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小蜜蜂

2024-07-29 08:17:17

【影像设备】核心要点

最新跟踪： 1）今年的订单比较乐观，虽然上半年的体量和单价都发生了不同程度的萎缩。核磁是增长的，有些区域的订单相比往年增长了10%+，能确保Q3的收入数据比较可观。 2）联影小产品线通常是以打包形式进行，对于大产品，联影在售前保修上做了一些让利，而设备本身的让利较小。设备更新政策： 1）医院对设备更新的需求似乎并不迫切。对于厂家来说比较火热。总的来说，政策的刺激力度有限，设备更新不会带来显著的增长。即使有更新政策，医院也不会因此停止购买或者增加不必要的支出。 2) 许多医院处于负债的状态，尤其

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德恩精工

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小蜜蜂

2024-07-29 08:16:31

【智能驾驶】核心要点：

FSD渗透率： 1）FSD Beta V11 推出时，北美市场车的渗透率达到 24%-25%;V12推出时，渗透率达到 30%左右。目前，存量车型中 FSD V12 的渗透率在35%左右。 2）V12 的渗透率提升不大主要是价格原因，如果价格能够降到合理区间，可以刺激销量。 3）另外，目前城市 NOA 的功能还在完善中，要看未来是否能够切实满足大部分人的出行需求。 FSD入华： 1）理想情况下，FSD V12可能会在12月份上线。目前处于工程测试阶段，还没有开始训练模型。 2）9月份开始早鸟，1

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大众交通

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小蜜蜂

2024-07-28 08:59:48

【浙商|银行梁凤洁】对称降息支撑银行息差

——利率向负债端传导显著加快 1、本轮存款降息有望对冲前期LPR调降影响,主要基于:一、假设其他类型银行存款利率下调幅度参考国有行,测算本轮存款降息对息差的支撑作用为8.9bp,2024年体现4.1bp;二、7月1Y和5YLPR均调降10bp,LPR调降对息差的拖累作用为4.5bp,2024年体现3.2bp。 2、农商行相对受益程度更大。考虑潜在存款调降对息差的支撑作用,我们测算本轮存贷款调降对国有行、股份行、城商行、农商行2024年息差影响分别为+0.8bp、+0.3bp、+0.5bp、+1.

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兴业证券

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小蜜蜂

2024-07-28 08:56:58

央企设备更新迎3万亿重磅投资，这两家公司背靠央企巨头腾飞在即

【事件】7月26日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。【点评】央企设备更新是当前中国经济结构转型关键期的重要部署，旨在推动技术变革和产业升级，加快培育和发展新质生产力。在当前中国经济结构转型的关键期，央企大规模设备更新将促进

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沈阳机床

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【民生电新】年中追加300亿+，国网全年投资首超6000亿

#24年国网电网投资超6000亿据新闻报道，2024年国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元（今年比去年新增711亿元），新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。 #持续推荐特高压主线建设强度不减且柔直渗透率加速提升。“十四五“期间规划建设“24交14直”，预计24年和25年国内将加大电网工程投资力度，考虑风光大基地外送，海风送出、核电送出、海外项目等，

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2024-07-28 08:54:23

海风迎来密集催化，长期看好风电迈向深远海与出海大趋势【德邦电新】

#广东海上风电项目加速推进。根据北极星风力发电网， 7月8日，《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程IV标段中标候选人公示》发布，计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日。7月18日，中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目获核准，至此，广东省2023年15个省管海域海上风电竞争配置项目全部完成核准，省管海域项目规模共计7GW，后续有望招标推进。 #深远海项目储备充足、海风长期空间较为广阔。根据北极星风力发电网与风芒能源，浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中，省管海

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东方电缆

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【HC非银】量化费率新规报道：不用担心对市场流动性冲击

据财联社，交易所拟将高频交易费率由0.1元/笔提升至1元/笔。部分观点担忧费率新规可能导致量化私募成交额大幅下滑，从而对市场总体日均成交额产生冲击。但我们认为费率新规总体对市场流动性影响有限。高频交易≠量化私募。据交易所，高频交易的定义是单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上。具备上述交易特征的可能主要是对市场存在交易不公平性的底仓T0策略。目前T0策略在市场中换手率虽然高，但过往交易所持续规范高频交易，存量规模不算大，对市场总

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重点推荐被动元件：龙头业绩持续超预期，端侧AI有望持续改善供需关系

22年底-23年上半年，被动元件行业基本完成库存去化，二三季度部分下游领域补库带动下，细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点，行业主流玩家稼动率水平逐渐饱满，行业库存水平健康，如果端侧AI换机顺利，行业供需关系有望逆转，不排除涨价可能性。同时，国内龙头份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现，配置性价比极高。三环集团：业绩连续超预期，MLCC稼动率饱满，高容料号持续突破，车规、手机领域进展顺利，24年新增产能释放下有望继续保持高速增长；插芯收益AI拉动、PKG近期涨价；新产品方面，光通信封装管

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三环集团

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【广发机械】赛腾股份跟踪：深度受益果链，HBM设备进展较为顺利

#深度受益果链。镜头段，从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透，AI对手机镜头的要求不断提高，明年镜头相关设备增量可观；今年Touch ID公司有一定量级收获，明年按键预计仍然将有持续变化，公司还深度参与麦克风、无线充电等领域，17预期将在下半年进一步明确，目前的估值极具性价比。 #HBM设备确定性进一步增强。HBM检测设备现有37台订单，预计明年Q1结束交付，海力士进展相对顺利，进展预计快于之前预期；3D检测设备验证中，预计有60台左右的订单；海外其他客户、国内客户也在陆续突破中，公司卡位先进存储

