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小蜜蜂
2024-07-22 08:35:58
【聚光科技】 困境反转 科学仪器自主可控先锋 !
----------- ‼#中共中央:仪器仪表自主可控再次强调! 《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,抓紧打造自主可控的产业链供应链 健全强化集成电路、工业母机、【医疗装备】、【仪器仪表】、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制! ⭐H1基本面困境反转! #大环境不易、公司Q2营收逆势增长26%! 24H1营收14亿元(同比+16.6%),新签合同额16.67亿元(同比+11%),其中24Q2营收约8.60亿元(同比+26% )。叠加毛利率提升、费用收窄等,推
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青海华鼎
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小蜜蜂
2024-07-22 08:32:59
石化能源中期策略:关注资源端、新质生产力、设备更新和周期底部公司——【浙商石化能源任宇超】
投资逻辑一:高股息资源端配置性价比上升【#三桶油、盐湖股份、广汇能源】 长端利率下行带动债券收益率中枢下移,高股息资源股配置性价比提升:今年以来地方债券发行量不及往年且上半年特别国债发行节奏较慢,10年期国债利率自去年11月以来出现较大幅度下行,由23年11月的2.7%下滑至6月的2.2%,在资产荒的背景下,盈利能力稳定且具备高分红的资源股6%的股息率性价比凸显,具备较好的配置属性。 原油稳健高股息:油气产量稳健增长海上原油龙头标的:中国海油;原油炼化一体,盈利稳健标的:建议关注中国海洋石油(H
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盐湖股份
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小蜜蜂
2024-07-22 08:29:52
【兴证金属】钢铁:淡季黑色商品价格逐步寻底20240721
钢价弱势运行,关注后续政策发力情况 近期钢价走势因行业淡季而平淡偏弱,周内钢价则进一步走弱,交易层面的博弈仍然是以政策面为主。随着重要会议的闭幕,虽然短期政策刺激预期有所下降,致使黑色系商品价格偏弱运行,但本次会议强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”,中央对经济稳增长的目标仍然保有信心,后续政策利好仍存在发力的可能。 对于钢价而言,考虑到当前市场仍处需求淡季期,铁水产量呈现筑顶态势,因此短期黑色商品价格向上空间或有限,静待需求回暖推升钢价企稳。后续黑色系商品若有大幅反弹的可能性或需期待地方限
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太钢不锈
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小蜜蜂
2024-07-22 08:28:37
教培网点高频数据跟踪
周度:牌照新增环比继续放缓,北京广东等地继续降速 1)7.7-7.14培训机构总数环比+140家,环比+0.11%;其中高中阶段学科营利性牌照-2个,环比-0.08%,义务教育阶段非学科营利性牌照环比+167个,环比+0.17%,环比上周的新增152张牌照继续下降; 2)义务教育阶段的非学科营利性牌照环比增加看,江苏+55、江西+26、陕西+20、北京+18、湖南+13、福建+12、湖北+11等;北京/广东/河南/四川等地区显著降速,陕西小幅增加; 三中全会提及加快建设高质量教育体系并非核心催化
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昂立教育
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小蜜蜂
2024-07-22 08:27:42
孟子君--十字路口的我们 1、实体数据的结构还是老结构,但设备更新的速度降下来了,且结合上企业资产负债表尚未扩张的现状,后续的经济增长有待观察。在上半年经济打平目标的情况下,下半年的悬念是能否把经济同样稳在5%,其关键点应该在地产上。 2、地产销售的跌幅自6月后显著缩窄,且地产的建安投资也出现了比较明显的改善,这首先应该归功于周期在发生大幅失衡后必然走向稳定的自然规律,但这种数字上的弥合对经济的影响还需要观察,毕竟目前地产到位的投资资金并没有显著充裕。 3、消费的表现理应在我们预期之内,消费是各
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小蜜蜂
2024-07-22 08:27:12
【中信电子】本周AI终端核心观点
重视智能眼镜及AR眼镜产品后续投资机会 我们认为【AI+AR】眼镜的结合有望打开人与物理世界交互的想象空间,或成为轻量级AI产品落地的理想形态。由于目前AR眼镜技术成熟度不足,AI可能率先落地在智能眼镜等产品(兼备视觉和听觉交互能力)。从技术落地的成熟度上看,语音输入升级顺序相对靠前;此外则有望逐步引入视频输入功能。由于语音、视频的输入能力要求强化,我们预计主芯片的低功耗、长续航要求有望随之升级。远期随智能眼镜演进至AR眼镜,光学设计及组装能力要求有望大幅提高。 ‼️在此产业趋势下,我们结合个股
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歌尔股份
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小蜜蜂
2024-07-22 08:23:10
【德邦电子】加强自主可控,半导体产业链有望受益国产化
海外对国内半导体行业限制持续收紧。2023年10月17日美国商务部计划停止向中国出口由英伟达等公司设计的先进AI芯片;2024年3月29日,限制电子产品范围进一步扩大,涵盖了笔记本等消费产品;7月17日,据彭博社报道,美国政府正在考虑采取最严格的措施,对日本和荷兰等国的公司施加压力。 国内产业链自主可控有望持续加速。党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》要求抓紧打造自主可控的产业链供应链,国内半导体芯片设计和芯片制造等环节国产化有望进一步加速。 半导
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北方华创
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小蜜蜂
2024-07-21 22:12:58
【招商电子】舜宇光学科技业绩预告点评
