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这个人很懒，什么都没有留下

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小蜜蜂

2024-09-01 13:46:44

【中泰】再次强调，当前计算机板块建议重点关注两个主线： 1、信创：政策催化较多，资金、技术等问题预计会边际好转，方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域，如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等，品种选择的话，稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等，弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等； 2、超跌白马：中长期看优质公司依然稀缺，当前位置的胜率和赔率较高，中短期看基本面有望筑底，资金面有望边际利好，建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等。风险提示：政策发生变

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小蜜蜂

2024-09-01 13:46:20

【华创家电】再谈“以旧换新”的边际验证-湖北

我们如果看09年的家电补贴政策，五六月是政策落地的估值期，但这段时间家电指数与沪深300是完全同步的，因为都是刺激逻辑。什么时候拉开差异呢？是09年7月底，也就是6月产业统计数据出炉（Q2+20%）并被市场消化，从此家电指数大幅跑赢大盘。最终09年完成了政策估值（5-7月）--产业验证（8-9月）---上市财报验证（三季报10月），三大白从09年初9-11倍TTM，到09年底的格力23/美的海尔35倍上下。我们现在追踪本轮以旧换新，其从估值到验证的最重要验证节点，就是湖北省的表现（8月10日开

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中信证券

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小蜜蜂

2024-09-01 13:44:45

【新消费|美护】板块大涨点评

预期反转带动大消费板块反弹，美护优选龙头标的我们此前在周观点中多次指出，美联储降息将打开我国的政策刺激空间，例如近期的消费品以旧换新政策政策、多地发布房产收储细则等。而近日彭博报道下调存量房贷利率并允许转按揭，加上银行等高分红板块连日回调，大消费板块迎来强劲反弹。随着9月美联储大概率进入降息周期，我们预计短期大消费板块“无基之弹”的情况也会越来越多。今日美容护理板块上涨2.2%，近三日累计上涨5.94%，其中龙头珀莱雅大涨12.8%。对于珀莱雅我们认为： #筹码角度：板块间筹码切换或为上涨核

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中信证券

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小蜜蜂

2024-09-01 13:41:15

九号公司今日股价调整速评

基本面强劲无变化，坚定看好重点推荐！ #重申强烈推荐稀缺的超预期成长股！今天九号公司股价调整较多，我们判断主要系公司前期涨幅及超额收益显著情况下的资金行为，公司基本面无任何变化、仍然强劲！公司仍处在产品与盈利双周期向上、业绩释放弹性强的高速成长期，是今年市场上不可多得的业绩超预期的成长股。当前位置我们坚定看好，回调之际我们建议重点关注！ #推荐观点与逻辑 #公司产品品牌与渠道共筑强大竞争力。公司两轮车保持强大竞争力，量利齐升。九号在两轮车产品上的强大竞争力来源，是全栈自研、符合年轻化审美的自主

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九号公司

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小蜜蜂

2024-09-01 13:39:51

白酒盘中大涨点评20240830

今日白酒盘中反弹上涨，其中洋河股份、山西汾酒、五粮液领涨，我们判断主要与全市场资金与情绪面利好反弹有关，1）前期超跌后筹码结构出清，目前均处于历史估值底部位置；2）近期半年报业绩逐步披露，短期业绩利空消除；3）白酒板块标的作为优质资产，长期盈利能力保持稳定，商业模式仍佳，估值水平恢复可期。市场利好梳理：1）8月29日央行从一级交易商买入的4000亿元特别国债，属情绪面利好支撑。2）央行召开座谈会，继续坚持支持性的货币政策立场，研究储备增量政策举措。3）美联储降息预期带来资金回流利好预期，人民

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贵州茅台

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2024-09-01 13:38:11

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车

自主盈利提升，深蓝/阿维塔持续减亏向好公司披露2024年中报，2024H1实现营收767.23亿元，同比+17.15%，归母净利润28.32亿元，同比-63.00%；扣非后归母净利润11.69亿元，同比-5.89%。2024Q2实现营收396.99亿元，同环比分别+28.3%/+7.2%，归母净利润16.74亿元，同环比分别+145.1%/+44.5%，扣非后归母净利润10.57亿元，同环比均大幅增长。24Q2业绩处于业绩预告中值，基本符合我们预期。剔除会计准则变化后，Q2毛利率环比回升；自

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长安汽车

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2024-09-01 13:37:32

【东北通信】市场有望迎来根本性变化，科技反弹先锋

据彭博社消息，国家考虑降低存量房贷利率，情绪面、资金面有望迎来根本性好转，行情有望筑底修复，建议围绕高成长、低估值主线配置高成长、低估值方向紧抓AI，近期受制于流动性以及海外市场波动影响，A股AI方向严重超调，全年高景气确认、“产业高点论”一次又一次被打破的情况下，英伟达下季度业绩指引在预期内，略miss买方预期，但考虑到本身接下来就是公司产品换挡期，明年一季度指引预计会非常乐观，国内核心个股已经回到年初位置，明年10倍，这样的优质资产还能怎么跌呢？建议紧抓AI不放手，光铜共举光：中际旭创