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赛腾股份

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2024-07-28 08:51:40

【华西计算机】0726丨压力给到谷歌们！OpenAI发布搜索产品SearchGPT

国内行业要闻联想集团任命Tolga Kurtoglu为新任CTO，原CTO芮勇转任新兴技术集团总裁联想集团宣布任命Tolga Kurtoglu博士为新任首席技术官（CTO）。Tolga Kurtoglu此前曾担任惠普公司 CTO、PARC（Palo Alto Research Center 帕罗奥图研究中心）CEO、并曾领衔Xerox施乐全球研究院。他还是Omidyar Network（ON）的董事会成员，该组织致力于生成式人工智能的包容性和负责任的发展。此外，联想还宣布成立新的新兴技术集团

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中信证券

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东方甄选股东交流会增量信息与辉同行1.4亿元利润为已经给董宇辉分配收入后的利润；另外根据协议，董宇辉对与辉同行的利润分配比例是50%； 1.4亿元的利润与董宇辉用于购买与辉同行股权的7000万元评估金额没有关系，俞敏洪将通过新东方集团与董宇辉的合作关系支付7000万元的购买费用，该交易将符合美国上市公司规定；俞敏洪未来将不会参与到与辉同行独立后的任何资本运作和发展中；东方甄选未来考虑依托新东方集团800+的线下教学网点开展地面店或线下会员店，通过线上线下融合方式试水，或从家长客群切入；东

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小蜜蜂

2024-07-28 08:49:00

商业航天大涨点评：新质生产力重要主线，行业催化下有望持续演绎

本周商业航天板块火热，上海瀚讯、超捷股份、臻镭科技、铖昌科技等标的迎来大涨，美股商业航天标的AST Space Mobile+25%。7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开，会议强调聚焦商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。我们梳理近期板块进展如下：火箭侧：全球发射活动如火如荼，我国多款火箭将首飞 1）海外：24H1 SpaceX发射69次，猎鹰9号已完成归零、复飞在即，下半年将密集执行星链v2.0mini、AST Spacemobile手机直连卫星发射任务。Star

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海格通信

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水井坊24H1业绩速递【华金食品】-20240726

24H1实现营收17.19亿元，同比+12.57%；归母净利润2.42亿元，同比+19.55%；扣非归母净利润2.28亿元，同比+13.88%。其中24Q2实现营收7.86亿元，同比+16.62%；归母净利润0.56亿元，同比+27.27%；扣非归母净利润0.74亿元，同比+76.19%。 24H1现金回款16.95亿元，同比+0.25%，销售收现率98.6%，其中24Q2现金回款7.65亿元，同比-6%；合同负债为10.71亿元，同比-0.15亿元/环比-0.80亿元。分产品来看：24H1

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水井坊

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【广发机械】中国重工0726公告点评

资产优化+低估值收购助力产能扩张，资产运作拉开帷幕\\ #低估值收购集团内资产，#核心在于布局调整和产能扩张。公司今晚发布资产收购与转让公告，以自有资金出资40亿元购买天津新港重工部分资产，出资10.4亿元购买武船航融重工100%股权，并将渤海重工的100%股权以1.1亿（接近1.6xPB）转让给关联方渤海造船。本次收购对价的PB分别为1.04x、1.1x，低于公司当前PB（1.45x）。 1、#剥离连续多年亏损子公司，#终止业绩拖累。大连造船将渤海重工转让给关联股东渤海造船，主要是由于渤海重工

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中国重工

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2024-07-26 18:52:38

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@夜长梦山：浙商机械国防邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨

重申观点：看好国防军工板块拐点向上 #核心观点我们认为三中提百年强军目标如期实现，更加坚定了百年强军目标，结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成，国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期，看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域

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【影像设备】核心要点

最新跟踪： 1）今年的订单比较乐观，虽然上半年的体量和单价都发生了不同程度的萎缩。核磁是增长的，有些区域的订单相比往年增长了10%+，能确保Q3的收入数据比较可观。 2）联影小产品线通常是以打包形式进行，对于大产品，联影在售前保修上做了一些让利，而设备本身的让利较小。设备更新政策： 1）医院对设备更新的需求似乎并不迫切。对于厂家来说比较火热。总的来说，政策的刺激力度有限，设备更新不会带来显著的增长。即使有更新政策，医院也不会因此停止购买或者增加不必要的支出。 2) 许多医院处于负债的状态，尤其

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【智能驾驶】核心要点：

FSD渗透率： 1）FSD Beta V11 推出时，北美市场车的渗透率达到 24%-25%;V12推出时，渗透率达到 30%左右。目前，存量车型中 FSD V12 的渗透率在35%左右。 2）V12 的渗透率提升不大主要是价格原因，如果价格能够降到合理区间，可以刺激销量。 3）另外，目前城市 NOA 的功能还在完善中，要看未来是否能够切实满足大部分人的出行需求。 FSD入华： 1）理想情况下，FSD V12可能会在12月份上线。目前处于工程测试阶段，还没有开始训练模型。 2）9月份开始早鸟，1

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【浙商|银行梁凤洁】对称降息支撑银行息差

——利率向负债端传导显著加快 1、本轮存款降息有望对冲前期LPR调降影响,主要基于:一、假设其他类型银行存款利率下调幅度参考国有行,测算本轮存款降息对息差的支撑作用为8.9bp,2024年体现4.1bp;二、7月1Y和5YLPR均调降10bp,LPR调降对息差的拖累作用为4.5bp,2024年体现3.2bp。 2、农商行相对受益程度更大。考虑潜在存款调降对息差的支撑作用,我们测算本轮存贷款调降对国有行、股份行、城商行、农商行2024年息差影响分别为+0.8bp、+0.3bp、+0.5bp、+1.

