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小蜜蜂
2025-01-21 15:10:38
太阳【中金科技硬件】AI眼镜及果链共振,关注端侧AI机会
大家好,截至午盘,果链及AI眼镜板块涨幅明显,歌尔股份(+10%)、天键股份(+9%),以及水晶光电、蓝特光学、佳禾智能、亿道信息等AI眼镜相关公司均有明显涨幅。此外,果链立讯、蓝思、东山、环旭、领益等表现较为亮眼。我们认为主因:1)近期国内DeepSeek及豆包等大模型发布,市场看好眼镜有望成为适配终端;2)随着特朗普宣布就职,市场对果链关税悲观预期逐步改善,果链回调基本到位。展望未来,我们看好苹果端侧AI机会,以及中长期AI眼镜有望成为多模态大模型最佳载体之一。 ➡️苹果软硬件升级持续推荐,
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蓝特光学
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小蜜蜂
2025-01-21 15:05:07
【民生计算机】萤石网络大涨超10%❗大模型赋能多终端构建全新产品矩阵
今日萤石网络大涨超10%,我们持续提示公司在终端的不断布局下的稀缺性❗ 萤石网络近期推出的多款新品,涵盖机器人系列RK3、BS1,摄像机系列TAMO、S10,其他产品包括AI 全能扫拖机器人 RS20 Pro Ultra等。 家庭助理机器人 RK3 基于多模态大模型,通过 3 轴灵动云台和智能切换横竖屏,实现角色式交互及多场景主动跟随; 商用清洁机器人 BS1 斩获红点设计大奖,凭借多摄像头视觉系统定位导航、强大清洁能力、长续航及安全快充,配合 eziot 技术实现远程管理; TAMO 移动看护
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萤石网络
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小蜜蜂
2025-01-21 15:04:41
【申万计算机】汉得信息:豆包大模型+Agent再超预期,字节链AI货币化卡位标的!
#豆包大模型再超预期。根据量子位,截至11月底,豆包2024年累计用户规模已超过1.6亿。11月单日活跃用户近900万,位居AI应用全球第二、国内第一。火山引擎大会提出,大模型营销场景增长超过十倍。字节语音大模型全量上线,有评测称整体评分超过GPT-4o,50%评测者给出满分。预计即将更新视觉功能,预埋春节引爆点。 #豆包B端AI货币化超预期。大模型现在逐渐进入到ROI阶段,促成字节明年较高的变现目标。模型落地输出需要概率约束,投入人力完成工程化成为关键路径,汉得所处环节可能成为极佳景气度领域。
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汉得信息
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小蜜蜂
2025-01-21 14:29:44
【华泰计算机】持续推荐虹软科技:2025,主升起点
24年业绩超预期:收入8.15亿左右,yoy+21.6%;归母净利1.78亿,yoy+101.16%;扣非净利1.56亿,yoy+128.87%。收入略超预期(华泰预期8亿左右);归母净利润大超预期(wind一致预期1.38亿,华泰预期1.49亿) 25年展望及看点: 智能手机:25年收入有望维持15%以上的增速。增长点:1)超域融合更多算法的推广落地;2)端侧AI带动安卓手机销量增加。智能手机业务有望维持60%以上净利率。 智能驾驶:25年有望持续60%-100%的高增长。增长点: 1)国内智
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虹软科技
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小蜜蜂
2025-01-21 14:29:15
【华泰电子】AI大模型对硬件改造(变革):刚开始
大模型对于软硬件的改造,在不同的环节,感受会有时间差。 软件SaaS:2023 硬件终端:海外24H1,国内24H2 2025硬件和软件将进入Agent阶段 硬件终端,对AI模型要求较低,更多的是交互。相比而言: 软件SaaS要求相对较高,更多的任务完成。 中国在硬件终端产业链更具优势。持续看好AI终端产业链。包括:果链,AI眼镜,AI玩具,机器人。 硬件越复杂,被AI改造的空间越大 硬件越简单,被AI改造的时间越早 持续推荐:苹果,特斯拉,小米 【果链】鹏鼎控股,立讯精密,蓝思科技,水晶光电,
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鹏鼎控股
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小蜜蜂
2025-01-21 14:28:44
【端侧牛市能买什么】重视润欣科技、兆易创新、普冉股份、中科蓝讯、翱捷科技-20250121
今天如我们前期持续提示,字节豆包作为爆款级应用,春节行情持续催化。 乐鑫、翱捷、移远、广和通、瑞芯微、全志科技等持续新高。我们组织电话交流会后,晶晨股份也显著大涨。 全面大涨之后,还没有什么公司可以配置?建议重视: 1、润欣科技:分润方案已出,获利空间全面打开,重视!!!端侧AI龙一有望王者归来。 2、兆易创新:端侧多层DRAM方案有望显著放量,全面受益于AI硬件存储升级,目前仅880亿元市值,远期目标市值上看1500亿元以上。 3、普冉股份:作为配套所有SoC公司核心供应商,120亿元市值仅3
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中科蓝讯
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小蜜蜂
2025-01-21 14:25:26
【中泰传媒】AI+教育与AI+陪伴变现前景可观,把握相关赛道投资机会
⭐近期AI事件催化较多,DeepSeek正式发布 DeepSeek-R1,性能对齐OpenAI-o1正式版。豆包实时语音大模型正式推出,实现了端到端语音对话,在语音语气自然度、表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。在CES 2025展会上,好未来等AI+教育厂商展出了学习机、词典笔等最新产品。同时,Mirumi、Nékojita FuFu等AI+陪伴产品较为火爆。 ⭐AI应用端,在大模型推理能力提升背景下,我们持续看好AI+教育及AI+陪伴的落地机会。根据艾瑞咨询和腾讯研究院数据,国内AI+教育
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豆神教育
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小蜜蜂
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【招商传媒 顾佳团队】我们25年的策略报告标题叫新兴消费叠加AI应用,成就2025传媒牛市
这个位置,我们继续坚定这个判断,建议投资者继续加仓传媒游戏营销和影视出版芒果分众腾讯等白马,同时AI陪伴,微信小店,TT链小红书链等作为进攻方向,具体的推荐逻辑如下: 1 整个AI产业链发展大势所趋不必多言,但整个AI产业链发展我们觉得参照移动互联网的发展进程,也会有涨幅的“木桶效应”,AI算力,AI终端,AI应用缺一不可,现在看,以传媒为首的AI应用无论估值,涨幅,机构持仓明显低于其他,我们觉得近期传媒有望追上,从而补上AI产业链较低的那块木板 2 之前对于传媒最大的争议就是AI应用迟迟看不到
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中信证券
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小蜜蜂
