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2025-07-22 07:24:29
水电站再更新二
试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航 当前林芝市以为试点探索 “无人机 +” 应用,低空经济为水电站建设提供多方面支持: 👉无人机勘探测绘+巡检:前期无人机能凭借高精度、高效率优势,深度参与复杂地形的地质勘探与地形建模,为坝体设计、隧洞规划等提供细致依据;施工阶段可常态化巡检,为工程进度保驾护航。 👉无人机运输吊装:针对地形复杂、交通不便的问题,重载吊装无人机能突破地形和天气限制,快速运输大型设备与建材,缩短运输时间,保障工程进度。 投资建议: 1、无人机勘探测绘+巡检:纵横股份
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国电南自
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2025-07-21 06:17:31
水电站最新更新
【公用环保观点0720】水电站开工,建议关注设备商 水电工程于2025年7月19日正式开工 中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行,中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并为公司成立揭牌,位列央企22位。 工程计划建设5座梯级电站,预计装机规模约6000万千瓦,总投资约1.2万亿元 参考2024年抽蓄造价拆分,土建工程、机电设备及安装工程造价成本占比为45%、23% 考虑到基建工程难度高,我们调高土建工程占比至55%、则对应机电设备及安装工程占比为21% 我们测算土建工程、机电设备安装价值
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壶化股份
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2025-07-21 06:17:02
宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断
【DBJX|人形机器人】宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会 # 核心观点 #近期机器人板块情绪有明显改善,重视后续板块催化。近期机器人板块交易量有提升,市场关注度也有明显提高,市场边际信息对股价的驱动更为明显,机器人板块指数逐步提升,有望进入新一轮行情。上周我们提出情绪端下行的空间不大,板块指数虽然不在绝对地位,但是结合机器人关注度和市场容量基数的不同,也处于相对低位,板块有恢复基础。后续来看,下周特斯拉二季度的财报即将发布,7.26人工智能大会在沪召开,8月世界机器人
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鸣志电器
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2025-07-18 08:28:32
医药市场信息汇集
🔥🔥🔥继续推荐关注中药公司新药估值加成机会 创新药行情火热,我们为领导们梳理了中药公司化药/生物制品等新药布局,建议关注竞争格局优秀或存在BD潜力的管线。 相关公司: 【九芝堂】干细胞布局aPAP(自身免疫性肺泡蛋白沉积症,IIa期临床)、缺血性脑卒中(IIa期临床)、孤独症(已获IND批件)三个适应症,aPAP有望近期读出数据,缺血性脑卒中患者群体庞大,公司针对功能障碍群体,干细胞同适应症中管线领先。 【康缘药业】创新管线众多,包括三靶点ZX2021注射液/双靶点ZX2010注射液减重降
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科兴制药
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2025-07-16 07:57:31
算力跟踪
独家品种鼎捷引领: 重申Agent板块机会!H20恢复供应模型持续增强AI应用二季度订单高增【天风计算机】 1.H20恢复供应,之前NV计提库存的50亿美元成本的H20有望恢复对华供货,我们预计大厂会继续采购H20和和新的RTX6000D芯片,芯片供应紧缺问题环节#详情与推荐板块可私信,为应用提供算力基础,此外国内外模型能力持续增强Grok4和豆包等模型能力持续提升 2.全球海内外AI应用持续高增长,根据A16Z的报告,全球AI预算平均增长15%,海外应用持续高速增长,其中B端AI应用从创新预算
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锐捷网络
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你们那里最近下雨了吗
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机器人归来
【人形机器人】市场新信息汇总250714 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【恒帅股份】切入人形机器人关节电机赛道,单机电机价值达2.8万元,样机送样特斯拉、优必选等验证。 【亚普股份】特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变传感器方案,可以解决多电机磁场干扰及环境变化造成的磁编码器输出信息不稳定问题。亚普股份控股赢双科技是国内旋变传感器龙头,卡位优势突出。 【丰茂股份】依托皮带传动系统优势,加速布局人形机器人领域,开发静音模组
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丰茂股份