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央企设备更新迎3万亿重磅投资，这两家公司背靠央企巨头腾飞在即

【事件】7月26日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。【点评】央企设备更新是当前中国经济结构转型关键期的重要部署，旨在推动技术变革和产业升级，加快培育和发展新质生产力。在当前中国经济结构转型的关键期，央企大规模设备更新将促进

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【民生电新】年中追加300亿+，国网全年投资首超6000亿

#24年国网电网投资超6000亿据新闻报道，2024年国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元（今年比去年新增711亿元），新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。 #持续推荐特高压主线建设强度不减且柔直渗透率加速提升。“十四五“期间规划建设“24交14直”，预计24年和25年国内将加大电网工程投资力度，考虑风光大基地外送，海风送出、核电送出、海外项目等，

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海风迎来密集催化，长期看好风电迈向深远海与出海大趋势【德邦电新】

#广东海上风电项目加速推进。根据北极星风力发电网， 7月8日，《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程IV标段中标候选人公示》发布，计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日。7月18日，中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目获核准，至此，广东省2023年15个省管海域海上风电竞争配置项目全部完成核准，省管海域项目规模共计7GW，后续有望招标推进。 #深远海项目储备充足、海风长期空间较为广阔。根据北极星风力发电网与风芒能源，浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中，省管海

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【HC非银】量化费率新规报道：不用担心对市场流动性冲击

据财联社，交易所拟将高频交易费率由0.1元/笔提升至1元/笔。部分观点担忧费率新规可能导致量化私募成交额大幅下滑，从而对市场总体日均成交额产生冲击。但我们认为费率新规总体对市场流动性影响有限。高频交易≠量化私募。据交易所，高频交易的定义是单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上。具备上述交易特征的可能主要是对市场存在交易不公平性的底仓T0策略。目前T0策略在市场中换手率虽然高，但过往交易所持续规范高频交易，存量规模不算大，对市场总

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重点推荐被动元件：龙头业绩持续超预期，端侧AI有望持续改善供需关系

22年底-23年上半年，被动元件行业基本完成库存去化，二三季度部分下游领域补库带动下，细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点，行业主流玩家稼动率水平逐渐饱满，行业库存水平健康，如果端侧AI换机顺利，行业供需关系有望逆转，不排除涨价可能性。同时，国内龙头份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现，配置性价比极高。三环集团：业绩连续超预期，MLCC稼动率饱满，高容料号持续突破，车规、手机领域进展顺利，24年新增产能释放下有望继续保持高速增长；插芯收益AI拉动、PKG近期涨价；新产品方面，光通信封装管

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【广发机械】赛腾股份跟踪：深度受益果链，HBM设备进展较为顺利

#深度受益果链。镜头段，从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透，AI对手机镜头的要求不断提高，明年镜头相关设备增量可观；今年Touch ID公司有一定量级收获，明年按键预计仍然将有持续变化，公司还深度参与麦克风、无线充电等领域，17预期将在下半年进一步明确，目前的估值极具性价比。 #HBM设备确定性进一步增强。HBM检测设备现有37台订单，预计明年Q1结束交付，海力士进展相对顺利，进展预计快于之前预期；3D检测设备验证中，预计有60台左右的订单；海外其他客户、国内客户也在陆续突破中，公司卡位先进存储

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国内行业要闻联想集团任命Tolga Kurtoglu为新任CTO，原CTO芮勇转任新兴技术集团总裁联想集团宣布任命Tolga Kurtoglu博士为新任首席技术官（CTO）。Tolga Kurtoglu此前曾担任惠普公司 CTO、PARC（Palo Alto Research Center 帕罗奥图研究中心）CEO、并曾领衔Xerox施乐全球研究院。他还是Omidyar Network（ON）的董事会成员，该组织致力于生成式人工智能的包容性和负责任的发展。此外，联想还宣布成立新的新兴技术集团

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东方甄选股东交流会增量信息与辉同行1.4亿元利润为已经给董宇辉分配收入后的利润；另外根据协议，董宇辉对与辉同行的利润分配比例是50%； 1.4亿元的利润与董宇辉用于购买与辉同行股权的7000万元评估金额没有关系，俞敏洪将通过新东方集团与董宇辉的合作关系支付7000万元的购买费用，该交易将符合美国上市公司规定；俞敏洪未来将不会参与到与辉同行独立后的任何资本运作和发展中；东方甄选未来考虑依托新东方集团800+的线下教学网点开展地面店或线下会员店，通过线上线下融合方式试水，或从家长客群切入；东

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商业航天大涨点评：新质生产力重要主线，行业催化下有望持续演绎

本周商业航天板块火热，上海瀚讯、超捷股份、臻镭科技、铖昌科技等标的迎来大涨，美股商业航天标的AST Space Mobile+25%。7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开，会议强调聚焦商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。我们梳理近期板块进展如下：火箭侧：全球发射活动如火如荼，我国多款火箭将首飞 1）海外：24H1 SpaceX发射69次，猎鹰9号已完成归零、复飞在即，下半年将密集执行星链v2.0mini、AST Spacemobile手机直连卫星发射任务。Star

