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西域多宝
2024-06-14 15:22:31
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.97%,新易盛+8.55%,天孚通信+8.95%,源杰科技6.15%,光迅科技+5.34%,华工科技+3.57%,我们认为主要系市场对明年800G、1.6T需求预期积极,原400G主流客户向800G方案升级,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业绩有望延续高增长。 太阳我们重申光模块的配置价值:1)业绩成长兑现度高的科技品类
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新易盛
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2024-06-14 07:53:42
新能源消纳重要环节,未来V2G有望调峰上亿千瓦电量
新能源消纳重要环节,未来V2G有望调峰上亿千瓦电量 2024/06/14 07:38 迎来重磅文件加持。今日重要性:✨✨ 6月13日,深圳市发改委印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。 通知鼓励资源聚合商建设资源聚合平台,提高资源聚合响应速度和精度,并接入市虚拟电厂管理中心参与电网调控;支持资源聚合商立足本地精准响应实施效果,利用电能量市场、辅助服务市场机制优化资源实时调控策略;组织实施虚拟电厂精准响应;推动分布式资源参与各类电力市场交易,明确用户参与机制、设备接入要求、准入门槛、
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众智科技
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西域多宝
2024-06-13 23:08:35
新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化
新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化 2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元。今日重要性:✨ 据央视新闻6月13日报道,新一代人造太阳“中国环流三号”项目,在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构,对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置,由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样,它也被称为新一代“人造太阳”。 可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术,具有资源丰富、环境友好等突出优势,是
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高澜股份
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2024-06-13 16:21:22
周四投资舆情热点
周四投资舆情热点 1)芯片:机构跟踪数据显示,晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。 国风新材4连板,好上好3连板,柏诚股份、安路科技、锴威特、欧莱新材、必易微、康强电子等涨停。 2)电网:深圳市发展和改革委员会发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。 北京科锐、久盛电气、长城电工、科远智慧、光格科技开普检测、晨丰科技、德业股份涨停。 3)消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,
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国风新材
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西域多宝
2024-06-13 14:52:02
【招商汽车】肇民科技|首次覆盖:国产精密注塑引领者,强劲增长可期
【招商汽车】肇民科技|首次覆盖:国产精密注塑引领者,强劲增长可期 深耕精密注塑件及模具,多因素保障高利润率。公司主营精密注塑件及模具,下游涵盖汽车、家电等领域,汽车客户包括三花、拓普、皮尔博格等,家电客户包括A.O.、松下、TOTO和科勒等。公司前身为日本独zi企业,所处的精密注塑领域有较高技术壁垒,竞争对手以外zi为主;产品具有“小批量,多品种”特点,依赖精细化管理能力;公司设计能力强,模具自制,是核心竞争力。以上因素保障了公司的高利润率,2023年公司营收5.9乙元,同比+10.6%;净利润
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肇民科技
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西域多宝
2024-06-12 23:18:13
达梦数据如何估值:国产数据库第一股,行业景气度确定上行【天风计算机】
达梦数据如何估值:国产数据库第一股,行业景气度确定上行【天风计算机】 【核心壁垒】壁垒来自于其稀缺性,本质公司基于前期巨额研发投入,通过“标杆项目-产业试点-推广”带来的份额优势与生态打磨,马太效应持续放大。 【市场趋势】(1)主要是OA与业务系统替换趋势;(2)分布式数据库需要基于应用场景进行产品打磨,预计互联网厂商占优;(3)当前,集中式:分布式接近7:3,#考虑OA与业务系统的替换性价比、分布式对集中式份额挤占有限; 【达梦定位】(1)对Oracle等海外厂商的替换,因此主要集中在集中式-
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达梦数据
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6月13日证券三大报
2024-06-13 上证早知道 (星期四) 【今日导读】 >人民银行召开推进会 将加快推动存量商品房去库存 >生物安全法案未纳入立法议程 机构看好CXO长期成长 >赣粤高速获长城人寿举牌 海亮股份高管拟增持股份 >湖北广电拟投资光谷智算中心 一机构买入领益智造 【上证聚焦】 〇人民银行召开推进会 将加快推动存量商品房去库存 ———————— 12日,人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会,要要求按照“政府指导、市场化运作”的思路,借鉴前期试点经验,着力推动保障性住房再贷款政策落地见效,加快推动
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正丹股份
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6月12日评级日报 强势股脱水 脱水研报
6月12日评级日报 强势股脱水 脱水研报
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0612强势股脱水.pdf
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力星股份
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西域多宝
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【中信电子】半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造-封测-设备-零部件全产业链自主化
