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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-08-07 11:21:02
东北制药大涨
公司拟收购鼎成肽源生物医药公司70%的股权,此次收购是公司加强生物制药领域的重要战略部署,旨在通过资源整合和技术互补,快速切入细胞治疗领域,增加新的业务和利润增长点。 鼎成肽源成立于2014年,经过十年的早期研发,积累了丰富的产品管线和核心技术。此次收购将使东北制药获得从早期研发到临床一期的产品管线、特异性的细胞治疗核心技术、成熟的研发团队以及完善的早期研发实验室。 2、技术与研发优势 鼎成肽源的核心技术包括CAR-T和TCR-T细胞治疗技术,尤其是TCR-T技术在美国刚刚批准了第一个药物,具有
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东北制药
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小蜜蜂
2024-08-07 11:20:04
1、问题:低轨通讯卫星和卫星互联网的战略意义如何?以及卫星制造环节都有哪些重要的零部件,能否按照价值量进行排序? 专家: 低轨卫星星链将会成为我国一带一路战线的重要抓手,将是大国博弈的重要领域,在技术趋势上,未来主要星座会是集通讯、导航、遥感为一体的低轨星座,物赎予低轨卫星用络巨大的战略价值, 从低轨卫星的轨道容量上看,可容纳的卫星数量有限,未来将出现两张覆盖全球的低轨卫星星席:马斯克星链和中国官方主导的星链计划, 目前只有中美两国的技术力量能够带领全球星路布局,从战略意义上看,未来低轨卫星在投
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小蜜蜂
2024-08-07 11:19:14
云南锗业大涨点评
商业航天卫星对锗的需求是显著的,因为锗具有独特的物理和化学性质,使其成为理想的半导体材料,广泛应用于卫星的太阳能电池中。根据搜索结果,锗在卫星领域的应用正迎来需求的爆发式增长,特别是在卫星互联网和5G通信技术的快速发展背景下。以下是一些具体的数据和预测: 卫星互联网的推动作用:随着SpaceX、亚马逊等科技巨头布局卫星互联网项目,预计未来几年将有数万颗通信卫星发射升空,这将极大地刺激锗的需求 锗需求的增长预测:2023-2027年间,卫星领域的锗需求年复合增长率预计高达62%,远超其他应用领域
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云南锗业
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小蜜蜂
2024-08-07 11:18:18
【天风通信】卫星板块大涨点评
“千帆星座”首发顺利入轨,商业航天元年开启, 事件:北京时间2024年8月6日下午,中国太原发射场9A工位“千帆星座”(又名“G60星座”)首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。 垣信首批组网卫星升空具备标志性意义:有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一,首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划,第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,
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臻镭科技
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小蜜蜂
2024-08-07 11:16:38
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评
昨天下午享界S9发布会,正式售价39.98-44.98万,较预售价低5-10万、定价超预期,但考虑到40万级别纯电轿车市场有限、目前尚未公布订单,且此前北汽蓝谷股价已包含较足的预期(500亿市值=40万ASP×6-12万销量×1-2PS),因此短期向上空间有限。 从基本面看,江淮与华为合作的车型是华为智选阵营定位最高端的,且车型规划更丰富,想象空间更大。目前首款D-Car处于白车身试制阶段、预计年底可小批量,明年Q1-Q2可正式上市,其后还有MPV等车型。此前江淮随着北汽蓝谷走,但由于车上市更晚
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江淮汽车
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小蜜蜂
2024-08-07 10:17:04
【长江电新】福斯特
组件排产拐点预期强化,胶膜龙头价值进一步凸显 近两天福斯特股价表现较好,我们认为是组件排产拐点预期强化,供需改善带来胶膜盈利修复,福斯特作为龙头的价值进一步凸显。 1、6月以来组件排产低迷,胶膜价格和盈利承压,预计9月排产有望修复,一方面国内上半年装机数据增速良好,下半年集中式进入装机旺季,户用市场交易政策有望年内落地解除观望情绪;另一方面组件出口单月规模再创新高,欧洲夏季假期结束加速订单签订,非欧美市场增速上修至50%。随组件排产修复,胶膜在当前底部具备量利向上的空间。 2、供给侧,行业融资受
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福斯特
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小蜜蜂
2024-08-07 10:15:36
【国盛军工】主机厂:军工成长高确定性的稀缺资产
🔥军工主机厂具备极强的战略价值与商业价值。 战略价值:主机厂是保卫国家经济果实重要堡垒,具备不可复制性与稀缺性。 商业价值:主机厂是军工稀缺资产且具备垄断性产业地位,长期成长空间广阔。 1)军用航空产品生命周期长,产品迭代带来长期高确定性成长。 2)主机厂是军工行业高壁垒高、好格局的产业环节。 3)军转民带来更大成长空间。 4)军贸有望成为主机厂“十五五”的重要增长点。 主机厂未来盈利能力有望提升的几大理由: 1)航空装备是典型的制造业,批量生产下规模效应突出。 2)后端维修市场带来增量。 3