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水井坊24H1业绩速递【华金食品】-20240726

24H1实现营收17.19亿元，同比+12.57%；归母净利润2.42亿元，同比+19.55%；扣非归母净利润2.28亿元，同比+13.88%。其中24Q2实现营收7.86亿元，同比+16.62%；归母净利润0.56亿元，同比+27.27%；扣非归母净利润0.74亿元，同比+76.19%。 24H1现金回款16.95亿元，同比+0.25%，销售收现率98.6%，其中24Q2现金回款7.65亿元，同比-6%；合同负债为10.71亿元，同比-0.15亿元/环比-0.80亿元。分产品来看：24H1

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【广发机械】中国重工0726公告点评

资产优化+低估值收购助力产能扩张，资产运作拉开帷幕\\ #低估值收购集团内资产，#核心在于布局调整和产能扩张。公司今晚发布资产收购与转让公告，以自有资金出资40亿元购买天津新港重工部分资产，出资10.4亿元购买武船航融重工100%股权，并将渤海重工的100%股权以1.1亿（接近1.6xPB）转让给关联方渤海造船。本次收购对价的PB分别为1.04x、1.1x，低于公司当前PB（1.45x）。 1、#剥离连续多年亏损子公司，#终止业绩拖累。大连造船将渤海重工转让给关联股东渤海造船，主要是由于渤海重工

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@夜长梦山：浙商机械国防邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨

重申观点：看好国防军工板块拐点向上 #核心观点我们认为三中提百年强军目标如期实现，更加坚定了百年强军目标，结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成，国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期，看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域

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FSD渗透率： 1）FSD Beta V11 推出时，北美市场车的渗透率达到 24%-25%;V12推出时，渗透率达到 30%左右。目前，存量车型中 FSD V12 的渗透率在35%左右。 2）V12 的渗透率提升不大主要是价格原因，如果价格能够降到合理区间，可以刺激销量。 3）另外，目前城市 NOA 的功能还在完善中，要看未来是否能够切实满足大部分人的出行需求。 FSD入华： 1）理想情况下，FSD V12可能会在12月份上线。目前处于工程测试阶段，还没有开始训练模型。 2）9月份开始早鸟，1

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【浙商|银行梁凤洁】对称降息支撑银行息差

——利率向负债端传导显著加快 1、本轮存款降息有望对冲前期LPR调降影响,主要基于:一、假设其他类型银行存款利率下调幅度参考国有行,测算本轮存款降息对息差的支撑作用为8.9bp,2024年体现4.1bp;二、7月1Y和5YLPR均调降10bp,LPR调降对息差的拖累作用为4.5bp,2024年体现3.2bp。 2、农商行相对受益程度更大。考虑潜在存款调降对息差的支撑作用,我们测算本轮存贷款调降对国有行、股份行、城商行、农商行2024年息差影响分别为+0.8bp、+0.3bp、+0.5bp、+1.

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兴业证券

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央企设备更新迎3万亿重磅投资，这两家公司背靠央企巨头腾飞在即

【事件】7月26日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。【点评】央企设备更新是当前中国经济结构转型关键期的重要部署，旨在推动技术变革和产业升级，加快培育和发展新质生产力。在当前中国经济结构转型的关键期，央企大规模设备更新将促进

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【民生电新】年中追加300亿+，国网全年投资首超6000亿

#24年国网电网投资超6000亿据新闻报道，2024年国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元（今年比去年新增711亿元），新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。 #持续推荐特高压主线建设强度不减且柔直渗透率加速提升。“十四五“期间规划建设“24交14直”，预计24年和25年国内将加大电网工程投资力度，考虑风光大基地外送，海风送出、核电送出、海外项目等，

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海风迎来密集催化，长期看好风电迈向深远海与出海大趋势【德邦电新】

#广东海上风电项目加速推进。根据北极星风力发电网， 7月8日，《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程IV标段中标候选人公示》发布，计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日。7月18日，中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目获核准，至此，广东省2023年15个省管海域海上风电竞争配置项目全部完成核准，省管海域项目规模共计7GW，后续有望招标推进。 #深远海项目储备充足、海风长期空间较为广阔。根据北极星风力发电网与风芒能源，浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中，省管海

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【HC非银】量化费率新规报道：不用担心对市场流动性冲击

据财联社，交易所拟将高频交易费率由0.1元/笔提升至1元/笔。部分观点担忧费率新规可能导致量化私募成交额大幅下滑，从而对市场总体日均成交额产生冲击。但我们认为费率新规总体对市场流动性影响有限。高频交易≠量化私募。据交易所，高频交易的定义是单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上。具备上述交易特征的可能主要是对市场存在交易不公平性的底仓T0策略。目前T0策略在市场中换手率虽然高，但过往交易所持续规范高频交易，存量规模不算大，对市场总

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重点推荐被动元件：龙头业绩持续超预期，端侧AI有望持续改善供需关系

22年底-23年上半年，被动元件行业基本完成库存去化，二三季度部分下游领域补库带动下，细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点，行业主流玩家稼动率水平逐渐饱满，行业库存水平健康，如果端侧AI换机顺利，行业供需关系有望逆转，不排除涨价可能性。同时，国内龙头份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现，配置性价比极高。三环集团：业绩连续超预期，MLCC稼动率饱满，高容料号持续突破，车规、手机领域进展顺利，24年新增产能释放下有望继续保持高速增长；插芯收益AI拉动、PKG近期涨价；新产品方面，光通信封装管

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【广发机械】赛腾股份跟踪：深度受益果链，HBM设备进展较为顺利