【中信电子】半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造-封测-设备-零部件全产业链自主化 求是网近期多次发表文章,其中《》提到:瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战。 《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到:坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求,牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。 #这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视,未来有望持续获得政策和资金支持。 集成电路大基金三期于2024年5月24日成立,注册资本3440亿元,三期规模相当于前两轮总
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北方华创
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西域多宝
2024-06-12 17:16:36
周三投资舆情热点
周三投资舆情热点 1)消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,推出“苹果智能”套件。 相关个股表现: 瀛通通讯3天2板,智信精密、杰美特、领益智造、得润电子、惠威科技、智微智能、英力股份涨停。 2)芯片:高盛预计,全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元。 相关个股表现: 国风新材3连板,东方嘉盛、好上好2连板,海能实业、赛腾股份、宇晶股份、宏昌电子涨停。 3)核电:TerraPower启动美国首座“下一代”核
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智信精密
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西域多宝
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【华福计算机】机器人赛道突破,索辰科技斩获联想上海机器人订单
【华福计算机】机器人赛道突破,索辰科技斩获联想上海机器人订单 近日,索辰科技收到联想研究院上海分院用于电力巡检场景的六足机器人订单,6月11日双方于上海正式签约。 联想晨星足式机器人由联想与上海交通大学合作研发。 其六足的设计使其具备通过复杂地形的能力,能够完成多项常规特种任务,可以实时监测设备以及进行应急操作。 相较传统轮式机器人,晨星足式机器人能够兼顾室内外巡检,点位数量提升60%。 联想晨星机器人系列从X1开始,先后为中国商飞、国网电力、南网电力等企业提供机器人本体及配套方案。 此次六足机
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索辰科技
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西域多宝
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【国泰君安】车路协同已经结束小规模试点 即将进入爆发式增长阶段
【国泰君安】车路协同已经结束小规模试点 即将进入爆发式增长阶段 财联社6月12日电,国泰君安研报表示,车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式,也是能够快速落地的方向,单车智能化率的提升以及政策的支持为车路协同的全面推广奠定坚实的基础。 我们认为,目前车路协同已经结束小规模试点,即将进入从1到N的爆发式增长阶段。 北京的百亿大订单只是催化,未来无论是城际还是市内的车路协同订单或将进入密集爆发期,看好布局车路协同的相关公司 万集科技(股票代码:300552):在无人驾驶方面,公司积极与车企开展
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万集科技
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2024-06-12 15:00:40
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现 ———————————————— 庆祝行业格局: 1)供给已经受到政策约束。 工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓,新进门槛提升,存量产能受能耗、环保指标考验。 上市公司中,投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司,行业大规模扩张基本接近尾声。 2)库存已经出现去库拐点。 多晶硅经过半年累库之后,上周(6月3-7日)出现显著去库。 3)利润已经出现修复迹象。 工业硅、多晶硅出现亏损,2023年有机硅行业普遍亏损,2024年毛利
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回天新材
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西域多宝
2024-06-12 09:38:12
【民生军工】明确看好军工板块6月表现
【民生军工】明确看好军工板块6月表现 -------------------------- 观点:我们明确看好军工板块6月表现。主要基于板块位置处于底部,且有需求边际好转和会议或将召开的催化,在中报出来的空窗期间显得尤为重要。 板块处于底部位置:中证军工指数自2022年8月开始,已经持续调整近2年时间。多个公司股价位置和估值处于底部。 需求有边际恢复:近期理工导航披露订单,或显示远火系列需求明确恢复。我国军费预算2020~24年同比增速分别是6.6%,6.8%,7.1%,7.2%,7.2%,增速
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中科星图
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【国盛通信】IB与以太网的再讨论
【国盛通信】IB与以太网的再讨论 以太网:是取代还是增量? 6月2日的Computex大会演讲上,黄仁勋正式展现了英伟达在以太网交换体系上的布局。 市场对此解读较为多样,部分投资者认为,传统“较低”速率的以太网将逐渐侵蚀“高速率”IB的份额,导致通信侧整体需求下降同时速率更新将会放缓。 但我们认为,英伟达进军以太网,是对AI网络侧需求“星辰大海”的再度确认,同时也将带动以太网进入全新的速率更新周期。 各司其职,并非取代。 IB协议诞生于2000年,最早是为了解决PCI总线效率过低问题而产生的网络
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新易盛
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【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.97%,新易盛+8.55%,天孚通信+8.95%,源杰科技6.15%,光迅科技+5.34%,华工科技+3.57%,我们认为主要系市场对明年800G、1.6T需求预期积极,原400G主流客户向800G方案升级,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业绩有望延续高增长。 太阳我们重申光模块的配置价值:1)业绩成长兑现度高的科技品类
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新能源消纳重要环节,未来V2G有望调峰上亿千瓦电量
新能源消纳重要环节,未来V2G有望调峰上亿千瓦电量 2024/06/14 07:38 迎来重磅文件加持。今日重要性:✨✨ 6月13日,深圳市发改委印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。 通知鼓励资源聚合商建设资源聚合平台,提高资源聚合响应速度和精度,并接入市虚拟电厂管理中心参与电网调控;支持资源聚合商立足本地精准响应实施效果,利用电能量市场、辅助服务市场机制优化资源实时调控策略;组织实施虚拟电厂精准响应;推动分布式资源参与各类电力市场交易,明确用户参与机制、设备接入要求、准入门槛、
