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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-11 08:22:09
【东财电新】中大力德:扩建减速器产能,迎接时代红利 事件: 中大力德公告拟投资2亿元,建设“精密核心组件生产项目”,以减速器为核心、延伸布局机电一体化产品 逻辑重申:减速器产能缺口大,国产链导入加速 根据我们测算,百万台人形机器人对应超1400万台减速器需求,全球目前龙头如哈默纳科仅百万台级别且产能扩张进度较慢,产能缺口大 提前扩产产能,迎接时代红利 减速器核心设备主要进口自日本,目前订货周期已经需要1年左右,未来可能成为扩产核心瓶颈,提前锁定设备的厂商有望取得身位优势 技术领先,产品结构全 公
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小蜜蜂
2025-02-11 08:21:57
计算机周观点:AI平权,跟进聚焦
Deepseek快速破圈,国内硬件生态和应用生态迅速向Deepseek聚拢,有望基于Deepseek搭起国内AI大生态。继续看好两条2月度主线: 1)AI Agent:热度持续,行情扩散,持续跟进关键场景进展; 2)国产算力链:聚焦算力平权开启后的国产需求承接情况。 AI平权带来板块级机遇。Deepseek、OpenAI各类Agent的推出显著提升市场对以应用为代表的国产AI板块信心与热情,我们在《计算机2月思路》中的主线一AI Agent与主线二国产算力上周领涨板块。 - Deepseek最大
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海光信息
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小蜜蜂
2025-02-11 08:21:09
比亚迪智能化发布会要点总结 250210:
#比亚迪智能化战略:全系车型搭载天神之眼高阶智驾 1)20万级全系标配:夏、汉EV/DM-i、唐DM-i、宋L EV、海狮07EV、海狮EV; 2)15万级全系标配:宋L DM-i、宋PLUS EV/DM-i、海豹06GT、海豹07DM-i; 3)10万级全系标配:秦L DM-i、宋Pro DM-i、第二代秦PLUS EV、元UP、海豹06DM-i、海狮05DM-i、海豚 4) 10万以下多数搭配:第二代秦PLUS DM-i、海豹05DM-i、海鸥 #比亚迪目前处于关键第三阶段: 从ADAS到高
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比亚迪
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小蜜蜂
2025-02-11 08:19:30
【广发电子】全民智驾元年正式开启,智驾产业链大有可为 ——————————————— 比亚迪于今晚召开智能化战略发布会,官宣全系车型将搭载天神之眼高阶智驾,其中秦PLUS、海报、海鸥车型也将多数搭载“天神之眼C智驾系统(高阶智驾三目版、5R12V12U)”,首次实现把智驾系统下探至10万元以下车型。 2025正式开启全民智驾元年,除比亚迪外,还有十余个汽车品牌也相继提出了智驾平权相关计划,我们认为智驾配置有望在2-3年内快速实现5-20万售价车型全渗透,上述车型占整体汽车销量超50%,将大力拉动
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小蜜蜂
2025-02-11 08:18:49
【中泰商社】国常会研究提振消费工作,商社重点标的梳理
事件:2月10日,总理主持召开国常会,研究提振消费相关工作。会议提出,优化“一老一小”服务供给,扩大文体旅游消费,加大消费品以旧换新,促进“人工智能+消费”,更好满足住房消费需求,持续打造消费新产品新场景新热点。 根据会议精神,商社重点标的梳理如下: 人工智能+消费:居然智家、科锐国际、北京人力、米奥会展、孩子王 文旅消费:九华旅游、天目湖、丽江股份、峨眉山等 消费品以旧换新渠道商:天音控股、爱施德、居然智家 “一小”服务供给:孩子王、大东方、爱婴室、凯文教育、学大教育、盛通股份、豆神教育等
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居然智家
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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:37
出处未知 运营商算力采购会议要点: 1、25年智算采购规划:主要在推理侧,电信按24年10月框架协议采购1.3万台推理服务器,其中6900台为华为服务器,6300为其他服务器,包括L20 3000台、intel 2000台、HWJ 590 100+台 、HWJ 370x4 300多台、昆仑芯p800 100多台、壁仞106m 100多台;移动可能有8万张推理卡的采购规划;联通可能有4000台训练侧服务器采购。训练侧运营商三年计划搭建10万卡集群,但不会启动太快,预计训练端用的还是***c。 2、
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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:21
【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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小蜜蜂
2025-02-11 08:13:47
【国盛海外】比亚迪智能化战略发布会略超预期
#智驾下沉进度超预期 天神之眼A(三激光版,Dipilot 600),主要搭载仰望品牌,符合预期; 天神之眼B(单激光版,Dipilot 300),主要搭载腾势、比亚迪品牌,符合预期; 天神之眼C(三目版,Dipilot 100),主要搭载比亚迪品牌,除10-20万车型外,部分10万以下车型也会搭载天神之眼,超出预期。 #加配不加价 有望迅速带动消费者心智,使得在用户心智中“智驾”成为智能车标配。各家车厂也将进一步加快智驾下沉、智驾降本的步伐。 【投资建议】我们重申在2025年度策略中的观点:
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舜宇光学科技
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小蜜蜂
2025-02-11 08:11:28
【招商电子】比亚迪智能化发布会快评
全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点! 官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期! 比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期! 首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻! 推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段
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景旺电子
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小蜜蜂
2025-02-11 08:08:28
【天风家电孙谦团队】国常会:研究提振消费有关工作 把提振消费摆到更加突出位置
事件:2月10日,李强主持召开国务院常务会议,研究提振消费有关工作。会议指出,提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。其中提出了推动大宗消费更新升级,加大消费品以旧换新支持力度,更好满足住房消费需求,延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领,支持新型消费加快发展,促进“人工智能+消费”等,持续打造消费新产品新场景新热点。 我们认为“AI+消费”在家电板块中大致可分为AI+全屋智能、AI+可穿戴、AI+影音娱乐、AI+服务机器人四个方面。建议关注相关标的:(盈利预测采用wind90天一致预期)
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石头科技
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小蜜蜂
2025-02-10 16:39:19
【国金医药·行业周报】医药AI应用热度高涨值得布局,传统主线反转季报后降临
投资逻辑 本周医药生物板块在全行业中表现较强,其中AI相关医药标的受到市场热切关注。我们认为,随着人工智能技术的发展与进步,AI在赋能医药医疗、推动行业升级方面不断取得新进展,人工智能在医药健康领域的应用有望进入加速发展阶段。建议围绕三大领域展开医疗人工智能投资布局:①医疗设备与诊断影像;②药物设计和研发;③互联网医疗与大健康。 而在传统医药投资主线方面,医药连续调整四年,估值、业绩、资金面均已在底部。政策暖风频吹,2025医药板块有望迎来整体性反转,年报一季报业绩是最后的利空出尽。建议加大医药
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科伦博泰生物-B
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小蜜蜂
2025-02-10 16:38:44
【华西计算机】华为和DeepSeek,国之重器组合演绎国产生态崛起!