#深度受益果链。镜头段，从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透，AI对手机镜头的要求不断提高，明年镜头相关设备增量可观；今年Touch ID公司有一定量级收获，明年按键预计仍然将有持续变化，公司还深度参与麦克风、无线充电等领域，17预期将在下半年进一步明确，目前的估值极具性价比。 #HBM设备确定性进一步增强。HBM检测设备现有37台订单，预计明年Q1结束交付，海力士进展相对顺利，进展预计快于之前预期；3D检测设备验证中，预计有60台左右的订单；海外其他客户、国内客户也在陆续突破中，公司卡位先进存储

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【华西计算机】0726丨压力给到谷歌们！OpenAI发布搜索产品SearchGPT

国内行业要闻联想集团任命Tolga Kurtoglu为新任CTO，原CTO芮勇转任新兴技术集团总裁联想集团宣布任命Tolga Kurtoglu博士为新任首席技术官（CTO）。Tolga Kurtoglu此前曾担任惠普公司 CTO、PARC（Palo Alto Research Center 帕罗奥图研究中心）CEO、并曾领衔Xerox施乐全球研究院。他还是Omidyar Network（ON）的董事会成员，该组织致力于生成式人工智能的包容性和负责任的发展。此外，联想还宣布成立新的新兴技术集团

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东方甄选股东交流会增量信息与辉同行1.4亿元利润为已经给董宇辉分配收入后的利润；另外根据协议，董宇辉对与辉同行的利润分配比例是50%； 1.4亿元的利润与董宇辉用于购买与辉同行股权的7000万元评估金额没有关系，俞敏洪将通过新东方集团与董宇辉的合作关系支付7000万元的购买费用，该交易将符合美国上市公司规定；俞敏洪未来将不会参与到与辉同行独立后的任何资本运作和发展中；东方甄选未来考虑依托新东方集团800+的线下教学网点开展地面店或线下会员店，通过线上线下融合方式试水，或从家长客群切入；东

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2024-07-28 08:49:00

商业航天大涨点评：新质生产力重要主线，行业催化下有望持续演绎

本周商业航天板块火热，上海瀚讯、超捷股份、臻镭科技、铖昌科技等标的迎来大涨，美股商业航天标的AST Space Mobile+25%。7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开，会议强调聚焦商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。我们梳理近期板块进展如下：火箭侧：全球发射活动如火如荼，我国多款火箭将首飞 1）海外：24H1 SpaceX发射69次，猎鹰9号已完成归零、复飞在即，下半年将密集执行星链v2.0mini、AST Spacemobile手机直连卫星发射任务。Star

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水井坊24H1业绩速递【华金食品】-20240726

24H1实现营收17.19亿元，同比+12.57%；归母净利润2.42亿元，同比+19.55%；扣非归母净利润2.28亿元，同比+13.88%。其中24Q2实现营收7.86亿元，同比+16.62%；归母净利润0.56亿元，同比+27.27%；扣非归母净利润0.74亿元，同比+76.19%。 24H1现金回款16.95亿元，同比+0.25%，销售收现率98.6%，其中24Q2现金回款7.65亿元，同比-6%；合同负债为10.71亿元，同比-0.15亿元/环比-0.80亿元。分产品来看：24H1

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【广发机械】中国重工0726公告点评

资产优化+低估值收购助力产能扩张，资产运作拉开帷幕\\ #低估值收购集团内资产，#核心在于布局调整和产能扩张。公司今晚发布资产收购与转让公告，以自有资金出资40亿元购买天津新港重工部分资产，出资10.4亿元购买武船航融重工100%股权，并将渤海重工的100%股权以1.1亿（接近1.6xPB）转让给关联方渤海造船。本次收购对价的PB分别为1.04x、1.1x，低于公司当前PB（1.45x）。 1、#剥离连续多年亏损子公司，#终止业绩拖累。大连造船将渤海重工转让给关联股东渤海造船，主要是由于渤海重工

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2024-07-26 18:52:38

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@夜长梦山：浙商机械国防邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨

重申观点：看好国防军工板块拐点向上 #核心观点我们认为三中提百年强军目标如期实现，更加坚定了百年强军目标，结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成，国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期，看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域

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小蜜蜂

2024-07-29 08:17:17

【影像设备】核心要点

最新跟踪： 1）今年的订单比较乐观，虽然上半年的体量和单价都发生了不同程度的萎缩。核磁是增长的，有些区域的订单相比往年增长了10%+，能确保Q3的收入数据比较可观。 2）联影小产品线通常是以打包形式进行，对于大产品，联影在售前保修上做了一些让利，而设备本身的让利较小。设备更新政策： 1）医院对设备更新的需求似乎并不迫切。对于厂家来说比较火热。总的来说，政策的刺激力度有限，设备更新不会带来显著的增长。即使有更新政策，医院也不会因此停止购买或者增加不必要的支出。 2) 许多医院处于负债的状态，尤其

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【智能驾驶】核心要点：

FSD渗透率： 1）FSD Beta V11 推出时，北美市场车的渗透率达到 24%-25%;V12推出时，渗透率达到 30%左右。目前，存量车型中 FSD V12 的渗透率在35%左右。 2）V12 的渗透率提升不大主要是价格原因，如果价格能够降到合理区间，可以刺激销量。 3）另外，目前城市 NOA 的功能还在完善中，要看未来是否能够切实满足大部分人的出行需求。 FSD入华： 1）理想情况下，FSD V12可能会在12月份上线。目前处于工程测试阶段，还没有开始训练模型。 2）9月份开始早鸟，1

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【浙商|银行梁凤洁】对称降息支撑银行息差

——利率向负债端传导显著加快 1、本轮存款降息有望对冲前期LPR调降影响,主要基于:一、假设其他类型银行存款利率下调幅度参考国有行,测算本轮存款降息对息差的支撑作用为8.9bp,2024年体现4.1bp;二、7月1Y和5YLPR均调降10bp,LPR调降对息差的拖累作用为4.5bp,2024年体现3.2bp。 2、农商行相对受益程度更大。考虑潜在存款调降对息差的支撑作用,我们测算本轮存贷款调降对国有行、股份行、城商行、农商行2024年息差影响分别为+0.8bp、+0.3bp、+0.5bp、+1.

