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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-07-24 17:18:59
【东财新能源】风电专家交流汇总
短期前置催化密集落地,中期内外共振形成业绩反转,长期深远海前景广阔 #短期:前置催化有望密集落地 近一周时间内,广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出,根据项目建设周期来看十四五仍为验证阶段,大规模落地则在十五五期间,近期各地相关催化有望频出。 #中期:国内提量+国外创利——内外共振形成业绩反转 1)国内:十四五规划仍有缺口,今年上半年招标项目远超去年同期,Q3主机厂出货提速,即使目标无法全部完成,24-25年整体出货仍有望明显提升; 2)出海:① 零部件环节:海外零部件产能不足带来订单外溢,
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-07-24 17:18:11
风电板块大涨,两海景气共振
#国内海风: 【深远海出现新催化】近日广西北海6.5GW海上风电竞配开启,上海2930万千瓦深远海风电规划获批。 【海风项目进入招标、开工窗口期】广东:7月17日,中广核阳江帆石一项目发布了钢管桩运输的招标。江苏:江苏三大海风项目(盐城国信、盐城三峡、盐城龙源)环评批复。目前我们看到国内海风项目竞配、核准、招标、开工陆续释放复苏积极信号,2024、2025年将是海风招标和开工大年。 #海外: 【中东和亚非拉风电市场潜力十足,中国企业捷报频传】中东:中国电建在沙特签约合计1.1GW的两个风电EPC
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东方电缆
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小蜜蜂
2024-07-24 17:17:33
今日船舶板块大涨
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,上半年中国造船新接量单同比+44%份额继续提升。强产能瓶颈下船价继续上涨趋势明确。 且值得重视的是,龙头中报预告超预期开始兑现业绩释放逻辑,重组也有望逐步提上日程。 #继续重点推荐中船、动力、中集、重工、防务等。近期我们整理了发动机的盈利弹性空间、历史船型订单结构看盈利释放节奏等数据,欢迎交流~
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中船科技
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小蜜蜂
2024-07-24 17:16:40
国产AI视频新进展【建投传媒互联网】
#快手可灵;国际版全面开放 1、今日可灵开启商业化,每天免费生成6个视频,超出需购买积分。普通模型和高性能模型生成5s视频的价格,折合约1元和3.5元/条,较Runway Gen3和Luma的5元和2元更具性价比。并开启限时一周的5折优惠活动。 2、可灵国际版正式上线,用户只需邮箱即可注册使用,无需中国手机号码,有望在海外实现新一轮用户破圈。 #爱诗科技发布PixVerseV2 支持在保证一致性的前提下,一次生成多个视频片段,可实现单片段8秒,和多片段40秒的视频生成。时空建模和文本理解能力也有
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-24 17:16:11
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度
千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装机同比下降的背景下提升至33.5%、65%+,P
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通威股份
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小蜜蜂
2024-07-24 12:31:20
今天水务板块大涨,继续坚定推荐绝对收益【兴蓉环境】、【瀚蓝环境】、【三峰环境】、【光大环境】、【洪城环境】! ⭕低利率+Q1全A收入利润微降,支持大环境继续选择绝对收益。 ⭕水务、垃圾焚烧板块,终极形态可支撑14x-16xPE,当前优质标的多数在10.8x-12xPE,估值不贵,不存在价值侧杀估值风险,故可赚到EPS+股息率两部分收益!
