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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-13 08:22:26
【天风海外】亿航智能:盘中大涨20%!
在手订单充足,OC取证在即,25年或迎来交付放量和盈利拐点 OC取证有望近期落地。中国民航局24年7月正式受理公司子公司亿航通航及合肥合资运营公司合翼航空递交的OC申请,除合肥外,公司在广州、深圳、太原、无锡等城市的合作方同步筹备推进 OC 审定申请。公司管理层在24Q3财报电话会中表示,OC证的审定工作已接近尾声。我们预计公司OC取证时间或在25Q1,OC证的颁发将为EH216-S的商业化运营提供法律和安全保障。 公司在手订单充足,OC取证后交付量有望快速增长。公司已获得安徽、广东、江苏、浙江
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广州亿航智能技术有限公司
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小蜜蜂
2025-02-13 08:21:48
【北汽蓝谷】北京大规模推广Robotaxi,北汽蓝谷深度受益,持续推荐!
事件:据传,北京将大规模推广Robotaxi,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量。 #政策已开始提前疏通,24年12月31日,北京市发布《北京市自动驾驶条例》,自2025年4月1日开始执行,首次明确L3级以上的自动驾驶车辆用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务。 #据悉本次北京无人驾驶出租车将由Pony小马智行定制,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量,3月将完成生产、6月正式上路。该定制车型,为全市场首个满足L4级自动驾驶要求的前装车辆,全部制动、转向等系统均为双冗余
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北汽蓝谷
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小蜜蜂
2025-02-13 08:21:07
【浙商汽车||刘巍】智驾有望进入渗透率快速提升爆发期,关注产业变革机遇!
我们认为,此轮智驾渗透率提升可以类比中国新能源汽车渗透率快速提升。 回溯2020-2023年:中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%(年均10%); 截至2024年末:中国高阶智驾渗透率约9%,未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率! 【上半场是电动化,下半场是智能化】 从主机厂自身能力出发,硬件端成本持续降低,软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化,具备大规模推行智驾平权的技术储备,乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。 依据我们的测算,10-20w价格带
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隆盛科技
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小蜜蜂
2025-02-12 16:08:17
【华福计算机】传苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
建议关注相关受益标的 事件: The Information 2月11日晚报道称,苹果最终决定与阿里巴巴合作,为中国 iPhone 用户开发人工智能功能。知情人士透露,此举是苹果为应对在中国销量下滑的策略之一,旨在为中国用户提供更具吸引力的 AI 功能。 主要环节标的一览: 1)云相关: 数据港(数据中心主供) 中恒电气(HVDC独供) 浪潮信息(服务器主供) 海光信息(算力合作) 英方软件(灾备合作供应) 兆龙互连(铜连接主供) 锐捷网络(交换机主供) 紫光股份(交换机主供) 中际旭创(光模块
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数据港
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小蜜蜂
2025-02-12 16:07:45
申万宏源纺服】云中马(603130)
人造革基布龙一,战略投资UMHWPE颗粒的国产替代明星,机器人灵巧手腱绳低位潜力标的📈📈 ⭐超高分子聚乙烯(UMHWPE)得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案,涌现新下游应用,因此市场热度很高、股价有启动之势,相关标的包括: ✔ 上游颗粒环节【云中马(战略投资安徽中玺新材料)】 ✔ 中游纤维环节【南山智尚/恒辉安防/同益中】 🎯重点科普市场认知仍低的——云中马(603130) 【主营业务】人造革基布行业绝对第一龙头,下游应用鞋类箱包、沙发、汽车内饰等,产能规模20多万吨
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云中马
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:41
【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:13
提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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华数传媒
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:49
#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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科泰电源
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:12