24H1业绩超预期,系下游消费电子复苏、盈利能力大幅改善 公司发布半年度业绩预告,预计24H1归属于上市公司股东的净利润10.48~10.92亿元,同比+140%~150%。 24H1归母净利润同比高增,安卓产品利润率提升幅度超预期 1️⃣智能手机市场复苏:随着智能手机出货量同比回升、产业链进入补库周期,同时华为回归等引领安卓旗舰机型重启光学升级,公司24H1手机镜头/摄像模组出货量同比+24%/+14%。 2️⃣产品结构调整带来的利润弹性更值得关注:一方面今年高端机等潜望式、大像面、防抖等创新
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舜宇光学科技
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小蜜蜂
2024-07-21 22:11:59
【海通煤炭】煤炭红利逻辑不改,聚焦头部公司配置机会0721
本周煤炭板块上涨0.42%,跑输沪深300约1.5pct,市场仍在逐渐消化煤炭中报业绩预减及旺季煤价低于预期影响。 由于电厂高库存以及水电出力挤压需求,煤价在前周上涨后本周震荡调整,我们认为随着日耗逐渐回升及港口库存去化,预计至7月底8月初煤价或仍有望震荡上行,但空间较为有限。 全年看,供应端受山西减产扰动,国内产量或有1%左右幅度下滑,进口在去年高基数影响下全年预计持稳,需求端虽有水电及新能源替代压力,但大概率供需弱平衡,煤价中枢无大幅下行风险。 中报预减造成短期情绪上或仍有扰动,但展望Q3,
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中国神华
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小蜜蜂
2024-07-21 22:10:40
【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报(2024年第29周)
地产:本周贝壳新房和二手房KMI指数环比均出现下滑;新房网签成交面积环比微降,二手房环比持平。7月1-19日,54城新房销售面积同比-17%(6月-21%),其中一线-5%,二线-19%,三线-25%。26城二手房成交面积同比+37%(6月+13%),其中一线+77%,二线+26%,三线+43%。 建材:第29周,总量需求仍表现弱势。全国水泥价格395元/吨,环比-0.7%/同比+4.0%;水泥出货率46.4%,周环比-0.1pct/同比-6.4pct;混凝土搅拌站运转率7.2%,周环比-0.0
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万科A
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小蜜蜂
2024-07-21 22:09:21
<天风食饮|张潇倩> 山西汾酒观点更新
强动销底层逻辑不改,短期将顺应趋势聚焦宴席市场(20240721) 一、近期股价表现承压原因 ① 汾享礼遇模式仍在过渡中,市场担忧省外回款进度表现;② 市场担忧省内库存压力; ③ 市场担忧青20动销持续性;④ 受市场情绪影响等。 二、我们持续重点推荐山西汾酒 1、相对强动销核心逻辑不改。虽24Q2流通渠道动销整体环比下降,但在所有品牌中,汾酒动销相对优势仍明显&价盘稳定; 2、当前经营指标均仍健康,汾享礼遇推进利于价盘管理。 ① 回款:全国24H1回款进度61%左右,当前已开放Q3回款(刚开始传
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山西汾酒
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小蜜蜂
2024-07-21 08:04:20
汽车芯片板块上涨速评
今日汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力,关注产品
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裕太微
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小蜜蜂
2024-07-21 08:03:47
【3C电信】6月运营商经营数据
#中国移动: 移动用户总数10.00亿户,本月净增181.6万户;5G网络客户总数5.14亿户,5G网络渗透率51.4%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.09亿户,本月净增165.1万户。 #中国电信: 移动用户总数4.17亿户,本月净增147万户;5G套餐渗透率80.8%;5G套餐用户3.37亿户,本月新增237万户;有线宽带用户数1.93亿户,本月净增51万户。 #股息率 截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动A股4.2%,中
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-21 08:03:18
【华西计算机|每日资讯(0719)】微软蓝屏风波
三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电:去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示,不管外界有多危险,海外设厂策略与计划不变。据悉,台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂,其中熊本一厂已经于今年初正式开幕,并开始运作,并获得日本政府补助,熊本二厂已开始进行整地工程,预计今年第四季度开工建设。 (来源:快科技) #百度沈抖:解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中,看到两个明显的趋势:一是底层算力会持续吃紧,一云多
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-21 08:02:40
雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息: - 最大马力 1548 PS,号称四门车最强马力; - 全碳设计,24 处碳纤维设计共 15 平方米; - 整车减重至 1,900 kg; - 前后六活塞锻造卡钳,动能回收最大减速度 0.6 g,最大功率超 400 kW; - 零百加速 1.97 s,0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s,最高时速 > 350 km/h; 小米汽车挑战纽北计划: - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜; - 2025 年量产车正式挑战纽北量产
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【聚光科技】 困境反转 科学仪器自主可控先锋 !
