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小蜜蜂
2024-07-24 12:30:58
【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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世运电路
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小蜜蜂
2024-07-24 12:30:02
中信主题策略&电池及能源管理-“铜互连主题”逻辑重申
铜互连方案星辰大海,关注放量加速时刻&长期产业趋势👀 #英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆,根据产业链调研信息,安费诺或将为铜互连方案核心供应商,量产准备已较为充分,Q3供应链订单信息正逐步得到验证,2025年订单需求或进一步超预期。 #重视NVlink稀缺性以及技术路线扩散性,我们认为NVLink迭代速度远超标准协议,UALink成立彰显高速连接重要性以及长期成长逻辑,我们看好高密度机柜带来巨大的高速线缆及连接器的需求。其中,我们对英伟
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鼎通科技
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小蜜蜂
2024-07-24 12:28:37
【天风新材料】风电板块大涨,重申时代新材投资逻辑
近期风电板块涨幅较大,从产业链情况看,进入行业旺季,目前产业链订单充足,部分企业满产状态。 时代新材近况更新 #风电叶片 产能:目前产能全开,Q3订单量较大,需补充模具。 客户变化:金风科技预定公司10-16套模具。 经营情况:毛利率14%+,价格维稳。(Q3订单交付预计较大,或达全年70%水平) #汽零超预期 博格今年预计几千万盈利,明年目标2e。 #其他 宇通客车电池Pack结构材料目前已有出货,未来空间较大,产品毛利率30%+。 #主要业务看点逻辑 短:下半年进入风电叶片密集交付期,高景气
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时代新材
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小蜜蜂
2024-07-24 12:23:16
【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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振江股份
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小蜜蜂
2024-07-24 12:22:35
【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-07-24 11:40:26
【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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神宇股份
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小蜜蜂
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《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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神宇股份
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小蜜蜂
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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艾罗能源
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小蜜蜂
2024-07-24 08:44:38
【中金全球研究-食品饮料】可口可乐2Q24业绩点评:2Q24收入利润均超预期,需求有韧性,定价权强于其他必需消费品 可口可乐公司公布2Q24业绩:2Q24公司收入为123.1亿美元,同比+2.9%(其中内生收入同比+15%,单价+9%,浓缩液销量+6%,单位箱销量+2%;外汇对收入端的影响约为-6ppt,结构对收入影响为-5ppt),核心EPS为0.84美元,同比+7.3%(已经包含10ppt的汇率负面影响,2ppt的结构负面影响)。2Q24可口可乐公司收入和EPS都超出市场一致预期。 1、受益
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小蜜蜂
2024-07-24 08:44:20
【国投汽车】英伟达举牌:美股无人配送公司Serve Robotics基本情况梳理
1、发展历程: (1)Serve Robotics成立于2017年,最初是Postmates(2020年被Uber收购)的机器人部门。 (2)2021年Serve Robotics独立出来。 (3)2023年通过反向合并与Patricia Acquisition Corp.的的方式上市。 2、战略投资人:Uber、NVDIA、7-11、Delivery Hero 3、盈利模式: (1)最后一公里配送:向客户提供完整的机器人配送解决方案,同时按配送物品交付的次数或者机器人工作的时长收费。 (2)机
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英伟达公司