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新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化
新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化 2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元。今日重要性:✨ 据央视新闻6月13日报道,新一代人造太阳“中国环流三号”项目,在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构,对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置,由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样,它也被称为新一代“人造太阳”。 可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术,具有资源丰富、环境友好等突出优势,是
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高澜股份
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周四投资舆情热点
周四投资舆情热点 1)芯片:机构跟踪数据显示,晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。 国风新材4连板,好上好3连板,柏诚股份、安路科技、锴威特、欧莱新材、必易微、康强电子等涨停。 2)电网:深圳市发展和改革委员会发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。 北京科锐、久盛电气、长城电工、科远智慧、光格科技开普检测、晨丰科技、德业股份涨停。 3)消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,
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【招商汽车】肇民科技|首次覆盖:国产精密注塑引领者,强劲增长可期
【招商汽车】肇民科技|首次覆盖:国产精密注塑引领者,强劲增长可期 深耕精密注塑件及模具,多因素保障高利润率。公司主营精密注塑件及模具,下游涵盖汽车、家电等领域,汽车客户包括三花、拓普、皮尔博格等,家电客户包括A.O.、松下、TOTO和科勒等。公司前身为日本独zi企业,所处的精密注塑领域有较高技术壁垒,竞争对手以外zi为主;产品具有“小批量,多品种”特点,依赖精细化管理能力;公司设计能力强,模具自制,是核心竞争力。以上因素保障了公司的高利润率,2023年公司营收5.9乙元,同比+10.6%;净利润
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达梦数据如何估值:国产数据库第一股,行业景气度确定上行【天风计算机】
达梦数据如何估值:国产数据库第一股,行业景气度确定上行【天风计算机】 【核心壁垒】壁垒来自于其稀缺性,本质公司基于前期巨额研发投入,通过“标杆项目-产业试点-推广”带来的份额优势与生态打磨,马太效应持续放大。 【市场趋势】(1)主要是OA与业务系统替换趋势;(2)分布式数据库需要基于应用场景进行产品打磨,预计互联网厂商占优;(3)当前,集中式:分布式接近7:3,#考虑OA与业务系统的替换性价比、分布式对集中式份额挤占有限; 【达梦定位】(1)对Oracle等海外厂商的替换,因此主要集中在集中式-
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6月13日证券三大报
2024-06-13 上证早知道 (星期四) 【今日导读】 >人民银行召开推进会 将加快推动存量商品房去库存 >生物安全法案未纳入立法议程 机构看好CXO长期成长 >赣粤高速获长城人寿举牌 海亮股份高管拟增持股份 >湖北广电拟投资光谷智算中心 一机构买入领益智造 【上证聚焦】 〇人民银行召开推进会 将加快推动存量商品房去库存 ———————— 12日,人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会,要要求按照“政府指导、市场化运作”的思路,借鉴前期试点经验,着力推动保障性住房再贷款政策落地见效,加快推动
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6月12日评级日报 强势股脱水 脱水研报
6月12日评级日报 强势股脱水 脱水研报
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【中信电子】半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造-封测-设备-零部件全产业链自主化
【中信电子】半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造-封测-设备-零部件全产业链自主化 求是网近期多次发表文章,其中《》提到:瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战。 《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到:坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求,牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。 #这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视,未来有望持续获得政策和资金支持。 集成电路大基金三期于2024年5月24日成立,注册资本3440亿元,三期规模相当于前两轮总
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2024-06-12 17:16:36
周三投资舆情热点
周三投资舆情热点 1)消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,推出“苹果智能”套件。 相关个股表现: 瀛通通讯3天2板,智信精密、杰美特、领益智造、得润电子、惠威科技、智微智能、英力股份涨停。 2)芯片:高盛预计,全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元。 相关个股表现: 国风新材3连板,东方嘉盛、好上好2连板,海能实业、赛腾股份、宇晶股份、宏昌电子涨停。 3)核电:TerraPower启动美国首座“下一代”核
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【华福计算机】机器人赛道突破,索辰科技斩获联想上海机器人订单
【华福计算机】机器人赛道突破,索辰科技斩获联想上海机器人订单 近日,索辰科技收到联想研究院上海分院用于电力巡检场景的六足机器人订单,6月11日双方于上海正式签约。 联想晨星足式机器人由联想与上海交通大学合作研发。 其六足的设计使其具备通过复杂地形的能力,能够完成多项常规特种任务,可以实时监测设备以及进行应急操作。 相较传统轮式机器人,晨星足式机器人能够兼顾室内外巡检,点位数量提升60%。 联想晨星机器人系列从X1开始,先后为中国商飞、国网电力、南网电力等企业提供机器人本体及配套方案。 此次六足机
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【国泰君安】车路协同已经结束小规模试点 即将进入爆发式增长阶段
