赢的两年
为何《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,尤其是工业富联、中际旭创、新易盛这种超级科技业绩大白马?! 这份12月6日下发的《指引》通过长期业绩考核、薪酬强绑定等一系列刚性约束,引导基金投资逻辑向长期价值靠拢,而工业富联、中际旭创、新易盛这类科技业绩大白马恰好契合新规导向,具体原因如下: 1. 长周期考核适配科技白马成长逻辑: 《指引》明确整体定量考核中,基金三年以上中长期投资收益指标权重不低于80%,主动权益类基金经理的产品业绩指标考核权重也不低于80%。这就倒逼基金放弃
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工业富联
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中际旭创
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新易盛
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长芯博创
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沪电股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-15 12:22:10
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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西部材料
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雪人集团
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-14 21:24:15
雪人集团
公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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雪人集团
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-14 10:09:31
重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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雪人集团
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西部材料
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-13 16:12:24
可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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雪人集团
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-13 08:39:53
龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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龙溪股份
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2025-12-12 04:27:21
西部材料
商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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西部材料
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-11 18:23:41
SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超
SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超过300亿美元。 受SpaceX估值飙升及筹备IPO影响,其核心概念股近期表现都不错 1. 直接供货类 信维通信: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,还切入星链用户终端相控阵天线组件供应链,2025年卫星业务收入预计突破15亿元。 西部材料: SpaceX航天级铌合金的中国境内唯一供应商,产品用于火箭发动机核心部位,单枚火箭配套价值达500 - 1000万元。 再升科技: 全球仅三家能生产航空级超细玻璃
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西部材料
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再升科技
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信维通信
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2025-12-10 17:04:46
龙洲股份明日挑战七板,龙溪股份留意首板!
龙洲股份:海峡两岸+ 土地收储 + 卫星导航 + 国企 控股子公司位于南平市建阳区的房屋土地被政府收储,补偿总金额1.28亿元,预计产生归母净利润6307.51万元,将对2025及2026年度损益产生积极影响。 公司形成现代物流含沥青供应链、汽车制造及服务、汽车客运、成品油销售一体化交通服务体系,具备特许经营资质。 旗下龙岩天元信息科技有限公司主营卫星定位监控服务,产品已覆盖客运、物流、出租车、校车等场景。据公司2025年12月9日异动公告,公司不涉及商业航天相关业务,敬请广大投资者注意投资风险
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龙洲股份
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2025-12-10 07:50:24
全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台
据台湾经济日报消息,全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台为例,需搭载约3万颗MLCC,约是手机的三十倍,车辆的三倍,单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。从需求端看来,明年仍非常乐观。村田预估,AI服务器用MLCC需求将以年平均成长率30%的速度呈现扩大,2030年相关需求将较2025年大增3.3倍。 AI服务器对MLCC(多层陶瓷电容器)的需求呈现高容量、高可靠性、高频段的核心特征,且其用量远高于传统服务器,相关A股核心标的如下: 1.
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风华高科
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火炬电子
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国瓷材料
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2025-12-10 04:02:35
近期有市场挖掘,相干光模块
相干光模块,是利用相干光原理传输处理信号的光通信器件,靠控制光信号的相位、振幅等多维度携带信息,具备高信噪比、抗干扰强的特点,适配长距离、大容量传输需求,以下是其核心信息: 1. 核心构成 : 主要由光组件和DSP组件组成。光组件包含可调谐激光器、相干驱动调制器、集成相干接收机等,负责光信号的产生、调制与接收;DSP组件则承担信号处理工作,保障信号传输的稳定性和高效性。 2. 核心应用: 核心场景是电信骨干网、城域网核心层以及跨地域数据中心互联,支撑5G基站回传、跨区域算力调度等;还可用于宽带接
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新易盛
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中际旭创
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不凡胡杨树
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2025-12-09 12:24:46
英伟达获准对华出售H200芯片,重视中国英伟达那就是工业富联!