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2025-07-14 07:34:19
金融周末市场更新汇总
【国金非银&政策战略】稳定币更新:内地监管环境转向包容、积极,境内离岸与境外离岸人民币稳定币或协同推进 # 稳定币加速破圈,上海国资委党委集中学习, 当前环境对虚拟资产转向包容、积极。7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委党委书记、主任贺青指出,要保持对新兴技术的敏锐感知,加强对数字货币的研究探索;坚持产数融合,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 # 境内离岸与境外离岸人民币稳定币或协同推进。 近日,央
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恒生电子
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2025-07-09 07:29:03
智元机器人重要更新
【智元机器人】重要更新 💎7月8日,上纬新材表示,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 💎智元链核心标的:宁波华翔、博众精工、蓝思科技、中大力德、龙溪股份、均普智能、领益制造、卧龙电驱等。 🍎【DBDX】智元机器人收购上纬新材63%股权,机器人新一波行情可期-0708 🍑事件 1、7月8日,上纬新材发布公告。智元机器人至少收购其63.62%股份。 🍒点评
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均普智能
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2025-07-08 08:49:33
你那里多少温度
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2025-07-07 08:46:06
热情似火的电力板块
7月7日电,江西省气象台2025年07月07日08时34分继续发布高温橙色预警信号。 【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等
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长电科技
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2025-07-04 07:49:09
PCB板块新动向
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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沪电股份
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2025-07-03 07:45:59
反内卷市场信息跟踪
【华创金属 马金龙】“反内卷”,钢铁股底部配置价值凸显 事件:中央财经委员会7月1日召开第六次会议,会议强调要纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。 1⃣钢铁行业作为重要中游加工业,受地产等重要下游需求影响,钢铁行业供需矛盾突出,# 钢价持续下降、低价竞争激烈; 2⃣随着22年以来行业景气度回落,钢铁企业亏损面持续加大,#利润收缩甚至亏损导致企业推进产品升级能力明显下降; 3⃣钢铁未来或将面临需求结构长期调整,#
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上峰水泥
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2025-07-02 08:08:31
深海经济新动向
【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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中科海讯
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2025-07-01 07:49:50
军工板块市场跟踪
【中信策略】 AI、军工表现亮眼!反内卷政策引导也逐步强化,关注后续新能源板块机会! 1)我们在刚刚发布的月度策略中提出,预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。 1⃣AI 方向:海外算力链依旧是底仓配置选择,PCB、光模块、ASIC芯片等值得关注;国产链在阶段性催化(如更多头部企业IPO、大基金三期等)下也会有所表现,国内IDC头部公司、半导体先进制程公司的增量空间广阔。 2⃣军工方向:看点是“十五五”规划的预期及中国军贸的催化,以及9.3阅兵催化。 3⃣中报业绩确定性:游戏、宠物、风电、
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光电股份
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水电站再更新二
试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航 当前林芝市以为试点探索 “无人机 +” 应用,低空经济为水电站建设提供多方面支持: 👉无人机勘探测绘+巡检:前期无人机能凭借高精度、高效率优势,深度参与复杂地形的地质勘探与地形建模,为坝体设计、隧洞规划等提供细致依据;施工阶段可常态化巡检,为工程进度保驾护航。 👉无人机运输吊装:针对地形复杂、交通不便的问题,重载吊装无人机能突破地形和天气限制,快速运输大型设备与建材,缩短运输时间,保障工程进度。 投资建议: 1、无人机勘探测绘+巡检:纵横股份