----------- ‼#中共中央:仪器仪表自主可控再次强调! 《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,抓紧打造自主可控的产业链供应链 健全强化集成电路、工业母机、【医疗装备】、【仪器仪表】、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制! ⭐H1基本面困境反转! #大环境不易、公司Q2营收逆势增长26%! 24H1营收14亿元(同比+16.6%),新签合同额16.67亿元(同比+11%),其中24Q2营收约8.60亿元(同比+26% )。叠加毛利率提升、费用收窄等,推
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石化能源中期策略:关注资源端、新质生产力、设备更新和周期底部公司——【浙商石化能源任宇超】
投资逻辑一:高股息资源端配置性价比上升【#三桶油、盐湖股份、广汇能源】 长端利率下行带动债券收益率中枢下移,高股息资源股配置性价比提升:今年以来地方债券发行量不及往年且上半年特别国债发行节奏较慢,10年期国债利率自去年11月以来出现较大幅度下行,由23年11月的2.7%下滑至6月的2.2%,在资产荒的背景下,盈利能力稳定且具备高分红的资源股6%的股息率性价比凸显,具备较好的配置属性。 原油稳健高股息:油气产量稳健增长海上原油龙头标的:中国海油;原油炼化一体,盈利稳健标的:建议关注中国海洋石油(H
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【兴证金属】钢铁:淡季黑色商品价格逐步寻底20240721
钢价弱势运行,关注后续政策发力情况 近期钢价走势因行业淡季而平淡偏弱,周内钢价则进一步走弱,交易层面的博弈仍然是以政策面为主。随着重要会议的闭幕,虽然短期政策刺激预期有所下降,致使黑色系商品价格偏弱运行,但本次会议强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”,中央对经济稳增长的目标仍然保有信心,后续政策利好仍存在发力的可能。 对于钢价而言,考虑到当前市场仍处需求淡季期,铁水产量呈现筑顶态势,因此短期黑色商品价格向上空间或有限,静待需求回暖推升钢价企稳。后续黑色系商品若有大幅反弹的可能性或需期待地方限
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2024-07-22 08:28:37
教培网点高频数据跟踪
周度:牌照新增环比继续放缓,北京广东等地继续降速 1)7.7-7.14培训机构总数环比+140家,环比+0.11%;其中高中阶段学科营利性牌照-2个,环比-0.08%,义务教育阶段非学科营利性牌照环比+167个,环比+0.17%,环比上周的新增152张牌照继续下降; 2)义务教育阶段的非学科营利性牌照环比增加看,江苏+55、江西+26、陕西+20、北京+18、湖南+13、福建+12、湖北+11等;北京/广东/河南/四川等地区显著降速,陕西小幅增加; 三中全会提及加快建设高质量教育体系并非核心催化
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孟子君--十字路口的我们 1、实体数据的结构还是老结构,但设备更新的速度降下来了,且结合上企业资产负债表尚未扩张的现状,后续的经济增长有待观察。在上半年经济打平目标的情况下,下半年的悬念是能否把经济同样稳在5%,其关键点应该在地产上。 2、地产销售的跌幅自6月后显著缩窄,且地产的建安投资也出现了比较明显的改善,这首先应该归功于周期在发生大幅失衡后必然走向稳定的自然规律,但这种数字上的弥合对经济的影响还需要观察,毕竟目前地产到位的投资资金并没有显著充裕。 3、消费的表现理应在我们预期之内,消费是各
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【中信电子】本周AI终端核心观点
重视智能眼镜及AR眼镜产品后续投资机会 我们认为【AI+AR】眼镜的结合有望打开人与物理世界交互的想象空间,或成为轻量级AI产品落地的理想形态。由于目前AR眼镜技术成熟度不足,AI可能率先落地在智能眼镜等产品(兼备视觉和听觉交互能力)。从技术落地的成熟度上看,语音输入升级顺序相对靠前;此外则有望逐步引入视频输入功能。由于语音、视频的输入能力要求强化,我们预计主芯片的低功耗、长续航要求有望随之升级。远期随智能眼镜演进至AR眼镜,光学设计及组装能力要求有望大幅提高。 ‼️在此产业趋势下,我们结合个股
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【德邦电子】加强自主可控,半导体产业链有望受益国产化
海外对国内半导体行业限制持续收紧。2023年10月17日美国商务部计划停止向中国出口由英伟达等公司设计的先进AI芯片;2024年3月29日,限制电子产品范围进一步扩大,涵盖了笔记本等消费产品;7月17日,据彭博社报道,美国政府正在考虑采取最严格的措施,对日本和荷兰等国的公司施加压力。 国内产业链自主可控有望持续加速。党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》要求抓紧打造自主可控的产业链供应链,国内半导体芯片设计和芯片制造等环节国产化有望进一步加速。 半导
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【招商电子】舜宇光学科技业绩预告点评
24H1业绩超预期,系下游消费电子复苏、盈利能力大幅改善 公司发布半年度业绩预告,预计24H1归属于上市公司股东的净利润10.48~10.92亿元,同比+140%~150%。 24H1归母净利润同比高增,安卓产品利润率提升幅度超预期 1️⃣智能手机市场复苏:随着智能手机出货量同比回升、产业链进入补库周期,同时华为回归等引领安卓旗舰机型重启光学升级,公司24H1手机镜头/摄像模组出货量同比+24%/+14%。 2️⃣产品结构调整带来的利润弹性更值得关注:一方面今年高端机等潜望式、大像面、防抖等创新
