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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-06 15:18:07
转发)关于华为机器人
近期调研和梳理了一下,华为内部总共是三个大的部门在做机器人:华为云、东莞极目机器、车BU。先说结论,从投资角度来看,最值得关注的是车BU相关的机器人合作伙伴。分别讲讲每个部门的情况: 华为云开发的主要是机器人大脑的算法和模型,主打的是给合作伙伴进行软件赋能,类似鸿蒙系统给各行业的生态伙伴进行接入和应用。华为云在深圳有个几十人的小团队(具身智能创新Lab),专门对接机器人的合伙伙伴。华为云去年11月也牵头在深圳宝安成立了区域级的华为(深圳)全球具身智能产业创新中心。合作伙伴分为三类:1️⃣人形机器
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拓斯达
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小蜜蜂
2025-02-06 15:16:13
❗️惊艳‼️字节发布OmniHuman-1
仅需一张照片和音频即可生成超长时间稳定视频【天风传媒&海外|AI应用大时代】 🔔字节跳动智能创作数字人团队今日发的OmniHuman模型,能够生成高度真实和生动的人类运动视频,同时支持多种模态,相比过去视频生成模型,显著改善了手势生成,显著超越现有的音频条件人类视频生成方法。 人物可以在视频中生成和音频匹配的动作,包括演讲、唱歌、乐器演奏以及移动,且生成视频相对稳定且时间较长。该技术方案已落地即梦 AI,相关功能将于近期开启测试。 👊👊👊利好数字人+影视动画相关‼️原有视频模型的生成稳定
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天娱数科
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小蜜蜂
2025-02-06 15:15:42
【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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小蜜蜂
2025-02-06 15:15:15
【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评
2025/2/5,黄金价格突破2900美元/盎司,续创历史新高。 通胀增长相对温和。1月31日,美国经济分析局公布数据,美国12月PCE物价指数同比上涨2.6%,与预期持平,环比上涨0.3%,与预期持平。12月核心PCE物价指数同比上涨2.8%,与预期和前值持平,环比上涨0.2%,与预期持平。 特朗普2.0增加黄金避险需求,也增加了通胀风险。从2022年11月至今,美联储货币政策总体朝宽松方向发展,若美国经济软着陆,美元降息,为黄金牛市创造了宏观条件。2025年1月20日,特朗普上任后签署多项行
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山东黄金
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小蜜蜂
2025-02-06 15:14:19
【领益智造】人形机器人最大预期差标的❗
1、定位:人形机器人整机、核心零部件制造商及技术引领者。 2、代工:利用在消费电子领域的智能制造和精密制造优势,与机器人企业合作,专注于整机,功能件、结构件、灵巧手/关节等关键零部件的生产代工。 3、JDM:与机器人公司合作进行业务联合研发,开发更多应用场景。 4、客户:已量产汉森索菲亚机器人、Figure AI人形机器人;智元机器人已达成战略合作,量产在即;特斯拉、宇树、越疆推进中。Figure AI方面,公司01、02、03均参与,供应散热模组/无线充电模组/注塑件/金属结构件/软包结构件等
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领益智造
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小蜜蜂
2025-02-06 14:37:55
比亚迪电子大涨:
【中信电子】持续推荐【比亚迪电子】:比亚迪智能化核心供应商,汽车业务成长性强化 汽车业务:2023年实现营收141亿元,2024年预计达到200亿元左右,我们估算来自母公司比亚迪的业务收入占比约70~80%。我们预计2025年公司新能源汽车业务营收有望达到300亿元以上,同比增速超50%,产品结构优化、收入高速成长有望带来更好的业绩弹性。 #成长1,公司智能座舱产品在母公司供应体系中份额较高,母公司汽车销量提升有望带动智能座舱产品销量成长; #成长2,公司智能驾驶域控产品覆盖低、中、高算力,可以
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比亚迪电子
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小蜜蜂
2025-02-05 20:59:11
【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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小蜜蜂
2025-02-05 20:58:45
【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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小蜜蜂
2025-02-05 20:58:32