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航发动力
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小蜜蜂
2024-08-07 10:14:45
#商业航天/卫星互联网新纪元
8月6日盘后,两大重磅卫星互联网消息来袭!——仰望银河,星联世界! 1⃣【工信部:进一步试点扩大增值电信业务开放 #有序推进卫星互联网业务准入制度改革 】财联社8月6日电,工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见,加快修订《电信业务分类目录》,推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要,支持企业创新发展。深入推进电信业务向民间资本开放,加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度,有序推进卫星互联网业务准入制度改革、更好地支持民营电信企业发展。 评:#卫星互
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-07 10:13:49
【广发机械】矿山机械月度数据更新:出口高增,重视出海的0到1阶段
矿机作为当前景气周期+出海0到1的品种,上篇深度报告中我们已经建立了完善的研究框架,未来我们将持续跟踪最新的月度数据,作为行业景气度的风向标。 1.#上半年内需承压,#预期拐点在下半年到来。24M1-6矿山机械行业实现营收1500亿元,同比-1.1%;利润105亿元,同比+3.0%。根据我们摸排的订单情况,上半年国内矿机需求承压,大部分招投标预计下半年落地。 2.#上半年出口增速较高,#重视矿机出海的0到1阶段。24M1-6矿机出口额25.39亿美元,同比+24.01%;连续搬运设备(带式输送机
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三一国际
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小蜜蜂
2024-08-07 10:12:51
【温氏股份】7月销量简评
受益猪鸡价格景气,业绩有望强势增长 7月销量情况: (1)猪产品:7月销售肉猪232.33万,环比微降0.39%,同比增加9.02%;1-7月累计销售肉猪1,669.75万头,同比增加19.98%。7月销售仔猪20.84万头,环比增加27.54%,1-7月累计销售仔猪64.62万头。 (2)鸡产品:7月销售肉鸡9,730.23万只,环比增加5.20%,同比增加2.77%;1-7月累计销售肉鸡64,484.85万只,同比微降0.48%。 预计7月生猪、肉鸡合计盈利17.73亿元: (1)商品猪:7
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温氏股份
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小蜜蜂
2024-08-07 10:11:35
牧业&乳业专家交流精要20240806
关于奶牛存栏拐点:减量vs增量 数据显示近期奶牛存栏数开始往下走,但24全年维度仍需考虑两个因素:1)减量:8-9月为玉米青贮收储期,牧场主动减少存栏、回笼资金;2)增量:24H2预计有新牧场进入(早期拿地,建成后需要投产),叠加Q4为牛只繁殖期。因此到24年末奶牛存栏数是否下降尚需进一步验证,短期关注玉米青贮收储期间存栏出清速度。 奶价压力点位:3元/kg 官方最新奶价3.21元/kg、连续3个月低于全成本,目前大多数企业处于亏损状态,由于成本端牛只和资产折旧占比约15%,奶价整体还未跌破现金
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-06 08:05:43
【东吴电新】7月欧洲电动车销量跟踪:主流9国同环比-10%/-30%
#欧洲:欧洲主流9国合计销量15.7万辆,同环比-10%/-30%,其中纯电注册10.2万辆,占比65%,占比环比下降。乘用车注册79.8万辆,同环比+2%/-21%,电动车渗透率19.7%,同环比-2.6pct/-2.5pct。主流9国1-7月累计销量122.8万辆,同比-1%,累计渗透率20.1%。 [Waddle]法国:7月电动车注册2.6万辆,同比-13%,环比-40%,其中纯电注册1.7万辆,插混注册0.9万辆。乘用车注册12.6万辆,同比-2%,环比-31%,电动车渗透率20.8%,
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-06 08:03:37
【德邦宏观】京沪社零转负,政策如何应对?
截止2024年8月2日,除吉林省外,有30个省市披露了社会消费品零售总额数据,其中北京和上海社零出现负增长引起市场关注。 我们认为北京、上海、天津和海南四个地区上半年社零增速较2023年转负,吃和穿类商品是主要掣肘,其背后餐饮企业大量关闭从供给端对居民消费产生的影响不可忽视。 在当前消费面临掣肘的背景下,政策协同发力有望推动社零稳步回升。短期来看,餐饮消费和区域消费有望驱动消费回暖,与去年万亿国债项目推进及实物工作量形成放缓不同的是,今年3000亿超长期特别国债用于以旧换新有望压缩财政见效周期,
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2024-08-06 08:02:52
【天风海外】我们近期调研与市场交流反馈:继续坚定看好英伟达
我们认为市场对于边际变化过度悲观 1)我们不认为B系列的量产放缓将影响英伟达三季度业绩,我们认为H系列加单将满足客户溢出需求。对于四季度与一季度影响也被股价过度反应。 2)我们不认为CoWos L 良率或Blackwell设计有本质缺陷,我们认为CoWos L的制程时间高于CoWos S,但良率依然可接受,由于产能原因英伟达准备推出b102。 3)对于头部云厂,因为看见模型能力,所以规划相应Capex支出。我们认为有望陆续发布的Gemini 2与GPT Next模型将继续推动AI训练与推理算力需