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2024-07-21 22:11:59
【海通煤炭】煤炭红利逻辑不改,聚焦头部公司配置机会0721
本周煤炭板块上涨0.42%,跑输沪深300约1.5pct,市场仍在逐渐消化煤炭中报业绩预减及旺季煤价低于预期影响。 由于电厂高库存以及水电出力挤压需求,煤价在前周上涨后本周震荡调整,我们认为随着日耗逐渐回升及港口库存去化,预计至7月底8月初煤价或仍有望震荡上行,但空间较为有限。 全年看,供应端受山西减产扰动,国内产量或有1%左右幅度下滑,进口在去年高基数影响下全年预计持稳,需求端虽有水电及新能源替代压力,但大概率供需弱平衡,煤价中枢无大幅下行风险。 中报预减造成短期情绪上或仍有扰动,但展望Q3,
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【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报(2024年第29周)
地产:本周贝壳新房和二手房KMI指数环比均出现下滑;新房网签成交面积环比微降,二手房环比持平。7月1-19日,54城新房销售面积同比-17%(6月-21%),其中一线-5%,二线-19%,三线-25%。26城二手房成交面积同比+37%(6月+13%),其中一线+77%,二线+26%,三线+43%。 建材:第29周,总量需求仍表现弱势。全国水泥价格395元/吨,环比-0.7%/同比+4.0%;水泥出货率46.4%,周环比-0.1pct/同比-6.4pct;混凝土搅拌站运转率7.2%,周环比-0.0
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<天风食饮|张潇倩> 山西汾酒观点更新
强动销底层逻辑不改,短期将顺应趋势聚焦宴席市场(20240721) 一、近期股价表现承压原因 ① 汾享礼遇模式仍在过渡中,市场担忧省外回款进度表现;② 市场担忧省内库存压力; ③ 市场担忧青20动销持续性;④ 受市场情绪影响等。 二、我们持续重点推荐山西汾酒 1、相对强动销核心逻辑不改。虽24Q2流通渠道动销整体环比下降,但在所有品牌中,汾酒动销相对优势仍明显&价盘稳定; 2、当前经营指标均仍健康,汾享礼遇推进利于价盘管理。 ① 回款:全国24H1回款进度61%左右,当前已开放Q3回款(刚开始传
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汽车芯片板块上涨速评
今日汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力,关注产品
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裕太微
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小蜜蜂
2024-07-21 08:03:47
【3C电信】6月运营商经营数据
#中国移动: 移动用户总数10.00亿户,本月净增181.6万户;5G网络客户总数5.14亿户,5G网络渗透率51.4%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.09亿户,本月净增165.1万户。 #中国电信: 移动用户总数4.17亿户,本月净增147万户;5G套餐渗透率80.8%;5G套餐用户3.37亿户,本月新增237万户;有线宽带用户数1.93亿户,本月净增51万户。 #股息率 截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动A股4.2%,中
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中信证券
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【华西计算机|每日资讯(0719)】微软蓝屏风波
三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电:去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示,不管外界有多危险,海外设厂策略与计划不变。据悉,台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂,其中熊本一厂已经于今年初正式开幕,并开始运作,并获得日本政府补助,熊本二厂已开始进行整地工程,预计今年第四季度开工建设。 (来源:快科技) #百度沈抖:解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中,看到两个明显的趋势:一是底层算力会持续吃紧,一云多
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雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息: - 最大马力 1548 PS,号称四门车最强马力; - 全碳设计,24 处碳纤维设计共 15 平方米; - 整车减重至 1,900 kg; - 前后六活塞锻造卡钳,动能回收最大减速度 0.6 g,最大功率超 400 kW; - 零百加速 1.97 s,0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s,最高时速 > 350 km/h; 小米汽车挑战纽北计划: - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜; - 2025 年量产车正式挑战纽北量产
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【聚光科技】 困境反转 科学仪器自主可控先锋 !