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北斗星通

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2024-09-01 13:36:44

【海通电新】通威股份半年报点评

24年上半年实现营收438亿元，同比下降41%，归母净利润-31.3亿元；Q2单季营收242亿，同比下降41%，归母净利润-23.4亿；亏损大头在存货跌价减值，Q3价格趋稳减值压力减小。公司上半年资产减值损失22.55亿，其中存货跌价22.52亿，Q2单季资产减值19.87亿元，固定资产减值压力已在23年底充分释放（PERC处理完），而Q3行业价格跌幅趋缓，下半年减值压力减小；硅料：N型比例大幅提升龙头优势仍保持。上半年硅料销量22.89万吨，估算Q2出货超过12万吨，权益8.5-9万吨，我

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通威股份

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2024-09-01 13:32:53

【2024H1格力电器业绩速递】——开源家电吕明团队

🎁【业绩摘要】 2024H1公司实现营业收入997.8亿元（同比+0.6%，下同），归母净利润141.4亿元（+11.5%），扣非归母净利润138.6亿元（+14.9%）。#单2024Q2看，公司实现营业收入634.2亿元（-0.6%），归母净利润94.6亿元（+10.5%），扣非归母净利润93.4亿元（+11.9%）。【收入拆分】 #分品类看，2024H1空调收入779.6亿元（+11.4%），其他业务收入103.4亿元（-42.7%），工业制品收入62亿元（+13.0%），小家电收入24

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格力电器

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2024-09-01 13:30:35

【兴证海外纺服零售】老铺黄金24H1业绩：

🔅中国古法手工金器专业第一品牌，上半年收入yoy+148%至35.2亿元，同店收入yoy+104%，上半年中国内地单店平均时候入位列行业第一 🍬分产品，足金黄金产品/足金镶嵌产品收入分别yoy+110%/+182%至13.7/21.5亿元，足金镶嵌产品收入占比提升7ppt至61% 🍬分渠道，门店/线上收入yoy+150%/+139%至31.3/3.9亿元，线上收入占比稳定在11%，截至期末共开设33家自营门店（同比新增6家、扩容一家门店） 🔅GPM同比-0.3ppt至41.3%，基本稳定

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老铺黄金

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2024-09-01 13:18:50

【国金医药•血制品行业更新】成都蓉生收购武汉中原瑞德，血制品行业整合持续深化

8月30日，天坛生物发布公告，控股子公司成都蓉生药业有限责任公司拟以1.85亿美元总金额收购CSL BEHRING ASIA PACIFIC LIMITED（杰特贝林（亚太区）有限公司）全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司100%股权（以下简称“本次股权收购”）。2024年8月30日，成都蓉生已与CSL亚太签署《股权买卖协议》。中原瑞德拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和特异性人免疫球蛋白等13个产品文号，主要在产产品为人血白蛋白和静注人免疫球蛋白。中原瑞德在湖北省设置有5家浆站，均为全资

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中信证券

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2024-09-01 13:17:20

【中金风光公用环保】大金重工

1H24业绩符合市场预期，期待更多海工出海订单落地 🌹#公司公布1H24业绩：营业收入13.56亿元，同比-34.2%；扣非归母净利润1.61亿元，同比-35.62%。1H24业绩符合市场预期。2Q24公司：营业收入8.93亿元，同比-26.0%，环比+92.9%；扣非归母净利润1.16亿元，同比-34.7%，环比+158.7%。 🧧#1H24内销出货偏淡拖累盈利表现，外销持续兑现高盈利，辽宁风场发电表现优异。1H24公司风电产品实现收入12.2亿元，同比-38.65%，主要受今年上半年国内

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大金重工

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小蜜蜂

2024-09-01 13:16:52

【天风建筑建材】中国化学24H1点评

整体经营稳健，海外业务延续高增上半年整体经营稳健，海外业务延续高景气趋势 24H1公司实现营业收入906.1亿元，同比-0.35%，实现归母净利润28.39亿元，同比-3.63%，扣非归母净利润30.50亿元，同比+3.46%。单季度看，24Q2公司实现营业收入456.7亿元，同比-5.52%，实现归母净利润16.22亿元，同比-11.58%。24H1公司海外业务延续提速，新签订单413.4亿元，同比高增132.5%，占新签合同总额达到20.31%。往后来看，公司或持续受益于“一带一路”需求景

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中国化学

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2024-09-01 13:15:03

【华创计算机】致远互联中报要点速递

#业绩情况 24H1公司实现营收4.02亿元，同比减少16.01%，实现归母亏损0.68亿元，实现扣非归母亏损0.70亿元。2024Q2单季公司实现营收2.20亿元，实现归母亏损0.37亿元，实现扣非归亏损0.38亿元。、 #收入端：分销触底；信创边际变化，#后续业务有望重回高景气；企业端订单韧性增长 1️⃣#企业业务: 订单保持增长。其中，新客户合同同比增长约 9%，行业信创项目订单增长约14%，制造业合同同比增长28.2%，签约金额达百万以上的客户贡献收入1.25亿元，同比增长约19%。大项

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致远互联

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2024-08-29 12:29:59

【国盛计算机】投资修复，信创首选

#资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告，2024年超长期特别国债（一期）已完成招标工作，计划发行400亿元，期限30年， 2024年5月20日开始计息，招标结束后至5月20日进行分销，5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成，将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。 #国产CPU、OS等需求提振。2024年5月20日，中国信息安全测评中信发布

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达梦数据

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