说起,英伟达获准对华出售H200芯片,这里不得不关注的一家企业,那就是工业富联! 我们先看英伟达H20产业链, 1. 芯片制造: H20芯片主要由台积电代工,采用N4工艺生产。2025年7月英伟达获美国批准恢复H20在华销售后,曾通知台积电重新开放H20生产线,但此前4月的出口禁令已导致H20芯片库存大量积压。 2. 芯片封装与部件配套 : 安靠科技(Amkor) 负责H20芯片的先进封装工作; 三星电子为该芯片供应高频宽半导体(HBM); 鸿海集团则承担H20芯片的后端相关作业。不过2025年
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英伟达公司
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工业富联
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2025-12-09 08:43:32
长芯博创—“小而美”科技细分龙头
长芯博创—“小而美”科技细分龙头 长芯博创,堪称“小而美”的细分龙头典范,它不追求全领域扩张,而是聚焦光通信多个细分赛道深耕,凭硬核技术、高份额与优质客户实现业绩爆发,具体亮点如下: 1. 多细分领域握全球/国内领先地位: 它是国内PLC光分路器首创者,该类产品及10G PON光模块出货量国内领先;还是全球唯二实现800G/1.6T MPO连接器商业化的企业,自研MT插芯良率超99.5%,该产品在谷歌采购中占比超30%。此外其800G有源铜缆获英伟达GB200认证,2025年全球份额超20%,光
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长芯博创
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不凡胡杨树
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2025-12-08 18:12:10
智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室
智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室 智元机器人核心标: 1. 控股及参股类: 上纬新材,为智元控股公司,智元收购其超63%股份,曾因这一关系被市场热炒; 龙旗科技、卧龙电驱、软通动力等均参投智元机器人。 卧龙电驱,还为智元供应关节模组等部件并联合中标项目。 2. 核心零部件供应类: 绿的谐波,为智元批量供应谐波减速器; 中大力德,智元是其最大合作伙伴,主打减速器产品且人形机器人订单量激增; 龙溪股份,作为核心供应商为智元配套高端关节轴承; 永臻股份,已对智元主力机型
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-07 14:27:53
周末核心利好消息 ,及下周机会方向
2025年12月6 - 7日的周末利好集中在资金松绑、监管优化、流动性补充等方面,下周股市机会则聚焦非银金融、科技成长等多个政策及景气度支撑的方向,具体如下: 周末核心利好消息 1. 险资入市松绑释放千亿增量:12月5日金融监管总局下调部分股票投资风险因子,持仓超三年的沪深300等指数成份股风险因子降至0.27,持仓超两年的科创板股降至0.36,静态可释放1086亿增量资金,利于引导险资加仓核心资产和科技创新领域。 2. 上市公司监管新规落地:证监会发布A股首部专门监管行政法规《上市公司监督管理
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新易盛
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2025-12-06 18:31:34
《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,2026-2027躺赢的两年
为何《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,尤其是工业富联、中际旭创、新易盛这种超级科技业绩大白马?! 这份12月6日下发的《指引》通过长期业绩考核、薪酬强绑定等一系列刚性约束,引导基金投资逻辑向长期价值靠拢,而工业富联、中际旭创、新易盛这类科技业绩大白马恰好契合新规导向,具体原因如下: 1. 长周期考核适配科技白马成长逻辑: 《指引》明确整体定量考核中,基金三年以上中长期投资收益指标权重不低于80%,主动权益类基金经理的产品业绩指标考核权重也不低于80%。这就倒逼基金放弃
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不凡胡杨树
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2025-12-15 12:22:10
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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雪人集团
公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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西部材料
商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超
SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO,目标估值高达1.5万亿美元,首轮计划募集超过300亿美元。 受SpaceX估值飙升及筹备IPO影响,其核心概念股近期表现都不错 1. 直接供货类 信维通信: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,还切入星链用户终端相控阵天线组件供应链,2025年卫星业务收入预计突破15亿元。 西部材料: SpaceX航天级铌合金的中国境内唯一供应商,产品用于火箭发动机核心部位,单枚火箭配套价值达500 - 1000万元。 再升科技: 全球仅三家能生产航空级超细玻璃
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龙洲股份明日挑战七板,龙溪股份留意首板!
龙洲股份:海峡两岸+ 土地收储 + 卫星导航 + 国企 控股子公司位于南平市建阳区的房屋土地被政府收储,补偿总金额1.28亿元,预计产生归母净利润6307.51万元,将对2025及2026年度损益产生积极影响。 公司形成现代物流含沥青供应链、汽车制造及服务、汽车客运、成品油销售一体化交通服务体系,具备特许经营资质。 旗下龙岩天元信息科技有限公司主营卫星定位监控服务,产品已覆盖客运、物流、出租车、校车等场景。据公司2025年12月9日异动公告,公司不涉及商业航天相关业务,敬请广大投资者注意投资风险
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全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台
据台湾经济日报消息,全球被动元件龙头村田表示,AI大量消耗积层陶瓷电容(MLCC),以英伟达最新GB300平台为例,需搭载约3万颗MLCC,约是手机的三十倍,车辆的三倍,单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。从需求端看来,明年仍非常乐观。村田预估,AI服务器用MLCC需求将以年平均成长率30%的速度呈现扩大,2030年相关需求将较2025年大增3.3倍。 AI服务器对MLCC(多层陶瓷电容器)的需求呈现高容量、高可靠性、高频段的核心特征,且其用量远高于传统服务器,相关A股核心标的如下: 1.