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小蜜蜂
2024-07-24 08:43:47
【长江电新】光储:新兴市场利好不断,持续催化板块向上
1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断,我们稍作总结: 1)巴基斯坦:户用光伏净计量改为总计量,以刺激配储;财政部制定100万口太阳能供电管井计划;信德省宣布一批光伏项目计划,将为50万户家庭免费提供户用光伏系统,并建设3个光伏园区,一个社区光伏系统。 2)乌克兰:即将发布一揽子计划,支持公民和企业恢复被俄破坏的能源能力,建设分布式发电系统,并对光伏组件、逆变器、电池等短期免税。 3)爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛:计划于2025年2月前彻底与俄罗斯电网断开连接,加速新能源发展。 4)菲律宾:能源
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-07-24 08:41:05
【中信奢侈品】LVMH集团FY24H1业绩速览 🔺总览:LVMH集团FY24H1总营收417亿欧元,同比-1%,有机增长+2%。营业利润减少8%至107亿欧元(OPM25.6%,同比-1.8 pcts),净利润减少14%至73亿欧元(NPM17.4%,同比-2.6pcts)。其中Q2总营收为210亿欧元,有机增长1%,低于市场预期。截止24H1集团拥有现金及等价物72亿欧元,公司将派中期股利5.5欧元/股。 🔺分地区:FY24H1美国地区有机增长(下同)+2%;日本地区+44%;亚太(除日本
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2024-07-24 08:40:36
医保DRG/DIP2.0版分组投资机遇解读Key Updates丨中信证券计算机
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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万达信息
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小蜜蜂
2024-07-24 08:39:43
特斯拉2024Q2业绩会要点 【民生汽车崔琰团队】
🚘交付量:2024Q2特斯拉全球交付44.4万辆,同比/环比分别为-4.8%/+14.8%;其中,Model 3/Y交付42.2万辆,同比/环比分别为-5.5%/+14.2%。 🚘收入:2024Q2营业总收入为255.0亿美元,同比/环比分别为+2.3%/+19.7%,其中汽车业务收入为185.3亿美元,同比/环比分别为-6.5%/+14.4%。 🚘毛利:2024Q2毛利为45.8亿美元,同比/环比分别为+1.0%/+23.9%,剔除新能源积分后汽车毛利率为14.6%,同比/环比分别为-3
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特斯拉1倍做空ETF
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小蜜蜂
2024-07-23 12:58:16
【近端次新股主要梳理0723】
新股新气象,近期次新股回调到位,性价比凸显: 🔥1、乔锋智能:金属切削机床头部企业,立式五轴已在研,受益国产化和设备更新需求,有望实现较快增速,Q1业绩增速同比增加32% 🔥2、万达轴承:北交所920第一股,关注和辨识度较高,主业为叉车及回转支承,受益于叉车市场复苏和电动化趋势,24年预计0.6亿净利,对应28倍PE估值 🔥3、爱迪特:国内齿科修复材料龙头,下游客户分散,成长空间广阔,公司预计材料端3年翻倍增速,24年中报业绩0.85亿元,同比增长35%+,低估值高增速绩优股 🔥4、利安
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达梦数据
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【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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中信主题策略&电池及能源管理-“铜互连主题”逻辑重申
铜互连方案星辰大海,关注放量加速时刻&长期产业趋势👀 #英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆,根据产业链调研信息,安费诺或将为铜互连方案核心供应商,量产准备已较为充分,Q3供应链订单信息正逐步得到验证,2025年订单需求或进一步超预期。 #重视NVlink稀缺性以及技术路线扩散性,我们认为NVLink迭代速度远超标准协议,UALink成立彰显高速连接重要性以及长期成长逻辑,我们看好高密度机柜带来巨大的高速线缆及连接器的需求。其中,我们对英伟
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鼎通科技
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【天风新材料】风电板块大涨,重申时代新材投资逻辑
近期风电板块涨幅较大,从产业链情况看,进入行业旺季,目前产业链订单充足,部分企业满产状态。 时代新材近况更新 #风电叶片 产能:目前产能全开,Q3订单量较大,需补充模具。 客户变化:金风科技预定公司10-16套模具。 经营情况:毛利率14%+,价格维稳。(Q3订单交付预计较大,或达全年70%水平) #汽零超预期 博格今年预计几千万盈利,明年目标2e。 #其他 宇通客车电池Pack结构材料目前已有出货,未来空间较大,产品毛利率30%+。 #主要业务看点逻辑 短:下半年进入风电叶片密集交付期,高景气