2025-01-21 14:23:55
【长江机械】预计Tier1在2月开始小批量出货,Optimus量产在即
Optimus近期量产规划上调,25年几千台,26年5-10万台,27年有望再翻10倍。当前Optimus能力持续优化,具备量产能力,今年量产在即,确定性强。25H1预计供应链信息会更加密集,定点、量产数量等会逐步明确。跟紧Tier1反馈,预计2月开始小批量出货,量产确定性近一步提升。 Tier1总成环节变化:1月16日拓普成立宁波拓普驱动有限公司,近期直线关节和旋转关节产品推进顺利,且有望进一步延展至其他产品。 其他部分tier1厂商或已收到储产邮件,总体来看,多个Tier1\2地位的零部件厂
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雷赛智能
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小蜜蜂
2025-01-16 08:13:10
宠物产业链本轮行情复盘与思考【东方财富新消费|宠物】
今日宠物产业链大涨源自昨晚以出口代工为主的依依股份业绩预告超预期,再加上近期人民币持续贬值,因此出口占比更高的宠物公司今天股价表现相对更好。不过拉长时间来看,本轮宠物行情实际上开始于去年8月20日中宠超预期的股权激励方案,再加上9月底政策行情&11月底情绪消费行情的助力,多数宠物标的股价涨幅超50%,龙头乖宝、中宠股价基本翻倍。 本轮行情市场最大的分歧点,以及前期路演中被问最多的问题,就是#如何看待宠物的高估值,毕竟8月底消费板块愁云惨淡、多个龙头跌到十几倍时,乖宝24PE依然接近30倍;当前国
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中宠股份
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小蜜蜂
2025-01-16 08:12:34
【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始-20250115
1月15日,据中国基金报记者了解,鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人,用户在抵达目的地后可先行下车,车辆将自动完成泊入和充电。 今天,一段华为无人充电机器人内测视频曝光,展示了尊界S800的无人驾驶及智能充电相关功能,主要是其无人超充流程。据悉,华为将全球首发融合感知充电机器人,并由尊界S800首发搭载。 视频显示,尊界S800实现全自动无人自动充电。远程开启无人自动充电后,尊界S800便能自主寻找充电位并精准无人泊入,充电机器人自动插枪,还能实时监测障碍物,确保充电过程安全高
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祥鑫科技
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小蜜蜂
2025-01-16 08:11:32
【东北通信 要文强】减少交易,拥抱核心
年前一轮路演基本结束了,对于 25 年展望以及 26 年可能出现的一些技术趋势做了汇报。最近交流下来最大的收获就是投资策略上的根本性转变,不同于过去两年科技产业(除了海外线)专注于找映射,实际就是击鼓传花,目前以字节为代表的国内 AI 产业发展真正到了小荷才露尖尖角的阶段。确定性的产业趋势,比如去年的寒武纪,最大的启示就是一定要减少交易频次,在核心票上够仓位,拿得住! 重点看好的标的基本都做了汇报,确定性产业趋势下,本轮下跌中很多个股跌得少,大盘反弹,以 为代表的标的已在突破新高。 中兴、润欣、
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长光华芯
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小蜜蜂
2025-01-16 08:11:04
#德邦宏观地方两会跟踪速览 ☀️工作计划: ①GDP:北京、上海和浙江GDP目标与2024年持平,河北等8个地区下调目标,天津上调; ②固投:河北、内蒙古、湖南和海南4个地区下调固投增速目标,福建持平,吉林上调; ③社零:河北、福建、湖南、吉林和广东下调社零增速目标,海南上调; ④财政:一般公共预算收入方面广东持平,其余地区下调或未披露财政目标; ⑤CPI:湖南CPI目标与全国一致,北京等11个市地区下调2025年CPI目标; ⑥失业率:北京等9地失业率目标多与2024年持平,内蒙古、黑龙江和福
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小蜜蜂
2025-01-16 08:10:53
【天风通信】梦网科技重大资产重组解读
🔥事件:公司公告正筹划通过发行股份及支付现金的方式购买碧橙数字100%股份并募集配套资金,构成重大资产重组,股票将于2025年1月16日复牌。 #发行股份及支付现金情况 交易价格尚未确定,将参考评估值由各方协商,支付方式中股份与现金对价比例也待审计、评估完成后确定。发行股份购买资产:股票为境内人民币普通股(A股),每股面值 1 元。定价基准日为 2025 年 1 月 16 日,发行价格 8.30 元/股,不低于定价基准日前 120 个交易日均价的 80%。募集配套资金:总额不超购买资产交易价格
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梦网科技
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小蜜蜂
2025-01-16 08:01:46
【申万计算机】虹软科技20250115:预告利润超预期,Q4高增长 #收入利润超预期 公司发布2024全年业绩预告,预告全年收入8.15亿元左右,同比增长21.6%,此前我们预计在20%左右,略超预期。 预告全年归母净利润1.78亿元左右,同比增长101.16%,此前我们预期在1.3-1.5亿元左右,大超预期。 #Q4高增长 公司前三季度收入同比增长14.09%,归母净利润同比增长8.12%。单Q4实现高增,按预告测算Q4收入实现2.41亿元左右,同比增长44.12%,归母净利润实现0.9亿左右
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太阳【中金科技硬件】AI眼镜及果链共振,关注端侧AI机会
大家好,截至午盘,果链及AI眼镜板块涨幅明显,歌尔股份(+10%)、天键股份(+9%),以及水晶光电、蓝特光学、佳禾智能、亿道信息等AI眼镜相关公司均有明显涨幅。此外,果链立讯、蓝思、东山、环旭、领益等表现较为亮眼。我们认为主因:1)近期国内DeepSeek及豆包等大模型发布,市场看好眼镜有望成为适配终端;2)随着特朗普宣布就职,市场对果链关税悲观预期逐步改善,果链回调基本到位。展望未来,我们看好苹果端侧AI机会,以及中长期AI眼镜有望成为多模态大模型最佳载体之一。 ➡️苹果软硬件升级持续推荐,
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【民生计算机】萤石网络大涨超10%❗大模型赋能多终端构建全新产品矩阵
今日萤石网络大涨超10%,我们持续提示公司在终端的不断布局下的稀缺性❗ 萤石网络近期推出的多款新品,涵盖机器人系列RK3、BS1,摄像机系列TAMO、S10,其他产品包括AI 全能扫拖机器人 RS20 Pro Ultra等。 家庭助理机器人 RK3 基于多模态大模型,通过 3 轴灵动云台和智能切换横竖屏,实现角色式交互及多场景主动跟随; 商用清洁机器人 BS1 斩获红点设计大奖,凭借多摄像头视觉系统定位导航、强大清洁能力、长续航及安全快充,配合 eziot 技术实现远程管理; TAMO 移动看护
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【申万计算机】汉得信息:豆包大模型+Agent再超预期,字节链AI货币化卡位标的!