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小蜜蜂
2024-07-24 12:30:58
【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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世运电路
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小蜜蜂
2024-07-24 12:30:02
中信主题策略&电池及能源管理-“铜互连主题”逻辑重申
铜互连方案星辰大海,关注放量加速时刻&长期产业趋势👀 #英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆,根据产业链调研信息,安费诺或将为铜互连方案核心供应商,量产准备已较为充分,Q3供应链订单信息正逐步得到验证,2025年订单需求或进一步超预期。 #重视NVlink稀缺性以及技术路线扩散性,我们认为NVLink迭代速度远超标准协议,UALink成立彰显高速连接重要性以及长期成长逻辑,我们看好高密度机柜带来巨大的高速线缆及连接器的需求。其中,我们对英伟
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鼎通科技
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小蜜蜂
2024-07-24 12:28:37
【天风新材料】风电板块大涨,重申时代新材投资逻辑
近期风电板块涨幅较大,从产业链情况看,进入行业旺季,目前产业链订单充足,部分企业满产状态。 时代新材近况更新 #风电叶片 产能:目前产能全开,Q3订单量较大,需补充模具。 客户变化:金风科技预定公司10-16套模具。 经营情况:毛利率14%+,价格维稳。(Q3订单交付预计较大,或达全年70%水平) #汽零超预期 博格今年预计几千万盈利,明年目标2e。 #其他 宇通客车电池Pack结构材料目前已有出货,未来空间较大,产品毛利率30%+。 #主要业务看点逻辑 短:下半年进入风电叶片密集交付期,高景气
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时代新材
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小蜜蜂
2024-07-24 12:23:16
【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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振江股份
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小蜜蜂
2024-07-24 12:22:35
【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-07-24 11:40:26
【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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神宇股份
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小蜜蜂
2024-07-24 11:35:44
《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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神宇股份
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小蜜蜂
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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艾罗能源
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小蜜蜂
2024-07-24 08:44:38
【中金全球研究-食品饮料】可口可乐2Q24业绩点评:2Q24收入利润均超预期,需求有韧性,定价权强于其他必需消费品 可口可乐公司公布2Q24业绩:2Q24公司收入为123.1亿美元,同比+2.9%(其中内生收入同比+15%,单价+9%,浓缩液销量+6%,单位箱销量+2%;外汇对收入端的影响约为-6ppt,结构对收入影响为-5ppt),核心EPS为0.84美元,同比+7.3%(已经包含10ppt的汇率负面影响,2ppt的结构负面影响)。2Q24可口可乐公司收入和EPS都超出市场一致预期。 1、受益
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【东财新能源】风电专家交流汇总
短期前置催化密集落地,中期内外共振形成业绩反转,长期深远海前景广阔 #短期:前置催化有望密集落地 近一周时间内,广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出,根据项目建设周期来看十四五仍为验证阶段,大规模落地则在十五五期间,近期各地相关催化有望频出。 #中期:国内提量+国外创利——内外共振形成业绩反转 1)国内:十四五规划仍有缺口,今年上半年招标项目远超去年同期,Q3主机厂出货提速,即使目标无法全部完成,24-25年整体出货仍有望明显提升; 2)出海:① 零部件环节:海外零部件产能不足带来订单外溢,
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风电板块大涨,两海景气共振
#国内海风: 【深远海出现新催化】近日广西北海6.5GW海上风电竞配开启,上海2930万千瓦深远海风电规划获批。 【海风项目进入招标、开工窗口期】广东:7月17日,中广核阳江帆石一项目发布了钢管桩运输的招标。江苏:江苏三大海风项目(盐城国信、盐城三峡、盐城龙源)环评批复。目前我们看到国内海风项目竞配、核准、招标、开工陆续释放复苏积极信号,2024、2025年将是海风招标和开工大年。 #海外: 【中东和亚非拉风电市场潜力十足,中国企业捷报频传】中东:中国电建在沙特签约合计1.1GW的两个风电EPC
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今日船舶板块大涨
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,上半年中国造船新接量单同比+44%份额继续提升。强产能瓶颈下船价继续上涨趋势明确。 且值得重视的是,龙头中报预告超预期开始兑现业绩释放逻辑,重组也有望逐步提上日程。 #继续重点推荐中船、动力、中集、重工、防务等。近期我们整理了发动机的盈利弹性空间、历史船型订单结构看盈利释放节奏等数据,欢迎交流~
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国产AI视频新进展【建投传媒互联网】
#快手可灵;国际版全面开放 1、今日可灵开启商业化,每天免费生成6个视频,超出需购买积分。普通模型和高性能模型生成5s视频的价格,折合约1元和3.5元/条,较Runway Gen3和Luma的5元和2元更具性价比。并开启限时一周的5折优惠活动。 2、可灵国际版正式上线,用户只需邮箱即可注册使用,无需中国手机号码,有望在海外实现新一轮用户破圈。 #爱诗科技发布PixVerseV2 支持在保证一致性的前提下,一次生成多个视频片段,可实现单片段8秒,和多片段40秒的视频生成。时空建模和文本理解能力也有
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【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度
千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装机同比下降的背景下提升至33.5%、65%+,P
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今天水务板块大涨,继续坚定推荐绝对收益【兴蓉环境】、【瀚蓝环境】、【三峰环境】、【光大环境】、【洪城环境】! ⭕低利率+Q1全A收入利润微降,支持大环境继续选择绝对收益。 ⭕水务、垃圾焚烧板块,终极形态可支撑14x-16xPE,当前优质标的多数在10.8x-12xPE,估值不贵,不存在价值侧杀估值风险,故可赚到EPS+股息率两部分收益!