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2024-07-22 08:32:59
石化能源中期策略:关注资源端、新质生产力、设备更新和周期底部公司——【浙商石化能源任宇超】
投资逻辑一:高股息资源端配置性价比上升【#三桶油、盐湖股份、广汇能源】 长端利率下行带动债券收益率中枢下移,高股息资源股配置性价比提升:今年以来地方债券发行量不及往年且上半年特别国债发行节奏较慢,10年期国债利率自去年11月以来出现较大幅度下行,由23年11月的2.7%下滑至6月的2.2%,在资产荒的背景下,盈利能力稳定且具备高分红的资源股6%的股息率性价比凸显,具备较好的配置属性。 原油稳健高股息:油气产量稳健增长海上原油龙头标的:中国海油;原油炼化一体,盈利稳健标的:建议关注中国海洋石油(H
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盐湖股份
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小蜜蜂
2024-07-22 08:29:52
【兴证金属】钢铁:淡季黑色商品价格逐步寻底20240721
钢价弱势运行,关注后续政策发力情况 近期钢价走势因行业淡季而平淡偏弱,周内钢价则进一步走弱,交易层面的博弈仍然是以政策面为主。随着重要会议的闭幕,虽然短期政策刺激预期有所下降,致使黑色系商品价格偏弱运行,但本次会议强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”,中央对经济稳增长的目标仍然保有信心,后续政策利好仍存在发力的可能。 对于钢价而言,考虑到当前市场仍处需求淡季期,铁水产量呈现筑顶态势,因此短期黑色商品价格向上空间或有限,静待需求回暖推升钢价企稳。后续黑色系商品若有大幅反弹的可能性或需期待地方限
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太钢不锈
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小蜜蜂
2024-07-22 08:28:37
教培网点高频数据跟踪
周度:牌照新增环比继续放缓,北京广东等地继续降速 1)7.7-7.14培训机构总数环比+140家,环比+0.11%;其中高中阶段学科营利性牌照-2个,环比-0.08%,义务教育阶段非学科营利性牌照环比+167个,环比+0.17%,环比上周的新增152张牌照继续下降; 2)义务教育阶段的非学科营利性牌照环比增加看,江苏+55、江西+26、陕西+20、北京+18、湖南+13、福建+12、湖北+11等;北京/广东/河南/四川等地区显著降速,陕西小幅增加; 三中全会提及加快建设高质量教育体系并非核心催化
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昂立教育
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小蜜蜂
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孟子君--十字路口的我们 1、实体数据的结构还是老结构,但设备更新的速度降下来了,且结合上企业资产负债表尚未扩张的现状,后续的经济增长有待观察。在上半年经济打平目标的情况下,下半年的悬念是能否把经济同样稳在5%,其关键点应该在地产上。 2、地产销售的跌幅自6月后显著缩窄,且地产的建安投资也出现了比较明显的改善,这首先应该归功于周期在发生大幅失衡后必然走向稳定的自然规律,但这种数字上的弥合对经济的影响还需要观察,毕竟目前地产到位的投资资金并没有显著充裕。 3、消费的表现理应在我们预期之内,消费是各
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小蜜蜂
2024-07-22 08:27:12
【中信电子】本周AI终端核心观点
重视智能眼镜及AR眼镜产品后续投资机会 我们认为【AI+AR】眼镜的结合有望打开人与物理世界交互的想象空间,或成为轻量级AI产品落地的理想形态。由于目前AR眼镜技术成熟度不足,AI可能率先落地在智能眼镜等产品(兼备视觉和听觉交互能力)。从技术落地的成熟度上看,语音输入升级顺序相对靠前;此外则有望逐步引入视频输入功能。由于语音、视频的输入能力要求强化,我们预计主芯片的低功耗、长续航要求有望随之升级。远期随智能眼镜演进至AR眼镜,光学设计及组装能力要求有望大幅提高。 ‼️在此产业趋势下,我们结合个股
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歌尔股份
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小蜜蜂
2024-07-22 08:23:10
【德邦电子】加强自主可控,半导体产业链有望受益国产化
海外对国内半导体行业限制持续收紧。2023年10月17日美国商务部计划停止向中国出口由英伟达等公司设计的先进AI芯片;2024年3月29日,限制电子产品范围进一步扩大,涵盖了笔记本等消费产品;7月17日,据彭博社报道,美国政府正在考虑采取最严格的措施,对日本和荷兰等国的公司施加压力。 国内产业链自主可控有望持续加速。党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》要求抓紧打造自主可控的产业链供应链,国内半导体芯片设计和芯片制造等环节国产化有望进一步加速。 半导
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北方华创
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小蜜蜂
2024-07-21 22:12:58
【招商电子】舜宇光学科技业绩预告点评
24H1业绩超预期,系下游消费电子复苏、盈利能力大幅改善 公司发布半年度业绩预告,预计24H1归属于上市公司股东的净利润10.48~10.92亿元,同比+140%~150%。 24H1归母净利润同比高增,安卓产品利润率提升幅度超预期 1️⃣智能手机市场复苏:随着智能手机出货量同比回升、产业链进入补库周期,同时华为回归等引领安卓旗舰机型重启光学升级,公司24H1手机镜头/摄像模组出货量同比+24%/+14%。 2️⃣产品结构调整带来的利润弹性更值得关注:一方面今年高端机等潜望式、大像面、防抖等创新
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舜宇光学科技