【天风轻纺】万代:上调指引!IP轴战略成效显现烟花
——哪吒火爆+万代大涨再催化谷子经济 #重视下游变现渠道价值潜力,市场通常认为IP方具备核心话语权,其固然重要;但我们复盘万代:最早玩具制造起家,后全面享受IP变现红利;做大业务规模后,逐步对部分上游IP股权参与;同时涉足IP运营,涵盖游戏、电影等,并整合游戏公司南梦宫。 以核心高达IP为例,其最早并非万代所有;但万代规模成长后对高达IP全面买断式收购,目前为其自有IP。 #龙珠&海贼王IP高增体现IP轴战略价值,目前万代战略思路成型:深度融合旗下影视、游戏及玩具业务线,以IP价值最大化为核心战
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泡泡玛特
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小蜜蜂
2025-02-05 20:57:46
【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。 目前尚不清楚Figure与OpenAI终止合作的原因。但在此之前,OpenAI宣布重新组建自己的机器人团队,而Figure也正在招聘AI相关人员。 春节期间,Figure创始人CEO Brett Adcock在X上宣布签约了第二个商业化客户
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旭升集团
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小蜜蜂
2025-02-05 20:57:18
❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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小蜜蜂
2025-02-05 20:56:52
【东财新能源】人形机器人之减速器:供需缺口有望出现,国内厂商加速导入
需求:2026-2027 年特斯 拉机器人有望每年 10 倍增长 马斯克表示 Optimus 人形机器人 2025 年产量预计为数千台,2026、2027 年产量分别有望达到 5-10、50-100 万台;其他机器人厂商如宇树科技、优必选等也存在减速器需求。 供给:日本哈默纳科小幅扩产 日本企业扩产保守,而且由于设备、 工艺等瓶颈,扩产需要一定周期,行业总体产能扩张不快。我们测算, 2027 年前后供需缺口有望出现。 国内厂商加速导入 当前减速器 行业仍为海外企业主导,当供需缺口出现时,国内厂商
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中大力德
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小蜜蜂
2025-02-05 20:54:48
【中泰科技孙行臻团队】鸿蒙接入DeepSeek,强强联合‼
🔥HarmonyOS NEXT小艺助手接入DeepSeek! 1⃣2025年2月5日,华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺助手App已接入DeepSeek,智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,用户可通过小艺助手与DeepSeek对话实现更加无缝的AI体验。 2⃣截止2024年10月,已有15000+个原生应用和元服务上架,预计现在超过2万。 🔥OpenHarmony 5.0版本更新,加速对齐HarmonyOS版本 HarmonyOS=openHarmony+HMS。
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润和软件
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小蜜蜂
2025-02-05 20:53:54
春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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小蜜蜂
2025-02-05 20:53:01
【广发通信】广和通
服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业 #配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似OpenAI在LLM领域地位。两家机器人大模型公司目前的瓶颈是训练时缺乏机器人行为数据的语料,广和通的轮式机器人作为帮助两家公司收集机器人行为数据的载体,2025年起有望大量出货,当年收入预计可达数千万至亿元量级。 #
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广和通
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转发)关于华为机器人
近期调研和梳理了一下,华为内部总共是三个大的部门在做机器人:华为云、东莞极目机器、车BU。先说结论,从投资角度来看,最值得关注的是车BU相关的机器人合作伙伴。分别讲讲每个部门的情况: 华为云开发的主要是机器人大脑的算法和模型,主打的是给合作伙伴进行软件赋能,类似鸿蒙系统给各行业的生态伙伴进行接入和应用。华为云在深圳有个几十人的小团队(具身智能创新Lab),专门对接机器人的合伙伙伴。华为云去年11月也牵头在深圳宝安成立了区域级的华为(深圳)全球具身智能产业创新中心。合作伙伴分为三类:1️⃣人形机器
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❗️惊艳‼️字节发布OmniHuman-1