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【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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【中金全球研究-食品饮料】可口可乐2Q24业绩点评:2Q24收入利润均超预期,需求有韧性,定价权强于其他必需消费品 可口可乐公司公布2Q24业绩:2Q24公司收入为123.1亿美元,同比+2.9%(其中内生收入同比+15%,单价+9%,浓缩液销量+6%,单位箱销量+2%;外汇对收入端的影响约为-6ppt,结构对收入影响为-5ppt),核心EPS为0.84美元,同比+7.3%(已经包含10ppt的汇率负面影响,2ppt的结构负面影响)。2Q24可口可乐公司收入和EPS都超出市场一致预期。 1、受益
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【国投汽车】英伟达举牌:美股无人配送公司Serve Robotics基本情况梳理
1、发展历程: (1)Serve Robotics成立于2017年,最初是Postmates(2020年被Uber收购)的机器人部门。 (2)2021年Serve Robotics独立出来。 (3)2023年通过反向合并与Patricia Acquisition Corp.的的方式上市。 2、战略投资人:Uber、NVDIA、7-11、Delivery Hero 3、盈利模式: (1)最后一公里配送:向客户提供完整的机器人配送解决方案,同时按配送物品交付的次数或者机器人工作的时长收费。 (2)机
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【长江电新】光储:新兴市场利好不断,持续催化板块向上
1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断,我们稍作总结: 1)巴基斯坦:户用光伏净计量改为总计量,以刺激配储;财政部制定100万口太阳能供电管井计划;信德省宣布一批光伏项目计划,将为50万户家庭免费提供户用光伏系统,并建设3个光伏园区,一个社区光伏系统。 2)乌克兰:即将发布一揽子计划,支持公民和企业恢复被俄破坏的能源能力,建设分布式发电系统,并对光伏组件、逆变器、电池等短期免税。 3)爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛:计划于2025年2月前彻底与俄罗斯电网断开连接,加速新能源发展。 4)菲律宾:能源
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【中信奢侈品】LVMH集团FY24H1业绩速览 🔺总览:LVMH集团FY24H1总营收417亿欧元,同比-1%,有机增长+2%。营业利润减少8%至107亿欧元(OPM25.6%,同比-1.8 pcts),净利润减少14%至73亿欧元(NPM17.4%,同比-2.6pcts)。其中Q2总营收为210亿欧元,有机增长1%,低于市场预期。截止24H1集团拥有现金及等价物72亿欧元,公司将派中期股利5.5欧元/股。 🔺分地区:FY24H1美国地区有机增长(下同)+2%;日本地区+44%;亚太(除日本
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医保DRG/DIP2.0版分组投资机遇解读Key Updates丨中信证券计算机
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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特斯拉2024Q2业绩会要点 【民生汽车崔琰团队】
🚘交付量:2024Q2特斯拉全球交付44.4万辆,同比/环比分别为-4.8%/+14.8%;其中,Model 3/Y交付42.2万辆,同比/环比分别为-5.5%/+14.2%。 🚘收入:2024Q2营业总收入为255.0亿美元,同比/环比分别为+2.3%/+19.7%,其中汽车业务收入为185.3亿美元,同比/环比分别为-6.5%/+14.4%。 🚘毛利:2024Q2毛利为45.8亿美元,同比/环比分别为+1.0%/+23.9%,剔除新能源积分后汽车毛利率为14.6%,同比/环比分别为-3
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【近端次新股主要梳理0723】
新股新气象,近期次新股回调到位,性价比凸显: 🔥1、乔锋智能:金属切削机床头部企业,立式五轴已在研,受益国产化和设备更新需求,有望实现较快增速,Q1业绩增速同比增加32% 🔥2、万达轴承:北交所920第一股,关注和辨识度较高,主业为叉车及回转支承,受益于叉车市场复苏和电动化趋势,24年预计0.6亿净利,对应28倍PE估值 🔥3、爱迪特:国内齿科修复材料龙头,下游客户分散,成长空间广阔,公司预计材料端3年翻倍增速,24年中报业绩0.85亿元,同比增长35%+,低估值高增速绩优股 🔥4、利安
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【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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2024-07-24 12:30:02
中信主题策略&电池及能源管理-“铜互连主题”逻辑重申
铜互连方案星辰大海,关注放量加速时刻&长期产业趋势👀 #英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆,根据产业链调研信息,安费诺或将为铜互连方案核心供应商,量产准备已较为充分,Q3供应链订单信息正逐步得到验证,2025年订单需求或进一步超预期。 #重视NVlink稀缺性以及技术路线扩散性,我们认为NVLink迭代速度远超标准协议,UALink成立彰显高速连接重要性以及长期成长逻辑,我们看好高密度机柜带来巨大的高速线缆及连接器的需求。其中,我们对英伟