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小蜜蜂
2024-07-21 22:11:59
【海通煤炭】煤炭红利逻辑不改,聚焦头部公司配置机会0721
本周煤炭板块上涨0.42%,跑输沪深300约1.5pct,市场仍在逐渐消化煤炭中报业绩预减及旺季煤价低于预期影响。 由于电厂高库存以及水电出力挤压需求,煤价在前周上涨后本周震荡调整,我们认为随着日耗逐渐回升及港口库存去化,预计至7月底8月初煤价或仍有望震荡上行,但空间较为有限。 全年看,供应端受山西减产扰动,国内产量或有1%左右幅度下滑,进口在去年高基数影响下全年预计持稳,需求端虽有水电及新能源替代压力,但大概率供需弱平衡,煤价中枢无大幅下行风险。 中报预减造成短期情绪上或仍有扰动,但展望Q3,
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中国神华
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小蜜蜂
2024-07-21 22:10:40
【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报(2024年第29周)
地产:本周贝壳新房和二手房KMI指数环比均出现下滑;新房网签成交面积环比微降,二手房环比持平。7月1-19日,54城新房销售面积同比-17%(6月-21%),其中一线-5%,二线-19%,三线-25%。26城二手房成交面积同比+37%(6月+13%),其中一线+77%,二线+26%,三线+43%。 建材:第29周,总量需求仍表现弱势。全国水泥价格395元/吨,环比-0.7%/同比+4.0%;水泥出货率46.4%,周环比-0.1pct/同比-6.4pct;混凝土搅拌站运转率7.2%,周环比-0.0
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万科A
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小蜜蜂
2024-07-21 22:09:21
<天风食饮|张潇倩> 山西汾酒观点更新
强动销底层逻辑不改,短期将顺应趋势聚焦宴席市场(20240721) 一、近期股价表现承压原因 ① 汾享礼遇模式仍在过渡中,市场担忧省外回款进度表现;② 市场担忧省内库存压力; ③ 市场担忧青20动销持续性;④ 受市场情绪影响等。 二、我们持续重点推荐山西汾酒 1、相对强动销核心逻辑不改。虽24Q2流通渠道动销整体环比下降,但在所有品牌中,汾酒动销相对优势仍明显&价盘稳定; 2、当前经营指标均仍健康,汾享礼遇推进利于价盘管理。 ① 回款:全国24H1回款进度61%左右,当前已开放Q3回款(刚开始传
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山西汾酒
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小蜜蜂
2024-07-21 08:04:20
汽车芯片板块上涨速评
今日汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力,关注产品
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裕太微
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小蜜蜂
2024-07-21 08:03:47
【3C电信】6月运营商经营数据
#中国移动: 移动用户总数10.00亿户,本月净增181.6万户;5G网络客户总数5.14亿户,5G网络渗透率51.4%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.09亿户,本月净增165.1万户。 #中国电信: 移动用户总数4.17亿户,本月净增147万户;5G套餐渗透率80.8%;5G套餐用户3.37亿户,本月新增237万户;有线宽带用户数1.93亿户,本月净增51万户。 #股息率 截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动A股4.2%,中
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-21 08:03:18
【华西计算机|每日资讯(0719)】微软蓝屏风波
三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电:去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示,不管外界有多危险,海外设厂策略与计划不变。据悉,台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂,其中熊本一厂已经于今年初正式开幕,并开始运作,并获得日本政府补助,熊本二厂已开始进行整地工程,预计今年第四季度开工建设。 (来源:快科技) #百度沈抖:解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中,看到两个明显的趋势:一是底层算力会持续吃紧,一云多
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-21 08:02:40
雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息: - 最大马力 1548 PS,号称四门车最强马力; - 全碳设计,24 处碳纤维设计共 15 平方米; - 整车减重至 1,900 kg; - 前后六活塞锻造卡钳,动能回收最大减速度 0.6 g,最大功率超 400 kW; - 零百加速 1.97 s,0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s,最高时速 > 350 km/h; 小米汽车挑战纽北计划: - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜; - 2025 年量产车正式挑战纽北量产
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小蜜蜂
2024-07-22 08:35:58
【聚光科技】 困境反转 科学仪器自主可控先锋 !