仅需一张照片和音频即可生成超长时间稳定视频【天风传媒&海外|AI应用大时代】 🔔字节跳动智能创作数字人团队今日发的OmniHuman模型,能够生成高度真实和生动的人类运动视频,同时支持多种模态,相比过去视频生成模型,显著改善了手势生成,显著超越现有的音频条件人类视频生成方法。 人物可以在视频中生成和音频匹配的动作,包括演讲、唱歌、乐器演奏以及移动,且生成视频相对稳定且时间较长。该技术方案已落地即梦 AI,相关功能将于近期开启测试。 👊👊👊利好数字人+影视动画相关‼️原有视频模型的生成稳定
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【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评
2025/2/5,黄金价格突破2900美元/盎司,续创历史新高。 通胀增长相对温和。1月31日,美国经济分析局公布数据,美国12月PCE物价指数同比上涨2.6%,与预期持平,环比上涨0.3%,与预期持平。12月核心PCE物价指数同比上涨2.8%,与预期和前值持平,环比上涨0.2%,与预期持平。 特朗普2.0增加黄金避险需求,也增加了通胀风险。从2022年11月至今,美联储货币政策总体朝宽松方向发展,若美国经济软着陆,美元降息,为黄金牛市创造了宏观条件。2025年1月20日,特朗普上任后签署多项行
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1、定位:人形机器人整机、核心零部件制造商及技术引领者。 2、代工:利用在消费电子领域的智能制造和精密制造优势,与机器人企业合作,专注于整机,功能件、结构件、灵巧手/关节等关键零部件的生产代工。 3、JDM:与机器人公司合作进行业务联合研发,开发更多应用场景。 4、客户:已量产汉森索菲亚机器人、Figure AI人形机器人;智元机器人已达成战略合作,量产在即;特斯拉、宇树、越疆推进中。Figure AI方面,公司01、02、03均参与,供应散热模组/无线充电模组/注塑件/金属结构件/软包结构件等
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比亚迪电子大涨:
【中信电子】持续推荐【比亚迪电子】:比亚迪智能化核心供应商,汽车业务成长性强化 汽车业务:2023年实现营收141亿元,2024年预计达到200亿元左右,我们估算来自母公司比亚迪的业务收入占比约70~80%。我们预计2025年公司新能源汽车业务营收有望达到300亿元以上,同比增速超50%,产品结构优化、收入高速成长有望带来更好的业绩弹性。 #成长1,公司智能座舱产品在母公司供应体系中份额较高,母公司汽车销量提升有望带动智能座舱产品销量成长; #成长2,公司智能驾驶域控产品覆盖低、中、高算力,可以
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比亚迪电子
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【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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【天风轻纺】万代:上调指引!IP轴战略成效显现烟花
——哪吒火爆+万代大涨再催化谷子经济 #重视下游变现渠道价值潜力,市场通常认为IP方具备核心话语权,其固然重要;但我们复盘万代:最早玩具制造起家,后全面享受IP变现红利;做大业务规模后,逐步对部分上游IP股权参与;同时涉足IP运营,涵盖游戏、电影等,并整合游戏公司南梦宫。 以核心高达IP为例,其最早并非万代所有;但万代规模成长后对高达IP全面买断式收购,目前为其自有IP。 #龙珠&海贼王IP高增体现IP轴战略价值,目前万代战略思路成型:深度融合旗下影视、游戏及玩具业务线,以IP价值最大化为核心战
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【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。 目前尚不清楚Figure与OpenAI终止合作的原因。但在此之前,OpenAI宣布重新组建自己的机器人团队,而Figure也正在招聘AI相关人员。 春节期间,Figure创始人CEO Brett Adcock在X上宣布签约了第二个商业化客户
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❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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【东财新能源】人形机器人之减速器:供需缺口有望出现,国内厂商加速导入
需求:2026-2027 年特斯 拉机器人有望每年 10 倍增长 马斯克表示 Optimus 人形机器人 2025 年产量预计为数千台,2026、2027 年产量分别有望达到 5-10、50-100 万台;其他机器人厂商如宇树科技、优必选等也存在减速器需求。 供给:日本哈默纳科小幅扩产 日本企业扩产保守,而且由于设备、 工艺等瓶颈,扩产需要一定周期,行业总体产能扩张不快。我们测算, 2027 年前后供需缺口有望出现。 国内厂商加速导入 当前减速器 行业仍为海外企业主导,当供需缺口出现时,国内厂商
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【中泰科技孙行臻团队】鸿蒙接入DeepSeek,强强联合‼