#豆包大模型再超预期。根据量子位,截至11月底,豆包2024年累计用户规模已超过1.6亿。11月单日活跃用户近900万,位居AI应用全球第二、国内第一。火山引擎大会提出,大模型营销场景增长超过十倍。字节语音大模型全量上线,有评测称整体评分超过GPT-4o,50%评测者给出满分。预计即将更新视觉功能,预埋春节引爆点。 #豆包B端AI货币化超预期。大模型现在逐渐进入到ROI阶段,促成字节明年较高的变现目标。模型落地输出需要概率约束,投入人力完成工程化成为关键路径,汉得所处环节可能成为极佳景气度领域。
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【华泰计算机】持续推荐虹软科技:2025,主升起点
24年业绩超预期:收入8.15亿左右,yoy+21.6%;归母净利1.78亿,yoy+101.16%;扣非净利1.56亿,yoy+128.87%。收入略超预期(华泰预期8亿左右);归母净利润大超预期(wind一致预期1.38亿,华泰预期1.49亿) 25年展望及看点: 智能手机:25年收入有望维持15%以上的增速。增长点:1)超域融合更多算法的推广落地;2)端侧AI带动安卓手机销量增加。智能手机业务有望维持60%以上净利率。 智能驾驶:25年有望持续60%-100%的高增长。增长点: 1)国内智
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【华泰电子】AI大模型对硬件改造(变革):刚开始
大模型对于软硬件的改造,在不同的环节,感受会有时间差。 软件SaaS:2023 硬件终端:海外24H1,国内24H2 2025硬件和软件将进入Agent阶段 硬件终端,对AI模型要求较低,更多的是交互。相比而言: 软件SaaS要求相对较高,更多的任务完成。 中国在硬件终端产业链更具优势。持续看好AI终端产业链。包括:果链,AI眼镜,AI玩具,机器人。 硬件越复杂,被AI改造的空间越大 硬件越简单,被AI改造的时间越早 持续推荐:苹果,特斯拉,小米 【果链】鹏鼎控股,立讯精密,蓝思科技,水晶光电,
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鹏鼎控股
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【端侧牛市能买什么】重视润欣科技、兆易创新、普冉股份、中科蓝讯、翱捷科技-20250121
今天如我们前期持续提示,字节豆包作为爆款级应用,春节行情持续催化。 乐鑫、翱捷、移远、广和通、瑞芯微、全志科技等持续新高。我们组织电话交流会后,晶晨股份也显著大涨。 全面大涨之后,还没有什么公司可以配置?建议重视: 1、润欣科技:分润方案已出,获利空间全面打开,重视!!!端侧AI龙一有望王者归来。 2、兆易创新:端侧多层DRAM方案有望显著放量,全面受益于AI硬件存储升级,目前仅880亿元市值,远期目标市值上看1500亿元以上。 3、普冉股份:作为配套所有SoC公司核心供应商,120亿元市值仅3
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中科蓝讯
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【中泰传媒】AI+教育与AI+陪伴变现前景可观,把握相关赛道投资机会
⭐近期AI事件催化较多,DeepSeek正式发布 DeepSeek-R1,性能对齐OpenAI-o1正式版。豆包实时语音大模型正式推出,实现了端到端语音对话,在语音语气自然度、表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。在CES 2025展会上,好未来等AI+教育厂商展出了学习机、词典笔等最新产品。同时,Mirumi、Nékojita FuFu等AI+陪伴产品较为火爆。 ⭐AI应用端,在大模型推理能力提升背景下,我们持续看好AI+教育及AI+陪伴的落地机会。根据艾瑞咨询和腾讯研究院数据,国内AI+教育
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【招商传媒 顾佳团队】我们25年的策略报告标题叫新兴消费叠加AI应用,成就2025传媒牛市
这个位置,我们继续坚定这个判断,建议投资者继续加仓传媒游戏营销和影视出版芒果分众腾讯等白马,同时AI陪伴,微信小店,TT链小红书链等作为进攻方向,具体的推荐逻辑如下: 1 整个AI产业链发展大势所趋不必多言,但整个AI产业链发展我们觉得参照移动互联网的发展进程,也会有涨幅的“木桶效应”,AI算力,AI终端,AI应用缺一不可,现在看,以传媒为首的AI应用无论估值,涨幅,机构持仓明显低于其他,我们觉得近期传媒有望追上,从而补上AI产业链较低的那块木板 2 之前对于传媒最大的争议就是AI应用迟迟看不到
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【长江机械】预计Tier1在2月开始小批量出货,Optimus量产在即
Optimus近期量产规划上调,25年几千台,26年5-10万台,27年有望再翻10倍。当前Optimus能力持续优化,具备量产能力,今年量产在即,确定性强。25H1预计供应链信息会更加密集,定点、量产数量等会逐步明确。跟紧Tier1反馈,预计2月开始小批量出货,量产确定性近一步提升。 Tier1总成环节变化:1月16日拓普成立宁波拓普驱动有限公司,近期直线关节和旋转关节产品推进顺利,且有望进一步延展至其他产品。 其他部分tier1厂商或已收到储产邮件,总体来看,多个Tier1\2地位的零部件厂
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宠物产业链本轮行情复盘与思考【东方财富新消费|宠物】
今日宠物产业链大涨源自昨晚以出口代工为主的依依股份业绩预告超预期,再加上近期人民币持续贬值,因此出口占比更高的宠物公司今天股价表现相对更好。不过拉长时间来看,本轮宠物行情实际上开始于去年8月20日中宠超预期的股权激励方案,再加上9月底政策行情&11月底情绪消费行情的助力,多数宠物标的股价涨幅超50%,龙头乖宝、中宠股价基本翻倍。 本轮行情市场最大的分歧点,以及前期路演中被问最多的问题,就是#如何看待宠物的高估值,毕竟8月底消费板块愁云惨淡、多个龙头跌到十几倍时,乖宝24PE依然接近30倍;当前国
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【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始-20250115
1月15日,据中国基金报记者了解,鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人,用户在抵达目的地后可先行下车,车辆将自动完成泊入和充电。 今天,一段华为无人充电机器人内测视频曝光,展示了尊界S800的无人驾驶及智能充电相关功能,主要是其无人超充流程。据悉,华为将全球首发融合感知充电机器人,并由尊界S800首发搭载。 视频显示,尊界S800实现全自动无人自动充电。远程开启无人自动充电后,尊界S800便能自主寻找充电位并精准无人泊入,充电机器人自动插枪,还能实时监测障碍物,确保充电过程安全高
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【东北通信 要文强】减少交易,拥抱核心
年前一轮路演基本结束了,对于 25 年展望以及 26 年可能出现的一些技术趋势做了汇报。最近交流下来最大的收获就是投资策略上的根本性转变,不同于过去两年科技产业(除了海外线)专注于找映射,实际就是击鼓传花,目前以字节为代表的国内 AI 产业发展真正到了小荷才露尖尖角的阶段。确定性的产业趋势,比如去年的寒武纪,最大的启示就是一定要减少交易频次,在核心票上够仓位,拿得住! 重点看好的标的基本都做了汇报,确定性产业趋势下,本轮下跌中很多个股跌得少,大盘反弹,以 为代表的标的已在突破新高。 中兴、润欣、
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#德邦宏观地方两会跟踪速览 ☀️工作计划: ①GDP:北京、上海和浙江GDP目标与2024年持平,河北等8个地区下调目标,天津上调; ②固投:河北、内蒙古、湖南和海南4个地区下调固投增速目标,福建持平,吉林上调; ③社零:河北、福建、湖南、吉林和广东下调社零增速目标,海南上调; ④财政:一般公共预算收入方面广东持平,其余地区下调或未披露财政目标; ⑤CPI:湖南CPI目标与全国一致,北京等11个市地区下调2025年CPI目标; ⑥失业率:北京等9地失业率目标多与2024年持平,内蒙古、黑龙江和福