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水电站最新更新
【公用环保观点0720】水电站开工,建议关注设备商 水电工程于2025年7月19日正式开工 中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行,中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并为公司成立揭牌,位列央企22位。 工程计划建设5座梯级电站,预计装机规模约6000万千瓦,总投资约1.2万亿元 参考2024年抽蓄造价拆分,土建工程、机电设备及安装工程造价成本占比为45%、23% 考虑到基建工程难度高,我们调高土建工程占比至55%、则对应机电设备及安装工程占比为21% 我们测算土建工程、机电设备安装价值
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宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断
【DBJX|人形机器人】宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会 # 核心观点 #近期机器人板块情绪有明显改善,重视后续板块催化。近期机器人板块交易量有提升,市场关注度也有明显提高,市场边际信息对股价的驱动更为明显,机器人板块指数逐步提升,有望进入新一轮行情。上周我们提出情绪端下行的空间不大,板块指数虽然不在绝对地位,但是结合机器人关注度和市场容量基数的不同,也处于相对低位,板块有恢复基础。后续来看,下周特斯拉二季度的财报即将发布,7.26人工智能大会在沪召开,8月世界机器人
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独家品种鼎捷引领: 重申Agent板块机会!H20恢复供应模型持续增强AI应用二季度订单高增【天风计算机】 1.H20恢复供应,之前NV计提库存的50亿美元成本的H20有望恢复对华供货,我们预计大厂会继续采购H20和和新的RTX6000D芯片,芯片供应紧缺问题环节#详情与推荐板块可私信,为应用提供算力基础,此外国内外模型能力持续增强Grok4和豆包等模型能力持续提升 2.全球海内外AI应用持续高增长,根据A16Z的报告,全球AI预算平均增长15%,海外应用持续高速增长,其中B端AI应用从创新预算
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【人形机器人】市场新信息汇总250714 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【恒帅股份】切入人形机器人关节电机赛道,单机电机价值达2.8万元,样机送样特斯拉、优必选等验证。 【亚普股份】特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变传感器方案,可以解决多电机磁场干扰及环境变化造成的磁编码器输出信息不稳定问题。亚普股份控股赢双科技是国内旋变传感器龙头,卡位优势突出。 【丰茂股份】依托皮带传动系统优势,加速布局人形机器人领域,开发静音模组
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金融周末市场更新汇总
【国金非银&政策战略】稳定币更新:内地监管环境转向包容、积极,境内离岸与境外离岸人民币稳定币或协同推进 # 稳定币加速破圈,上海国资委党委集中学习, 当前环境对虚拟资产转向包容、积极。7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委党委书记、主任贺青指出,要保持对新兴技术的敏锐感知,加强对数字货币的研究探索;坚持产数融合,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 # 境内离岸与境外离岸人民币稳定币或协同推进。 近日,央
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智元机器人重要更新
【智元机器人】重要更新 💎7月8日,上纬新材表示,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 💎智元链核心标的:宁波华翔、博众精工、蓝思科技、中大力德、龙溪股份、均普智能、领益制造、卧龙电驱等。 🍎【DBDX】智元机器人收购上纬新材63%股权,机器人新一波行情可期-0708 🍑事件 1、7月8日,上纬新材发布公告。智元机器人至少收购其63.62%股份。 🍒点评
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热情似火的电力板块
7月7日电,江西省气象台2025年07月07日08时34分继续发布高温橙色预警信号。 【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等
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PCB板块新动向
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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反内卷市场信息跟踪
【华创金属 马金龙】“反内卷”,钢铁股底部配置价值凸显 事件:中央财经委员会7月1日召开第六次会议,会议强调要纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。 1⃣钢铁行业作为重要中游加工业,受地产等重要下游需求影响,钢铁行业供需矛盾突出,# 钢价持续下降、低价竞争激烈; 2⃣随着22年以来行业景气度回落,钢铁企业亏损面持续加大,#利润收缩甚至亏损导致企业推进产品升级能力明显下降; 3⃣钢铁未来或将面临需求结构长期调整,#