利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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小蜜蜂
2025-02-12 16:04:44
【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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中国移动
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小蜜蜂
2025-02-12 16:02:34
☎特斯拉上海储能超级工厂正式投产,本季度开始产能爬坡
⭐事件:2月11日,特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年,特斯拉上海汽车工厂投产,推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产,将带动相关产业链爆发增长。 1⃣#特斯拉能源核心业务转向Megapack,Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看,能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速,毛利率由负转正达到30%,已经超过汽车。 2⃣特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh,市占率全球第一,#产能已成为最大制约。正式投产后,上海储能工厂将是最大的边际变化,产
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西典新能
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小蜜蜂
2025-02-12 16:02:10
【小熊团队】华勤技术大涨
苹果与阿里合作,阿里AI服务器核心供应商充分受益 24年公司AI服务器互联网大厂渗透率快速提升。公司24年服务器业务预计实现收入200e(23年约80e),且AI服务器占比很高。从客户维度来看,24年公司成为阿里、腾讯AI服务器核心供应商,苹果与阿里合作,对算力资源需求快速增长,公司将充分受益。 25年AI服务器新客户有望快速放量。24年公司进入头部视频客户AI服务器供应商,25年有望快速提升渗透率,预计25年公司服务器业务达到300e(同比+50%),持续看好。
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华勤技术
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小蜜蜂
2025-02-12 16:01:44
【华泰计算机】AI应用的“aha”时刻,推荐【安博通】【鼎捷数智】【网宿科技】
DeepSeek以开源/可商用/低成本模型为切口,快速拉近中美AI差距,#推理算力、2B应用、端侧应用边际显著改善。 🔥#推理算力:模型突围激发国产GPU业务机遇,关注【安博通】 24年9月,安博通宣布与江原科技的战略合作,正是拓展国产GPU算力业务;江原首款D1芯片面向推理场景做专门优化,目前单卡可支持DeepSeek-R1-70B模型部署;25年2月,安博通香港全资子公司安博通国际签署2.04亿美元(约15亿元)重大合同。我们认为,国产GPU推理场景的业务机遇有望持续提速。 🔥#2B应用
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金山办公
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小蜜蜂
2025-02-12 16:00:39
【招商汽车】继续推荐低空经济板块
我们在2月6日和10日两次推荐低空经济板块,提示的重点标的走势较好。牛市里流动性充裕,行情启动后会充分演绎,不用着急止盈。继续推荐。 1)低空是经济发展的着力点,商业运输、军工是最先着地的产业,后续补贴政策有望推出;首张OC证获批在即,25年将有实质性运营场景落地。 2)2025年两会在3月初,低空经济政策预期升温,从交易预期角度,板块进入配置时点。 3)板块11月至今有较充分调整,在进攻性板块中(AI/机器人/低空),相对位置不高,从轮动角度值得重视。 推荐标的: 1)宗申动力,低空产品进展良
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宗申动力
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小蜜蜂
2025-02-12 16:00:09
【电信运营商】:有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 2018年icloud从国外迁移 到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是将产生海量的推理算力需求,苹果在中国有约2.5亿用户规模,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资源池; #从而进一步强化AI发展驱动电信运营商IDC上架率提升和云计算业务增长的逻辑。
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【天风海外】亿航智能:盘中大涨20%!
在手订单充足,OC取证在即,25年或迎来交付放量和盈利拐点 OC取证有望近期落地。中国民航局24年7月正式受理公司子公司亿航通航及合肥合资运营公司合翼航空递交的OC申请,除合肥外,公司在广州、深圳、太原、无锡等城市的合作方同步筹备推进 OC 审定申请。公司管理层在24Q3财报电话会中表示,OC证的审定工作已接近尾声。我们预计公司OC取证时间或在25Q1,OC证的颁发将为EH216-S的商业化运营提供法律和安全保障。 公司在手订单充足,OC取证后交付量有望快速增长。公司已获得安徽、广东、江苏、浙江
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广州亿航智能技术有限公司
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【北汽蓝谷】北京大规模推广Robotaxi,北汽蓝谷深度受益,持续推荐!