----------- ‼#中共中央:仪器仪表自主可控再次强调! 《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,抓紧打造自主可控的产业链供应链 健全强化集成电路、工业母机、【医疗装备】、【仪器仪表】、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制! ⭐H1基本面困境反转! #大环境不易、公司Q2营收逆势增长26%! 24H1营收14亿元(同比+16.6%),新签合同额16.67亿元(同比+11%),其中24Q2营收约8.60亿元(同比+26% )。叠加毛利率提升、费用收窄等,推
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青海华鼎
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小蜜蜂
2024-07-22 08:32:59
石化能源中期策略:关注资源端、新质生产力、设备更新和周期底部公司——【浙商石化能源任宇超】
投资逻辑一:高股息资源端配置性价比上升【#三桶油、盐湖股份、广汇能源】 长端利率下行带动债券收益率中枢下移,高股息资源股配置性价比提升:今年以来地方债券发行量不及往年且上半年特别国债发行节奏较慢,10年期国债利率自去年11月以来出现较大幅度下行,由23年11月的2.7%下滑至6月的2.2%,在资产荒的背景下,盈利能力稳定且具备高分红的资源股6%的股息率性价比凸显,具备较好的配置属性。 原油稳健高股息:油气产量稳健增长海上原油龙头标的:中国海油;原油炼化一体,盈利稳健标的:建议关注中国海洋石油(H
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盐湖股份
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小蜜蜂
2024-07-22 08:29:52
【兴证金属】钢铁:淡季黑色商品价格逐步寻底20240721
钢价弱势运行,关注后续政策发力情况 近期钢价走势因行业淡季而平淡偏弱,周内钢价则进一步走弱,交易层面的博弈仍然是以政策面为主。随着重要会议的闭幕,虽然短期政策刺激预期有所下降,致使黑色系商品价格偏弱运行,但本次会议强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”,中央对经济稳增长的目标仍然保有信心,后续政策利好仍存在发力的可能。 对于钢价而言,考虑到当前市场仍处需求淡季期,铁水产量呈现筑顶态势,因此短期黑色商品价格向上空间或有限,静待需求回暖推升钢价企稳。后续黑色系商品若有大幅反弹的可能性或需期待地方限
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太钢不锈
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小蜜蜂
2024-07-22 08:28:37
教培网点高频数据跟踪
周度:牌照新增环比继续放缓,北京广东等地继续降速 1)7.7-7.14培训机构总数环比+140家,环比+0.11%;其中高中阶段学科营利性牌照-2个,环比-0.08%,义务教育阶段非学科营利性牌照环比+167个,环比+0.17%,环比上周的新增152张牌照继续下降; 2)义务教育阶段的非学科营利性牌照环比增加看,江苏+55、江西+26、陕西+20、北京+18、湖南+13、福建+12、湖北+11等;北京/广东/河南/四川等地区显著降速,陕西小幅增加; 三中全会提及加快建设高质量教育体系并非核心催化
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昂立教育
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小蜜蜂
2024-07-22 08:27:42
孟子君--十字路口的我们 1、实体数据的结构还是老结构,但设备更新的速度降下来了,且结合上企业资产负债表尚未扩张的现状,后续的经济增长有待观察。在上半年经济打平目标的情况下,下半年的悬念是能否把经济同样稳在5%,其关键点应该在地产上。 2、地产销售的跌幅自6月后显著缩窄,且地产的建安投资也出现了比较明显的改善,这首先应该归功于周期在发生大幅失衡后必然走向稳定的自然规律,但这种数字上的弥合对经济的影响还需要观察,毕竟目前地产到位的投资资金并没有显著充裕。 3、消费的表现理应在我们预期之内,消费是各
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2024-07-22 08:27:12
【中信电子】本周AI终端核心观点
重视智能眼镜及AR眼镜产品后续投资机会 我们认为【AI+AR】眼镜的结合有望打开人与物理世界交互的想象空间,或成为轻量级AI产品落地的理想形态。由于目前AR眼镜技术成熟度不足,AI可能率先落地在智能眼镜等产品(兼备视觉和听觉交互能力)。从技术落地的成熟度上看,语音输入升级顺序相对靠前;此外则有望逐步引入视频输入功能。由于语音、视频的输入能力要求强化,我们预计主芯片的低功耗、长续航要求有望随之升级。远期随智能眼镜演进至AR眼镜,光学设计及组装能力要求有望大幅提高。 ‼️在此产业趋势下,我们结合个股
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歌尔股份
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【德邦电子】加强自主可控,半导体产业链有望受益国产化
海外对国内半导体行业限制持续收紧。2023年10月17日美国商务部计划停止向中国出口由英伟达等公司设计的先进AI芯片;2024年3月29日,限制电子产品范围进一步扩大,涵盖了笔记本等消费产品;7月17日,据彭博社报道,美国政府正在考虑采取最严格的措施,对日本和荷兰等国的公司施加压力。 国内产业链自主可控有望持续加速。党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》要求抓紧打造自主可控的产业链供应链,国内半导体芯片设计和芯片制造等环节国产化有望进一步加速。 半导
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北方华创
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【招商电子】舜宇光学科技业绩预告点评
24H1业绩超预期,系下游消费电子复苏、盈利能力大幅改善 公司发布半年度业绩预告,预计24H1归属于上市公司股东的净利润10.48~10.92亿元,同比+140%~150%。 24H1归母净利润同比高增,安卓产品利润率提升幅度超预期 1️⃣智能手机市场复苏:随着智能手机出货量同比回升、产业链进入补库周期,同时华为回归等引领安卓旗舰机型重启光学升级,公司24H1手机镜头/摄像模组出货量同比+24%/+14%。 2️⃣产品结构调整带来的利润弹性更值得关注:一方面今年高端机等潜望式、大像面、防抖等创新