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小蜜蜂
2024-08-06 08:01:51
人民币汇率升值,A股就能有独立行情么
可以看到,近期外围对A股影响明显增强,市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。 对于这个问题,我们认为随着7月美国非农就业增长仅11.4万人远不及市场预期,7月失业率数据触及萨姆规则(该法则指出当美国失业率3个月移动平均值相对于过去12个月的最低点上升超过0.5个百分点时,经济衰退就可能开始。),加剧市场对于美国经济衰退的担忧。结合此前二季度GDP初值报告以及消费相关数据的走势,美国经济即便衰退但实现“软着陆”依然是大概率事件。 最新CME预测9月美联储降息已经基本被视为确定性事件。在7
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中信证券
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东北制药大涨
公司拟收购鼎成肽源生物医药公司70%的股权,此次收购是公司加强生物制药领域的重要战略部署,旨在通过资源整合和技术互补,快速切入细胞治疗领域,增加新的业务和利润增长点。 鼎成肽源成立于2014年,经过十年的早期研发,积累了丰富的产品管线和核心技术。此次收购将使东北制药获得从早期研发到临床一期的产品管线、特异性的细胞治疗核心技术、成熟的研发团队以及完善的早期研发实验室。 2、技术与研发优势 鼎成肽源的核心技术包括CAR-T和TCR-T细胞治疗技术,尤其是TCR-T技术在美国刚刚批准了第一个药物,具有
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2024-08-07 11:20:04
1、问题:低轨通讯卫星和卫星互联网的战略意义如何?以及卫星制造环节都有哪些重要的零部件,能否按照价值量进行排序? 专家: 低轨卫星星链将会成为我国一带一路战线的重要抓手,将是大国博弈的重要领域,在技术趋势上,未来主要星座会是集通讯、导航、遥感为一体的低轨星座,物赎予低轨卫星用络巨大的战略价值, 从低轨卫星的轨道容量上看,可容纳的卫星数量有限,未来将出现两张覆盖全球的低轨卫星星席:马斯克星链和中国官方主导的星链计划, 目前只有中美两国的技术力量能够带领全球星路布局,从战略意义上看,未来低轨卫星在投
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云南锗业大涨点评
商业航天卫星对锗的需求是显著的,因为锗具有独特的物理和化学性质,使其成为理想的半导体材料,广泛应用于卫星的太阳能电池中。根据搜索结果,锗在卫星领域的应用正迎来需求的爆发式增长,特别是在卫星互联网和5G通信技术的快速发展背景下。以下是一些具体的数据和预测: 卫星互联网的推动作用:随着SpaceX、亚马逊等科技巨头布局卫星互联网项目,预计未来几年将有数万颗通信卫星发射升空,这将极大地刺激锗的需求 锗需求的增长预测:2023-2027年间,卫星领域的锗需求年复合增长率预计高达62%,远超其他应用领域
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【天风通信】卫星板块大涨点评
“千帆星座”首发顺利入轨,商业航天元年开启, 事件:北京时间2024年8月6日下午,中国太原发射场9A工位“千帆星座”(又名“G60星座”)首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。 垣信首批组网卫星升空具备标志性意义:有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一,首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划,第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,
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2024-08-07 11:16:38
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评
昨天下午享界S9发布会,正式售价39.98-44.98万,较预售价低5-10万、定价超预期,但考虑到40万级别纯电轿车市场有限、目前尚未公布订单,且此前北汽蓝谷股价已包含较足的预期(500亿市值=40万ASP×6-12万销量×1-2PS),因此短期向上空间有限。 从基本面看,江淮与华为合作的车型是华为智选阵营定位最高端的,且车型规划更丰富,想象空间更大。目前首款D-Car处于白车身试制阶段、预计年底可小批量,明年Q1-Q2可正式上市,其后还有MPV等车型。此前江淮随着北汽蓝谷走,但由于车上市更晚
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【长江电新】福斯特
组件排产拐点预期强化,胶膜龙头价值进一步凸显 近两天福斯特股价表现较好,我们认为是组件排产拐点预期强化,供需改善带来胶膜盈利修复,福斯特作为龙头的价值进一步凸显。 1、6月以来组件排产低迷,胶膜价格和盈利承压,预计9月排产有望修复,一方面国内上半年装机数据增速良好,下半年集中式进入装机旺季,户用市场交易政策有望年内落地解除观望情绪;另一方面组件出口单月规模再创新高,欧洲夏季假期结束加速订单签订,非欧美市场增速上修至50%。随组件排产修复,胶膜在当前底部具备量利向上的空间。 2、供给侧,行业融资受
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【国盛军工】主机厂:军工成长高确定性的稀缺资产
🔥军工主机厂具备极强的战略价值与商业价值。 战略价值:主机厂是保卫国家经济果实重要堡垒,具备不可复制性与稀缺性。 商业价值:主机厂是军工稀缺资产且具备垄断性产业地位,长期成长空间广阔。 1)军用航空产品生命周期长,产品迭代带来长期高确定性成长。 2)主机厂是军工行业高壁垒高、好格局的产业环节。 3)军转民带来更大成长空间。 4)军贸有望成为主机厂“十五五”的重要增长点。 主机厂未来盈利能力有望提升的几大理由: 1)航空装备是典型的制造业,批量生产下规模效应突出。 2)后端维修市场带来增量。 3
