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小蜜蜂
2024-12-24 15:29:02
【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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威腾电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:27:18
【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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若羽臣
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小蜜蜂
2024-12-23 19:17:23
【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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小蜜蜂
2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:27
🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:12
【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:00
【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-23 19:14:25
【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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小蜜蜂
2024-12-23 19:13:42
更新数据中信icon 中证500减空394,净空6792 沪深300减空510,净空24500 上证五零减空749,净空5794 中证1000加空691,净空31120 今日累计减空962,净空单总数68206 主要玩家数据 中证500减空804,净空12573 沪深300减空1098,净空52944 上证五零减空888,净空24350 中证1000加空1544,净空29176 今日累计减空1246,净空单总数119043 两市成交15308亿,较上个交易日放量157亿,主力净流出927.80亿
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小蜜蜂
2024-12-23 19:12:13
谷歌AI搜索和反垄断近况更新-20241223 AIMode测试:根据TheInformation报道,谷歌近期测试在搜索界面添加AIMode的选项,入口或在搜索结果页上方的“菜单栏”,“All”、“Images”、“Video”等选项左侧。功能采取类似Gemini的对话式搜索功能,可能允许语音、图片、视频输入并支持追问问题。我们认为AIMode是兼顾传统与AI搜索功能的模式,若上线有望发挥谷歌搜索流量优势和Gemini的AI能力,以应对ChatGPTSearch竞争;也需关注AIMode与AI
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小蜜蜂
2024-12-19 15:12:49
【Mstech】字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z5
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福蓉科技
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小蜜蜂
2024-12-19 15:11:43
【个股观点】【建投海外】微信小店灰测“送礼物”功能
意图复刻微信红包在电商市场取得突破 1、据36Kr,微信小店于12月17日开启“送礼物”功能灰度测试。除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元的商品,将默认支持“送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物”入口。用户点击“送给朋友”,拉起“确认礼物”页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。用户在“送礼物”的过程中,每次只能给一位朋友赠送一件商品,赠送后不支持转赠给其他朋友。一旦送出礼物,不论朋友是否收下礼物,赠送方在24小
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 15:09:31
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外差距较大,但字节近期多模态大模型能力快速突破,已可
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润泽科技
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2024-12-19 15:08:24
【东吴电新】AI电气设备行情
事件: #早盘涨幅回顾: 今日AI电气设备标的股价表现突出,高澜股份(+20%)、麦格米特(+10%)、金盘科技(+13.5%)、英维克(+5.2%)、欧陆通(+5.1%)。 观点重申: AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进,功耗提升带动能量转换环节技术变革,25年市场需求达4000亿元+,液冷、电力设备价值量占比高,将迎来价增和格局的变化: #电力设备: 1)降压变压器—AI算力中心要求2N冗余系统及二级交流降压,将AI配套变压器需求放大4-5倍。2)AI服务器电源—随服务器高功率
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高澜股份
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小蜜蜂
2024-12-19 15:07:51
【国联轻工】软体家居线上gmv跟踪-更新11月
床垫行业: 24M11,三平台合计+3%,天猫0%,京东-4%,抖音+37%; 24M1-11,三平台合计+3%,天猫+1%,京东-8%,抖音+36%; 慕思: 24M11,三平台合计-7%,天猫-27%,京东+43%,抖音+25%; 24M1-11,三平台合计0%,天猫-1%,京东-6%,抖音+33%; 喜临门: 24M11,三平台合计+52%,天猫+99%,京东-28%,抖音-15%; 24M1-11,三平台合计+8%,天猫+14%,京东-15%,抖音+42%; 顾家: 24M11,三平台合
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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威腾电气
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2024-12-24 15:27:18
【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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若羽臣
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2024-12-23 19:17:23
【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战
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【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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中信证券