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【天风通信】梦网科技重大资产重组解读
🔥事件:公司公告正筹划通过发行股份及支付现金的方式购买碧橙数字100%股份并募集配套资金,构成重大资产重组,股票将于2025年1月16日复牌。 #发行股份及支付现金情况 交易价格尚未确定,将参考评估值由各方协商,支付方式中股份与现金对价比例也待审计、评估完成后确定。发行股份购买资产:股票为境内人民币普通股(A股),每股面值 1 元。定价基准日为 2025 年 1 月 16 日,发行价格 8.30 元/股,不低于定价基准日前 120 个交易日均价的 80%。募集配套资金:总额不超购买资产交易价格
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【申万计算机】虹软科技20250115:预告利润超预期,Q4高增长 #收入利润超预期 公司发布2024全年业绩预告,预告全年收入8.15亿元左右,同比增长21.6%,此前我们预计在20%左右,略超预期。 预告全年归母净利润1.78亿元左右,同比增长101.16%,此前我们预期在1.3-1.5亿元左右,大超预期。 #Q4高增长 公司前三季度收入同比增长14.09%,归母净利润同比增长8.12%。单Q4实现高增,按预告测算Q4收入实现2.41亿元左右,同比增长44.12%,归母净利润实现0.9亿左右
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【民生计算机】萤石网络大涨超10%❗大模型赋能多终端构建全新产品矩阵
今日萤石网络大涨超10%,我们持续提示公司在终端的不断布局下的稀缺性❗ 萤石网络近期推出的多款新品,涵盖机器人系列RK3、BS1,摄像机系列TAMO、S10,其他产品包括AI 全能扫拖机器人 RS20 Pro Ultra等。 家庭助理机器人 RK3 基于多模态大模型,通过 3 轴灵动云台和智能切换横竖屏,实现角色式交互及多场景主动跟随; 商用清洁机器人 BS1 斩获红点设计大奖,凭借多摄像头视觉系统定位导航、强大清洁能力、长续航及安全快充,配合 eziot 技术实现远程管理; TAMO 移动看护
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萤石网络
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小蜜蜂
2025-01-21 15:04:41
【申万计算机】汉得信息:豆包大模型+Agent再超预期,字节链AI货币化卡位标的!
#豆包大模型再超预期。根据量子位,截至11月底,豆包2024年累计用户规模已超过1.6亿。11月单日活跃用户近900万,位居AI应用全球第二、国内第一。火山引擎大会提出,大模型营销场景增长超过十倍。字节语音大模型全量上线,有评测称整体评分超过GPT-4o,50%评测者给出满分。预计即将更新视觉功能,预埋春节引爆点。 #豆包B端AI货币化超预期。大模型现在逐渐进入到ROI阶段,促成字节明年较高的变现目标。模型落地输出需要概率约束,投入人力完成工程化成为关键路径,汉得所处环节可能成为极佳景气度领域。
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汉得信息
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小蜜蜂
2025-01-21 14:29:44
【华泰计算机】持续推荐虹软科技:2025,主升起点
24年业绩超预期:收入8.15亿左右,yoy+21.6%;归母净利1.78亿,yoy+101.16%;扣非净利1.56亿,yoy+128.87%。收入略超预期(华泰预期8亿左右);归母净利润大超预期(wind一致预期1.38亿,华泰预期1.49亿) 25年展望及看点: 智能手机:25年收入有望维持15%以上的增速。增长点:1)超域融合更多算法的推广落地;2)端侧AI带动安卓手机销量增加。智能手机业务有望维持60%以上净利率。 智能驾驶:25年有望持续60%-100%的高增长。增长点: 1)国内智
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虹软科技
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小蜜蜂
2025-01-21 14:29:15
【华泰电子】AI大模型对硬件改造(变革):刚开始
大模型对于软硬件的改造,在不同的环节,感受会有时间差。 软件SaaS:2023 硬件终端:海外24H1,国内24H2 2025硬件和软件将进入Agent阶段 硬件终端,对AI模型要求较低,更多的是交互。相比而言: 软件SaaS要求相对较高,更多的任务完成。 中国在硬件终端产业链更具优势。持续看好AI终端产业链。包括:果链,AI眼镜,AI玩具,机器人。 硬件越复杂,被AI改造的空间越大 硬件越简单,被AI改造的时间越早 持续推荐:苹果,特斯拉,小米 【果链】鹏鼎控股,立讯精密,蓝思科技,水晶光电,
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鹏鼎控股
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小蜜蜂
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【端侧牛市能买什么】重视润欣科技、兆易创新、普冉股份、中科蓝讯、翱捷科技-20250121
今天如我们前期持续提示,字节豆包作为爆款级应用,春节行情持续催化。 乐鑫、翱捷、移远、广和通、瑞芯微、全志科技等持续新高。我们组织电话交流会后,晶晨股份也显著大涨。 全面大涨之后,还没有什么公司可以配置?建议重视: 1、润欣科技:分润方案已出,获利空间全面打开,重视!!!端侧AI龙一有望王者归来。 2、兆易创新:端侧多层DRAM方案有望显著放量,全面受益于AI硬件存储升级,目前仅880亿元市值,远期目标市值上看1500亿元以上。 3、普冉股份:作为配套所有SoC公司核心供应商,120亿元市值仅3
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中科蓝讯
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小蜜蜂
2025-01-21 14:25:26
【中泰传媒】AI+教育与AI+陪伴变现前景可观,把握相关赛道投资机会
⭐近期AI事件催化较多,DeepSeek正式发布 DeepSeek-R1,性能对齐OpenAI-o1正式版。豆包实时语音大模型正式推出,实现了端到端语音对话,在语音语气自然度、表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。在CES 2025展会上,好未来等AI+教育厂商展出了学习机、词典笔等最新产品。同时,Mirumi、Nékojita FuFu等AI+陪伴产品较为火爆。 ⭐AI应用端,在大模型推理能力提升背景下,我们持续看好AI+教育及AI+陪伴的落地机会。根据艾瑞咨询和腾讯研究院数据,国内AI+教育
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豆神教育
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小蜜蜂
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【招商传媒 顾佳团队】我们25年的策略报告标题叫新兴消费叠加AI应用,成就2025传媒牛市
这个位置,我们继续坚定这个判断,建议投资者继续加仓传媒游戏营销和影视出版芒果分众腾讯等白马,同时AI陪伴,微信小店,TT链小红书链等作为进攻方向,具体的推荐逻辑如下: 1 整个AI产业链发展大势所趋不必多言,但整个AI产业链发展我们觉得参照移动互联网的发展进程,也会有涨幅的“木桶效应”,AI算力,AI终端,AI应用缺一不可,现在看,以传媒为首的AI应用无论估值,涨幅,机构持仓明显低于其他,我们觉得近期传媒有望追上,从而补上AI产业链较低的那块木板 2 之前对于传媒最大的争议就是AI应用迟迟看不到
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中信证券