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舜宇光学科技
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【海通煤炭】煤炭红利逻辑不改,聚焦头部公司配置机会0721
本周煤炭板块上涨0.42%,跑输沪深300约1.5pct,市场仍在逐渐消化煤炭中报业绩预减及旺季煤价低于预期影响。 由于电厂高库存以及水电出力挤压需求,煤价在前周上涨后本周震荡调整,我们认为随着日耗逐渐回升及港口库存去化,预计至7月底8月初煤价或仍有望震荡上行,但空间较为有限。 全年看,供应端受山西减产扰动,国内产量或有1%左右幅度下滑,进口在去年高基数影响下全年预计持稳,需求端虽有水电及新能源替代压力,但大概率供需弱平衡,煤价中枢无大幅下行风险。 中报预减造成短期情绪上或仍有扰动,但展望Q3,
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中国神华
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2024-07-21 22:10:40
【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报(2024年第29周)
地产:本周贝壳新房和二手房KMI指数环比均出现下滑;新房网签成交面积环比微降,二手房环比持平。7月1-19日,54城新房销售面积同比-17%(6月-21%),其中一线-5%,二线-19%,三线-25%。26城二手房成交面积同比+37%(6月+13%),其中一线+77%,二线+26%,三线+43%。 建材:第29周,总量需求仍表现弱势。全国水泥价格395元/吨,环比-0.7%/同比+4.0%;水泥出货率46.4%,周环比-0.1pct/同比-6.4pct;混凝土搅拌站运转率7.2%,周环比-0.0
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万科A
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小蜜蜂
2024-07-21 22:09:21
<天风食饮|张潇倩> 山西汾酒观点更新
强动销底层逻辑不改,短期将顺应趋势聚焦宴席市场(20240721) 一、近期股价表现承压原因 ① 汾享礼遇模式仍在过渡中,市场担忧省外回款进度表现;② 市场担忧省内库存压力; ③ 市场担忧青20动销持续性;④ 受市场情绪影响等。 二、我们持续重点推荐山西汾酒 1、相对强动销核心逻辑不改。虽24Q2流通渠道动销整体环比下降,但在所有品牌中,汾酒动销相对优势仍明显&价盘稳定; 2、当前经营指标均仍健康,汾享礼遇推进利于价盘管理。 ① 回款:全国24H1回款进度61%左右,当前已开放Q3回款(刚开始传
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山西汾酒
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2024-07-21 08:04:20
汽车芯片板块上涨速评
今日汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力,关注产品
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裕太微
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小蜜蜂
2024-07-21 08:03:47
【3C电信】6月运营商经营数据
#中国移动: 移动用户总数10.00亿户,本月净增181.6万户;5G网络客户总数5.14亿户,5G网络渗透率51.4%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.09亿户,本月净增165.1万户。 #中国电信: 移动用户总数4.17亿户,本月净增147万户;5G套餐渗透率80.8%;5G套餐用户3.37亿户,本月新增237万户;有线宽带用户数1.93亿户,本月净增51万户。 #股息率 截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动A股4.2%,中
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中信证券
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2024-07-21 08:03:18
【华西计算机|每日资讯(0719)】微软蓝屏风波
三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电:去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示,不管外界有多危险,海外设厂策略与计划不变。据悉,台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂,其中熊本一厂已经于今年初正式开幕,并开始运作,并获得日本政府补助,熊本二厂已开始进行整地工程,预计今年第四季度开工建设。 (来源:快科技) #百度沈抖:解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中,看到两个明显的趋势:一是底层算力会持续吃紧,一云多
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中信证券
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雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息: - 最大马力 1548 PS,号称四门车最强马力; - 全碳设计,24 处碳纤维设计共 15 平方米; - 整车减重至 1,900 kg; - 前后六活塞锻造卡钳,动能回收最大减速度 0.6 g,最大功率超 400 kW; - 零百加速 1.97 s,0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s,最高时速 > 350 km/h; 小米汽车挑战纽北计划: - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜; - 2025 年量产车正式挑战纽北量产
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