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深海经济新动向
【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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军工板块市场跟踪
【中信策略】 AI、军工表现亮眼!反内卷政策引导也逐步强化,关注后续新能源板块机会! 1)我们在刚刚发布的月度策略中提出,预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。 1⃣AI 方向:海外算力链依旧是底仓配置选择,PCB、光模块、ASIC芯片等值得关注;国产链在阶段性催化(如更多头部企业IPO、大基金三期等)下也会有所表现,国内IDC头部公司、半导体先进制程公司的增量空间广阔。 2⃣军工方向:看点是“十五五”规划的预期及中国军贸的催化,以及9.3阅兵催化。 3⃣中报业绩确定性:游戏、宠物、风电、
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机器人归来
【人形机器人】市场新信息汇总250714 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【恒帅股份】切入人形机器人关节电机赛道,单机电机价值达2.8万元,样机送样特斯拉、优必选等验证。 【亚普股份】特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变传感器方案,可以解决多电机磁场干扰及环境变化造成的磁编码器输出信息不稳定问题。亚普股份控股赢双科技是国内旋变传感器龙头,卡位优势突出。 【丰茂股份】依托皮带传动系统优势,加速布局人形机器人领域,开发静音模组
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丰茂股份
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2025-07-14 07:34:19
金融周末市场更新汇总
【国金非银&政策战略】稳定币更新:内地监管环境转向包容、积极,境内离岸与境外离岸人民币稳定币或协同推进 # 稳定币加速破圈,上海国资委党委集中学习, 当前环境对虚拟资产转向包容、积极。7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委党委书记、主任贺青指出,要保持对新兴技术的敏锐感知,加强对数字货币的研究探索;坚持产数融合,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 # 境内离岸与境外离岸人民币稳定币或协同推进。 近日,央
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恒生电子
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智元机器人重要更新
【智元机器人】重要更新 💎7月8日,上纬新材表示,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 💎智元链核心标的:宁波华翔、博众精工、蓝思科技、中大力德、龙溪股份、均普智能、领益制造、卧龙电驱等。 🍎【DBDX】智元机器人收购上纬新材63%股权,机器人新一波行情可期-0708 🍑事件 1、7月8日,上纬新材发布公告。智元机器人至少收购其63.62%股份。 🍒点评
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2025-07-07 08:46:06
热情似火的电力板块
7月7日电,江西省气象台2025年07月07日08时34分继续发布高温橙色预警信号。 【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等
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长电科技
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2025-07-04 07:49:09
PCB板块新动向
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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沪电股份
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2025-07-03 07:45:59
反内卷市场信息跟踪
【华创金属 马金龙】“反内卷”,钢铁股底部配置价值凸显 事件:中央财经委员会7月1日召开第六次会议,会议强调要纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。 1⃣钢铁行业作为重要中游加工业,受地产等重要下游需求影响,钢铁行业供需矛盾突出,# 钢价持续下降、低价竞争激烈; 2⃣随着22年以来行业景气度回落,钢铁企业亏损面持续加大,#利润收缩甚至亏损导致企业推进产品升级能力明显下降; 3⃣钢铁未来或将面临需求结构长期调整,#
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上峰水泥
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2025-07-02 08:08:31
深海经济新动向
【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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中科海讯