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小蜜蜂
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【长江机械】预计Tier1在2月开始小批量出货,Optimus量产在即
Optimus近期量产规划上调,25年几千台,26年5-10万台,27年有望再翻10倍。当前Optimus能力持续优化,具备量产能力,今年量产在即,确定性强。25H1预计供应链信息会更加密集,定点、量产数量等会逐步明确。跟紧Tier1反馈,预计2月开始小批量出货,量产确定性近一步提升。 Tier1总成环节变化:1月16日拓普成立宁波拓普驱动有限公司,近期直线关节和旋转关节产品推进顺利,且有望进一步延展至其他产品。 其他部分tier1厂商或已收到储产邮件,总体来看,多个Tier1\2地位的零部件厂
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雷赛智能
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宠物产业链本轮行情复盘与思考【东方财富新消费|宠物】
今日宠物产业链大涨源自昨晚以出口代工为主的依依股份业绩预告超预期,再加上近期人民币持续贬值,因此出口占比更高的宠物公司今天股价表现相对更好。不过拉长时间来看,本轮宠物行情实际上开始于去年8月20日中宠超预期的股权激励方案,再加上9月底政策行情&11月底情绪消费行情的助力,多数宠物标的股价涨幅超50%,龙头乖宝、中宠股价基本翻倍。 本轮行情市场最大的分歧点,以及前期路演中被问最多的问题,就是#如何看待宠物的高估值,毕竟8月底消费板块愁云惨淡、多个龙头跌到十几倍时,乖宝24PE依然接近30倍;当前国
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中宠股份
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小蜜蜂
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【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始-20250115
1月15日,据中国基金报记者了解,鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人,用户在抵达目的地后可先行下车,车辆将自动完成泊入和充电。 今天,一段华为无人充电机器人内测视频曝光,展示了尊界S800的无人驾驶及智能充电相关功能,主要是其无人超充流程。据悉,华为将全球首发融合感知充电机器人,并由尊界S800首发搭载。 视频显示,尊界S800实现全自动无人自动充电。远程开启无人自动充电后,尊界S800便能自主寻找充电位并精准无人泊入,充电机器人自动插枪,还能实时监测障碍物,确保充电过程安全高
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祥鑫科技
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小蜜蜂
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【东北通信 要文强】减少交易,拥抱核心
年前一轮路演基本结束了,对于 25 年展望以及 26 年可能出现的一些技术趋势做了汇报。最近交流下来最大的收获就是投资策略上的根本性转变,不同于过去两年科技产业(除了海外线)专注于找映射,实际就是击鼓传花,目前以字节为代表的国内 AI 产业发展真正到了小荷才露尖尖角的阶段。确定性的产业趋势,比如去年的寒武纪,最大的启示就是一定要减少交易频次,在核心票上够仓位,拿得住! 重点看好的标的基本都做了汇报,确定性产业趋势下,本轮下跌中很多个股跌得少,大盘反弹,以 为代表的标的已在突破新高。 中兴、润欣、
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长光华芯
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#德邦宏观地方两会跟踪速览 ☀️工作计划: ①GDP:北京、上海和浙江GDP目标与2024年持平,河北等8个地区下调目标,天津上调; ②固投:河北、内蒙古、湖南和海南4个地区下调固投增速目标,福建持平,吉林上调; ③社零:河北、福建、湖南、吉林和广东下调社零增速目标,海南上调; ④财政:一般公共预算收入方面广东持平,其余地区下调或未披露财政目标; ⑤CPI:湖南CPI目标与全国一致,北京等11个市地区下调2025年CPI目标; ⑥失业率:北京等9地失业率目标多与2024年持平,内蒙古、黑龙江和福
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【天风通信】梦网科技重大资产重组解读
🔥事件:公司公告正筹划通过发行股份及支付现金的方式购买碧橙数字100%股份并募集配套资金,构成重大资产重组,股票将于2025年1月16日复牌。 #发行股份及支付现金情况 交易价格尚未确定,将参考评估值由各方协商,支付方式中股份与现金对价比例也待审计、评估完成后确定。发行股份购买资产:股票为境内人民币普通股(A股),每股面值 1 元。定价基准日为 2025 年 1 月 16 日,发行价格 8.30 元/股,不低于定价基准日前 120 个交易日均价的 80%。募集配套资金:总额不超购买资产交易价格
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梦网科技
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小蜜蜂
2025-01-16 08:01:46
【申万计算机】虹软科技20250115:预告利润超预期,Q4高增长 #收入利润超预期 公司发布2024全年业绩预告,预告全年收入8.15亿元左右,同比增长21.6%,此前我们预计在20%左右,略超预期。 预告全年归母净利润1.78亿元左右,同比增长101.16%,此前我们预期在1.3-1.5亿元左右,大超预期。 #Q4高增长 公司前三季度收入同比增长14.09%,归母净利润同比增长8.12%。单Q4实现高增,按预告测算Q4收入实现2.41亿元左右,同比增长44.12%,归母净利润实现0.9亿左右
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小蜜蜂
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太阳【中金科技硬件】AI眼镜及果链共振,关注端侧AI机会
大家好,截至午盘,果链及AI眼镜板块涨幅明显,歌尔股份(+10%)、天键股份(+9%),以及水晶光电、蓝特光学、佳禾智能、亿道信息等AI眼镜相关公司均有明显涨幅。此外,果链立讯、蓝思、东山、环旭、领益等表现较为亮眼。我们认为主因:1)近期国内DeepSeek及豆包等大模型发布,市场看好眼镜有望成为适配终端;2)随着特朗普宣布就职,市场对果链关税悲观预期逐步改善,果链回调基本到位。展望未来,我们看好苹果端侧AI机会,以及中长期AI眼镜有望成为多模态大模型最佳载体之一。 ➡️苹果软硬件升级持续推荐,
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蓝特光学
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【民生计算机】萤石网络大涨超10%❗大模型赋能多终端构建全新产品矩阵
今日萤石网络大涨超10%,我们持续提示公司在终端的不断布局下的稀缺性❗ 萤石网络近期推出的多款新品,涵盖机器人系列RK3、BS1,摄像机系列TAMO、S10,其他产品包括AI 全能扫拖机器人 RS20 Pro Ultra等。 家庭助理机器人 RK3 基于多模态大模型,通过 3 轴灵动云台和智能切换横竖屏,实现角色式交互及多场景主动跟随; 商用清洁机器人 BS1 斩获红点设计大奖,凭借多摄像头视觉系统定位导航、强大清洁能力、长续航及安全快充,配合 eziot 技术实现远程管理; TAMO 移动看护
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【申万计算机】汉得信息:豆包大模型+Agent再超预期,字节链AI货币化卡位标的!