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央企设备更新迎3万亿重磅投资，这两家公司背靠央企巨头腾飞在即

【事件】7月26日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。【点评】央企设备更新是当前中国经济结构转型关键期的重要部署，旨在推动技术变革和产业升级，加快培育和发展新质生产力。在当前中国经济结构转型的关键期，央企大规模设备更新将促进

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【民生电新】年中追加300亿+，国网全年投资首超6000亿

#24年国网电网投资超6000亿据新闻报道，2024年国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元（今年比去年新增711亿元），新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。 #持续推荐特高压主线建设强度不减且柔直渗透率加速提升。“十四五“期间规划建设“24交14直”，预计24年和25年国内将加大电网工程投资力度，考虑风光大基地外送，海风送出、核电送出、海外项目等，

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海风迎来密集催化，长期看好风电迈向深远海与出海大趋势【德邦电新】

#广东海上风电项目加速推进。根据北极星风力发电网， 7月8日，《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程IV标段中标候选人公示》发布，计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日。7月18日，中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目获核准，至此，广东省2023年15个省管海域海上风电竞争配置项目全部完成核准，省管海域项目规模共计7GW，后续有望招标推进。 #深远海项目储备充足、海风长期空间较为广阔。根据北极星风力发电网与风芒能源，浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中，省管海

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【HC非银】量化费率新规报道：不用担心对市场流动性冲击

据财联社，交易所拟将高频交易费率由0.1元/笔提升至1元/笔。部分观点担忧费率新规可能导致量化私募成交额大幅下滑，从而对市场总体日均成交额产生冲击。但我们认为费率新规总体对市场流动性影响有限。高频交易≠量化私募。据交易所，高频交易的定义是单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上。具备上述交易特征的可能主要是对市场存在交易不公平性的底仓T0策略。目前T0策略在市场中换手率虽然高，但过往交易所持续规范高频交易，存量规模不算大，对市场总

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重点推荐被动元件：龙头业绩持续超预期，端侧AI有望持续改善供需关系

22年底-23年上半年，被动元件行业基本完成库存去化，二三季度部分下游领域补库带动下，细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点，行业主流玩家稼动率水平逐渐饱满，行业库存水平健康，如果端侧AI换机顺利，行业供需关系有望逆转，不排除涨价可能性。同时，国内龙头份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现，配置性价比极高。三环集团：业绩连续超预期，MLCC稼动率饱满，高容料号持续突破，车规、手机领域进展顺利，24年新增产能释放下有望继续保持高速增长；插芯收益AI拉动、PKG近期涨价；新产品方面，光通信封装管

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【广发机械】赛腾股份跟踪：深度受益果链，HBM设备进展较为顺利

#深度受益果链。镜头段，从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透，AI对手机镜头的要求不断提高，明年镜头相关设备增量可观；今年Touch ID公司有一定量级收获，明年按键预计仍然将有持续变化，公司还深度参与麦克风、无线充电等领域，17预期将在下半年进一步明确，目前的估值极具性价比。 #HBM设备确定性进一步增强。HBM检测设备现有37台订单，预计明年Q1结束交付，海力士进展相对顺利，进展预计快于之前预期；3D检测设备验证中，预计有60台左右的订单；海外其他客户、国内客户也在陆续突破中，公司卡位先进存储

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国内行业要闻联想集团任命Tolga Kurtoglu为新任CTO，原CTO芮勇转任新兴技术集团总裁联想集团宣布任命Tolga Kurtoglu博士为新任首席技术官（CTO）。Tolga Kurtoglu此前曾担任惠普公司 CTO、PARC（Palo Alto Research Center 帕罗奥图研究中心）CEO、并曾领衔Xerox施乐全球研究院。他还是Omidyar Network（ON）的董事会成员，该组织致力于生成式人工智能的包容性和负责任的发展。此外，联想还宣布成立新的新兴技术集团

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东方甄选股东交流会增量信息与辉同行1.4亿元利润为已经给董宇辉分配收入后的利润；另外根据协议，董宇辉对与辉同行的利润分配比例是50%； 1.4亿元的利润与董宇辉用于购买与辉同行股权的7000万元评估金额没有关系，俞敏洪将通过新东方集团与董宇辉的合作关系支付7000万元的购买费用，该交易将符合美国上市公司规定；俞敏洪未来将不会参与到与辉同行独立后的任何资本运作和发展中；东方甄选未来考虑依托新东方集团800+的线下教学网点开展地面店或线下会员店，通过线上线下融合方式试水，或从家长客群切入；东