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#商业航天/卫星互联网新纪元
8月6日盘后,两大重磅卫星互联网消息来袭!——仰望银河,星联世界! 1⃣【工信部:进一步试点扩大增值电信业务开放 #有序推进卫星互联网业务准入制度改革 】财联社8月6日电,工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见,加快修订《电信业务分类目录》,推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要,支持企业创新发展。深入推进电信业务向民间资本开放,加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度,有序推进卫星互联网业务准入制度改革、更好地支持民营电信企业发展。 评:#卫星互
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【广发机械】矿山机械月度数据更新:出口高增,重视出海的0到1阶段
矿机作为当前景气周期+出海0到1的品种,上篇深度报告中我们已经建立了完善的研究框架,未来我们将持续跟踪最新的月度数据,作为行业景气度的风向标。 1.#上半年内需承压,#预期拐点在下半年到来。24M1-6矿山机械行业实现营收1500亿元,同比-1.1%;利润105亿元,同比+3.0%。根据我们摸排的订单情况,上半年国内矿机需求承压,大部分招投标预计下半年落地。 2.#上半年出口增速较高,#重视矿机出海的0到1阶段。24M1-6矿机出口额25.39亿美元,同比+24.01%;连续搬运设备(带式输送机
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【温氏股份】7月销量简评
受益猪鸡价格景气,业绩有望强势增长 7月销量情况: (1)猪产品:7月销售肉猪232.33万,环比微降0.39%,同比增加9.02%;1-7月累计销售肉猪1,669.75万头,同比增加19.98%。7月销售仔猪20.84万头,环比增加27.54%,1-7月累计销售仔猪64.62万头。 (2)鸡产品:7月销售肉鸡9,730.23万只,环比增加5.20%,同比增加2.77%;1-7月累计销售肉鸡64,484.85万只,同比微降0.48%。 预计7月生猪、肉鸡合计盈利17.73亿元: (1)商品猪:7
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牧业&乳业专家交流精要20240806
关于奶牛存栏拐点:减量vs增量 数据显示近期奶牛存栏数开始往下走,但24全年维度仍需考虑两个因素:1)减量:8-9月为玉米青贮收储期,牧场主动减少存栏、回笼资金;2)增量:24H2预计有新牧场进入(早期拿地,建成后需要投产),叠加Q4为牛只繁殖期。因此到24年末奶牛存栏数是否下降尚需进一步验证,短期关注玉米青贮收储期间存栏出清速度。 奶价压力点位:3元/kg 官方最新奶价3.21元/kg、连续3个月低于全成本,目前大多数企业处于亏损状态,由于成本端牛只和资产折旧占比约15%,奶价整体还未跌破现金
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【东吴电新】7月欧洲电动车销量跟踪:主流9国同环比-10%/-30%
#欧洲:欧洲主流9国合计销量15.7万辆,同环比-10%/-30%,其中纯电注册10.2万辆,占比65%,占比环比下降。乘用车注册79.8万辆,同环比+2%/-21%,电动车渗透率19.7%,同环比-2.6pct/-2.5pct。主流9国1-7月累计销量122.8万辆,同比-1%,累计渗透率20.1%。 [Waddle]法国:7月电动车注册2.6万辆,同比-13%,环比-40%,其中纯电注册1.7万辆,插混注册0.9万辆。乘用车注册12.6万辆,同比-2%,环比-31%,电动车渗透率20.8%,
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【德邦宏观】京沪社零转负,政策如何应对?
截止2024年8月2日,除吉林省外,有30个省市披露了社会消费品零售总额数据,其中北京和上海社零出现负增长引起市场关注。 我们认为北京、上海、天津和海南四个地区上半年社零增速较2023年转负,吃和穿类商品是主要掣肘,其背后餐饮企业大量关闭从供给端对居民消费产生的影响不可忽视。 在当前消费面临掣肘的背景下,政策协同发力有望推动社零稳步回升。短期来看,餐饮消费和区域消费有望驱动消费回暖,与去年万亿国债项目推进及实物工作量形成放缓不同的是,今年3000亿超长期特别国债用于以旧换新有望压缩财政见效周期,
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【天风海外】我们近期调研与市场交流反馈:继续坚定看好英伟达
我们认为市场对于边际变化过度悲观 1)我们不认为B系列的量产放缓将影响英伟达三季度业绩,我们认为H系列加单将满足客户溢出需求。对于四季度与一季度影响也被股价过度反应。 2)我们不认为CoWos L 良率或Blackwell设计有本质缺陷,我们认为CoWos L的制程时间高于CoWos S,但良率依然可接受,由于产能原因英伟达准备推出b102。 3)对于头部云厂,因为看见模型能力,所以规划相应Capex支出。我们认为有望陆续发布的Gemini 2与GPT Next模型将继续推动AI训练与推理算力需
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人民币汇率升值,A股就能有独立行情么
可以看到,近期外围对A股影响明显增强,市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。 对于这个问题,我们认为随着7月美国非农就业增长仅11.4万人远不及市场预期,7月失业率数据触及萨姆规则(该法则指出当美国失业率3个月移动平均值相对于过去12个月的最低点上升超过0.5个百分点时,经济衰退就可能开始。),加剧市场对于美国经济衰退的担忧。结合此前二季度GDP初值报告以及消费相关数据的走势,美国经济即便衰退但实现“软着陆”依然是大概率事件。 最新CME预测9月美联储降息已经基本被视为确定性事件。在7