事件:据传,北京将大规模推广Robotaxi,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量。 #政策已开始提前疏通,24年12月31日,北京市发布《北京市自动驾驶条例》,自2025年4月1日开始执行,首次明确L3级以上的自动驾驶车辆用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务。 #据悉本次北京无人驾驶出租车将由Pony小马智行定制,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量,3月将完成生产、6月正式上路。该定制车型,为全市场首个满足L4级自动驾驶要求的前装车辆,全部制动、转向等系统均为双冗余
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北汽蓝谷
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【浙商汽车||刘巍】智驾有望进入渗透率快速提升爆发期,关注产业变革机遇!
我们认为,此轮智驾渗透率提升可以类比中国新能源汽车渗透率快速提升。 回溯2020-2023年:中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%(年均10%); 截至2024年末:中国高阶智驾渗透率约9%,未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率! 【上半场是电动化,下半场是智能化】 从主机厂自身能力出发,硬件端成本持续降低,软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化,具备大规模推行智驾平权的技术储备,乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。 依据我们的测算,10-20w价格带
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【华福计算机】传苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
建议关注相关受益标的 事件: The Information 2月11日晚报道称,苹果最终决定与阿里巴巴合作,为中国 iPhone 用户开发人工智能功能。知情人士透露,此举是苹果为应对在中国销量下滑的策略之一,旨在为中国用户提供更具吸引力的 AI 功能。 主要环节标的一览: 1)云相关: 数据港(数据中心主供) 中恒电气(HVDC独供) 浪潮信息(服务器主供) 海光信息(算力合作) 英方软件(灾备合作供应) 兆龙互连(铜连接主供) 锐捷网络(交换机主供) 紫光股份(交换机主供) 中际旭创(光模块
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申万宏源纺服】云中马(603130)
人造革基布龙一,战略投资UMHWPE颗粒的国产替代明星,机器人灵巧手腱绳低位潜力标的📈📈 ⭐超高分子聚乙烯(UMHWPE)得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案,涌现新下游应用,因此市场热度很高、股价有启动之势,相关标的包括: ✔ 上游颗粒环节【云中马(战略投资安徽中玺新材料)】 ✔ 中游纤维环节【南山智尚/恒辉安防/同益中】 🎯重点科普市场认知仍低的——云中马(603130) 【主营业务】人造革基布行业绝对第一龙头,下游应用鞋类箱包、沙发、汽车内饰等,产能规模20多万吨
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云中马
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【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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☎特斯拉上海储能超级工厂正式投产,本季度开始产能爬坡
⭐事件:2月11日,特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年,特斯拉上海汽车工厂投产,推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产,将带动相关产业链爆发增长。 1⃣#特斯拉能源核心业务转向Megapack,Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看,能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速,毛利率由负转正达到30%,已经超过汽车。 2⃣特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh,市占率全球第一,#产能已成为最大制约。正式投产后,上海储能工厂将是最大的边际变化,产
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【小熊团队】华勤技术大涨
苹果与阿里合作,阿里AI服务器核心供应商充分受益 24年公司AI服务器互联网大厂渗透率快速提升。公司24年服务器业务预计实现收入200e(23年约80e),且AI服务器占比很高。从客户维度来看,24年公司成为阿里、腾讯AI服务器核心供应商,苹果与阿里合作,对算力资源需求快速增长,公司将充分受益。 25年AI服务器新客户有望快速放量。24年公司进入头部视频客户AI服务器供应商,25年有望快速提升渗透率,预计25年公司服务器业务达到300e(同比+50%),持续看好。
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【华泰计算机】AI应用的“aha”时刻,推荐【安博通】【鼎捷数智】【网宿科技】
DeepSeek以开源/可商用/低成本模型为切口,快速拉近中美AI差距,#推理算力、2B应用、端侧应用边际显著改善。 🔥#推理算力:模型突围激发国产GPU业务机遇,关注【安博通】 24年9月,安博通宣布与江原科技的战略合作,正是拓展国产GPU算力业务;江原首款D1芯片面向推理场景做专门优化,目前单卡可支持DeepSeek-R1-70B模型部署;25年2月,安博通香港全资子公司安博通国际签署2.04亿美元(约15亿元)重大合同。我们认为,国产GPU推理场景的业务机遇有望持续提速。 🔥#2B应用
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【招商汽车】继续推荐低空经济板块
我们在2月6日和10日两次推荐低空经济板块,提示的重点标的走势较好。牛市里流动性充裕,行情启动后会充分演绎,不用着急止盈。继续推荐。 1)低空是经济发展的着力点,商业运输、军工是最先着地的产业,后续补贴政策有望推出;首张OC证获批在即,25年将有实质性运营场景落地。 2)2025年两会在3月初,低空经济政策预期升温,从交易预期角度,板块进入配置时点。 3)板块11月至今有较充分调整,在进攻性板块中(AI/机器人/低空),相对位置不高,从轮动角度值得重视。 推荐标的: 1)宗申动力,低空产品进展良
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【电信运营商】:有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 2018年icloud从国外迁移 到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是将产生海量的推理算力需求,苹果在中国有约2.5亿用户规模,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资源池; #从而进一步强化AI发展驱动电信运营商IDC上架率提升和云计算业务增长的逻辑。
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【北汽蓝谷】北京大规模推广Robotaxi,北汽蓝谷深度受益,持续推荐!