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本周商业航天板块火热，上海瀚讯、超捷股份、臻镭科技、铖昌科技等标的迎来大涨，美股商业航天标的AST Space Mobile+25%。7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开，会议强调聚焦商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。我们梳理近期板块进展如下：火箭侧：全球发射活动如火如荼，我国多款火箭将首飞 1）海外：24H1 SpaceX发射69次，猎鹰9号已完成归零、复飞在即，下半年将密集执行星链v2.0mini、AST Spacemobile手机直连卫星发射任务。Star

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水井坊24H1业绩速递【华金食品】-20240726

24H1实现营收17.19亿元，同比+12.57%；归母净利润2.42亿元，同比+19.55%；扣非归母净利润2.28亿元，同比+13.88%。其中24Q2实现营收7.86亿元，同比+16.62%；归母净利润0.56亿元，同比+27.27%；扣非归母净利润0.74亿元，同比+76.19%。 24H1现金回款16.95亿元，同比+0.25%，销售收现率98.6%，其中24Q2现金回款7.65亿元，同比-6%；合同负债为10.71亿元，同比-0.15亿元/环比-0.80亿元。分产品来看：24H1

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资产优化+低估值收购助力产能扩张，资产运作拉开帷幕\\ #低估值收购集团内资产，#核心在于布局调整和产能扩张。公司今晚发布资产收购与转让公告，以自有资金出资40亿元购买天津新港重工部分资产，出资10.4亿元购买武船航融重工100%股权，并将渤海重工的100%股权以1.1亿（接近1.6xPB）转让给关联方渤海造船。本次收购对价的PB分别为1.04x、1.1x，低于公司当前PB（1.45x）。 1、#剥离连续多年亏损子公司，#终止业绩拖累。大连造船将渤海重工转让给关联股东渤海造船，主要是由于渤海重工

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重申观点：看好国防军工板块拐点向上 #核心观点我们认为三中提百年强军目标如期实现，更加坚定了百年强军目标，结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成，国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期，看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域

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【影像设备】核心要点

最新跟踪： 1）今年的订单比较乐观，虽然上半年的体量和单价都发生了不同程度的萎缩。核磁是增长的，有些区域的订单相比往年增长了10%+，能确保Q3的收入数据比较可观。 2）联影小产品线通常是以打包形式进行，对于大产品，联影在售前保修上做了一些让利，而设备本身的让利较小。设备更新政策： 1）医院对设备更新的需求似乎并不迫切。对于厂家来说比较火热。总的来说，政策的刺激力度有限，设备更新不会带来显著的增长。即使有更新政策，医院也不会因此停止购买或者增加不必要的支出。 2) 许多医院处于负债的状态，尤其

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【智能驾驶】核心要点：

FSD渗透率： 1）FSD Beta V11 推出时，北美市场车的渗透率达到 24%-25%;V12推出时，渗透率达到 30%左右。目前，存量车型中 FSD V12 的渗透率在35%左右。 2）V12 的渗透率提升不大主要是价格原因，如果价格能够降到合理区间，可以刺激销量。 3）另外，目前城市 NOA 的功能还在完善中，要看未来是否能够切实满足大部分人的出行需求。 FSD入华： 1）理想情况下，FSD V12可能会在12月份上线。目前处于工程测试阶段，还没有开始训练模型。 2）9月份开始早鸟，1

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——利率向负债端传导显著加快 1、本轮存款降息有望对冲前期LPR调降影响,主要基于:一、假设其他类型银行存款利率下调幅度参考国有行,测算本轮存款降息对息差的支撑作用为8.9bp,2024年体现4.1bp;二、7月1Y和5YLPR均调降10bp,LPR调降对息差的拖累作用为4.5bp,2024年体现3.2bp。 2、农商行相对受益程度更大。考虑潜在存款调降对息差的支撑作用,我们测算本轮存贷款调降对国有行、股份行、城商行、农商行2024年息差影响分别为+0.8bp、+0.3bp、+0.5bp、+1.

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央企设备更新迎3万亿重磅投资，这两家公司背靠央企巨头腾飞在即

【事件】7月26日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。【点评】央企设备更新是当前中国经济结构转型关键期的重要部署，旨在推动技术变革和产业升级，加快培育和发展新质生产力。在当前中国经济结构转型的关键期，央企大规模设备更新将促进

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【民生电新】年中追加300亿+，国网全年投资首超6000亿

#24年国网电网投资超6000亿据新闻报道，2024年国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元（今年比去年新增711亿元），新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。 #持续推荐特高压主线建设强度不减且柔直渗透率加速提升。“十四五“期间规划建设“24交14直”，预计24年和25年国内将加大电网工程投资力度，考虑风光大基地外送，海风送出、核电送出、海外项目等，

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平高电气

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小蜜蜂

2024-07-28 08:54:23

海风迎来密集催化，长期看好风电迈向深远海与出海大趋势【德邦电新】

#广东海上风电项目加速推进。根据北极星风力发电网， 7月8日，《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程IV标段中标候选人公示》发布，计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日。7月18日，中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目获核准，至此，广东省2023年15个省管海域海上风电竞争配置项目全部完成核准，省管海域项目规模共计7GW，后续有望招标推进。 #深远海项目储备充足、海风长期空间较为广阔。根据北极星风力发电网与风芒能源，浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中，省管海

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东方电缆

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小蜜蜂

2024-07-28 08:53:44

【HC非银】量化费率新规报道：不用担心对市场流动性冲击

据财联社，交易所拟将高频交易费率由0.1元/笔提升至1元/笔。部分观点担忧费率新规可能导致量化私募成交额大幅下滑，从而对市场总体日均成交额产生冲击。但我们认为费率新规总体对市场流动性影响有限。高频交易≠量化私募。据交易所，高频交易的定义是单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上。具备上述交易特征的可能主要是对市场存在交易不公平性的底仓T0策略。目前T0策略在市场中换手率虽然高，但过往交易所持续规范高频交易，存量规模不算大，对市场总