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【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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中信主题策略&电池及能源管理-“铜互连主题”逻辑重申
铜互连方案星辰大海,关注放量加速时刻&长期产业趋势👀 #英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆,根据产业链调研信息,安费诺或将为铜互连方案核心供应商,量产准备已较为充分,Q3供应链订单信息正逐步得到验证,2025年订单需求或进一步超预期。 #重视NVlink稀缺性以及技术路线扩散性,我们认为NVLink迭代速度远超标准协议,UALink成立彰显高速连接重要性以及长期成长逻辑,我们看好高密度机柜带来巨大的高速线缆及连接器的需求。其中,我们对英伟
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【天风新材料】风电板块大涨,重申时代新材投资逻辑
近期风电板块涨幅较大,从产业链情况看,进入行业旺季,目前产业链订单充足,部分企业满产状态。 时代新材近况更新 #风电叶片 产能:目前产能全开,Q3订单量较大,需补充模具。 客户变化:金风科技预定公司10-16套模具。 经营情况:毛利率14%+,价格维稳。(Q3订单交付预计较大,或达全年70%水平) #汽零超预期 博格今年预计几千万盈利,明年目标2e。 #其他 宇通客车电池Pack结构材料目前已有出货,未来空间较大,产品毛利率30%+。 #主要业务看点逻辑 短:下半年进入风电叶片密集交付期,高景气
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【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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【中金全球研究-食品饮料】可口可乐2Q24业绩点评:2Q24收入利润均超预期,需求有韧性,定价权强于其他必需消费品 可口可乐公司公布2Q24业绩:2Q24公司收入为123.1亿美元,同比+2.9%(其中内生收入同比+15%,单价+9%,浓缩液销量+6%,单位箱销量+2%;外汇对收入端的影响约为-6ppt,结构对收入影响为-5ppt),核心EPS为0.84美元,同比+7.3%(已经包含10ppt的汇率负面影响,2ppt的结构负面影响)。2Q24可口可乐公司收入和EPS都超出市场一致预期。 1、受益
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短期前置催化密集落地,中期内外共振形成业绩反转,长期深远海前景广阔 #短期:前置催化有望密集落地 近一周时间内,广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出,根据项目建设周期来看十四五仍为验证阶段,大规模落地则在十五五期间,近期各地相关催化有望频出。 #中期:国内提量+国外创利——内外共振形成业绩反转 1)国内:十四五规划仍有缺口,今年上半年招标项目远超去年同期,Q3主机厂出货提速,即使目标无法全部完成,24-25年整体出货仍有望明显提升; 2)出海:① 零部件环节:海外零部件产能不足带来订单外溢,
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风电板块大涨,两海景气共振
#国内海风: 【深远海出现新催化】近日广西北海6.5GW海上风电竞配开启,上海2930万千瓦深远海风电规划获批。 【海风项目进入招标、开工窗口期】广东:7月17日,中广核阳江帆石一项目发布了钢管桩运输的招标。江苏:江苏三大海风项目(盐城国信、盐城三峡、盐城龙源)环评批复。目前我们看到国内海风项目竞配、核准、招标、开工陆续释放复苏积极信号,2024、2025年将是海风招标和开工大年。 #海外: 【中东和亚非拉风电市场潜力十足,中国企业捷报频传】中东:中国电建在沙特签约合计1.1GW的两个风电EPC
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2024-07-24 17:17:33
今日船舶板块大涨
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,上半年中国造船新接量单同比+44%份额继续提升。强产能瓶颈下船价继续上涨趋势明确。 且值得重视的是,龙头中报预告超预期开始兑现业绩释放逻辑,重组也有望逐步提上日程。 #继续重点推荐中船、动力、中集、重工、防务等。近期我们整理了发动机的盈利弹性空间、历史船型订单结构看盈利释放节奏等数据,欢迎交流~
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中船科技
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小蜜蜂
2024-07-24 17:16:40
国产AI视频新进展【建投传媒互联网】
#快手可灵;国际版全面开放 1、今日可灵开启商业化,每天免费生成6个视频,超出需购买积分。普通模型和高性能模型生成5s视频的价格,折合约1元和3.5元/条,较Runway Gen3和Luma的5元和2元更具性价比。并开启限时一周的5折优惠活动。 2、可灵国际版正式上线,用户只需邮箱即可注册使用,无需中国手机号码,有望在海外实现新一轮用户破圈。 #爱诗科技发布PixVerseV2 支持在保证一致性的前提下,一次生成多个视频片段,可实现单片段8秒,和多片段40秒的视频生成。时空建模和文本理解能力也有