事件:据传,北京将大规模推广Robotaxi,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量。 #政策已开始提前疏通,24年12月31日,北京市发布《北京市自动驾驶条例》,自2025年4月1日开始执行,首次明确L3级以上的自动驾驶车辆用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务。 #据悉本次北京无人驾驶出租车将由Pony小马智行定制,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量,3月将完成生产、6月正式上路。该定制车型,为全市场首个满足L4级自动驾驶要求的前装车辆,全部制动、转向等系统均为双冗余
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【浙商汽车||刘巍】智驾有望进入渗透率快速提升爆发期,关注产业变革机遇!
我们认为,此轮智驾渗透率提升可以类比中国新能源汽车渗透率快速提升。 回溯2020-2023年:中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%(年均10%); 截至2024年末:中国高阶智驾渗透率约9%,未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率! 【上半场是电动化,下半场是智能化】 从主机厂自身能力出发,硬件端成本持续降低,软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化,具备大规模推行智驾平权的技术储备,乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。 依据我们的测算,10-20w价格带
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小蜜蜂
2025-02-12 16:08:17
【华福计算机】传苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
建议关注相关受益标的 事件: The Information 2月11日晚报道称,苹果最终决定与阿里巴巴合作,为中国 iPhone 用户开发人工智能功能。知情人士透露,此举是苹果为应对在中国销量下滑的策略之一,旨在为中国用户提供更具吸引力的 AI 功能。 主要环节标的一览: 1)云相关: 数据港(数据中心主供) 中恒电气(HVDC独供) 浪潮信息(服务器主供) 海光信息(算力合作) 英方软件(灾备合作供应) 兆龙互连(铜连接主供) 锐捷网络(交换机主供) 紫光股份(交换机主供) 中际旭创(光模块
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数据港
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小蜜蜂
2025-02-12 16:07:45
申万宏源纺服】云中马(603130)
人造革基布龙一,战略投资UMHWPE颗粒的国产替代明星,机器人灵巧手腱绳低位潜力标的📈📈 ⭐超高分子聚乙烯(UMHWPE)得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案,涌现新下游应用,因此市场热度很高、股价有启动之势,相关标的包括: ✔ 上游颗粒环节【云中马(战略投资安徽中玺新材料)】 ✔ 中游纤维环节【南山智尚/恒辉安防/同益中】 🎯重点科普市场认知仍低的——云中马(603130) 【主营业务】人造革基布行业绝对第一龙头,下游应用鞋类箱包、沙发、汽车内饰等,产能规模20多万吨
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云中马
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:41
【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:13
提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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华数传媒
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:49
#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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科泰电源
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:12
利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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小蜜蜂
2025-02-12 16:04:44
【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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中国移动
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小蜜蜂
2025-02-12 16:02:34
☎特斯拉上海储能超级工厂正式投产,本季度开始产能爬坡