#豆包大模型再超预期。根据量子位,截至11月底,豆包2024年累计用户规模已超过1.6亿。11月单日活跃用户近900万,位居AI应用全球第二、国内第一。火山引擎大会提出,大模型营销场景增长超过十倍。字节语音大模型全量上线,有评测称整体评分超过GPT-4o,50%评测者给出满分。预计即将更新视觉功能,预埋春节引爆点。 #豆包B端AI货币化超预期。大模型现在逐渐进入到ROI阶段,促成字节明年较高的变现目标。模型落地输出需要概率约束,投入人力完成工程化成为关键路径,汉得所处环节可能成为极佳景气度领域。
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【华泰计算机】持续推荐虹软科技:2025,主升起点
24年业绩超预期:收入8.15亿左右,yoy+21.6%;归母净利1.78亿,yoy+101.16%;扣非净利1.56亿,yoy+128.87%。收入略超预期(华泰预期8亿左右);归母净利润大超预期(wind一致预期1.38亿,华泰预期1.49亿) 25年展望及看点: 智能手机:25年收入有望维持15%以上的增速。增长点:1)超域融合更多算法的推广落地;2)端侧AI带动安卓手机销量增加。智能手机业务有望维持60%以上净利率。 智能驾驶:25年有望持续60%-100%的高增长。增长点: 1)国内智
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【华泰电子】AI大模型对硬件改造(变革):刚开始
大模型对于软硬件的改造,在不同的环节,感受会有时间差。 软件SaaS:2023 硬件终端:海外24H1,国内24H2 2025硬件和软件将进入Agent阶段 硬件终端,对AI模型要求较低,更多的是交互。相比而言: 软件SaaS要求相对较高,更多的任务完成。 中国在硬件终端产业链更具优势。持续看好AI终端产业链。包括:果链,AI眼镜,AI玩具,机器人。 硬件越复杂,被AI改造的空间越大 硬件越简单,被AI改造的时间越早 持续推荐:苹果,特斯拉,小米 【果链】鹏鼎控股,立讯精密,蓝思科技,水晶光电,
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鹏鼎控股
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【端侧牛市能买什么】重视润欣科技、兆易创新、普冉股份、中科蓝讯、翱捷科技-20250121
今天如我们前期持续提示,字节豆包作为爆款级应用,春节行情持续催化。 乐鑫、翱捷、移远、广和通、瑞芯微、全志科技等持续新高。我们组织电话交流会后,晶晨股份也显著大涨。 全面大涨之后,还没有什么公司可以配置?建议重视: 1、润欣科技:分润方案已出,获利空间全面打开,重视!!!端侧AI龙一有望王者归来。 2、兆易创新:端侧多层DRAM方案有望显著放量,全面受益于AI硬件存储升级,目前仅880亿元市值,远期目标市值上看1500亿元以上。 3、普冉股份:作为配套所有SoC公司核心供应商,120亿元市值仅3
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【中泰传媒】AI+教育与AI+陪伴变现前景可观,把握相关赛道投资机会
⭐近期AI事件催化较多,DeepSeek正式发布 DeepSeek-R1,性能对齐OpenAI-o1正式版。豆包实时语音大模型正式推出,实现了端到端语音对话,在语音语气自然度、表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。在CES 2025展会上,好未来等AI+教育厂商展出了学习机、词典笔等最新产品。同时,Mirumi、Nékojita FuFu等AI+陪伴产品较为火爆。 ⭐AI应用端,在大模型推理能力提升背景下,我们持续看好AI+教育及AI+陪伴的落地机会。根据艾瑞咨询和腾讯研究院数据,国内AI+教育
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【招商传媒 顾佳团队】我们25年的策略报告标题叫新兴消费叠加AI应用,成就2025传媒牛市
这个位置,我们继续坚定这个判断,建议投资者继续加仓传媒游戏营销和影视出版芒果分众腾讯等白马,同时AI陪伴,微信小店,TT链小红书链等作为进攻方向,具体的推荐逻辑如下: 1 整个AI产业链发展大势所趋不必多言,但整个AI产业链发展我们觉得参照移动互联网的发展进程,也会有涨幅的“木桶效应”,AI算力,AI终端,AI应用缺一不可,现在看,以传媒为首的AI应用无论估值,涨幅,机构持仓明显低于其他,我们觉得近期传媒有望追上,从而补上AI产业链较低的那块木板 2 之前对于传媒最大的争议就是AI应用迟迟看不到
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【长江机械】预计Tier1在2月开始小批量出货,Optimus量产在即
Optimus近期量产规划上调,25年几千台,26年5-10万台,27年有望再翻10倍。当前Optimus能力持续优化,具备量产能力,今年量产在即,确定性强。25H1预计供应链信息会更加密集,定点、量产数量等会逐步明确。跟紧Tier1反馈,预计2月开始小批量出货,量产确定性近一步提升。 Tier1总成环节变化:1月16日拓普成立宁波拓普驱动有限公司,近期直线关节和旋转关节产品推进顺利,且有望进一步延展至其他产品。 其他部分tier1厂商或已收到储产邮件,总体来看,多个Tier1\2地位的零部件厂
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宠物产业链本轮行情复盘与思考【东方财富新消费|宠物】
今日宠物产业链大涨源自昨晚以出口代工为主的依依股份业绩预告超预期,再加上近期人民币持续贬值,因此出口占比更高的宠物公司今天股价表现相对更好。不过拉长时间来看,本轮宠物行情实际上开始于去年8月20日中宠超预期的股权激励方案,再加上9月底政策行情&11月底情绪消费行情的助力,多数宠物标的股价涨幅超50%,龙头乖宝、中宠股价基本翻倍。 本轮行情市场最大的分歧点,以及前期路演中被问最多的问题,就是#如何看待宠物的高估值,毕竟8月底消费板块愁云惨淡、多个龙头跌到十几倍时,乖宝24PE依然接近30倍;当前国
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【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始-20250115
1月15日,据中国基金报记者了解,鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人,用户在抵达目的地后可先行下车,车辆将自动完成泊入和充电。 今天,一段华为无人充电机器人内测视频曝光,展示了尊界S800的无人驾驶及智能充电相关功能,主要是其无人超充流程。据悉,华为将全球首发融合感知充电机器人,并由尊界S800首发搭载。 视频显示,尊界S800实现全自动无人自动充电。远程开启无人自动充电后,尊界S800便能自主寻找充电位并精准无人泊入,充电机器人自动插枪,还能实时监测障碍物,确保充电过程安全高
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【东北通信 要文强】减少交易,拥抱核心
年前一轮路演基本结束了,对于 25 年展望以及 26 年可能出现的一些技术趋势做了汇报。最近交流下来最大的收获就是投资策略上的根本性转变,不同于过去两年科技产业(除了海外线)专注于找映射,实际就是击鼓传花,目前以字节为代表的国内 AI 产业发展真正到了小荷才露尖尖角的阶段。确定性的产业趋势,比如去年的寒武纪,最大的启示就是一定要减少交易频次,在核心票上够仓位,拿得住! 重点看好的标的基本都做了汇报,确定性产业趋势下,本轮下跌中很多个股跌得少,大盘反弹,以 为代表的标的已在突破新高。 中兴、润欣、