① AI.com域名重定向至DeepSeek,华为和DeepSeek,两家国之重器,牵手成为国家战略。 ② 华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速。 ④ 软通动力:已将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器全量支持DeepSeek的本地化部署。 ⑤ 九联科技:鸿蒙系列产品全面接入DeepSeek,开启智能服务新纪元。 ⑥ 拓维信息:“兆瀚”系列AI服务器
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华丰科技
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小蜜蜂
2025-02-10 16:37:33
DeepSeek DAU快速增长,三大运营商云全面接入DeepSeek有望迎来价值重估
【招商通信】DeepSeek 7天完成1亿用户增长,DAU快速增长 根据AI产品榜数据,DeepSeek在25年1月的7天内完成1亿用户的增长,相比之下ChatGPT增长1亿用户所需时间为2个月。 1)DAU层面,25年1月11日-31日,DeepSeek APP DAU达2,215万(达ChatGPT的41.6%);2)MAU层面,25年1月APP MAU为3,370万(排名全球第四),多维度显示DeepSeek应用火爆。 三大运营商云全面接入多版本DeepSeek模型,提供多维度服务 中国移
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中国移动
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小蜜蜂
2025-02-10 16:36:56
经纬恒润大涨点评——发力高阶智能驾驶,客户、产品全面提升
爆款车型相继涌现,助力收入快速增长。2024年以来,受益于小米SU7(ASP 4k)、小鹏Mona(ASP 2.5k)等走量车型拉动,公司电子产品业务快速增长。公司产品价格带分布也日趋完善,持续打造了ZCU、AR-HUD、VCU等千元级别产品,均处于快速放量阶段。其中,公司大单品区域控制器持续放量,预计2024年收入超过2亿元;随着吉利等新项目放量,该产品2025年有望实现收入4亿元(同比+100%)。此外,公司与辉羲智能深度合作,发力高阶智驾,首个项目有望于2025年量产。随着客户订单的逐步获
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经纬恒润
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小蜜蜂
2025-02-10 16:36:32
爱康医疗大涨
【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 24年盈利预告点评:24年利润表现亮眼,看好进入量价双升新周期 公司公告,2024年归母净利润将取得超50%的同比增长,高于市场预期。我们认为公司2024年业绩取得亮眼增长,主因:1)收入侧,受益骨科手术季节性因素及关节续标陆续执行影响,4Q24公司手术量同环比提速明显,我们估测公司全年收入同比增速超20%。2)利润端,公司销售费用率或持续优化+标外产品逐步恢复+续约部分产品提价影响或自4Q24开始逐步显现。展望25年,考虑标内外手术量逐步修复/
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爱康医疗
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【东财电新】中大力德:扩建减速器产能,迎接时代红利 事件: 中大力德公告拟投资2亿元,建设“精密核心组件生产项目”,以减速器为核心、延伸布局机电一体化产品 逻辑重申:减速器产能缺口大,国产链导入加速 根据我们测算,百万台人形机器人对应超1400万台减速器需求,全球目前龙头如哈默纳科仅百万台级别且产能扩张进度较慢,产能缺口大 提前扩产产能,迎接时代红利 减速器核心设备主要进口自日本,目前订货周期已经需要1年左右,未来可能成为扩产核心瓶颈,提前锁定设备的厂商有望取得身位优势 技术领先,产品结构全 公
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计算机周观点:AI平权,跟进聚焦
Deepseek快速破圈,国内硬件生态和应用生态迅速向Deepseek聚拢,有望基于Deepseek搭起国内AI大生态。继续看好两条2月度主线: 1)AI Agent:热度持续,行情扩散,持续跟进关键场景进展; 2)国产算力链:聚焦算力平权开启后的国产需求承接情况。 AI平权带来板块级机遇。Deepseek、OpenAI各类Agent的推出显著提升市场对以应用为代表的国产AI板块信心与热情,我们在《计算机2月思路》中的主线一AI Agent与主线二国产算力上周领涨板块。 - Deepseek最大
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比亚迪智能化发布会要点总结 250210:
#比亚迪智能化战略:全系车型搭载天神之眼高阶智驾 1)20万级全系标配:夏、汉EV/DM-i、唐DM-i、宋L EV、海狮07EV、海狮EV; 2)15万级全系标配:宋L DM-i、宋PLUS EV/DM-i、海豹06GT、海豹07DM-i; 3)10万级全系标配:秦L DM-i、宋Pro DM-i、第二代秦PLUS EV、元UP、海豹06DM-i、海狮05DM-i、海豚 4) 10万以下多数搭配:第二代秦PLUS DM-i、海豹05DM-i、海鸥 #比亚迪目前处于关键第三阶段: 从ADAS到高