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鼎通科技
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小蜜蜂
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【天风新材料】风电板块大涨,重申时代新材投资逻辑
近期风电板块涨幅较大,从产业链情况看,进入行业旺季,目前产业链订单充足,部分企业满产状态。 时代新材近况更新 #风电叶片 产能:目前产能全开,Q3订单量较大,需补充模具。 客户变化:金风科技预定公司10-16套模具。 经营情况:毛利率14%+,价格维稳。(Q3订单交付预计较大,或达全年70%水平) #汽零超预期 博格今年预计几千万盈利,明年目标2e。 #其他 宇通客车电池Pack结构材料目前已有出货,未来空间较大,产品毛利率30%+。 #主要业务看点逻辑 短:下半年进入风电叶片密集交付期,高景气
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时代新材
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小蜜蜂
2024-07-24 12:23:16
【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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振江股份
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小蜜蜂
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【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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神宇股份
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《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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【中金全球研究-食品饮料】可口可乐2Q24业绩点评:2Q24收入利润均超预期,需求有韧性,定价权强于其他必需消费品 可口可乐公司公布2Q24业绩:2Q24公司收入为123.1亿美元,同比+2.9%(其中内生收入同比+15%,单价+9%,浓缩液销量+6%,单位箱销量+2%;外汇对收入端的影响约为-6ppt,结构对收入影响为-5ppt),核心EPS为0.84美元,同比+7.3%(已经包含10ppt的汇率负面影响,2ppt的结构负面影响)。2Q24可口可乐公司收入和EPS都超出市场一致预期。 1、受益
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【国投汽车】英伟达举牌:美股无人配送公司Serve Robotics基本情况梳理
1、发展历程: (1)Serve Robotics成立于2017年,最初是Postmates(2020年被Uber收购)的机器人部门。 (2)2021年Serve Robotics独立出来。 (3)2023年通过反向合并与Patricia Acquisition Corp.的的方式上市。 2、战略投资人:Uber、NVDIA、7-11、Delivery Hero 3、盈利模式: (1)最后一公里配送:向客户提供完整的机器人配送解决方案,同时按配送物品交付的次数或者机器人工作的时长收费。 (2)机
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英伟达公司
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【长江电新】光储:新兴市场利好不断,持续催化板块向上
1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断,我们稍作总结: 1)巴基斯坦:户用光伏净计量改为总计量,以刺激配储;财政部制定100万口太阳能供电管井计划;信德省宣布一批光伏项目计划,将为50万户家庭免费提供户用光伏系统,并建设3个光伏园区,一个社区光伏系统。 2)乌克兰:即将发布一揽子计划,支持公民和企业恢复被俄破坏的能源能力,建设分布式发电系统,并对光伏组件、逆变器、电池等短期免税。 3)爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛:计划于2025年2月前彻底与俄罗斯电网断开连接,加速新能源发展。 4)菲律宾:能源
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金刚光伏
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【中信奢侈品】LVMH集团FY24H1业绩速览 🔺总览:LVMH集团FY24H1总营收417亿欧元,同比-1%,有机增长+2%。营业利润减少8%至107亿欧元(OPM25.6%,同比-1.8 pcts),净利润减少14%至73亿欧元(NPM17.4%,同比-2.6pcts)。其中Q2总营收为210亿欧元,有机增长1%,低于市场预期。截止24H1集团拥有现金及等价物72亿欧元,公司将派中期股利5.5欧元/股。 🔺分地区:FY24H1美国地区有机增长(下同)+2%;日本地区+44%;亚太(除日本
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医保DRG/DIP2.0版分组投资机遇解读Key Updates丨中信证券计算机