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东北制药大涨
公司拟收购鼎成肽源生物医药公司70%的股权,此次收购是公司加强生物制药领域的重要战略部署,旨在通过资源整合和技术互补,快速切入细胞治疗领域,增加新的业务和利润增长点。 鼎成肽源成立于2014年,经过十年的早期研发,积累了丰富的产品管线和核心技术。此次收购将使东北制药获得从早期研发到临床一期的产品管线、特异性的细胞治疗核心技术、成熟的研发团队以及完善的早期研发实验室。 2、技术与研发优势 鼎成肽源的核心技术包括CAR-T和TCR-T细胞治疗技术,尤其是TCR-T技术在美国刚刚批准了第一个药物,具有
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1、问题:低轨通讯卫星和卫星互联网的战略意义如何?以及卫星制造环节都有哪些重要的零部件,能否按照价值量进行排序? 专家: 低轨卫星星链将会成为我国一带一路战线的重要抓手,将是大国博弈的重要领域,在技术趋势上,未来主要星座会是集通讯、导航、遥感为一体的低轨星座,物赎予低轨卫星用络巨大的战略价值, 从低轨卫星的轨道容量上看,可容纳的卫星数量有限,未来将出现两张覆盖全球的低轨卫星星席:马斯克星链和中国官方主导的星链计划, 目前只有中美两国的技术力量能够带领全球星路布局,从战略意义上看,未来低轨卫星在投
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2024-08-07 11:19:14
云南锗业大涨点评
商业航天卫星对锗的需求是显著的,因为锗具有独特的物理和化学性质,使其成为理想的半导体材料,广泛应用于卫星的太阳能电池中。根据搜索结果,锗在卫星领域的应用正迎来需求的爆发式增长,特别是在卫星互联网和5G通信技术的快速发展背景下。以下是一些具体的数据和预测: 卫星互联网的推动作用:随着SpaceX、亚马逊等科技巨头布局卫星互联网项目,预计未来几年将有数万颗通信卫星发射升空,这将极大地刺激锗的需求 锗需求的增长预测:2023-2027年间,卫星领域的锗需求年复合增长率预计高达62%,远超其他应用领域
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云南锗业
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小蜜蜂
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【天风通信】卫星板块大涨点评
“千帆星座”首发顺利入轨,商业航天元年开启, 事件:北京时间2024年8月6日下午,中国太原发射场9A工位“千帆星座”(又名“G60星座”)首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。 垣信首批组网卫星升空具备标志性意义:有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一,首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划,第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,
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臻镭科技
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小蜜蜂
2024-08-07 11:16:38
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评
昨天下午享界S9发布会,正式售价39.98-44.98万,较预售价低5-10万、定价超预期,但考虑到40万级别纯电轿车市场有限、目前尚未公布订单,且此前北汽蓝谷股价已包含较足的预期(500亿市值=40万ASP×6-12万销量×1-2PS),因此短期向上空间有限。 从基本面看,江淮与华为合作的车型是华为智选阵营定位最高端的,且车型规划更丰富,想象空间更大。目前首款D-Car处于白车身试制阶段、预计年底可小批量,明年Q1-Q2可正式上市,其后还有MPV等车型。此前江淮随着北汽蓝谷走,但由于车上市更晚
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江淮汽车
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小蜜蜂
2024-08-07 10:17:04
【长江电新】福斯特
组件排产拐点预期强化,胶膜龙头价值进一步凸显 近两天福斯特股价表现较好,我们认为是组件排产拐点预期强化,供需改善带来胶膜盈利修复,福斯特作为龙头的价值进一步凸显。 1、6月以来组件排产低迷,胶膜价格和盈利承压,预计9月排产有望修复,一方面国内上半年装机数据增速良好,下半年集中式进入装机旺季,户用市场交易政策有望年内落地解除观望情绪;另一方面组件出口单月规模再创新高,欧洲夏季假期结束加速订单签订,非欧美市场增速上修至50%。随组件排产修复,胶膜在当前底部具备量利向上的空间。 2、供给侧,行业融资受
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福斯特
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小蜜蜂
2024-08-07 10:15:36
【国盛军工】主机厂:军工成长高确定性的稀缺资产
🔥军工主机厂具备极强的战略价值与商业价值。 战略价值:主机厂是保卫国家经济果实重要堡垒,具备不可复制性与稀缺性。 商业价值:主机厂是军工稀缺资产且具备垄断性产业地位,长期成长空间广阔。 1)军用航空产品生命周期长,产品迭代带来长期高确定性成长。 2)主机厂是军工行业高壁垒高、好格局的产业环节。 3)军转民带来更大成长空间。 4)军贸有望成为主机厂“十五五”的重要增长点。 主机厂未来盈利能力有望提升的几大理由: 1)航空装备是典型的制造业,批量生产下规模效应突出。 2)后端维修市场带来增量。 3
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#商业航天/卫星互联网新纪元
