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2025-08-21 06:37:48
稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向?
‼️稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向? 稳定币底层# 核心技术为区块链技术,这是一种分布式账本技术,后期用户在链上经过# 实名身份认证(KYC) 后会得到专属于自己的钱包地址,这是一串由数字和字母组成的哈希地址,用户在拥有自己的# 数字钱包 后方可参与交易。 因此从技术端建议重视三个方向: 🧨区块链技术:# 四方精创(参与HK金管局和香港银行系统建设/区块链技术)、御银股份(区块链技术+ATM机)、中科金财(牌照服务商+CIPS系统+ATM机) 🧨KYC技术:# 恒宝股份、雄帝科技
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2025-08-21 06:36:05
喜迎自治区60周年、继续关注雅下水电板块
【东财建筑孟杰&王翩翩】 #喜迎自治区60周年、继续关注雅下水电板块 #部分核心受益标的回调充分:铁建重工、高争民爆、西藏天路、易普力、苏博特 #前期雅江集团正式成立&李强总理出席雅鲁藏布江下游仪式并宣布工程开工。2024年12月该工程正式核准,2025年7月李强总理宣布项目开工、雅江集团成立,体现项目规格高、且年内建设有望加速,对我国在国家安全、西部开发、新能源建设等领域意义重大。 #雅下水能资源蕴藏量为113GW·水电资源丰富。雅鲁藏布江作为西藏自治区内最大的河流,其下游的大拐弯地区更是“世
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2025-08-20 07:14:47
光伏:反内卷决心再强化
【长江电新】光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。产能退
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2025-08-19 07:46:27
影视改革、光伏提价、Meta AR眼镜市场资讯汇总
【天风传媒|影视】影视政策改善‼️影视板块大涨‼️广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 🔥近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同
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欢瑞世纪
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2025-08-18 15:50:29
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今日话题:沪指创近10年新高,你跑赢大盘了吗
8月18日市场全天冲高回落,沪指创近10年新高,北证50创历史新高,深成指、创业板指均突破去年10月8日高点。 十年一梦,召集令,你跑赢大盘了吗
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贵州茅台
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2025-08-18 07:21:30
液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的
【国泰海通电新徐强团队】液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的❗️ 核心观点:芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案,ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上,持续重点推荐液冷板块。 ⭕️核心推荐顺序为:海外>国内;柜内>柜外;同时寻找低位标的 #海外链>国内链: GB300明确采用全液冷架构,伴随ASIC芯片采用液冷方案,液冷的市场空间至少扩容50%以上。海外液冷格局清晰且盈利能力更强,一次侧、二次侧以及柜内设备采购方明确,随着液冷需求量增长台企供应商产能会逐渐出现瓶颈
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英维克
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2025-08-18 07:14:04
人形机器人周报
【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%股权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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星源卓镁
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2025-08-18 07:13:44
PCB方向更新
PCB设备更新0817:推荐超快激光钻孔三强【帝尔】、【英诺】、【大族】 #激光钻孔弹性大 PCB设备投资中,钻孔设备占比最大(20%+),其中激光钻孔金额占比少于机械钻孔,且国产化率低。往后看,AI拉动微小孔占比提升,有望带动激光钻孔应用占比提升,激光钻孔兼具下游β、占比提升、国产替代三重逻辑,弹性更大,且激光钻孔设备毛利率远高于机械钻孔。 #超快激光钻孔应用占比将提升 传统PCB行业中的激光钻孔机以UV激光钻孔机(用于软板钻孔)和CO2激光钻孔机(用于硬板钻孔,50um以上)为主,但随着AI
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2025-08-17 15:20:35
山海经中的故事
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2025-08-14 08:20:43
特种电子布观点更新
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 今日特种电子布板块核心标的集体大涨,主要来自于端侧和算力侧均有核心变化:1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升,今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性;2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计