【国泰君安】车路协同已经结束小规模试点 即将进入爆发式增长阶段 财联社6月12日电,国泰君安研报表示,车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式,也是能够快速落地的方向,单车智能化率的提升以及政策的支持为车路协同的全面推广奠定坚实的基础。 我们认为,目前车路协同已经结束小规模试点,即将进入从1到N的爆发式增长阶段。 北京的百亿大订单只是催化,未来无论是城际还是市内的车路协同订单或将进入密集爆发期,看好布局车路协同的相关公司 万集科技(股票代码:300552):在无人驾驶方面,公司积极与车企开展
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【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现 ———————————————— 庆祝行业格局: 1)供给已经受到政策约束。 工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓,新进门槛提升,存量产能受能耗、环保指标考验。 上市公司中,投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司,行业大规模扩张基本接近尾声。 2)库存已经出现去库拐点。 多晶硅经过半年累库之后,上周(6月3-7日)出现显著去库。 3)利润已经出现修复迹象。 工业硅、多晶硅出现亏损,2023年有机硅行业普遍亏损,2024年毛利
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【民生军工】明确看好军工板块6月表现
【民生军工】明确看好军工板块6月表现 -------------------------- 观点:我们明确看好军工板块6月表现。主要基于板块位置处于底部,且有需求边际好转和会议或将召开的催化,在中报出来的空窗期间显得尤为重要。 板块处于底部位置:中证军工指数自2022年8月开始,已经持续调整近2年时间。多个公司股价位置和估值处于底部。 需求有边际恢复:近期理工导航披露订单,或显示远火系列需求明确恢复。我国军费预算2020~24年同比增速分别是6.6%,6.8%,7.1%,7.2%,7.2%,增速
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【国盛通信】IB与以太网的再讨论
【国盛通信】IB与以太网的再讨论 以太网:是取代还是增量? 6月2日的Computex大会演讲上,黄仁勋正式展现了英伟达在以太网交换体系上的布局。 市场对此解读较为多样,部分投资者认为,传统“较低”速率的以太网将逐渐侵蚀“高速率”IB的份额,导致通信侧整体需求下降同时速率更新将会放缓。 但我们认为,英伟达进军以太网,是对AI网络侧需求“星辰大海”的再度确认,同时也将带动以太网进入全新的速率更新周期。 各司其职,并非取代。 IB协议诞生于2000年,最早是为了解决PCI总线效率过低问题而产生的网络
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【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.97%,新易盛+8.55%,天孚通信+8.95%,源杰科技6.15%,光迅科技+5.34%,华工科技+3.57%,我们认为主要系市场对明年800G、1.6T需求预期积极,原400G主流客户向800G方案升级,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业绩有望延续高增长。 太阳我们重申光模块的配置价值:1)业绩成长兑现度高的科技品类
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新能源消纳重要环节,未来V2G有望调峰上亿千瓦电量
新能源消纳重要环节,未来V2G有望调峰上亿千瓦电量 2024/06/14 07:38 迎来重磅文件加持。今日重要性:✨✨ 6月13日,深圳市发改委印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。 通知鼓励资源聚合商建设资源聚合平台,提高资源聚合响应速度和精度,并接入市虚拟电厂管理中心参与电网调控;支持资源聚合商立足本地精准响应实施效果,利用电能量市场、辅助服务市场机制优化资源实时调控策略;组织实施虚拟电厂精准响应;推动分布式资源参与各类电力市场交易,明确用户参与机制、设备接入要求、准入门槛、
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新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化
新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化 2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元。今日重要性:✨ 据央视新闻6月13日报道,新一代人造太阳“中国环流三号”项目,在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构,对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置,由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样,它也被称为新一代“人造太阳”。 可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术,具有资源丰富、环境友好等突出优势,是
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周四投资舆情热点
周四投资舆情热点 1)芯片:机构跟踪数据显示,晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。 国风新材4连板,好上好3连板,柏诚股份、安路科技、锴威特、欧莱新材、必易微、康强电子等涨停。 2)电网:深圳市发展和改革委员会发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。 北京科锐、久盛电气、长城电工、科远智慧、光格科技开普检测、晨丰科技、德业股份涨停。 3)消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,
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【招商汽车】肇民科技|首次覆盖:国产精密注塑引领者,强劲增长可期
【招商汽车】肇民科技|首次覆盖:国产精密注塑引领者,强劲增长可期 深耕精密注塑件及模具,多因素保障高利润率。公司主营精密注塑件及模具,下游涵盖汽车、家电等领域,汽车客户包括三花、拓普、皮尔博格等,家电客户包括A.O.、松下、TOTO和科勒等。公司前身为日本独zi企业,所处的精密注塑领域有较高技术壁垒,竞争对手以外zi为主;产品具有“小批量,多品种”特点,依赖精细化管理能力;公司设计能力强,模具自制,是核心竞争力。以上因素保障了公司的高利润率,2023年公司营收5.9乙元,同比+10.6%;净利润
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达梦数据如何估值:国产数据库第一股,行业景气度确定上行【天风计算机】
达梦数据如何估值:国产数据库第一股,行业景气度确定上行【天风计算机】 【核心壁垒】壁垒来自于其稀缺性,本质公司基于前期巨额研发投入,通过“标杆项目-产业试点-推广”带来的份额优势与生态打磨,马太效应持续放大。 【市场趋势】(1)主要是OA与业务系统替换趋势;(2)分布式数据库需要基于应用场景进行产品打磨,预计互联网厂商占优;(3)当前,集中式:分布式接近7:3,#考虑OA与业务系统的替换性价比、分布式对集中式份额挤占有限; 【达梦定位】(1)对Oracle等海外厂商的替换,因此主要集中在集中式-
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6月13日证券三大报