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近期有市场挖掘,相干光模块
相干光模块,是利用相干光原理传输处理信号的光通信器件,靠控制光信号的相位、振幅等多维度携带信息,具备高信噪比、抗干扰强的特点,适配长距离、大容量传输需求,以下是其核心信息: 1. 核心构成 : 主要由光组件和DSP组件组成。光组件包含可调谐激光器、相干驱动调制器、集成相干接收机等,负责光信号的产生、调制与接收;DSP组件则承担信号处理工作,保障信号传输的稳定性和高效性。 2. 核心应用: 核心场景是电信骨干网、城域网核心层以及跨地域数据中心互联,支撑5G基站回传、跨区域算力调度等;还可用于宽带接
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英伟达获准对华出售H200芯片,重视中国英伟达那就是工业富联!
说起,英伟达获准对华出售H200芯片,这里不得不关注的一家企业,那就是工业富联! 我们先看英伟达H20产业链, 1. 芯片制造: H20芯片主要由台积电代工,采用N4工艺生产。2025年7月英伟达获美国批准恢复H20在华销售后,曾通知台积电重新开放H20生产线,但此前4月的出口禁令已导致H20芯片库存大量积压。 2. 芯片封装与部件配套 : 安靠科技(Amkor) 负责H20芯片的先进封装工作; 三星电子为该芯片供应高频宽半导体(HBM); 鸿海集团则承担H20芯片的后端相关作业。不过2025年
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长芯博创—“小而美”科技细分龙头
长芯博创—“小而美”科技细分龙头 长芯博创,堪称“小而美”的细分龙头典范,它不追求全领域扩张,而是聚焦光通信多个细分赛道深耕,凭硬核技术、高份额与优质客户实现业绩爆发,具体亮点如下: 1. 多细分领域握全球/国内领先地位: 它是国内PLC光分路器首创者,该类产品及10G PON光模块出货量国内领先;还是全球唯二实现800G/1.6T MPO连接器商业化的企业,自研MT插芯良率超99.5%,该产品在谷歌采购中占比超30%。此外其800G有源铜缆获英伟达GB200认证,2025年全球份额超20%,光
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智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室
智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室 智元机器人核心标: 1. 控股及参股类: 上纬新材,为智元控股公司,智元收购其超63%股份,曾因这一关系被市场热炒; 龙旗科技、卧龙电驱、软通动力等均参投智元机器人。 卧龙电驱,还为智元供应关节模组等部件并联合中标项目。 2. 核心零部件供应类: 绿的谐波,为智元批量供应谐波减速器; 中大力德,智元是其最大合作伙伴,主打减速器产品且人形机器人订单量激增; 龙溪股份,作为核心供应商为智元配套高端关节轴承; 永臻股份,已对智元主力机型
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2025-12-07 14:27:53
周末核心利好消息 ,及下周机会方向
2025年12月6 - 7日的周末利好集中在资金松绑、监管优化、流动性补充等方面,下周股市机会则聚焦非银金融、科技成长等多个政策及景气度支撑的方向,具体如下: 周末核心利好消息 1. 险资入市松绑释放千亿增量:12月5日金融监管总局下调部分股票投资风险因子,持仓超三年的沪深300等指数成份股风险因子降至0.27,持仓超两年的科创板股降至0.36,静态可释放1086亿增量资金,利于引导险资加仓核心资产和科技创新领域。 2. 上市公司监管新规落地:证监会发布A股首部专门监管行政法规《上市公司监督管理
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新易盛
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-06 18:31:34
《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,2026-2027躺赢的两年
为何《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,尤其是工业富联、中际旭创、新易盛这种超级科技业绩大白马?! 这份12月6日下发的《指引》通过长期业绩考核、薪酬强绑定等一系列刚性约束,引导基金投资逻辑向长期价值靠拢,而工业富联、中际旭创、新易盛这类科技业绩大白马恰好契合新规导向,具体原因如下: 1. 长周期考核适配科技白马成长逻辑: 《指引》明确整体定量考核中,基金三年以上中长期投资收益指标权重不低于80%,主动权益类基金经理的产品业绩指标考核权重也不低于80%。这就倒逼基金放弃
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工业富联
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中际旭创
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新易盛
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长芯博创
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沪电股份
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