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2025-07-01 07:49:50
军工板块市场跟踪
【中信策略】 AI、军工表现亮眼!反内卷政策引导也逐步强化,关注后续新能源板块机会! 1)我们在刚刚发布的月度策略中提出,预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。 1⃣AI 方向:海外算力链依旧是底仓配置选择,PCB、光模块、ASIC芯片等值得关注;国产链在阶段性催化(如更多头部企业IPO、大基金三期等)下也会有所表现,国内IDC头部公司、半导体先进制程公司的增量空间广阔。 2⃣军工方向:看点是“十五五”规划的预期及中国军贸的催化,以及9.3阅兵催化。 3⃣中报业绩确定性:游戏、宠物、风电、
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水电站再更新二
试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航 当前林芝市以为试点探索 “无人机 +” 应用,低空经济为水电站建设提供多方面支持: 👉无人机勘探测绘+巡检:前期无人机能凭借高精度、高效率优势,深度参与复杂地形的地质勘探与地形建模,为坝体设计、隧洞规划等提供细致依据;施工阶段可常态化巡检,为工程进度保驾护航。 👉无人机运输吊装:针对地形复杂、交通不便的问题,重载吊装无人机能突破地形和天气限制,快速运输大型设备与建材,缩短运输时间,保障工程进度。 投资建议: 1、无人机勘探测绘+巡检:纵横股份
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国电南自
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2025-07-21 06:17:31
水电站最新更新
【公用环保观点0720】水电站开工,建议关注设备商 水电工程于2025年7月19日正式开工 中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行,中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并为公司成立揭牌,位列央企22位。 工程计划建设5座梯级电站,预计装机规模约6000万千瓦,总投资约1.2万亿元 参考2024年抽蓄造价拆分,土建工程、机电设备及安装工程造价成本占比为45%、23% 考虑到基建工程难度高,我们调高土建工程占比至55%、则对应机电设备及安装工程占比为21% 我们测算土建工程、机电设备安装价值
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壶化股份
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2025-07-21 06:17:02
宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断
【DBJX|人形机器人】宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会 # 核心观点 #近期机器人板块情绪有明显改善,重视后续板块催化。近期机器人板块交易量有提升,市场关注度也有明显提高,市场边际信息对股价的驱动更为明显,机器人板块指数逐步提升,有望进入新一轮行情。上周我们提出情绪端下行的空间不大,板块指数虽然不在绝对地位,但是结合机器人关注度和市场容量基数的不同,也处于相对低位,板块有恢复基础。后续来看,下周特斯拉二季度的财报即将发布,7.26人工智能大会在沪召开,8月世界机器人
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鸣志电器
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医药市场信息汇集
🔥🔥🔥继续推荐关注中药公司新药估值加成机会 创新药行情火热,我们为领导们梳理了中药公司化药/生物制品等新药布局,建议关注竞争格局优秀或存在BD潜力的管线。 相关公司: 【九芝堂】干细胞布局aPAP(自身免疫性肺泡蛋白沉积症,IIa期临床)、缺血性脑卒中(IIa期临床)、孤独症(已获IND批件)三个适应症,aPAP有望近期读出数据,缺血性脑卒中患者群体庞大,公司针对功能障碍群体,干细胞同适应症中管线领先。 【康缘药业】创新管线众多,包括三靶点ZX2021注射液/双靶点ZX2010注射液减重降
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科兴制药
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2025-07-16 07:57:31
算力跟踪
独家品种鼎捷引领: 重申Agent板块机会!H20恢复供应模型持续增强AI应用二季度订单高增【天风计算机】 1.H20恢复供应,之前NV计提库存的50亿美元成本的H20有望恢复对华供货,我们预计大厂会继续采购H20和和新的RTX6000D芯片,芯片供应紧缺问题环节#详情与推荐板块可私信,为应用提供算力基础,此外国内外模型能力持续增强Grok4和豆包等模型能力持续提升 2.全球海内外AI应用持续高增长,根据A16Z的报告,全球AI预算平均增长15%,海外应用持续高速增长,其中B端AI应用从创新预算
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你们那里最近下雨了吗
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机器人归来