2024-06-13 上证早知道 (星期四) 【今日导读】 >人民银行召开推进会 将加快推动存量商品房去库存 >生物安全法案未纳入立法议程 机构看好CXO长期成长 >赣粤高速获长城人寿举牌 海亮股份高管拟增持股份 >湖北广电拟投资光谷智算中心 一机构买入领益智造 【上证聚焦】 〇人民银行召开推进会 将加快推动存量商品房去库存 ———————— 12日,人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会,要要求按照“政府指导、市场化运作”的思路,借鉴前期试点经验,着力推动保障性住房再贷款政策落地见效,加快推动
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6月12日评级日报 强势股脱水 脱水研报
6月12日评级日报 强势股脱水 脱水研报
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【中信电子】半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造-封测-设备-零部件全产业链自主化
【中信电子】半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造-封测-设备-零部件全产业链自主化 求是网近期多次发表文章,其中《》提到:瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战。 《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到:坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求,牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。 #这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视,未来有望持续获得政策和资金支持。 集成电路大基金三期于2024年5月24日成立,注册资本3440亿元,三期规模相当于前两轮总
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周三投资舆情热点
周三投资舆情热点 1)消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,推出“苹果智能”套件。 相关个股表现: 瀛通通讯3天2板,智信精密、杰美特、领益智造、得润电子、惠威科技、智微智能、英力股份涨停。 2)芯片:高盛预计,全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元。 相关个股表现: 国风新材3连板,东方嘉盛、好上好2连板,海能实业、赛腾股份、宇晶股份、宏昌电子涨停。 3)核电:TerraPower启动美国首座“下一代”核
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【华福计算机】机器人赛道突破,索辰科技斩获联想上海机器人订单
【华福计算机】机器人赛道突破,索辰科技斩获联想上海机器人订单 近日,索辰科技收到联想研究院上海分院用于电力巡检场景的六足机器人订单,6月11日双方于上海正式签约。 联想晨星足式机器人由联想与上海交通大学合作研发。 其六足的设计使其具备通过复杂地形的能力,能够完成多项常规特种任务,可以实时监测设备以及进行应急操作。 相较传统轮式机器人,晨星足式机器人能够兼顾室内外巡检,点位数量提升60%。 联想晨星机器人系列从X1开始,先后为中国商飞、国网电力、南网电力等企业提供机器人本体及配套方案。 此次六足机
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【国泰君安】车路协同已经结束小规模试点 即将进入爆发式增长阶段
【国泰君安】车路协同已经结束小规模试点 即将进入爆发式增长阶段 财联社6月12日电,国泰君安研报表示,车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式,也是能够快速落地的方向,单车智能化率的提升以及政策的支持为车路协同的全面推广奠定坚实的基础。 我们认为,目前车路协同已经结束小规模试点,即将进入从1到N的爆发式增长阶段。 北京的百亿大订单只是催化,未来无论是城际还是市内的车路协同订单或将进入密集爆发期,看好布局车路协同的相关公司 万集科技(股票代码:300552):在无人驾驶方面,公司积极与车企开展
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【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现 ———————————————— 庆祝行业格局: 1)供给已经受到政策约束。 工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓,新进门槛提升,存量产能受能耗、环保指标考验。 上市公司中,投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司,行业大规模扩张基本接近尾声。 2)库存已经出现去库拐点。 多晶硅经过半年累库之后,上周(6月3-7日)出现显著去库。 3)利润已经出现修复迹象。 工业硅、多晶硅出现亏损,2023年有机硅行业普遍亏损,2024年毛利
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【民生军工】明确看好军工板块6月表现
【民生军工】明确看好军工板块6月表现 -------------------------- 观点:我们明确看好军工板块6月表现。主要基于板块位置处于底部,且有需求边际好转和会议或将召开的催化,在中报出来的空窗期间显得尤为重要。 板块处于底部位置:中证军工指数自2022年8月开始,已经持续调整近2年时间。多个公司股价位置和估值处于底部。 需求有边际恢复:近期理工导航披露订单,或显示远火系列需求明确恢复。我国军费预算2020~24年同比增速分别是6.6%,6.8%,7.1%,7.2%,7.2%,增速
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【国盛通信】IB与以太网的再讨论
【国盛通信】IB与以太网的再讨论 以太网:是取代还是增量? 6月2日的Computex大会演讲上,黄仁勋正式展现了英伟达在以太网交换体系上的布局。 市场对此解读较为多样,部分投资者认为,传统“较低”速率的以太网将逐渐侵蚀“高速率”IB的份额,导致通信侧整体需求下降同时速率更新将会放缓。 但我们认为,英伟达进军以太网,是对AI网络侧需求“星辰大海”的再度确认,同时也将带动以太网进入全新的速率更新周期。 各司其职,并非取代。 IB协议诞生于2000年,最早是为了解决PCI总线效率过低问题而产生的网络
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【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.97%,新易盛+8.55%,天孚通信+8.95%,源杰科技6.15%,光迅科技+5.34%,华工科技+3.57%,我们认为主要系市场对明年800G、1.6T需求预期积极,原400G主流客户向800G方案升级,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业绩有望延续高增长。 太阳我们重申光模块的配置价值:1)业绩成长兑现度高的科技品类
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新能源消纳重要环节,未来V2G有望调峰上亿千瓦电量
新能源消纳重要环节,未来V2G有望调峰上亿千瓦电量 2024/06/14 07:38 迎来重磅文件加持。今日重要性:✨✨ 6月13日,深圳市发改委印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。 通知鼓励资源聚合商建设资源聚合平台,提高资源聚合响应速度和精度,并接入市虚拟电厂管理中心参与电网调控;支持资源聚合商立足本地精准响应实施效果,利用电能量市场、辅助服务市场机制优化资源实时调控策略;组织实施虚拟电厂精准响应;推动分布式资源参与各类电力市场交易,明确用户参与机制、设备接入要求、准入门槛、