⭐事件:2月11日,特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年,特斯拉上海汽车工厂投产,推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产,将带动相关产业链爆发增长。 1⃣#特斯拉能源核心业务转向Megapack,Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看,能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速,毛利率由负转正达到30%,已经超过汽车。 2⃣特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh,市占率全球第一,#产能已成为最大制约。正式投产后,上海储能工厂将是最大的边际变化,产
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西典新能
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小蜜蜂
2025-02-12 16:02:10
【小熊团队】华勤技术大涨
苹果与阿里合作,阿里AI服务器核心供应商充分受益 24年公司AI服务器互联网大厂渗透率快速提升。公司24年服务器业务预计实现收入200e(23年约80e),且AI服务器占比很高。从客户维度来看,24年公司成为阿里、腾讯AI服务器核心供应商,苹果与阿里合作,对算力资源需求快速增长,公司将充分受益。 25年AI服务器新客户有望快速放量。24年公司进入头部视频客户AI服务器供应商,25年有望快速提升渗透率,预计25年公司服务器业务达到300e(同比+50%),持续看好。
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华勤技术
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小蜜蜂
2025-02-12 16:01:44
【华泰计算机】AI应用的“aha”时刻,推荐【安博通】【鼎捷数智】【网宿科技】
DeepSeek以开源/可商用/低成本模型为切口,快速拉近中美AI差距,#推理算力、2B应用、端侧应用边际显著改善。 🔥#推理算力:模型突围激发国产GPU业务机遇,关注【安博通】 24年9月,安博通宣布与江原科技的战略合作,正是拓展国产GPU算力业务;江原首款D1芯片面向推理场景做专门优化,目前单卡可支持DeepSeek-R1-70B模型部署;25年2月,安博通香港全资子公司安博通国际签署2.04亿美元(约15亿元)重大合同。我们认为,国产GPU推理场景的业务机遇有望持续提速。 🔥#2B应用
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金山办公
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小蜜蜂
2025-02-12 16:00:39
【招商汽车】继续推荐低空经济板块
我们在2月6日和10日两次推荐低空经济板块,提示的重点标的走势较好。牛市里流动性充裕,行情启动后会充分演绎,不用着急止盈。继续推荐。 1)低空是经济发展的着力点,商业运输、军工是最先着地的产业,后续补贴政策有望推出;首张OC证获批在即,25年将有实质性运营场景落地。 2)2025年两会在3月初,低空经济政策预期升温,从交易预期角度,板块进入配置时点。 3)板块11月至今有较充分调整,在进攻性板块中(AI/机器人/低空),相对位置不高,从轮动角度值得重视。 推荐标的: 1)宗申动力,低空产品进展良
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宗申动力
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小蜜蜂
2025-02-12 16:00:09
【电信运营商】:有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 2018年icloud从国外迁移 到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是将产生海量的推理算力需求,苹果在中国有约2.5亿用户规模,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资源池; #从而进一步强化AI发展驱动电信运营商IDC上架率提升和云计算业务增长的逻辑。
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小蜜蜂
2025-02-13 08:22:26
【天风海外】亿航智能:盘中大涨20%!
在手订单充足,OC取证在即,25年或迎来交付放量和盈利拐点 OC取证有望近期落地。中国民航局24年7月正式受理公司子公司亿航通航及合肥合资运营公司合翼航空递交的OC申请,除合肥外,公司在广州、深圳、太原、无锡等城市的合作方同步筹备推进 OC 审定申请。公司管理层在24Q3财报电话会中表示,OC证的审定工作已接近尾声。我们预计公司OC取证时间或在25Q1,OC证的颁发将为EH216-S的商业化运营提供法律和安全保障。 公司在手订单充足,OC取证后交付量有望快速增长。公司已获得安徽、广东、江苏、浙江
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广州亿航智能技术有限公司
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小蜜蜂
2025-02-13 08:21:48
【北汽蓝谷】北京大规模推广Robotaxi,北汽蓝谷深度受益,持续推荐!