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#德邦宏观地方两会跟踪速览 ☀️工作计划: ①GDP:北京、上海和浙江GDP目标与2024年持平,河北等8个地区下调目标,天津上调; ②固投:河北、内蒙古、湖南和海南4个地区下调固投增速目标,福建持平,吉林上调; ③社零:河北、福建、湖南、吉林和广东下调社零增速目标,海南上调; ④财政:一般公共预算收入方面广东持平,其余地区下调或未披露财政目标; ⑤CPI:湖南CPI目标与全国一致,北京等11个市地区下调2025年CPI目标; ⑥失业率:北京等9地失业率目标多与2024年持平,内蒙古、黑龙江和福
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【天风通信】梦网科技重大资产重组解读
🔥事件:公司公告正筹划通过发行股份及支付现金的方式购买碧橙数字100%股份并募集配套资金,构成重大资产重组,股票将于2025年1月16日复牌。 #发行股份及支付现金情况 交易价格尚未确定,将参考评估值由各方协商,支付方式中股份与现金对价比例也待审计、评估完成后确定。发行股份购买资产:股票为境内人民币普通股(A股),每股面值 1 元。定价基准日为 2025 年 1 月 16 日,发行价格 8.30 元/股,不低于定价基准日前 120 个交易日均价的 80%。募集配套资金:总额不超购买资产交易价格
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【申万计算机】虹软科技20250115:预告利润超预期,Q4高增长 #收入利润超预期 公司发布2024全年业绩预告,预告全年收入8.15亿元左右,同比增长21.6%,此前我们预计在20%左右,略超预期。 预告全年归母净利润1.78亿元左右,同比增长101.16%,此前我们预期在1.3-1.5亿元左右,大超预期。 #Q4高增长 公司前三季度收入同比增长14.09%,归母净利润同比增长8.12%。单Q4实现高增,按预告测算Q4收入实现2.41亿元左右,同比增长44.12%,归母净利润实现0.9亿左右
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太阳【中金科技硬件】AI眼镜及果链共振,关注端侧AI机会
大家好,截至午盘,果链及AI眼镜板块涨幅明显,歌尔股份(+10%)、天键股份(+9%),以及水晶光电、蓝特光学、佳禾智能、亿道信息等AI眼镜相关公司均有明显涨幅。此外,果链立讯、蓝思、东山、环旭、领益等表现较为亮眼。我们认为主因:1)近期国内DeepSeek及豆包等大模型发布,市场看好眼镜有望成为适配终端;2)随着特朗普宣布就职,市场对果链关税悲观预期逐步改善,果链回调基本到位。展望未来,我们看好苹果端侧AI机会,以及中长期AI眼镜有望成为多模态大模型最佳载体之一。 ➡️苹果软硬件升级持续推荐,
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【民生计算机】萤石网络大涨超10%❗大模型赋能多终端构建全新产品矩阵
今日萤石网络大涨超10%,我们持续提示公司在终端的不断布局下的稀缺性❗ 萤石网络近期推出的多款新品,涵盖机器人系列RK3、BS1,摄像机系列TAMO、S10,其他产品包括AI 全能扫拖机器人 RS20 Pro Ultra等。 家庭助理机器人 RK3 基于多模态大模型,通过 3 轴灵动云台和智能切换横竖屏,实现角色式交互及多场景主动跟随; 商用清洁机器人 BS1 斩获红点设计大奖,凭借多摄像头视觉系统定位导航、强大清洁能力、长续航及安全快充,配合 eziot 技术实现远程管理; TAMO 移动看护
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【申万计算机】汉得信息:豆包大模型+Agent再超预期,字节链AI货币化卡位标的!
#豆包大模型再超预期。根据量子位,截至11月底,豆包2024年累计用户规模已超过1.6亿。11月单日活跃用户近900万,位居AI应用全球第二、国内第一。火山引擎大会提出,大模型营销场景增长超过十倍。字节语音大模型全量上线,有评测称整体评分超过GPT-4o,50%评测者给出满分。预计即将更新视觉功能,预埋春节引爆点。 #豆包B端AI货币化超预期。大模型现在逐渐进入到ROI阶段,促成字节明年较高的变现目标。模型落地输出需要概率约束,投入人力完成工程化成为关键路径,汉得所处环节可能成为极佳景气度领域。
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小蜜蜂
2025-01-21 14:29:44
【华泰计算机】持续推荐虹软科技:2025,主升起点
24年业绩超预期:收入8.15亿左右,yoy+21.6%;归母净利1.78亿,yoy+101.16%;扣非净利1.56亿,yoy+128.87%。收入略超预期(华泰预期8亿左右);归母净利润大超预期(wind一致预期1.38亿,华泰预期1.49亿) 25年展望及看点: 智能手机:25年收入有望维持15%以上的增速。增长点:1)超域融合更多算法的推广落地;2)端侧AI带动安卓手机销量增加。智能手机业务有望维持60%以上净利率。 智能驾驶:25年有望持续60%-100%的高增长。增长点: 1)国内智
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虹软科技
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小蜜蜂
2025-01-21 14:29:15
【华泰电子】AI大模型对硬件改造(变革):刚开始
大模型对于软硬件的改造,在不同的环节,感受会有时间差。 软件SaaS:2023 硬件终端:海外24H1,国内24H2 2025硬件和软件将进入Agent阶段 硬件终端,对AI模型要求较低,更多的是交互。相比而言: 软件SaaS要求相对较高,更多的任务完成。 中国在硬件终端产业链更具优势。持续看好AI终端产业链。包括:果链,AI眼镜,AI玩具,机器人。 硬件越复杂,被AI改造的空间越大 硬件越简单,被AI改造的时间越早 持续推荐:苹果,特斯拉,小米 【果链】鹏鼎控股,立讯精密,蓝思科技,水晶光电,
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鹏鼎控股
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小蜜蜂
2025-01-21 14:28:44
【端侧牛市能买什么】重视润欣科技、兆易创新、普冉股份、中科蓝讯、翱捷科技-20250121
今天如我们前期持续提示,字节豆包作为爆款级应用,春节行情持续催化。 乐鑫、翱捷、移远、广和通、瑞芯微、全志科技等持续新高。我们组织电话交流会后,晶晨股份也显著大涨。 全面大涨之后,还没有什么公司可以配置?建议重视: 1、润欣科技:分润方案已出,获利空间全面打开,重视!!!端侧AI龙一有望王者归来。 2、兆易创新:端侧多层DRAM方案有望显著放量,全面受益于AI硬件存储升级,目前仅880亿元市值,远期目标市值上看1500亿元以上。 3、普冉股份:作为配套所有SoC公司核心供应商,120亿元市值仅3
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中科蓝讯
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小蜜蜂
2025-01-21 14:25:26
【中泰传媒】AI+教育与AI+陪伴变现前景可观,把握相关赛道投资机会