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菲利华
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2025-08-14 08:16:01
液冷信息跟踪
液冷观点更新:当前时点如何把握节奏和聚焦标的 # 节奏: ①国内:一阶段:目前跟随capex的β,风墙等风冷温控会有比较大的增长。二阶段:B系列可能采用液改风,即动态双冷源满足稍高算力卡需求。三阶段:国产算力集群和北美高端算力卡有机会上浸没式。 ②海外:B200芯片端的液冷设计、机柜预留液冷架构是重要的前置条件,GB200开始第一次推整机柜CDU,液冷渗透率到GB300有望接近标配,Rubin是冷板浸没的混合方案or全浸没。AISC里尤其是Meta从Q4开始推广,128卡迭代后定制机柜至少要上冷
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宏盛股份
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2025-08-13 16:51:49
你们那里消费降级了吗
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韭香朋友
2025-08-13 09:13:24
消费贷贴息政策9月落地,更多市场受益
【天风商社何富丽团队】消费贷贴息政策9月落地,关注服务性消费及消费金融两条主线0812# 恳请支持天风证券批零社服团队 # 消费贷贴息政策9月落地、提振消费主线延续 财政部、央行、金融监管总局8月4日印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,25年9月1日至26年8月31日,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。政策到期后,# 可视实施效果研究延长期限或扩大支持范围。 贴息范围包括单笔5万元以下消费,及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训
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武商集团
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2025-08-12 08:03:08
算力板块信息汇总
【申万宏源化工】液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐
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威尔高
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2025-08-11 08:28:00
新藏铁路新方向
【长江建筑|张弛团队】新藏铁路公司成立,重视新疆!重视稳增长! 近日,新藏铁路有限公司成立,法定代表人为马殷军,注册资本950亿人民币,由中国国家铁路集团有限公司全资持股。新藏铁路公司成立,指向新藏铁路建设加速,引发市场对新疆区域进一步关注。此外,今年第四次“中央新疆工作座谈会”预期较强(今年是新疆自治区成立70周年,此前分别在2010、2014、2020年3次中央新疆工作座谈会),以及中吉乌铁路、新疆煤化工建设预期,继续重视新疆区域的投资机会,标的为中国化学(新疆煤化工)、新疆交建、北新路桥,
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江南化工
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稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向?
‼️稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向? 稳定币底层# 核心技术为区块链技术,这是一种分布式账本技术,后期用户在链上经过# 实名身份认证(KYC) 后会得到专属于自己的钱包地址,这是一串由数字和字母组成的哈希地址,用户在拥有自己的# 数字钱包 后方可参与交易。 因此从技术端建议重视三个方向: 🧨区块链技术:# 四方精创(参与HK金管局和香港银行系统建设/区块链技术)、御银股份(区块链技术+ATM机)、中科金财(牌照服务商+CIPS系统+ATM机) 🧨KYC技术:# 恒宝股份、雄帝科技
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喜迎自治区60周年、继续关注雅下水电板块
【东财建筑孟杰&王翩翩】 #喜迎自治区60周年、继续关注雅下水电板块 #部分核心受益标的回调充分:铁建重工、高争民爆、西藏天路、易普力、苏博特 #前期雅江集团正式成立&李强总理出席雅鲁藏布江下游仪式并宣布工程开工。2024年12月该工程正式核准,2025年7月李强总理宣布项目开工、雅江集团成立,体现项目规格高、且年内建设有望加速,对我国在国家安全、西部开发、新能源建设等领域意义重大。 #雅下水能资源蕴藏量为113GW·水电资源丰富。雅鲁藏布江作为西藏自治区内最大的河流,其下游的大拐弯地区更是“世
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光伏:反内卷决心再强化
【长江电新】光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。产能退
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影视改革、光伏提价、Meta AR眼镜市场资讯汇总
【天风传媒|影视】影视政策改善‼️影视板块大涨‼️广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 🔥近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同
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今日话题:沪指创近10年新高,你跑赢大盘了吗
8月18日市场全天冲高回落,沪指创近10年新高,北证50创历史新高,深成指、创业板指均突破去年10月8日高点。 十年一梦,召集令,你跑赢大盘了吗