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【广发电子】全民智驾元年正式开启,智驾产业链大有可为 ——————————————— 比亚迪于今晚召开智能化战略发布会,官宣全系车型将搭载天神之眼高阶智驾,其中秦PLUS、海报、海鸥车型也将多数搭载“天神之眼C智驾系统(高阶智驾三目版、5R12V12U)”,首次实现把智驾系统下探至10万元以下车型。 2025正式开启全民智驾元年,除比亚迪外,还有十余个汽车品牌也相继提出了智驾平权相关计划,我们认为智驾配置有望在2-3年内快速实现5-20万售价车型全渗透,上述车型占整体汽车销量超50%,将大力拉动
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【中泰商社】国常会研究提振消费工作,商社重点标的梳理
事件:2月10日,总理主持召开国常会,研究提振消费相关工作。会议提出,优化“一老一小”服务供给,扩大文体旅游消费,加大消费品以旧换新,促进“人工智能+消费”,更好满足住房消费需求,持续打造消费新产品新场景新热点。 根据会议精神,商社重点标的梳理如下: 人工智能+消费:居然智家、科锐国际、北京人力、米奥会展、孩子王 文旅消费:九华旅游、天目湖、丽江股份、峨眉山等 消费品以旧换新渠道商:天音控股、爱施德、居然智家 “一小”服务供给:孩子王、大东方、爱婴室、凯文教育、学大教育、盛通股份、豆神教育等
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出处未知 运营商算力采购会议要点: 1、25年智算采购规划:主要在推理侧,电信按24年10月框架协议采购1.3万台推理服务器,其中6900台为华为服务器,6300为其他服务器,包括L20 3000台、intel 2000台、HWJ 590 100+台 、HWJ 370x4 300多台、昆仑芯p800 100多台、壁仞106m 100多台;移动可能有8万张推理卡的采购规划;联通可能有4000台训练侧服务器采购。训练侧运营商三年计划搭建10万卡集群,但不会启动太快,预计训练端用的还是***c。 2、
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【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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【国盛海外】比亚迪智能化战略发布会略超预期
#智驾下沉进度超预期 天神之眼A(三激光版,Dipilot 600),主要搭载仰望品牌,符合预期; 天神之眼B(单激光版,Dipilot 300),主要搭载腾势、比亚迪品牌,符合预期; 天神之眼C(三目版,Dipilot 100),主要搭载比亚迪品牌,除10-20万车型外,部分10万以下车型也会搭载天神之眼,超出预期。 #加配不加价 有望迅速带动消费者心智,使得在用户心智中“智驾”成为智能车标配。各家车厂也将进一步加快智驾下沉、智驾降本的步伐。 【投资建议】我们重申在2025年度策略中的观点:
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【招商电子】比亚迪智能化发布会快评
全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点! 官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期! 比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期! 首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻! 推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段
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【天风家电孙谦团队】国常会:研究提振消费有关工作 把提振消费摆到更加突出位置
事件:2月10日,李强主持召开国务院常务会议,研究提振消费有关工作。会议指出,提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。其中提出了推动大宗消费更新升级,加大消费品以旧换新支持力度,更好满足住房消费需求,延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领,支持新型消费加快发展,促进“人工智能+消费”等,持续打造消费新产品新场景新热点。 我们认为“AI+消费”在家电板块中大致可分为AI+全屋智能、AI+可穿戴、AI+影音娱乐、AI+服务机器人四个方面。建议关注相关标的:(盈利预测采用wind90天一致预期)
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石头科技
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【国金医药·行业周报】医药AI应用热度高涨值得布局,传统主线反转季报后降临
投资逻辑 本周医药生物板块在全行业中表现较强,其中AI相关医药标的受到市场热切关注。我们认为,随着人工智能技术的发展与进步,AI在赋能医药医疗、推动行业升级方面不断取得新进展,人工智能在医药健康领域的应用有望进入加速发展阶段。建议围绕三大领域展开医疗人工智能投资布局:①医疗设备与诊断影像;②药物设计和研发;③互联网医疗与大健康。 而在传统医药投资主线方面,医药连续调整四年,估值、业绩、资金面均已在底部。政策暖风频吹,2025医药板块有望迎来整体性反转,年报一季报业绩是最后的利空出尽。建议加大医药
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【华西计算机】华为和DeepSeek,国之重器组合演绎国产生态崛起!