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-28 08:52:59

重点推荐被动元件：龙头业绩持续超预期，端侧AI有望持续改善供需关系

22年底-23年上半年，被动元件行业基本完成库存去化，二三季度部分下游领域补库带动下，细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点，行业主流玩家稼动率水平逐渐饱满，行业库存水平健康，如果端侧AI换机顺利，行业供需关系有望逆转，不排除涨价可能性。同时，国内龙头份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现，配置性价比极高。三环集团：业绩连续超预期，MLCC稼动率饱满，高容料号持续突破，车规、手机领域进展顺利，24年新增产能释放下有望继续保持高速增长；插芯收益AI拉动、PKG近期涨价；新产品方面，光通信封装管

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三环集团

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小蜜蜂

2024-07-28 08:52:27

【广发机械】赛腾股份跟踪：深度受益果链，HBM设备进展较为顺利

#深度受益果链。镜头段，从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透，AI对手机镜头的要求不断提高，明年镜头相关设备增量可观；今年Touch ID公司有一定量级收获，明年按键预计仍然将有持续变化，公司还深度参与麦克风、无线充电等领域，17预期将在下半年进一步明确，目前的估值极具性价比。 #HBM设备确定性进一步增强。HBM检测设备现有37台订单，预计明年Q1结束交付，海力士进展相对顺利，进展预计快于之前预期；3D检测设备验证中，预计有60台左右的订单；海外其他客户、国内客户也在陆续突破中，公司卡位先进存储

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赛腾股份

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小蜜蜂

2024-07-28 08:51:40

【华西计算机】0726丨压力给到谷歌们！OpenAI发布搜索产品SearchGPT

国内行业要闻联想集团任命Tolga Kurtoglu为新任CTO，原CTO芮勇转任新兴技术集团总裁联想集团宣布任命Tolga Kurtoglu博士为新任首席技术官（CTO）。Tolga Kurtoglu此前曾担任惠普公司 CTO、PARC（Palo Alto Research Center 帕罗奥图研究中心）CEO、并曾领衔Xerox施乐全球研究院。他还是Omidyar Network（ON）的董事会成员，该组织致力于生成式人工智能的包容性和负责任的发展。此外，联想还宣布成立新的新兴技术集团

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-28 08:51:00

东方甄选股东交流会增量信息与辉同行1.4亿元利润为已经给董宇辉分配收入后的利润；另外根据协议，董宇辉对与辉同行的利润分配比例是50%； 1.4亿元的利润与董宇辉用于购买与辉同行股权的7000万元评估金额没有关系，俞敏洪将通过新东方集团与董宇辉的合作关系支付7000万元的购买费用，该交易将符合美国上市公司规定；俞敏洪未来将不会参与到与辉同行独立后的任何资本运作和发展中；东方甄选未来考虑依托新东方集团800+的线下教学网点开展地面店或线下会员店，通过线上线下融合方式试水，或从家长客群切入；东

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小蜜蜂

2024-07-28 08:49:00

商业航天大涨点评：新质生产力重要主线，行业催化下有望持续演绎

本周商业航天板块火热，上海瀚讯、超捷股份、臻镭科技、铖昌科技等标的迎来大涨，美股商业航天标的AST Space Mobile+25%。7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开，会议强调聚焦商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。我们梳理近期板块进展如下：火箭侧：全球发射活动如火如荼，我国多款火箭将首飞 1）海外：24H1 SpaceX发射69次，猎鹰9号已完成归零、复飞在即，下半年将密集执行星链v2.0mini、AST Spacemobile手机直连卫星发射任务。Star

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海格通信

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小蜜蜂

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水井坊24H1业绩速递【华金食品】-20240726

24H1实现营收17.19亿元，同比+12.57%；归母净利润2.42亿元，同比+19.55%；扣非归母净利润2.28亿元，同比+13.88%。其中24Q2实现营收7.86亿元，同比+16.62%；归母净利润0.56亿元，同比+27.27%；扣非归母净利润0.74亿元，同比+76.19%。 24H1现金回款16.95亿元，同比+0.25%，销售收现率98.6%，其中24Q2现金回款7.65亿元，同比-6%；合同负债为10.71亿元，同比-0.15亿元/环比-0.80亿元。分产品来看：24H1

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水井坊

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小蜜蜂

2024-07-28 08:46:56

【广发机械】中国重工0726公告点评

资产优化+低估值收购助力产能扩张，资产运作拉开帷幕\\ #低估值收购集团内资产，#核心在于布局调整和产能扩张。公司今晚发布资产收购与转让公告，以自有资金出资40亿元购买天津新港重工部分资产，出资10.4亿元购买武船航融重工100%股权，并将渤海重工的100%股权以1.1亿（接近1.6xPB）转让给关联方渤海造船。本次收购对价的PB分别为1.04x、1.1x，低于公司当前PB（1.45x）。 1、#剥离连续多年亏损子公司，#终止业绩拖累。大连造船将渤海重工转让给关联股东渤海造船，主要是由于渤海重工

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中国重工

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小蜜蜂

2024-07-26 18:52:38

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@夜长梦山：浙商机械国防邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨

重申观点：看好国防军工板块拐点向上 #核心观点我们认为三中提百年强军目标如期实现，更加坚定了百年强军目标，结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成，国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期，看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域

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