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-24 17:16:11
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度
千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装机同比下降的背景下提升至33.5%、65%+,P
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通威股份
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小蜜蜂
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今天水务板块大涨,继续坚定推荐绝对收益【兴蓉环境】、【瀚蓝环境】、【三峰环境】、【光大环境】、【洪城环境】! ⭕低利率+Q1全A收入利润微降,支持大环境继续选择绝对收益。 ⭕水务、垃圾焚烧板块,终极形态可支撑14x-16xPE,当前优质标的多数在10.8x-12xPE,估值不贵,不存在价值侧杀估值风险,故可赚到EPS+股息率两部分收益!
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小蜜蜂
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【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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世运电路
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小蜜蜂
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中信主题策略&电池及能源管理-“铜互连主题”逻辑重申
铜互连方案星辰大海,关注放量加速时刻&长期产业趋势👀 #英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆,根据产业链调研信息,安费诺或将为铜互连方案核心供应商,量产准备已较为充分,Q3供应链订单信息正逐步得到验证,2025年订单需求或进一步超预期。 #重视NVlink稀缺性以及技术路线扩散性,我们认为NVLink迭代速度远超标准协议,UALink成立彰显高速连接重要性以及长期成长逻辑,我们看好高密度机柜带来巨大的高速线缆及连接器的需求。其中,我们对英伟
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鼎通科技
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小蜜蜂
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【天风新材料】风电板块大涨,重申时代新材投资逻辑
近期风电板块涨幅较大,从产业链情况看,进入行业旺季,目前产业链订单充足,部分企业满产状态。 时代新材近况更新 #风电叶片 产能:目前产能全开,Q3订单量较大,需补充模具。 客户变化:金风科技预定公司10-16套模具。 经营情况:毛利率14%+,价格维稳。(Q3订单交付预计较大,或达全年70%水平) #汽零超预期 博格今年预计几千万盈利,明年目标2e。 #其他 宇通客车电池Pack结构材料目前已有出货,未来空间较大,产品毛利率30%+。 #主要业务看点逻辑 短:下半年进入风电叶片密集交付期,高景气
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时代新材
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小蜜蜂
2024-07-24 12:23:16
【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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振江股份
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小蜜蜂
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【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-07-24 11:40:26
【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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神宇股份
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小蜜蜂
2024-07-24 11:35:44
《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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神宇股份
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小蜜蜂