① AI.com域名重定向至DeepSeek,华为和DeepSeek,两家国之重器,牵手成为国家战略。 ② 华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速。 ④ 软通动力:已将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器全量支持DeepSeek的本地化部署。 ⑤ 九联科技:鸿蒙系列产品全面接入DeepSeek,开启智能服务新纪元。 ⑥ 拓维信息:“兆瀚”系列AI服务器
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DeepSeek DAU快速增长,三大运营商云全面接入DeepSeek有望迎来价值重估
【招商通信】DeepSeek 7天完成1亿用户增长,DAU快速增长 根据AI产品榜数据,DeepSeek在25年1月的7天内完成1亿用户的增长,相比之下ChatGPT增长1亿用户所需时间为2个月。 1)DAU层面,25年1月11日-31日,DeepSeek APP DAU达2,215万(达ChatGPT的41.6%);2)MAU层面,25年1月APP MAU为3,370万(排名全球第四),多维度显示DeepSeek应用火爆。 三大运营商云全面接入多版本DeepSeek模型,提供多维度服务 中国移
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经纬恒润大涨点评——发力高阶智能驾驶,客户、产品全面提升
爆款车型相继涌现,助力收入快速增长。2024年以来,受益于小米SU7(ASP 4k)、小鹏Mona(ASP 2.5k)等走量车型拉动,公司电子产品业务快速增长。公司产品价格带分布也日趋完善,持续打造了ZCU、AR-HUD、VCU等千元级别产品,均处于快速放量阶段。其中,公司大单品区域控制器持续放量,预计2024年收入超过2亿元;随着吉利等新项目放量,该产品2025年有望实现收入4亿元(同比+100%)。此外,公司与辉羲智能深度合作,发力高阶智驾,首个项目有望于2025年量产。随着客户订单的逐步获
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爱康医疗大涨
【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 24年盈利预告点评:24年利润表现亮眼,看好进入量价双升新周期 公司公告,2024年归母净利润将取得超50%的同比增长,高于市场预期。我们认为公司2024年业绩取得亮眼增长,主因:1)收入侧,受益骨科手术季节性因素及关节续标陆续执行影响,4Q24公司手术量同环比提速明显,我们估测公司全年收入同比增速超20%。2)利润端,公司销售费用率或持续优化+标外产品逐步恢复+续约部分产品提价影响或自4Q24开始逐步显现。展望25年,考虑标内外手术量逐步修复/
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Deepseek快速破圈,国内硬件生态和应用生态迅速向Deepseek聚拢,有望基于Deepseek搭起国内AI大生态。继续看好两条2月度主线: 1)AI Agent:热度持续,行情扩散,持续跟进关键场景进展; 2)国产算力链:聚焦算力平权开启后的国产需求承接情况。 AI平权带来板块级机遇。Deepseek、OpenAI各类Agent的推出显著提升市场对以应用为代表的国产AI板块信心与热情,我们在《计算机2月思路》中的主线一AI Agent与主线二国产算力上周领涨板块。 - Deepseek最大
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比亚迪智能化发布会要点总结 250210:
#比亚迪智能化战略:全系车型搭载天神之眼高阶智驾 1)20万级全系标配:夏、汉EV/DM-i、唐DM-i、宋L EV、海狮07EV、海狮EV; 2)15万级全系标配:宋L DM-i、宋PLUS EV/DM-i、海豹06GT、海豹07DM-i; 3)10万级全系标配:秦L DM-i、宋Pro DM-i、第二代秦PLUS EV、元UP、海豹06DM-i、海狮05DM-i、海豚 4) 10万以下多数搭配:第二代秦PLUS DM-i、海豹05DM-i、海鸥 #比亚迪目前处于关键第三阶段: 从ADAS到高
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比亚迪
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小蜜蜂
2025-02-11 08:19:30
【广发电子】全民智驾元年正式开启,智驾产业链大有可为 ——————————————— 比亚迪于今晚召开智能化战略发布会,官宣全系车型将搭载天神之眼高阶智驾,其中秦PLUS、海报、海鸥车型也将多数搭载“天神之眼C智驾系统(高阶智驾三目版、5R12V12U)”,首次实现把智驾系统下探至10万元以下车型。 2025正式开启全民智驾元年,除比亚迪外,还有十余个汽车品牌也相继提出了智驾平权相关计划,我们认为智驾配置有望在2-3年内快速实现5-20万售价车型全渗透,上述车型占整体汽车销量超50%,将大力拉动
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小蜜蜂
2025-02-11 08:18:49
【中泰商社】国常会研究提振消费工作,商社重点标的梳理
事件:2月10日,总理主持召开国常会,研究提振消费相关工作。会议提出,优化“一老一小”服务供给,扩大文体旅游消费,加大消费品以旧换新,促进“人工智能+消费”,更好满足住房消费需求,持续打造消费新产品新场景新热点。 根据会议精神,商社重点标的梳理如下: 人工智能+消费:居然智家、科锐国际、北京人力、米奥会展、孩子王 文旅消费:九华旅游、天目湖、丽江股份、峨眉山等 消费品以旧换新渠道商:天音控股、爱施德、居然智家 “一小”服务供给:孩子王、大东方、爱婴室、凯文教育、学大教育、盛通股份、豆神教育等
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居然智家
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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:37
出处未知 运营商算力采购会议要点: 1、25年智算采购规划:主要在推理侧,电信按24年10月框架协议采购1.3万台推理服务器,其中6900台为华为服务器,6300为其他服务器,包括L20 3000台、intel 2000台、HWJ 590 100+台 、HWJ 370x4 300多台、昆仑芯p800 100多台、壁仞106m 100多台;移动可能有8万张推理卡的采购规划;联通可能有4000台训练侧服务器采购。训练侧运营商三年计划搭建10万卡集群,但不会启动太快,预计训练端用的还是***c。 2、
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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:21
【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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小蜜蜂
2025-02-11 08:13:47
【国盛海外】比亚迪智能化战略发布会略超预期
#智驾下沉进度超预期 天神之眼A(三激光版,Dipilot 600),主要搭载仰望品牌,符合预期; 天神之眼B(单激光版,Dipilot 300),主要搭载腾势、比亚迪品牌,符合预期; 天神之眼C(三目版,Dipilot 100),主要搭载比亚迪品牌,除10-20万车型外,部分10万以下车型也会搭载天神之眼,超出预期。 #加配不加价 有望迅速带动消费者心智,使得在用户心智中“智驾”成为智能车标配。各家车厂也将进一步加快智驾下沉、智驾降本的步伐。 【投资建议】我们重申在2025年度策略中的观点:
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舜宇光学科技
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小蜜蜂
2025-02-11 08:11:28
【招商电子】比亚迪智能化发布会快评
全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点! 官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期! 比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期! 首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻! 推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段
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景旺电子
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小蜜蜂
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【天风家电孙谦团队】国常会:研究提振消费有关工作 把提振消费摆到更加突出位置
事件:2月10日,李强主持召开国务院常务会议,研究提振消费有关工作。会议指出,提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。其中提出了推动大宗消费更新升级,加大消费品以旧换新支持力度,更好满足住房消费需求,延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领,支持新型消费加快发展,促进“人工智能+消费”等,持续打造消费新产品新场景新热点。 我们认为“AI+消费”在家电板块中大致可分为AI+全屋智能、AI+可穿戴、AI+影音娱乐、AI+服务机器人四个方面。建议关注相关标的:(盈利预测采用wind90天一致预期)
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石头科技
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小蜜蜂
2025-02-10 16:39:19
【国金医药·行业周报】医药AI应用热度高涨值得布局,传统主线反转季报后降临
投资逻辑 本周医药生物板块在全行业中表现较强,其中AI相关医药标的受到市场热切关注。我们认为,随着人工智能技术的发展与进步,AI在赋能医药医疗、推动行业升级方面不断取得新进展,人工智能在医药健康领域的应用有望进入加速发展阶段。建议围绕三大领域展开医疗人工智能投资布局:①医疗设备与诊断影像;②药物设计和研发;③互联网医疗与大健康。 而在传统医药投资主线方面,医药连续调整四年,估值、业绩、资金面均已在底部。政策暖风频吹,2025医药板块有望迎来整体性反转,年报一季报业绩是最后的利空出尽。建议加大医药
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科伦博泰生物-B
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小蜜蜂
2025-02-10 16:38:44
【华西计算机】华为和DeepSeek,国之重器组合演绎国产生态崛起!