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液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的
【国泰海通电新徐强团队】液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的❗️ 核心观点:芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案,ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上,持续重点推荐液冷板块。 ⭕️核心推荐顺序为:海外>国内;柜内>柜外;同时寻找低位标的 #海外链>国内链: GB300明确采用全液冷架构,伴随ASIC芯片采用液冷方案,液冷的市场空间至少扩容50%以上。海外液冷格局清晰且盈利能力更强,一次侧、二次侧以及柜内设备采购方明确,随着液冷需求量增长台企供应商产能会逐渐出现瓶颈
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人形机器人周报
【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%股权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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PCB设备更新0817:推荐超快激光钻孔三强【帝尔】、【英诺】、【大族】 #激光钻孔弹性大 PCB设备投资中,钻孔设备占比最大(20%+),其中激光钻孔金额占比少于机械钻孔,且国产化率低。往后看,AI拉动微小孔占比提升,有望带动激光钻孔应用占比提升,激光钻孔兼具下游β、占比提升、国产替代三重逻辑,弹性更大,且激光钻孔设备毛利率远高于机械钻孔。 #超快激光钻孔应用占比将提升 传统PCB行业中的激光钻孔机以UV激光钻孔机(用于软板钻孔)和CO2激光钻孔机(用于硬板钻孔,50um以上)为主,但随着AI
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特种电子布观点更新
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 今日特种电子布板块核心标的集体大涨,主要来自于端侧和算力侧均有核心变化:1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升,今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性;2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计
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液冷观点更新:当前时点如何把握节奏和聚焦标的 # 节奏: ①国内:一阶段:目前跟随capex的β,风墙等风冷温控会有比较大的增长。二阶段:B系列可能采用液改风,即动态双冷源满足稍高算力卡需求。三阶段:国产算力集群和北美高端算力卡有机会上浸没式。 ②海外:B200芯片端的液冷设计、机柜预留液冷架构是重要的前置条件,GB200开始第一次推整机柜CDU,液冷渗透率到GB300有望接近标配,Rubin是冷板浸没的混合方案or全浸没。AISC里尤其是Meta从Q4开始推广,128卡迭代后定制机柜至少要上冷
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你们那里消费降级了吗
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消费贷贴息政策9月落地,更多市场受益
【天风商社何富丽团队】消费贷贴息政策9月落地,关注服务性消费及消费金融两条主线0812# 恳请支持天风证券批零社服团队 # 消费贷贴息政策9月落地、提振消费主线延续 财政部、央行、金融监管总局8月4日印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,25年9月1日至26年8月31日,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。政策到期后,# 可视实施效果研究延长期限或扩大支持范围。 贴息范围包括单笔5万元以下消费,及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训
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算力板块信息汇总
【申万宏源化工】液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐
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新藏铁路新方向
【长江建筑|张弛团队】新藏铁路公司成立,重视新疆!重视稳增长! 近日,新藏铁路有限公司成立,法定代表人为马殷军,注册资本950亿人民币,由中国国家铁路集团有限公司全资持股。新藏铁路公司成立,指向新藏铁路建设加速,引发市场对新疆区域进一步关注。此外,今年第四次“中央新疆工作座谈会”预期较强(今年是新疆自治区成立70周年,此前分别在2010、2014、2020年3次中央新疆工作座谈会),以及中吉乌铁路、新疆煤化工建设预期,继续重视新疆区域的投资机会,标的为中国化学(新疆煤化工)、新疆交建、北新路桥,
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喜迎自治区60周年、继续关注雅下水电板块
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光伏:反内卷决心再强化
【长江电新】光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。产能退
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影视改革、光伏提价、Meta AR眼镜市场资讯汇总
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悬赏 666.00工分
今日话题:沪指创近10年新高,你跑赢大盘了吗
8月18日市场全天冲高回落,沪指创近10年新高,北证50创历史新高,深成指、创业板指均突破去年10月8日高点。 十年一梦,召集令,你跑赢大盘了吗