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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艾罗能源
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小蜜蜂
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【中金全球研究-食品饮料】可口可乐2Q24业绩点评:2Q24收入利润均超预期,需求有韧性,定价权强于其他必需消费品 可口可乐公司公布2Q24业绩:2Q24公司收入为123.1亿美元,同比+2.9%(其中内生收入同比+15%,单价+9%,浓缩液销量+6%,单位箱销量+2%;外汇对收入端的影响约为-6ppt,结构对收入影响为-5ppt),核心EPS为0.84美元,同比+7.3%(已经包含10ppt的汇率负面影响,2ppt的结构负面影响)。2Q24可口可乐公司收入和EPS都超出市场一致预期。 1、受益
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小蜜蜂
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【东财新能源】风电专家交流汇总
短期前置催化密集落地,中期内外共振形成业绩反转,长期深远海前景广阔 #短期:前置催化有望密集落地 近一周时间内,广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出,根据项目建设周期来看十四五仍为验证阶段,大规模落地则在十五五期间,近期各地相关催化有望频出。 #中期:国内提量+国外创利——内外共振形成业绩反转 1)国内:十四五规划仍有缺口,今年上半年招标项目远超去年同期,Q3主机厂出货提速,即使目标无法全部完成,24-25年整体出货仍有望明显提升; 2)出海:① 零部件环节:海外零部件产能不足带来订单外溢,
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金刚光伏
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小蜜蜂
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风电板块大涨,两海景气共振
#国内海风: 【深远海出现新催化】近日广西北海6.5GW海上风电竞配开启,上海2930万千瓦深远海风电规划获批。 【海风项目进入招标、开工窗口期】广东:7月17日,中广核阳江帆石一项目发布了钢管桩运输的招标。江苏:江苏三大海风项目(盐城国信、盐城三峡、盐城龙源)环评批复。目前我们看到国内海风项目竞配、核准、招标、开工陆续释放复苏积极信号,2024、2025年将是海风招标和开工大年。 #海外: 【中东和亚非拉风电市场潜力十足,中国企业捷报频传】中东:中国电建在沙特签约合计1.1GW的两个风电EPC
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东方电缆
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小蜜蜂
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今日船舶板块大涨
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,上半年中国造船新接量单同比+44%份额继续提升。强产能瓶颈下船价继续上涨趋势明确。 且值得重视的是,龙头中报预告超预期开始兑现业绩释放逻辑,重组也有望逐步提上日程。 #继续重点推荐中船、动力、中集、重工、防务等。近期我们整理了发动机的盈利弹性空间、历史船型订单结构看盈利释放节奏等数据,欢迎交流~
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国产AI视频新进展【建投传媒互联网】
#快手可灵;国际版全面开放 1、今日可灵开启商业化,每天免费生成6个视频,超出需购买积分。普通模型和高性能模型生成5s视频的价格,折合约1元和3.5元/条,较Runway Gen3和Luma的5元和2元更具性价比。并开启限时一周的5折优惠活动。 2、可灵国际版正式上线,用户只需邮箱即可注册使用,无需中国手机号码,有望在海外实现新一轮用户破圈。 #爱诗科技发布PixVerseV2 支持在保证一致性的前提下,一次生成多个视频片段,可实现单片段8秒,和多片段40秒的视频生成。时空建模和文本理解能力也有
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【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度
千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装机同比下降的背景下提升至33.5%、65%+,P
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今天水务板块大涨,继续坚定推荐绝对收益【兴蓉环境】、【瀚蓝环境】、【三峰环境】、【光大环境】、【洪城环境】! ⭕低利率+Q1全A收入利润微降,支持大环境继续选择绝对收益。 ⭕水务、垃圾焚烧板块,终极形态可支撑14x-16xPE,当前优质标的多数在10.8x-12xPE,估值不贵,不存在价值侧杀估值风险,故可赚到EPS+股息率两部分收益!