事件:据传,北京将大规模推广Robotaxi,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量。 #政策已开始提前疏通,24年12月31日,北京市发布《北京市自动驾驶条例》,自2025年4月1日开始执行,首次明确L3级以上的自动驾驶车辆用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务。 #据悉本次北京无人驾驶出租车将由Pony小马智行定制,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量,3月将完成生产、6月正式上路。该定制车型,为全市场首个满足L4级自动驾驶要求的前装车辆,全部制动、转向等系统均为双冗余
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北汽蓝谷
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小蜜蜂
2025-02-13 08:21:07
【浙商汽车||刘巍】智驾有望进入渗透率快速提升爆发期,关注产业变革机遇!
我们认为,此轮智驾渗透率提升可以类比中国新能源汽车渗透率快速提升。 回溯2020-2023年:中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%(年均10%); 截至2024年末:中国高阶智驾渗透率约9%,未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率! 【上半场是电动化,下半场是智能化】 从主机厂自身能力出发,硬件端成本持续降低,软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化,具备大规模推行智驾平权的技术储备,乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。 依据我们的测算,10-20w价格带
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隆盛科技
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小蜜蜂
2025-02-12 16:08:17
【华福计算机】传苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
建议关注相关受益标的 事件: The Information 2月11日晚报道称,苹果最终决定与阿里巴巴合作,为中国 iPhone 用户开发人工智能功能。知情人士透露,此举是苹果为应对在中国销量下滑的策略之一,旨在为中国用户提供更具吸引力的 AI 功能。 主要环节标的一览: 1)云相关: 数据港(数据中心主供) 中恒电气(HVDC独供) 浪潮信息(服务器主供) 海光信息(算力合作) 英方软件(灾备合作供应) 兆龙互连(铜连接主供) 锐捷网络(交换机主供) 紫光股份(交换机主供) 中际旭创(光模块
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2025-02-12 16:07:45
申万宏源纺服】云中马(603130)
人造革基布龙一,战略投资UMHWPE颗粒的国产替代明星,机器人灵巧手腱绳低位潜力标的📈📈 ⭐超高分子聚乙烯(UMHWPE)得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案,涌现新下游应用,因此市场热度很高、股价有启动之势,相关标的包括: ✔ 上游颗粒环节【云中马(战略投资安徽中玺新材料)】 ✔ 中游纤维环节【南山智尚/恒辉安防/同益中】 🎯重点科普市场认知仍低的——云中马(603130) 【主营业务】人造革基布行业绝对第一龙头,下游应用鞋类箱包、沙发、汽车内饰等,产能规模20多万吨
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云中马
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【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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科泰电源
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利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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2025-02-12 16:04:44
【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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☎特斯拉上海储能超级工厂正式投产,本季度开始产能爬坡