【人形机器人】市场新信息汇总250714 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【恒帅股份】切入人形机器人关节电机赛道,单机电机价值达2.8万元,样机送样特斯拉、优必选等验证。 【亚普股份】特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变传感器方案,可以解决多电机磁场干扰及环境变化造成的磁编码器输出信息不稳定问题。亚普股份控股赢双科技是国内旋变传感器龙头,卡位优势突出。 【丰茂股份】依托皮带传动系统优势,加速布局人形机器人领域,开发静音模组
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金融周末市场更新汇总
【国金非银&政策战略】稳定币更新:内地监管环境转向包容、积极,境内离岸与境外离岸人民币稳定币或协同推进 # 稳定币加速破圈,上海国资委党委集中学习, 当前环境对虚拟资产转向包容、积极。7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委党委书记、主任贺青指出,要保持对新兴技术的敏锐感知,加强对数字货币的研究探索;坚持产数融合,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 # 境内离岸与境外离岸人民币稳定币或协同推进。 近日,央
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智元机器人重要更新
【智元机器人】重要更新 💎7月8日,上纬新材表示,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 💎智元链核心标的:宁波华翔、博众精工、蓝思科技、中大力德、龙溪股份、均普智能、领益制造、卧龙电驱等。 🍎【DBDX】智元机器人收购上纬新材63%股权,机器人新一波行情可期-0708 🍑事件 1、7月8日,上纬新材发布公告。智元机器人至少收购其63.62%股份。 🍒点评
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热情似火的电力板块
7月7日电,江西省气象台2025年07月07日08时34分继续发布高温橙色预警信号。 【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等
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PCB板块新动向
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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反内卷市场信息跟踪
【华创金属 马金龙】“反内卷”,钢铁股底部配置价值凸显 事件:中央财经委员会7月1日召开第六次会议,会议强调要纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。 1⃣钢铁行业作为重要中游加工业,受地产等重要下游需求影响,钢铁行业供需矛盾突出,# 钢价持续下降、低价竞争激烈; 2⃣随着22年以来行业景气度回落,钢铁企业亏损面持续加大,#利润收缩甚至亏损导致企业推进产品升级能力明显下降; 3⃣钢铁未来或将面临需求结构长期调整,#
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深海经济新动向
【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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军工板块市场跟踪
【中信策略】 AI、军工表现亮眼!反内卷政策引导也逐步强化,关注后续新能源板块机会! 1)我们在刚刚发布的月度策略中提出,预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。 1⃣AI 方向:海外算力链依旧是底仓配置选择,PCB、光模块、ASIC芯片等值得关注;国产链在阶段性催化(如更多头部企业IPO、大基金三期等)下也会有所表现,国内IDC头部公司、半导体先进制程公司的增量空间广阔。 2⃣军工方向:看点是“十五五”规划的预期及中国军贸的催化,以及9.3阅兵催化。 3⃣中报业绩确定性:游戏、宠物、风电、
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水电站再更新二
试点发力,“无人机 +” 为水电站建设提速护航 当前林芝市以为试点探索 “无人机 +” 应用,低空经济为水电站建设提供多方面支持: 👉无人机勘探测绘+巡检:前期无人机能凭借高精度、高效率优势,深度参与复杂地形的地质勘探与地形建模,为坝体设计、隧洞规划等提供细致依据;施工阶段可常态化巡检,为工程进度保驾护航。 👉无人机运输吊装:针对地形复杂、交通不便的问题,重载吊装无人机能突破地形和天气限制,快速运输大型设备与建材,缩短运输时间,保障工程进度。 投资建议: 1、无人机勘探测绘+巡检:纵横股份
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水电站最新更新
【公用环保观点0720】水电站开工,建议关注设备商 水电工程于2025年7月19日正式开工 中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行,中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并为公司成立揭牌,位列央企22位。 工程计划建设5座梯级电站,预计装机规模约6000万千瓦,总投资约1.2万亿元 参考2024年抽蓄造价拆分,土建工程、机电设备及安装工程造价成本占比为45%、23% 考虑到基建工程难度高,我们调高土建工程占比至55%、则对应机电设备及安装工程占比为21% 我们测算土建工程、机电设备安装价值