🔥HarmonyOS NEXT小艺助手接入DeepSeek! 1⃣2025年2月5日,华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺助手App已接入DeepSeek,智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,用户可通过小艺助手与DeepSeek对话实现更加无缝的AI体验。 2⃣截止2024年10月,已有15000+个原生应用和元服务上架,预计现在超过2万。 🔥OpenHarmony 5.0版本更新,加速对齐HarmonyOS版本 HarmonyOS=openHarmony+HMS。
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春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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【广发通信】广和通
服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业 #配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似OpenAI在LLM领域地位。两家机器人大模型公司目前的瓶颈是训练时缺乏机器人行为数据的语料,广和通的轮式机器人作为帮助两家公司收集机器人行为数据的载体,2025年起有望大量出货,当年收入预计可达数千万至亿元量级。 #
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【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评
2025/2/5,黄金价格突破2900美元/盎司,续创历史新高。 通胀增长相对温和。1月31日,美国经济分析局公布数据,美国12月PCE物价指数同比上涨2.6%,与预期持平,环比上涨0.3%,与预期持平。12月核心PCE物价指数同比上涨2.8%,与预期和前值持平,环比上涨0.2%,与预期持平。 特朗普2.0增加黄金避险需求,也增加了通胀风险。从2022年11月至今,美联储货币政策总体朝宽松方向发展,若美国经济软着陆,美元降息,为黄金牛市创造了宏观条件。2025年1月20日,特朗普上任后签署多项行
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【领益智造】人形机器人最大预期差标的❗
1、定位:人形机器人整机、核心零部件制造商及技术引领者。 2、代工:利用在消费电子领域的智能制造和精密制造优势,与机器人企业合作,专注于整机,功能件、结构件、灵巧手/关节等关键零部件的生产代工。 3、JDM:与机器人公司合作进行业务联合研发,开发更多应用场景。 4、客户:已量产汉森索菲亚机器人、Figure AI人形机器人;智元机器人已达成战略合作,量产在即;特斯拉、宇树、越疆推进中。Figure AI方面,公司01、02、03均参与,供应散热模组/无线充电模组/注塑件/金属结构件/软包结构件等
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领益智造
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小蜜蜂
2025-02-06 14:37:55
比亚迪电子大涨:
【中信电子】持续推荐【比亚迪电子】:比亚迪智能化核心供应商,汽车业务成长性强化 汽车业务:2023年实现营收141亿元,2024年预计达到200亿元左右,我们估算来自母公司比亚迪的业务收入占比约70~80%。我们预计2025年公司新能源汽车业务营收有望达到300亿元以上,同比增速超50%,产品结构优化、收入高速成长有望带来更好的业绩弹性。 #成长1,公司智能座舱产品在母公司供应体系中份额较高,母公司汽车销量提升有望带动智能座舱产品销量成长; #成长2,公司智能驾驶域控产品覆盖低、中、高算力,可以
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比亚迪电子
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小蜜蜂
2025-02-05 20:59:11
【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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小蜜蜂
2025-02-05 20:58:45
【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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小蜜蜂
2025-02-05 20:58:32
【天风轻纺】万代:上调指引!IP轴战略成效显现烟花
——哪吒火爆+万代大涨再催化谷子经济 #重视下游变现渠道价值潜力,市场通常认为IP方具备核心话语权,其固然重要;但我们复盘万代:最早玩具制造起家,后全面享受IP变现红利;做大业务规模后,逐步对部分上游IP股权参与;同时涉足IP运营,涵盖游戏、电影等,并整合游戏公司南梦宫。 以核心高达IP为例,其最早并非万代所有;但万代规模成长后对高达IP全面买断式收购,目前为其自有IP。 #龙珠&海贼王IP高增体现IP轴战略价值,目前万代战略思路成型:深度融合旗下影视、游戏及玩具业务线,以IP价值最大化为核心战
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泡泡玛特
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小蜜蜂
2025-02-05 20:57:46