① AI.com域名重定向至DeepSeek,华为和DeepSeek,两家国之重器,牵手成为国家战略。 ② 华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速。 ④ 软通动力:已将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器全量支持DeepSeek的本地化部署。 ⑤ 九联科技:鸿蒙系列产品全面接入DeepSeek,开启智能服务新纪元。 ⑥ 拓维信息:“兆瀚”系列AI服务器
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华丰科技
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小蜜蜂
2025-02-10 16:37:33
DeepSeek DAU快速增长,三大运营商云全面接入DeepSeek有望迎来价值重估
【招商通信】DeepSeek 7天完成1亿用户增长,DAU快速增长 根据AI产品榜数据,DeepSeek在25年1月的7天内完成1亿用户的增长,相比之下ChatGPT增长1亿用户所需时间为2个月。 1)DAU层面,25年1月11日-31日,DeepSeek APP DAU达2,215万(达ChatGPT的41.6%);2)MAU层面,25年1月APP MAU为3,370万(排名全球第四),多维度显示DeepSeek应用火爆。 三大运营商云全面接入多版本DeepSeek模型,提供多维度服务 中国移
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中国移动
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2025-02-10 16:36:56
经纬恒润大涨点评——发力高阶智能驾驶,客户、产品全面提升
爆款车型相继涌现,助力收入快速增长。2024年以来,受益于小米SU7(ASP 4k)、小鹏Mona(ASP 2.5k)等走量车型拉动,公司电子产品业务快速增长。公司产品价格带分布也日趋完善,持续打造了ZCU、AR-HUD、VCU等千元级别产品,均处于快速放量阶段。其中,公司大单品区域控制器持续放量,预计2024年收入超过2亿元;随着吉利等新项目放量,该产品2025年有望实现收入4亿元(同比+100%)。此外,公司与辉羲智能深度合作,发力高阶智驾,首个项目有望于2025年量产。随着客户订单的逐步获
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经纬恒润
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2025-02-10 16:36:32
爱康医疗大涨
【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 24年盈利预告点评:24年利润表现亮眼,看好进入量价双升新周期 公司公告,2024年归母净利润将取得超50%的同比增长,高于市场预期。我们认为公司2024年业绩取得亮眼增长,主因:1)收入侧,受益骨科手术季节性因素及关节续标陆续执行影响,4Q24公司手术量同环比提速明显,我们估测公司全年收入同比增速超20%。2)利润端,公司销售费用率或持续优化+标外产品逐步恢复+续约部分产品提价影响或自4Q24开始逐步显现。展望25年,考虑标内外手术量逐步修复/
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爱康医疗
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小蜜蜂
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【东财电新】中大力德:扩建减速器产能,迎接时代红利 事件: 中大力德公告拟投资2亿元,建设“精密核心组件生产项目”,以减速器为核心、延伸布局机电一体化产品 逻辑重申:减速器产能缺口大,国产链导入加速 根据我们测算,百万台人形机器人对应超1400万台减速器需求,全球目前龙头如哈默纳科仅百万台级别且产能扩张进度较慢,产能缺口大 提前扩产产能,迎接时代红利 减速器核心设备主要进口自日本,目前订货周期已经需要1年左右,未来可能成为扩产核心瓶颈,提前锁定设备的厂商有望取得身位优势 技术领先,产品结构全 公
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小蜜蜂
2025-02-11 08:21:57
计算机周观点:AI平权,跟进聚焦
Deepseek快速破圈,国内硬件生态和应用生态迅速向Deepseek聚拢,有望基于Deepseek搭起国内AI大生态。继续看好两条2月度主线: 1)AI Agent:热度持续,行情扩散,持续跟进关键场景进展; 2)国产算力链:聚焦算力平权开启后的国产需求承接情况。 AI平权带来板块级机遇。Deepseek、OpenAI各类Agent的推出显著提升市场对以应用为代表的国产AI板块信心与热情,我们在《计算机2月思路》中的主线一AI Agent与主线二国产算力上周领涨板块。 - Deepseek最大
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海光信息
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比亚迪智能化发布会要点总结 250210:
#比亚迪智能化战略:全系车型搭载天神之眼高阶智驾 1)20万级全系标配:夏、汉EV/DM-i、唐DM-i、宋L EV、海狮07EV、海狮EV; 2)15万级全系标配:宋L DM-i、宋PLUS EV/DM-i、海豹06GT、海豹07DM-i; 3)10万级全系标配:秦L DM-i、宋Pro DM-i、第二代秦PLUS EV、元UP、海豹06DM-i、海狮05DM-i、海豚 4) 10万以下多数搭配:第二代秦PLUS DM-i、海豹05DM-i、海鸥 #比亚迪目前处于关键第三阶段: 从ADAS到高