8月6日盘后,两大重磅卫星互联网消息来袭!——仰望银河,星联世界! 1⃣【工信部:进一步试点扩大增值电信业务开放 #有序推进卫星互联网业务准入制度改革 】财联社8月6日电,工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见,加快修订《电信业务分类目录》,推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要,支持企业创新发展。深入推进电信业务向民间资本开放,加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度,有序推进卫星互联网业务准入制度改革、更好地支持民营电信企业发展。 评:#卫星互
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中信证券
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小蜜蜂
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【广发机械】矿山机械月度数据更新:出口高增,重视出海的0到1阶段
矿机作为当前景气周期+出海0到1的品种,上篇深度报告中我们已经建立了完善的研究框架,未来我们将持续跟踪最新的月度数据,作为行业景气度的风向标。 1.#上半年内需承压,#预期拐点在下半年到来。24M1-6矿山机械行业实现营收1500亿元,同比-1.1%;利润105亿元,同比+3.0%。根据我们摸排的订单情况,上半年国内矿机需求承压,大部分招投标预计下半年落地。 2.#上半年出口增速较高,#重视矿机出海的0到1阶段。24M1-6矿机出口额25.39亿美元,同比+24.01%;连续搬运设备(带式输送机
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三一国际
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小蜜蜂
2024-08-07 10:12:51
【温氏股份】7月销量简评
受益猪鸡价格景气,业绩有望强势增长 7月销量情况: (1)猪产品:7月销售肉猪232.33万,环比微降0.39%,同比增加9.02%;1-7月累计销售肉猪1,669.75万头,同比增加19.98%。7月销售仔猪20.84万头,环比增加27.54%,1-7月累计销售仔猪64.62万头。 (2)鸡产品:7月销售肉鸡9,730.23万只,环比增加5.20%,同比增加2.77%;1-7月累计销售肉鸡64,484.85万只,同比微降0.48%。 预计7月生猪、肉鸡合计盈利17.73亿元: (1)商品猪:7
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温氏股份
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小蜜蜂
2024-08-07 10:11:35
牧业&乳业专家交流精要20240806
关于奶牛存栏拐点:减量vs增量 数据显示近期奶牛存栏数开始往下走,但24全年维度仍需考虑两个因素:1)减量:8-9月为玉米青贮收储期,牧场主动减少存栏、回笼资金;2)增量:24H2预计有新牧场进入(早期拿地,建成后需要投产),叠加Q4为牛只繁殖期。因此到24年末奶牛存栏数是否下降尚需进一步验证,短期关注玉米青贮收储期间存栏出清速度。 奶价压力点位:3元/kg 官方最新奶价3.21元/kg、连续3个月低于全成本,目前大多数企业处于亏损状态,由于成本端牛只和资产折旧占比约15%,奶价整体还未跌破现金
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小蜜蜂
2024-08-06 08:05:43
【东吴电新】7月欧洲电动车销量跟踪:主流9国同环比-10%/-30%
#欧洲:欧洲主流9国合计销量15.7万辆,同环比-10%/-30%,其中纯电注册10.2万辆,占比65%,占比环比下降。乘用车注册79.8万辆,同环比+2%/-21%,电动车渗透率19.7%,同环比-2.6pct/-2.5pct。主流9国1-7月累计销量122.8万辆,同比-1%,累计渗透率20.1%。 [Waddle]法国:7月电动车注册2.6万辆,同比-13%,环比-40%,其中纯电注册1.7万辆,插混注册0.9万辆。乘用车注册12.6万辆,同比-2%,环比-31%,电动车渗透率20.8%,
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小蜜蜂
2024-08-06 08:03:37
【德邦宏观】京沪社零转负,政策如何应对?
截止2024年8月2日,除吉林省外,有30个省市披露了社会消费品零售总额数据,其中北京和上海社零出现负增长引起市场关注。 我们认为北京、上海、天津和海南四个地区上半年社零增速较2023年转负,吃和穿类商品是主要掣肘,其背后餐饮企业大量关闭从供给端对居民消费产生的影响不可忽视。 在当前消费面临掣肘的背景下,政策协同发力有望推动社零稳步回升。短期来看,餐饮消费和区域消费有望驱动消费回暖,与去年万亿国债项目推进及实物工作量形成放缓不同的是,今年3000亿超长期特别国债用于以旧换新有望压缩财政见效周期,
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小蜜蜂
2024-08-06 08:02:52
【天风海外】我们近期调研与市场交流反馈:继续坚定看好英伟达
我们认为市场对于边际变化过度悲观 1)我们不认为B系列的量产放缓将影响英伟达三季度业绩,我们认为H系列加单将满足客户溢出需求。对于四季度与一季度影响也被股价过度反应。 2)我们不认为CoWos L 良率或Blackwell设计有本质缺陷,我们认为CoWos L的制程时间高于CoWos S,但良率依然可接受,由于产能原因英伟达准备推出b102。 3)对于头部云厂,因为看见模型能力,所以规划相应Capex支出。我们认为有望陆续发布的Gemini 2与GPT Next模型将继续推动AI训练与推理算力需
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小蜜蜂
2024-08-06 08:01:51