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新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化
新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化 2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元。今日重要性:✨ 据央视新闻6月13日报道,新一代人造太阳“中国环流三号”项目,在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构,对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置,由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样,它也被称为新一代“人造太阳”。 可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术,具有资源丰富、环境友好等突出优势,是
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周四投资舆情热点
周四投资舆情热点 1)芯片:机构跟踪数据显示,晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。 国风新材4连板,好上好3连板,柏诚股份、安路科技、锴威特、欧莱新材、必易微、康强电子等涨停。 2)电网:深圳市发展和改革委员会发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。 北京科锐、久盛电气、长城电工、科远智慧、光格科技开普检测、晨丰科技、德业股份涨停。 3)消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,
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【招商汽车】肇民科技|首次覆盖:国产精密注塑引领者,强劲增长可期
【招商汽车】肇民科技|首次覆盖:国产精密注塑引领者,强劲增长可期 深耕精密注塑件及模具,多因素保障高利润率。公司主营精密注塑件及模具,下游涵盖汽车、家电等领域,汽车客户包括三花、拓普、皮尔博格等,家电客户包括A.O.、松下、TOTO和科勒等。公司前身为日本独zi企业,所处的精密注塑领域有较高技术壁垒,竞争对手以外zi为主;产品具有“小批量,多品种”特点,依赖精细化管理能力;公司设计能力强,模具自制,是核心竞争力。以上因素保障了公司的高利润率,2023年公司营收5.9乙元,同比+10.6%;净利润
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达梦数据如何估值:国产数据库第一股,行业景气度确定上行【天风计算机】
达梦数据如何估值:国产数据库第一股,行业景气度确定上行【天风计算机】 【核心壁垒】壁垒来自于其稀缺性,本质公司基于前期巨额研发投入,通过“标杆项目-产业试点-推广”带来的份额优势与生态打磨,马太效应持续放大。 【市场趋势】(1)主要是OA与业务系统替换趋势;(2)分布式数据库需要基于应用场景进行产品打磨,预计互联网厂商占优;(3)当前,集中式:分布式接近7:3,#考虑OA与业务系统的替换性价比、分布式对集中式份额挤占有限; 【达梦定位】(1)对Oracle等海外厂商的替换,因此主要集中在集中式-
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6月13日证券三大报
2024-06-13 上证早知道 (星期四) 【今日导读】 >人民银行召开推进会 将加快推动存量商品房去库存 >生物安全法案未纳入立法议程 机构看好CXO长期成长 >赣粤高速获长城人寿举牌 海亮股份高管拟增持股份 >湖北广电拟投资光谷智算中心 一机构买入领益智造 【上证聚焦】 〇人民银行召开推进会 将加快推动存量商品房去库存 ———————— 12日,人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会,要要求按照“政府指导、市场化运作”的思路,借鉴前期试点经验,着力推动保障性住房再贷款政策落地见效,加快推动
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6月12日评级日报 强势股脱水 脱水研报
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【中信电子】半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造-封测-设备-零部件全产业链自主化
【中信电子】半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造-封测-设备-零部件全产业链自主化 求是网近期多次发表文章,其中《》提到:瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战。 《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到:坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求,牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。 #这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视,未来有望持续获得政策和资金支持。 集成电路大基金三期于2024年5月24日成立,注册资本3440亿元,三期规模相当于前两轮总
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周三投资舆情热点
周三投资舆情热点 1)消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,推出“苹果智能”套件。 相关个股表现: 瀛通通讯3天2板,智信精密、杰美特、领益智造、得润电子、惠威科技、智微智能、英力股份涨停。 2)芯片:高盛预计,全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元。 相关个股表现: 国风新材3连板,东方嘉盛、好上好2连板,海能实业、赛腾股份、宇晶股份、宏昌电子涨停。 3)核电:TerraPower启动美国首座“下一代”核
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【华福计算机】机器人赛道突破,索辰科技斩获联想上海机器人订单
【华福计算机】机器人赛道突破,索辰科技斩获联想上海机器人订单 近日,索辰科技收到联想研究院上海分院用于电力巡检场景的六足机器人订单,6月11日双方于上海正式签约。 联想晨星足式机器人由联想与上海交通大学合作研发。 其六足的设计使其具备通过复杂地形的能力,能够完成多项常规特种任务,可以实时监测设备以及进行应急操作。 相较传统轮式机器人,晨星足式机器人能够兼顾室内外巡检,点位数量提升60%。 联想晨星机器人系列从X1开始,先后为中国商飞、国网电力、南网电力等企业提供机器人本体及配套方案。 此次六足机
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【国泰君安】车路协同已经结束小规模试点 即将进入爆发式增长阶段
【国泰君安】车路协同已经结束小规模试点 即将进入爆发式增长阶段 财联社6月12日电,国泰君安研报表示,车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式,也是能够快速落地的方向,单车智能化率的提升以及政策的支持为车路协同的全面推广奠定坚实的基础。 我们认为,目前车路协同已经结束小规模试点,即将进入从1到N的爆发式增长阶段。 北京的百亿大订单只是催化,未来无论是城际还是市内的车路协同订单或将进入密集爆发期,看好布局车路协同的相关公司 万集科技(股票代码:300552):在无人驾驶方面,公司积极与车企开展