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【广发电子】全民智驾元年正式开启,智驾产业链大有可为 ——————————————— 比亚迪于今晚召开智能化战略发布会,官宣全系车型将搭载天神之眼高阶智驾,其中秦PLUS、海报、海鸥车型也将多数搭载“天神之眼C智驾系统(高阶智驾三目版、5R12V12U)”,首次实现把智驾系统下探至10万元以下车型。 2025正式开启全民智驾元年,除比亚迪外,还有十余个汽车品牌也相继提出了智驾平权相关计划,我们认为智驾配置有望在2-3年内快速实现5-20万售价车型全渗透,上述车型占整体汽车销量超50%,将大力拉动
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【中泰商社】国常会研究提振消费工作,商社重点标的梳理
事件:2月10日,总理主持召开国常会,研究提振消费相关工作。会议提出,优化“一老一小”服务供给,扩大文体旅游消费,加大消费品以旧换新,促进“人工智能+消费”,更好满足住房消费需求,持续打造消费新产品新场景新热点。 根据会议精神,商社重点标的梳理如下: 人工智能+消费:居然智家、科锐国际、北京人力、米奥会展、孩子王 文旅消费:九华旅游、天目湖、丽江股份、峨眉山等 消费品以旧换新渠道商:天音控股、爱施德、居然智家 “一小”服务供给:孩子王、大东方、爱婴室、凯文教育、学大教育、盛通股份、豆神教育等
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出处未知 运营商算力采购会议要点: 1、25年智算采购规划:主要在推理侧,电信按24年10月框架协议采购1.3万台推理服务器,其中6900台为华为服务器,6300为其他服务器,包括L20 3000台、intel 2000台、HWJ 590 100+台 、HWJ 370x4 300多台、昆仑芯p800 100多台、壁仞106m 100多台;移动可能有8万张推理卡的采购规划;联通可能有4000台训练侧服务器采购。训练侧运营商三年计划搭建10万卡集群,但不会启动太快,预计训练端用的还是***c。 2、
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【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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【国盛海外】比亚迪智能化战略发布会略超预期
#智驾下沉进度超预期 天神之眼A(三激光版,Dipilot 600),主要搭载仰望品牌,符合预期; 天神之眼B(单激光版,Dipilot 300),主要搭载腾势、比亚迪品牌,符合预期; 天神之眼C(三目版,Dipilot 100),主要搭载比亚迪品牌,除10-20万车型外,部分10万以下车型也会搭载天神之眼,超出预期。 #加配不加价 有望迅速带动消费者心智,使得在用户心智中“智驾”成为智能车标配。各家车厂也将进一步加快智驾下沉、智驾降本的步伐。 【投资建议】我们重申在2025年度策略中的观点:
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【招商电子】比亚迪智能化发布会快评
全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点! 官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期! 比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期! 首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻! 推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段
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【天风家电孙谦团队】国常会:研究提振消费有关工作 把提振消费摆到更加突出位置
事件:2月10日,李强主持召开国务院常务会议,研究提振消费有关工作。会议指出,提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。其中提出了推动大宗消费更新升级,加大消费品以旧换新支持力度,更好满足住房消费需求,延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领,支持新型消费加快发展,促进“人工智能+消费”等,持续打造消费新产品新场景新热点。 我们认为“AI+消费”在家电板块中大致可分为AI+全屋智能、AI+可穿戴、AI+影音娱乐、AI+服务机器人四个方面。建议关注相关标的:(盈利预测采用wind90天一致预期)
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【国金医药·行业周报】医药AI应用热度高涨值得布局,传统主线反转季报后降临
投资逻辑 本周医药生物板块在全行业中表现较强,其中AI相关医药标的受到市场热切关注。我们认为,随着人工智能技术的发展与进步,AI在赋能医药医疗、推动行业升级方面不断取得新进展,人工智能在医药健康领域的应用有望进入加速发展阶段。建议围绕三大领域展开医疗人工智能投资布局:①医疗设备与诊断影像;②药物设计和研发;③互联网医疗与大健康。 而在传统医药投资主线方面,医药连续调整四年,估值、业绩、资金面均已在底部。政策暖风频吹,2025医药板块有望迎来整体性反转,年报一季报业绩是最后的利空出尽。建议加大医药
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【华西计算机】华为和DeepSeek,国之重器组合演绎国产生态崛起!