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液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的
【国泰海通电新徐强团队】液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的❗️ 核心观点:芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案,ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上,持续重点推荐液冷板块。 ⭕️核心推荐顺序为:海外>国内;柜内>柜外;同时寻找低位标的 #海外链>国内链: GB300明确采用全液冷架构,伴随ASIC芯片采用液冷方案,液冷的市场空间至少扩容50%以上。海外液冷格局清晰且盈利能力更强,一次侧、二次侧以及柜内设备采购方明确,随着液冷需求量增长台企供应商产能会逐渐出现瓶颈
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2025-08-18 07:14:04
人形机器人周报
【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%股权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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星源卓镁
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2025-08-18 07:13:44
PCB方向更新
PCB设备更新0817:推荐超快激光钻孔三强【帝尔】、【英诺】、【大族】 #激光钻孔弹性大 PCB设备投资中,钻孔设备占比最大(20%+),其中激光钻孔金额占比少于机械钻孔,且国产化率低。往后看,AI拉动微小孔占比提升,有望带动激光钻孔应用占比提升,激光钻孔兼具下游β、占比提升、国产替代三重逻辑,弹性更大,且激光钻孔设备毛利率远高于机械钻孔。 #超快激光钻孔应用占比将提升 传统PCB行业中的激光钻孔机以UV激光钻孔机(用于软板钻孔)和CO2激光钻孔机(用于硬板钻孔,50um以上)为主,但随着AI
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2025-08-17 15:20:35
山海经中的故事
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2025-08-14 08:20:43
特种电子布观点更新
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 今日特种电子布板块核心标的集体大涨,主要来自于端侧和算力侧均有核心变化:1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升,今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性;2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计
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2025-08-14 08:16:01
液冷信息跟踪
液冷观点更新:当前时点如何把握节奏和聚焦标的 # 节奏: ①国内:一阶段:目前跟随capex的β,风墙等风冷温控会有比较大的增长。二阶段:B系列可能采用液改风,即动态双冷源满足稍高算力卡需求。三阶段:国产算力集群和北美高端算力卡有机会上浸没式。 ②海外:B200芯片端的液冷设计、机柜预留液冷架构是重要的前置条件,GB200开始第一次推整机柜CDU,液冷渗透率到GB300有望接近标配,Rubin是冷板浸没的混合方案or全浸没。AISC里尤其是Meta从Q4开始推广,128卡迭代后定制机柜至少要上冷
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你们那里消费降级了吗
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2025-08-13 09:13:24
消费贷贴息政策9月落地,更多市场受益
【天风商社何富丽团队】消费贷贴息政策9月落地,关注服务性消费及消费金融两条主线0812# 恳请支持天风证券批零社服团队 # 消费贷贴息政策9月落地、提振消费主线延续 财政部、央行、金融监管总局8月4日印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,25年9月1日至26年8月31日,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。政策到期后,# 可视实施效果研究延长期限或扩大支持范围。 贴息范围包括单笔5万元以下消费,及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训
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2025-08-12 08:03:08
算力板块信息汇总
【申万宏源化工】液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐
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2025-08-11 08:28:00
新藏铁路新方向
【长江建筑|张弛团队】新藏铁路公司成立,重视新疆!重视稳增长! 近日,新藏铁路有限公司成立,法定代表人为马殷军,注册资本950亿人民币,由中国国家铁路集团有限公司全资持股。新藏铁路公司成立,指向新藏铁路建设加速,引发市场对新疆区域进一步关注。此外,今年第四次“中央新疆工作座谈会”预期较强(今年是新疆自治区成立70周年,此前分别在2010、2014、2020年3次中央新疆工作座谈会),以及中吉乌铁路、新疆煤化工建设预期,继续重视新疆区域的投资机会,标的为中国化学(新疆煤化工)、新疆交建、北新路桥,
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2025-08-21 06:37:48
稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向?