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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万达信息
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小蜜蜂
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特斯拉2024Q2业绩会要点 【民生汽车崔琰团队】
🚘交付量:2024Q2特斯拉全球交付44.4万辆,同比/环比分别为-4.8%/+14.8%;其中,Model 3/Y交付42.2万辆,同比/环比分别为-5.5%/+14.2%。 🚘收入:2024Q2营业总收入为255.0亿美元,同比/环比分别为+2.3%/+19.7%,其中汽车业务收入为185.3亿美元,同比/环比分别为-6.5%/+14.4%。 🚘毛利:2024Q2毛利为45.8亿美元,同比/环比分别为+1.0%/+23.9%,剔除新能源积分后汽车毛利率为14.6%,同比/环比分别为-3
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特斯拉1倍做空ETF
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【近端次新股主要梳理0723】
新股新气象,近期次新股回调到位,性价比凸显: 🔥1、乔锋智能:金属切削机床头部企业,立式五轴已在研,受益国产化和设备更新需求,有望实现较快增速,Q1业绩增速同比增加32% 🔥2、万达轴承:北交所920第一股,关注和辨识度较高,主业为叉车及回转支承,受益于叉车市场复苏和电动化趋势,24年预计0.6亿净利,对应28倍PE估值 🔥3、爱迪特:国内齿科修复材料龙头,下游客户分散,成长空间广阔,公司预计材料端3年翻倍增速,24年中报业绩0.85亿元,同比增长35%+,低估值高增速绩优股 🔥4、利安
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【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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世运电路
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中信主题策略&电池及能源管理-“铜互连主题”逻辑重申
铜互连方案星辰大海,关注放量加速时刻&长期产业趋势👀 #英伟达GB200量产在即,单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆,根据产业链调研信息,安费诺或将为铜互连方案核心供应商,量产准备已较为充分,Q3供应链订单信息正逐步得到验证,2025年订单需求或进一步超预期。 #重视NVlink稀缺性以及技术路线扩散性,我们认为NVLink迭代速度远超标准协议,UALink成立彰显高速连接重要性以及长期成长逻辑,我们看好高密度机柜带来巨大的高速线缆及连接器的需求。其中,我们对英伟
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【天风新材料】风电板块大涨,重申时代新材投资逻辑
近期风电板块涨幅较大,从产业链情况看,进入行业旺季,目前产业链订单充足,部分企业满产状态。 时代新材近况更新 #风电叶片 产能:目前产能全开,Q3订单量较大,需补充模具。 客户变化:金风科技预定公司10-16套模具。 经营情况:毛利率14%+,价格维稳。(Q3订单交付预计较大,或达全年70%水平) #汽零超预期 博格今年预计几千万盈利,明年目标2e。 #其他 宇通客车电池Pack结构材料目前已有出货,未来空间较大,产品毛利率30%+。 #主要业务看点逻辑 短:下半年进入风电叶片密集交付期,高景气
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【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位和参与度相对较低,交易的核心仍是需求;目前已经进入行业趋势验证期,海风边际变化显著,且需求趋势向好;基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗,对于确定性较高的公司可以更乐观。 三、相关标的梳理 1)海风,弹性
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【开源通信】重视自主可控三条主线及“三大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】
🐯自主可控三条主线: 🌹(1)央国企国产替代:推荐标的:宝信软件。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通等。 🌹(2)国产智能制造:推荐标的:宝信软件。 🌹(3)国产算力:推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通;受益标的:紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 🐯三大自主可控稀缺标的【宝信软件】&【盛科通信】&【英维克】 🔥【宝信软件】稀缺的国产大型PLC大央企,迎国产化风口 宝信软件是
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【MStech】铜互联大涨解读