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【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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2024-12-23 19:13:42
更新数据中信icon 中证500减空394,净空6792 沪深300减空510,净空24500 上证五零减空749,净空5794 中证1000加空691,净空31120 今日累计减空962,净空单总数68206 主要玩家数据 中证500减空804,净空12573 沪深300减空1098,净空52944 上证五零减空888,净空24350 中证1000加空1544,净空29176 今日累计减空1246,净空单总数119043 两市成交15308亿,较上个交易日放量157亿,主力净流出927.80亿
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2024-12-23 19:12:13
谷歌AI搜索和反垄断近况更新-20241223 AIMode测试:根据TheInformation报道,谷歌近期测试在搜索界面添加AIMode的选项,入口或在搜索结果页上方的“菜单栏”,“All”、“Images”、“Video”等选项左侧。功能采取类似Gemini的对话式搜索功能,可能允许语音、图片、视频输入并支持追问问题。我们认为AIMode是兼顾传统与AI搜索功能的模式,若上线有望发挥谷歌搜索流量优势和Gemini的AI能力,以应对ChatGPTSearch竞争;也需关注AIMode与AI
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【Mstech】字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z5
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2024-12-19 15:11:43
【个股观点】【建投海外】微信小店灰测“送礼物”功能
意图复刻微信红包在电商市场取得突破 1、据36Kr,微信小店于12月17日开启“送礼物”功能灰度测试。除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元的商品,将默认支持“送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物”入口。用户点击“送给朋友”,拉起“确认礼物”页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。用户在“送礼物”的过程中,每次只能给一位朋友赠送一件商品,赠送后不支持转赠给其他朋友。一旦送出礼物,不论朋友是否收下礼物,赠送方在24小
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【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外差距较大,但字节近期多模态大模型能力快速突破,已可
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2024-12-19 15:08:24
【东吴电新】AI电气设备行情
事件: #早盘涨幅回顾: 今日AI电气设备标的股价表现突出,高澜股份(+20%)、麦格米特(+10%)、金盘科技(+13.5%)、英维克(+5.2%)、欧陆通(+5.1%)。 观点重申: AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进,功耗提升带动能量转换环节技术变革,25年市场需求达4000亿元+,液冷、电力设备价值量占比高,将迎来价增和格局的变化: #电力设备: 1)降压变压器—AI算力中心要求2N冗余系统及二级交流降压,将AI配套变压器需求放大4-5倍。2)AI服务器电源—随服务器高功率
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【国联轻工】软体家居线上gmv跟踪-更新11月
床垫行业: 24M11,三平台合计+3%,天猫0%,京东-4%,抖音+37%; 24M1-11,三平台合计+3%,天猫+1%,京东-8%,抖音+36%; 慕思: 24M11,三平台合计-7%,天猫-27%,京东+43%,抖音+25%; 24M1-11,三平台合计0%,天猫-1%,京东-6%,抖音+33%; 喜临门: 24M11,三平台合计+52%,天猫+99%,京东-28%,抖音-15%; 24M1-11,三平台合计+8%,天猫+14%,京东-15%,抖音+42%; 顾家: 24M11,三平台合
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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小蜜蜂
2024-12-23 19:17:23
【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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小蜜蜂
2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:27
🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:12
【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:00
【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-23 19:14:25
【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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小蜜蜂
2024-12-23 19:13:42
更新数据中信icon 中证500减空394,净空6792 沪深300减空510,净空24500 上证五零减空749,净空5794 中证1000加空691,净空31120 今日累计减空962,净空单总数68206 主要玩家数据 中证500减空804,净空12573 沪深300减空1098,净空52944 上证五零减空888,净空24350 中证1000加空1544,净空29176 今日累计减空1246,净空单总数119043 两市成交15308亿,较上个交易日放量157亿,主力净流出927.80亿
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小蜜蜂
2024-12-23 19:12:13
谷歌AI搜索和反垄断近况更新-20241223 AIMode测试:根据TheInformation报道,谷歌近期测试在搜索界面添加AIMode的选项,入口或在搜索结果页上方的“菜单栏”,“All”、“Images”、“Video”等选项左侧。功能采取类似Gemini的对话式搜索功能,可能允许语音、图片、视频输入并支持追问问题。我们认为AIMode是兼顾传统与AI搜索功能的模式,若上线有望发挥谷歌搜索流量优势和Gemini的AI能力,以应对ChatGPTSearch竞争;也需关注AIMode与AI
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小蜜蜂
2024-12-19 15:12:49
【Mstech】字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z5
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福蓉科技
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小蜜蜂
2024-12-19 15:11:43