‼️稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向? 稳定币底层# 核心技术为区块链技术,这是一种分布式账本技术,后期用户在链上经过# 实名身份认证(KYC) 后会得到专属于自己的钱包地址,这是一串由数字和字母组成的哈希地址,用户在拥有自己的# 数字钱包 后方可参与交易。 因此从技术端建议重视三个方向: 🧨区块链技术:# 四方精创(参与HK金管局和香港银行系统建设/区块链技术)、御银股份(区块链技术+ATM机)、中科金财(牌照服务商+CIPS系统+ATM机) 🧨KYC技术:# 恒宝股份、雄帝科技
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2025-08-21 06:36:05
喜迎自治区60周年、继续关注雅下水电板块
【东财建筑孟杰&王翩翩】 #喜迎自治区60周年、继续关注雅下水电板块 #部分核心受益标的回调充分:铁建重工、高争民爆、西藏天路、易普力、苏博特 #前期雅江集团正式成立&李强总理出席雅鲁藏布江下游仪式并宣布工程开工。2024年12月该工程正式核准,2025年7月李强总理宣布项目开工、雅江集团成立,体现项目规格高、且年内建设有望加速,对我国在国家安全、西部开发、新能源建设等领域意义重大。 #雅下水能资源蕴藏量为113GW·水电资源丰富。雅鲁藏布江作为西藏自治区内最大的河流,其下游的大拐弯地区更是“世
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2025-08-20 07:14:47
光伏:反内卷决心再强化
【长江电新】光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。产能退
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2025-08-19 07:46:27
影视改革、光伏提价、Meta AR眼镜市场资讯汇总
【天风传媒|影视】影视政策改善‼️影视板块大涨‼️广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 🔥近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同
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2025-08-18 15:50:29
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今日话题:沪指创近10年新高,你跑赢大盘了吗
8月18日市场全天冲高回落,沪指创近10年新高,北证50创历史新高,深成指、创业板指均突破去年10月8日高点。 十年一梦,召集令,你跑赢大盘了吗
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2025-08-18 07:21:30
液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的
【国泰海通电新徐强团队】液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的❗️ 核心观点:芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案,ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上,持续重点推荐液冷板块。 ⭕️核心推荐顺序为:海外>国内;柜内>柜外;同时寻找低位标的 #海外链>国内链: GB300明确采用全液冷架构,伴随ASIC芯片采用液冷方案,液冷的市场空间至少扩容50%以上。海外液冷格局清晰且盈利能力更强,一次侧、二次侧以及柜内设备采购方明确,随着液冷需求量增长台企供应商产能会逐渐出现瓶颈
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人形机器人周报
【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%股权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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PCB方向更新
PCB设备更新0817:推荐超快激光钻孔三强【帝尔】、【英诺】、【大族】 #激光钻孔弹性大 PCB设备投资中,钻孔设备占比最大(20%+),其中激光钻孔金额占比少于机械钻孔,且国产化率低。往后看,AI拉动微小孔占比提升,有望带动激光钻孔应用占比提升,激光钻孔兼具下游β、占比提升、国产替代三重逻辑,弹性更大,且激光钻孔设备毛利率远高于机械钻孔。 #超快激光钻孔应用占比将提升 传统PCB行业中的激光钻孔机以UV激光钻孔机(用于软板钻孔)和CO2激光钻孔机(用于硬板钻孔,50um以上)为主,但随着AI
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特种电子布观点更新
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 今日特种电子布板块核心标的集体大涨,主要来自于端侧和算力侧均有核心变化:1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升,今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性;2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计