⭐事件:2月11日,特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年,特斯拉上海汽车工厂投产,推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产,将带动相关产业链爆发增长。 1⃣#特斯拉能源核心业务转向Megapack,Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看,能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速,毛利率由负转正达到30%,已经超过汽车。 2⃣特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh,市占率全球第一,#产能已成为最大制约。正式投产后,上海储能工厂将是最大的边际变化,产
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【小熊团队】华勤技术大涨
苹果与阿里合作,阿里AI服务器核心供应商充分受益 24年公司AI服务器互联网大厂渗透率快速提升。公司24年服务器业务预计实现收入200e(23年约80e),且AI服务器占比很高。从客户维度来看,24年公司成为阿里、腾讯AI服务器核心供应商,苹果与阿里合作,对算力资源需求快速增长,公司将充分受益。 25年AI服务器新客户有望快速放量。24年公司进入头部视频客户AI服务器供应商,25年有望快速提升渗透率,预计25年公司服务器业务达到300e(同比+50%),持续看好。
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【华泰计算机】AI应用的“aha”时刻,推荐【安博通】【鼎捷数智】【网宿科技】
DeepSeek以开源/可商用/低成本模型为切口,快速拉近中美AI差距,#推理算力、2B应用、端侧应用边际显著改善。 🔥#推理算力:模型突围激发国产GPU业务机遇,关注【安博通】 24年9月,安博通宣布与江原科技的战略合作,正是拓展国产GPU算力业务;江原首款D1芯片面向推理场景做专门优化,目前单卡可支持DeepSeek-R1-70B模型部署;25年2月,安博通香港全资子公司安博通国际签署2.04亿美元(约15亿元)重大合同。我们认为,国产GPU推理场景的业务机遇有望持续提速。 🔥#2B应用
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【招商汽车】继续推荐低空经济板块
我们在2月6日和10日两次推荐低空经济板块,提示的重点标的走势较好。牛市里流动性充裕,行情启动后会充分演绎,不用着急止盈。继续推荐。 1)低空是经济发展的着力点,商业运输、军工是最先着地的产业,后续补贴政策有望推出;首张OC证获批在即,25年将有实质性运营场景落地。 2)2025年两会在3月初,低空经济政策预期升温,从交易预期角度,板块进入配置时点。 3)板块11月至今有较充分调整,在进攻性板块中(AI/机器人/低空),相对位置不高,从轮动角度值得重视。 推荐标的: 1)宗申动力,低空产品进展良
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宗申动力
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【电信运营商】:有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 2018年icloud从国外迁移 到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是将产生海量的推理算力需求,苹果在中国有约2.5亿用户规模,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资源池; #从而进一步强化AI发展驱动电信运营商IDC上架率提升和云计算业务增长的逻辑。
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【天风海外】亿航智能:盘中大涨20%!
在手订单充足,OC取证在即,25年或迎来交付放量和盈利拐点 OC取证有望近期落地。中国民航局24年7月正式受理公司子公司亿航通航及合肥合资运营公司合翼航空递交的OC申请,除合肥外,公司在广州、深圳、太原、无锡等城市的合作方同步筹备推进 OC 审定申请。公司管理层在24Q3财报电话会中表示,OC证的审定工作已接近尾声。我们预计公司OC取证时间或在25Q1,OC证的颁发将为EH216-S的商业化运营提供法律和安全保障。 公司在手订单充足,OC取证后交付量有望快速增长。公司已获得安徽、广东、江苏、浙江
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【北汽蓝谷】北京大规模推广Robotaxi,北汽蓝谷深度受益,持续推荐!
事件:据传,北京将大规模推广Robotaxi,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量。 #政策已开始提前疏通,24年12月31日,北京市发布《北京市自动驾驶条例》,自2025年4月1日开始执行,首次明确L3级以上的自动驾驶车辆用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务。 #据悉本次北京无人驾驶出租车将由Pony小马智行定制,投放规模将超过24年萝卜在武汉的数量,3月将完成生产、6月正式上路。该定制车型,为全市场首个满足L4级自动驾驶要求的前装车辆,全部制动、转向等系统均为双冗余
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【浙商汽车||刘巍】智驾有望进入渗透率快速提升爆发期,关注产业变革机遇!