① AI.com域名重定向至DeepSeek,华为和DeepSeek,两家国之重器,牵手成为国家战略。 ② 华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速。 ④ 软通动力:已将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器全量支持DeepSeek的本地化部署。 ⑤ 九联科技:鸿蒙系列产品全面接入DeepSeek,开启智能服务新纪元。 ⑥ 拓维信息:“兆瀚”系列AI服务器
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DeepSeek DAU快速增长,三大运营商云全面接入DeepSeek有望迎来价值重估
【招商通信】DeepSeek 7天完成1亿用户增长,DAU快速增长 根据AI产品榜数据,DeepSeek在25年1月的7天内完成1亿用户的增长,相比之下ChatGPT增长1亿用户所需时间为2个月。 1)DAU层面,25年1月11日-31日,DeepSeek APP DAU达2,215万(达ChatGPT的41.6%);2)MAU层面,25年1月APP MAU为3,370万(排名全球第四),多维度显示DeepSeek应用火爆。 三大运营商云全面接入多版本DeepSeek模型,提供多维度服务 中国移
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经纬恒润大涨点评——发力高阶智能驾驶,客户、产品全面提升
爆款车型相继涌现,助力收入快速增长。2024年以来,受益于小米SU7(ASP 4k)、小鹏Mona(ASP 2.5k)等走量车型拉动,公司电子产品业务快速增长。公司产品价格带分布也日趋完善,持续打造了ZCU、AR-HUD、VCU等千元级别产品,均处于快速放量阶段。其中,公司大单品区域控制器持续放量,预计2024年收入超过2亿元;随着吉利等新项目放量,该产品2025年有望实现收入4亿元(同比+100%)。此外,公司与辉羲智能深度合作,发力高阶智驾,首个项目有望于2025年量产。随着客户订单的逐步获
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爱康医疗大涨
【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 24年盈利预告点评:24年利润表现亮眼,看好进入量价双升新周期 公司公告,2024年归母净利润将取得超50%的同比增长,高于市场预期。我们认为公司2024年业绩取得亮眼增长,主因:1)收入侧,受益骨科手术季节性因素及关节续标陆续执行影响,4Q24公司手术量同环比提速明显,我们估测公司全年收入同比增速超20%。2)利润端,公司销售费用率或持续优化+标外产品逐步恢复+续约部分产品提价影响或自4Q24开始逐步显现。展望25年,考虑标内外手术量逐步修复/
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【东财电新】中大力德:扩建减速器产能,迎接时代红利 事件: 中大力德公告拟投资2亿元,建设“精密核心组件生产项目”,以减速器为核心、延伸布局机电一体化产品 逻辑重申:减速器产能缺口大,国产链导入加速 根据我们测算,百万台人形机器人对应超1400万台减速器需求,全球目前龙头如哈默纳科仅百万台级别且产能扩张进度较慢,产能缺口大 提前扩产产能,迎接时代红利 减速器核心设备主要进口自日本,目前订货周期已经需要1年左右,未来可能成为扩产核心瓶颈,提前锁定设备的厂商有望取得身位优势 技术领先,产品结构全 公
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计算机周观点:AI平权,跟进聚焦
Deepseek快速破圈,国内硬件生态和应用生态迅速向Deepseek聚拢,有望基于Deepseek搭起国内AI大生态。继续看好两条2月度主线: 1)AI Agent:热度持续,行情扩散,持续跟进关键场景进展; 2)国产算力链:聚焦算力平权开启后的国产需求承接情况。 AI平权带来板块级机遇。Deepseek、OpenAI各类Agent的推出显著提升市场对以应用为代表的国产AI板块信心与热情,我们在《计算机2月思路》中的主线一AI Agent与主线二国产算力上周领涨板块。 - Deepseek最大
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比亚迪智能化发布会要点总结 250210:
#比亚迪智能化战略:全系车型搭载天神之眼高阶智驾 1)20万级全系标配:夏、汉EV/DM-i、唐DM-i、宋L EV、海狮07EV、海狮EV; 2)15万级全系标配:宋L DM-i、宋PLUS EV/DM-i、海豹06GT、海豹07DM-i; 3)10万级全系标配:秦L DM-i、宋Pro DM-i、第二代秦PLUS EV、元UP、海豹06DM-i、海狮05DM-i、海豚 4) 10万以下多数搭配:第二代秦PLUS DM-i、海豹05DM-i、海鸥 #比亚迪目前处于关键第三阶段: 从ADAS到高
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【广发电子】全民智驾元年正式开启,智驾产业链大有可为 ——————————————— 比亚迪于今晚召开智能化战略发布会,官宣全系车型将搭载天神之眼高阶智驾,其中秦PLUS、海报、海鸥车型也将多数搭载“天神之眼C智驾系统(高阶智驾三目版、5R12V12U)”,首次实现把智驾系统下探至10万元以下车型。 2025正式开启全民智驾元年,除比亚迪外,还有十余个汽车品牌也相继提出了智驾平权相关计划,我们认为智驾配置有望在2-3年内快速实现5-20万售价车型全渗透,上述车型占整体汽车销量超50%,将大力拉动
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【中泰商社】国常会研究提振消费工作,商社重点标的梳理
事件:2月10日,总理主持召开国常会,研究提振消费相关工作。会议提出,优化“一老一小”服务供给,扩大文体旅游消费,加大消费品以旧换新,促进“人工智能+消费”,更好满足住房消费需求,持续打造消费新产品新场景新热点。 根据会议精神,商社重点标的梳理如下: 人工智能+消费:居然智家、科锐国际、北京人力、米奥会展、孩子王 文旅消费:九华旅游、天目湖、丽江股份、峨眉山等 消费品以旧换新渠道商:天音控股、爱施德、居然智家 “一小”服务供给:孩子王、大东方、爱婴室、凯文教育、学大教育、盛通股份、豆神教育等
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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:37
出处未知 运营商算力采购会议要点: 1、25年智算采购规划:主要在推理侧,电信按24年10月框架协议采购1.3万台推理服务器,其中6900台为华为服务器,6300为其他服务器,包括L20 3000台、intel 2000台、HWJ 590 100+台 、HWJ 370x4 300多台、昆仑芯p800 100多台、壁仞106m 100多台;移动可能有8万张推理卡的采购规划;联通可能有4000台训练侧服务器采购。训练侧运营商三年计划搭建10万卡集群,但不会启动太快,预计训练端用的还是***c。 2、
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小蜜蜂
2025-02-11 08:15:21
【招商汽车】汽车智能化受益于人工智能发展,产业链有望大幅受益 随着人工智能技术的发展,更多车企在10~20万元价格带推出智能化车型,汽车智能化渗透率有望加速提升。2月9号长安汽车发布智能化战略,2月10号比亚迪发布智能化战略。我们认为,后续会有更多车企跟进智能化下沉。 整车厂领域,推动智驾下沉的车企有望受益于此轮汽车智能化,销量与份额有望提升,推荐比亚迪、吉利汽车、长安汽车,建议关注在智驾上持续投入的小米集团、理想汽车、小鹏汽车。 摄像头领域建议关注舜宇光学科技、宇瞳光学、韦尔股份。 激光雷达领