【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。 目前尚不清楚Figure与OpenAI终止合作的原因。但在此之前,OpenAI宣布重新组建自己的机器人团队,而Figure也正在招聘AI相关人员。 春节期间,Figure创始人CEO Brett Adcock在X上宣布签约了第二个商业化客户
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旭升集团
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小蜜蜂
2025-02-05 20:57:18
❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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小蜜蜂
2025-02-05 20:56:52
【东财新能源】人形机器人之减速器:供需缺口有望出现,国内厂商加速导入
需求:2026-2027 年特斯 拉机器人有望每年 10 倍增长 马斯克表示 Optimus 人形机器人 2025 年产量预计为数千台,2026、2027 年产量分别有望达到 5-10、50-100 万台;其他机器人厂商如宇树科技、优必选等也存在减速器需求。 供给:日本哈默纳科小幅扩产 日本企业扩产保守,而且由于设备、 工艺等瓶颈,扩产需要一定周期,行业总体产能扩张不快。我们测算, 2027 年前后供需缺口有望出现。 国内厂商加速导入 当前减速器 行业仍为海外企业主导,当供需缺口出现时,国内厂商
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中大力德
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小蜜蜂
2025-02-05 20:54:48
【中泰科技孙行臻团队】鸿蒙接入DeepSeek,强强联合‼
🔥HarmonyOS NEXT小艺助手接入DeepSeek! 1⃣2025年2月5日,华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺助手App已接入DeepSeek,智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,用户可通过小艺助手与DeepSeek对话实现更加无缝的AI体验。 2⃣截止2024年10月,已有15000+个原生应用和元服务上架,预计现在超过2万。 🔥OpenHarmony 5.0版本更新,加速对齐HarmonyOS版本 HarmonyOS=openHarmony+HMS。
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润和软件
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小蜜蜂
2025-02-05 20:53:54
春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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小蜜蜂
2025-02-05 20:53:01
【广发通信】广和通
服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业 #配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似OpenAI在LLM领域地位。两家机器人大模型公司目前的瓶颈是训练时缺乏机器人行为数据的语料,广和通的轮式机器人作为帮助两家公司收集机器人行为数据的载体,2025年起有望大量出货,当年收入预计可达数千万至亿元量级。 #
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-06 15:18:07
转发)关于华为机器人
近期调研和梳理了一下,华为内部总共是三个大的部门在做机器人:华为云、东莞极目机器、车BU。先说结论,从投资角度来看,最值得关注的是车BU相关的机器人合作伙伴。分别讲讲每个部门的情况: 华为云开发的主要是机器人大脑的算法和模型,主打的是给合作伙伴进行软件赋能,类似鸿蒙系统给各行业的生态伙伴进行接入和应用。华为云在深圳有个几十人的小团队(具身智能创新Lab),专门对接机器人的合伙伙伴。华为云去年11月也牵头在深圳宝安成立了区域级的华为(深圳)全球具身智能产业创新中心。合作伙伴分为三类:1️⃣人形机器
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拓斯达
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小蜜蜂
2025-02-06 15:16:13
❗️惊艳‼️字节发布OmniHuman-1
仅需一张照片和音频即可生成超长时间稳定视频【天风传媒&海外|AI应用大时代】 🔔字节跳动智能创作数字人团队今日发的OmniHuman模型,能够生成高度真实和生动的人类运动视频,同时支持多种模态,相比过去视频生成模型,显著改善了手势生成,显著超越现有的音频条件人类视频生成方法。 人物可以在视频中生成和音频匹配的动作,包括演讲、唱歌、乐器演奏以及移动,且生成视频相对稳定且时间较长。该技术方案已落地即梦 AI,相关功能将于近期开启测试。 👊👊👊利好数字人+影视动画相关‼️原有视频模型的生成稳定
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天娱数科
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小蜜蜂