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【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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中信主题策略&电池及能源管理-“铜互连主题”逻辑重申
铜互连方案星辰大海,关注放量加速时刻&长期产业趋势👀 #英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆,根据产业链调研信息,安费诺或将为铜互连方案核心供应商,量产准备已较为充分,Q3供应链订单信息正逐步得到验证,2025年订单需求或进一步超预期。 #重视NVlink稀缺性以及技术路线扩散性,我们认为NVLink迭代速度远超标准协议,UALink成立彰显高速连接重要性以及长期成长逻辑,我们看好高密度机柜带来巨大的高速线缆及连接器的需求。其中,我们对英伟
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【天风新材料】风电板块大涨,重申时代新材投资逻辑
近期风电板块涨幅较大,从产业链情况看,进入行业旺季,目前产业链订单充足,部分企业满产状态。 时代新材近况更新 #风电叶片 产能:目前产能全开,Q3订单量较大,需补充模具。 客户变化:金风科技预定公司10-16套模具。 经营情况:毛利率14%+,价格维稳。(Q3订单交付预计较大,或达全年70%水平) #汽零超预期 博格今年预计几千万盈利,明年目标2e。 #其他 宇通客车电池Pack结构材料目前已有出货,未来空间较大,产品毛利率30%+。 #主要业务看点逻辑 短:下半年进入风电叶片密集交付期,高景气
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【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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【中金全球研究-食品饮料】可口可乐2Q24业绩点评:2Q24收入利润均超预期,需求有韧性,定价权强于其他必需消费品 可口可乐公司公布2Q24业绩:2Q24公司收入为123.1亿美元,同比+2.9%(其中内生收入同比+15%,单价+9%,浓缩液销量+6%,单位箱销量+2%;外汇对收入端的影响约为-6ppt,结构对收入影响为-5ppt),核心EPS为0.84美元,同比+7.3%(已经包含10ppt的汇率负面影响,2ppt的结构负面影响)。2Q24可口可乐公司收入和EPS都超出市场一致预期。 1、受益
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短期前置催化密集落地,中期内外共振形成业绩反转,长期深远海前景广阔 #短期:前置催化有望密集落地 近一周时间内,广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出,根据项目建设周期来看十四五仍为验证阶段,大规模落地则在十五五期间,近期各地相关催化有望频出。 #中期:国内提量+国外创利——内外共振形成业绩反转 1)国内:十四五规划仍有缺口,今年上半年招标项目远超去年同期,Q3主机厂出货提速,即使目标无法全部完成,24-25年整体出货仍有望明显提升; 2)出海:① 零部件环节:海外零部件产能不足带来订单外溢,
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风电板块大涨,两海景气共振
#国内海风: 【深远海出现新催化】近日广西北海6.5GW海上风电竞配开启,上海2930万千瓦深远海风电规划获批。 【海风项目进入招标、开工窗口期】广东:7月17日,中广核阳江帆石一项目发布了钢管桩运输的招标。江苏:江苏三大海风项目(盐城国信、盐城三峡、盐城龙源)环评批复。目前我们看到国内海风项目竞配、核准、招标、开工陆续释放复苏积极信号,2024、2025年将是海风招标和开工大年。 #海外: 【中东和亚非拉风电市场潜力十足,中国企业捷报频传】中东:中国电建在沙特签约合计1.1GW的两个风电EPC
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今日船舶板块大涨
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,上半年中国造船新接量单同比+44%份额继续提升。强产能瓶颈下船价继续上涨趋势明确。 且值得重视的是,龙头中报预告超预期开始兑现业绩释放逻辑,重组也有望逐步提上日程。 #继续重点推荐中船、动力、中集、重工、防务等。近期我们整理了发动机的盈利弹性空间、历史船型订单结构看盈利释放节奏等数据,欢迎交流~
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国产AI视频新进展【建投传媒互联网】
#快手可灵;国际版全面开放 1、今日可灵开启商业化,每天免费生成6个视频,超出需购买积分。普通模型和高性能模型生成5s视频的价格,折合约1元和3.5元/条,较Runway Gen3和Luma的5元和2元更具性价比。并开启限时一周的5折优惠活动。 2、可灵国际版正式上线,用户只需邮箱即可注册使用,无需中国手机号码,有望在海外实现新一轮用户破圈。 #爱诗科技发布PixVerseV2 支持在保证一致性的前提下,一次生成多个视频片段,可实现单片段8秒,和多片段40秒的视频生成。时空建模和文本理解能力也有
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【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度
千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装机同比下降的背景下提升至33.5%、65%+,P