【个股观点】【建投海外】微信小店灰测“送礼物”功能
意图复刻微信红包在电商市场取得突破 1、据36Kr,微信小店于12月17日开启“送礼物”功能灰度测试。除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元的商品,将默认支持“送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物”入口。用户点击“送给朋友”,拉起“确认礼物”页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。用户在“送礼物”的过程中,每次只能给一位朋友赠送一件商品,赠送后不支持转赠给其他朋友。一旦送出礼物,不论朋友是否收下礼物,赠送方在24小
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 15:09:31
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外差距较大,但字节近期多模态大模型能力快速突破,已可
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润泽科技
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小蜜蜂
2024-12-19 15:08:24
【东吴电新】AI电气设备行情
事件: #早盘涨幅回顾: 今日AI电气设备标的股价表现突出,高澜股份(+20%)、麦格米特(+10%)、金盘科技(+13.5%)、英维克(+5.2%)、欧陆通(+5.1%)。 观点重申: AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进,功耗提升带动能量转换环节技术变革,25年市场需求达4000亿元+,液冷、电力设备价值量占比高,将迎来价增和格局的变化: #电力设备: 1)降压变压器—AI算力中心要求2N冗余系统及二级交流降压,将AI配套变压器需求放大4-5倍。2)AI服务器电源—随服务器高功率
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高澜股份
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小蜜蜂
2024-12-19 15:07:51
【国联轻工】软体家居线上gmv跟踪-更新11月
床垫行业: 24M11,三平台合计+3%,天猫0%,京东-4%,抖音+37%; 24M1-11,三平台合计+3%,天猫+1%,京东-8%,抖音+36%; 慕思: 24M11,三平台合计-7%,天猫-27%,京东+43%,抖音+25%; 24M1-11,三平台合计0%,天猫-1%,京东-6%,抖音+33%; 喜临门: 24M11,三平台合计+52%,天猫+99%,京东-28%,抖音-15%; 24M1-11,三平台合计+8%,天猫+14%,京东-15%,抖音+42%; 顾家: 24M11,三平台合
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小蜜蜂
2024-12-24 15:29:02
【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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威腾电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:27:18
【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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若羽臣
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小蜜蜂
2024-12-23 19:17:23
【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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2024-12-23 19:15:27
🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战
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【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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更新数据中信icon 中证500减空394,净空6792 沪深300减空510,净空24500 上证五零减空749,净空5794 中证1000加空691,净空31120 今日累计减空962,净空单总数68206 主要玩家数据 中证500减空804,净空12573 沪深300减空1098,净空52944 上证五零减空888,净空24350 中证1000加空1544,净空29176 今日累计减空1246,净空单总数119043 两市成交15308亿,较上个交易日放量157亿,主力净流出927.80亿
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谷歌AI搜索和反垄断近况更新-20241223 AIMode测试:根据TheInformation报道,谷歌近期测试在搜索界面添加AIMode的选项,入口或在搜索结果页上方的“菜单栏”,“All”、“Images”、“Video”等选项左侧。功能采取类似Gemini的对话式搜索功能,可能允许语音、图片、视频输入并支持追问问题。我们认为AIMode是兼顾传统与AI搜索功能的模式,若上线有望发挥谷歌搜索流量优势和Gemini的AI能力,以应对ChatGPTSearch竞争;也需关注AIMode与AI
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【Mstech】字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z5
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【个股观点】【建投海外】微信小店灰测“送礼物”功能
意图复刻微信红包在电商市场取得突破 1、据36Kr,微信小店于12月17日开启“送礼物”功能灰度测试。除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元的商品,将默认支持“送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物”入口。用户点击“送给朋友”,拉起“确认礼物”页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。用户在“送礼物”的过程中,每次只能给一位朋友赠送一件商品,赠送后不支持转赠给其他朋友。一旦送出礼物,不论朋友是否收下礼物,赠送方在24小
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【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外差距较大,但字节近期多模态大模型能力快速突破,已可
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【东吴电新】AI电气设备行情
事件: #早盘涨幅回顾: 今日AI电气设备标的股价表现突出,高澜股份(+20%)、麦格米特(+10%)、金盘科技(+13.5%)、英维克(+5.2%)、欧陆通(+5.1%)。 观点重申: AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进,功耗提升带动能量转换环节技术变革,25年市场需求达4000亿元+,液冷、电力设备价值量占比高,将迎来价增和格局的变化: #电力设备: 1)降压变压器—AI算力中心要求2N冗余系统及二级交流降压,将AI配套变压器需求放大4-5倍。2)AI服务器电源—随服务器高功率