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宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断
【DBJX|人形机器人】宇树完成IPO辅导备案,后续国内机器人催化不断,重视板块机会 # 核心观点 #近期机器人板块情绪有明显改善,重视后续板块催化。近期机器人板块交易量有提升,市场关注度也有明显提高,市场边际信息对股价的驱动更为明显,机器人板块指数逐步提升,有望进入新一轮行情。上周我们提出情绪端下行的空间不大,板块指数虽然不在绝对地位,但是结合机器人关注度和市场容量基数的不同,也处于相对低位,板块有恢复基础。后续来看,下周特斯拉二季度的财报即将发布,7.26人工智能大会在沪召开,8月世界机器人
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算力跟踪
独家品种鼎捷引领: 重申Agent板块机会!H20恢复供应模型持续增强AI应用二季度订单高增【天风计算机】 1.H20恢复供应,之前NV计提库存的50亿美元成本的H20有望恢复对华供货,我们预计大厂会继续采购H20和和新的RTX6000D芯片,芯片供应紧缺问题环节#详情与推荐板块可私信,为应用提供算力基础,此外国内外模型能力持续增强Grok4和豆包等模型能力持续提升 2.全球海内外AI应用持续高增长,根据A16Z的报告,全球AI预算平均增长15%,海外应用持续高速增长,其中B端AI应用从创新预算
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【国金非银&政策战略】稳定币更新:内地监管环境转向包容、积极,境内离岸与境外离岸人民币稳定币或协同推进 # 稳定币加速破圈,上海国资委党委集中学习, 当前环境对虚拟资产转向包容、积极。7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委党委书记、主任贺青指出,要保持对新兴技术的敏锐感知,加强对数字货币的研究探索;坚持产数融合,探索区块链技术在跨境贸易、供应链金融、资产数字化等领域的运用。 # 境内离岸与境外离岸人民币稳定币或协同推进。 近日,央
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智元机器人重要更新
【智元机器人】重要更新 💎7月8日,上纬新材表示,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 💎智元链核心标的:宁波华翔、博众精工、蓝思科技、中大力德、龙溪股份、均普智能、领益制造、卧龙电驱等。 🍎【DBDX】智元机器人收购上纬新材63%股权,机器人新一波行情可期-0708 🍑事件 1、7月8日,上纬新材发布公告。智元机器人至少收购其63.62%股份。 🍒点评
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7月7日电,江西省气象台2025年07月07日08时34分继续发布高温橙色预警信号。 【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等
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PCB板块新动向
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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2025-07-03 07:45:59
反内卷市场信息跟踪
【华创金属 马金龙】“反内卷”,钢铁股底部配置价值凸显 事件:中央财经委员会7月1日召开第六次会议,会议强调要纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。 1⃣钢铁行业作为重要中游加工业,受地产等重要下游需求影响,钢铁行业供需矛盾突出,# 钢价持续下降、低价竞争激烈; 2⃣随着22年以来行业景气度回落,钢铁企业亏损面持续加大,#利润收缩甚至亏损导致企业推进产品升级能力明显下降; 3⃣钢铁未来或将面临需求结构长期调整,#
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上峰水泥
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韭香朋友
2025-07-02 08:08:31
深海经济新动向
【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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中科海讯
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韭香朋友
2025-07-01 07:49:50
军工板块市场跟踪
【中信策略】 AI、军工表现亮眼!反内卷政策引导也逐步强化,关注后续新能源板块机会! 1)我们在刚刚发布的月度策略中提出,预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。 1⃣AI 方向:海外算力链依旧是底仓配置选择,PCB、光模块、ASIC芯片等值得关注;国产链在阶段性催化(如更多头部企业IPO、大基金三期等)下也会有所表现,国内IDC头部公司、半导体先进制程公司的增量空间广阔。 2⃣军工方向:看点是“十五五”规划的预期及中国军贸的催化,以及9.3阅兵催化。 3⃣中报业绩确定性:游戏、宠物、风电、
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光电股份
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