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液冷观点更新:当前时点如何把握节奏和聚焦标的 # 节奏: ①国内:一阶段:目前跟随capex的β,风墙等风冷温控会有比较大的增长。二阶段:B系列可能采用液改风,即动态双冷源满足稍高算力卡需求。三阶段:国产算力集群和北美高端算力卡有机会上浸没式。 ②海外:B200芯片端的液冷设计、机柜预留液冷架构是重要的前置条件,GB200开始第一次推整机柜CDU,液冷渗透率到GB300有望接近标配,Rubin是冷板浸没的混合方案or全浸没。AISC里尤其是Meta从Q4开始推广,128卡迭代后定制机柜至少要上冷
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消费贷贴息政策9月落地,更多市场受益
【天风商社何富丽团队】消费贷贴息政策9月落地,关注服务性消费及消费金融两条主线0812# 恳请支持天风证券批零社服团队 # 消费贷贴息政策9月落地、提振消费主线延续 财政部、央行、金融监管总局8月4日印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,25年9月1日至26年8月31日,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。政策到期后,# 可视实施效果研究延长期限或扩大支持范围。 贴息范围包括单笔5万元以下消费,及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训
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算力板块信息汇总
【申万宏源化工】液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐
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新藏铁路新方向
【长江建筑|张弛团队】新藏铁路公司成立,重视新疆!重视稳增长! 近日,新藏铁路有限公司成立,法定代表人为马殷军,注册资本950亿人民币,由中国国家铁路集团有限公司全资持股。新藏铁路公司成立,指向新藏铁路建设加速,引发市场对新疆区域进一步关注。此外,今年第四次“中央新疆工作座谈会”预期较强(今年是新疆自治区成立70周年,此前分别在2010、2014、2020年3次中央新疆工作座谈会),以及中吉乌铁路、新疆煤化工建设预期,继续重视新疆区域的投资机会,标的为中国化学(新疆煤化工)、新疆交建、北新路桥,
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稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向?
‼️稳定币风云再起,二浪来临之际,重视哪些方向? 稳定币底层# 核心技术为区块链技术,这是一种分布式账本技术,后期用户在链上经过# 实名身份认证(KYC) 后会得到专属于自己的钱包地址,这是一串由数字和字母组成的哈希地址,用户在拥有自己的# 数字钱包 后方可参与交易。 因此从技术端建议重视三个方向: 🧨区块链技术:# 四方精创(参与HK金管局和香港银行系统建设/区块链技术)、御银股份(区块链技术+ATM机)、中科金财(牌照服务商+CIPS系统+ATM机) 🧨KYC技术:# 恒宝股份、雄帝科技
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喜迎自治区60周年、继续关注雅下水电板块
【东财建筑孟杰&王翩翩】 #喜迎自治区60周年、继续关注雅下水电板块 #部分核心受益标的回调充分:铁建重工、高争民爆、西藏天路、易普力、苏博特 #前期雅江集团正式成立&李强总理出席雅鲁藏布江下游仪式并宣布工程开工。2024年12月该工程正式核准,2025年7月李强总理宣布项目开工、雅江集团成立,体现项目规格高、且年内建设有望加速,对我国在国家安全、西部开发、新能源建设等领域意义重大。 #雅下水能资源蕴藏量为113GW·水电资源丰富。雅鲁藏布江作为西藏自治区内最大的河流,其下游的大拐弯地区更是“世
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光伏:反内卷决心再强化
【长江电新】光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。产能退
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影视改革、光伏提价、Meta AR眼镜市场资讯汇总
【天风传媒|影视】影视政策改善‼️影视板块大涨‼️广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作 🔥近日,国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》。《若干举措》强调,要多措并举加强内容建设,增加优质广电视听内容供给。实施“内容焕新计划”,加强内容创新;改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策;改进电视剧内容审查工作,优化机制、提高效率;加强超高清节目制作播出宣传推介;加强纪录片、动画片精品创作;鼓励支持优秀微短剧进入电视播出;推动优秀境外节目引进播出等。同
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2025-08-18 15:50:29
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今日话题:沪指创近10年新高,你跑赢大盘了吗
8月18日市场全天冲高回落,沪指创近10年新高,北证50创历史新高,深成指、创业板指均突破去年10月8日高点。 十年一梦,召集令,你跑赢大盘了吗
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液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的