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括: 1⃣市场传乐庭成缆送样通过 2⃣今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引 🎁我们在本周一的B20观点中,为您更新了铜互联的产业链近况,在此复述如下: ➠3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快; ➠英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务
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【开源电新】逆变器&户储板块推荐(6)
大贝塔已至,板块逐季盈利存在大幅上修空间!-20240724 ‼核心催化:潜在的俄乌局势缓和背景下有望带来巨大增量市场。截至2024年5月,乌克兰发电能力仅为10GW,而目前夏季高峰需求约为 12 GW(战前约为 16 GW),冬季高峰需求为 16 GW(战前为 22 GW),不考虑该国用电需求恢复情境下,当地电力冬季缺口就高达6GW。#若考虑俄乌冲突暂缓、当地电力需求回升情况下,电力供需缺口有望进一步扩大。此外7月16日,乌克兰议会投票决定取消对能源设备进口征收的税款和关税。国内逆变器、光伏组
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【中金全球研究-食品饮料】可口可乐2Q24业绩点评:2Q24收入利润均超预期,需求有韧性,定价权强于其他必需消费品 可口可乐公司公布2Q24业绩:2Q24公司收入为123.1亿美元,同比+2.9%(其中内生收入同比+15%,单价+9%,浓缩液销量+6%,单位箱销量+2%;外汇对收入端的影响约为-6ppt,结构对收入影响为-5ppt),核心EPS为0.84美元,同比+7.3%(已经包含10ppt的汇率负面影响,2ppt的结构负面影响)。2Q24可口可乐公司收入和EPS都超出市场一致预期。 1、受益
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【国投汽车】英伟达举牌:美股无人配送公司Serve Robotics基本情况梳理
1、发展历程: (1)Serve Robotics成立于2017年,最初是Postmates(2020年被Uber收购)的机器人部门。 (2)2021年Serve Robotics独立出来。 (3)2023年通过反向合并与Patricia Acquisition Corp.的的方式上市。 2、战略投资人:Uber、NVDIA、7-11、Delivery Hero 3、盈利模式: (1)最后一公里配送:向客户提供完整的机器人配送解决方案,同时按配送物品交付的次数或者机器人工作的时长收费。 (2)机
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【长江电新】光储:新兴市场利好不断,持续催化板块向上
1、7月以来新兴市场光储需求利好接连不断,我们稍作总结: 1)巴基斯坦:户用光伏净计量改为总计量,以刺激配储;财政部制定100万口太阳能供电管井计划;信德省宣布一批光伏项目计划,将为50万户家庭免费提供户用光伏系统,并建设3个光伏园区,一个社区光伏系统。 2)乌克兰:即将发布一揽子计划,支持公民和企业恢复被俄破坏的能源能力,建设分布式发电系统,并对光伏组件、逆变器、电池等短期免税。 3)爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛:计划于2025年2月前彻底与俄罗斯电网断开连接,加速新能源发展。 4)菲律宾:能源
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【中信奢侈品】LVMH集团FY24H1业绩速览 🔺总览:LVMH集团FY24H1总营收417亿欧元,同比-1%,有机增长+2%。营业利润减少8%至107亿欧元(OPM25.6%,同比-1.8 pcts),净利润减少14%至73亿欧元(NPM17.4%,同比-2.6pcts)。其中Q2总营收为210亿欧元,有机增长1%,低于市场预期。截止24H1集团拥有现金及等价物72亿欧元,公司将派中期股利5.5欧元/股。 🔺分地区:FY24H1美国地区有机增长(下同)+2%;日本地区+44%;亚太(除日本
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医保DRG/DIP2.0版分组投资机遇解读Key Updates丨中信证券计算机
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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特斯拉2024Q2业绩会要点 【民生汽车崔琰团队】
🚘交付量:2024Q2特斯拉全球交付44.4万辆,同比/环比分别为-4.8%/+14.8%;其中,Model 3/Y交付42.2万辆,同比/环比分别为-5.5%/+14.2%。 🚘收入:2024Q2营业总收入为255.0亿美元,同比/环比分别为+2.3%/+19.7%,其中汽车业务收入为185.3亿美元,同比/环比分别为-6.5%/+14.4%。 🚘毛利:2024Q2毛利为45.8亿美元,同比/环比分别为+1.0%/+23.9%,剔除新能源积分后汽车毛利率为14.6%,同比/环比分别为-3
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【近端次新股主要梳理0723】
新股新气象,近期次新股回调到位,性价比凸显: 🔥1、乔锋智能:金属切削机床头部企业,立式五轴已在研,受益国产化和设备更新需求,有望实现较快增速,Q1业绩增速同比增加32% 🔥2、万达轴承:北交所920第一股,关注和辨识度较高,主业为叉车及回转支承,受益于叉车市场复苏和电动化趋势,24年预计0.6亿净利,对应28倍PE估值 🔥3、爱迪特:国内齿科修复材料龙头,下游客户分散,成长空间广阔,公司预计材料端3年翻倍增速,24年中报业绩0.85亿元,同比增长35%+,低估值高增速绩优股 🔥4、利安
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