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【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现 ———————————————— 庆祝行业格局: 1)供给已经受到政策约束。 工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓,新进门槛提升,存量产能受能耗、环保指标考验。 上市公司中,投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司,行业大规模扩张基本接近尾声。 2)库存已经出现去库拐点。 多晶硅经过半年累库之后,上周(6月3-7日)出现显著去库。 3)利润已经出现修复迹象。 工业硅、多晶硅出现亏损,2023年有机硅行业普遍亏损,2024年毛利
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【民生军工】明确看好军工板块6月表现
【民生军工】明确看好军工板块6月表现 -------------------------- 观点:我们明确看好军工板块6月表现。主要基于板块位置处于底部,且有需求边际好转和会议或将召开的催化,在中报出来的空窗期间显得尤为重要。 板块处于底部位置:中证军工指数自2022年8月开始,已经持续调整近2年时间。多个公司股价位置和估值处于底部。 需求有边际恢复:近期理工导航披露订单,或显示远火系列需求明确恢复。我国军费预算2020~24年同比增速分别是6.6%,6.8%,7.1%,7.2%,7.2%,增速
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【国盛通信】IB与以太网的再讨论
【国盛通信】IB与以太网的再讨论 以太网:是取代还是增量? 6月2日的Computex大会演讲上,黄仁勋正式展现了英伟达在以太网交换体系上的布局。 市场对此解读较为多样,部分投资者认为,传统“较低”速率的以太网将逐渐侵蚀“高速率”IB的份额,导致通信侧整体需求下降同时速率更新将会放缓。 但我们认为,英伟达进军以太网,是对AI网络侧需求“星辰大海”的再度确认,同时也将带动以太网进入全新的速率更新周期。 各司其职,并非取代。 IB协议诞生于2000年,最早是为了解决PCI总线效率过低问题而产生的网络
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【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评:关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.97%,新易盛+8.55%,天孚通信+8.95%,源杰科技6.15%,光迅科技+5.34%,华工科技+3.57%,我们认为主要系市场对明年800G、1.6T需求预期积极,原400G主流客户向800G方案升级,800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署,在位龙头厂商25年业绩有望延续高增长。 太阳我们重申光模块的配置价值:1)业绩成长兑现度高的科技品类
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新能源消纳重要环节,未来V2G有望调峰上亿千瓦电量
新能源消纳重要环节,未来V2G有望调峰上亿千瓦电量 2024/06/14 07:38 迎来重磅文件加持。今日重要性:✨✨ 6月13日,深圳市发改委印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。 通知鼓励资源聚合商建设资源聚合平台,提高资源聚合响应速度和精度,并接入市虚拟电厂管理中心参与电网调控;支持资源聚合商立足本地精准响应实施效果,利用电能量市场、辅助服务市场机制优化资源实时调控策略;组织实施虚拟电厂精准响应;推动分布式资源参与各类电力市场交易,明确用户参与机制、设备接入要求、准入门槛、
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新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化
新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化 2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元。今日重要性:✨ 据央视新闻6月13日报道,新一代人造太阳“中国环流三号”项目,在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构,对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置,由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样,它也被称为新一代“人造太阳”。 可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术,具有资源丰富、环境友好等突出优势,是
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周四投资舆情热点 1)芯片:机构跟踪数据显示,晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。 国风新材4连板,好上好3连板,柏诚股份、安路科技、锴威特、欧莱新材、必易微、康强电子等涨停。 2)电网:深圳市发展和改革委员会发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。 北京科锐、久盛电气、长城电工、科远智慧、光格科技开普检测、晨丰科技、德业股份涨停。 3)消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,
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【招商汽车】肇民科技|首次覆盖:国产精密注塑引领者,强劲增长可期
【招商汽车】肇民科技|首次覆盖:国产精密注塑引领者,强劲增长可期 深耕精密注塑件及模具,多因素保障高利润率。公司主营精密注塑件及模具,下游涵盖汽车、家电等领域,汽车客户包括三花、拓普、皮尔博格等,家电客户包括A.O.、松下、TOTO和科勒等。公司前身为日本独zi企业,所处的精密注塑领域有较高技术壁垒,竞争对手以外zi为主;产品具有“小批量,多品种”特点,依赖精细化管理能力;公司设计能力强,模具自制,是核心竞争力。以上因素保障了公司的高利润率,2023年公司营收5.9乙元,同比+10.6%;净利润
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肇民科技
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西域多宝
2024-06-12 23:18:13
达梦数据如何估值:国产数据库第一股,行业景气度确定上行【天风计算机】
达梦数据如何估值:国产数据库第一股,行业景气度确定上行【天风计算机】 【核心壁垒】壁垒来自于其稀缺性,本质公司基于前期巨额研发投入,通过“标杆项目-产业试点-推广”带来的份额优势与生态打磨,马太效应持续放大。 【市场趋势】(1)主要是OA与业务系统替换趋势;(2)分布式数据库需要基于应用场景进行产品打磨,预计互联网厂商占优;(3)当前,集中式:分布式接近7:3,#考虑OA与业务系统的替换性价比、分布式对集中式份额挤占有限; 【达梦定位】(1)对Oracle等海外厂商的替换,因此主要集中在集中式-
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达梦数据
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西域多宝
2024-06-12 22:54:13
6月13日证券三大报