⭐近期AI事件催化较多,DeepSeek正式发布 DeepSeek-R1,性能对齐OpenAI-o1正式版。豆包实时语音大模型正式推出,实现了端到端语音对话,在语音语气自然度、表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。在CES 2025展会上,好未来等AI+教育厂商展出了学习机、词典笔等最新产品。同时,Mirumi、Nékojita FuFu等AI+陪伴产品较为火爆。 ⭐AI应用端,在大模型推理能力提升背景下,我们持续看好AI+教育及AI+陪伴的落地机会。根据艾瑞咨询和腾讯研究院数据,国内AI+教育
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豆神教育
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小蜜蜂
2025-01-21 14:24:29
【招商传媒 顾佳团队】我们25年的策略报告标题叫新兴消费叠加AI应用,成就2025传媒牛市
这个位置,我们继续坚定这个判断,建议投资者继续加仓传媒游戏营销和影视出版芒果分众腾讯等白马,同时AI陪伴,微信小店,TT链小红书链等作为进攻方向,具体的推荐逻辑如下: 1 整个AI产业链发展大势所趋不必多言,但整个AI产业链发展我们觉得参照移动互联网的发展进程,也会有涨幅的“木桶效应”,AI算力,AI终端,AI应用缺一不可,现在看,以传媒为首的AI应用无论估值,涨幅,机构持仓明显低于其他,我们觉得近期传媒有望追上,从而补上AI产业链较低的那块木板 2 之前对于传媒最大的争议就是AI应用迟迟看不到
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中信证券
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小蜜蜂
2025-01-21 14:23:55
【长江机械】预计Tier1在2月开始小批量出货,Optimus量产在即
Optimus近期量产规划上调,25年几千台,26年5-10万台,27年有望再翻10倍。当前Optimus能力持续优化,具备量产能力,今年量产在即,确定性强。25H1预计供应链信息会更加密集,定点、量产数量等会逐步明确。跟紧Tier1反馈,预计2月开始小批量出货,量产确定性近一步提升。 Tier1总成环节变化:1月16日拓普成立宁波拓普驱动有限公司,近期直线关节和旋转关节产品推进顺利,且有望进一步延展至其他产品。 其他部分tier1厂商或已收到储产邮件,总体来看,多个Tier1\2地位的零部件厂
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雷赛智能
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宠物产业链本轮行情复盘与思考【东方财富新消费|宠物】
今日宠物产业链大涨源自昨晚以出口代工为主的依依股份业绩预告超预期,再加上近期人民币持续贬值,因此出口占比更高的宠物公司今天股价表现相对更好。不过拉长时间来看,本轮宠物行情实际上开始于去年8月20日中宠超预期的股权激励方案,再加上9月底政策行情&11月底情绪消费行情的助力,多数宠物标的股价涨幅超50%,龙头乖宝、中宠股价基本翻倍。 本轮行情市场最大的分歧点,以及前期路演中被问最多的问题,就是#如何看待宠物的高估值,毕竟8月底消费板块愁云惨淡、多个龙头跌到十几倍时,乖宝24PE依然接近30倍;当前国
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中宠股份
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【东北电新】华为将全球首发融合感知充电机器人,AI机器人大时代刚开始-20250115
1月15日,据中国基金报记者了解,鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人,用户在抵达目的地后可先行下车,车辆将自动完成泊入和充电。 今天,一段华为无人充电机器人内测视频曝光,展示了尊界S800的无人驾驶及智能充电相关功能,主要是其无人超充流程。据悉,华为将全球首发融合感知充电机器人,并由尊界S800首发搭载。 视频显示,尊界S800实现全自动无人自动充电。远程开启无人自动充电后,尊界S800便能自主寻找充电位并精准无人泊入,充电机器人自动插枪,还能实时监测障碍物,确保充电过程安全高
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祥鑫科技
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小蜜蜂
2025-01-16 08:11:32
【东北通信 要文强】减少交易,拥抱核心
年前一轮路演基本结束了,对于 25 年展望以及 26 年可能出现的一些技术趋势做了汇报。最近交流下来最大的收获就是投资策略上的根本性转变,不同于过去两年科技产业(除了海外线)专注于找映射,实际就是击鼓传花,目前以字节为代表的国内 AI 产业发展真正到了小荷才露尖尖角的阶段。确定性的产业趋势,比如去年的寒武纪,最大的启示就是一定要减少交易频次,在核心票上够仓位,拿得住! 重点看好的标的基本都做了汇报,确定性产业趋势下,本轮下跌中很多个股跌得少,大盘反弹,以 为代表的标的已在突破新高。 中兴、润欣、
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长光华芯
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小蜜蜂
2025-01-16 08:11:04
#德邦宏观地方两会跟踪速览 ☀️工作计划: ①GDP:北京、上海和浙江GDP目标与2024年持平,河北等8个地区下调目标,天津上调; ②固投:河北、内蒙古、湖南和海南4个地区下调固投增速目标,福建持平,吉林上调; ③社零:河北、福建、湖南、吉林和广东下调社零增速目标,海南上调; ④财政:一般公共预算收入方面广东持平,其余地区下调或未披露财政目标; ⑤CPI:湖南CPI目标与全国一致,北京等11个市地区下调2025年CPI目标; ⑥失业率:北京等9地失业率目标多与2024年持平,内蒙古、黑龙江和福
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小蜜蜂
2025-01-16 08:10:53
【天风通信】梦网科技重大资产重组解读
🔥事件:公司公告正筹划通过发行股份及支付现金的方式购买碧橙数字100%股份并募集配套资金,构成重大资产重组,股票将于2025年1月16日复牌。 #发行股份及支付现金情况 交易价格尚未确定,将参考评估值由各方协商,支付方式中股份与现金对价比例也待审计、评估完成后确定。发行股份购买资产:股票为境内人民币普通股(A股),每股面值 1 元。定价基准日为 2025 年 1 月 16 日,发行价格 8.30 元/股,不低于定价基准日前 120 个交易日均价的 80%。募集配套资金:总额不超购买资产交易价格
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梦网科技
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小蜜蜂
2025-01-16 08:01:46
【申万计算机】虹软科技20250115:预告利润超预期,Q4高增长 #收入利润超预期 公司发布2024全年业绩预告,预告全年收入8.15亿元左右,同比增长21.6%,此前我们预计在20%左右,略超预期。 预告全年归母净利润1.78亿元左右,同比增长101.16%,此前我们预期在1.3-1.5亿元左右,大超预期。 #Q4高增长 公司前三季度收入同比增长14.09%,归母净利润同比增长8.12%。单Q4实现高增,按预告测算Q4收入实现2.41亿元左右,同比增长44.12%,归母净利润实现0.9亿左右
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