我们认为,此轮智驾渗透率提升可以类比中国新能源汽车渗透率快速提升。 回溯2020-2023年:中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%(年均10%); 截至2024年末:中国高阶智驾渗透率约9%,未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率! 【上半场是电动化,下半场是智能化】 从主机厂自身能力出发,硬件端成本持续降低,软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化,具备大规模推行智驾平权的技术储备,乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。 依据我们的测算,10-20w价格带
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【华福计算机】传苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能
建议关注相关受益标的 事件: The Information 2月11日晚报道称,苹果最终决定与阿里巴巴合作,为中国 iPhone 用户开发人工智能功能。知情人士透露,此举是苹果为应对在中国销量下滑的策略之一,旨在为中国用户提供更具吸引力的 AI 功能。 主要环节标的一览: 1)云相关: 数据港(数据中心主供) 中恒电气(HVDC独供) 浪潮信息(服务器主供) 海光信息(算力合作) 英方软件(灾备合作供应) 兆龙互连(铜连接主供) 锐捷网络(交换机主供) 紫光股份(交换机主供) 中际旭创(光模块
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申万宏源纺服】云中马(603130)
人造革基布龙一,战略投资UMHWPE颗粒的国产替代明星,机器人灵巧手腱绳低位潜力标的📈📈 ⭐超高分子聚乙烯(UMHWPE)得益于超高耐磨性,被众多主流机器人公司采纳为腱绳材料方案,涌现新下游应用,因此市场热度很高、股价有启动之势,相关标的包括: ✔ 上游颗粒环节【云中马(战略投资安徽中玺新材料)】 ✔ 中游纤维环节【南山智尚/恒辉安防/同益中】 🎯重点科普市场认知仍低的——云中马(603130) 【主营业务】人造革基布行业绝对第一龙头,下游应用鞋类箱包、沙发、汽车内饰等,产能规模20多万吨
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【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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2025-02-12 16:06:13
提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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华数传媒
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:49
#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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科泰电源
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:12
利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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小蜜蜂
2025-02-12 16:04:44
【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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中国移动
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小蜜蜂
2025-02-12 16:02:34
☎特斯拉上海储能超级工厂正式投产,本季度开始产能爬坡
⭐事件:2月11日,特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年,特斯拉上海汽车工厂投产,推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产,将带动相关产业链爆发增长。 1⃣#特斯拉能源核心业务转向Megapack,Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看,能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速,毛利率由负转正达到30%,已经超过汽车。 2⃣特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh,市占率全球第一,#产能已成为最大制约。正式投产后,上海储能工厂将是最大的边际变化,产
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西典新能
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小蜜蜂
2025-02-12 16:02:10
【小熊团队】华勤技术大涨
苹果与阿里合作,阿里AI服务器核心供应商充分受益 24年公司AI服务器互联网大厂渗透率快速提升。公司24年服务器业务预计实现收入200e(23年约80e),且AI服务器占比很高。从客户维度来看,24年公司成为阿里、腾讯AI服务器核心供应商,苹果与阿里合作,对算力资源需求快速增长,公司将充分受益。 25年AI服务器新客户有望快速放量。24年公司进入头部视频客户AI服务器供应商,25年有望快速提升渗透率,预计25年公司服务器业务达到300e(同比+50%),持续看好。
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华勤技术
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小蜜蜂
2025-02-12 16:01:44
【华泰计算机】AI应用的“aha”时刻,推荐【安博通】【鼎捷数智】【网宿科技】
DeepSeek以开源/可商用/低成本模型为切口,快速拉近中美AI差距,#推理算力、2B应用、端侧应用边际显著改善。 🔥#推理算力:模型突围激发国产GPU业务机遇,关注【安博通】 24年9月,安博通宣布与江原科技的战略合作,正是拓展国产GPU算力业务;江原首款D1芯片面向推理场景做专门优化,目前单卡可支持DeepSeek-R1-70B模型部署;25年2月,安博通香港全资子公司安博通国际签署2.04亿美元(约15亿元)重大合同。我们认为,国产GPU推理场景的业务机遇有望持续提速。 🔥#2B应用
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金山办公
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小蜜蜂
2025-02-12 16:00:39
【招商汽车】继续推荐低空经济板块
我们在2月6日和10日两次推荐低空经济板块,提示的重点标的走势较好。牛市里流动性充裕,行情启动后会充分演绎,不用着急止盈。继续推荐。 1)低空是经济发展的着力点,商业运输、军工是最先着地的产业,后续补贴政策有望推出;首张OC证获批在即,25年将有实质性运营场景落地。 2)2025年两会在3月初,低空经济政策预期升温,从交易预期角度,板块进入配置时点。 3)板块11月至今有较充分调整,在进攻性板块中(AI/机器人/低空),相对位置不高,从轮动角度值得重视。 推荐标的: 1)宗申动力,低空产品进展良
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宗申动力
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小蜜蜂
2025-02-12 16:00:09
【电信运营商】:有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 2018年icloud从国外迁移 到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是将产生海量的推理算力需求,苹果在中国有约2.5亿用户规模,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资源池; #从而进一步强化AI发展驱动电信运营商IDC上架率提升和云计算业务增长的逻辑。
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