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小蜜蜂
2025-02-11 08:13:47
【国盛海外】比亚迪智能化战略发布会略超预期
#智驾下沉进度超预期 天神之眼A(三激光版,Dipilot 600),主要搭载仰望品牌,符合预期; 天神之眼B(单激光版,Dipilot 300),主要搭载腾势、比亚迪品牌,符合预期; 天神之眼C(三目版,Dipilot 100),主要搭载比亚迪品牌,除10-20万车型外,部分10万以下车型也会搭载天神之眼,超出预期。 #加配不加价 有望迅速带动消费者心智,使得在用户心智中“智驾”成为智能车标配。各家车厂也将进一步加快智驾下沉、智驾降本的步伐。 【投资建议】我们重申在2025年度策略中的观点:
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舜宇光学科技
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小蜜蜂
2025-02-11 08:11:28
【招商电子】比亚迪智能化发布会快评
全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点! 官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期! 比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期! 首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻! 推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段
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景旺电子
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小蜜蜂
2025-02-11 08:08:28
【天风家电孙谦团队】国常会:研究提振消费有关工作 把提振消费摆到更加突出位置
事件:2月10日,李强主持召开国务院常务会议,研究提振消费有关工作。会议指出,提振消费是扩大内需、做大做强国内大循环的重中之重。其中提出了推动大宗消费更新升级,加大消费品以旧换新支持力度,更好满足住房消费需求,延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领,支持新型消费加快发展,促进“人工智能+消费”等,持续打造消费新产品新场景新热点。 我们认为“AI+消费”在家电板块中大致可分为AI+全屋智能、AI+可穿戴、AI+影音娱乐、AI+服务机器人四个方面。建议关注相关标的:(盈利预测采用wind90天一致预期)
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石头科技
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小蜜蜂
2025-02-10 16:39:19
【国金医药·行业周报】医药AI应用热度高涨值得布局,传统主线反转季报后降临
投资逻辑 本周医药生物板块在全行业中表现较强,其中AI相关医药标的受到市场热切关注。我们认为,随着人工智能技术的发展与进步,AI在赋能医药医疗、推动行业升级方面不断取得新进展,人工智能在医药健康领域的应用有望进入加速发展阶段。建议围绕三大领域展开医疗人工智能投资布局:①医疗设备与诊断影像;②药物设计和研发;③互联网医疗与大健康。 而在传统医药投资主线方面,医药连续调整四年,估值、业绩、资金面均已在底部。政策暖风频吹,2025医药板块有望迎来整体性反转,年报一季报业绩是最后的利空出尽。建议加大医药
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科伦博泰生物-B
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小蜜蜂
2025-02-10 16:38:44
【华西计算机】华为和DeepSeek,国之重器组合演绎国产生态崛起!
① AI.com域名重定向至DeepSeek,华为和DeepSeek,两家国之重器,牵手成为国家战略。 ② 华为信创生态加速进行时:华为在国内佣有领先的生态优势,操作系统层面纯血鸿蒙已在加速进行时,硬件层面半导体自主可控进一步加速,相关产业有望加速。 ④ 软通动力:已将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器全量支持DeepSeek的本地化部署。 ⑤ 九联科技:鸿蒙系列产品全面接入DeepSeek,开启智能服务新纪元。 ⑥ 拓维信息:“兆瀚”系列AI服务器
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华丰科技
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小蜜蜂
2025-02-10 16:37:33
DeepSeek DAU快速增长,三大运营商云全面接入DeepSeek有望迎来价值重估
【招商通信】DeepSeek 7天完成1亿用户增长,DAU快速增长 根据AI产品榜数据,DeepSeek在25年1月的7天内完成1亿用户的增长,相比之下ChatGPT增长1亿用户所需时间为2个月。 1)DAU层面,25年1月11日-31日,DeepSeek APP DAU达2,215万(达ChatGPT的41.6%);2)MAU层面,25年1月APP MAU为3,370万(排名全球第四),多维度显示DeepSeek应用火爆。 三大运营商云全面接入多版本DeepSeek模型,提供多维度服务 中国移
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中国移动
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小蜜蜂
2025-02-10 16:36:56
经纬恒润大涨点评——发力高阶智能驾驶,客户、产品全面提升
爆款车型相继涌现,助力收入快速增长。2024年以来,受益于小米SU7(ASP 4k)、小鹏Mona(ASP 2.5k)等走量车型拉动,公司电子产品业务快速增长。公司产品价格带分布也日趋完善,持续打造了ZCU、AR-HUD、VCU等千元级别产品,均处于快速放量阶段。其中,公司大单品区域控制器持续放量,预计2024年收入超过2亿元;随着吉利等新项目放量,该产品2025年有望实现收入4亿元(同比+100%)。此外,公司与辉羲智能深度合作,发力高阶智驾,首个项目有望于2025年量产。随着客户订单的逐步获
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经纬恒润
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小蜜蜂
2025-02-10 16:36:32
爱康医疗大涨
【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 24年盈利预告点评:24年利润表现亮眼,看好进入量价双升新周期 公司公告,2024年归母净利润将取得超50%的同比增长,高于市场预期。我们认为公司2024年业绩取得亮眼增长,主因:1)收入侧,受益骨科手术季节性因素及关节续标陆续执行影响,4Q24公司手术量同环比提速明显,我们估测公司全年收入同比增速超20%。2)利润端,公司销售费用率或持续优化+标外产品逐步恢复+续约部分产品提价影响或自4Q24开始逐步显现。展望25年,考虑标内外手术量逐步修复/
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