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【国联轻工】软体家居线上gmv跟踪-更新11月
床垫行业: 24M11,三平台合计+3%,天猫0%,京东-4%,抖音+37%; 24M1-11,三平台合计+3%,天猫+1%,京东-8%,抖音+36%; 慕思: 24M11,三平台合计-7%,天猫-27%,京东+43%,抖音+25%; 24M1-11,三平台合计0%,天猫-1%,京东-6%,抖音+33%; 喜临门: 24M11,三平台合计+52%,天猫+99%,京东-28%,抖音-15%; 24M1-11,三平台合计+8%,天猫+14%,京东-15%,抖音+42%; 顾家: 24M11,三平台合
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:12
【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:00
【林荣雄观点:春节前可能就是这样】
自年度策略(大棋局:先下手为强)中明确提出:外部环境定价核心是强弱美元问题,跨年是不是大行情需要等待美元指数由强转弱。 目前看:12月19日美联储降息25bp,同日鲍威尔在考虑进一步调整利率时可以更加谨慎,明年降息步伐可能放缓。对应看,本周四美元指数升破108持续刷新两年高位,离岸人民币贬值报收7.29。我们认为:一方面,在特朗普上台早期强美元状态下,我们要等待的是美元由强转弱的契机;另一方面,随着春节临近,特朗普上台这一潜在重要风险事件要开始纳入到定价视野,对于大盘指数可能在春节后才更“有戏”
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-23 19:14:25
【国联化工|农药】农药进出口数据及扬农化工经营更新
2024年11月份我国农药制剂出口金额同比增长12%,其中杀虫剂和杀菌剂出口旺盛,同比分别增长12%和33%,除草剂同比增速约7%,低于平均水平;10-11月杀虫及杀菌剂方向部分产品涨价明显,我们认为农药供给已经出现结构性的偏紧,相关方向有望率先迎景气曙光。10-11月出口均价相较Q3均价有所下降,约-7%,或为低值农药大量出口所致。 🚩扬农总部位于江苏扬州,拥有近五十年的菊酯生产历史,是国内唯一备齐中间体产能,从甲苯等基础化工原料做到菊酯等最终产品的企业。现有优士、优嘉两大在产基地和优创在建
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-23 19:13:42
更新数据中信icon 中证500减空394,净空6792 沪深300减空510,净空24500 上证五零减空749,净空5794 中证1000加空691,净空31120 今日累计减空962,净空单总数68206 主要玩家数据 中证500减空804,净空12573 沪深300减空1098,净空52944 上证五零减空888,净空24350 中证1000加空1544,净空29176 今日累计减空1246,净空单总数119043 两市成交15308亿,较上个交易日放量157亿,主力净流出927.80亿
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小蜜蜂
2024-12-23 19:12:13
谷歌AI搜索和反垄断近况更新-20241223 AIMode测试:根据TheInformation报道,谷歌近期测试在搜索界面添加AIMode的选项,入口或在搜索结果页上方的“菜单栏”,“All”、“Images”、“Video”等选项左侧。功能采取类似Gemini的对话式搜索功能,可能允许语音、图片、视频输入并支持追问问题。我们认为AIMode是兼顾传统与AI搜索功能的模式,若上线有望发挥谷歌搜索流量优势和Gemini的AI能力,以应对ChatGPTSearch竞争;也需关注AIMode与AI
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小蜜蜂
2024-12-19 15:12:49
【Mstech】字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 #端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 #我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z5
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福蓉科技
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小蜜蜂
2024-12-19 15:11:43
【个股观点】【建投海外】微信小店灰测“送礼物”功能
意图复刻微信红包在电商市场取得突破 1、据36Kr,微信小店于12月17日开启“送礼物”功能灰度测试。除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元的商品,将默认支持“送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物”入口。用户点击“送给朋友”,拉起“确认礼物”页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。用户在“送礼物”的过程中,每次只能给一位朋友赠送一件商品,赠送后不支持转赠给其他朋友。一旦送出礼物,不论朋友是否收下礼物,赠送方在24小
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 15:09:31
【华泰通信】对于字节产业链,我们低估了什么?
近期字节算力链标的市场表现积极,我们认为超预期的点在于字节对【算力的需求总量】,据不完全统计,2H24字节累计智算中心招标规模超1.2GW,真实情况或许比这个更乐观: 市场低估了通用大模型能力突破后推理需求的增长速度 继11月豆包MOU增长超预期后,火山引擎原动力大会开幕式上,公司公布其模型的日均token调用量在7个月的时间内增长了33倍,目前日均token调用量超过4万亿。 市场低估了字节追赶海外大模型能力的速度 此前我们认为国内大模型与海外差距较大,但字节近期多模态大模型能力快速突破,已可
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润泽科技
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小蜜蜂
2024-12-19 15:08:24
【东吴电新】AI电气设备行情
事件: #早盘涨幅回顾: 今日AI电气设备标的股价表现突出,高澜股份(+20%)、麦格米特(+10%)、金盘科技(+13.5%)、英维克(+5.2%)、欧陆通(+5.1%)。 观点重申: AI电气设备—AI带动机柜往百kW-MW级别演进,功耗提升带动能量转换环节技术变革,25年市场需求达4000亿元+,液冷、电力设备价值量占比高,将迎来价增和格局的变化: #电力设备: 1)降压变压器—AI算力中心要求2N冗余系统及二级交流降压,将AI配套变压器需求放大4-5倍。2)AI服务器电源—随服务器高功率
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高澜股份
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小蜜蜂
2024-12-19 15:07:51
【国联轻工】软体家居线上gmv跟踪-更新11月
床垫行业: 24M11,三平台合计+3%,天猫0%,京东-4%,抖音+37%; 24M1-11,三平台合计+3%,天猫+1%,京东-8%,抖音+36%; 慕思: 24M11,三平台合计-7%,天猫-27%,京东+43%,抖音+25%; 24M1-11,三平台合计0%,天猫-1%,京东-6%,抖音+33%; 喜临门: 24M11,三平台合计+52%,天猫+99%,京东-28%,抖音-15%; 24M1-11,三平台合计+8%,天猫+14%,京东-15%,抖音+42%; 顾家: 24M11,三平台合
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