人民币汇率升值,A股就能有独立行情么
可以看到,近期外围对A股影响明显增强,市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。 对于这个问题,我们认为随着7月美国非农就业增长仅11.4万人远不及市场预期,7月失业率数据触及萨姆规则(该法则指出当美国失业率3个月移动平均值相对于过去12个月的最低点上升超过0.5个百分点时,经济衰退就可能开始。),加剧市场对于美国经济衰退的担忧。结合此前二季度GDP初值报告以及消费相关数据的走势,美国经济即便衰退但实现“软着陆”依然是大概率事件。 最新CME预测9月美联储降息已经基本被视为确定性事件。在7
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-07 11:21:02
东北制药大涨
公司拟收购鼎成肽源生物医药公司70%的股权,此次收购是公司加强生物制药领域的重要战略部署,旨在通过资源整合和技术互补,快速切入细胞治疗领域,增加新的业务和利润增长点。 鼎成肽源成立于2014年,经过十年的早期研发,积累了丰富的产品管线和核心技术。此次收购将使东北制药获得从早期研发到临床一期的产品管线、特异性的细胞治疗核心技术、成熟的研发团队以及完善的早期研发实验室。 2、技术与研发优势 鼎成肽源的核心技术包括CAR-T和TCR-T细胞治疗技术,尤其是TCR-T技术在美国刚刚批准了第一个药物,具有
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东北制药
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小蜜蜂
2024-08-07 11:20:04
1、问题:低轨通讯卫星和卫星互联网的战略意义如何?以及卫星制造环节都有哪些重要的零部件,能否按照价值量进行排序? 专家: 低轨卫星星链将会成为我国一带一路战线的重要抓手,将是大国博弈的重要领域,在技术趋势上,未来主要星座会是集通讯、导航、遥感为一体的低轨星座,物赎予低轨卫星用络巨大的战略价值, 从低轨卫星的轨道容量上看,可容纳的卫星数量有限,未来将出现两张覆盖全球的低轨卫星星席:马斯克星链和中国官方主导的星链计划, 目前只有中美两国的技术力量能够带领全球星路布局,从战略意义上看,未来低轨卫星在投
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2024-08-07 11:19:14
云南锗业大涨点评
商业航天卫星对锗的需求是显著的,因为锗具有独特的物理和化学性质,使其成为理想的半导体材料,广泛应用于卫星的太阳能电池中。根据搜索结果,锗在卫星领域的应用正迎来需求的爆发式增长,特别是在卫星互联网和5G通信技术的快速发展背景下。以下是一些具体的数据和预测: 卫星互联网的推动作用:随着SpaceX、亚马逊等科技巨头布局卫星互联网项目,预计未来几年将有数万颗通信卫星发射升空,这将极大地刺激锗的需求 锗需求的增长预测:2023-2027年间,卫星领域的锗需求年复合增长率预计高达62%,远超其他应用领域
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【天风通信】卫星板块大涨点评
“千帆星座”首发顺利入轨,商业航天元年开启, 事件:北京时间2024年8月6日下午,中国太原发射场9A工位“千帆星座”(又名“G60星座”)首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。 垣信首批组网卫星升空具备标志性意义:有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一,首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划,第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,
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2024-08-07 11:16:38
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评
昨天下午享界S9发布会,正式售价39.98-44.98万,较预售价低5-10万、定价超预期,但考虑到40万级别纯电轿车市场有限、目前尚未公布订单,且此前北汽蓝谷股价已包含较足的预期(500亿市值=40万ASP×6-12万销量×1-2PS),因此短期向上空间有限。 从基本面看,江淮与华为合作的车型是华为智选阵营定位最高端的,且车型规划更丰富,想象空间更大。目前首款D-Car处于白车身试制阶段、预计年底可小批量,明年Q1-Q2可正式上市,其后还有MPV等车型。此前江淮随着北汽蓝谷走,但由于车上市更晚
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【长江电新】福斯特
组件排产拐点预期强化,胶膜龙头价值进一步凸显 近两天福斯特股价表现较好,我们认为是组件排产拐点预期强化,供需改善带来胶膜盈利修复,福斯特作为龙头的价值进一步凸显。 1、6月以来组件排产低迷,胶膜价格和盈利承压,预计9月排产有望修复,一方面国内上半年装机数据增速良好,下半年集中式进入装机旺季,户用市场交易政策有望年内落地解除观望情绪;另一方面组件出口单月规模再创新高,欧洲夏季假期结束加速订单签订,非欧美市场增速上修至50%。随组件排产修复,胶膜在当前底部具备量利向上的空间。 2、供给侧,行业融资受
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【国盛军工】主机厂:军工成长高确定性的稀缺资产
🔥军工主机厂具备极强的战略价值与商业价值。 战略价值:主机厂是保卫国家经济果实重要堡垒,具备不可复制性与稀缺性。 商业价值:主机厂是军工稀缺资产且具备垄断性产业地位,长期成长空间广阔。 1)军用航空产品生命周期长,产品迭代带来长期高确定性成长。 2)主机厂是军工行业高壁垒高、好格局的产业环节。 3)军转民带来更大成长空间。 4)军贸有望成为主机厂“十五五”的重要增长点。 主机厂未来盈利能力有望提升的几大理由: 1)航空装备是典型的制造业,批量生产下规模效应突出。 2)后端维修市场带来增量。 3