2024-06-13 上证早知道 (星期四) 【今日导读】 >人民银行召开推进会 将加快推动存量商品房去库存 >生物安全法案未纳入立法议程 机构看好CXO长期成长 >赣粤高速获长城人寿举牌 海亮股份高管拟增持股份 >湖北广电拟投资光谷智算中心 一机构买入领益智造 【上证聚焦】 〇人民银行召开推进会 将加快推动存量商品房去库存 ———————— 12日,人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会,要要求按照“政府指导、市场化运作”的思路,借鉴前期试点经验,着力推动保障性住房再贷款政策落地见效,加快推动
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正丹股份
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2024-06-12 21:44:40
6月12日评级日报 强势股脱水 脱水研报
6月12日评级日报 强势股脱水 脱水研报
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力星股份
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【中信电子】半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造-封测-设备-零部件全产业链自主化
【中信电子】半导体行业持续获得重视和支持,建议关注制造-封测-设备-零部件全产业链自主化 求是网近期多次发表文章,其中《》提到:瞄准人工智能、量子科技、集成电路等前沿领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战。 《发挥国家战略科技力量支撑作用》提到:坚持面向世界科技前沿、面向国家重大需求,牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇。 #这些文章均表明了国家对于高科技行业的支持和重视,未来有望持续获得政策和资金支持。 集成电路大基金三期于2024年5月24日成立,注册资本3440亿元,三期规模相当于前两轮总
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北方华创
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2024-06-12 17:16:36
周三投资舆情热点
周三投资舆情热点 1)消费电子:苹果公司宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,推出“苹果智能”套件。 相关个股表现: 瀛通通讯3天2板,智信精密、杰美特、领益智造、得润电子、惠威科技、智微智能、英力股份涨停。 2)芯片:高盛预计,全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长,并在2026年达到300亿美元。 相关个股表现: 国风新材3连板,东方嘉盛、好上好2连板,海能实业、赛腾股份、宇晶股份、宏昌电子涨停。 3)核电:TerraPower启动美国首座“下一代”核
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智信精密
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2024-06-12 15:32:43
【华福计算机】机器人赛道突破,索辰科技斩获联想上海机器人订单
【华福计算机】机器人赛道突破,索辰科技斩获联想上海机器人订单 近日,索辰科技收到联想研究院上海分院用于电力巡检场景的六足机器人订单,6月11日双方于上海正式签约。 联想晨星足式机器人由联想与上海交通大学合作研发。 其六足的设计使其具备通过复杂地形的能力,能够完成多项常规特种任务,可以实时监测设备以及进行应急操作。 相较传统轮式机器人,晨星足式机器人能够兼顾室内外巡检,点位数量提升60%。 联想晨星机器人系列从X1开始,先后为中国商飞、国网电力、南网电力等企业提供机器人本体及配套方案。 此次六足机
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索辰科技
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2024-06-12 15:26:44
【国泰君安】车路协同已经结束小规模试点 即将进入爆发式增长阶段
【国泰君安】车路协同已经结束小规模试点 即将进入爆发式增长阶段 财联社6月12日电,国泰君安研报表示,车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式,也是能够快速落地的方向,单车智能化率的提升以及政策的支持为车路协同的全面推广奠定坚实的基础。 我们认为,目前车路协同已经结束小规模试点,即将进入从1到N的爆发式增长阶段。 北京的百亿大订单只是催化,未来无论是城际还是市内的车路协同订单或将进入密集爆发期,看好布局车路协同的相关公司 万集科技(股票代码:300552):在无人驾驶方面,公司积极与车企开展
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万集科技
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2024-06-12 15:00:40
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现 ———————————————— 庆祝行业格局: 1)供给已经受到政策约束。 工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓,新进门槛提升,存量产能受能耗、环保指标考验。 上市公司中,投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司,行业大规模扩张基本接近尾声。 2)库存已经出现去库拐点。 多晶硅经过半年累库之后,上周(6月3-7日)出现显著去库。 3)利润已经出现修复迹象。 工业硅、多晶硅出现亏损,2023年有机硅行业普遍亏损,2024年毛利
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回天新材
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西域多宝
2024-06-12 09:38:12
【民生军工】明确看好军工板块6月表现
【民生军工】明确看好军工板块6月表现 -------------------------- 观点:我们明确看好军工板块6月表现。主要基于板块位置处于底部,且有需求边际好转和会议或将召开的催化,在中报出来的空窗期间显得尤为重要。 板块处于底部位置:中证军工指数自2022年8月开始,已经持续调整近2年时间。多个公司股价位置和估值处于底部。 需求有边际恢复:近期理工导航披露订单,或显示远火系列需求明确恢复。我国军费预算2020~24年同比增速分别是6.6%,6.8%,7.1%,7.2%,7.2%,增速
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中科星图
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2024-06-11 22:13:34
【国盛通信】IB与以太网的再讨论
【国盛通信】IB与以太网的再讨论 以太网:是取代还是增量? 6月2日的Computex大会演讲上,黄仁勋正式展现了英伟达在以太网交换体系上的布局。 市场对此解读较为多样,部分投资者认为,传统“较低”速率的以太网将逐渐侵蚀“高速率”IB的份额,导致通信侧整体需求下降同时速率更新将会放缓。 但我们认为,英伟达进军以太网,是对AI网络侧需求“星辰大海”的再度确认,同时也将带动以太网进入全新的速率更新周期。 各司其职,并非取代。 IB协议诞生于2000年,最早是为了解决PCI总线效率过低问题而产生的网络
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新易盛
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