2025-02-06 15:15:42
【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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小蜜蜂
2025-02-06 15:15:15
【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评
2025/2/5,黄金价格突破2900美元/盎司,续创历史新高。 通胀增长相对温和。1月31日,美国经济分析局公布数据,美国12月PCE物价指数同比上涨2.6%,与预期持平,环比上涨0.3%,与预期持平。12月核心PCE物价指数同比上涨2.8%,与预期和前值持平,环比上涨0.2%,与预期持平。 特朗普2.0增加黄金避险需求,也增加了通胀风险。从2022年11月至今,美联储货币政策总体朝宽松方向发展,若美国经济软着陆,美元降息,为黄金牛市创造了宏观条件。2025年1月20日,特朗普上任后签署多项行
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山东黄金
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小蜜蜂
2025-02-06 15:14:19
【领益智造】人形机器人最大预期差标的❗
1、定位:人形机器人整机、核心零部件制造商及技术引领者。 2、代工:利用在消费电子领域的智能制造和精密制造优势,与机器人企业合作,专注于整机,功能件、结构件、灵巧手/关节等关键零部件的生产代工。 3、JDM:与机器人公司合作进行业务联合研发,开发更多应用场景。 4、客户:已量产汉森索菲亚机器人、Figure AI人形机器人;智元机器人已达成战略合作,量产在即;特斯拉、宇树、越疆推进中。Figure AI方面,公司01、02、03均参与,供应散热模组/无线充电模组/注塑件/金属结构件/软包结构件等
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领益智造
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2025-02-06 14:37:55
比亚迪电子大涨:
【中信电子】持续推荐【比亚迪电子】:比亚迪智能化核心供应商,汽车业务成长性强化 汽车业务:2023年实现营收141亿元,2024年预计达到200亿元左右,我们估算来自母公司比亚迪的业务收入占比约70~80%。我们预计2025年公司新能源汽车业务营收有望达到300亿元以上,同比增速超50%,产品结构优化、收入高速成长有望带来更好的业绩弹性。 #成长1,公司智能座舱产品在母公司供应体系中份额较高,母公司汽车销量提升有望带动智能座舱产品销量成长; #成长2,公司智能驾驶域控产品覆盖低、中、高算力,可以
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比亚迪电子
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小蜜蜂
2025-02-05 20:59:11
【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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【天风轻纺】万代:上调指引!IP轴战略成效显现烟花
——哪吒火爆+万代大涨再催化谷子经济 #重视下游变现渠道价值潜力,市场通常认为IP方具备核心话语权,其固然重要;但我们复盘万代:最早玩具制造起家,后全面享受IP变现红利;做大业务规模后,逐步对部分上游IP股权参与;同时涉足IP运营,涵盖游戏、电影等,并整合游戏公司南梦宫。 以核心高达IP为例,其最早并非万代所有;但万代规模成长后对高达IP全面买断式收购,目前为其自有IP。 #龙珠&海贼王IP高增体现IP轴战略价值,目前万代战略思路成型:深度融合旗下影视、游戏及玩具业务线,以IP价值最大化为核心战
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【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。 目前尚不清楚Figure与OpenAI终止合作的原因。但在此之前,OpenAI宣布重新组建自己的机器人团队,而Figure也正在招聘AI相关人员。 春节期间,Figure创始人CEO Brett Adcock在X上宣布签约了第二个商业化客户
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旭升集团
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❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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【东财新能源】人形机器人之减速器:供需缺口有望出现,国内厂商加速导入
需求:2026-2027 年特斯 拉机器人有望每年 10 倍增长 马斯克表示 Optimus 人形机器人 2025 年产量预计为数千台,2026、2027 年产量分别有望达到 5-10、50-100 万台;其他机器人厂商如宇树科技、优必选等也存在减速器需求。 供给:日本哈默纳科小幅扩产 日本企业扩产保守,而且由于设备、 工艺等瓶颈,扩产需要一定周期,行业总体产能扩张不快。我们测算, 2027 年前后供需缺口有望出现。 国内厂商加速导入 当前减速器 行业仍为海外企业主导,当供需缺口出现时,国内厂商
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【中泰科技孙行臻团队】鸿蒙接入DeepSeek,强强联合‼