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#商业航天/卫星互联网新纪元
8月6日盘后,两大重磅卫星互联网消息来袭!——仰望银河,星联世界! 1⃣【工信部:进一步试点扩大增值电信业务开放 #有序推进卫星互联网业务准入制度改革 】财联社8月6日电,工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见,加快修订《电信业务分类目录》,推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要,支持企业创新发展。深入推进电信业务向民间资本开放,加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度,有序推进卫星互联网业务准入制度改革、更好地支持民营电信企业发展。 评:#卫星互
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【广发机械】矿山机械月度数据更新:出口高增,重视出海的0到1阶段
矿机作为当前景气周期+出海0到1的品种,上篇深度报告中我们已经建立了完善的研究框架,未来我们将持续跟踪最新的月度数据,作为行业景气度的风向标。 1.#上半年内需承压,#预期拐点在下半年到来。24M1-6矿山机械行业实现营收1500亿元,同比-1.1%;利润105亿元,同比+3.0%。根据我们摸排的订单情况,上半年国内矿机需求承压,大部分招投标预计下半年落地。 2.#上半年出口增速较高,#重视矿机出海的0到1阶段。24M1-6矿机出口额25.39亿美元,同比+24.01%;连续搬运设备(带式输送机
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【温氏股份】7月销量简评
受益猪鸡价格景气,业绩有望强势增长 7月销量情况: (1)猪产品:7月销售肉猪232.33万,环比微降0.39%,同比增加9.02%;1-7月累计销售肉猪1,669.75万头,同比增加19.98%。7月销售仔猪20.84万头,环比增加27.54%,1-7月累计销售仔猪64.62万头。 (2)鸡产品:7月销售肉鸡9,730.23万只,环比增加5.20%,同比增加2.77%;1-7月累计销售肉鸡64,484.85万只,同比微降0.48%。 预计7月生猪、肉鸡合计盈利17.73亿元: (1)商品猪:7
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关于奶牛存栏拐点:减量vs增量 数据显示近期奶牛存栏数开始往下走,但24全年维度仍需考虑两个因素:1)减量:8-9月为玉米青贮收储期,牧场主动减少存栏、回笼资金;2)增量:24H2预计有新牧场进入(早期拿地,建成后需要投产),叠加Q4为牛只繁殖期。因此到24年末奶牛存栏数是否下降尚需进一步验证,短期关注玉米青贮收储期间存栏出清速度。 奶价压力点位:3元/kg 官方最新奶价3.21元/kg、连续3个月低于全成本,目前大多数企业处于亏损状态,由于成本端牛只和资产折旧占比约15%,奶价整体还未跌破现金
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【东吴电新】7月欧洲电动车销量跟踪:主流9国同环比-10%/-30%
#欧洲:欧洲主流9国合计销量15.7万辆,同环比-10%/-30%,其中纯电注册10.2万辆,占比65%,占比环比下降。乘用车注册79.8万辆,同环比+2%/-21%,电动车渗透率19.7%,同环比-2.6pct/-2.5pct。主流9国1-7月累计销量122.8万辆,同比-1%,累计渗透率20.1%。 [Waddle]法国:7月电动车注册2.6万辆,同比-13%,环比-40%,其中纯电注册1.7万辆,插混注册0.9万辆。乘用车注册12.6万辆,同比-2%,环比-31%,电动车渗透率20.8%,
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【德邦宏观】京沪社零转负,政策如何应对?
截止2024年8月2日,除吉林省外,有30个省市披露了社会消费品零售总额数据,其中北京和上海社零出现负增长引起市场关注。 我们认为北京、上海、天津和海南四个地区上半年社零增速较2023年转负,吃和穿类商品是主要掣肘,其背后餐饮企业大量关闭从供给端对居民消费产生的影响不可忽视。 在当前消费面临掣肘的背景下,政策协同发力有望推动社零稳步回升。短期来看,餐饮消费和区域消费有望驱动消费回暖,与去年万亿国债项目推进及实物工作量形成放缓不同的是,今年3000亿超长期特别国债用于以旧换新有望压缩财政见效周期,
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【天风海外】我们近期调研与市场交流反馈:继续坚定看好英伟达
我们认为市场对于边际变化过度悲观 1)我们不认为B系列的量产放缓将影响英伟达三季度业绩,我们认为H系列加单将满足客户溢出需求。对于四季度与一季度影响也被股价过度反应。 2)我们不认为CoWos L 良率或Blackwell设计有本质缺陷,我们认为CoWos L的制程时间高于CoWos S,但良率依然可接受,由于产能原因英伟达准备推出b102。 3)对于头部云厂,因为看见模型能力,所以规划相应Capex支出。我们认为有望陆续发布的Gemini 2与GPT Next模型将继续推动AI训练与推理算力需
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人民币汇率升值,A股就能有独立行情么
可以看到,近期外围对A股影响明显增强,市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。 对于这个问题,我们认为随着7月美国非农就业增长仅11.4万人远不及市场预期,7月失业率数据触及萨姆规则(该法则指出当美国失业率3个月移动平均值相对于过去12个月的最低点上升超过0.5个百分点时,经济衰退就可能开始。),加剧市场对于美国经济衰退的担忧。结合此前二季度GDP初值报告以及消费相关数据的走势,美国经济即便衰退但实现“软着陆”依然是大概率事件。 最新CME预测9月美联储降息已经基本被视为确定性事件。在7
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