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通威股份
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小蜜蜂
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今天水务板块大涨,继续坚定推荐绝对收益【兴蓉环境】、【瀚蓝环境】、【三峰环境】、【光大环境】、【洪城环境】! ⭕低利率+Q1全A收入利润微降,支持大环境继续选择绝对收益。 ⭕水务、垃圾焚烧板块,终极形态可支撑14x-16xPE,当前优质标的多数在10.8x-12xPE,估值不贵,不存在价值侧杀估值风险,故可赚到EPS+股息率两部分收益!
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小蜜蜂
2024-07-24 12:30:58
【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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世运电路
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小蜜蜂
2024-07-24 12:30:02
中信主题策略&电池及能源管理-“铜互连主题”逻辑重申
铜互连方案星辰大海,关注放量加速时刻&长期产业趋势👀 #英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆,根据产业链调研信息,安费诺或将为铜互连方案核心供应商,量产准备已较为充分,Q3供应链订单信息正逐步得到验证,2025年订单需求或进一步超预期。 #重视NVlink稀缺性以及技术路线扩散性,我们认为NVLink迭代速度远超标准协议,UALink成立彰显高速连接重要性以及长期成长逻辑,我们看好高密度机柜带来巨大的高速线缆及连接器的需求。其中,我们对英伟
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鼎通科技
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小蜜蜂
2024-07-24 12:28:37
【天风新材料】风电板块大涨,重申时代新材投资逻辑
近期风电板块涨幅较大,从产业链情况看,进入行业旺季,目前产业链订单充足,部分企业满产状态。 时代新材近况更新 #风电叶片 产能:目前产能全开,Q3订单量较大,需补充模具。 客户变化:金风科技预定公司10-16套模具。 经营情况:毛利率14%+,价格维稳。(Q3订单交付预计较大,或达全年70%水平) #汽零超预期 博格今年预计几千万盈利,明年目标2e。 #其他 宇通客车电池Pack结构材料目前已有出货,未来空间较大,产品毛利率30%+。 #主要业务看点逻辑 短:下半年进入风电叶片密集交付期,高景气
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时代新材
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小蜜蜂
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【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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振江股份
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小蜜蜂
2024-07-24 12:22:35
【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-07-24 11:40:26
【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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神宇股份
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小蜜蜂
2024-07-24 11:35:44
《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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神宇股份
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小蜜蜂
2024-07-24 11:34:48
【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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艾罗能源
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小蜜蜂
2024-07-24 08:44:38
【中金全球研究-食品饮料】可口可乐2Q24业绩点评:2Q24收入利润均超预期,需求有韧性,定价权强于其他必需消费品 可口可乐公司公布2Q24业绩:2Q24公司收入为123.1亿美元,同比+2.9%(其中内生收入同比+15%,单价+9%,浓缩液销量+6%,单位箱销量+2%;外汇对收入端的影响约为-6ppt,结构对收入影响为-5ppt),核心EPS为0.84美元,同比+7.3%(已经包含10ppt的汇率负面影响,2ppt的结构负面影响)。2Q24可口可乐公司收入和EPS都超出市场一致预期。 1、受益
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