【国泰海通电新徐强团队】液冷:供应链泛化之下,寻找低位标的❗️ 核心观点:芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案,ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上,持续重点推荐液冷板块。 ⭕️核心推荐顺序为:海外>国内;柜内>柜外;同时寻找低位标的 #海外链>国内链: GB300明确采用全液冷架构,伴随ASIC芯片采用液冷方案,液冷的市场空间至少扩容50%以上。海外液冷格局清晰且盈利能力更强,一次侧、二次侧以及柜内设备采购方明确,随着液冷需求量增长台企供应商产能会逐渐出现瓶颈
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【东吴机械】人形机器人周报0817:世界人形机器人运动会顺利召开,镁合金轻量化重要性凸显 智元机器人动作频频: ①智元机器人与富临精工达成数千万元标的的项目合作,近百台远征A2-W将落地富临精工工厂,这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例。 ②智元创新通过认缴出资263.16万元,持有玉树智能机器人5%股权,后者系玉禾田全资子公司。玉禾田此前6月已与智元机器人达成战略合作,主要聚焦环卫机器人研发方向。 ③智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城,包括OmniHand灵动款、
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PCB方向更新
PCB设备更新0817:推荐超快激光钻孔三强【帝尔】、【英诺】、【大族】 #激光钻孔弹性大 PCB设备投资中,钻孔设备占比最大(20%+),其中激光钻孔金额占比少于机械钻孔,且国产化率低。往后看,AI拉动微小孔占比提升,有望带动激光钻孔应用占比提升,激光钻孔兼具下游β、占比提升、国产替代三重逻辑,弹性更大,且激光钻孔设备毛利率远高于机械钻孔。 #超快激光钻孔应用占比将提升 传统PCB行业中的激光钻孔机以UV激光钻孔机(用于软板钻孔)和CO2激光钻孔机(用于硬板钻孔,50um以上)为主,但随着AI
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【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 今日特种电子布板块核心标的集体大涨,主要来自于端侧和算力侧均有核心变化:1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升,今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性;2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计
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液冷观点更新:当前时点如何把握节奏和聚焦标的 # 节奏: ①国内:一阶段:目前跟随capex的β,风墙等风冷温控会有比较大的增长。二阶段:B系列可能采用液改风,即动态双冷源满足稍高算力卡需求。三阶段:国产算力集群和北美高端算力卡有机会上浸没式。 ②海外:B200芯片端的液冷设计、机柜预留液冷架构是重要的前置条件,GB200开始第一次推整机柜CDU,液冷渗透率到GB300有望接近标配,Rubin是冷板浸没的混合方案or全浸没。AISC里尤其是Meta从Q4开始推广,128卡迭代后定制机柜至少要上冷
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消费贷贴息政策9月落地,更多市场受益
【天风商社何富丽团队】消费贷贴息政策9月落地,关注服务性消费及消费金融两条主线0812# 恳请支持天风证券批零社服团队 # 消费贷贴息政策9月落地、提振消费主线延续 财政部、央行、金融监管总局8月4日印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,25年9月1日至26年8月31日,居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款中实际用于消费的部分,可按规定享受贴息政策。政策到期后,# 可视实施效果研究延长期限或扩大支持范围。 贴息范围包括单笔5万元以下消费,及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训
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2025-08-12 08:03:08
算力板块信息汇总
【申万宏源化工】液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐
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威尔高
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韭香朋友
2025-08-11 08:28:00
新藏铁路新方向
【长江建筑|张弛团队】新藏铁路公司成立,重视新疆!重视稳增长! 近日,新藏铁路有限公司成立,法定代表人为马殷军,注册资本950亿人民币,由中国国家铁路集团有限公司全资持股。新藏铁路公司成立,指向新藏铁路建设加速,引发市场对新疆区域进一步关注。此外,今年第四次“中央新疆工作座谈会”预期较强(今年是新疆自治区成立70周年,此前分别在2010、2014、2020年3次中央新疆工作座谈会),以及中吉乌铁路、新疆煤化工建设预期,继续重视新疆区域的投资机会,标的为中国化学(新疆煤化工)、新疆交建、北新路桥,
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江南化工
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