🔥HarmonyOS NEXT小艺助手接入DeepSeek! 1⃣2025年2月5日,华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺助手App已接入DeepSeek,智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,用户可通过小艺助手与DeepSeek对话实现更加无缝的AI体验。 2⃣截止2024年10月,已有15000+个原生应用和元服务上架,预计现在超过2万。 🔥OpenHarmony 5.0版本更新,加速对齐HarmonyOS版本 HarmonyOS=openHarmony+HMS。
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润和软件
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春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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【广发通信】广和通
服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业 #配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似OpenAI在LLM领域地位。两家机器人大模型公司目前的瓶颈是训练时缺乏机器人行为数据的语料,广和通的轮式机器人作为帮助两家公司收集机器人行为数据的载体,2025年起有望大量出货,当年收入预计可达数千万至亿元量级。 #
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近期调研和梳理了一下,华为内部总共是三个大的部门在做机器人:华为云、东莞极目机器、车BU。先说结论,从投资角度来看,最值得关注的是车BU相关的机器人合作伙伴。分别讲讲每个部门的情况: 华为云开发的主要是机器人大脑的算法和模型,主打的是给合作伙伴进行软件赋能,类似鸿蒙系统给各行业的生态伙伴进行接入和应用。华为云在深圳有个几十人的小团队(具身智能创新Lab),专门对接机器人的合伙伙伴。华为云去年11月也牵头在深圳宝安成立了区域级的华为(深圳)全球具身智能产业创新中心。合作伙伴分为三类:1️⃣人形机器
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仅需一张照片和音频即可生成超长时间稳定视频【天风传媒&海外|AI应用大时代】 🔔字节跳动智能创作数字人团队今日发的OmniHuman模型,能够生成高度真实和生动的人类运动视频,同时支持多种模态,相比过去视频生成模型,显著改善了手势生成,显著超越现有的音频条件人类视频生成方法。 人物可以在视频中生成和音频匹配的动作,包括演讲、唱歌、乐器演奏以及移动,且生成视频相对稳定且时间较长。该技术方案已落地即梦 AI,相关功能将于近期开启测试。 👊👊👊利好数字人+影视动画相关‼️原有视频模型的生成稳定
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【国君电子】DeepSeek本地部署构建个人知识库,利好AIPC 1、DeepSeek-R1-32B蒸馏模型能力相比满血版本差距在10%以内,需要16GBVRAM,独立显卡RTX4090。 2、DeepSeek支持本地部署,并可构建个人知识库。可以在个人PC上部署不弱于满血版本的AI,并且向量化私人文件,比如研究员海量的纪要报告录音、个人的消费数据医疗数据等。 3、提升生产效率的AI工具付费意愿强,生活类反而更倾向于免费导流。 4、游戏本就是算力本,京东上带高配独立显卡的个人PC要么游戏本要么工
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【中泰有色| #重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评
2025/2/5,黄金价格突破2900美元/盎司,续创历史新高。 通胀增长相对温和。1月31日,美国经济分析局公布数据,美国12月PCE物价指数同比上涨2.6%,与预期持平,环比上涨0.3%,与预期持平。12月核心PCE物价指数同比上涨2.8%,与预期和前值持平,环比上涨0.2%,与预期持平。 特朗普2.0增加黄金避险需求,也增加了通胀风险。从2022年11月至今,美联储货币政策总体朝宽松方向发展,若美国经济软着陆,美元降息,为黄金牛市创造了宏观条件。2025年1月20日,特朗普上任后签署多项行
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山东黄金
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【领益智造】人形机器人最大预期差标的❗
1、定位:人形机器人整机、核心零部件制造商及技术引领者。 2、代工:利用在消费电子领域的智能制造和精密制造优势,与机器人企业合作,专注于整机,功能件、结构件、灵巧手/关节等关键零部件的生产代工。 3、JDM:与机器人公司合作进行业务联合研发,开发更多应用场景。 4、客户:已量产汉森索菲亚机器人、Figure AI人形机器人;智元机器人已达成战略合作,量产在即;特斯拉、宇树、越疆推进中。Figure AI方面,公司01、02、03均参与,供应散热模组/无线充电模组/注塑件/金属结构件/软包结构件等
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比亚迪电子大涨:
【中信电子】持续推荐【比亚迪电子】:比亚迪智能化核心供应商,汽车业务成长性强化 汽车业务:2023年实现营收141亿元,2024年预计达到200亿元左右,我们估算来自母公司比亚迪的业务收入占比约70~80%。我们预计2025年公司新能源汽车业务营收有望达到300亿元以上,同比增速超50%,产品结构优化、收入高速成长有望带来更好的业绩弹性。 #成长1,公司智能座舱产品在母公司供应体系中份额较高,母公司汽车销量提升有望带动智能座舱产品销量成长; #成长2,公司智能驾驶域控产品覆盖低、中、高算力,可以
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【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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【天风轻纺】万代:上调指引!IP轴战略成效显现烟花
——哪吒火爆+万代大涨再催化谷子经济 #重视下游变现渠道价值潜力,市场通常认为IP方具备核心话语权,其固然重要;但我们复盘万代:最早玩具制造起家,后全面享受IP变现红利;做大业务规模后,逐步对部分上游IP股权参与;同时涉足IP运营,涵盖游戏、电影等,并整合游戏公司南梦宫。 以核心高达IP为例,其最早并非万代所有;但万代规模成长后对高达IP全面买断式收购,目前为其自有IP。 #龙珠&海贼王IP高增体现IP轴战略价值,目前万代战略思路成型:深度融合旗下影视、游戏及玩具业务线,以IP价值最大化为核心战
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小蜜蜂
2025-02-05 20:57:46
【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。 目前尚不清楚Figure与OpenAI终止合作的原因。但在此之前,OpenAI宣布重新组建自己的机器人团队,而Figure也正在招聘AI相关人员。 春节期间,Figure创始人CEO Brett Adcock在X上宣布签约了第二个商业化客户
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旭升集团
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小蜜蜂
2025-02-05 20:57:18
❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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小蜜蜂
2025-02-05 20:56:52
【东财新能源】人形机器人之减速器:供需缺口有望出现,国内厂商加速导入
需求:2026-2027 年特斯 拉机器人有望每年 10 倍增长 马斯克表示 Optimus 人形机器人 2025 年产量预计为数千台,2026、2027 年产量分别有望达到 5-10、50-100 万台;其他机器人厂商如宇树科技、优必选等也存在减速器需求。 供给:日本哈默纳科小幅扩产 日本企业扩产保守,而且由于设备、 工艺等瓶颈,扩产需要一定周期,行业总体产能扩张不快。我们测算, 2027 年前后供需缺口有望出现。 国内厂商加速导入 当前减速器 行业仍为海外企业主导,当供需缺口出现时,国内厂商
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中大力德
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小蜜蜂
2025-02-05 20:54:48
【中泰科技孙行臻团队】鸿蒙接入DeepSeek,强强联合‼
🔥HarmonyOS NEXT小艺助手接入DeepSeek! 1⃣2025年2月5日,华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺助手App已接入DeepSeek,智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,用户可通过小艺助手与DeepSeek对话实现更加无缝的AI体验。 2⃣截止2024年10月,已有15000+个原生应用和元服务上架,预计现在超过2万。 🔥OpenHarmony 5.0版本更新,加速对齐HarmonyOS版本 HarmonyOS=openHarmony+HMS。
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润和软件
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小蜜蜂
2025-02-05 20:53:54
春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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小蜜蜂
2025-02-05 20:53:01
【广发通信】广和通
服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业 #配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似OpenAI在LLM领域地位。两家机器人大模型公司目前的瓶颈是训练时缺乏机器人行为数据的语料,广和通的轮式机器人作为帮助两家公司收集机器人行为数据的载体,2025年起有望大量出货,当年收入预计可达数千万至亿元量级。 #
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广和通
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